2021中国数字早经济发展研究报告.pdf

2021中国数字早经济发展研究报告北京大学CCAP食物消费课题组阿里新服务研究中心客如云大数据研究中心高德未来交通研究中心2021年11月研究背景与数据说明研究背景随着数字经济的发展，早经济场景有了更丰富的内涵。扫码支付、手机点单、自助早餐柜取餐、无人早餐车供餐等“智慧早餐”的出现是生活服务业数字化转型的关键一环，也让早餐场景变得更智慧更便捷。2020年，上海市启动了上海早餐工程，其中最大的特色是早餐数字化。在政府的推动下，企业积极响应，助推早餐数字化迈向新阶段。如今，早经济不止早餐，更有早购、早市、早行等。总体而言，数字化正在助力早经济多场景的变革和发展。本报告利用平台数据，从早经济发展历程、消费趋势、内涵外延、用户洞察及上海早餐工程等方面进行分析，并提出相应建议。数据说明数据来源：阿里巴巴本地生活、饿了么、客如云、高德地图数据时间：2020.1-2021.8数据定义：早经济时段为订单完成时间在6:00-10:00的早餐时段样本城市：中国57个城市，包括各省份所有一线、二线城市及部分有代表性的三线、四线、五线城市（城市类型以第一财经2021城市商业魅力排行榜为准）核心研究结论概述早经济市场供不应求、增长迅速，处于数字经济蓝海阶段早餐时段外卖业务有较大发展潜力且发展迅速，相比于传统堂食，外卖早餐发展更快，消费者在周末更偏好外卖早餐早餐消费习惯受到各地饮食习惯、文化差异的影响，不同地域早餐消费习惯不同2021年中国早餐消费市场上，中式早餐占比明显更多，西式早餐增长更为迅速，中式早餐比西式早餐更受中国消费者欢迎中式早餐正在改变国内西餐供给，“西式快餐的中式吃法”已成为西式快餐品牌发展新动力，中西早餐文化融合发展早餐本土品牌兴起，标准连锁化成为发展新方向早经济包罗万象，不仅有早餐，更有早购、早市、早行、早游、早娱等全场景，涵盖零售、社区、交通、休闲、娱乐等生活服务业全业态，与夜经济类似，早经济正在成为城市发展的重要引擎Z世代的工作学习刚需与银发族的早起生活习惯是早经济蓬勃发展的两大动力，Z世代和银发族正在成为早经济发展双引擎外卖业务助力上海市早餐工程建设高效、快速、健康发展，智能取餐柜作为城市新型基础设施作用凸显早经济下半场具有全场景、双引擎、新基建、标准化四大发展趋势未来早经济进一步发展，需要落实政府支持、新基建提速、品牌建设、习惯培养、全场景数智化五大发展建议03早经济不止早餐，更有早购、早市、早行数字化助力早经济多场景的变革和发展02早餐品类发展及消费趋势中式VS西式？周末VS工作日？堂食VS外卖?01崛起的中国早餐经济西式快餐中式吃，早餐还是中国胃04早经济用户洞察Z世代、银发族双引擎05数字化赋能，上海早餐工程更智慧更暖心惠民工程暖民心，数字化助力早经济发展06早经济下半场：四大趋势五大建议早经济正在成为城市新增长极崛起的中国早餐经济西式快餐中式吃，早餐还是中国胃中国早餐文化源远流长，极具地域特色数字化驱动，中国早餐经济步入新阶段中式VS西式，早餐品类本土化趋势明显中式早餐品牌，标准连锁化成为发展新方向Brunch袭来，中西早餐文化融合发展01中国早餐文化源远流长 从早餐文化的发源来讲，一种推测认为早餐是新石器革命的产物；它使人们从捕猎生活中解脱出来，开始学习腌制肉干、保存奶酪等，这是从容享用早餐的先决条件 在中国，早餐的历史可以追溯到殷商时期，之后在民间逐渐流行；作为一日繁忙体力劳动所需热量的重要来源，早餐往往比晚餐更为重要，被称作“朝食”殷商：一日两餐制，早餐大约发生在今天的7点-9点之间。春秋时期：早餐仍然占有重要地位，被称为“食时”。周朝：周天子与平民阶层不同，一日三餐。根据周礼膳夫的记载，周天子的“朝食”必须是“杀牲”，用鲜肉入膳。两汉时期：三餐的饮食习俗逐渐流行于民间，人们把早餐称为“朝食”，一般是在天色微明的时候吃。隋唐时期：物资条件大为改善，民间逐渐形成以朝食、昼食和夕食为主“一日三餐”的传统。唐朝诗人韩愈有诗云：“朝食不盈肠，冬衣才掩骼。”早餐的重要性不言而喻。古代的早餐早点摊伯阳今朝春气寒，自问何所欲。苏暖薤白酒，乳和地黄粥。春寒白居易寒食三曰，作醴酪，又煮粳米及麦为酪，捣杏仁煮作粥。邺中记陆翙01图片来源：网络公开资料中国早餐文化极具地域特色 近现代，中国不同地区的饮食习惯使早餐更具地域特色，比如老北京的焦圈豆汁、天津的煎饼果子、上海的葱油饼、江浙的小笼包、河南的胡辣汤、湖南的米粉、广东的早茶、重庆的小面等01中国各地早餐图鉴图片来源：网络公开资料数字化驱动，中国早餐经济步入新阶段数据来源：艾媒咨询 近十年，我国餐饮业进入数字化时代，在线外卖用户数量稳步增加；2020年中国在线外卖用户规模已达4.56亿人，比2011年人数增加了近7.3倍 随着数字化程度的加深，早餐也有了更多的形式，比如盒装牛奶、早餐麦片和袋装面包等零售速食早餐，以及数字化平台提供的“晚订早送”外卖早餐服务中国早经济3个发展新动向需求供给：目前早经济数字餐饮市场处于需求远远大于供给的蓝海阶段，早餐经营商户数同比增长跑赢大盘增幅。数字化助力早餐场景：扫码支付、手机点单、自助早餐柜取餐、无人早餐车供餐等“智慧早餐”的出现是生活数字化转型的关键一环，也让早餐场景变得更智慧更便捷。政府支持新阶段：2020年，上海市启动了上海早餐工程，其中最大的特色是早餐数字化。在政府的推动下，企业积极响应，助推早餐数字化迈向新阶段。01中式VS西式，早餐品类本土化趋势明显中式早餐用户：在早餐时段下单中式早餐品类的用户；西式反之亦然。数据来源：阿里巴巴本地生活，数据时间：2021.4-6，早餐时段肯德基推出豆花、热干面、小笼包等中式早餐产品01 中式早餐用户占比为早餐总用户的82%，可见“早餐还是中国味（胃）”为顺应本土化趋势，肯德基、星巴克等西式快餐品牌纷纷推出中式快餐产品，“西式快餐的中式吃法”已成为西式快餐品牌发展新动力图片来源：肯德基公开资料中式早餐品牌，标准连锁化成为发展新方向中式早餐连锁品牌的三大“优点”中式早餐连锁品牌 由于不同地域早餐品类差异巨大，中国传统早餐市场一般都以单品类或少品类为主，这也限制了中式早餐企业的规模化、连锁化发展 近年来，涌现出的一批中式早餐连锁品牌，比如永和大王、庆丰包子铺、頭壹號等，以优质安全的产品赢得了众多消费者青睐，这也为中国传统早餐市场的发展提供了新的思路更懂中国人口味的产品完善的供应链体系连锁门店可复制性强中式早餐连锁品牌可以充分利用自己在早餐市场上的口味优势，开发中式早餐品类。比如庆丰包子铺就以“包子”，这一被中国人广泛接受和喜爱的食物，成为中式早餐的知名品牌。早餐连锁企业可整合上游供应链，统一采购、加工原料。这可以有效解决单店加工中不可控因素造成的口味差异，也降低了连锁店的管理难度和成本。“直营+加盟”的连锁商业模式构建成独具竞争力的渠道网络，企业可由此快速实现规模扩张，形成先发优势。01图片来源：庆丰包子铺、永和大王、桃园眷村、頭壹號等公开资料Brunch袭来，中西早餐文化融合发展 Brunch是Breakfast和Lunch的合体，意为“早午餐”。它发源于19 世纪末英国上流社会，后于 20 世纪 30 年代被美国人发扬光大，从而逐渐闻名全球 近年来，Brunch的概念被越来越多的中国年轻人所接受。生活在都市里的人们，都会选择在周末享受一顿慵懒的Brunch形式上：Brunch的形式种类比早餐更多，主要可分为西式和中式。中式Brunch主要指“早茶”，以各种点心为主，水晶虾饺、叉烧包、广式肠粉、马蹄糕等，多见于南方地区，因此又被称为 Dim Sum Brunch（点心早午餐）。经典的西式Brunch主要包括班尼迪克蛋（溏心蛋）、吐司、培根/火腿/三文鱼等。时间上：Brunch主要发生在周末，就餐时间比早餐来得更晚更长，通常由早上10时至下午3时。中式BrunchBrunch：水晶虾饺、肠粉西式BrunchBrunch：班尼迪克蛋、培根吐司01图片来源：网络公开资料早餐品类发展及消费趋势中式VS西式？周末VS工作日？堂食VS外卖?中式VS西式，谁是早餐销量冠军？中国早餐消费习惯地域洞察中国早餐消费习惯城市洞察周末VS工作日，订单高峰期比较堂食VS外卖，外卖早餐发展迅速堂食VS外卖：周末外卖早餐受欢迎02 2021年，中式早餐订单数量占比明显高于西式早餐，分别为87%和13%相比于中式早餐，2021年西式早餐订单数量增长更为迅速中式VS西式，谁是早餐销量冠军？022021年中西式早餐订单数量占比指数=2021年中西式早餐订单数量占早餐订单总量比值/2020年中西式早餐订单数量占早餐订单总量比值*100中式早餐：包子汤包、粥、豆浆油条、煎饼、面、米粉米线、生煎、肠粉、馄饨抄手、锅贴、热干面西式早餐：咖啡、汉堡薯条、炸鸡炸串、面包、蛋糕、沙拉/轻食数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.05；指数计算基期：2020.01-2020.0595132050100150中式西式2021年中西式早餐订单数量占比指数（2020年=100）中式西式87%13%0%20%40%60%80%100%中式西式2021年中西式早餐订单数量占比中式西式 2021年，中式早餐订单金额占比也明显高于西式早餐，分别为82%和18%相比于中式早餐，2021年西式早餐订单金额增长也更为迅速中式VS西式，谁是早餐销量冠军？02数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.05；指数计算基期：2020.01-2020.0594129050100150中式西式2021年中西式早餐订单金额占比指数(2020年=100)中式西式82%18%0%20%40%60%80%100%中式西式2021年中西式早餐订单金额占比中式西式中式早餐：包子汤包、粥、豆浆油条、煎饼、面、米粉米线、生煎、肠粉、馄饨抄手、锅贴、热干面西式早餐：咖啡、汉堡薯条、炸鸡炸串、面包、蛋糕、沙拉/轻食2021年中西式早餐订单金额占比指数=2021年中西式早餐订单金额占早餐订单总金额比值/2020年中西式早餐订单金额占早餐订单总金额比值*100中式VS西式，谁是早餐销量冠军？022021年早餐品类订单数量占比指数=2021年早餐时段该品类订单数量/2021年早餐时段中式早餐销量TOP6及西式早餐销量TOP6品类订单总数量*1000510152025包子汤包粥豆浆油条咖啡汉堡薯条煎饼面米粉米线炸鸡炸串面包蛋糕沙拉/轻食2021年早餐品类订单数量占比指数 中式早餐比西式早餐更受欢迎 在中式早餐中，占比最高的为包子汤包、粥、豆浆油条；在西式早餐中，占比最高的为咖啡、汉堡薯条、炸鸡炸串数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.05中国早餐消费习惯地域洞察02西北：包子汤包、煎饼、粥、豆浆油条、汉堡薯条、面、烧饼/馅饼/手抓饼 早餐消费习惯受到各地饮食习惯、文化差异的影响，不同地域早餐消费习惯不同 华中地区早餐消费最多的为热干面、胡辣汤，华南地区早餐消费最多的为粥、肠粉，早餐消费具有地域特色西南：粥、包子汤包、米粉米线、咖啡、面、汉堡薯条、豆浆油条、馄饨抄手华南：粥、肠粉、汉堡薯条、包子汤包、米粉米线、豆浆油条、咖啡、螺蛳粉东北：包子汤包、粥、豆浆油条、汉堡薯条、面、煎饼华北：包子汤包、豆浆油条、粥、煎饼、汉堡薯条、咖啡、肉夹馍、驴肉火烧、北京菜华中：热干面、胡辣汤、粥、包子汤包、米粉米线华东：包子汤包、豆浆油条、粥、咖啡、生煎、煎饼数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.05图片来源：中华人民共和国自然资源部网站中国早餐消费习惯城市洞察02 同一省份中不同城市，早餐消费习惯各不相同 以山东省为例，济南市早餐消费更多豆浆油条、粥；青岛市消费更多粥，包子汤包 济南和青岛早餐消费以中式早餐为主，西式早餐中汉堡薯条销量最高30%28%18%17%7%青岛市早餐品类订单数量TOP5粥包子汤包豆浆油条汉堡薯条驴肉火烧23%22%22%17%15%济南市早餐品类订单数量TOP5豆浆油条粥包子汤包煎饼汉堡薯条数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.05中国早餐消费习惯城市洞察02 同一地域中不同城市，早餐消费习惯各不相同 以华东地区为例，上海市早餐消费更多豆浆油条、咖啡；杭州市消费更多三明治，葱油饼 上海和杭州早餐消费以中式早餐为主；西式早餐中，上海消费最多的为咖啡，杭州消费最多的为三明治数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.0531%27%20%14%8%上海市早餐品类订单数量TOP5豆浆油条咖啡包子汤包粥店生煎25%23%21%16%15%杭州市早餐品类订单数量TOP5三明治葱油饼水果米粉米线其他小吃周末VS工作日：订单高峰期比较022021年周末分时订单数量占比指数=2021年周末该时段订单数量/2021年周末早餐时段订单总数量*1002021年工作日分时订单数量占比指数=2021年工作日该时段订单数量/2021年工作日早餐时段订单总数量*100 周末时段，人们倾向于推迟早餐消费，9-10点周末订单占比多 工作日，受到工作学习刚需的影响，6-7点早餐消费比周末更多数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.050510152025303540456：00-6:597：00-7:598：00-8:599：00-9:592021年周末VS工作日分时订单数量占比指数周末工作日堂食VS外卖：外卖早餐发展更迅速02 2021年，堂食早餐订单数量增长指数略大于外卖早餐，但订单金额增长指数明显小于外卖早餐 由此可见，虽然堂食和外卖早餐业务均有所发展，但外卖早餐的发展速度更快数据来源：客如云，2021.01-2021.08；指数计算基期：2020.01-2020.082021年堂食早餐增长指数=2021年全时段堂食早餐占比/2020年全时段堂食早餐占比*1002021年外卖早餐增长指数=2021年全时段外卖早餐占比/2020年全时段外卖早餐占比*1005298020406080100120堂食外卖2021年早餐订单金额增长指数959290919293949596堂食外卖2021年早餐订单数量增长指数堂食VS外卖：周末外卖早餐受欢迎02 2021年，周末外卖早餐偏好度明显大于堂食早餐，消费者在周末更偏好外卖早餐 由此可见，工作日和周末早餐消费需求有所区别，资源分配和品类创新等亦可进行相应调整数据来源：客如云，2021.01-2021.082021年周末堂食早餐偏好度=2021年早餐时段堂食订单数量周末占比/2021年全时段堂食订单数量周末占比*1002021年周末外卖早餐偏好度=2021年早餐时段外卖订单数量周末占比/2021年全时段外卖订单数量周末占比*1009210880859095100105110堂食外卖2021年周末早餐偏好度（堂食VS外卖）早经济不止早餐，更有早购、早市、早行03数字化助力早经济多场景的变革和发展早购：集中于社区生鲜店、便利店、药店和大型超市早市：发挥数智化优势，客如云赋能改造“智慧菜场”早行：四五线城市增长更快，大城市中汉京津增速靠前早购：集中于社区生鲜店、便利店、药店和大型超市03 早餐时段非餐饮品类订单数量占比最高的为社区生鲜店、便利店、药店、大型超市 此外，鲜花、绿植由于预订属性较强等原因，其在早餐时段非餐饮品类中表现并不突出2021年早餐时段非餐饮品类订单数量指数=2021年早餐时段该品类订单数量占比/2021年全时段该品类订单数量占比*100数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.0558320920814669665144390100200300400500600700社区生鲜店便利店药店大型超市眼镜店鲜花日用百货母婴绿植2021年早餐时段非餐饮品类订单数量指数早市：发挥数智化优势，客如云赋能改造“智慧菜场”作为早经济的重要场景，农贸市场改造提升计划越来越受到社会各界的关注 截至目前，客如云参与改造提升的智慧农贸市场已超过80家，覆盖北京、上海、重庆、杭州、郑州等30多个大中城市数字化基建：客如云拥有针对智慧农贸市场的智能收银设备:红云2W智能称重收银机、红云AI识别溯源一体秤等，可实现多场景数字化操作体验等。数字化管理平台：客如云智能收银设备，可助力菜场商户实现快速称重，便捷收银，并将交易数据沉淀，帮助菜场商户实现科学管理。数字化营销：直播卖菜场景进入菜市场，消费者可以直接在直播间观看菜品的新鲜程度，种类，以及价格，直播间下单后由饿了么平台的外卖骑手配送，30分钟即可送到家。协助监管部门高效管理：客如云数字菜场可将各市场采集的数据，包括人流量、交易额、交易量等，汇总至监管平台，为其决策、指挥、调度提供数据支撑。客如云&饿了么“智慧菜场”03“3+1”数字化升级解决方案图片来源：网络公开资料早行：四五线城市增长更快，大城市中汉京津增速靠前03 早经济时段出行活跃度变化率越高，说明早行活跃度增长越快 2021年，四五线城市早行活跃度增长最快，三线城市最慢，体现疫情后四五线城市早经济复苏更快 而一线、新一线城市中，早行活跃度增长最快的城市有：武汉、北京、天津、重庆、青岛等，体现早经济增长强劲数据来源：高德地图，2019/12/01-2020/08/31 V.S.2020/12/01-2021/08/31，早经济时段为：6点-10点00.010.020.030.040.050.060.07四线城市五线城市一线城市 新一线城市 二线城市三线城市类型城市早行活跃度平均变化率早行活跃度变化率=早间周度交通拥堵延时指数/上一年同时期早间周度交通拥堵延时指数00.010.020.030.040.050.060.070.08武汉北京天津重庆青岛成都东莞上海郑州苏州一线、新一线城市早行活跃度平均变化率TOP10早经济用户洞察04Z世代、银发族双引擎早餐时段，男性占比增速略占优势Z世代、银发族带动早餐消费趋势明显Z世代背景下的网生早经济老龄化背景下的银发早经济04用户洞察：早餐时段，男性占比增速略占优势 根据用户性别，男性用户2020年早餐订单数量占比指数为102，女性用户2020年早餐订单数量占比指数为98 男性早餐订单数量占比指数更高，男性早餐订单数量占比增速略占优势，一定程度上体现了疫情期间的男性担当2020年分性别早餐订单数量占比指数=2020年男性或女性早餐订单数量占比/2019年男性或女性早餐订单数量占比*1001029896979899100101102103男性女性2020年分性别早餐订单数量占比指数（2019年=100）男性女性数据来源：阿里巴巴本地生活，2020.01-2020.12；指数计算基期：2019.01-2019.1204 从30岁起，用户年龄越大，订单数量占比增长越快，呈现“两头大，中间小”的结构 18-24岁、60岁以上的用户订单数量占比增长最快，Z世代的工作学习刚需和银发族的早起生活习惯带动早餐消费趋势明显用户洞察：Z世代、银发族带动早餐消费趋势明显2021年分年龄段早餐订单数量增长指数=2021年各年龄段早餐订单数量增长占比/2021年早餐总订单数量增长占比*100数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.08；指数计算基期：2020.01-2020.0889808082838283869370758085909518,2425-2930,3435,3940,4445,4950,5455,59=602021年分年龄段早餐订单数量增长占比指数用户洞察：Z世代背景下的网生早经济04 Z世代出于工作学习刚需，对早餐有着较高需求，带动早餐消费趋势明显 Z世代总体消费能力较高，偏好西式健康早餐，乐于接受晚定早送、智能柜等早餐新形式，并对早行、早娱乐等具有较强需求“Z世代”的消费趋势和特征总体消费能力较高：Z世代群体的可支配收入较高，具有较高的消费能力。Z世代早餐时段人均消费金额、消费水平都在不断增长，具有较高消费潜力。偏好西式早餐：相比于中式传统早餐，Z世代更偏好西式早餐。随着健康饮食的兴起，沙拉、轻食成为Z世代早餐消费新趋势。乐于接受早经济新形式：Z世代使用网络比例较高，乐于接受晚定早送、智能柜、早餐车、便利店等数字经济背景下早餐消费新形式；同时，对早行、早娱乐、早健身等也有较强需求。资料来源：2019Z世代消费力白皮书、网络公开资料Z世代为1995-2009年出生的人群即“95后”“00后”，因一出生就与网络信息时代无缝对接，受数字信息技术、即时通信设备、智能手机产品等影响比较大，又被称为“网生代”“互联网世代”等。数据显示，中国Z世代人群约占2.6亿人，撑起4万亿消费市场，开销占全国家庭总开支的13%，消费增速远超其他年龄层。中国移动互联网Z世代活跃设备数近3.25亿，相比起2016年同期的166亿，5年时间规模增长近乎翻倍，Z世代已成长为移动互联网民中的新势力。用户洞察：老龄化背景下的银发早经济0410.33%13.26%18.70%24.80%89.67%86.74%81.30%75.20%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000201020202030E中国人口老龄化现状及趋势60岁以上人口60岁以下人口 第七次全国人口普查结果显示，我国60岁及以上人口为26402万人，占18.70%，其中，65岁及以上人口占13.50%在老龄化趋势进一步加深的今天，关注“银发族”的消费需求，提供相应的产品与服务，已成为企业发展的新机遇“银发族”的消费趋势和特征总体消费水平上升：老年群体的人均消费额、消费水平都在不断增长，“银发经济”潜力巨大。偏好传统中式早餐：相对于年轻人对西式早餐的偏好，老年人群体更偏好传统中式早餐，且更喜欢店内消费。早经济需求和场景更为丰富：相比于年轻人，老年人通常有更多的时间和精力花费在早起活动上，比如早起买菜、锻炼等，因此充分关注老年人的消费偏好对企业拓展早经济相关场景具有重要意义。资料来源：2021年第七次全国人口普查、智研咨询整理数字化赋能，上海早餐工程更智慧更暖心05惠民工程暖民心，数字化助力早经济发展逐步推进，惠民举措暖民心数字化赋能，上海“早餐工程”更贴心积极响应，饿了么为上海早餐工程注入新动能创新联动，饿了么数字化助力上海早餐工程效果显著，外卖业务助力上海市早餐工程建设智能取餐柜，城市新型基础设施作用凸显上海早餐工程：逐步推进，惠民举措暖民心05 2020年11月 上海市推进早餐工程建设三年行动计划（2020年-2022年）2020年11月，上海市商务委员会正式对外发布上海市推进早餐工程建设三年行动计划（2020年-2022年），上海力争经过三年努力，构建起以中央厨房为核心，连锁早餐网点为主体，特色单店、流动餐车、外卖平台配送等多种形式为补充的早餐供应体系。到2022年底，上海将基本消除供应盲点。2020年8月 关于进一步推进我市早餐工程建设的意见为贯彻落实十一届市委九次全会精神，践行“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念，推动早餐供应更便捷、更丰富、更健康，更好满足市民群众生活需要，2020年8月，上海市商务委员会发布关于进一步推进我市早餐工程建设的意见，提出要扩大优质供给、满足多元化消费需求；深化制度创新，激发市场主体活力；降低经营成本，支持企业稳定发展；强化保障措施，营造良好发展环境等意见。2020年12月 2021年早餐工程实施方案2020年12月，上海市商务委员会印发2021年早餐工程实施方案，提出加快填补早餐盲点、推进示范点建设、实施数字化赋能早餐工程、创新早餐供给方式、推动流动餐车可持续发展、推进共享早餐、健康套餐等建设六大重点工作和加强财政支持、完善管理机制、做好宣传推广三大保障措施。上海早餐工程：数字化赋能，上海“早餐工程”更贴心推出早餐示范点打造品牌早餐上海累计已有200个早餐示范点，不仅包括蔡先生、老盛兴、麦当劳、肯德基等中西式餐饮品牌网点，也有全家、便利蜂、BK24等便利店。打造复合业态创新早餐供给方式探索发展早餐自助柜模式。鼓励拥有自有物流和配送能力的企业，在商务楼宇、产业园区等设置早餐自助柜，实现网订柜取和现场自助购买双重功能。2020年11月，上海市发布早餐工程三年行动计划，旨在构建起以中央厨房为核心，连锁早餐网点为主体，特色单店、流动餐车、外卖平台配送等多种形式为补充的早餐供应体系上海早餐工程：三大“亮点”发展“流动餐车+早餐服务”“白领午餐+早餐服务”的复合业态，积极推动传统门店向“互联网+早餐服务”升级。05上海早餐工程：积极响应，饿了么为上海早餐工程注入新动能05 2020年10月 饿了么打造“E活力早餐计划”线上专区自10月12日起，饿了么平台在早餐时段正式上线“E活力早餐计划”专区，覆盖全上海数千家早餐商铺/品牌。通过数字化赋能早餐商家拉动销售增量，通过专区高流量入口加上百亿补贴进驻，实现市民和白领“外卖到家”和“早餐自提”的新模式。同时，为了让上海市民有更多营养丰富的选择，饿了么联动巴比馒头、弄堂味道、三米粥铺、浆小白、早安山丘等多家知名早餐品牌连锁商家以及大富贵、大壶春、乔家栅等沪上本地老字号早餐商家，打造饿了么“品质早餐联盟”。2020年10月 流动餐车首登外卖平台，饿了么智能取餐柜服务白领早餐为了服务好上海市“早餐工程”的流动餐车计划，饿了么已在上海率先完成粮全其美、光明良友、百联逸刻-逸小兔等“早餐车”的签约合作，首批已有5辆流动餐车已经实现了上线运营，借此将“流动餐车+早餐服务”与“互联网平台+早餐服务”的两大早餐新场景进行再度融合。今年，饿了么围绕上海核心CBD写字楼设立智能取餐柜，从而实现高峰期骑手和用户“取送分离”，满足早高峰期间用户“网上下单，就近自提”的需求，同时外卖骑手借助智能取餐柜每单可以节省3-5分钟，提升订单数量和收入。2020年12月 饿了么启动“暖心早餐-春暖计划”自2020年12月，饿了么与相关企业签署协议，启动“暖心早餐-春暖计划”，数字化助力早餐企业，打造上海市民的“身边早餐”。上海早餐工程：创新联动，饿了么数字化助力上海早餐工程05饿了么围绕CBD写字楼进行智能取餐柜铺设，实现“取送分离”，减少人群聚集，提高配送效率，满足年轻用户“网上下单，就近自提”的需求。同时能够提高配送员的订单量和收入。2020年8月，上海早餐业态新模式“盒小马”六店同开，长宁区首家门店设有24个取餐柜和部分堂食座位，提供煎饼果子、手抓饼、豆浆、三明治、咖啡、牛奶等各类中西合璧的早餐选择。上海推行流动餐车，长宁区也先行试点了上海“早餐工程”首辆流动餐车，由“粮全其美”运营，每天7时至14时营业。消费者扫一扫摆放在餐车上的二维码，进入小程序即可下单。图片来源：网络公开资料上海早餐工程：效果显著，外卖业务助力上海市早餐工程建设05 根据2021年上海市早餐时段订单数量、金额指数，在上海市实施早餐工程后，上海市早餐外卖订单数量及订单金额显著增加，体现了外卖业务助力上海市早餐工程建设高效、快速、健康发展数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.052021年上海市早餐时段订单数量指数=2021年上海市早餐时段订单数量占比/2021年全国早餐时段订单数量占比*1002021年上海市早餐时段订单金额指数=2021年上海市早餐时段订单金额占比/2021年全国早餐时段订单金额占比*1001006690200400600800全国上海2021年上海市早餐时段订单数量指数1005000100200300400500600全国上海2021年上海市早餐时段订单金额指数上海早餐工程：智能取餐柜，城市新型基础设施作用凸显05 根据2021年上海市早餐智能柜使用指数可以得出，4月以来早餐智能柜使用显著提速，对整个上海市的早餐市场和早经济发展都起到了重要的推动作用数据来源：阿里巴巴本地生活，2021.01-2021.05早餐智能柜使用指数=早餐时段智能柜订单量占比/早餐时段订单量占比*10057 63 99 110 192 0501001502002021012021022021032021042021052021年上海市早餐智能柜使用指数早经济下半场：四大趋势五大建议06早经济正在成为城市新增长极全场景双引擎新基建标准化政府支持新基建提速品牌建设习惯培养全场景数智化早经济下半场：四大趋势06包含全场景的早经济正在成为城市新增长极与夜经济类似，早经济正在成为城市发展的重要引擎。早经济包罗万象，不仅有早餐，更有早购、早市、早行、早游、早娱等全场景，涵盖零售、社区、交通、休闲、娱乐等生活服务业全业态Z世代和银发族双引擎带动早经济发展Z世代的工作学习刚需与银发族的早起生活习惯是早经济蓬勃发展的两大动力。老龄化和数字普惠背景下，银发族参与数字经济活动愈发频繁，显示出巨大潜力城市新基建助力早经济惠民工程智慧化外卖早经济业务发展迅速，线上点单增长速度加快；智能餐柜、无人餐车、智慧菜场等城市新基建使得“晚订早送”成为可能，以上海早餐工程为代表的早经济惠民措施更智能、更高效、更贴心标准化连锁经营是早经济发展方向中西品类融合已成为早经济消费新趋势，中国文化正在激发早经济产品创新，未来关键是通过标准化连锁经营将富有中国特色的早经济产品规模化、品牌化标准化新基建全场景双引擎早经济下半场：五大建议06填补盲点，推进示范发展早经济是提升城市消费需求、惠民生的有力举措；加强对早经济发展的重视，落实早餐工程等早经济惠民措施，填补政策盲点，推进早经济示范建设培养全民健康生活习惯一日之计在于晨。早睡早起规律作息、吃营养健康早餐对于保持身体健康具有重要作用，政府、媒体、平台应通过全媒体宣传健康生活方式和营养健康知识等方式，培养全民规律作息、健康饮食等良好生活习惯推进早经济全场景全链路数智化早经济数智化不仅体现在外卖发展上，还体现在零售、社区、交通、休闲、娱乐等全业态；利用数智化工具打通“人-货/服务-场”，对全场景全链路进行数智化改造，提升生活服务业运营管理、供应链、产业链等的效率，增进民生福祉加强早经济品牌建设和连锁经营目前，以中式早餐为代表的早经济市场参与主体的品牌化程度较低，缺少全国大型连锁品牌；加强早经济品牌化建设，促进标准化连锁经营缩小数字鸿沟，提升数字普惠结合城市一刻钟便民生活圈建设，加快智能餐柜、无人餐车、智慧菜场等一系列城市新型基础设施建设，进一步提升数字经济覆盖范围，缩小数字鸿沟，提升居民获得感政府支持全场景数智化习惯培养新基建提速品牌建设研究团队本报告为由北京大学CCAP食物消费研究课题组、阿里新服务研究中心、客如云大数据研究中心、高德未来交通研究中心组成的联合研究团队已掌握的数据信息结合自身经验所出具，仅代表联合研究团队的观点，受限于各项条件，报告内容可能不精准完整，仅供参考之用。主要作者：北京大学CCAP食物消费研究课题组 王晓兵、闵师、赵方潇、袁珮雯阿里新服务研究中心 张瑞东、马岩、王越客如云大数据研究中心 刘彪、杨晓黎高德未来交通研究中心 苏岳龙、陶荟竹致谢：饿了么公共事务部 程源源；饿了么公众与客户沟通部 姚欣、覃怡敏；客如云市场部 潘杰、吴春娥