2021中国移动游戏出海年度报告.pdf

据 newzoo 数据统计，2021 年度，全球移动游戏市场总收入为 907 亿美元。其中，中国以313.7 亿美元的收入继续稳居全球首位。其次，美国、日本、韩国、印度、英国、德国、印度尼西亚、加拿大等国家依次顺位。过去一年，国产移动游戏在全球这些头部海外市场继续保持了高水准输出，成绩卓越。印度移动市场规模超九成 国产游戏印尼市场吸金力强 2021 年度，全球游戏市场规模中，从总游戏规模到移动游戏领域，中国都稳居全球首位。移动游戏市场中，美国和日本分别以 147.8 亿美元、123.9 亿美元紧随其后，中美日依然是全球移动游戏的龙头市场。移动游戏在总体游戏中的市场占比，印度高达 92%左右，印尼市场也逼近 80%，双印游戏市场中，移动游戏占据了绝对的主导地位。人口与智能手机使用情况方面，印度以绝对的人口基数优势，以近 5 亿的智能手机用户数量领衔其他各市场。智能手机普及率方面，韩国和美国均超过了 80%，韩国高达约 95%。智能手机系统方面，印度印尼双印市场安卓平台均占有超过 90%的市场份额。美国、日本、英国和加拿大则以 iOS 平台为主。统计各国 Google Play Store 游戏榜 TOP100 显示，免费榜中，中国游戏占到 5%20%左右，其中，英国最低，约 5%，韩国最高，约 20%。畅销榜中，中国游戏占据约 20%50%，其中，美国和印度最低占据约 22%。印尼市场中国游戏占比最高，高达 44%。总体来说，在这些头部市场中，国产游戏在印尼和日韩市场表现出了较为明显的吸金能力。PUBG势头依然强劲 策略&消除游戏国产占比超五成 统计美国游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 9.4%，畅销榜中，中国游戏占比 26%。从体量上来说，国产游戏在美国市场上仍有较大的竞争和上升空间。统计 2021 年 1 月12 月美国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，所有来自中国的游戏中，腾讯的 PUBG MOBILE 和米哈游的 原神 分别位居免费榜和畅销榜首位。Magic Tavern 旗下经典休闲游戏Project Makeover位居双榜第二位。过去一年，不论在下载还是收入方面，PUBG MOBILE 原神 Project Makeover State of Survival几款游戏在美国市场都取得了巨大成功。统计美国游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 27%，其次是益智和动作等类型。畅销榜以主流的角色扮演和策略类为主导，博彩、消除、模拟等类型也占据主要地位。统计美国游戏 Google Play Store TOP500 显示，美国市场上的中国游戏类型，免费榜中，消除类以 23.4%的占比占据主导地位，其次有音乐、休闲等类型。畅销榜中，策略和角色扮演合占超六成。此外，中国的博彩游戏在美国市场也颇受欢迎。统计美国游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于美国市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品数量占比由高到低依次为消除、音乐和博彩等类型。畅销榜中，依次为策略、MOBA、角色扮演等类型。整体来说，美国市场上的消除、策略和 MOBA 类游戏，中国游戏均占据了半壁江山。统计 2021 年 1 月12 月美国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，腾讯，米哈游和 FunPlus 公司分别依靠各自王牌产品PUBG MOBILE 原神和State of Survival，过去一年在美国领衔其他国内厂商，赚的盆盘钵满。此外，IGG（王国纪元）、Magic Tavern（Project Makeover）、Topwar Studio（口袋奇兵）等国内厂商也都取得了卓越的成绩。37games 表现抢眼 策略游戏国产占七成 统计日本游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 17%，畅销榜中，中国游戏占比 24%。统计 2021 年 1 月12 月日本游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，所有来自中国的游戏中，37games 旗下策略游戏Puzzles&Survival分别拿下免费榜第一和畅销榜第二位。有爱互娱旗下放置少女登顶畅销榜首位。米哈游的原神分别位居免费榜第二、畅销榜第三位。Magic Tavern 旗下Project Makeover位居免费榜第三位。统计日本游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 20%，其次是益智和模拟等类型。畅销榜中，角色扮演类占比高达 38%，压倒性领衔其他各品类，角色扮演游戏在日本市场的体量可窥一斑。统计日本游戏 Google Play Store TOP500 显示，日本市场上的中国游戏类型，免费榜主要包括益智、策略、消除和休闲等类型。畅销榜中，角色扮演和策略遥遥领先其他各类型，合占超七成。整体来说，目前中国出海日本的游戏类型仍以角色扮演和策略为主流类型。统计日本游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于日本市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜和畅销榜中，国产游戏在策略游戏中占比最高，约七成左右。日本市场上的策略游戏中，国内产品已占据了绝对的龙头地位。此外，MOBA、音乐和卡牌类中，国内产品也占据着重要席位。统计 2021 年 1 月12 月日本游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，网易凭借旗下荒野行动 第五人格 明日之后等多款产品无悬念成为过去一年日本市场上下载量和收入最高的中国厂商。此外，37games 凭借旗下Puzzles&Survival 江山美人 叫我大掌柜等，C4GAMES 有爱互娱凭借旗下主打产品放置少女，米哈游凭借原神 崩坏 3等产品在日本市场都获得了巨大成功。米哈游成最大赢家 国内出海角色扮演占五成 统计韩国游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 16%，畅销榜中，中国游戏占比 28%。统计 2021 年 1 月12 月韩国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，来自中国的游戏中，米哈游旗下 原神 一举登顶免费榜和畅销榜榜首。此外，Project Makeover Brain Out分别位居免费榜第二、第三位。万国觉醒 奇迹之剑分别位居畅销榜第二、三位。统计韩国游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 26.8%，其次是模拟和动作等类型。畅销榜中，角色扮演类占比高达 40.6%，角色扮演游戏在韩国市场具备超强的吸金能力。统计韩国游戏 Google Play Store TOP500 显示，韩国市场上的中国游戏类型，免费榜主要包括休闲、角色扮演和策略等类型。畅销榜中，角色扮演类占比 50%，压倒性领先其他各类型。策略类占比约 27%。整体来说，过去一年，中国出海韩国的游戏类型以角色扮演类为主流，休闲、策略等类型也占有重要席位。统计韩国游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于韩国市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品数量占比由高到低依次为文字、策略和角色扮演等类型。畅销榜中依次为 MOBA、策略、音乐和角色扮演等类型。整体来说，韩国市场上的 MOBA、策略、文字和音乐类游戏中，国内产品均占据着主导地位。统计 2021 年 1 月12 月韩国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，米哈游凭借原神 崩坏 3等产品成为过去一年韩国市场上的最大赢家。此外，风眼科技凭借Brain Out Find Out等，Lilith 凭借万国觉醒 AFK Arena 战火勋章等，在韩国市场均收获颇丰。口袋奇兵登顶畅销榜首 策略&消除类国产游戏占主导 统计印度游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 11%，畅销榜中，中国游戏占比 23%。统计 2021 年 1 月12 月印度游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，来自中国的游戏中，风眼科技的Brain Out和 Topwar Studio 的口袋奇兵分别位居免费榜、畅销榜榜首。Project Makeover Subway Princess Runner分别位居免费榜第二、三位。原神 王国纪元分别位居畅销榜第二、三位。统计印度游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 18%，其次是益智和动作等类型。畅销榜主要包括角色扮演、策略、动作等类型。相比其他市场，印度市场上各类型的游戏数量分布未有特别突出的差异。统计印度游戏 Google Play Store TOP500 显示，印度市场上的中国游戏类型，免费榜主要包括益智、消除和角色扮演等类型。畅销榜以策略和角色扮演两大主流品类为主，合占超六成。整体来说，过去一年，中国出海印度的游戏类型以策略、角色扮演类为主流，益智、消除和棋牌等类型也占有重要席位。统计印度游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于印度市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品数量占比由高到低依次为消除、MOBA 和音乐等类型。畅销榜中依次为策略、角色扮演和文字等类型。整体来说，印度市场上的策略和消除类游戏，国内产品占据约半壁江山。角色扮演、MOBA 和音乐等类型，中国游戏也占据着重要地位。统计 2021 年 1 月12 月印度游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，免费榜中，风眼科技（Brain Out）、Magic Tavern（Project Makeover Matchington Mansion等）、Yalla（Yalla Ludo）等厂商，以及畅销榜中，FunPlus（State of Survival Guns of Glory等）、龙创悦动（Rise of Empires Last Shelter：Survival等）、Topwar Studio（口袋奇兵）等厂商，过去一年在印度市场成绩卓越。Project Makeover表现不俗 策略&音乐游戏国产占五成 统计英国游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 9%，畅销榜中，中国游戏占比 24%。统计 2021 年 1 月12 月英国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，来自中国的游戏中，Magic Tavern 的 Project Makeover 分别位居免费榜第一、畅销榜第三位。FunPlus的State of Survival分别位居畅销榜第一、免费榜第二位。免费榜第三位来自 X-Flow 的益智填色游戏Happy Colour by Numbers，畅销榜第二位是腾讯的PUBG MOBILE。统计英国游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 26.1%，其次是益智和模拟等类型。畅销榜主要包括策略、角色扮演、消除等类型。此外，博彩、棋牌、体育等类型在英国市场也占有一席之地。统计英国游戏 Google Play Store TOP500 显示，英国市场上的中国游戏类型，免费榜主要包括益智、休闲和音乐等类型。畅销榜仍以策略和角色扮演两大主流品类为主，合占超过六成。整体来说，过去一年，中国出海英国的游戏类型以策略、角色扮演和益智类为主，音乐、消除和博彩等类型也占有一定席位。统计英国游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于英国市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品数量占比由高到低依次为音乐、MOBA 和角色扮演等类型。畅销榜中依次为策略、MOBA、角色扮演等类型。整体来说，英国市场上的策略、音乐和 MOBA类游戏，国内产品占约半壁江山，在角色扮演、消除等类型中，中国游戏也占据着重要地位。统计 2021 年 1 月12 月英国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，免费榜中，Magic Tavern（Project Makeover）、FunPlus（State of SurvivalMerge County Micro等）、Boke（Tile Connect Cube Master 3D等），以及，畅销榜中，FunPlus（State of Survival 阿瓦隆之王等）、腾讯（PUBG MOBILE 白夜极光）、Lilith（万国觉醒战火勋章）等厂商，过去一年在英国市场都大获成功。腾讯&FunPlus 主导市场 国内音乐出海成效显著 统计德国游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 11%，畅销榜中，中国游戏占比 26%。统计 2021 年 1 月12 月德国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，来自中国的游戏中，腾讯的 PUBG MOBILE 分别位居免费榜第一、畅销榜第二位。Project Makeover和Brain Out分别位居免费榜第二、三位。State of Survival和原神分别位居畅销榜第一、第三位。统计德国游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 24.6%，其次是益智和模拟等类型。畅销榜主要包括策略、角色扮演和消除等类型。此外，博彩、体育、赛车等类型也颇受德国玩家的欢迎。统计德国游戏 Google Play Store TOP500 显示，德国市场上的中国游戏类型，免费榜主要包括益智、消除和休闲等类型。畅销榜以策略和角色扮演两大主流品类为主，合占近七成。整体来说，过去一年，中国出海德国的游戏类型以策略、角色扮演类为主流，益智、消除和博彩等类型也占有重要席位。统计德国游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于德国市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品数量占比由高到低依次为音乐、策略和文字等类型。畅销榜中依次为策略、音乐、MOBA、角色扮演等类型。整体来说，德国市场上的策略、音乐和 MOBA类游戏，国内产品占据半壁江山。此外，角色扮演、文字和消除等类型中，中国游戏也占据着重要地位。统计 2021 年 1 月12 月德国游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，腾讯凭借旗下PUBG MOBILE 白夜极光等游戏，FunPlus 凭借State of Survival 天天农场等游戏，过去一年在德国市场赚的盆满钵满。此外，Magic Tavern（Project Makeover）、米哈游（原神 崩坏 3）等厂商，同样成绩卓越。无尽对决霸主地位难撼 国内教育出海优势明显 统计印尼游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 18%，畅销榜中，中国游戏占比 36%。相较其他头部市场，国产游戏在印尼表现出了较强的吸金优势。统计 2021 年 1 月12 月印尼游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，来自中国的游戏中，沐瞳科技的无尽对决和 Boke 的棋牌游戏Higgs Domino Island分别摘得免费榜、畅销榜双榜的冠亚军宝座。这两款游戏近年在印尼市场基本都处在龙头地位，其他国产游戏难以望其项背。统计印尼游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 23.4%。畅销榜中，角色扮演以 29%占比遥遥领先其他各品类。整体来说，印尼市场的游戏类型以角色扮演、休闲、策略和动作类为主流。模拟、教育和益智等类型也占有重要地位。统计印尼游戏 Google Play Store TOP500 显示，印尼市场上的中国游戏类型，免费榜中，教育类占比约 36%，占据主导地位。畅销榜仍以角色扮演和策略两大主流品类为主，合占近七成。整体来说，过去一年，中国出海印尼的游戏类型以角色扮演、教育和策略类最为主流。统计印尼游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于印尼市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品数量占比由高到低依次为消除、教育和 MOBA 等类型。畅销榜中依次为策略、文字和角色扮演等类型。整体来说，印尼市场上的策略、消除和教育类游戏，国内产品都占据着绝对的领导地位。文字和角色扮演类游戏中，国内产品也占据着半壁江山。统计 2021 年 1 月12 月印尼游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，宝宝巴士凭借旗下Baby Pandas City Baby Pandas Carnival等 30 余款早教产品，成为过去一年印尼市场下载量最高的国内厂商。沐瞳科技凭借旗下主打产品无尽对决和黎明启示录成为过去一年印尼市场最赚钱的国内厂商。此外，Boke（Higgs Domino IslandTile Connect等）、风眼科技（Brain Out Case Hunter等）等公司都取得了非常优异的成绩。原神或最强吸金王 国内出海益智类占重要席位 统计加拿大游戏榜 Google Play Store TOP500 显示，免费榜中，中国游戏占据约 12%，畅销榜中，中国游戏占比 28%。统计 2021 年 1 月12 月加拿大游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，来自中国的游戏中，Magic Tavern 的Project Makeover和米哈游的原神分别拿下免费榜、畅销榜首位。免费榜第二、三位分别为原神和PUBG MOBILE,畅销榜第二、三位为PUBG MOBILE和State of Survival。统计加拿大游戏 Google Play Store TOP500 显示，免费榜以休闲类为主，占比约 26.4%，其次是益智和模拟等类型。畅销榜主要包括角色扮演、策略和博彩等类型。博彩游戏在加拿大等北美市场一直都备受欢迎。统计加拿大游戏 Google Play Store TOP500 显示，加拿大市场上的中国游戏类型，免费榜主要包括益智、休闲和音乐等类型。畅销榜中，角色扮演和策略两大类占据主导地位，合占超六成。整体来说，过去一年，中国出海加拿大的游戏类型以角色扮演、策略和益智类为主流，其次有音乐、模拟等类型。统计加拿大游戏 Google Play Store TOP500 显示，关于加拿大市场上各类型游戏的国内产品数量分布，免费榜中，国内产品占比由高到低依次为音乐、策略和角色扮演等类型。畅销榜中依次为策略、角色扮演和博彩等类型。整体来说，加拿大市场上的策略、音乐和角色扮演类游戏，国内产品占据约半壁江山。博彩、动作和棋牌等类型中，中国游戏也占据着重要地位。统计 2021 年 1 月12 月加拿大游戏 iOS&Google Play Store 榜单结果显示，下载量方面，腾讯、Magic Tavern、米哈游、Boke 等公司过去一年在加拿大市场都表现亮眼。收入方面，