2020年中国本土及国际美妆护肤品牌及营销现状研究报告.pdf

中国本土及国际美妆护肤品牌及营销现状研究报告2020年22020.12 iResearch I摘要行业发展“颜值经济”崛起，我国美妆护肤市场前景广阔，现阶段护肤品市场规模最大，美妆品增速最快；线上销售渠道占比逐年递增，疫情加速品牌营销数字化转型，未来线下渠道聚焦产品体验以及品牌形象宣传；高端市场迅速崛起并被国际大牌占据，部分新锐国货已开始掘金中高端市场；美妆护肤产品品类从面部拓展到全身，功能更加细分，满足消费者多样化需求。SMS用户洞察颜值经济崛起，美妆护肤频率高，已成为生活的一部分，同时购买激活场景丰富；产品成分与功效，性价比高、品牌保障、使用感/妆感好以及口碑推荐是消费者在购买美妆护肤品时主要考虑的因素；注重品牌营销的国际大牌深入人心，品牌认知度更高，同时消费者对国际品牌复购意愿也高于国货品牌；美妆护肤消费者网红产品关注度高，但购买率偏低，感兴趣的产品和值得信赖的品牌是驱动消费者购买的主要因素。营销现状疫情对美妆护肤品牌的广告投放有一定影响，对本土品牌广告投放冲击大于国际品牌；媒介平台的互动能力、资源生态、用户圈层特征、数据服务是广告主在选择媒介时主要关注因素，广告主在制定营销方案时会从媒介平台的不同用户圈层的需求出发，进行差异化的传播设计；内容丰富、生动直观的广告形式较受欢迎，以其为载体，实现品牌方与媒体内容之间的共创。趋势展望颜值经济，从“可选”到“刚需”；精致悦己，从头到脚的品质细节控；美妆消费态度圈层性加剧，产品偏好日益多元；产品功效与品牌保障，是美妆消费的重要考虑因素；身边推荐和情感共鸣，是美妆消费的重要激活场景；新场景、新话题、新体验更易种草美妆消费；围绕用户需求不断创新，打造差异化品牌体验；功能护肤需求更加细分，购买时品牌意识更强烈；男性美妆护肤市场需求爆发，给市场带来新商机；国货品牌在高端市场中开疆拓土，填补市场空白；本土及国际美妆护肤品牌线上投放预算增加，并向站外倾斜；打造热销爆品的同时，注重品牌营销，实现品效合一。样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。32020.12 iResearch I2020.12 iResearch I本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势一：颜值经济，从“可选”到“刚需”伴随着消费者美妆护肤的频率提升，国内美妆护肤市场持续增长，这得益于国内经济高质量快速发展及国民消费需求升级，推动“颜值经济”崛起。样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。来源：国家统计局、Euromonitor、行业专家访谈。2020年中国美妆护肤消费者美妆护肤频率6.4%11.3%15.1%6.8%9.6%1.6%9.0%26.0%21.0%8.0%20.0%11.0%美妆（%）护肤（%）2015-2020年中国美妆护肤品零售总额2049 2222 2514 2619 2992 2293 201520162017201820192020（1-9月）美妆护肤品零售总额（亿元）注释：报告所列规模数据均取整数位（差值小于1时精确至小数点后一位）。42020.12 iResearch I来源：光大证券、Euromonitor、用户说、行业专家访谈、艾瑞咨询自主研究绘制。本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势二：精致悦己，从头到脚的品质细节控2016年-2019年，中国化妆品市场高端品类呈现爆发性增长，颜值经济崛起，美妆消费者愿意为美丽付出更高溢价；同时，基于美妆护肤日益增强的细分需求，护肤品和美妆品品类都呈现精细化发展趋势，消费者对于美妆护肤品品质和细节的追求，体现了典型的悦己生活态度。2016-2023年中国化妆品市场增长率高端市场大众市场2016年2019年2023年2016年2019年2023年149.9%125.9%119.4%108.6%68.4%58.1%47.0%33.0%面部磨砂去角质唇膜颈霜手膜眼霜面部精华眼膜手足护理2019年中国护肤品年成交额环比增幅部分列举2019年中国美妆品年成交额环比增幅部分列举98.0%74.2%67.4%65.7%54.6%43.9%40.8%35.5%蜜粉散粉彩妆套装唇彩唇蜜唇釉粉底液/膏隔离/妆前阴影美容工具眼影52020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势三：美妆消费态度圈层性加剧，产品偏好日益多元美妆行业品类细分精细化的背后，是消费者的圈层化加剧，打破原本的年龄、收入、地域等物理属性，进化为兴趣关注和情感态度的价值观共同体，也基于这种社交认同，带来了美的定义多元化、美妆产品多元化的趋势。25-34岁二线以上城市注重产品成分和品质关注科技、养生、知识成分党18-34岁三线以上城市关注产品包装美观度关注二次元、萌宠、国风颜值控25-29岁一线城市个人月收入多在1.5万以上关注旅行、健身、艺术贵妇群18-34岁二线以上城市喜欢购买新产品关注明星、音乐、游戏追新族25-39岁，女性为主，新一线以上城市人群，热衷好物分享关注新闻资讯、喜欢健康养生医美党女性为主，25-34岁二线以上城市关注直播带货喜欢影视综艺，热爱美食网红粉25-34岁，一线城市个人月收入多在1万通过购买商品彰显个性品味喜欢影视剧，经常购物买买买都市女25-39岁新一线以上城市有房有车，收入高关注财经新闻，喜欢品尝美食新中产62020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势四：产品功效与品牌保障，是美妆消费的重要考虑因素成分与功效、性价比和品牌保障是美妆护肤消费者最关注的三大因素，基于女性消费者更需要“安全感”，因此比男性消费者更看重品牌保障，同时，身边人和专业人士的推荐也远高于KOL种草和明星推荐。2020年中国美妆护肤消费者美妆护肤品购买考虑因素53.2%49.3%40.7%40.5%37.0%32.7%22.5%22.1%20.0%18.8%17.8%15.0%72020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势五：身边推荐和情感共鸣，是美妆消费的重要激活场景美妆护肤消费者在购买时，除了重大优惠和朋友推荐外，在情绪低落时，看到新品也会主动尝试，甚至超过网上的KOL种草。这与女性的情绪化特点高度相关，女性消费者更容易被能够激发情感共鸣的内容所吸引。2020年中国美妆护肤消费者购买产品时的激活场景25.0%22.0%15.0%13.0%10.0%9.0%7.0%周围朋友/同事口碑推荐双11/618等节假日优惠逛街买买买抚慰情绪KOL网络达人种草安利商场试用体验拔草尝鲜肌肤问题专项应急处理作为礼物馈赠亲朋82020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势六：新场景、新话题、新体验更易种草美妆消费美妆护肤消费者有强烈的尝新和冒险精神，喜欢体验新产品，为生活增添新元素，同时通过消费张扬个性品味，此外，拥有广泛的兴趣爱好，也关注新闻时事，愿意发表自己见解，做有态度的消费者，对生活充满热情。热爱分享，喜欢在微信朋友圈分享美丽心得喜欢购买新产品为生活不断增加新元素拥有广泛的兴趣爱好通过消费彰显自己生活品味与个性积极参与新闻讨论发表自己独到见解关注萌宠信息万物可萌关注健康养生，保持优秀的身体状态喜欢用音乐文艺陶冶心情，为生活增添情调注释：以上所列涉及评分题目的选项比例均为各个对应选项评分4分及以上分数的百分比加总。92020.12 iResearch I来源：网易传媒，艾瑞咨询自主研究绘制。本土及国际美妆护肤品牌营销趋势趋势七：围绕用户需求不断创新，打造差异化品牌体验随着消费者需求圈层化、多元化、精细化，美妆护肤的品牌营销也不断创新，从以产品带品牌，转向品牌理念价值观深耕。通过不同情感、场景的话题创新，打破圈层边界，扩大品牌影响力。情感营销KOL故事二次元IP冠名植入线下事件文化融合联名事件10三中国美妆护肤品牌营销现状二中国美妆护肤消费者洞察一中国美妆护肤市场概览四中国美妆护肤品牌营销趋势展望112020.12 iResearch I2020.12 iResearch I中国美妆护肤市场概览“颜值经济”崛起，我国美妆护肤市场前景广阔近5年国内美妆护肤市场持续增长，2019年零售总额逼近3千亿元，2018年消费市场份额更是位居全球第二位，国内美妆护肤品市场需求潜力巨大，这得益于国内经济高质量发展及国民消费需求升级，推动“颜值经济”崛起；与国际美妆护肤品市场有所不同，我国护肤品类占比较高，体现了消费者对良好肌肤状态的强烈需求；目前彩妆品类虽然占比低，但增速快，随着消费者对美和精致的追求，新锐及老牌国货彩妆将带动国内彩妆市场迅速扩张，彩妆是未来中国化妆品市场的机会点。来源：国家统计局、艾瑞咨询自主研究绘制。来源：Euromonitor、行业专家访谈、艾瑞咨询自主研究绘制。2015-2020年中国美妆护肤品零售总额2049 2222 2514 2619 2992 2293 201520162017201820192020（1-9月）美妆护肤品零售总额（亿元）2015-2023年中国美妆护肤市场规模及增长率1610 1698 1881 2131 2444 2800 253 285 346 433 552 700 6.6%5.5%10.8%13.3%14.7%11.4%12.4%21.5%25.3%27.4%201520162017201820192023e护肤规模（亿元）彩妆规模（亿元）护肤增长率（%）彩妆增长率（%）注释：左侧各年份美妆护肤品零售总额来源于国家统计局，右侧各年份美妆护肤市场规模和增长率数据来源于桌面研究、行业专家访谈。右边各年份美妆护肤规模加总规模与左边美妆护肤零售总额存在差异，原因在于双方统计口径的细微差异。注释：报告所列规模数据均取整数位（差值小于1时精确至小数点后一位），预测数据精确至十位数（已包含四舍五入的情况）。122020.12 iResearch I来源：罗兰贝格、Euromonitor。中国美妆护肤市场概览线上渠道占比逐年递增，广告主加速品牌营销数字化转型近几年，国内美妆护肤品市场线上渠道占比逐年攀升，并且未来会进一步扩张，预计2023年线上渠道占比可达41%，这主要得益于国内新媒体和互联网电商的飞速发展，以及消费者触媒及社交方式的改变；美妆护肤广告主积极进行线上渠道布局，借助大数据技术精准圈定目标用户，通过各类线上社交平台种草培养用户心智，拓展潜在客户群，进而有效的传递品牌形象；疫情影响下，美妆护肤品牌广告主将进一步扩大线上渠道，加速品牌营销数字化转型的步伐。但是，未来线上渠道不会完全取代线下渠道，作为消费者试用体验和企业品牌形象展示的重要渠道，线下渠道会依然存在并发挥重要作用。2013-2023年中国化妆品销售渠道占比70.0%67.0%65.0%64.0%63.0%63.0%59.0%30.0%33.0%35.0%36.0%37.0%37.0%41.0%2013201420152016201720182023e线下渠道（%）线上渠道（%）132020.12 iResearch I2020.12 iResearch I中国美妆护肤市场概览线上渠道集中在电商平台，线下渠道相对分散线上购买渠道以电商平台为主，近六成消费者会通过电商平台来购买，线上渠道主要优势在于：优惠力度大、促销活动多、购买方便，各大电商平台是各大美妆护肤品牌竞争逐鹿的战场；线下购买渠道中，百货品牌专柜和零售连锁品牌集合店(CS)占比均超过40%，是最主要的两类线下渠道。消费者在线下渠道可以试用体验，并可以确保正品，这两点是驱动消费者线下购买的主要原因。样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。2020年中国美妆护肤品线上购买渠道细分58.2%29.3%24.3%20.9%17.9%16.1%2020年中国美妆护肤品线下购买渠道细分43.0%42.0%39.0%36.0%23.0%百货渠道CS渠道KA渠道单品牌店免税店注释：（1）百货渠道：指购物中心、百货商场中的品牌专柜；（2）CS渠道：指丝芙兰、屈臣氏、万宁等多品牌集合店；（3）KA渠道：指沃尔玛、华润万家、永辉等大型超市化妆品售卖区；（4）单品牌店：单一品牌专卖店，如某品牌单独专卖店；（5）免税店：诸如机场免税店。注释：（1）百货渠道：指购物中心、百货商场中的品牌专柜；（2）CS渠道：指丝芙兰、屈臣氏、万宁等多品牌集合店；（3）KA渠道：指沃尔玛、华润万家、永辉等大型超市化妆品售卖区；（4）单品牌店：单一品牌专卖店，如某品牌单独专卖店；（5）免税店：诸如机场免税店。142020.12 iResearch I来源：光大证券、Euromonitor、行业专家访谈、艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤市场概览高端市场迅速崛起，消费者愿意为颜值付出高额溢价2016年以来，国内美妆护肤品高端市场出现爆发式增长，这主要与新生代消费者消费需求升级密切相关，表现为消费者越发追求品质与个性独立，注重颜值并愿意为此付出高额溢价；与此同时，大众品牌借助互联网的发展，通过产品研发、营销创新等方式保持了稳定增长。2014-2023年中国美妆护肤品市场增长率9.1%8.8%9.7%25.0%28.1%31.0%35.0%7.3%5.7%4.7%5.5%7.0%7.9%9.1%2014201520162017201820192023e高端化妆品（%）大众化妆品（%）152020.12 iResearch I来源：Wind、公司公告、浙商证券研究所。中国美妆护肤市场概览国际大牌占据高端市场，新锐国货品牌开始掘金中高端市场美妆护肤市场中，国际品牌在大众化、中高端、高端以及奢侈品类均有品牌布局；国货品牌分为传统的经典国货以及新锐的国货品牌，绝大多数分布在品牌金字塔的中高端、大众化两个梯度内；老牌本土品牌焕发青春的同时，新锐国货品牌表现亮眼，并且部分品牌已经开始掘金中高端市场。2019年中国美妆护肤市场品牌金字塔国际大牌经典国货新锐品牌奢侈高端中高端大众化极致性价比 奢侈：各品牌主流产品价格区间在1500元及以上 高端：各品牌主流产品价格区间在500-1500元 中高端：各品牌主流产品价格区间在200-500元 大众化：各品牌主流产品价格区间在50-300元 极致性价比：各品牌主流产品价格区间在100元及以下162020.12 iResearch I来源：用户说。中国美妆护肤市场概览护肤从面部扩展到全身，实现从头到脚的精致面部护理、面部精华、面膜以及乳液面霜等面部护肤产品市场规模最大，其中面部护理套装2019年淘宝天猫交易额已突破300亿元；非面部护肤品，诸如颈部护理、眼部护理、唇部护理等均表现出较高的增长速度，这表明消费者护肤需求升级，不再仅仅关注面部护肤，而是“雨露均沾”，皮肤护理更加多样，精致护肤，追求品质的理念深入人心。2019年淘宝天猫全网护肤产品各细分类目市场概况身体护理年环比增幅2019年交易额（亿元）150%100%50%0%-50%50100150200250300面部护理眼唇护理身体/手足护理精油男士护理面部护理套装面膜面部精华乳液面霜洁面防晒爽肤水卸妆面部磨砂去角质手部护理颈部护理足部护理胸部护理眼部护理唇部护理精油男士护理T区护理注释：（1）圆圈大小代表客群指数。172020.12 iResearch I来源：用户说。中国美妆护肤市场概览追求精致妆容，美妆品类更加细分多元现阶段，彩妆市场呈现多元化发展，消费需求更加细分，具体表现为美妆工具销售规模的增加以及各类细分领域彩妆单品的高速增长，现象背后体现的是消费者对精致妆容的不懈追求。粉饼睫毛膏/睫毛增长液年环比增幅2019年交易额（亿元）20406080100120面部彩妆唇部彩妆眼部彩妆其它美妆工具100%80%40%0%-40%-20%20%60%香水指甲彩妆/美甲工具男士彩妆口红/唇膏唇彩/唇蜜/唇釉眼影眉笔/眉粉/唇膏眼线粉底液/膏隔离/妆前BB霜散粉/蜜粉阴影高光遮瑕腮红/胭脂2019年淘宝天猫全网美妆产品各细分类目市场概况注释：（1）圆圈大小代表客群指数；（2）美妆工具包括化妆刷、化妆棉、美妆蛋等一类美妆工具，不包括美容仪、洗脸仪。18三中国美妆护肤品牌营销现状二中国美妆护肤消费者洞察一中国美妆护肤市场概览四中国美妆护肤品牌营销趋势展望192020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察颜值经济崛起，美妆护肤频率高，已成为生活的一部分颜值经济崛起，消费者美妆护肤频率升高，需求增加，其中25岁-34岁，二线及以上城市人群居多。但目前女性是美妆品类及护肤品类购买和使用的主要人群，而男性护肤渗透率不断升高，市场已初具规模，但男性美妆市场尚处在初级阶段。通过调研已使用美妆和护肤产品的消费者，我们发现女性消费者的美妆及护肤频次均显著高于男性消费者，进一步说明，女性是美妆护肤产品的主要消费群体。20.1%29.5%25.2%15.3%6.5%3.5%18-24岁25-29岁30-34岁35-39岁40-44岁45-50岁男性（%）女性（%）12.2%21.7%29.3%13.2%20.1%3.4%男性（%）女性（%）8.0%24.9%20.1%8.6%22.5%15.9%男性（%）女性（%）23.0%21.6%21.9%16.4%17.0%3.5%一线城市 新一线城市 二线城市三线城市四线城市45-50岁男性（%）女性（%）2020年中国美妆护肤消费者年龄分布2020年中国美妆护肤消费者城市等级分布2020年中国美妆护肤消费者护肤频次分布2020年中国美妆护肤消费者美妆频次分布202020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察口碑推荐/节假日优惠/情感共鸣是主要的美护消费激活场景艾瑞调研数据显示，国内美妆护肤消费者在购买产品时主要激活场景有：被周围朋友、同事等口碑推荐；双11/618等节假日优惠活动时会购买；同时，在情绪低落时，也会增加消费，通过买买买治愈情绪；除此之外，KOL网络达人种草安利、商场试用体验，拔草尝鲜等也是主要的购买激活场景。2020年中国美妆护肤消费者产品购买场景25.0%22.0%15.0%13.0%10.0%9.0%7.0%周围朋友/同事口碑推荐双11/618等节假日优惠买买买抚慰情绪KOL网络达人种草安利商场试用体验拔草尝鲜肌肤问题专项应急处理作为礼物馈赠亲朋212020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察女性消费者更加青睐品牌保障，购买时更安心整体来看，产品成分与功效，性价比高、品牌保障、使用感/妆感好以及口碑推荐是消费者在购买美妆护肤品时主要考虑的几大因素；女性美妆护肤消费者在购买产品时最为关注产品成分与功效，其次讲究性价比，注重使用体验和妆感，并且看重品牌保障，更信赖大品牌的产品，这样购买和使用过程才更加安心。2020年中国美妆护肤消费者美妆护肤品购买考虑因素54.0%50.0%41.0%44.0%37.0%32.0%21.0%21.0%22.0%19.0%17.0%14.0%总体（%）男性（%）女性（%）222020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。来源：美妆护肤消费者访谈、艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤消费者洞察消费者购买时更关注产品的专业科普，理性选品在美妆护肤产品内容关注方面，产品成分功效科普类、好物推荐类以及产品使用教程类是消费者最为关注的内容，这主要是因为消费者购买时更加理性，希望通过专业、科学的产品介绍以及试用体验，进一步了解和对比产品本身，理性做出购买决策。2020年中国美妆护肤消费者关注的美妆护肤内容27.0%19.0%16.0%15.0%15.0%8.0%28.0%20.0%17.0%15.0%14.0%7.0%产品成分与功效科普好物推荐产品使用教程产品促销活动产品试用体验分享明星代言推广男性（%）女性（%）“线上平台种草后，大多数我都会去线下门店去试用产品，或者线上购买小样体验装，只有通过亲身体验才知道自己肌肤是否适合，试用期间是否出现过敏，产品是否安全等”（成都，叶女士，24岁）232020.12 iResearch I样本：N=1825；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。来源：美妆护肤消费者访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤消费者洞察注重品牌营销的国际大牌深入人心，品牌认知度更高护肤品牌认知度较高的绝大多数为国际品牌，如雅诗兰黛、巴黎欧莱雅、兰蔻、香奈儿等等，国货中传统品牌诸如自然堂、百雀羚的品牌认知度相对较高；美妆品牌认知度较高的也依然是国际大牌，但国货中部分新锐彩妆品牌，诸如花西子、完美日记等认知度也相对较高，但仍然低于国际一线大牌；品牌认知度的差异主要是因为国际和本土美妆护肤广告主营销侧重点不同，国际大牌注重品牌传播，将品牌理念植入消费者心智，而国内部分新锐网红品牌依靠爆品打开市场，消费者品牌心智培养有待加强。2020年中国美妆护肤女性消费者护肤类品牌认知情况2020年中国美妆护肤女性消费者美妆类品牌认知情况“护肤品我会选择主流的国际大牌，但彩妆品国际国货兼顾，最近打算买一个特别火的眼影盘，正在做功课，各个种草平台总推荐的一款国货，什么牌子我这会记不大清了”（上海，朱女士，32岁）242020.12 iResearch I样本：N=1825；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。来源：美妆护肤消费者访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤消费者洞察本土及国际品牌形象差异大，最终将影响消费者购买决策现阶段，美妆护肤女性消费者对国货品牌形象的认知关键词主要为：性价比高、价格便宜、国风感、亲和力强等；对国际品牌形象认知关键词主要为：时尚、工艺精良、研发能力强、高端等；国际大牌品牌形象的打造成效显著，让消费者能够在众多的同类产品中感受到各个品牌的区别，驱动消费者做出最终的购买决定。国际化口碑好高端的功效好历史悠久成分安全工艺精良时尚的广告宣传多都在用研发能力强性价比高亲和力强专注某一领域网红的优惠活动多价格便宜低调的国风感小众的兰蔻阿玛尼YSL巴黎欧莱雅DiorSK-IIOLAY雅诗兰黛完美日记花西子薇诺娜珀莱雅橘朵稚优泉自然堂百雀羚“美妆护肤品经常使用国际一线大牌，这些品牌给我一种很高端、专业的感觉，产品研发注重技术，使用起来功效和口碑也很好，自己也愿意为此支付更多的价钱，国货现在主打性价比，但是自己不敢尝试，担心不安全”（上海，杨女士，21岁）2020年中国美妆护肤女性消费者对本土及国际品牌形象认知252020.12 iResearch I来源：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察美妆护肤消费者对国际品牌复购意愿高于国货品牌调研数据显示，目前中国美妆护肤消费者最近一年使用比例高且未来继续使用意愿强的品牌大多数都为国际品牌，因此相较于国货品牌，国际品牌整体复购意愿更高。2020年中国美妆护肤消费者各类美妆护肤品牌继续使用意愿雅诗兰黛兰蔻巴黎欧莱雅香奈儿自然堂百雀羚珀莱雅欧泊莱SK-IIOLAY倩碧阿玛尼曼秀雷敦温碧泉DIOR玫凯琳娇韵诗完美日记海蓝之谜花西子修丽可润百颜欧珀莱Fancl橘朵玉HomeFaci珀莱雅透蜜稚优泉Bobbi Brown40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%继续使用比例近一年使用比例262020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察美妆护肤消费者网红产品关注度高，但购买率低艾瑞调研数据显示，中国美妆护肤消费者中有高达68.6%的人会关注并了解网红产品，可见网红产品在消费者心智中认知率很高，但是仅仅34%的消费者表示在了解关注网红产品的同时会选择购买相应的产品；除此之外，还有约1/3的美妆护肤消费者从来没有关注过网红产品。2020年中国美妆护肤消费者网红关注及购买情况34.6%34.0%31.4%关注过网红但是没有购买没有关注过网红关注过网红并且购买过网红产品272020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察感兴趣的产品和喜欢的品牌是网络广告点击主要驱动因素整体来看，消费者对产品的感兴趣程度、对品牌的好感度是影响消费者点击网络广告的主要驱动因素；同时，降价促销活动、富有视觉冲击力，内容有趣好玩，制作精美的广告类型也会更能吸引消费者点击观看。49.8%45.1%38.5%37.2%34.6%31.6%27.9%26.8%24.7%2020年中国美妆护肤消费者互联网广告点击驱动因素感兴趣的产品喜欢的品牌降价促销富有视觉冲击力创意有趣好玩制作精美有故事情节喜欢的代言人喜欢的投放平台282020.12 iResearch I样本：N=3038；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察品质购物，热衷好物分享；阅读新闻，做有态度的阅读者美妆护肤消费者经常在电商平台拔草，以天猫为代表的正品平台为主，注重品质消费，热衷社交和分享，将好物推荐给小伙伴；此外，剁手买买买的同时也经常阅读新闻资讯，关心时事，发表自己独到见解，做有态度的阅读者；追求便捷高效的生活，因此生活服务类APP使用也较多；享受音乐，治愈情绪，调节生活；注重颜值，经常使用美妆时尚类APP，提升自己外在美；热爱游戏，小伙伴一起酣畅“吃鸡”，放松身心，舒缓压力。2020年中国美妆护肤消费者使用手机APP情况电商类视频类社交类新闻资讯类生活服务类音乐音频类美妆时尚类游戏类292020.12 iResearch I样本：N=1825；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。中国美妆护肤消费者洞察萌宠陪伴，分享情感，享受音乐，治愈心情女性美妆护肤消费者热爱生活，萌宠成为时尚，万物皆可萌，通过宠物的陪伴和交流，分享情感，抚慰心灵；同时也享受音乐和艺术，陶冶生活情调，治愈心情；此外也注重健康养生，合理作息，更加爱护自己的身体，开始从头到脚的保养；女性美妆护肤消费者爱看影视综艺，追影视，聊八卦、刷综艺，通过综艺真人秀了解当红明星，更近距离的与偶像接触；此外，做狂热粉丝的同时也具备理性的一面，诸如经常通网易新闻等阅读实事资讯，关心社会大事。2020年中国美妆护肤女性消费者关注媒体信息情况萌宠生活新闻资讯健康养生影视剧类音乐文艺综艺搞笑302020.12 iResearch I样本：N=1825；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。来源：美妆护肤消费者访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤消费者洞察音乐与美妆护肤共振，沉浸旋律、提升颜值，享受悦己时光中国美妆护肤女性消费者经常使用音乐音频APP比例接近一半，经常使用的音乐音频APP主要有QQ音乐、网易云音乐、喜马拉雅等；由于音乐和美妆护肤都可以给人带来轻松、美好的身心体验，因此一些精致小姐姐每天在美妆护肤，感受容貌变美的同时，打开音乐音频类APP，沉浸旋律，享受悦己时光。2020年中国美妆护肤女性消费者经常使用音乐音频类APP占比2020年中国美妆护肤女性消费者经常使用的音乐音频APP“每天早上在美妆护肤的同时，我会打开手机APP，听听音乐，听听段子、新闻，准备开启活力美好的一天”（成都，肖女士，36岁）312020.12 iResearch I样本：N=1825；艾瑞咨询于2020年8月通过iClick网上调研获得。来源：美妆护肤消费者访谈，艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤消费者洞察各圈层美妆护肤消费需求特征对产品试用、功能深度解析与同类产品功效对比非常感兴趣购买时最看重成分与功效成分党购买时注重产品包装和颜值，并对明星同款和代言情有独钟颜值控通常选择品牌专柜进行购买，更青睐大品牌并且遇到好物愿意分享贵妇群喜欢购买新产品，追求潮流，通过尝试新元素给生活增添新鲜感追新族信赖专业人士的推荐经常在美容院购买美妆产品，看重产品成分与功效医美党大多数为纯国际美妆品牌用户购买力强容易被种草安利都市女经常在视频平台种草拔草喜欢在朋友圈/微信进行好物分享网红粉追求品质和理性消费通过产品试用探索肌肤购买时较为关注大品牌背书新中产322020.12 iResearch I三中国美妆护肤品牌营销现状二中国美妆护肤消费者洞察一中国美妆护肤市场概览四中国美妆护肤品牌营销趋势展望332020.12 iResearch I来源：AdTracker多平台网络广告监测数据库（桌面及智能终端）。中国美妆护肤品牌营销现状内容丰富且形式直观的视频网站受到美妆护肤广告主青睐根据艾瑞AdTracker数据显示，2019年中国美妆护肤品牌网络展示类广告投放媒体以视频网站、门户网站为主，这主要是由消费者触媒习惯所决定的；随着移动互联网的发展，手机上网渗透率逐渐增高，手机每周使用时长高于电脑和电视，其中社交类、视频类应用每周使用时间最长，单纯图文类信息传递已经不能满足消费者需求，因此更加丰富、直观的视频传播方式更受消费者和广告主青睐。注释：“视频网站”包含社交类直播平台、视频播放平台等；“其它网站”包含时尚网站、微博、生活服务、新闻网站、IT类网站、亲子教育、社区网站等。163508.8 153721.0 62768.6 视频网站门户网站其它网站广告投入指数（万）2019年中国美妆护肤行业互联网广告投入指数342020.12 iResearch I来源：美妆护肤消费者访谈、行业专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤品牌营销现状以短视频/直播为载体实现品牌方与媒体的内容共创短视频/直播平台的兴起更是为美妆护肤品牌营销提供新的互动形式，很多新锐品牌借助口碑传播与消费者建立沟通，迅速成为业内黑马；视频类内容共创方式广泛被消费者接受，可有效满足广告主对品牌营销的诉求，围绕平台KOL/红人粉丝圈层用户需求特征，将品牌广告与视频内容相结合，实现“哪里有用户，哪里就有营销”；美妆护肤类受欢迎的视频类内容共创方式主要有以下几类：创意视频、开箱测评、好物种草、产品测评、内容植入等。创意视频开箱测评好物种草产品测评内容植入 平台KOL/红人，根据广告主需求，定制创意短片、情景类短片、剧情类短片等，多角度介绍产品和品牌 平台KOL/红人，通过购买产品，从一层层拆开产品外包装开始，逐步介绍产品功能、特色、使用体验等 平台KOL/红人，根据自身的肤质及美妆护肤偏好，分享介绍好物产品，会根据季节不同、功能不同、场景不同等多个维度进行分类集中种草 平台KOL/红人，专业解析产品优势，各个功能品类的产品测评等，强调前后使用效果对比，并持续跟踪 平台KOL/红人，将产品融入日常视频中，将内容与广告进行融合，在内容中传递品牌价值352020.12 iResearch I来源：行业专家访谈、艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤品牌营销现状围绕用户需求不断创新，打造差异化的品牌营销方案随着消费者需求精细，美妆护肤广告的内容也更加细分，根据研发技术、使用功能、场景以及品牌情感沟通等进行差异化制作，更精准的向消费者诠释品牌理念，宣传产品效果，同时借助流量红利，扩大品牌影响力；美妆护肤品牌通过跨界联合的方式打破圈层边界，扩大品牌影响力；差异化的功能定位，场景细分，创新的技术研发，打造精细化的功能性产品，满足市场需求；鲜明的主题文化定位，营造品牌声量，打造特色产品。明星代言 选择高人气的当红小生、小花代言品牌，吸引年轻粉丝关注，增加社交媒体曝光量功能技术创新 差异化的产品功能定位，创新技术研发，细化产品分类，满足消费者对精致护肤的需求品牌情感沟通 聚焦女性友情、独立、自信等情感关键词完成的营销战役特定场景使用 雅诗兰黛熬夜小棕瓶，专供熬夜人群，明星眼霜，熬夜、刷屏不怕黑眼圈，赶走细纹鱼尾纹跨界联合 品牌x品牌，品牌xIP，品牌x艺术设计，是主要跨界联合模式 诸如阿道夫王三三、宝洁阴阳师，悦诗风吟网易云音乐362020.12 iResearch I来源：AdTracker多平台网络广告监测数据库（桌面及智能终端）。中国美妆护肤品牌营销现状疫情对本土品牌广告投放的冲击大于国际品牌根据艾瑞AdTracker数据显示，受疫情影响，本土与国际美妆护肤品牌线上广告投入都有所缩减，表现为广告投入指数在2020Q1呈现明显下降态势；但是，到了2020Q2，国际美妆护肤品牌线上广告投入开始复苏，已出现明显的上升回暖的趋势，而本土品牌投放下降速度也有放缓的态势。8885.3 8645.6 8771.9 13490.3 8272.0 19221.8 13503.3 28780.8 14653.9 25039.3 16012.6 14217.4 9405.8 7299.8 22351.2 17906.2 17695.6 20552.7 41992.3 39592.8 29921.5 39325.2 48319.9 57202.0 54683.1 54251.0 29864.1 40218.0 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q4 2019Q1 2019Q2 2019Q3 2019Q4 2020Q1 2020Q2本土品牌投入情况（%）国际品牌投入情况（%）2017Q1-2020Q2中国美妆护肤行业互联网广告投入指数变化372020.12 iResearch I来源：行业专家访谈、艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤品牌营销现状线上预算投放会持续增加，并且向电商站外倾斜未来广告主线上投放预算会逐年增加，其中电商平台站内投放为刚需，同时广告投放会向站外倾斜，借助社交媒体圈住目标用户，增加触达频次，持续种草；此外，线下门店作为消费者体验和品牌形象宣传的载体，不可或缺，未来线下预算投放会更精准，针对门店引流需要，定向投放。大众品牌高端品牌线上投放渠道线下投放渠道 多数主流大众品牌线上渠道广告投放占比逐年递增，且已经超过线下投放 未来线上依然是主要的广告投放渠道，并且预算会进一步增加高端品牌均为国际主导，近两年已开始逐步加大线上广告投放比例疫情期间部分高端品牌线上广告投放比例首次超过线下未来高端品牌会进一步加大线上投放占比传统的国内外大众品牌随着营销线上化转移，未来会进一步压缩线下广告投放比例新锐国货品牌，诸如花西子、完美日记均开始打造线下实体门店，形成线上线下闭环，未来会定向增加线下门店引流广告预算由于消费者对高端产品线下体验的诉求以及品牌形象的宣传，高端品牌线下渠道依然是未来的重要发力点未来线上和线下渠道占比趋于均衡，呈现1:1的态势382020.12 iResearch I来源：行业专家访谈、公开资料整理、艾瑞咨询自主研究绘制。中国美妆护肤品牌营销现状紧密联系媒体和代理，打造全方位的品牌营销阵地平台社交互动能力、平台资源生态矩阵、平台用户圈层特征、平台营销数据服务是广告主在选择媒介时主要关注因素；品牌根据目标用户圈层的需求特点，联合媒体和代理打造定制化、差异化的营销方案。从媒体角度来看，应不断强化广告产品的用户体验，搭建服务于广告主的一站式品牌营销资源生态和整体解决方案，打造品牌传播和销售转化的用户运营阵地。营销数据服务能力平台资源生态矩阵平台用户圈层特征平台社交互动能力 媒体平台具有较强的社交互动能力，从产品品牌认知到需求种草，再到产品购买及