报价流程办法.doc

投标报价流程办法一、投标一般总流程:阅读招标文件-审阅图纸答疑-按图提量-询价-成本核算编制报价清单-价格调整-编制标书标书打印盖章封标二、阅读招标文件1、概述:招标文件通常由商务人员转发,商务人员转发前应对招标文件做整体阅读及大致理解，并根据与业主方面的沟通对报价人员进行重点事项的交代。项目招标文件通常由招标文件、URS、工程量清单(如有）、图纸、相关表格（业主规定报价表格、设备参数一览表、品牌表等）组成,阅读时避免漏读错读。2、招标文件：通用招标文件主要介绍项目整体项目概况及整体招标办法，包括对投标文件(投标函、商务标、技术标、经济标、图纸等）的要求,主要有以下注意事项：1)开标日期：以招标文件开标日期为准，合理安排工作时间，预留好封标盖章及路程花费时间(至少两天）;2)资质要求、项目组织机构要求：公司营业执照，资质证书,按工程类别及等级要求划分，对应采用相应公司资质文件；组织机构按招标文件要求，采用合格人员的相关证书；3）工期:以招标文件施工日期为准；4）招标范围：招标范围为报价的主要依据之一，需仔细阅读招标文件的招标范围,明确各专业包界划分，明确甲供材料及设备清单，如有表意不明的需马上提出答疑;5）投标保证金：以招标文件要求为准，明确携带或者打卡的具体人员；6)商务要求：今年来类似工程业绩,按相应公司查找资源7)废标条款:未按要求制作标书（格式字体内容）、商务标及投标函等未提供完全资料或未按要求执行、各家单位投标文件内容雷同、投标价格高于控制价、恶意报价、未缴纳投标保证金、未盖公章、多份投标文件有重大差别、更改清单、投标延误等；8）份数、打印、封装要求:严格按照招标文件要求，尤其是有第三方招标机构监督的项目，要仔细阅读招标文件避免格式问题造成废标;9)保修期、售后：按招标文件要求执行；10）付款条件：按招标文件要求执行；11）原件要求:招标文件要求执行，原件要求高且流程复杂的要提前准备；12）前期备案等事宜:与资质要求基本相同,在项目备案时同样要求准备；13）常见主要问题：招标文件表意不明、招标文件要求前后矛盾-发现影响投标结果的问题及时联系商务人员或者业主方负责人，尽快以书面形式提出疑问并要求获得书面形式的正式答复，若答复再不明确且时间不足,暂按自己理解推进工作，在投标文件中附带相关投标说明；3、URS：URS主要针对项目施工提出具体技术要求，认真阅读URS所有技术条款，明确材料技术规格、材质、厂家等需求，对要求不明确或者发现自相矛盾的及时提出答疑；对特殊要求的技术方案进行特殊考虑。4、 工程量清单：对于业主方提供工程量清单的项目,根据自身时间人员配置程度决定是否进行二次提量，认真阅读招标文件中对于工程量清单相关规定条款，明确是否是清单报价形式,注意以下事项：1） 工程量清单数量及形式：不准确的数量是否可以更改，清单格式是否可以变动，缺项是否可以增补；2）工程量清单技术规格：技术规格与URS不符的或不明确的以何为准,尽快提出答疑;3）工程量清单报价形式:按业主要求明确是只填表格还是广联达软件报价,工程量清单格式与招标文件要求是否一致，是否能导入软件,如有疑问尽快答疑，若没有明确答复按常规清单报价形式进行，投标文件补充说明;5、其他表格其他业主提供表格以业主具体需求为准，包括工程量报价的表格形式，品牌表等，明确是否可以根据情况自行微调或增补，对于投标时必须提供的表格着重填写三、 审阅图纸及答疑1、图纸为提量及现场施工的最主要依据，招标文件中提供的图纸应为具有指导现场施工意义的图纸或能明确投标造价工程量的比较详尽的图纸，如投标过程中图纸有所变更，商务人员需协调招标方明确标识变更内容，最终版投标图纸为现场施工及变更的主要依据。2、图纸应由投标负责人及各专业提量的工程师结合招标文件及URS相关要求进行仔细审阅,主要注意以下事项：1)包界范围：包界范围是否严格且明确，是否存在明显不合理的包界划分，是否存在可能重复划分的工作内容，是否存在应该包含却没有明确说明的工作内容；2)图纸完整性：是否包含了所有专业所有报价范围内的图纸,相关专业的设计说明、系统图、设备表等是否完整;3)图纸准确性：各专业工程师要准确把关图纸所表达内容是否准确，功能需求是否与URS要求一致,是否与一般设计有重大偏差；4)技术规格要求:审阅设计说明中与招标文件及URS中的技术要求是否一致5)答疑:针对包界范围、图纸完整性、各专业图纸准确性、技术规格要求等方面的疑问进行汇总；与招标文件的表意不明、前后矛盾、范围不清、URS技术规格要求不明确，工程量清单形式等相关问题一并汇总，形成书面材料提交业主，按业主书面正式回复进行调整；若还有无法明确的内容，按常规理解进行，报价文件中明确说明。四、按图提量1、对于招标方没有提供工程量清单需自行根据图纸提量的项目，工程量提量需组织各专业技术工程师进行提量，提量人员需完全理解招标文件要求、技术规格、招标范围，最终成本工程量为现场成本控制及项目过程中变更的主要依据。2、对于招标文件要求按所提供工程量清单报价的项目,根据时间人员安排尽量进行提量及真实成本核算,为总价制定提供参考；对于业主所给清单中工程量与实际工程量偏差较大的与业主进行沟通,若无法修改清单,在投标文件中做说明,作为合同签订后变更的依据;3、对于业主方要求施工方设计图纸的项目,前期需与业主做好详细沟通，出具业主签字认可的图纸后,根据图纸提量，具体办法参考医院手术室设计流程办法等文件（沈阳方面正在编制)4、各专业工程师根据最终提量范围编制报价说明，对不尽明确的范围技术规格等内容按我方理解做最终的说明,为投标述标澄清及后期变更做依据。五、询价询价为关乎成本核算准确性的重要步骤，理论上每次投标均需要询价，可根据时间安排适当选择性询价，主要针对数量较大的大宗材料、设备设施进行询价.主要有以下注意事项:1、询价人员：应安排专门询价人员询价,询价人员应具备一定的技术基础，避免造成询价偏差，可对询价人员进行持续的基础技术培训；2、询价时间：询价工作为阅读招标文件及URS、明确技术规格要求之后,需与提量工作同步进行,避免询价回复慢带来的时间损失;3、技术规格明确:绝大部分材料按照URS或清单规格要求进行询价,若有疑问询价人员可与投标负责人或各专业工程师沟通，参考答疑回复，进一步明确参数后询价;4、询价厂家：根据业主要求看是否有规定品牌，若有选取规定品牌中23家进行询价，优先级顺序为：我司常用品牌(若有）市场常见品牌一般品牌随机挑选;若没有规定品牌,选用我司常用性价比最高品牌报价5、询价顺序:询价先对主要设备进行询价，后对其他大宗材料询价，部分价格稳定,技术规格常规材料可不询价6、询价取费:询价报价需让厂家报价含税含运费，部分设备需含调试费用，对于地面等需整体分包工程，要考虑人工费；7、询价准确性：询价人员需与厂家进行较为深入的沟通，保证技术参数准确性的基础上尽量使报价合理,一旦中标保证与最终采购价格出入不大，保证报价成本的准确性;六、 成本核算成本核算为在按图提量具备准确工程量、询价具备准确报价的基础上形成工程量与价格的综合,从而得出项目的材料及设备采购成本,根据主要工程量得到人工成本，根据项目特点进行相应取费(公司内部取费经验值)后得到最终合计成本，为项目报价总价的依据.主要有以下注意事项：1、最终成本须由投标负责人及相关领导进行多次审核，保证成本的准确性；2、对于常见大宗材料（如彩钢板、门窗、传递窗、灯具、电线电缆、镀锌铁皮、风口风阀、各种水管管件），每一年与23家常用厂家形成协议价格，时间紧急的项目直接按协议价格出成本；3、对于配电柜、空调机组等大型设备短时间内无法报出准确价格的材料，紧急情况下需组织经验丰富人员估价，若没有相关人员，要提高投标人员估价能力，根据之前项目采购成本、合作良好厂家的临时估价等方法对设备进行加固预估;4、成本损耗：项目最终成本需考虑材料损耗,可在提量过程中考虑工程量损耗，也可在材料单价中考虑价格损耗,但每个项目或所有报价项目今后形式需统一（建议需要提量的项目的成本在工程量中考虑损耗，最为采购数量参考，但最终的报价文件应为工程量为图纸实际发生工程量，损耗包含在综合单价中）七、 编制报价清单报价清单为根据成本工程量及询价价格，套取项目相应省份定额及相应取费后形成的完整的报价文件,目前一般分为业主给定清单报价、业主给定表格形式报价、自行选择报价形式等几种情况，按要求需要以广联达软件形式报价的必须套广联达，没规定的原则上也尽量使用广联达,按表格形式报价的安装费也要参考广联达定额取费。有以下事项需要注意：1、 第一版报价文件的工程量、成本单价需为真实数量与价格，不得随意调整,取费也应为标准取费，保证第一版报价总价具备准确性；2、对于业主给定清单报价形式，关注相关要求是否可以做更改(技术参数、工程量、增减项），如有硬性要求不得更改,对不合理项应做在投标文件中作报价说明；关注是否需要导入清单编制广联达软件，如需要则核对给定清单格式是否标准，如有疑问立即答疑,避免格式错误废标；3、对于业主给定表格形式情况,按提量工程量编制报价表格（如业主给定工程量,关注是否可以增减项），安装费需参考相应省份广联达或定额书取费；4、如没有明确报价形式要求，以提量工程量成本表为基础,使用广联达软件编制预算书,倒出表格作为报价文件;如没有相应省份的广联达定额库，则参考辽宁省定额编制预算书,并在日后完善关联大定额库或者购买相应省份定额书;5、编制报价文件要关注招标文件中对于各种取费的要求，对有明确规定费率的取费严格按照招标文件要求执行,并明确取费基数；没有明确要求的按全面、完整、正规的计取方式取费；6、要仔细审查定额中所含的内容及说明,定额中与成本工程量中同时考虑的材料或工作不要重复报价;定额中考虑损耗的项目工程量不要再考虑损耗；八、 价格调整投标价格形式目前主要有总价包干形式和综合单价合同按工程量结算两种形式,一般以总价包干为主。无论总价包干或单价合同形式，投标总价均为评标第一直观印象，各投标项目需根据相应不同情况及成本确定报出总价，总价与分部分项综合单价时时相关，需同步调整，保证单价与总价的合理性。有以下事项需要注意：1、 对于单价合同,尽量不以各分项最低单价报出，保证合理利润前提下单价不虚高，各分部分项工程综合单价保证合理性，并根据单价得出总价作为参考,如需调整总价单价需一并考虑调整;2、 对于总价合同，调整总价的方式一般为：调整取费费率(如可调）,调整人工费系数,调整主材价格,调整工程量等;对于业主给定清单不可更改工程量的，只能调整各项取费及单价;对于可调整工程量的项目，在单价合理的基础上尽量在合理范围内调整工程量,为后期追加做好铺垫;3、 对于同一项目同一分项出现多次的情况，要保证同一分项工程综合单价一致，避免前后矛盾；九、编制标书及打印封标一套完整的标书一般由商务标（投标函)、技术标、经济标(报价清单）、报价说明等组成，部分项目还要求提供优化图纸，标书的编制主要根据招标文件各项要求对应编制,对于强条规定必须严格按要求执行,具体注意事项参考“二、2 招标文件注意事项”进行编制。标书的打印同样按照招标文件要求执行，注意打印份数、装订格式要求、盖章(公章、法人、预算、骑缝）位置、签字（法人、授权人、预算）位置、封面内容、外封面形式、单独封装（开标一览表、授权书、电子版)等方面,最后装箱贴密封条.标书完成装箱后至开标前至少预留一到两天时间,保证路程时间。