1、开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程
(2010—04—11 13：59：41）
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开源客户关系管理系统SugarCRM的使用教程
一、SugarCRM系统的权限设置
目前系统的权限规则主要体现在以下3个方面:
1。通过角色来控制对模块和记录的权限,建议新手采用默认的角色权限.但灵活使用各种权限可以实现更多意想不到的功能，有心的话可以深入研究一下！
2。通过负责人来控制权限，负责人有三种类型：用户\部门\
2、角色
如果负责人被指定为某个用户,表示该记录只能被此用户及上级进行存取
如果负责人被指定为某个部门，表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户的上
级进行存取
如果负责人被指定为某个角色,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的上级
进行存取
3.通过共享来控制权限，如果负责人指定为某个用户，共享功能才能启用。该用户可以把对某
条记录的列表\查看\删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户。
二、如何实现上级-下属的管控功能：
系统管理-用户管理—用户名-编辑—用户信息一栏中有”经理”选项,选中其直属上级即可。
三、如何
3、根据工作内容不同而设定功能面板
系统管理—管理应用程序,新增或编辑各应用程序,增减各功能模块可通过下面的功能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门可使用多个应用程序.
四、SugarCRM如果完成对数据的分类
方法一：利用”保存条件”功能来对查到的数据进行分类。
通过保存条件来对查到的数据进行分类，然后在快速查找里选择已经保存的条件找到相应的数据。具体操作方法如下:
打开客户列表，并选择查找条件，在出现搜索的结果列表后，点击”保存条件”，在弹出的对话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件,如"电话来访”等，点击”确定”按钮。此时页面会
4、自动刷新，在右侧的"快速查找”下拉列表框中即可看到"电话来访"这个搜索条件.以后即可从”快速查找”里直接查找通过"电话来访”收集的数据了。
方法二:标签功能
用户可以对数据设置标签,然后在”快速查找” 里选择标签,从而快速找到相应的数据。
操作方法如下：
首先在列表中选择某些数据,可单个，也可以多个，然后点击左下角的”设置标签"，会弹出如图中的对话框，输入你需要的标签,确定后页面会自动刷新,此时在右侧的"快速查找”里即可看到刚才设定的标签”需寄送资料的客户"。点此标签，即可查看所有需要寄送资料的客户列表了。
通过保存条件 和标签两种功能，可以灵活的对客户\联系人等数据进行分
5、类,大大提高工作效率.
五、在SugarCRM系统里如何划分不同程度的意向客户？
在实际操作中，同为潜在客户，但意向程度却相差很大,假如把潜在客户分为A类客户（意向非常强烈）、B类客户（意向比较强烈）、C类客户（只是有些意向），那么可否通过SugarCRM来实现呢?
答案是肯定是可以的，具体操作方法如下:
首先我们来看一下高级查找栏，我们发现可以把A类、B类、C类客户列为“状态"，确定了这一点，那么只要我们改变了下拉列表框的内容即可实现我们的要求了。
打开系统管理界面，在“工作室”找到“编辑下拉列表框"，如下图：
在弹出的界面中，如下图,找到“潜在客户状态”,选中点击,即可打开编辑下拉列表框的界面，
根据下图中标出的位置导引,即可完成新增下拉列表选项、修改索引和值以及调整上下顺序等.
修改完成后，返回客户资料编辑界面,或查找界面，即可在下拉列表框中看到刚才设置的各种选项了。如下图：
到此，在SugarCRM系统里划分不同程度意向客户的功能已经完成.其他功能以此类推，可以灵活地根据本企业的要求进行设置。
以上为网络公关网络营销联盟［QQ群号1880562]副群主张蕊在使用SugarCRM过程中的部分内容,如果路过各位朋友有更好的见解同，烦请指点！
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