2021年中国保险用户需求趋势洞察报告：保险新周期.pdf

保险新周期中国保险用户需求趋势洞察报告2021年2中国保险市场步入新周期1保险新周期下保险目标用户需求洞察2保险新周期下科技赋能保险趋势分析4保险新周期下保险业供需两端平衡难题3保险新周期下保险服务优秀案例分析53 2021.5 iResearch I2021.5 iResearch I保险行业转型升级的宏观现状保险在总人口中渗透程度低、在国民经济中发挥作用受限与国外相比，中国内地市场保险深度、密度均处于较低水平。截至2020年，中国内地市场保险密度为465美元，不足美国保险密度10%，与世界大部分保险发达地区相比差距较大。保险深度方面，2019年美国保险深度达11.4%，发达国家保险深度众数水平为10%，超过当前中国内地保险深度1倍。中国内地市场保险在总人口中的渗透不足，保费增长与持续扩大的GDP规模相比仍然局限。从增长趋势来看，中国内地保险密度增长较快，十年内复合增长率达11.1%，保险深度则增长缓慢，这主要源于中国GDP增长较快的影响。随着中国居民保险意识与日俱进、居民财富持续丰富、政策对于引导保险业转型、促进经济增长的红利逐渐释放，我国保险行业将迎来巨大的发展机遇与提升空间。2011-2019年国际代表地区保险密度增长趋势对比2011-2019年国际代表地区保险深度增长趋势对比来源：瑞士再保险sigma；艾瑞研究院自主研究绘制。来源：瑞士再保险sigma；艾瑞研究院自主研究绘制。1631792012352813373844064303846404739794017409641744216448174953904 4544 5002 5647 6271 7679831388639706296728052977305425632548268729082934201120122013201420152016201720182019中国内地(美元)美国(美元)中国香港(美元)德国(美元)国际领域内较高保险密度水平9700$发达国家大多数保险密度水平2000$3.0%2.9%2.9%3.1%3.5%4.2%4.4%4.2%4.3%8.1%8.2%7.5%7.3%7.3%7.3%7.1%7.1%11.4%11.4%12.4%13.2%14.2%14.8%17.6%17.9%18.2%19.7%6.8%6.7%6.7%6.5%6.2%6.1%6.0%6.0%6.3%201120122013201420152016201720182019中国(%)美国(%)中国香港(%)德国(%)国际领域内较高保险深度水平20%发达国家大多数保险深度水平10%42021.5 iResearch I保险行业转型升级的政策背景监管持续引导保险行业以数字化转型创造保险普惠新局面来源：中国银保监会公开信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。随着金融普惠目标深化，近年来银保监会陆续发布多项监管政策及指导意见，意在引导多类金融机构相互合作共同实现金融普惠目标。其中保险领域涉及财产险、健康险、互联网保险等多个险种。政策中多次强调了要以增强金融普惠为目标，利用现代科技技术改造和优化传统保险业务流程。政策在鼓励和规范保险数字化转型进程的同时也对数字化进程提出了更高期许。有关保险行业普惠化、数字化、去层级化的监管动向梳理保险中介机构信息化工作监管办法2020.5互联网保险监管办法关于推进财产保险业务线上化发展的指导意见2019.10健康保险管理办法中国保险服务标准体系监管制度框架（征求意见稿）2018.9框架明确提出要求推进保险服务数字化转型升级，加快数字保险建设，构建以数据为关键要素的数字保险，推动保险服务供给侧改革，更好实现金融普惠目标、服务我国经济社会发展和人民生活改善。1、办法鼓励保险公司采用大数据等技术提升风险管理水平。2、对事实清楚、责任明确的健康保险理赔申请，保险公司可以借助互联网等信息技术手段，审核被保险人数字化理赔材料，简化理赔流程，提升服务效率。3、依据服务范围和服务对象与医疗机构、基本医保部门等进行必要的信息互联和数据共享。2021.11、到2022年，车险、农险、意外险、短期健康险、家财险等业务线上化率达80%以上，其他领域线上化水平显著提高。2、鼓励财险公司加快线下服务的数字化转型，推动线上线下融合发展。同时要求各财险公司拓宽线上化服务领域，包括创新线上产品服务，延伸线上服务链条，建设线上生态圈。1、为规范保险中介机构信息化工作、提高保险中介机构经营管理水平、帮助其实现高质量发展，银保监会制定了该办法。2、办法对保险中介机构信息化工作做出了全面、细致的要求，办法明确了保险中介机构的信息化工作机构职责、信息化系统建设的标准、信息安全的要求、信息化工作监管的要点等重要内容。2020.121、办法敦促互联网保险公司提高线上全流程的服务能力、建立完善与互联网保险业务发展相适应的信息技术基础设施和安全保障体系、优化信息化能力。2、办法同时鼓励除互联网保险公司以外的保险公司优化业务模式和服务体系，促进互联网、大数据等新技术向传统保险业务领域渗透。关于发展独立个人保险代理人有关事项的通知1、通知明确了独立个人保险代理人与保司直接签订委托代理合同，按代理销售实际保费计提佣金。通知强调独立个人保险代理人不得发展保险营销团队，并由对应保司承担其代为办理的保险业务责任。2、制度意在转变保险营销发展模式，杜绝保险营销组织层级模式，改革利益分配及考核机制。通过引导保司规范有序发展独立个人保险代理人制度，推动形成专业化、职业化和稳定化的保险销售市场。2021.152021.5 iResearch I7689107121136147163180199220243183112016721966238212597428228307333218935014372213942820132014201520162017201820192020e2021e2022e2023e中国居民可投金融资产（万亿元）中国居民人均可支配收入（元）居民财富提升夯实保险业转型升级基础居民持有财富上升带来可配置的金融资产增多来源：BCGx建设银行:中国私人银行2019：守正创新 匠心致远，国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。近年来，中国居民人均可支配收入保持平稳较快增长，2013至2019年期间复合增长率达9%，2020年增速受疫情影响有所下滑，预期本年度增速可恢复至6%以上。从居民投资金融资产的趋势来看，国民财富积累不断增加为居民投资上升夯实了经济基础。随着中国居民财商不断进步，居民资产配置多元化、财富分散及财富传承的需求日益凸显。居民投资金融资产的规模增长也将稍优于国民财富累积趋势，2023年中国居民可投资金融资产规模将达243万亿元，预期增速可超过10%。2013-2023年中国居民人均支配收入及居民可投资金融资产规模CAGR=9.0%CAGR=15.7%CAGR=10.6%CAGR=8.1%CAGR=4.7%CAGR=6.4%62021.5 iResearch I居民保险资产配置推动行业步入新周期居民财富向金融资产转移已成趋势，保险资产有较大上涨空间来源：光大证券保险行业投资策略研究报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。分析GDP总量相同时期中国与其他国家居民保险资产占比差异，可观测到，彼时中国内地居民资产配置中保险资金的占比均不足2%，与同时期日本、德国超过10%的保险资金占比差距明显，与保险资金占比高达30%的英国相差更远。因此保险在我国居民资产配置中的重要性一直被低估。从2019年中美居民财富结构对比来看，中国居民在商业保险方面的财富配置仍与美国具有很大差距，且中国居民财富中固定资产及银行存款比重较高。而在当前房产调控及银行存款往长期资本转移的降杠杆政策趋势大背景下，我国居民资产结构重心有望改变，中国居民财富向金融资产转移将成大趋势。而保险作为长期被低估的重要金融资产具有较大上涨可能。GDP总量相同时期保险资金占比对比年份国家GDP（单位：美元）居民部门保险资产占比2009中国大陆5.20万亿1.74%日本5.23万亿17.52%2007中国大陆3.55万亿1.72%德国3.32万亿14.92%2005中国大陆2.29万亿1.30%英国2.32万亿30.10%2019年美国居民财富结构美国居民财富占比：固定资产及银行存款：31%商业保险及商业养老金：24%其他类资产：45%2019年中国居民财富结构中国居民财富占比：固定资产及银行存款：70%商业保险及商业养老金：4%其他类资产：26%31%24%45%固定资产及银行存款商业保险与商业养老金其他70%4%26%固定资产及银行存款商业保险与商业养老金其他72021.5 iResearch I中国保险市场已步入新周期（一）保险行业增长潜力逐步释放，科技与用户是重要驱动力来源：结合中国银保监会数据，艾瑞研究院自主研究及绘制。从原保费收入来看，中国保险行业经历了爆发增长、快速收缩、恢复增长的发展历程。在2020年疫情严重压缩H1保费收入的背景下，全年保费增速仍维持6.1%的平稳水平，保险行业的潜力正逐步释放。目前，中国保险行业已由高速度发展步入高质量发展阶段，“紧抓用户需求、结合科技实现提质增效进而驱动行业发展”已成为保险行业共识。2011-2020年保险行业原保费收入及增速14528 15488 17222 20235 24283 30904 36578 38013 42645 45257 1.3%6.6%11.2%17.5%20.0%27.3%18.4%3.9%12.2%6.1%2011201220132014201520162017201820192020保险全行业原保费收入（亿元）增速（%）82021.5 iResearch I中国保险市场已步入新周期（二）保险机构技术升级步入高速增长阶段，全域数字化建设、新一代核心系统等技术基础设施建设成数字化升级关键驱动来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。319.5 356.2 413.2 477.3 546.5 11.5%16.0%15.5%14.5%20192020e2021e2022e2023e保险科技投入（亿元）增速（%）2019-2023年中国保险机构科技投入情况技术效能/价值保险信息化保险线上化保险数字化升级2015随着互联网保险、场景保险的快速发展，保险迎来全面的线上化，保险销售、核保、理赔全业务流程的线上化率大大提升。线上化场景及数据的沉淀促进了渠道数据积累，进一步驱动了保险行业的全域数字化发展。信息化建设升级了保险企业的业务模式，电脑手工出单成为保险信息化建设的起步，随后实现了核心业务流程的电子化和网络化。而随着系统版本的不断迭代，核心系统及其他类系统将整合业务、财务、营销等各类结构化/非结构化数据，为数字化升级打下了基础。这一阶段，技术上向自主化（去IOE）、分布式、松耦合等关键方向发展。全域数据积累与应用促进全域数字化发展，新一代（第四代）核心系统也将承载保险科技应用与数字化升级需求，在全域数字化及前沿科技加持下，实现保险“内涵、外延”双轮模式的数字化升级发展及智能化应用落地。20181996Stage 1Stage 2Stage 3众安等专业互联网保险公司成立中科软等保险IT技术服务商成立用户及业务数据实现一定量级的积累，前沿科技阶段性突破时间/年中国保险行业数字化发展路径随着行业改革持续深化、互联网保险盛行，保险产品客单价承压，负债端保险盈利压力集中于用户增长和降本增效。科技无疑是实现保险用户、盈利双增长的有利工具。保险机构的IT建设已有近10年的发展历程，根据IDC发布的数据显示，2010-2018年保险机构的IT投入增速基本维持10%以上。当前中国保险行业数字化升级已步入第三阶段，相较于之前的保险信息化建设，保险体系中的核心系统已完全升级，新一代核心系统将满足全域数字场景中保险科技的应用需求。随着保险科技在行业内的重要性日益提升，自2018年起保险机构在科技方面的投入持续加大，截至2019年，中国保险机构科技投入总规模达319.5亿。预计未来3年中国保险机构科技投入规模可保持近15%的快速增长。9 2021.5 iResearch I2021.5 iResearch I中国保险市场已步入新周期（三）保险线上化趋势带动保险核心用户群画像向互联网网民画像靠拢，核心用户年轻化利好保险行业发展随着互联网保险、线上保险商城发展日趋成熟，保险核心用户群体中互联网网民占比逐渐增高，核心用户画像向网民画像靠拢。根据中国平安公布的2019年新增保单各年龄段占比，2019年80、90后人群投保保单占比达到48.9%，与2019年中国网民群体中80、90后占比48.3%相一致。从趋势上来看，2010-2019年，中国平安年度新增保单中80、90后群体的占比持续快速上升，从2010年的6.3%增长至2019年的48.9%。目前，80、90后人群俨然成为保险行业新一批的核心消费力。事实上，在头部保司的用户画像对比中，中国平安客群整体年龄层偏大，在众安保险等新兴互联网保险公司的用户群内，80、90后将占据更大比例。核心用户年轻化趋势利好保险业未来发展，为保险行业长足进步提供稳定后驱力。来源：CNNIC 第45次中国网民发展统计公报、平安保险城市新中产消费生态报告、专家库访谈资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：平安保险城市新中产消费生态报告、专家库访谈资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。6.9%24.0%48.3%20.9%0.0%50.7%48.9%0.4%50后60、70后80、90后00后中国互联网网民（%）平安年度新增保单（%）2019年中国互联网网民及中国平安年度新增保单年龄结构2010-2019年中国平安每年新增保单中80、90后年龄段占比6.2%9.7%16.4%22.6%23.9%25.7%30.8%36.6%39.8%41.6%0.1%0.2%0.3%0.6%1.3%1.6%2.6%4.3%6.3%7.3%2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201980后（%）90后（%）10中国保险市场步入新周期1保险新周期下保险目标用户需求洞察2保险新周期下科技赋能保险趋势分析4保险新周期下保险业供需两端平衡难题3保险新周期下保险服务优秀案例分析511Q1：保险新周期下保险用户画像有什么改变？122021.5 iResearch I基础用户标签趋向年轻化80、90后新中产群体取代70后成为保险新的核心目标客群注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。调研样本显示，在购买过商业保险的人群中，80、90后群体的占比已超过75%。没有购买过商业保险但资金允许背景下有意愿购买商业保险的群体中，80、90后人群占比也达到70%以上。80、90后群体已然成为目前保险消费的主力军。此外在购买商业保险的80、90后群体中，受教育程度相对好、收入相对高、居住在一二线城市的“新中产”群体占比超过75%。20岁及以下保险实际购买力及潜在购买力在不同年龄层的分布21-30 岁31-40 岁41-50 岁51-65 岁65岁及以上保险实际用户（已投保人群）保险潜在用户（未投保且有意愿的人群）0.6%30.9%45.0%18.1%4.3%1.0%已投保及潜在投保人群趋向年轻化，80、90后成为保险购买力及潜在购买力的主体84.3%78.9%78.6%购买过商业保险的80、90后样本中，本科及以上学历的人群占比 84.3%。购买过商业保险的80、90后样本中，月收入超6000元的人群占比 78.9%。购买过商业保险的80、90后样本中，居住在一二线城市的群体占比 78.6%。物质条件相对较优的“新中产”在80、90后投保群体中占据主体地位购买过保险的80、90后中“新中产”人群的占比132021.5 iResearch I用户整体预期未来风险压力较大对于当前保险核心目标用户80、90后群体而言，他们不仅要面对疾病、意外等带来的风险，同时还要逐步承担子女教育、赡养老人的责任，社会角色的交替，使他们对现有及未来的压力更加敏感。近一半的保险目标群体对疾病和意外的治疗费用表示担心，此外他们对于自己养老支出的担忧远大于对赡养父母支出的担忧。调研样本还显示，相较于已经购买保险的用户，没有购买保险的用户在自身养老支出方面压力更大。注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。社会角色交替，保险目标用户预期未来风险多样、压力巨大2021年保险目标用户整体认为自己面临的风险与压力2021年保险潜在用户认为自己面临的风险与压力0.1%16.5%26.3%32.2%37.0%37.2%41.3%52.4%其他财产安全/债务纠纷赡养老人经费子女成长培育经费突发事故中断家庭收入为自己养老的费用意外伤害大额支出意外大病治疗费用0.1%18.3%25.8%31.6%36.3%39.1%43.6%54.7%其他财产安全/债务纠纷赡养老人经费子女成长培育经费为自己养老的费用突发事故中断家庭收入意外伤害大额支出意外大病治疗费用0.2%12.7%27.6%32.4%33.7%36.3%39.4%47.3%其他财产安全/债务纠纷赡养老人经费突发事故中断家庭收入子女成长培育经费意外伤害大额支出为自己养老的费用意外大病治疗费用2021年保险实际用户认为自己面临的风险与压力拆分除重大疾病的医疗费用外，个人养老、意外受伤、子女教育等三方面风险是保险潜在用户的主要压力来源。而这些压力都可以通过购买商业养老险、意外险、教育年金等保险产品获得纾解。而保险实际用户在个人养老及子女教育方面感受到的压力则相对小，这也与他们大部分都购买了商业养老保险、教育年金险事实相互印证。意外导致的医疗压力个人养老及子女教育压力其他压力意外导致的医疗压力个人养老及子女教育压力其他压力142021.5 iResearch I保险构成的抗风险投资组合备受认可随着中国居民对财富积累、子女教育、养老规划、家庭保障的风险认知愈发全面，保险作为可以迎合居民多样化风险管理需求的优良投资品，其抵御风险的优越性被越来越多的目标用户肯定。调研样本显示，37.8%的保险目标客群选择了通过搭配保险与其他投资产品来有效抵御风险，其中保险实际用户群体中偏好通过商业保险来抵御风险的人群占比达45.4%。注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制，基于保险优良的风险保障属性，商业保险作为抵御风险的金融投资品备受认可2021年保险实际用户抵御风险的投资产品偏好度在保险实际用户群体中，商业保险超越银行存款成为抵御风险的优先选择项。银行理财产品、基金、商业保险是保险实际用户群体偏好的前三大抗风险投资产品，其中商业保险与基金并列第二。有45.4%的保险实际用户选择了通过搭配保险与其他投资产品来有效抵御风险。在80、90后保险目标用户的认知中，商业保险同样也是优于银行存款的抗风险优良投资品。银行理财产品、基金、商业保险同样是80、90后保险目标用户群体偏好的前三大抗风险投资产品，但80、90后群体对基金认可普遍高于商业保险。有38.6%的80、90后在抗风险投资品的配置上勾选了商业保险。保险实际用户对商业保险的偏好度更高商业保险受80、90后保险目标用户的认可0.2%14.0%16.1%27.1%28.2%38.6%45.4%45.4%46.8%其他抗风险投资品贵重金属投资债券股票固定资产银行存款基金商业保险银行理财产品152021.5 iResearch I保险目标用户的理财意识已经觉醒调研样本显示，大部分保险目标用户理财意识觉醒较早，超75%的人理财经历开始于30岁前。保险实际用户群体初次理财平均年龄约28岁，其中80、90后群体首次理财平均年龄约26岁。保险潜在用户群体初次理财平均年龄约29岁，其中80、90后群体初次理财平均年龄约27岁。与之对比的是，超66%的55、70后群体理财经历开始于26-40岁间，这一群体首次理财平均年龄约33岁。注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。80、90后保险核心目标用户理财意识起步较早5.9%33.0%39.1%16.4%4.9%0.2%0.5%18-20岁21-25岁26-30岁31-40岁41-50岁51-65岁65岁以上6.6%31.5%36.5%19.7%4.1%1.1%0.6%18-20岁21-25岁26-30岁31-40岁41-50岁51-65岁65岁以上2021年保险实际用户首次主动理财的年龄2021年保险潜在用户首次主动理财的年龄保险实际用户中80、90后首次主动理财的年龄保险潜在用户中80、90后首次主动理财的年龄39.3%42.2%11.8%21-25岁26-30岁31-40岁6.7%18-20岁16.9%36.5%21-25岁26-30岁31-40岁7.5%18-20岁39.1%88.2%的80、90后理财经历开始于30岁前，首次理财年龄均值26.2岁。83.1%的80、90后理财经历开始于30岁前，首次理财年龄均值26.8岁。16Q2：保险新周期下保险目标用户的保险认知与保险需求有什么特征？17 2021.5 iResearch I2021.5 iResearch I保险认知：对保险多元属性认知加深目标用户对商业保险的风险保障属性普遍认同面对未知风险，超过半数的保险目标用户都认为商业保险的意义在于“规避风险、保障生活品质；为家庭提供更多保障、延续个体责任。”同时也有超1/3的保险目标用户着眼于保险的投资理财属性，认同保险是一类稳定的投资品。而潜在用户与实际用户的认知差异点在于，仍有近1/3保险潜在用户存在“大风险发生概率低，社保可覆盖生命中大部分风险，商业保险必须性不强。”的认知误解。这部分用户相对多地忽略了商业保险在分散风险的同时也可以带来稳定的增值回报，居民对商业保险多样化风险保障方式的认知仍有深入空间。注释：问卷调研中考虑到有购险经验的用户与无购险经验的用户对保险了解深度的不同，问题的选项设置并不完全相同、具有一定差异。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：问卷调研中考虑到有购险经验的用户与无购险经验的用户对保险了解深度的不同，问题的选项设置并不完全相同、具有一定差异。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。0.0%0.9%35.1%35.7%48.8%59.3%其他从未思考商业保险的意义稳定资产管理途径，赚取投资回报强制储蓄，为未来经济自由铺垫为家人提供保障，延续个体责任规避突发风险，保障基础生活品质2021年保险实际用户对商业保险意义的解读0.2%2.2%21.9%33.0%34.4%49.5%52.9%其他从未思考商业保险的意义风险发生概率低，商业保险不划算社保已满足大部分风险保障需要资产管理途径，以现阶段持续投入换取未来稳定的投资回报为家人提供保障，延续个体责任规避突发风险，保障基本生活品质2021年保险潜在用户对商业保险意义的解读182021.5 iResearch I拆分保险认知：险种配置多元化、组合化80、90后用户保单趋向组合投保，人寿险参保率最高面对未来预期的各类风险，作为保险核心用户的新主角，80、90后投保人通过配置多个险种组合的方式规避现实风险，近90%的80、90后保险实际用户持有保单1份，近2/3的80、90后保险实际用户持有3份甚至3份以上的保单组合。在险种的配置方面，人寿险、健康险、意外险及车险是大部分保险实际用户选择的险种。其中持有人寿保险的保险实际用户占比达3/4，而人寿保险也是40%保险实际用户的第一张保单。与这些投保人入门的第一张保单所属险种分布相比，健康险、意外险和车险随着投保人保险认知的深入上升趋势显著，可推测人寿保险和健康险作为拓展新用户的首个保险产品，其转化率是比较高的。62.8%26.4%10.8%3份及3份以上2份1份2021年保险实际用户拥有保单数量0.0%3.3%4.1%13.3%18.6%20.7%40.1%0.0%32.0%30.3%63.3%65.6%72.8%74.8%其他财产险出游出行险（全球旅游险、境外留学险、境外工作险）车险意外保险（综合意外险、交通意外险、出行意外险）商业健康险（重疾险、医疗险、住院险）人寿保险（终身人寿险、定期人寿险、生命险、生死两全险、养老险、年金险）保障合同生效期险种（%）第一张保单所属险种（%）2021年保险实际用户第一张保单与生效期保单所属险种64.6%25.3%10.1%56.4%30.4%13.2%80、90后保险实际用户拥有保单数量55、70后保险实际用户拥有保单数量注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。192021.5 iResearch I保险认知：保单价格期望值提升80、90后的首单保费、当前总保费及投入上限方面均值较高注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。对比不同年龄层用户首张保单价格及当前年度总保费在不同区间的分布，80、90后用户比55、70后用户在保险资金方面平均投入更大，且两类群体的当前每年保险资金投入都比第一张保单时期增长了2000-5000元。此外，在保险资金投入上限方面，大部分80、90后用户可接受的阀值上限也比55、70后高。但与无投保经验用户相比，有投保经验用户整体的保险投入资金上限则显著较高。3.8%11.0%17.1%29.9%25.7%7.6%4.9%6.2%15.6%21.4%25.3%20.2%8.6%2.7%80、90后（%）55、70后（%）2.9%3.3%5.4%9.4%18.3%8.3%22.0%15.2%5.0%6.0%4.2%5.4%3.9%7.4%8.2%20.6%5.8%15.6%15.6%4.7%5.8%7.0%80、90后（%）55、70后（%）17.5%20.1%24.5%20.8%9.1%3.5%4.5%20.6%26.1%20.6%16.3%7.4%2.7%6.2%80、90后（%）55、70后（%）2021年保险实际用户群体第一张保单保费在不同区间的分布2021年保险实际用户群体当前年度总保费在不同区间的分布2021年保险实际用户群体年保费预期上限分布16.0%32.0%20.4%20.4%8.3%1.5%1.3%2021年保险潜在用户群体年保费预期区间分布20 2021.5 iResearch I2021.5 iResearch I保险实际用户的保险需求（一）保险售后辅助、售后流程简化成为保险实际用户较迫切的需求调研结果显示，在投保阶段除了保险性价比、保险产品条款等产品重要基本特征是用户重点审核项外，产品的售后预期也受到用户深切关注。超过40%的保险实际用户将购险渠道产品的售后支撑服务认定为投保时需要关注的细节。这主要由于在大部分用户认知中，投保渠道不仅仅承担销售职责，还应当对保险产品的全部周期进行保障。同时，随着保险公司风控执行愈发严谨，“投保易理赔难”、“赔款等待期长”等问题仍没有得到有效缓解，用户对于“核保、理赔等售后阶段的支撑服务”依赖程度进一步加深。因此，“保险销售渠道提供可信、可执行的售后支撑服务”是提升用户满意度的重要切入点。注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：保险实际用户指具有保险购买经历的人，保险潜在用户指没有保险购买经历但有投保意愿的人群，保险目标用户为保险实际用户与保险潜在用户的加和。来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年保险实际用户投保前关注的购险要点2021年保险实际用户着重的保险产品要素0.1%2.7%16.7%21.8%26.4%29.5%34.6%40.7%42.2%48.0%其他因素身边是否有亲友购买过同产品产品用户规模购买渠道知名度保险代理的专业程度承保机构品牌知名度承保机构品牌声誉购买渠道的售后保障保险产品条款保险性价比0.0%33.1%34.3%37.3%40.2%49.3%61.1%其他是否多渠道持续、稳定可购入增值服务丰富程度免责条款赔付等待期长短核保核赔手续困难程度保险产品主条款（保障方式、覆盖保障范围）212021.5 iResearch I保险实际用户的保险需求（二）在投保阶段，从保险实际用户投保渠道使用情况来看，73.2%的保险实际用户曾在互联网保险商城投保，62.4%的保险实际用户曾通过保司官方自营渠道投保，也有47.3%的用户曾通过保险代理人投保。虽然保险商城在保险用户群体中渗透率最高，但由于其存在销售险种有限、产品单价低、产品可替代性强、续保率不高等局限，保险商城对保费收入的贡献效率较低。保险商城更适合作为培养保险用户习惯、引流优质保险用户的有力通道。此外，调研结果显示超半数以上的保险实际用户认为投保决策过程中保险代理人提供专业的建议也尤为重要。因此，在保险产品数量众多、条款同质化的市场背景下，保险代理人作为平衡保险公司与保险用户间信息不对称的优质通道，仍被多数保险实际用户认可。按使用人数核算的2021年投保渠道在保险实际用户中的渗透率（非用户投保渠道的市场份额占比）保险商城覆盖保险用户多但客单价低，保险公司自营渠道及保险代理渠道在保险用户中渗透同样高且客单价高来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。1.0%6.3%47.3%62.4%73.2%其他深蓝保、奶爸保等保险大V渠道明亚、慧择、大童、保通、银行、邮政、独立代理人等保险经代渠道平安、泰康、人保、太平、众安、国寿、新华等保险公司官方渠道蚂蚁保险、微信微保、京东保险、水滴保险、轻松保严选等互联网保险商城222021.5 iResearch I保险实际用户的保险需求（三）从保险实际用户获取保险产品信息的头部渠道来看，保险代理人是保险实际用户最偏好的信息获取渠道，63.3%的保险实际用户将保险代理人作为汲取保险关键信息的优选途径。虽然保险代理人并非覆盖用户数最多的投保渠道，但由于其面对的用户需求多为高保费、长期可持续的保单，创造保费收入规模巨大。从银保监会公布的人身险分渠道保费收入来看，通过各类保险代理人（专业保险代理及兼业保险代理）创造的保费收入达2.55万亿元，是人身险保费收入的主要贡献力。但与保险机制先进的国家相比，中国保险市场营销体制仍然存在管理粗放、产销分离不彻底等问题。以美国人身险市场为例，保司将营销业务外包给专业保险中介，优化保司成本结构的同时借助中介渠道优势增加销售产能。美国人身险保费收入中，独代及保险经代等保险中介渠道占比达53%，中国这一比重仅为2.3%，而中国保司个人代理人渠道占比则高达60.6%。随着中国保险市场营销体制去层级化、产销分离大趋势的演进，未来保险经代及独立代理人渠道将持续迸发上升潜力。保险代理人是最受偏好的保险信息质询路径，保险代理人渠道规模仍具较大上涨空间来源：结合中国银保监会2021年中国保险统计年鉴、美国保险信息协会数据、市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年保险实际用户获取保险产品信息的头部渠道中美两国人身险分渠道保费收入结构对比63.3%57.3%56.9%保险代理人近2/3的保险实际用户将保险代理人作为优选的关键信息质询渠道。内容营销平台短视频、公众号等内容营销平台深入渗透用户生活，保险营销号成为培养用户的有力通道。保险公司直营平台权威性强、信息直接、数据准确的保险公司官方发布渠道仍是必不可少的信息汲取路径。12360.6%2.3%8.4%28.7%保司个人代理人(%)保险经代及独立代理渠道(%)保司直销(%)保险兼业代理及其他渠道(%)36.0%53.0%5.0%6.0%保司专属代理人(%)保险经代及独立代理渠道(%)保司直销(%)其他渠道(%)中国人身险销售渠道美国人身险销售渠道232021.5 iResearch I保险潜在用户的保险需求（一）调研结果显示，对于无购险经验的保险潜在用户，产品性价比、购险售后预期成为备受关注的两项细节。保险潜在用户对于售后保障的关注超越了对产品条款的关注。对于大多数保险潜在用户来说，他们的保险忧虑来源之一便是保险理赔困难问题，超过30%的保险潜在用户认同保险是“投保容易理赔难”的。近40%的保险潜在用户表示如果参与保险会比较关注投保渠道的售后保障细节。相比于具有投保经验的保险实际用户，保险潜在用户对于处理售后理赔的问题更加没有信心，48.8%的保险潜在用户期望在出险后可以获得专业的第三方机构协助沟通，而在保险实际用户群体中这一认知的占比为28.7%。因此，对于新用户而言，出险、理赔阶段的未知流程会给他们带来较大的心理压力，全流程的保障服务对于保险新手的极为重要。保险产品性价比及投保渠道售后保障受保险潜在用户深切关注来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021年保险潜在用户中期望在售后过程中获得理赔辅助的人群占比48.8%2021年保险潜在用户中认同“投保容易理赔难”的人群占比30.6%2021年保险潜在用户投保前关注的购险要点4.8%18.8%20.3%26.9%27.3%33.2%36.7%38.9%40.3%身边是否有亲友购买过同产品产品用户规模购买渠道知名度保险代理的专业程度承保机构品牌知名度保险产品条款承保机构品牌声誉购买渠道的售后保障保险产品的性价比242021.5 iResearch I保险潜在用户的保险需求（二）在产品信息获取阶段，代理人渠道及保司官方渠道也是保险潜在用户获取保险关键信息的首选，近50%的保险潜在用户偏好通过代理人或保司官方渠道获取产品信息。从投保渠道偏好来看，超半数的保险潜在用户并不偏好无专人指导、全自主的保险商城投保模式。基于于保险产品非标准、低频、非刚需的特性，毫无经验的“保险小白”们需要保险代理人抹平其中认知差异，他们对于保险代理人的需求度反而高于具有一定投保经验的保险实际用户。从投保渠道覆盖广度分析，嵌入在支付体系、电商平台或者社交系统中的头部互联网保险商城具有天然流量优势，因而在保险潜在用户中覆盖较广。对于保险行业而言，发展迅猛的保险商城已然成为促进新用户“触保”的有力通道，很多80、90后保险意识的唤醒便是从一张低保费高保额的互联网保单开始的。保险商城可作为保险公司及保险代理人的优质流量入口。保险代理人仍为重要信息渠道，保险商城是优质潜力流量入口2021年保险潜在用户中不完全偏好通过保险商城投保的人群占比53.8%来源：结合市场调研信息，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。单位：%按知悉人数核算的2021年投保渠道在保险潜在用户中的覆盖程度（非用户投保渠道的市场份额占比）1.1%2.4%42.2%54.1%79.7%其他深蓝保、奶爸保等保险大V渠道明亚、慧择、大童、保通、银行、邮政、独立代理人等保险经代渠道平安、泰康、人保、太平、众安、国寿、新华等保险公司官方渠道蚂蚁保险、微信微保、京东保险、水滴保险、轻松保严选等互联网保险商城2021年保险潜在用户中通过保险代理人获取保险产品信息的人群占比2021年保险潜在用户中通过保司官方渠道获取保险产品信息的人群占比44.6%50.8%单位：%单位：%25Q3：新周期下目标用户的保险需求是否被满足？262021