2021年5G个人应用研究报告.pdf

5G个人应用发展研究报告2021年|22021.7 iResearch I摘要来源：由艾瑞自主研究绘制。5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义。在政策方面，我国政策频发，大力支持5G网络建设及应用的发展。在5G创新方面，在全球5G必要专利簇数量TOP10企业中，有5家企业来自中国。在移动互联网接入流量及移动用户ARPU值方面，5G将会成为移动互联网接入流量及移动用户ARPU值增长的新引擎。根据当前内容、终端、用户接受度等方面的发展情况来看，艾瑞认为5G云游戏和5G消息或率先规模应用。对于5G云VR和5G超高清视频两个应用来说，尚存在除网络以外的其它发展制约因素；优质内容的积累及用户习惯培育依然需要时间逐渐完善，预计国内爆发时间节点会晚于前两者。从标准演进、网络覆盖、网络切片及云网解决方案维度分析，5G网络能力已能支持5G个人应用的良好发展；从终端、内容、产业链及权益等维度分析，当前5G个人应用生态建设较为完善，能够支持其良好发展；从5G用户整体满意度及对各个细分应用场景的满意度来看，当前用户对5G的感知较好，满意度较高，接近3成的用户超出了预期。SMS3发展环境：5G发展环境概述1网络能力：5G带来极致的娱乐体验2生态建设：良好的生态促进应用快速发展3用户调研：5G用户满意度调研分析4明星案例：5G个人应用标杆案例展示5发展趋势：5G个人应用发展趋势642021.7 iResearch I中国数字经济发展情况5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要意义2016年G20杭州峰会发布的二十国集团数字经济发展与合作倡议中，对数字经济的定义是“以使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动。”数字经济的发展需要5G、云计算、大数据及物联网等新型基础设施的支撑。5G作为新基建之首，对于我国数字经济的发展有着重要的意义。来源：信通院及其它公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。22.627.231.335.839.230.3%32.7%34.0%36.3%38.6%201620172018201920202016-2020年中国数字经济规模数字经济规模（万亿）数字经济占GDP的比重（%）生活领域5G云游戏5G云VR5G超高清视频5G消息远程办公生鲜电商在线问诊智慧出行移动互联网催生数字化应用爆发生产领域政务金融农业电信交通智能制造能源医疗移动物联网助力数字化转型推进以5G为代表的移动通信技术提供坚实支撑5G与数字经济的关系52021.7 iResearch I中国5G发展政策梳理我国5G相关政策已进入网络建设和应用开发并举阶段通过梳理近年来的5G政策变化历程，我们可以发现5G政策经历两个阶段。第一阶段（2018年以前）主要侧重于鼓励企业从事5G技术和标准研发；第二阶段（2018年至今）同时鼓励5G网络建设及5G应用的开发；随着5G网络建设的不断推进，未来5G相关政策将会偏重于5G应用的开发。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。中国5G相关政策颁布情况颁发时间颁发机构政策名称相关内容2017.01工信部信息通信行业发展规划2016-2020支持5G标准研究和技术试验，推进5G频谱规划，启动5G商用2017.03国务院2017年政府工作报告要求加快5G技术研发和转化，做大产业集群2018.03国务院2018年政府工作报告推动5G产业发展2018.04工信部5G发展前景及政策导向提到我国5G将在2019年下半年初步具备商用条件2018.07工信部、发改委扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）加快5G标准研究、技术实验，推进5G规模组网建设及应用示范工程，确保启用5G商用2018.10国务院完善促进消费体制机制实施方案进一步扩大和升级信息消费，加大网络提速降费力度，加快5G商用2019.11工信部“5G+工业互联网”512工程推进方案提升“5G+工业互联网”网络关键技术产业能力、创新应用能力、资源供给能力，加强宣传引导和经验推广2019.12国务院长江三角洲区域一体化发展规划纲要提到2025年，5G网络覆盖率达到80%，基础设施互联互通基本实现2020.02工信部关于有序推动工业通信业企业复工复产的指导意见重点支持5G、工业互联网等战略性新兴产业的发展，为5G网络建设、5G终端产品上市检测开辟绿色快速通道2020.03工信部关于推动5G加快发展的通知指明国家层面的18条5G发展建议；加快5G网络建设进度、支持加大基站站址资源、加强电力和频率保障、推进网络共享和异网漫游2020.03发改委、工信部关于组织实施2020年新型基础建设工程（宽带网络和5G领域）的通知发布了七项5G创新应用提升工程2020.05工信部关于深入推进移动物联网全面发展的通知 推动2G/3G转网，推进NB-IoT、4G和5G协同的移动物联网体系62021.7 iResearch I中国5G创新力研究中国5G创新力全球第一，拥有5G专利簇数量占比超过45%根据ETSI公布数据，截至2021年5月，全球累计披露32,367件专利簇，146,866件5G必要专利，排名前十的公司拥有的5G专利簇数量占比超过80%。排名前十的公司中有一半来自中国，按数量排名分别是华为、中兴、大唐电信、OPPO、VIVO。由此可见，中国5G创新力水平已跃为全球第一。注释：数据截至2021年5月。来源：ETSI，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5,1703,2153,2013,0412,7902,0101,7031,6591,5941,529华为LG电子高通中兴三星电子诺基亚大唐电信爱立信OPPOVIVO全球5G必要专利簇数量TOP10企业72021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国移动互联网接入流量与月DOU我国移动互联网接入流量增速趋缓，5G将成为增长的新引擎2016-2018年中国移动互联网接入流量和月户均移动互联网接入流量（DOU）迅猛增长，二者的复合增长率分别达到175.3%和147.1%。此阶段快速增长的原因有三：1.自2013年4G牌照发放，我国4G网络基础设施历经3年建设期，已相对完善，为移动互联网接入流量的爆发创造基础；2.从2015年下半年开始三大运营商开始提速降费改革，降低用户使用大流量应用的门槛；3.短视频、直播等移动应用的爆发，为流量的增长创造新的入口。自2019年开始，中国移动互联网接入流量和DOU增速同时下降。中国移动的数据显示，2020年，5G用户的DOU相较于迁移前增长了23.7%，相信随着我国5G网络及应用的不断发展，5G将成为我国移动互联网接入流量增长的新引擎。来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：工信部，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。9424671112201656123.9%162.3%189.0%71.6%35.7%201620172018201920202016-2020年中国移动互联网接入流量移动互联网接入流量（亿GB）移动互联网接入流量增速（%）0.761.734.647.8210.35100.0%127.6%168.2%68.5%32.4%201620172018201920202016-2020年中国月户均移动互联网接入流量月户均移动互联网接入流量（GB/月户）月户均移动互联网接入流量增速（%）82021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国移动通信人均支出在提速降费的政策下，我国DOU（月户均移动通信接入流量）尽管出现爆发式增长，移动通信的ARPU值（每户平均收入）却呈现下降趋势。由于5G套餐用户的ARPU显著高于其他套餐用户，2020年我国的移动通信ARPU跌幅收窄。随着5G套餐渗透率持续提升，可以预计未来我国移动通信ARPU值将逐渐回升。来源：访谈、三大运营商财报及其它公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：电信财报，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。54.955.351.246.946.00.4%0.8%-7.5%-8.4%-1.8%201620172018201920202016-2020年中国移动网络通信ARPUAPRU值（元）增速（%）44.165.6整体5G2020年中国电信用户整体与5G用户ARPU对比中国电信APRU（元）+48.8%随着5G渗透率提升，中国移动通信ARPU值将逐渐回升9发展环境：5G发展环境概述1网络能力：5G带来极致的娱乐体验2生态建设：良好的生态促进应用快速发展3用户调研：5G用户满意度调研分析4明星案例：5G个人应用标杆案例展示5发展趋势：5G个人应用发展趋势6102021.7 iResearch I移动通信技术驱动移动互联网的发展逐渐提升的网络速率为用户带来更丰富的移动互联网应用随着移动通信技术的更新迭代，逐渐提升的网络速率能为用户带来更加丰富的移动互联网应用。注释：网络速率指的是理论下载速率。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。主流应用网络速率2009年2013年2019年1995年发展阶段 2G时代，以互联网发展为主，以新浪、搜狐及网易为代表的门户网站及腾讯的PC版QQ发展好；2G网络的速率没有办法支撑移动互联网应用的发展需求；移动互联网发展前期阶段2G3G4G移动互联网发展起步阶段移动互联网高速发展阶段 3G时代，网络速率提升，智能手机出现，移动互联网正式迈入了起步阶段；以微信、微博为代表的图文社交APP进入了快速发展阶段；生活服务类APP与视频类APP刚迈入起步阶段；GSM：9.6KbpsEdge：384kbps-554kbpsWCDMA：7.2MbpsHSPA：14.4MbpsTDD-LTE：100MbpsFDD-LTE：150Mbps 4G时代，移动互联网进入了高速发展阶段。以美团、滴滴为代表的生活服务类APP，以抖音，快手为代表的短视频APP，以斗鱼为代表的直播类APP，以王者荣耀为代表的游戏类APP均得到了快速的发展；移动通信技术推动移动互联网发展112021.7 iResearch I5G个人应用推动娱乐体验升级如前文所述，通信技术的更新迭代推动移动互联网的快速发展，从而改变了人们的生活和娱乐方式。3G时代，以图文为代表的社交应用为主，尚不能支持视频的良好体验。4G网络速率得到了较大的提升，推动了视频类应用的高速发展。5G网络的大带宽、高可靠低时延能保障云VR、云游戏及超高清视频对网络性能的需求，为用户带来极致的娱乐体验。注释：可靠性：指一次传送32字节包的可靠性。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G网络的高性能保障个人应用的良好体验网络性能移动网络5G个人应用5G的大带宽、高可靠低时延能为用户带来极致的娱乐体验大带宽低时延高可靠用户体验速率：1Gbps端到端时延：ms级可靠性：99.999%云VR云游戏超高清视频 云VR赛事直播、云VR游戏等应用能为用户带来沉浸式的体验，仿佛身临其境，具备多维度全方面的娱乐互动感受。相较于VR，云VR借助云端计算和渲染能力，摆脱终端束缚，节约购买成本，提升用户体验。云游戏用户可以更加方便，便宜的体验3A游戏大作。云游戏无需下载，即点即玩；在云端进行存储、计算及渲染，降低对硬件的需求，节约成本；凭借云端强大的算力，可体验更高清的画质。4K/8K超高清视频画质更加清晰、色彩更加逼真、视频动态更加细腻出彩、堪比影院大片的观感，为用户带来极致的视觉体验。122021.7 iResearch I5G标准已满足个人应用的发展R16标准已经能支持5G个人应用对带宽与时延的需求5G标准的发展是一个不断演进的过程，当前R15、R16标准已经冻结，R17标准预计在今年完成，未来还会针对行业应用的需求向新版本演进。R15标准是5G的第一个交付版本，主要面向超高清视频、AR/VR等eMBB的场景与基础的uRLLC场景。R16标准是5G演进的第一个版本，也是第一个完整的5G标准版本，能够满足ITU提出的eMBB、uRLLC及mMTC三大场景对网络性能的需求。R17及之后的演进主要围绕垂直行业应用功能拓展进行研究。在5G标准演进过程中，运营商积极参与其中，一方面推动了5G技术的发展，另一方面也为更好的建设5G网络奠定基础。例如，中国移动在3GPP和ITU中已主导了99个5G国际标准项目，为5G技术的发展做出了较大贡献。整体来看，对于个人应用来说，虽然标准还再不断演进，但R16标准已经能够满足其对带宽与时延的网络性能需求，运营商的能力也足以支撑个人应用的发展。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G标准演进过程2017201820192020R15R16NSASALate dropR172021R15版本包含三个子版本，主要面向eMBB与基础的uRLLC场景；NSA：R15的第一个子版本,，主要面是Option3系列的研究；SA：R15的第二个子版本，主要面是Option2的研究；Late drop：后增加的一个子版本，主要是面向Option4与Option7的研究；R16是第一个完整的5G标准版本；在R15基础上，对原有功能（移动性、MIMO、UE节能、双连接和载波聚合、IAB、2-STEP RACH）进行增强；面向垂直行业应用进行了新功能(uRLLC增强、5G LAN、5G V2X、NR定位、NR-UD等)扩展；R17主要面向mMTC应用场景进行新功能的拓展；轻量级的NR;NR覆盖增强;定位精度提升到厘米级;XR评估;132021.7 iResearch I5G网络规模建设已能保障用户良好体验高质量的5G网络是极致娱乐体验的保障。在国家新基建政策的推动下，三大运营商加快了5G网络的建设速度。在覆盖方面，2020年底，全国开通的5G基站超过了70万座，已实现全国地级以上城市及重点县市的覆盖。按照运营商先城市再农村的建网原则，下一步将逐渐完成县城及行政村的覆盖。按照工信部的要求，2021年底，5G网络要基本实现县级以上区域、部分重点乡镇覆盖，2023年底，5G网络要基本实现乡镇级以上区域和重点行政村覆盖。在网络架构方面，三大运营商均已实现SA核心网的商用，可支持各类应用场景的发展需求。整体来看，当前的5G网络已能够保障C端用户良好的应用体验，可支撑个人应用的快速发展。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。三大运营商新型基础设施建设情况从覆盖与质量两方面来看，5G网络已经满足个人应用发展电信&联通2020年2021年 加快新型基础设施建設，网络云8大区布局、N+31+X移动云布局和3+3+X数据中心布局不断完善，云网融合一体化发展有效推动；39万38万 2020年，中国移动已完成39万座5G基站的建设；中国移动 2020年，在共建共享的策略下，电信与联通共同完成了38万座5G基站的建设；2021年新建2.6GHz 5G基站12万站左右；拟与中国广电联合采700MHz 5G基站40万站以上，于2021年-2022年建成投产;加速云基础设施构筑，优化网络云、移动云、一级IT云等布局，推动网络智能化转型，推进云网融合一体化发展；持续完善“3+3+X”数据中心布局，锻造业界领先的“连接+计算”能力，持续推动标准化升级与推广；电信：加快天翼云和IDC建設，云资源池数量超100个，IDC机架超42万架；联通：全国IDC机房561处局所，IDC机架27.7万架；电信：加快5G、云和人工智能融合发展成为新型信息基础设施；联通：加速网络SDN化，NFV化，云化和智能化；积极发挥IDC+云+网+应用的融合服务优势；2021年，电信与联通继续共建共享，预计新增32万座5G基站;142021.7 iResearch I网络切片为用户提供差异化的网络体验网络切片技术使5G网络具备提供差异化服务的能力与移动互联网发展只追求速率的提升不同的是，5G定义的eMBB、uRLLC及mMTC三大应用场景对网络性能的要求各不相同。eMBB场景对速率，容量，频谱效率，移动性，网络能效的指标要求高，uRLLC场景对可靠性及时延的要求高，mMTC场景则对连接数要求高。基于NFV与SDN的网络切片可根据三大应用场景的需求将5G的接入网、承载网及核心网完全隔离成三个子网络。每个子网络内部又可以按照QoS给与各细分应用场景不同的资源，即每个子网络又可以划分为不同的子网络。例如，eMBB子网络下，又可以按照QoS划分为超高清视频子网络、云游戏子网络及云VR子网络等。从而使5G网络具备提供差异化的服务能力，为用户提供差异化的网络体验。2020年，电信运营商积极推动网络切片技术的成熟，以赋能5G应用的发展。例如：2020年中国移动发布了业界先进的网络切片规范体系，为5G网络切片的部署提供全领域、跨专业的指引。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G网络切片示意图应用核心网承载网接入网接入网eMBB切片uRLLC切片mMTC切片152021.7 iResearch I云网融合解决方案为用户带来极致体验5G+MEC满足应用对带宽与时延的需求，保障用户极致体验5G采用SBA架构（Service Based Architecture，即基于服务的架构），核心网控制面与用户面分离，控制面集中部署调度，用户面在靠近用户侧实现分布式部署。在5G网络下，MEC可实现用户面功能（UPF）与边缘计算平台功能的融合，在靠近基站侧部署，主要提供无线网络能力、IT业务环境和云计算能力，是5G网络重构的关键技术。对于个人应用来说，超高清视频、云VR、云游戏等对带宽及时延要求高的应用，部署在更靠近用户侧的MEC上，可减少用户访问时的设备跳数以降低用户端到端时延，可实现流量本地卸载以降低传输链路拥塞的风险，从而满足其对网络的带宽与时延的需求，保障用户的极致体验。可见，推动MEC的成熟也是当前电信运营商建网过程中的重要任务。2020年，中国移动业界首发N4解耦技术规范，显著提升了用戶面功能(UPF)部署的灵活性，推动部署成本进一步下降。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。基于5G MEC 的解决方案泛终端接入网基站核心网核心网承载网OTN互联网MEC终端骨干网应用应用 云游戏 云VR 高清视频16发展环境：5G发展环境概述1网络能力：5G带来极致的娱乐体验2生态建设：良好的生态促进应用快速发展3用户调研：5G用户满意度调研分析4明星案例：5G个人应用标杆案例展示5发展趋势：5G个人应用发展趋势6172021.7 iResearch I5G个人应用生态建设-终端5G终端的成熟能够推动个人应用的快速发展终端作为5G产业链的重要一环，对5G应用的发展有着重要的作用。2019年5月，全球已发布的终端只有64款，2021年5月，全球已发布的5G终端已超过了800款，且有65%已经商用。在2021年5月全球已发布的5G终端类型中，手机、笔记本及平板电脑累计占比约54.4%，CPE的占比约17.5%。对于超高清视频应用来说，当前受限于分辨率和屏幕大小，电视和大屏是超高清视频应用的最佳载体，可通过CPE设备接入5G网络。对于云VR来说，虽然当前支持5G云VR的终端还比较少，但可以通过CPE设备接入5G网络。对于云游戏来说，中高端5G手机能够满足用户的良好体验。对于5G消息来说，安卓系统下的主流机型基本已支持5G消息。整体来看，当前5G手机的发展较为成熟，能够有效推动云游戏及5G消息的发展，CPE可支持超高清视频及云VR应用的发展。来源：GSA，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。注释：其他5G终端包括：（包括无人机、头显、车载路由器/调制解调器/热点、机器人、卡扣式加密狗/适配器、电视机、USB端子/加密狗/调制解调器、相机、毫微微小区/小型基站、车载OBU、交换机、自动售货机和编码器）642968222019.52020.52021.52019.5-2021.5全球已发布的5G终端5G终端（款）手机416固定无线接入CPE设备（含室内型和室外型设备）1445G模组1065G工业/企业路由器/网关/调制解调器 45热点设备38笔记本电脑15平板电脑16其他类型5G终端 422021年5月全球已发布的5G终端类型182021.7 iResearch I5G个人应用生态建设-内容内容的丰富程度对于5G个人应用的发展至关重要。在5G个人应用中，部分细分应用场景的内容较为丰富，发展速度较快。对于超高清视频与云VR来说，重大体育赛事及娱乐活动直播类的内容较为丰富，发展速度较快。对于云游戏来说，当前主要以益智类的端游和手游内容为主。来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G个人应用内容发展情况超高清视频云游戏云VR5G个人应用中，部分细分应用场景的内容较为丰富，发展快内容类型：超高清视频内容包含影视与直播两大类，其中直播又包含重大体育赛事直播、庆典及晚会等娱乐直播；发展现状：直播类的资源较多，发展速度较快;央视、广东、江苏、湖南、四川多个省份已上线超高清视频频道，其它省份也在积极筹备中；广州已发布4K视频制作的补贴方案；产业联盟计划通过比赛来丰富超高清视频的内容；游戏类型：包含动作游戏、冒险解谜、休闲创意、模拟经营、战争策略、角色扮演、枪战射击、格斗快打、赛车体育、塔防迷宫、跑酷闯关、桌游卡牌、飞行空战、儿童益智、恋爱养成；发展现状：当前云游戏平台主要以移植的端游和手游内容为主，移植类的主机游戏比较少；三七互娱、盛趣游戏、完美世界等主流游戏公司都已开始原生云游戏的研发；内容类型：云VR内容主要包括云VR影视、云VR直播、云VR游戏、云VR教育及其它行业类应用；发展现状：在直播方面：当前体育赛事、大型娱乐晚会直播有明确的受众，商业落地也相对成熟，内容丰富，发展速度较快；例如：国内头部VR内容制作厂商兰亭数字已经与70多支摇滚乐队签约，将定期推出线上版VR演出直播；在影视方面：云VR影视资源相对匮乏，业内企业也在多措并举提升影视内容的丰富度；截止到2020年5月，移动已具备40000小时的VR内容储备；192021.7 iResearch I5G个人应用生态建设-产业链来源：访谈及公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。5G个人应用产业链图谱云游戏云VR超高清视频云游戏用户内容平台终端产业链用户5G个人应用的产业链发展较为完善云VR用户超高清视频用户202021.7 iResearch I5G个人应用生态建设-权益电信运营商大力发展5G应用，为用户打造多重权益在5G推广期间，三大运营商多措并举大力发展5G应用，为用户打造多重权益。在5G终端方面，电信运营商积极推动终端产业链降低5G购机门槛，促进更多用户能够使用5G服务。在5G套餐方面，三大运营商均为用户提供了丰富的套餐权益，即在原有网络服务的基础上，叠加互联网应用会员权益、品牌权益及业务权益等，用户可选择与套餐档位相对应的权益。当前中国移动提供网络、品牌、业务及专属权益，权益丰富度高，对用户的吸引力大。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2021年7月中国移动为5G用户打造的多重权益中国移动推出5G优享服务与5G极速服务两类网络服务权益：提供5G网络的高速服务：在5G网络覆盖良好且没有网络拥塞情况下，5G优享服务可提供500Mbps的5G下行峰值速率，5G极速服务可提1Gbps的5G下行峰值速率;提供在网络拥塞情况下更好的接入服务保障，其中5G极速服务的保障服务优于5G优享服务；网络权益品牌权益业务权益专属权益中国移动推出全球通银卡、金卡、白金卡及钻卡权益；购买手机享优惠价格，包括苹果、华为等多款机型，优惠最高超1000元；全球通生日免单权益包：生日当天可享国内基础通信业务（语音、短信、流量、WLAN）免费使用的权益（不含增值业务）；可享受积分回馈、星动日权益、停机保障服务、免打扰服务等；国漫叠加包：银卡（3天）、金卡（5天），白金卡（7天），钻卡（10天）；中国移动推出来电显示等业务权益；套餐包含来电显示；可享受5G套餐云盘年礼包，含12个月和彩云500GB空间服务；中国移动推出5G用户专属权益；可领取139邮箱尊享权益；12个月和码挪车；3个月花季守护；来电免打扰服务；212021.7 iResearch I中国移动推出了多款创新应用中国移动创新应用的发展已初见成效在个人应用市场，中国移动率先推出5G+4K+VR超高清直播、5G超高清全面屏视频彩铃、5G云游戏和彩云以及5G新消息等创新应用，不断为用户带来畅享体验。来源：中国移动推介材料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。2020年中国移动创新应用发展成果用户规模1.4亿用户规模：5200万用户规模1亿视频彩铃云游戏和彩云超高清直播5G消息联合产业链合作伙伴，发布5G消息白皮书依托5G超高清直播、VR、4K及无人机等技术，实现5G云赏樱22发展环境：5G发展环境概述1网络能力：5G带来极致的娱乐体验2生态建设：良好的生态促进应用快速发展3用户调研：5G用户满意度调研分析4明星案例：5G个人应用标杆案例展示5发展趋势：5G个人应用发展趋势6232021.7 iResearch I2021.7 iResearch I中国5G用户的发展情况我国5G套餐用户迅猛增长，DOU与ARPU同步增长我国5G用户规模发展迅猛，截至2021年5月，三大运营商5G套餐用户数量达4.52亿户，相较2020年末净增1.29亿户。与此同时，5G套餐渗透率也从2020年末的20.2%提升至2021年5月的28.0%。相较于迁移前，5G用户的DOU与ARPU均出现不同程度提高。根据中国移动2020年报披露，5G套餐客户ARPU值相较迁移前提升6.0%，DOU相较迁移前提升23.7%。DOU提升幅度远超ARPU提升幅度。随着5G用户规模提高，2020年5G网络接入流量占全国移动接入流量比例已达到17.3%。来源：企业公开披露资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。来源：企业公开披露资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。1.650.870.712020年国内三大电信运营商5G套餐用户数中国移动（亿户）中国电信（亿户）中国联通（亿户）2.211.241.062021年5月国内三大电信运营商5G套餐用户数中国移动（亿户）中国电信（亿户）中国联通（亿户）242021.7 iResearch I用户尚未升级为5G的原因分析未购买5G手机及5G套餐太贵是尚未升级成5G用户的主要原因未购买5G手机及5G套餐太贵是移动通信用户尚未升级为5G用户的主要原因。因5G套餐价格过高而未升级的用户，认为5G套餐价格应维持在50元/月以下的用户比例高达61%，50-100元达33%。认为5G应用不成熟的用户更期待能够享受到超高清视频、5G云VR及5G云游戏应用的极致体验。对于未购买5G手机的用户来说，估计需要等到5G终端价格进一步下降后，才会升级为5G用户。正如前文所说，5G DOU增速远超5G APRU增速，表明用户的单GB流量使用成本在降低，因此针对“5G套餐太贵”这部分用户，需要运营商着重宣传5G套餐带能给用户带来更低价、更快速、更低延时的使用体验，提升5G在C端用户中的价值。来源：图一，2021年5G个人发展研究，N=1,818；图二，2021年5G个人发展研究，N=589；图三，2021年5G个人发展研究，N=128；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。40%32%19%7%2%2021年6月移动通信用户不升级5G原因未购买5G手机5G套餐太贵5G覆盖不完善5G应用不成熟其他61%33%5%1%0%2021年6月选择5G套餐太贵用户认为合理的5G套餐价格50元/月以下50-100元/月100-150元/月150-200元/月200-300元/月352788196其他5G消息5G云游戏5G云VR超高清视频2021年6月选择5G应用不成熟用户期待的5G应用252021.7 iResearch I2021.7 iResearch I5G整体满意度分析八成用户对5G整体感知较好约80%的5G套餐用户升级后对5G整体（包含网络、内容、终端等方面）感知较好，其中24%的用户对于5G整体表现非常满意。5G用户对于各场景下5G网络的满意程度均保持在较高水平，但地铁、高速、景区这三个场景的满意度相对较低，需要运营商进一步提高网络覆盖质量。来源：2021年5G个人发展研究，N=1,327；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。来源：2021年5G个人发展研究，N=1,327，各场景中均存在部分用户未在该场景使用，统计时已被排除；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。31%25%27%29%35%32%32%24%31%31%27%31%31%35%32%28%17%18%18%18%17%16%19%20%18%21%22%17%14%15%16%22%2%5%6%5%3%2%2%6%机场地铁高速学校住宅公司商场景区2021年6月5G用户对各场景5G网络的满意度非常满意满意比较满意一般不满意24%32%24%18%2%2021年6月5G套餐用户的整体满意度非常满意满意比较满意一般不满意262021.7 iResearch I5G日常应用满意度分析用户对于5G日常应用满意度处于较高水平用户对于5G日常应用的满意度保在较高水平。在各项日常应用中，用户体验达到预期与超出预期的累计占比均高于80%。因4G网络基本能够满足用户社交、视频及游戏等日常应用的需求，5G网络在日常应用中的体验升级相对不明显，因此，用户体验达到预期的占比较高，超出预期的占比基本在30%以下。来源：2021年5G个人发展研究，N=1,327；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。19%32%22%33%29%26%67%55%67%53%58%64%14%13%11%14%13%10%整体上传、下载社交视频游戏网购2021年6月5G日常应用满意度调研超出预期达到预期未达到预期272021.7 iResearch I5G云VR用户满意度超过9成用户对5G云VR满意度高在运营商大力推广5G套餐期间，部分套餐用户可优惠购买甚至无需购买昂贵的设备与云VR会员，即可享受云VR体验。虽然在体验过程中依然会遇到卡顿、花屏等问题，但多数用户对于云VR应用保持较高满意度。当前导致云VR用户不满意的主要原因有画面不清晰、不流畅、内容源少、内容质量等推广过程中难以回避的问题。来源：2021年5G个人发展研究，N=469；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。35%34%38%33%34%36%36%43%23%21%19%17%7%8%7%6%1%1%1%1%整体网络内容终端2021年6月5G云VR用户满意度调研非常满意满意比较满意一般不满意282021.7 iResearch I5G云游戏用户满意度接近9成用户对于5G云游戏满意度高体验过5G云游戏的用户整体上保持较高的满意。从各细分维度的满意度来看，用户在玩云游戏时，对5G网络的的满意度较高，感知一般和不满意的用户占比约11%。侧面验证，当前5G网络已基本能满足云游戏应用的发展。来源：2021年5G个人发展研究，N=666；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。29%32%30%27%39%37%36%42%21%20%25%22%10%10%8%8%2%1%1%1%整体网络内容终端2021年6月5G云游戏用户满意度调研非常满意满意比较满意一般不满意292021.7 iResearch I5G超高清视频用户满意度超八成用户对于5G超高清视频好感度高相较于云VR、云游戏用户的满意度来说，超高清视频的整体及各细分维度的满意度略低。究其原因，当前受限于屏幕大小与分辨率，手机尚未成为超高清视频应用的最佳载体，且超高清视频内容较少，用户感知提升相对不明显。来源：2021年5G个人发展研究，N=919；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。23%28%26%24%39%35%38%40%24%23%22%22%12%13%13%12%1%1%2%2%整体网络内容终端2021年6月5G超高清视频用户满意度调研非常满意满意比较满意一般不满意302021.7 iResearch I5G消息满意度5G消息试点阶段用户满意度高5G消息目前仍处于大力推广阶段，已在江苏、广东等多区域进行试点。为获得良好的效果，三大运营商在5G消息试点中投入大量资源，部分场景功能全面并且应用完善，总体来看用户满意度较高。从各细分维度的满意度来看，用户对5G消息的功能更加满意，感知一般和不满意的用户占比小于10%。来源：2021年5G个人发展研究，N=491；于2021年6月使用艾瑞iUser Survey调研获得。31%30%30%29%37%36%37%42%21%22%24%19%10%10%7%10%1%2%1%1%整体网络功能交互界面2021年6月5G消息满意度调研非常满意满意比较满意一般不满意31发展环境：5G发展环境概述1网络能力：5G带来极致的娱乐体验2生态建设：良好的生态促进应用快速发展3用户调研：5G用户满意度调研分析4明星案例：5G个人应用标杆案例展示5发展趋势：5G个人应用发展趋势6322021.7 iResearch I5G+云VR案例华为云VR制播方案通过5G网络实现内容的实时回传与分发华为打造的VR制播一体化解决方案将多机位的VR摄影机拼接缝合成球形画面，并利用图像拼接服务器解决整个球形图像的畸变问题，完美还原真实效果。多机位采集的多路画面经由VR监看切换系统选择最佳画面，植入VR虚拟元素和特效制作，最终形成完整8K的VR视频内容。基于5G上行大带宽能力，可实现8K VR视频内容的实时回传。云VR用户可通过5G网络实时观看直播。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。华为云VR制播一体化方案架构VR摄影机1VR摄影机nVR摄影机2缝合服务器1缝合服务器2缝合服务器n编码服务器5G网络MEC图文包装服务导播切换中心视频直播云内容分发、内容管理、云端转码5G网络云VR用户上行多路流直播流分发下行332021.7 iResearch I5G+云游戏案例咪咕快游依靠中国移动强大5G网络保证用户极致游戏体验传统云游戏平台移动场景上遭遇网络能力限制的瓶颈。咪咕快游利用中国移动优质的5G网络和QoS加速技术结合更加靠近用户的边缘计算节点，保证原画质游戏运行时低延时，不卡顿，带给用户机制体验。目前咪咕快游已取得优质的运营成果，用户层面，截至2020年底，咪咕快游用户量已经达到5200万；内容丰富度层面，咪咕快游平台已拥有千余款3A主机/PC大作及高品质手游；终端类型层面，咪咕快游除支持PC、手机/PAD、OTT外，2021年咪咕快游联合比亚迪推出车载云游戏平台，极大丰富终端类型。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。云游戏应用原神明日方舟崩坏边缘硬件资源本地渲染网络能力开放视频编解码5G Qos/切片边缘云平台虚拟机/容器/裸金属/加速硬件资源本地存储/分布式存储虚拟网络边缘硬件资源ARM/X86服务器GPU加速卡AI智能芯片SRIOV智能网卡手机游戏仙剑奇侠传轩辕剑外传机械迷城PC游戏一拳超人最终幻想15侍魂主机游戏拳皇边缘云地市/热点区域边缘云资源池OLT5G UPF基站固网BRAS网络网络能力云游戏服务管理平台统一门户游戏管理云游戏用户管理边缘云管平台资源管理中心运营中心运维中心内容发布清晰度管理计费认证中心中心云全国/省区域中心云资源池机顶盒/智能电视手机/PADPC网联汽车终端游戏终端咪咕快游网络架构咪咕快游“五新”特点归纳23541新技术：利用云服务平台，可开展实时审查游戏内容、调整游戏位置、下线游戏实体等各类管控操作，充分实现全流程可管可控。新模式：采用会员订阅制，以包月方式提供游戏时长、免排队、高清画面等多项权益服务，不以吸引用户冲动消费的内购方式盈利。新手段：游戏都在服务端运行，依赖云游戏平台能力可以实现用户身份认证、使用时长控制、使用内容控制，保护未成年人的使用权责。新机制：快游戏全程通过视频流到客户端与用户进行交互，用户无法接触到游戏，从根本