2019年中国茧丝绸行业发展报告.pdf

2019 年中国茧丝绸行业 发展报告 商务部市场运行和消费促进司商务部市场运行和消费促进司 中国国际电子商务中心中国国际电子商务中心 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 I 目目 录录 一、茧丝绸行业运行特点一、茧丝绸行业运行特点 .1 1（一）农业环节.1 1.桑园面积小幅下降.1 2.蚕茧产量连续上升.2 3.蚕茧收购均价下跌.3 4.蚕农收入总体减少.5（二）工业环节.7 1.规上企业数量减少.7 2.丝绸生产总量下降.8 3.茧丝价格指数回落.11 4.丝绸企业效益下滑.13（三）贸易环节.14 1.丝绸商品内销减少.14 2.丝绸商品出口回落.16 二、茧丝绸行业发展亮点二、茧丝绸行业发展亮点 .2020（一）蚕桑生产提质增效.20（二）工业生产转型升级.22 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 II（三）网络销售持续发展.24（四）品牌影响力进一步增强.25（五）国际合作全面加强.26 三、茧丝绸行业发展面临的挑战三、茧丝绸行业发展面临的挑战 .2828（一）行业运行压力不断增大.28（二）供给侧改革仍需深化.28（三）各环节仍面临市场风险.29（四）市场竞争能力仍需提高.30 四、茧丝绸行业发展影响因素四、茧丝绸行业发展影响因素 .3131（一）不利因素.31 1.宏观经济增长放缓.31 2.国际竞争不断加剧.31 3.外部环境错综复杂.32（二）有利因素.33 1.政策支持力度加大.33 2.消费升级趋势未变.33 3.对外经贸合作广泛.34 五、茧丝绸行业发展趋势五、茧丝绸行业发展趋势 .3535（一）蚕桑生产基本稳定.35 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 III（二）工业效益回升困难.35（三）线上线下融合加速.36（四）国际市场布局深化.36 六、茧丝绸行业发展着力点六、茧丝绸行业发展着力点 .3838（一）大力推进桑蚕产业升级.38（二）因地制宜促进产业脱贫.38（三）多点突破提高行业效益.39（四）着力提升品牌国际影响力.39 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 IV 图表目录图表目录 图表 1：2019 年分地区桑园面积情况表.1 图表 2：2019 年分地区蚕茧产量情况表.2 图表 3：2019 年分地区蚕茧收购综合均价表.4 图表 4：2019 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图.5 图表 5：2019 年分地区蚕农售茧收入情况表.5 图表 6：2009-2018 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表.6 图表 7：2015-2019 年全国规模以上丝绸工业企业数量图.7 图表 8：2019 年分地区生丝产量情况表.8 图表 9：2019 年分地区绢纺丝产量情况表.9 图表 10：2019 年分地区蚕丝及交织物产量情况表.9 图表 11：2019 年分地区蚕丝被产量情况表.10 图表 12：2014-2019 年中国茧丝价格指数走势图.11 图表 13：2018、2019 年干茧价格月度走势图.12 图表 14：2019 年生丝价格月度走势图.12 图表 15：2019 年丝绸工业企业经济指标表.13 图表 16：2018、2019 年丝绸工业企业平均利润率情况图.14 图表 17：2019 年丝绸工业企业亏损情况表.14 图表 18：2018、2019 年丝绸国内销售额月度情况图.15 图表 19：2019 年丝绸商品内销额结构图.15 2019 年中国茧丝绸行业发展报告V 图表 20：2005-2019 年真丝绸商品出口额情况图.16 图表 21：2018、2019 年真丝绸商品月度出口额情况图.16 图表 22：2019 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表.17 图表 23：2019 年主要省市真丝绸商品出口统计表.18 图表 24：2006-2019 年真丝绸商品出口额占比结构图.18 图表 25：2019 年我国真丝绸商品出口贸易方式统计表.19 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 1 一、茧丝绸行业运行特点一、茧丝绸行业运行特点 （一）农业环节 1.1.桑园面积桑园面积小幅下降小幅下降 据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国桑园面积 1132.91 万亩，较上年减少 18.43 万亩，同比下降 1.6%。9 个地区桑园面积下降，其中云南、山西降幅较大，分别下降 34.6%和 24%，其次为江苏、浙江，分别下降 7.8%和 5.4%。贵州、四川、江西等10 个地区桑园面积增长，其中贵州增长 39.9%。分省看，全国有五个省（区、市）桑园面积超过 50 万亩，依次是广西、四川、云南、陕西、重庆，总面积占全国的比重为 67.6%。分区域看，东、中、西部地区桑园面积分别为 173 万亩、158.72 万亩和 801.19 万亩，占比分别为 15.3%、14%和 70.7%。其中，东、西部地区占比较上年分别下降 0.4 和 0.3 个百分点，中部地区占比上升 0.7 个百分点。图表 1：2019 年分省桑园面积情况表 地区地区 桑园面积（万亩）桑园面积（万亩）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 1132.91 1132.91 -1.6 1.6 100.0 100.0 广西 295.78 4.1 26.1 四川 225.19 6.8 19.9 云南 91.55 -34.6 8.1 陕西 80.99 -2.4 7.1 重庆 72.74 -0.7 6.4 浙江 46.53 -5.4 4.1 江苏 45.47 -7.8 4.0 安徽 43.99 5.6 3.9 山东 40.00 0.0 3.5 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 2 地区地区 桑园面积（万亩）桑园面积（万亩）增速（增速（%）占比（占比（%）广东 34.76 -3.1 3.1 湖北 34.00 5.9 3.0 贵州 30.81 39.9 2.7 江西 22.30 6.2 2.0 河南 22.15 2.8 2.0 黑龙江 16.80 1.8 1.5 湖南 15.80 2.6 1.4 甘肃 4.13 -4.1 0.4 山西 3.68 -24.0 0.3 海南 3.30 0.6 0.3 河北 2.94 -0.7 0.3 数据来源：国家茧丝办。2.2.蚕茧产量蚕茧产量连续上升连续上升 2017 年以来，全国蚕茧产量连续三年上升。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国蚕茧产量 72.08 万吨，较上年增加 1.02 万吨，同比上升 1.4%。分省看，全国有五个省（区）蚕茧产量超过 2 万吨，依次是广西、四川、云南、江苏和广东，总产量占全国的比重为 83%。其中，广东、江苏蚕茧产量较上年分别下降 18.2%和 6.8%；贵州和湖北蚕茧产量大幅提升，分别上升 56.3%和 47.3%。分区域看，东、中、西部地区蚕茧产量分别为 9.99 万吨、5.18 万吨和 56.91 万吨，占比分别为 13.8%、7.2%和 79%，东部地区蚕茧产量占比较上年下降 1.7个百分点，中、西部地区占比分别上升 0.5 和 1.2 个百分点。图表 2：2019 年分省蚕茧产量情况表 地区地区 蚕茧产量（吨）蚕茧产量（吨）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 720805 720805 1.4 1.4 100.0 100.0 广西 374000 1.4 51.9 四川 88452 4.2 12.3 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 3 地区地区 蚕茧产量（吨）蚕茧产量（吨）增速（增速（%）占比（占比（%）云南 73544 8.2 10.2 江苏 33391 -6.8 4.6 广东 28884 -18.2 4.0 浙江 18915 -7.8 2.6 山东 17725 -0.3 2.5 安徽 15972 1.3 2.2 湖北 14800 47.3 2.1 重庆 13632 -5.6 1.9 陕西 12383 7.7 1.7 江西 8100 -9.0 1.1 河南 7018 -5.3 1.0 贵州 6930 56.3 1.0 湖南 2950 2.8 0.4 黑龙江 1661 5.2 0.2 山西 1295 6.2 0.2 海南 932 -7.7 0.1 甘肃 175 -12.5 0.0 河北 46 -6.6 0.0 数据来源：国家茧丝办。3.3.蚕茧收购蚕茧收购均价下跌均价下跌 全年蚕茧收购均价有所下跌，其中春茧价格同比下降近四分之一。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国蚕茧收购综合均价为 2173 元/50 公斤，同比下跌 7.2%。其中春茧收购均价较上年同期下跌 24.5%，秋茧上涨 10.1%；秋茧收购均价较春茧上涨28.8%。分省看，除黑龙江、湖北、湖南、甘肃外，其余主产省（区、市）收购均价均不同程度下跌，其中，广西、四川、云南、广东、江苏 5 个蚕茧产量超过 2 万吨的省（区）收购均价分别下跌 4.9%、12.4%、14.6%、7.1%和 7.9%。分区域看，东、中、西部地区蚕茧收2019 年中国茧丝绸行业发展报告 4 购综合均价分别为 2174 元/50 公斤、2176 元/50 公斤和 2172 元/50公斤，较上年分别下降 6.5%、2.2%和 7.7%。图表 3：2019 年分省蚕茧收购综合均价表 地区地区 综合均价（元综合均价（元/50/50 公斤）公斤）涨跌幅涨跌幅（%）全国全国 2173 2173 -7.2 7.2 河北 2443 -4.6 山西 2273 -3.3 黑龙江 2650 25.8 江苏 2320 -7.9 浙江 2008 -9.7 安徽 2030 -7.7 江西 2200 -4.3 山东 2397 -3.9 河南 2219 -1.9 湖北 2230 3.0 湖南 2338 1.2 广东 1942 -7.1 广西 2219 -4.9 海南 1920 -3.4 重庆 1609 -11.6 四川 2138 -12.4 贵州 2100 -16.7 云南 2088 -14.6 陕西 1942 -16.3 甘肃 2000 0.0 数据来源：国家茧丝办。2019 年中国茧丝绸行业发展报告 5 图表 4：2019 年主要省（区、市）蚕茧收购均价及涨跌幅图 数据来源：国家茧丝办。4.4.蚕农收入蚕农收入总体总体减少减少 蚕茧收购量减少、价格下跌，全国蚕农售茧收入总体减少。据全国 20 个主产省（区、市）报送数据，2019 年全国蚕农售茧收入292.35 亿元，较上年减少 29.59 亿元，同比下降 9.2%。分省看，排名前五位的广西、四川、云南、江苏、广东蚕农售茧收入占全国总收入的 85.5%；浙江、云南、江苏蚕农售茧收入分别下降 30.5%、27.7%和 25.5%。分区域看，东、中、西部地区蚕农售茧收入分别为 34.02 亿元、20.14 亿元和 238.19 亿元，较上年分别下降 20.9%、3.5%和 7.7%。图表 5：2019 年分省蚕农售茧收入情况表 地区地区 蚕农售茧收入（亿元）蚕农售茧收入（亿元）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 292.35 292.35 -9.2 9.2 100.0 100.0 广西 165.97 -3.6 56.8 四川 36.94 -9.4 12.6 -20-15-10-505040080012001600200024002800全国 广西 四川 云南 广东 江苏 山东 安徽 陕西 重庆 湖北%元/50公斤 综合均价（元/50公斤）同比（%）2019 年中国茧丝绸行业发展报告 6 地区地区 蚕农售茧收入（亿元）蚕农售茧收入（亿元）增速（增速（%）占比（占比（%）云南 24.06 -27.7 8.2 江苏 11.99 -25.5 4.1 广东 10.87 -24.0 3.7 山东 8.43 -4.4 2.9 安徽 6.48 -6.6 2.2 陕西 4.67 -12.4 1.6 湖北 4.48 3.0 1.5 重庆 3.58 -16.8 1.2 江西 3.56 -12.0 1.2 河南 3.11 -7.2 1.1 贵州 2.90 37.8 1.0 浙江 2.36 -30.5 0.8 湖南 1.32 4.7 0.5 黑龙江 0.88 33.2 0.3 海南 0.36 -10.8 0.1 山西 0.30 11.4 0.1 甘肃 0.07 -12.5 0.0 河北 0.03 -17.2 0.0 数据来源：国家茧丝办。从生产效益看，据全国农产品成本收益资料汇编数据，2018 年每亩桑园蚕茧产量 105.29 公斤，同比下降 1.6%；每亩产值合计4748.93 元，同比下降 2.7%；现金成本 1012.22 元，同比上升 14.6%增幅较上年扩大5.6个百分点；现金收益3736.71元，同比下降6.5%。图表 6：2009-2018 年全国桑蚕茧每亩成本收益情况表 年份年份 蚕茧产量（公斤）蚕茧产量（公斤）产值合计（元）产值合计（元）现金成本（元）现金成本（元）现金收益（元）现金收益（元）2009 105.25 2217.53 585.16 1632.37 2010 107.09 3216.83 657.49 2559.34 2011 108.43 3669.83 752.12 2917.71 2012 111.07 3908.44 788.55 3119.89 2013 105.79 4132.74 854.32 3278.42 2014 105.77 3808.24 850.05 2958.19 2015 103.30 3477.57 832.45 2645.12 2016 102.24 3885.66 810.19 3075.47 2017 107.03 4878.82 883.25 3995.57 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 7 年份年份 蚕茧产量（公斤）蚕茧产量（公斤）产值合计（元）产值合计（元）现金成本（元）现金成本（元）现金收益（元）现金收益（元）2018 105.29 4748.93 1012.22 3736.71 数据来源：全国农产品成本收益资料汇编。（二）工业环节 1.1.规模以上规模以上企业数量减少企业数量减少 据国家统计局数据，2019 年末，全国规模以上丝绸工业企业 675家，较上年末减少 36 家，延续近年来的下降趋势。其中，缫丝加工企业、丝印染精加工企业分别为 281 家和 61 家，较上年末分别减少33 家和 5 家，绢纺和丝织加工企业为 333 家，较上年末增加 2 家。与 2015 年末相比，全国规模以上丝绸工业企业数减少 174 家，降幅 20.5%。其中缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业数量分别下降 36.7%和 3.2%；丝印染精加工企业数持平。图表 7：2015-2019 年全国规模以上丝绸工业企业数量图 数据来源：国家统计局。01002003004005006007008009002015年 2016年 2017年 2018年 2019年 家 缫丝加工企业数 绢纺和丝织加工企业数 丝印染精加工企业数 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 8 2.2.丝绸生产总量下降丝绸生产总量下降 据国家统计局数据，2019 年规模以上企业生丝产量 6.86 万吨，同比下降 16.9%。其中，生丝产量排名前五位的省（区）为广西、四川、江苏、浙江和江西，占全国总产量的 76.9%。分区域看，西部、东部地区产量分别占 64.1%、21.7%，占比较上年分别下降 2.1和 0.5 个百分点，中部地区占比 14.2%，上升 2.6 个百分点。图表 8：2019 年分地区生丝产量情况表 地区地区 产量（吨）产量（吨）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 68590 68590 -16.9 16.9 100.0 100.0 广西 22341 -11.9 32.6 四川 13468 -8.5 19.6 江苏 7121 -35.1 10.4 浙江 5579 -21.3 8.1 江西 4253 -17.9 6.2 安徽 3628 3.4 5.3 云南 3309 -16.5 4.8 陕西 2182 -51.6 3.2 重庆 1825 -1.4 2.7 河南 1262 -6.9 1.8 辽宁 1162 -5.0 1.7 贵州 866 29.6 1.3 广东 529 -7.5 0.8 湖北 506 -39.3 0.7 山东 475 -20.9 0.7 山西 85 -9.4 0.1 数据来源：国家统计局。2019 年，绢纺丝产量 0.45 万吨，同比下降 16.4%。产量排名前五位省（区、市）为浙江、广西、河南、江苏和重庆，占全国总产量的 95.7%，分区域看，东部、中部、西部地区产量分别占 66.5%、12.6%和 20.9%。2019 年中国茧丝绸行业发展报告 9 图表 9：2019 年分地区绢纺丝产量情况表 地区地区 产量（吨）产量（吨）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 4507 4507 -16.4 16.4 100.0 100.0 浙江 2727 -22.6 60.5 广西 660 53.1 14.6 河南 570 -23.4 12.6 江苏 249 12.9 5.5 重庆 109 -9.0 2.4 四川 93 4.1 2.1 贵州 42 5.4 0.9 云南 37 -82.0 0.8 广东 21 30.4 0.5 数据来源：国家统计局。2019 年蚕丝及交织物(含蚕丝50%)产量 4.82 亿米，同比下降4.9%。产量排名前五位的省（区）分别为四川、浙江、安徽、江苏和广西，占全国总产量的 91%。分区域看，西部地区产量占比为 49.4%，较上年上升4.6个百分点，东部、中部地区占比分别为41.1%和9.5%，较上年分别下降 3.5 和 1.1 个百分点。图表 10：2019 年分地区蚕丝及交织物产量情况表 地区地区 产量（万米）产量（万米）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 48167 48167 -4.9 4.9 100.0 100.0 四川 19067 5.8 39.6 浙江 15160 -18.4 31.5 安徽 4492 -5.9 9.3 江苏 3033 -8.6 6.3 广西 2070 46.7 4.3 重庆 1973 -10.4 4.1 山东 1328 -6.2 2.8 云南 348 44.3 0.7 辽宁 254 -25.1 0.5 陕西 242 88.3 0.5 江西 84 -25.3 0.2 青海 83 15.1 0.2 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 10 地区地区 产量（万米）产量（万米）增速（增速（%）占比（占比（%）广东 34 -40.9 0.1 数据来源：国家统计局。2019 年蚕丝被产量 1177 万条，同比下降 4.6%。产量排名前五位的省分别为江苏、浙江、湖北、陕西和山东，占全国总产量的78.1%。分区域看，东部、中部地区产量占比分别为 57.2%和 26.2%，较上年分别下降 0.7 和 1.9 个百分点，西部地区占比为 16.6%，较上年上升 2.6 个百分点。图表 11：2019 年分地区蚕丝被产量情况表 地区地区 产量（万条）产量（万条）增速（增速（%）占比（占比（%）全国全国 1177 1177 -4.6 4.6 100.0 100.0 江苏 272 -14.2 23.1 浙江 249 -14.9 21.2 湖北 144 4.6 12.3 陕西 129 125.5 10.9 山东 125 -2.3 10.6 河南 74 22.9 6.3 湖南 65 -8.7 5.5 四川 43 -53.7 3.7 安徽 24 31.1 2.1 广东 19 -37.2 1.6 广西 10 -7.8 0.9 新疆 5 -10.3 0.4 云南 5 308.1 0.4 重庆 4 -2.2 0.4 辽宁 4 107.1 0.3 上海 2 -2.0 0.2 福建 2 30.6 0.1 山西 1 -33.3 0.0 数据来源：国家统计局。2019 年中国茧丝绸行业发展报告 11 3.3.茧丝价格指数回落茧丝价格指数回落 茧丝价格指数结束自 2016 年以来的上升走势，出现回落。2019年，中国茧丝价格指数为 201.4 点，较上年下降 5.6%。分月看，全年茧丝价格指数呈先降后升走势，12 月份价格指数 207.27 点，为年内高点，较 7 月份低点上升 4.6%。图表 12：2014-2019 年中国茧丝价格指数走势图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。干茧价格涨幅较上年有所收窄。据商务部监测，2019 年干茧均价为 121.2 元/公斤，同比上涨 3.9%，涨幅较上年收窄 4.2 个百分点。其中，春季干茧均价为 119.13 元/公斤，同比上涨 3.7%，较上年秋季上涨 2%；秋季干茧均价为 120.4 元/公斤，同比上涨 3.6%，较春季上涨 1.1%。分月看，1 月为年内低点，逐月上涨至 5 月，达到年内次高点，6 到 10 月波动下行，11 月转降为升，12 月达到全年高点，干茧价格涨至 126.84 元/公斤，较 1 月上涨 8.7%。1301501701902102302502014/012015/012016/012017/012018/012019/012019 年中国茧丝绸行业发展报告 12 图表 13：2018、2019 年干茧价格月度走势图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。生丝价格较上年明显下降。据商务部监测，2019 年 3A 级、5A级生丝均价较上年分别下降 9.1%和 11.7%。分月看，上半年生丝价格一路下行，6 月份降至年内低点，自 7 月份起波动上涨，11 月份达到年内高点，12 月份略有下降。11 月份 3A 和 5A 级生丝价格较 6月份低点分别上涨 10.7%和 11.3%。图表 14：2019 年生丝价格月度走势图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。105.00110.00115.00120.00125.00130.00135.001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 元/公斤 2018年干茧价格 2019年干茧价格 30.0032.0034.0036.0038.0040.0042.0044.0046.0048.0050.001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 万元/吨 3A级生丝价格 5A级生丝价格 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 13 4.4.丝绸企业效益丝绸企业效益下滑下滑 据国家统计局数据，2019 年全国 675 家规模以上丝绸企业主营业务收入、实现利润总额分别为 682.03 亿元和 27.02 亿元，同比分别下降4.5%和12.2%；平均利润率1为4%，较上年下降0.4个百分点。其中，137 家企业反映亏损，亏损面2为 20.3%，较上年上升 2 个百分点；亏损企业亏损总额 4.4 亿元，较上年增加 44.7%。分类别看，缫丝加工企业、绢纺和丝织加工企业利润率分别为 3.4%和 4.6%，均较上年下降 0.6 个百分点，企业亏损总额分别上升 89.5%和 4%；丝印染精加工企业利润率为 3.1%，较上年上升 0.2 个百分点，企业亏损总额较上年上升 32.9%。图表 15：2019 年丝绸工业企业经济指标表 行业行业 主营业务主营业务收入收入 （亿元）（亿元）增速增速（%）主营业务主营业务成本成本 （亿元）（亿元）增速增速（%）利润总额利润总额（亿元）（亿元）增速增速（%）丝绢纺织业及精加工 682.03 -4.5 608.68 -4.5 27.02 -12.2 缫丝加工 309.66 -8.0 282.66 -7.6 10.48 -20.4 绢纺和丝织加工 323.13 0.3 283.57 0.1 15.02 -6.6 丝印染精加工 49.24 -11.4 42.45 -12.1 1.53 0.2 全国纺织工业全国纺织工业 49436.45 49436.45 -1.5 1.5 43372.57 43372.57 -1.5 1.5 2251.40 2251.40 -11.6 11.6 数据来源：国家统计局。1 利润率=利润总额/主营业务收入*100%。2 亏损面=亏损企业数量/全部企业数量。2019 年中国茧丝绸行业发展报告 14 图表 16：2018、2019 年丝绸工业企业平均利润率情况图 数据来源：国家统计局。图表 17：2019 年丝绸工业企业亏损情况表 行业行业 企业数企业数（家）（家）亏损企业数亏损企业数（家）（家）亏损面亏损面（%）亏损企业亏损亏损企业亏损总额（亿元）总额（亿元）增速增速（%）丝绢纺织业及精加工 675 137 20.3 4.40 44.7 缫丝加工 281 65 23.1 2.59 89.5 绢纺和丝织加工 333 58 17.4 1.49 4.0 丝印染精加工 61 14 23.0 0.32 32.9 全国纺织工业全国纺织工业 3473434734 58645864 16.9 16.9 298.77 298.77 45.3 45.3 数据来源：国家统计局。（三）贸易环节 1.1.丝绸商品内销减少丝绸商品内销减少 丝绸商品国内销售额连续四年增长后，2019 年出现下跌。据商务部监测，2019 年全国 50 家丝绸样本企业内销额为 35.94 亿元，同比下降 12.4%。0.01.02.03.04.05.06.0丝绢纺织业及精加工 缫丝加工 绢纺和丝织加工 丝印染精加工%2018年平均利润率 2019年平均利润率 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 15 图表 18：2018、2019 年丝绸国内销售额月度情况图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。分品种看，家纺类产品内销额为 14.91 亿元，同比减少 9.8%，占内销额比重为 41.5%，较上年上升 1.2 个百分点；服饰类内销额为 3.16 亿元，同比大幅下降 41%，占比下降 4.3 个百分点；真丝绸缎类、真丝服装类内销额分别为 12.37 亿元、4.75 亿元，同比分别下降 5.1%、10%，占比分别上升 2.6 和 0.3 个百分点；其他商品类内销额为 0.76 亿元，同比下降 9.2%，占比上升 0.1 个百分点。图表 19：2019 年丝绸商品内销额结构图 数据来源：全国茧丝绸产业信息服务。0.000.501.001.502.002.503.003.504.001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿元 2018年销售额 2019年销售额 家纺 41.5%真丝绸缎 34.4%真丝服装 13.2%服饰 8.8%其他商品 2.1%2019 年中国茧丝绸行业发展报告 16 2.2.丝绸商品出口回落丝绸商品出口回落 真丝绸商品出口额较上年明显回落，为近年来最低点。据中国海关统计数据，2019 年真丝绸商品出口额 21.69 亿美元，同比下降26.7%，降幅较上年扩大 9.8 个百分点，较 2005 年下降 42.2%。图表 20：2005-2019 年真丝绸商品出口额情况图 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。分月看，前 11 个月份真丝绸商品出口均低于上年同期，其中 4月份同比下降 70.1%；12 月份出口额猛增，同比增加 160.6%。图表 21：2018、2019 年真丝绸商品月度出口额情况图 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。05101520253035402005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019亿美元 0.001.002.003.004.005.006.001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 亿美元 2018年出口额 2019年出口额 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 17 从出口国别地区看，2019 年我国真丝绸商品出口排名前五位的市场依次为欧盟、美国、意大利、印度和中国香港，合计占我国真丝绸商品出口总额的 61.6%。其中对美国、欧盟出口分别下降 39.4%和 32.5%，占比较上年分别下降 3.1 和 2.1 个百分点。此外，对埃及、埃塞俄比亚、阿拉伯联合酋长国出口快速上升，增速分别为654.8%、125.2%、33.9%，占比分别上升 4.2、4.3 和 2.4 个百分点。图表 22：2019 年真丝绸商品出口主要国别地区统计表 国别国别/地区地区 出口额出口额 （亿美元）（亿美元）增速增速 （%）占比占比 （%)%)上年同期占比上年同期占比 （%）全球全球 21.69 21.69 -26.7 26.7 100.0 100.0 100.0 100.0 东盟 1.19 -4.4 5.5 4.2 欧盟 5.15 -32.5 23.7 25.8 美国 3.19 -39.4 14.7 17.8 意大利 2.00 -21.9 9.2 8.7 印度 1.62 -12.7 7.5 6.3 中国香港 1.40 -4.3 6.5 5.0 埃塞俄比亚 1.37 125.2 6.3 2.1 日本 1.25 -10.9 5.8 4.8 阿拉伯联合酋长国 1.14 33.9 5.2 2.9 埃及 1.01 654.8 4.7 0.5 巴基斯坦 0.87 -36.5 4.0 4.6 德国 0.61 -44.3 2.8 3.7 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。从出口来源地看，2019年真丝绸商品出口额排名前五位的省（市）依次为浙江、广东、江苏、上海和山东，五省（市）出口合计占真丝绸商品出口总额的 86.1%，较上年下降 0.9 个百分点。其中浙江占总出口额的比重较上年上升 3.9 个百分点，排名上升一位至第一；广东出口额同比下降 43%，占比较上年下降 8.8 个百分点，排名降2019 年中国茧丝绸行业发展报告 18 至第二位；江苏、上海、山东出口额占比分别上升 2、1.3 和 0.7 个百分点。此外，河南占比上升 0.6 个百分点，排名上升两位至第八位；辽宁占比上升 0.3 个百分点，进入前十。图表 23：2019 年主要省市真丝绸商品出口统计表 地区地区 出口额（亿美元）出口额（亿美元）增速增速（%）占比（占比（%）上年同期占比（上年同期占比（%）浙江 6.84 -16.1 31.5 27.6 广东 6.65 -43.0 30.7 39.5 江苏 2.65 -12.6 12.2 10.2 上海 1.44 -8.8 6.6 5.3 山东 1.10 -14.7 5.1 4.4 四川 0.75 -27.8 3.4 3.5 广西 0.67 -30.1 3.1 3.2 河南 0.27 62.6 1.2 0.6 青海 0.25 -38.6 1.2 1.4 辽宁 0.18 16.0 0.9 0.5 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。从出口商品类型看，丝绸制成品出口同比下降 35.4%，占全部丝绸商品出口份额较上年下降 7.3 个百分点；丝类、绸类出口额同比分别下降 19.7%、7.7%，占比分别上升 1.6、5.7 个百分点。图表 24：2006-2019 年真丝绸商品出口额占比结构图 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。0%20%40%60%80%100%2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019丝类出口额占比 绸类出口额占比 丝绸制成品出口额占比 2019 年中国茧丝绸行业发展报告 19 从出口贸易方式看，一般贸易方式出口额占比最高，为 73.8%，较上年上升 10.1 个百分点。从增长速度看，其他贸易方式、保税仓库进出境货物、保税区仓储转口货物等出口额同比降幅较大。具体看，真丝绸商品一般贸易方式出口 16.01 亿美元，同比下降 15.1%；其它贸易方式出口 4.67 亿美元，同比下降 51.3%。图表 25：2019 年我国真丝绸商品出口贸易方式统计表 贸易方式贸易方式 出口额出口额 （万美元）（万美元）增速增速（%）占比占比（%）上年同期占比上年同期占比（%）一般贸易 160088.5-15.1 73.8 63.7 加工贸易 8074.3-4.0 3.7 2.8 来料加工装配贸易 1407.2-7.2 0.7 0.5 进料加工贸易 6667-3.4 3.1 2.3 边境小额贸易(边民互市贸易除外)1000.6-18.4 0.5 0.4 对外承包工程出口货物 5.5-16.7 0.0 0.0 保税仓库进出境货物 321.8-49.3 0.2 0.2 保税区仓储转口货物 736.5-39.0 0.3 0.4 其它 46684.2-51.3 21.5 32.4 数据来源：商务部“茧丝绸商品国际贸易信息服务项目”。2019 年中国茧丝绸行业发展报告 20 二、茧丝绸行业发展亮点二、茧丝绸行业发展亮点 （一）蚕桑生产提质增效 一是蚕桑基地建设继续推进。一是蚕桑基地建设继续推进。2019 年是规模化集约化蚕桑基地建设承上启下的关键一年，四川、云南、浙江等蚕桑主产区多次组织召开基地建设现场交流会，深入推进规模化集约化蚕桑基地建设。各地通过建设现代蚕桑产业园区，依托龙头企业连片建设、集中发展，配套养蚕设施设备、开展技术培训、加强服务指导、实施标准化生产，加快推进现代蚕桑产业高质量发展。受益于此，2019 年尽管全国桑园面积减少，但蚕茧产量有所提高。二是蚕桑文化旅游融合发展。二是蚕桑文化旅游融合发展。近年来服务消费快速增长，旅游市场消费需求旺盛，蚕桑文化同乡村旅游、果桑茶桑种植采摘等融合发展日益增加，带动桑蚕产业由“一产”连接“二产”向“三产”迈进，进一步延伸了茧丝绸产业链，提升了产品附加值。以四川四川为例，成都推出集桑蚕丝绸文化、蜀绣非遗文化、文化旅游产品研发、农业观光、科普教育为一体的体验式主题文旅综合体；凉山州果桑基地、桑椹产量发展迅速；南充开发“春桑茶”、桑椹酒、桑椹醋、桑果汁饮料等系列产品；广元着力提升文安“蚕宝园”AAA 景区知名度，打造果桑采摘园；宜宾充分利用桑园空间，大力发展间种、套种和土鸡养殖，促进绿色可持续发展和桑园综合效益提升。此外，2019 年多项丝绸技艺入选四川省传统工艺振兴目录，包括蜀绣、蜀锦织造、阆中丝毯织造、丝绸传统织染等。广西广西一手抓传统蚕桑茧2019 年中国茧丝绸行业发展报告 21 丝绸产业的纵向延伸，一手抓以“立桑为业”为突破口的蚕桑资源综合开发应用的横向拓展，推动产业走规模高效、生态多元、健康持续的发展道路；河池聚合优势资源，通过桑蚕茧丝绸全产业链的交融，将丝绸与文创康养相结合。三是三是推进现代农业生产方式推进现代农业生产方式。通过“公司+基地+合作社+农户”或类似形式，将企业与蚕农结成利益共同体，由公司担起蚕桑产业链中难度大、风险高的环节，将难度小、风险低的环节交由农户负责，推进现代化、市场化的生产协作关系，形成更紧密的贸工农利益联结机制。安徽安徽将“蚕桑”写入省委、省政府 2019 年 1 号文件，肥西县铭传乡以铭传丝厂为主体，通过扶贫资金入股分红、贫困户务工、蚕茧保护价收购三种方式带动贫困户发展，实现“贫困户种养+扶贫资金入股+企业收购生产分红”的发展模式。陕西陕西商洛将发展重心放在体制机制的理顺上，加强龙头企业引领上及能人大户培育，同时发挥市场在价格形成上的基础作用。重庆重庆把丝绸产业作为优势特色产业、乡村振兴及脱贫攻坚主导产业来抓，蚕桑产业正式纳入重庆市乡村振兴计划，2019 年蚕农蚕桑综合收入 11 亿元；黔江区逐年对低产桑园进行改造，新建高产桑园，提高蚕桑产量质量，全年新栽经过技术改良的强桑桑苗 1.35 万亩，并与江苏海安签署蚕桑产业发展合作协议，实现两地经济发展优势互补、互利共赢。四四川川广元在传统“龙头企业+专业合作社+农户”利益联结的基础上，充分抓住国家东西部扶贫协作蚕桑产业示范基地建设项目实施，探索完善“公司（业主）+村集体经济组织+农