2021啤酒行业线上分析报告.pdf

蓝色光标数据商业部 X 博晓通科技啤酒行业线上分析报告 2 0 2 0 年 5 月-2 0 2 1 年 5 月啤酒需求旺盛：我国是全球啤酒消费大国，根据Euromonitor（欧睿）数据统计，2020年虽然中国啤酒总消费量略有下降，但是总销量仍达4,186万千升。2020年啤酒总量下降趋势明显，但后续销量相对稳定：2013年我国啤酒销量见顶，随后逐步回落至稳定状态；2020年因店铺封锁和各类聚会的取消，啤酒总销量明显下滑；由于天猫、京东等主要在线B2C渠道啤酒供应广泛，消费者可以转向这些电子商务平台购买啤酒产品，这可以部分缓解其他场外销售点的损失。随着消费状态逐步恢复预计2021年啤酒销量会温和反弹并趋于平稳状态。渠道赋能，线上线下同步发展：在销售模式和消费者购买习惯快速转变的当下，酒类流通的线上线下融合的趋势已经势不可挡，消费者“边刷边买”的内容电商将成为啤酒消费的重要传播方式，也容易撬动更多消费群体。啤酒产品结构多样化：各啤酒企业纷纷通过调整产品结构，推出高、中、低端产品，以满足不同消费者需求；但随着依靠低价竞争撬动竞争对手优势市场份额的难度逐渐加大，巩固自身优势市场份额的成本收益比更高，因此各龙头逐渐减少劣势市场投入，聚焦精力深耕优势市场。多种营销手段助力啤酒品牌升级：各啤酒品牌在运用营销手段（如体育营销）的基础上，着力精准化营销，将重点放在打造与单品相对应的消费场景，从而吸引特定消费人群，给消费者带来沉浸式体验。研究背景数据源说明该报告将线上大数据线下调研数据相结合，通过对数据的深耕，对各大啤酒品牌进行综合评估；通过调研和社交数据，帮助品牌准确把握目标群体的基本属性、生活形态等，为内容营销和投放策略的制定提供数据基础。text数据源抖音天猫微信小红书微博新闻监测相关新闻站点及板块商品销量、评价笔记内容官方账号公众号官方账号抖音标题商品信息官方账号商品评价官方账号CTR调研数据：隶属于Kantar集团旗下专门提供媒介领域研究服务的业务分支 Kantar Media。CTR于1999年根据国际规范创建，已连续跟踪中国消费者行为、生活变迁20年之久，提供有关中国一至四线15-69岁城镇居民产品和品牌消费习惯、媒体接触习惯以及生活形态的同源连续性研究数据支持。调研数据借助CTR调研数据，对啤酒人群进行基础属性、消费习惯以及触媒习惯进行分析。线上大数据研究品牌：百威英博、青岛、华润、嘉士伯、燕京、乌苏线上大数据时间范围：2020年5月-2021年4月Euromonitor（欧睿数据）借助Euromonitor销量以及预测数据，了解中国啤酒行业发展动态。Passport数据库：涵盖了宏观国家地区信息、行业产业信息以及消费者信息，帮助使用者从宏观和微观的角度全面掌握各国的商业环境及其变化，了解行业发展的发展动态、熟知行业内的主要公司企业。4CONTENTS行业现状及趋势行业现状及趋势品牌竞争力分析品牌垄断分析竞争环境分析竞品分析价格段分析（现状及趋势变化、不同价格段品牌竞争格局）明星竞品分析产品分析（品类、口味、包装、规格、产地）明星竞品分析（价格段分布、渠道策略）营销玩法与案例消费者洞察消费者正负面评论分析消费者评论不同内容分析啤酒消费人群画像行业现状及趋势 行业现状及趋势 品牌竞争力分析 品牌垄断分析 竞争环境分析62013年我国啤酒销量达最高值，随后趋于平稳状态2020年因餐饮类店铺限流和各类聚会的取消，导致啤酒总销量趋于下降状态；但根据Euromonitor预测显示未来4年啤酒销量将保持平稳状态。-10-50510150.0010,000.0020,000.0030,000.0040,000.0050,000.0060,000.002006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年2006-2025年我国啤酒销量趋势Total Volume-million litres%Y-O-Y Growth预测数据数据来源：Euromonitor7线上啤酒销量受季节性和平台促销的影响显著，5-8月是旺季，其中6月销量全年最高618期间啤酒行业竞争最为激烈，销量达到全年顶峰，同时双十一、元旦期间也是销量增长的关键节点1,672个阿里平台总品牌数量14.4万吨19.6亿元阿里平台总销量阿里平台总销额25,362 13,996 12,900 9,492 7,748 13,676 7,491 11,758 5,862 7,334 11,549 16,948-44.8%-7.8%-26.4%-18.4%76.5%-45.2%57.0%-50.1%25.1%57.5%46.7%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%05,00010,00015,00020,00025,00030,0002020年年6月月2020年年7月月2020年年8月月2020年年9月月2020年年10月月2020年年11月月2020年年12月月2021年年1月月2021年年2月月2021年年3月月2021年年4月月2021年年5月月月销量月销量环比增长率环比增长率2020.6-2021.5，阿里平台月度销量变化趋势及环比增长率销量（千升）月平均销量：11,976青岛处于啤酒品牌竞争力领先地位，认知度、美誉度和需求度独占鳌头燕京排名第二，需求度表现不理想，线上渠道有待加强；百威多品牌运作模式，旗下哈尔滨和百威表现相近，哈尔滨表现更优异。品牌竞争力得分产品认知度美誉度需求度产品竞争力得分青岛280青岛91 96 93 280 燕京192燕京76 96 20 192 百威英博129哈尔滨46 94 62 202 百威48 82 47 177 科罗娜23 89 12 125 福佳6 97 15 118 健力士0 74 2 77 鹅岛0 71 1 73 嘉士伯92乐堡7 97 1 105 凯旋16642 84 11 97 嘉士伯3 66 5 73 华润85雪花16 72 29 116 喜力3 42 10 54 乌苏83乌苏3 66 15 83 啤酒品牌竞争力得分表现备注：品牌竞争力模型由品牌认知度、美誉度和需求度构成，通过整合多种数据源来衡量品牌竞争力，发现威胁与机遇。具体说明参见附录。青岛啤酒热议声量居首位青岛啤酒携手品牌代言人华晨宇升级推出冬奥冰雪元素新产品，借势体育营销扩大产品牌关注度，同时提升了消费者的好感度。数据来源：微博、微信、新闻、论坛、小红书、抖音时间范围：2020年5月1日-2021年4月30日050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000400,000May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21各啤酒品牌讨论趋势乌苏乐堡凯旋1664燕京喜力雪花青岛健力士鹅岛科罗娜福佳百威哈尔滨嘉士伯品牌产品声量NSR青岛青岛1,365,47296%燕京燕京1,141,59796%百威英博百威713,25384%哈尔滨685,62895%科罗娜347,64190%福佳97,70097%鹅岛6,05674%健力士4,54477%华润雪花235,70775%喜力40,12548%嘉士伯乐堡108,66597%嘉士伯40,90069%凯旋166426,71286%乌苏乌苏40,90069%青岛，百威和哈尔滨进入竞争力第一梯队，科罗娜和燕京值得关注雪花在品牌认知度和美誉度方面有待提升，需要进一步加强品牌传播和口碑转化。20304050607080901001100102030405060708090100青岛燕京哈尔滨百威X轴：认知度得分Y轴：美誉度得分气泡大小：需求度得分啤酒产品竞争力矩阵分析科罗娜雪花福佳乐堡凯旋1664喜力健力士鹅岛嘉士伯乌苏线上啤酒品牌集中度高，CR6企业占比67.5%；百威多品牌运作，公司总体销量最高11销量（千斤）3.1%0.3%1.0%2.2%4.1%2.1%6.0%19.4%0.5%0.3%2.6%3.2%9.8%13.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%乌苏乐堡嘉士伯凯旋1664燕京喜力雪花青岛健力士鹅岛科罗娜福佳百威哈尔滨18,723 14,162 4,571 3,742 403 718 27,934 8,654 2,990 5,954 3,208 1,402 384 4,416 百威英博29.3%华润8.1%嘉士伯3.6%CR6合计67.5%2020.6-2021.5，阿里平台，TOP6啤酒企业销量份额青岛（19.4%）乌苏3.1%销额（万元）3.0%0.2%1.1%4.3%2.9%2.9%4.0%16.5%0.8%0.5%4.8%5.3%13.7%5.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%乌苏乐堡嘉士伯凯旋1664燕京喜力雪花青岛健力士鹅岛科罗娜福佳百威哈尔滨11,479 26,751 10,325 9,456 989 1,473 32,131 7,720 5,617 5,739 8,385 2,161 451 5,890 2020.6-2021.5，阿里平台，TOP6啤酒企业销额份额百威英博31.0%华润6.9%嘉士伯5.6%青岛（16.5%）乌苏3.0%CR6合计65.9%百威英博占比29%排名第一，青岛紧随其后。2020年10月开始啤酒线上渠道增长显著，新店铺的生存能力也保持提升卖家数量整体呈现递增趋势，尤其是双十一期前增长最为显著，后续有交易店铺比例也逐步提升。2020.1-2021.4阿里平台啤酒行业卖家数量的月度变化趋势13851404149916021760186318581934356033093175307330222896268463%69%72%75%74%72%72%71%56%59%57%61%58%60%64%050010001500200025003000350040000%10%20%30%40%50%60%70%80%Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21Apr-21卖家数量有交易的卖家数量占比竞品分析价格段分析（现状及趋势变化、不同价格段品牌竞争格局）产品分析（品类、口味、包装、规格、产地）明星竞品分析（价格段分布、渠道策略）营销玩法与案例5-20元/L的中端啤酒是主力，超高端（25元/L）产品未来可期，同比环比均保持增长啤酒行业热销价格段为5-20元/L，销量占比近70%；从销量走势看，25元/L以上超高端产品呈增长趋势，且同比增长率相对较高。05,00010,00015,00020,00025,0002019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q15元/L以下5-9元/L9-12元/L12-20元/L20-25元/L25元/L以上不同价格段销量季度变化趋势销量（千升）5-20元/L为热销价格段,销量占比近70%从销量走势看，25元/L以上价格段销量呈现增长趋势，且同比增长率较高价格段5元/L以下5-9元/L9-12元/L12-20元/L20-25元/L25元/L2020Q4同比增长率68.4%-3.0%6.7%13.8%0.6%96.8%2021Q1同比增长率177.6%-36.3%10.7%5.8%-13.0%47.1%低端中低端中端中高端高端超高端2020.6-2021.5不同价格段销量份额9.6%5.5%26.4%19.7%31.1%7.8%0.0%10.0%20.0%25元元/L以上以上20-25元元/L12-20元元/L9-12元元/L5-9元元/L5元元/L以下以下超高端（25元/L）产品头部品牌竞争激烈，尚未形成较高市场垄断，品牌均有机会5-12元/L中低价位段，头部品牌集中度相对较高，哈尔滨和青岛在此价位段竞争力较强；超高端价格段则并未出现一家独大的品牌，行业集中度相对更低，切入难度较小。8.8%5.9%19.6%34.0%17.5%12.3%3.8%35.3%11.3%14.2%3.1%22.8%11.3%7.9%11.1%3.7%9.7%21.2%9.8%18.2%3.9%56.4%50.3%49.8%42.4%35.7%71.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%25元/L以上20-25元/L12-20元/L9-12元/L5-9元/L5元/L以下青岛哈尔滨百威雪花科罗娜福佳其它2020.6-2021.5价格细分下的品牌竞争格局低端（7.8%）中低端（31.1%）中端（19.7%）中高端（26.4%）高端（5.5%）超高端（9.6%）黄啤是主流产品，占比超80%；其它品类中，白啤市场机会大啤酒行业黄啤是主流产品，占比达81%，其次是白啤；从全年趋势看，整体趋势相对平稳。黄啤,116,593,81%白啤,21,397,15%黑啤,6,072,4%红啤,56,0%2020.6-2021.5不同品类销量份额2019Q4-2021Q1不同品类销量季度变化趋势销量（千升）黄啤为主流产品，其次是白啤从全年销量走势看，整体趋势相对稳定平缓销量（千升）020,00040,00060,0002019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1黄啤白啤黑啤红啤品类黄啤白啤黑啤红啤2020Q4同比增长率13.2%18.5%6.7%-21.4%2021Q1同比增长率-1.4%-0.2%1.9%-20.1%果味啤酒不可忽视，近期销量占比已增长至9.7%，覆盆子和综合口味增长最快目前市场主流仍是传统普通啤酒产品，但果啤销量占比已达7%；果味啤酒中，菠萝味、多口味组合和覆盆子味最受消费者欢迎，综合果味和覆盆子味啤酒产品增长显著。3,561 1,709 1,346 816 357 342 316 231 181 158 145 116 113 9,391 986 销量（千升）普通啤酒,133,347,93%果味啤酒,10,770,7%2020.6-2021.5普通啤酒和果味啤酒销量份额9.5%1.1%1.1%1.4%1.5%1.7%2.2%3.0%3.3%3.4%7.9%13.0%16.5%34.3%0.0%200000.0%400000.0%其他口味葡萄味茉莉花味草莓味花香味桃味覆盆子口味荔枝味柠檬味柑橘味综合果味覆盆子味多口味组合味菠萝味不同口味果啤销量份额对比传统普通啤酒仍是主流，其中果啤销量占比7%，菠萝、多口味组合以及覆盆子为主流口味果啤销量呈上行趋势，其中增长最快的是综合果味和覆盆子口味销量（千升）1,314 1,383 2,664 2,227 2,748 2,412 5.2%5.5%4.9%6.1%9.5%9.7%05001,0001,5002,0002,5003,0000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1果啤销量果啤销量占比05001,0001,5002019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1菠萝味多口味组合味覆盆子味柑橘味综合果味2019Q4-2021Q1果啤销量季度变化趋势2019Q4-2021Q1果啤TOP5口味销量季度变化趋势听装为主流产品，但玻璃瓶和桶装的增长趋势不可忽视听装为主流包装，销量占比76%；玻璃瓶装份额仅次于听装，且增长趋势显著。听装,109,475,76%玻璃瓶装,28,287,20%桶装,5,025,3%铝瓶装,1,239,1%2020.6-2021.5啤酒行业不同包装销量份额销量（千升）听装为主流产品，其次是玻璃瓶装从全年销量走势看，玻璃瓶装产品趋势上行，趋势增长显著销量（千升）05,00010,00015,00020,00025,00030,00035,00040,00045,00050,0002019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1玻璃瓶装铝瓶装听装桶装2019Q4-2021Q1不同包装的销量季度变化趋势品类玻璃瓶装铝瓶装听装桶装2020Q4同比增长率24.8%-38.3%11.0%43.3%2021Q1同比增长率22.9%14.6%-10.3%104.2%330ml和500ml为主流规格产品，整体趋势相对平稳330ml和500ml是行业主流规格，合计销量占比近70%；从全年销量趋势看，整体相对平稳，波动不大。1.3%1.4%9.6%32.1%40.3%320ml355ml550ml330ml500ml330ml和500ml为主流规格产品，合计占比近70%从全年销量走势看，550ml*20*1规格产品销量持续走低，趋势下行2020.6-2021.5 TOP5规格产品销量份额58,079 46,31913,868 2,102 1,789 销量（千升）05,00010,00015,00020,00025,0002019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1500ml330ml550ml2019Q4-2021Q1top3规格的销量季度变化趋势国产啤酒仍是主流，但进口啤酒处于上行趋势目前市场主流仍是国产啤酒，但从整体趋势看，进口啤酒处于上行趋势，2021Q1销量份额同比增长2.8%。国产啤酒,115,943,80%进口啤酒,28,174,20%2020.6-2021.5国产&进口啤酒销量份额对比进口啤酒销量变化趋势国产啤酒仍是主流，销量占比超过80%进口啤酒整体呈上升趋势的，Q1销量份额同比增长2.8%销量（千升）5,268 5,249 9,066 7,112 5,746 5,881 20.7%20.8%16.8%19.5%19.9%23.6%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0008,0009,00010,0000.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2019Q42020Q12020Q22020Q32020Q42021Q1进口啤酒进口啤酒销量占比销量（千升）销量占比青岛，百威和哈尔滨继续占据头部地位，乌苏、燕京和凯旋1664增长趋势值得关注2020Q1行业整体销量同比去年下降1.1%，头部TOP3品牌中,仅百威正增长；乌苏、燕京和凯旋1664表现优异，尤其是乌苏，同比增长近73%。青岛百威哈尔滨雪花乌苏福佳凯旋1664燕京喜力科罗娜-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2021Q1行业同比增长率：-1.1%X轴：品牌销量份额Y轴：同比增长率气泡大小：品牌平均单价（元/L）阿里平台，2021Q1主要品牌销量份额及同比增长率对比头部品牌中百威和乌苏集中在12-20元/L的中端价格段，青岛布局广，价格段分散百威与乌苏的产品价格定位类似，核心销量贡献均来自12-20元/L；福佳、凯旋1664和科罗娜价格特征类似，产品定位中高端，主要销量贡献来自12元/L以上。4.5%4.5%6.2%9.4%2.4%59.4%64.8%28.9%7.0%87.0%5.8%25.5%13.0%34.0%16.3%22.4%5.7%16.6%10.2%32.7%8.4%18.4%26.6%71.5%60.9%45.3%24.0%31.8%1.8%35.5%49.4%29.5%4.3%3.7%13.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%科罗娜凯旋1664福佳雪花燕京青岛乌苏百威哈尔滨5元/L以下5-9元/L9-12元/L12-20元/L20-25元/L25元/L以上定位中低端主打中端产品主打中高端2020.6-2021.5头部品牌的价格段定位头部品牌的渠道策略大多以品牌方自营为主，官旗和猫超为主要销售渠道雪花和哈尔滨定位偏中低端，销量贡献更多来自于快速走量的猫超平台；福佳和凯旋1664两个进口品牌，更依赖于代理专营店。17.6%38.1%27.4%12.0%38.3%52.6%51.7%55.6%54.2%20.9%15.3%62.3%58.6%32.6%19.9%34.3%27.8%30.2%60.2%45.2%8.6%28.5%28.2%25.7%14.0%13.7%13.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%凯旋1664福佳哈尔滨雪花乌苏科罗娜燕京青岛百威品牌官方旗舰店平台超市代理专营店平台会员店2020.6-2021.5头部品牌的渠道策略分析营销玩法与案例-青岛啤酒 华晨宇：以国潮创想“跨时代干杯”作为百年民族品牌，青岛啤酒坚持用更年轻的方式吸引新一代消费者。跨界时尚圈，打造新潮流2019年，青岛啤酒联手NPC跨界登陆纽约时装周，青岛啤酒将品牌百年潮流元素巧妙融入时装设计，输出品牌文化，此举迅速引发热议，扩大国内外消费者群体。捆绑经典影视基于青啤在过去国内外电影里的活跃，青啤大胆企划了#跨时代干杯#的创意策略。通过捆绑经典电影，以青岛啤酒穿越百年流行文化始终傲立潮头的立意，来升级2020年的百年国潮战役。明星诠释国潮，善用粉丝基础青岛啤酒联手GQ拍摄华晨宇时尚大片，粉丝对明星时尚态度追捧直接引发#华晨宇把百年国潮穿身上#等话题的狂热讨论潮。购物节重现国潮场景踩准618年终大促的时间点，邀请艺人在上海电影博物馆直播互动，其内容强化青啤与经典电影的链接，而国潮周边展示以及1903国潮罐安利就变得顺理成章。直播期间，青啤直接占领天猫酒水类小时榜销量第一，成功完成品牌声量进一步转化。来源：https:/ 梅西的伤口撒盐式鬼才营销用644个定制酒瓶让自己从配角变成主角，不管是胜者还是“败者”都乐于配合造梗，对于网友塑造出的“缺德”、“杀人诛心”的品牌人设百威更是乐在其中。来源：https:/ 蔡徐坤：解锁年轻化营销5 月10日，燕京U8在微博正式揭晓全新品牌代言人蔡徐坤，品牌形象全新升级。该官宣一度引爆网络，登上微博热搜话题榜第三名，燕京啤酒在全网的搜索热度也创出新高，销量端是捷报频传。来源：https:/ 蔡徐坤：解锁年轻化营销5 月10日，燕京U8在微博正式揭晓全新品牌代言人蔡徐坤，品牌形象全新升级。该官宣一度引爆网络，登上微博热搜话题榜第三名，燕京啤酒在全网的搜索热度也创出新高，销量端是捷报频传。来源：https:/ X G-SHOCK青岛啤酒 X KARL LAGERFELD汉斯啤酒 X 秦始皇帝陵博物院雪花马尔斯绿啤酒 X 苏五口“喝酒时间到”当你晚上抬起手看到手表的时候，会提示你，喝酒的时间到了！记得切莫贪杯哦“灵感无限供应”经过重新设计的夜猫子酒瓶，黑色瓶身延续以往的风格，并加上了KARL LAGERFELD品牌条纹，以及星星等装饰元素，加深消费者对品牌的识别符号记忆。“一罐俑流传”以典雅的红色和黑色为基调，诙谐的人俑卡通形象尽显陕西人的豪情，上部红色传统云纹环绕，底部印有秦始皇陵博物院Logo，古今一贯，秦韵天成。“越创造越潮流”打破表面，颠覆设计。雪花马尔斯绿啤酒联手苏五口打造不设计罐，拒绝“设计”，让所有隐藏的态度不再被一扫而过。消费者洞察 消费者正负面评论分析 消费者评论不同内容分析 啤酒消费人群画像消费者好评中味道好，醇厚和清爽等口感方面比较集中，包装损坏和包装差是差评中最有代表性的内容好评中物流快比重高，主要是京东平台用户更愿意评论物流。2020.6-2021.5正面评论词云图2020.6-2021.5负面评论词云图主流品牌的评论内容相对一致，凯旋1664“香”的特点较为突出凯旋1664的“香”提及率更高，是有别于它品的主要特征。百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京2020.6-2021.5主要品牌正面评论词云图雪花的“上头”、凯旋1664的“过期”提及率较高，值得关注雪花的“上头”和凯旋1664的“过期、临期”提及率较高，值得注意。百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京2020.6-2021.5主要品牌负面评论词云图从评论内容看，消费者最关注产品的口味口感和价格电商消费者更关注产品的口味口感，其次是价格。2020.6-2021.5用户的不同内容提及率(有效评论量N=4,142,388条)2.2%3.2%13.4%24.7%34.8%64.5%新鲜度包装质量物流&服务价格口味口感百威、凯旋1664和燕京的口味口感更受消费者认可通过对比发现，百威、凯旋1664和燕京的消费者更愿意提及它的口味口感，且好评率高于行业平均水平；好喝、醇厚、味道不错、香、甜是主要提及词汇。92.1%89.4%92.3%90.4%89.3%91.4%101.5%93.0%119.1%98.2%95.0%104.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京好评率TGI2020.6-2021.5口味口感维度TGI&好评率分析1.0TGI公式=（目标样本特征评论量/目标样本总量值）/（全量样本特征值/全量样本总量值）。特征包括口味、包装、价格等各个维度口味口感平均好评率：90.7%口味口感词云图哈尔滨的价格最受消费者认可哈尔滨、雪花以及燕京的消费者更愿意提及它的价格，但哈尔滨的价格好评率高于平均水平，较受认可；便宜、实惠、物美价廉、划算是主要提及词汇。TGI公式=（目标样本特征评论量/目标样本总量值）/（全量样本特征值/全量样本总量值）。特征包括口味、包装、价格等各个维度87.2%92.3%83.8%87.6%88.8%88.6%83.1%136.1%65.5%86.5%109.0%100.8%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京好评率TGI2020.6-2021.5价格维度TGI&好评率分析1.0价格平均好率：89.0%价格词云图雪花和哈尔滨的物流及服务最受消费者认可哈尔滨和雪花的消费者更愿意提及它的物流及服务，且好评率高于平均水平，较受认可；物流快、送货到家、服务态度好、服务专业是主要提及词汇。TGI公式=（目标样本特征评论量/目标样本总量值）/（全量样本特征值/全量样本总量值）。特征包括口味、包装、价格等各个维度97.0%97.5%95.3%96.9%97.7%98.3%93.0%101.4%73.9%108.4%107.2%99.9%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京好评率TGI2020.6-2021.5物流&服务TGI&好评率分析物流%服务平均好率：97.4%物流&服务词云图青岛和燕京的质量最受消费者认可青岛和燕京的消费者更愿意提及它的质量，且好评率高于平均水平，较受认可；品质好、质量高、不上头是主要提及词汇。TGI公式=（目标样本特征评论量/目标样本总量值）/（全量样本特征值/全量样本总量值）。特征包括口味、包装、价格等各个维度91.6%90.8%90.6%92.1%91.9%92.7%104.9%87.0%82.5%112.5%93.8%105.3%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京好评率TGI2020.6-2021.5质量维度TGI&好评率分析质量平均好率：91.8%质量词云图雪花的包装更受消费者认可百威、凯旋1664和雪花的的消费者更愿意提及它的包装，但是仅雪花好评率高于平均水平，较受认可；包装设计好、包装精美、大气和酒瓶漂亮是主要提及词汇。TGI公式=（目标样本特征评论量/目标样本总量值）/（全量样本特征值/全量样本总量值）。特征包括口味、包装、价格等各个维度96.7%96.5%96.7%96.1%97.6%97.8%186.4%43.3%130.1%100.9%111.9%52.5%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%160.0%180.0%200.0%百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京好评率TGI2020.6-2021.5包装维度TGI&好评率分析包装平均好率：96.8%包装词云图消费者对新鲜度较为挑剔，其中青岛的新鲜度相对而言更受认可百威、凯旋1664和青岛的的消费者更愿意提及它的新鲜度，但是仅青岛好评率高于平均水平，较受认可；日期新、新鲜、过期和不新鲜是主要提及词汇。TGI公式=（目标样本特征评论量/目标样本总量值）/（全量样本特征值/全量样本总量值）。特征包括口味、包装、价格等各个维度71.2%79.0%69.0%78.7%77.4%77.2%106.0%78.2%110.0%125.4%96.8%87.4%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%百威哈尔滨凯旋1664青岛雪花燕京好评率TGI2020.6-2021.5新鲜度维度TGI&好评率分析新鲜度平均好率：75.6%新鲜度词云图消费人群总结人口属性&触媒偏好&消费行为TA们正处于37岁这样一个发展稳定和上升期的年纪，相较于总体人群，更多人处于全职人员的阶段，享受生活、繁忙、责任是TA们现在的关键词。TA们偏好使用爱奇艺视频、腾讯视频享受自己的娱乐时光，近一周接触过的社交媒体广告为微信朋友圈广告、微信公众号广告。TA们偏爱于在网络上发表产品相关的观点，选购烟酒通常去大型超市。消费习惯触媒习惯 平均年龄为37，90后的占比最多，为29%；婚姻状况分布为已婚的占比相较于总体人群突出，为68%；目前工作状态分布为全职人员的占比相较于总体人群突出，为80%；LS学前父母期(两代同居,有0-6岁小孩)的占比最多，为18%；人口属性 过去一周接触过的社交媒体广告 为微信朋友圈广告、微信公众号广告的占比相较于总体人群突出，分别为62%、46%；相较于总体人群，TA们偏爱于用 的APP为爱奇艺视频、腾讯视频；口碑传播角色分类相较于总体人群突出的是网络传播者、影响者、推销者，占比分别为62%、42%、42%；购买烟酒通常去的地方相较于总体人群突出的是大型超市，占比为65%；消费人群总结人口属性00后10%90后29%80后25%70后21%60后11%60前4%年代分布80%7%13%全职人员学生其他工作状态分布26%68%7%单身已婚其他婚姻状况分布经济分层18%14%10%9%8%学前父母期(两代同居,有0-6岁小孩)幼鸟期(15-34,未婚,无子女,两代同居)小学父母期(两代同居,有7-11岁小孩)中年父母期(35-54,无0-14岁小孩,两代同居)飞翔期(15-34,未婚,无子女,一代独居)生活阶段TOP5SEL最高层(10%)，占比10%，蓝指数3SEL次高层(20%)，占比21%，蓝指数12SEL中间层(30%)，占比30%，蓝指数9SEL最底层(40%)，占比38%，蓝指数-52数据来源：CTR央视市场调研数据2020年蓝指数-22500蓝指数103-6-14蓝指数14-2042-1大部分人年代分布为90后，占比是29%；大部分人婚姻状况分布为已婚，占比是68%；并且相较于总体人群，该项占比更突出；大部分人目前工作状态分布为全职人员，占比是80%；并且相较于总体人群，该项占比更突出；TA们大部分为SEL中间层(40%)，占比为38；目标人群中学前父母期(两代同居,有0-6岁小孩)占比最多，为18%；消费人群消费习惯相比于总体人群的口碑传播角色分布，TA们更偏爱于扮演网络传播者、影响者、推销者的角色。TA们最经常喝的啤酒品牌为雪花、青岛、百威、燕京等品牌。TA们通常主要去大型超市、便利店、百货商场等地方进行购买。蓝指数21-322422110蓝指数17843411111数据来源：CTR央视市场调研数据2020年购买烟酒通常主要去的地方TOP562%53%42%42%13%13%5%网络传播者接受者影响者推销者联络者专业者口碑冠军口碑传播角色分类18%12%9%8%5%4%4%3%3%3%雪花青岛百威燕京雪花纯生百威纯生珠江哈尔滨三得利青岛纯生最经常喝的啤酒品牌大型超市便利店百货商城批发/农贸市场综合电商（如淘宝/京东等）占比65%45%21%10%6%蓝指数2816510TA人群内容偏好当谈及啤酒时，微博上讨论的最多的话题是#王一博燕京啤酒代言人#，提及最多的明星是王一博，提及最多的品牌是青岛啤酒。发帖关键词TOP30讨论的话题TOP5#王一博燕京啤酒代言人#华晨宇超话#女神节#肖战代言百威魄斯#百威me3代言人肖战#提及的明星TOP5提及的行业相关品牌TOP5No.1No.2No.3No.4No.5数据来源：2021年03月份微博用户数据发帖关键词意指在发帖内容里突出度高且占比高的词语王一博肖战周深夏雨高亚麟No.1No.2No.3No.4No.5附录品牌竞争力模型目的1：找出品牌竞争力核心来源，帮助客户了解品牌核心优势来自何处，明确未来如何提升品牌竞争力目的2：品牌竞争力指数告诉我们品牌在消费者中地位如何？与其他品牌有多大的差距？目的3：根据需求度，判断消费者的最终购买和转化意愿，市场终端表现品牌竞争力模型品牌声量互动量正面态度负面态度净喜好度认知度美誉度需求度线上销售量线上销售额品牌竞争力模型由蓝色光标数据商业部研发。基于品牌认知度、美誉度和需求度构成，通过整合多种数据源来衡量品牌竞争力，发现威胁与机遇。Thanks