年产业发展愿景与策略.doc

2015 年台灣產業發展願景與策略

工研院產業經濟與趨勢研究中心 杜紫宸主任/勤業眾信整理摘錄

在勤業眾信舉辦的2008「台灣高科技產業Fast50」頒獎典禮上，工研院產業經濟與趨勢研究中心主任杜紫宸發表「2015 年台灣產業發展願景與策略」演說，獲得在場企業主熱烈的迴響，以下內文摘錄杜主任當日專題演說內容。

2015年全球重大趨勢與影響
近年來國際經貿環境快速改變，並使得全球市場競爭加劇，而開發中國家如中國、印度迅速崛起後，更使全球市場及資源重新配置，其中尤以亞洲各國所受影響最大。台灣位居亞洲投資及貿易重要樞紐，應善用此關鍵契機，為國家長遠發展奠定根基。然而台灣過去發展較看重短、中期效益，短視而忽略了長期發展。倘若要達到十年後國民所得3萬美元，製造業、服務業對國民所得各貢獻多少，才能達到此目標? 配套措施為何? 這些問題都必須先拉大格局來看未來10年可能影響台灣產業發展之全球重大趨勢(圖一)：

圖一：2015年全球重大趨勢與影響

趨勢一：人口結構轉變
在人口結構的轉變對於企業來說有三點值得注意：1. 高齡化：一般人可能誤以為全球都面臨人口老化的問題，杜主任提到就全球而言，其實該問題並不存在，高齡化是存在已開發的國家的；而高齡化對台灣目前是未來進行式，要到2017年，65歲的人口才會超過15歲以下的人口，屆時15歲以下人口與65歲以上人口比為13：14，至2025年，比例為12：20（採用經建會人口中推計數字）。2. 超級都市化 (Mega city)。目前大陸已經在規劃三個超過一億人口的超級都市（北京/天津、上海/蘇州、廣東/東筦）。預計未來全球會有25個以上的超級都市，而超級都市的交通/通訊/能源系統的規劃將會影響商機的佈局。 3. 生產要素中的知識工作者（白領經驗）一如資金已在全球快速移動，台灣在這 10年約有 1/5-1/4的淨移出，政府的人才政策應該要更為開放，以吸引人才。

趨勢二：經濟全球化風潮 國際價值鏈洗牌
經濟全球化的風潮帶來的第一個效應就是區域品牌式微，全球的總品牌數目實際上是逐漸減少，地方性的品牌即便在區域取得成功，也必須逐步踏入全球戰場，一較高下。運輸便捷以及商品無國界更加速了全球化的風潮，綜觀這些變化，台灣若只具備單一產品的上下游整合是不具競爭力，而是要扮演國際價值鏈中的要徑。舉台灣的晶圓代工為例，上游是美國日本的技術，中游則是台灣的晶圓代工，下游至大陸的生產，台灣就是全球晶圓的價值鏈的要徑。

趨勢三：網路化世界
網路的世界提供了一個平台，平台上的流通方式從一開始的B2C衍生到現在的C2C，雖然眾多的消費者都使用網路，然而消費者的使用行為卻是日漸分眾。大眾傳播媒體日漸式微，轉變為分眾的行銷手法，因此掌握分眾的趨勢脈絡將是行銷的重點。舉Focus Media這家大陸在美國掛牌的公司為例，該公司在中國各大城市擁有三萬多個廣告螢幕，掌握分眾市場的特質配合大眾化的媒體播放訊息，正是該公司的競爭力。媒體在網路化世界的贏家在於掌握群體分眾文化的能力。

趨勢四：跨領域科技整合
產業的界線逐漸模糊，未來企業跨產業的經營模式也將越來越普遍，單一的產業定義已經很難適用於現行的分類，越來越多結合電腦和其他學科（例如生物科技、資通訊技術、微型化與智慧材料），創造混合性的新學科，為跨領域的研究帶來戲劇性的改變。

在未來科技發展上，創新的驅動力將來自多領域技術的整合，而整體的目標，將朝向更為符合人性化需求而改進。因此跨領域整合包括：人才、企業經營經驗，以及商機掌握都是很重要的議題。

趨勢五：重視環保與精敏製造
對精敏製造(agile)與環保的重視則是未來全球製造業的焦點。對於產業而言，降低成本只是初步的門檻，自動與彈性製造型態將展現於生產價值鏈中的各個階段，同時發展綠色高值化產業節能、可再利用或回收的功能成為未來產品主要訴求，更是企業展現環保績效、提昇形象、改善與提升經營體質的關鍵。

趨勢六：追求資源效能提升
到2015 年甚至更長遠的未來，自然資源成為各方衝突焦點，由近期高油價、高糧價可見一斑，廉價且理所當然的資源將不存在。油糧水也將持續在未來十年帶來不同程度的影響。我們必須深入思考如何分配水源以達到最大效益。在不背離維持社會公義與永續發展的目的下，台灣這塊地小人稠的土地利用也需要以發揮最佳效能的思維來規劃利用，舉例來說：污水回收處理與淨化技術的發展、提升替代能源的使用、減碳對環境、經濟及能源的衝擊等，都是台灣追求資源效能的提升必須面對的課題。

2015年台灣產業發展策略思維
現階段的台灣已經成功的扮演了「全球資源整合者」的角色（圖二），像資通產業上已做到全球佈局，有相當的產業經驗和基礎，作為制高點，輔以創意和關鍵性產業之掌握便可以較少資源與時間，創造出槓桿成果。在「產業技術領導者」方面，台灣在產業技術發展上已有一定基礎，尤其是製程部分的優勢，所以在當前的環境下，台灣應在擁有競爭優勢的特定領域上持續強化，方能做為全球資源整合的後盾，同時才有往軟性經濟和生活型態進一步發展的可能。

圖二：2015年台灣發展的角色扮演

於「軟性經濟創意者」方面，台灣在生活型態和創意上擁有較大的彈性與空間。而美學與創意都是開創高附加價值的來源，也是台灣脫離低價競爭的關鍵，加強與硬體服務結合的能力。至於「生活型態先驅者」，朝向人類共通的需求（比如養生），搭配台灣的現有的優勢（優良且便宜的醫療服務），確有成為經濟轉型的助力。

台灣的優勢是除了是亞洲的地理的中心，此外由於兩千萬人的人口很適合作為新科技實驗場。人數過少像香港，實驗結果不具備代表性；人數過多像日本，需要付出高額的失敗代價。因此台灣作為包括：居家看護或數位生活圈，這些整合性科技的實驗場是具有相當的優勢。

以產業組合策略 追求經濟穩健發展
綜觀台灣產業發展現況，首先需發展多元化產業定位，透過國家整體產業發展組合的概念，突破過去依據產業結構或產業領域區分的思維，兼顧製造業與服務業的發展，讓現有主力、中堅產業與未來潛力領域都能獲得足夠發展空間，並從各類型中篩選重點產業，以組合發展概念，運用台灣既有的優勢，形成具有綜效的產業組合。

以台灣目前有六項兆元產業來說，包括科技業的半導體、面板；製造業的石化、鋼鐵以及兩項服務業物流業以及金融業的市值都已達到兆元。因此政府政策應強化這些產業的全球佈局能力，進而帶動相關的上下游產業，而促成了新興產業，而新興產業若持續成長又能夠發展成主力產業，形成良性的產業發展循環。

圖三：產業與經濟發展的循環

以優質平價策略進軍新興市場
展望2015 年，新興市場的經濟增長，將會使更多家庭的年收入超過5,000 美元，這是人們可以消費各種非必需品的臨界點。而未來10年內將有近10億新消費者進入全球消費市場，消費人口增加最多的區間將落在所謂的新興市場的中產階級（圖四）。該地區的人民的所得收入約為3000-5000美元，才剛脫離貧窮，進入小康的階段（表一），但對於食衣住行育樂的需求，具有龐大的商機。

圖四：市場區隔與所得分佈

表一：2015年中國與印度中產人口所得、數量及消費力

註：MGI參考NCAER定義印度中產階級，相較於其他國家所得標準偏高
資料來源：MGI 2006/11，拓墣產業研究所整理2007/06

值得注意的是，該地區的消費人口所需的商品，絕非將現階段的商品複製，然後降低成本或是簡化功能即可。舉MIT的教授提出OLPC(one laptop per child 100元的平價NB)，就是標準的先進國家進入平價市場的盲點。面對全球新興平價市場產品的蓬勃發展，台灣可利用現有的優勢，針對新興市場消費者的不同需求，成為「重新定義產品」的營運樞紐，並可為成熟產業找到新的定位，創造穩定的商機。

廣納全球人才 提升國內人才素質
不論是全球資源整合者或產業技術領導者，如同前文所提到，最主要的關鍵，在於各種「人才」的掌握。針對各項產業發展將衍生出新的人才需求，政府需要協助廣納全球優質人才，而不僅止於勞動人力；另一方面，產業自己如何吸引國內頂尖的人才投入該領域，並給予相對的優厚的配套措施，台灣才能提升整體產業價值。

結論
台灣產業發展正面臨重要關卡，在產業結構方面也面臨轉型壓力，因此，台灣必須以更積極的態度來面對經濟成長的壓力，若積極尋求產業發展的契機，將有機會邁入已開發國家之林、創造尊重多元價值的社會。

欲建構穩健發展的台灣，應以中長期眼光規劃國家發展，將「主力產業」、「中堅產業」及「潛力產業」，採組合式(portfolio)發展概念，形成具有綜效的產業組合並均衡發展，不可偏廢其一。因此，台灣必須運用國家既有優勢，並以經濟成長、社會公義與環境永續均衡發展為前提，研擬出適合的產業策略，讓台灣被世界看的見。