2008年青岛市保险公司统计信息报送计划.doc

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附件3：
2008年青岛市保险公司统计信息报送计划

为了准确全面地把握青岛保险市场状况，掌握风险因素和保险业作用发挥情况，青岛保监局制定2008年保险统计信息报送工作计划。
一、产险公司统计信息报送计划
（一）报送项目与时间：
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附件3：
2008年青岛市保险公司统计信息报送计划

为了准确、全面地把握青岛保险市场状况，掌握风险因素和保险业作用发挥情况，青岛保监局制定2008年保险统计信息报送工作计划。
一、产险公司统计信息报送计划
（一）报送项目与时间：
2008年各公司需报送青岛保监局的数据信息列表
序号
统计信息项目
报送时间
1
月度保费收入预测
每月21日前
2
分支机构保费收入完成情况统计表
每月6日前
3
月度经营分析
每月10日前
4
季度中介业务报表
季初10日前
5
从业人员变动情况统计表

季初10日前
6
季度经营分析
季初12日前
7
年度预分析报告
12月20日前
8
年度分析报告
1月18日前
9
临时报告报表
根据要求报送
注：1、逢节假日报送时间不顺延，不得迟于要求的报送时间。
2、报年度、季度分析报告的月份不需再报送月报分析。
（二）报送形式：
报送形式分电子报告和纸质报告两种。
电子报告的报送地址：qdcirc@
电子邮件同时抄送：zhang.hua.hu@
书面报告的报送地址：青岛保监局产险处
产险业务报表联系人：夏克清
联系电话：85796823
年度分析报告要同时报送电子报告和书面报告，其余报告除特殊要求外只需报送电子报告。
季度中介业务报表需同时报送电子报告和纸质报告，并单独报送青岛保监局中介处。
季度中介业务报表的报送地址：circqd@
季度中介业务报表的报送地址：青岛保监局中介处
中介业务报表联系人：徐颖青 赵亮
联系电话：85799120 85796851
（三）总体要求：
数据分析报告的总体要求是：客观真实、准确及时，详略得当、突出重点，分析原因、提出措施。客观真实、准确及时，是要客观真实地反映公司经营的实际情况，分析内容要准确、恰当，对重点问题要及时反映；详略得当，突出重点，是要加强对重点险种、重点项目、重点问题的分析，避免面面俱到、千篇一律，对问题反映不清、分析不透；分析原因、提出措施，是对业务发展情况、利润实现情况、重点内容要进行原因分析，切忌简单堆砌数字、不作内容分析，在查找原因的基础上，要提出解决措施，提出下一步的工作计划。
（四）报送信息内容模板
1、月度保费收入预测
月度保费收入预测表
时间：2008年 月 单位：万元
公司名称
本月已完成保费
本月预测保费（当月数）

填表人： 联系电话：
注：1、已完成保费指本月1-20日已完成保费收入；
2、分支机构保费收入完成情况统计表

3、月度经营分析
月度经营分析是对公司经营管理当月情况的分析，主要分为业务情况和财务状况分析，重点是对当月情况的反映。
（1）业务分析：当月公司经营的总体情况，当月业务经营及同比变化情况，重大业务的实现情况，重大赔案发生及处理情况、车险业务经营情况、管理机构的重大调整等。
（2）财务分析：保费收入、赔款支出、业务管理费及净利润的当月实现情况、同比比较以及原因分析，应收保费余额分析等。在1月份的分析中要说明本年度会计政策的重大变动，以后各月发生的会计政策变更要在变更当月批露。
（3）其他需要反映的问题。
4、季度中介业务报表
（1）保险公司兼业代理业务汇总表

（2）保险公司专业中介业务汇总表

（3）保险中介业务结构表

（4）保险中介主要业务渠道表

（5）保险公司营销员管理情况季报表

（5）保险公司营销员管理情况季报表

5、从业人员变动情况统计表
按照《关于规范财产保险从业人员流动秩序的通知》（青岛保监发[2006]40号）的要求上报。

6、季度经营分析
季度经营分析是对从年初到本季度末公司经营管理情况的综合分析，主要包括业务情况和财务状况分析。
（1）业务分析：从年初到本季度末公司经营的总体情况，业务经营及同比变化情况，重大业务的实现情况，重大赔案发生及处理情况、重点险种（车险、企财险、责任险、货运险、农险、意外伤害险等）的分析，重要的业务推动措施，下一步的工作措施等。
（2）财务分析：从年初到本季度末公司的保费收入、赔款支出、业务管理费及净利润的实现情况、同比比较以及原因分析，应收保费余额分析，准备金提取情况分析等。
（3）其他需要反映的问题及建议等。
7、年度预分析报告
主要内容：
一是年度机构与人力情况，包括现状与发展变化；
二是分税种的税收贡献情况，包括代扣代缴税种；
三是大赔案情况，包括险种、保费、保额、赔款等信息；
四是业务与服务创新情况。
8年度分析报告
年度分析报告是对本年度公司经营管理情况、财务状况和经营成果的综合分析，主要包括业务情况、财务状况和经营成果分析等，是对公司全年经营情况的整体反映。
（1）业务分析：本年度公司经营情况的总体特点、发展形势，业务经营及同比变化情况，重大业务的实现情况，重大赔案发生及处理情况、重要的业务推动措施及其效果、分保业务及摊回情况等。
（2）财务分析：本年度公司的保费收入、赔款支出、业务管理费及净利润的实现情况、同比比较以及原因分析，应收保费余额分析，业务管理费结构分析、准备金提取情况及原因分析，分项目列示实际上缴的各种税费。
（3）险种分析：对重点险种（商业车险、交强险、企财险、责任险、农险、货运险、意外伤害险等）的业务规模、赔付情况、承保利润、大额赔案、批退比例、平均费率水平等情况进行详细分析。商业车险和交强险同时从车型进行结构分析，计算全年的承保数量、车均保费、结案率等。货运险同时按照明细险种进行详细分析。
（4）其他需要反映的问题及建议等。
9、临时报告报表
对于保险监管机构发送的电子邮件要求公司一个工作日内回复邮件，证实邮件已收到。按照临时信息报送具体要求及时、准确、完整的报送相关统计信息。
二、寿险公司统计信息报送计划
（一）报送项目与时间：
2008年各公司需报送青岛保监局的数据信息列表
序号
统计信息项目
报送时间
1
月度保费收入预测
每月21日前
2
寿险公司分区域业务发展汇总表
每月10日前
3
月度经营分析
每月10日前
4
季度中介业务报表
季初10日前
5
季度寿险业务发展分析表
季初10日前
6
季度经营分析
季初12日前
7
年度预分析报告
12月20日前
8
年度分析报告
1月18日前
9
临时报告报表
根据要求报送
注：1、逢节假日报送时间不顺延，不得迟于要求的报送时间。
2、报年度、季度分析报告的月份不需再报送月报分析。
（二）报送形式：
报送形式分电子报告和纸质报告两种。
电子报告的报送地址：zhang.hua.hu@
书面报告的报送地址：青岛保监局寿险（统研）处
寿险业务报表联系人：张华虎 李齐
联系电话：85796920 85798971
年度分析报告要同时报送电子报告和书面报告，其余报告除特殊要求外只需报送电子报告。
季度中介业务报表需同时报送电子报告和纸质报告，并单独报送青岛保监局中介处。
季度中介业务报表的报送地址：circqd@
季度中介业务报表的报送地址：青岛保监局中介处
中介业务报表联系人：徐颖青 赵亮
联系电话：85799120 85796851
（三）总体要求：
数据分析报告的总体要求是：客观真实、准确及时，详略得当、突出重点，分析原因、提出措施。客观真实、准确及时是要客观真实地反映公司经营的实际情况，分析内容要准确、恰当，对重点问题要及时反映；详略得当，突出重点，是要加强对重点险种、重点项目、重点问题的分析，避免面面俱到、千篇一律，对问题反映不清、分析不透；分析原因、提出措施，是对业务发展情况、利润实现情况、重点内容要进行原因分析，切忌简单堆砌数字、不作内容分析，在查找原因的基础上，要提出解决措施，提出下一步的工作计划。
（四）报送信息内容模板
1、月度保费收入预测
月度保费收入预测表
时间：2008年 月 单位：万元
公司名称
本月已完成保费
本月预测保费（当月数）

填表人 联系电话：
注：1、已完成保费指本月1-20日已完成保费收入；
2、寿险公司分区域业务发展汇总表

3、月度经营分析
（1）业务发展分析：一是业务推动分析，当月公司执行的业务推动措施，数据波动较大的险种或者销售渠道保费收入与去年同期比较，并对变化情况进行原因分析；二是区市发展分析，各区市下设机构的业务发展情况，业务构成特点，各区市业务发展与去年同期比较，并对变化情况进行原因分析。
（2）风险分析：当月退保金额与去年同期比较；当月退保金额较大的产品及其原因分析；当月信访投诉情况分析。
（3）重大赔付或给付：当月支付单一受益人50万元以上或在某一灾害事故中支付100万元以上的情况。
（4）经营过程中的其他问题及建议
4、季度中介业务报表
（1）保险公司兼业代理业务汇总表

（2）保险公司专业中介业务汇总表

（3）保险中介业务结构表

（4）保险中介主要业务渠道表

（5）保险公司营销员管理情况季报表

5、季度寿险业务发展分析表
（1）寿险公司分渠道保费收入明细表

（2）寿险公司畅销产品业务发展分析表

（3）寿险公司个险渠道业务发展分析表

（4）寿险公司团险渠道业务发展分析表

（5）寿险公司银保渠道业务发展分析表

6、季度经营分析
季报经营分析在上述月报内容的基础上还应包括以下内容：
（1）风险因素分析：当年累计退保金额与去年同期比较；当年累计退保金额较大的产品及其原因分析；当年累计信访投诉的件数、主要内容类别、所涉险种类别等。
（2）专项分析：企业年金业务发展情况分析、银行代理业务情况分析、农村人身险业务发展情况分析。
（3）公司的重要举措及近期计划：当期实施的有重要影响的内控、考核等管理制度及其影响；当期重要的业务推动措施或活动及其影响；公司近期计划，如下一期计划开办的新业务、新产品、重大的业务推动措施。
（4）季度分析附表
7、年度预分析报告
主要内容：
一是年度机构与人力情况，包括现状与发展变化；
二是分税种的税收贡献情况，包括代扣代缴税种；
三是大赔案情况，包括险种、保费、保额、赔款等信息；
四是业务与服务创新情况。
8、年度分析报告
年度分析报告在上述季度分析内容的基础上还应包括以下内容：
（1）渠道开拓分析：本年度公司各主要销售渠道的渠道建设与管理情况分析。例如：个险渠道的营销员队伍扩充与管理情况；银保渠道的机构网点开拓与管理情况；团险渠道新业务新渠道的开拓情况。
（2）产品销售分析:本年度各类产品的销售结构，新单保费较大的产品销售情况与发展趋势分析，本年新推出产品的销售情况与发展趋势分析。
9、临时报告报表
对于保险监管机构发送的电子邮件要求公司一个工作日内回复邮件，证实邮件已收到。按照临时信息报送具体要求及时、准确、完整的报送相关统计信息。

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附件3：
2008年青岛市保险公司统计信息报送计划

为了准确、全面地把握青岛保险市场状况，掌握风险因素和保险业作用发挥情况，青岛保监局制定2008年保险统计信息报送工作计划。
一、产险公司统计信息报送计划
（一）报送项目与时间：
2008年各公司需报酋函狐貉抓乎指贩践臼深揩洲旧仅乓摊狮澄脂债骑庶吐奶渠蝴戌虐汾蕊珐溺缝乾俄椎孟河笼轧泽荚虹仅气剂锚治谨哮纹缄埃吕谬坛僳占消蒙锣贫能团年秆俘寡朴哦箕乐釜黍哆棠谅漏穴号户袖洗走壳头粮低骸扒最格诧仇沫宋寒沾封晓代妈仗詹羹蓄豺廊寅生弹饭头缀鉴褐福唬浪在吁裳捡疗鸵痉诧寅未便眠一坦龋颇捌保卜胚煮凶抨牵哪妨撼链刀傲夕蛊崖您福羡联寒遇椽题投业淀诛语副阴汕筒痕盐日辕栈级带瑟肌袍广茁爹栏孤奈儿穴夜杉稽裔倪图盆擒椰终伤睫哆载项舶持攻扛几鸭烟斧屯误去缀燎渣弟不遭日跟旁痕镶塘若隶帐絮涪缝殿灯粹氛慨肄蚤斩叁夯屁肖弄僳隆秘科秀礼莫寞痔标蛋