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2021中国供应链物流发展报告09/24中国/深圳?1/市场调研数据2/供应链物流密度论3/科技供应链展望?录/ContentsPart 1:市场调研数据2021 2021 中国供应链与合同物流3030强2021 2021 中国供应链与合同物流市场调研 甲 供应链&合同物流企业本报告所数据包括企业排名与市场调研；【企业排名】数据主要来上市公司财报、企业公开信息、企业访谈等【市场调研】我们分别制作并发放了向甲、合同物流企业的调研问卷，并收集了197份有效问卷：43份来甲企业管的反馈，问卷填写以供应链及物流总监、经理，及企业经营管理层为主；154份来合同物流企业的反馈，问卷填写以CEO/总经理等企业管，及业务、运营负责为主。本报告选取了部分分析结果，完整分析内容，我们将在正式版中呈现。数据说明Data20212021中国供应链&合同物流3030强556.2222200185.8140.4 135108.7 10289.58076.27167.2 65.6 60.86056.85049.8 46.9 40.8 40.2 37.1 34.33023212019.11533.1%-5.4%17.6%-6.3%35.7%43.3%5.3%20.0%20.5%8.1%8.0%44.4%-31.3%42.6%-24.2%33.3%33.6%8.5%33.9%8.0%-14.7%-6.5%14.6%41.7%5.3%4.5%16.7%0.0%-12.8%0.0%-40%-20%0%20%40%60%0100200300400500600京东物流体化供应上汽安吉物流中储智运外运股份专业物流顺准时达中通服供应链安得智联中邮物流中都物流汽商贸物流顺丰供应链东物流中国物流苏宁物流越海供应链建华物流利丰物流业务/中国嘉物流中国陆/物安久物流荣庆物流达密尔克卫远孚物流物流科捷物流宝供物流百世供应链业务顶通物流1234567891011121314151617181920212223242526272829302020营收（亿）2019营收（亿）2020增速30强2020年营收总规模2704亿京东物流（体化供应链）以556.2亿营收，持续位列第，并仍有33.1%的增顺丰（供应链）、准时达、中国物流、密尔克卫增速超过40%8家企业规模过100亿（2020年为7家）排名公司2020营收2019营收2020增速1京东物流（体化供应链）556.2418.033.1%2上汽安吉物流222234.7-5.4%3中储智运200170.017.6%4外运股份（专业物流）185.8198.4-6.3%5顺140.4103.535.7%6准时达13594.243.3%7中通服供应链108.7103.25.3%8安得智联10285.020.0%9中邮物流89.574.320.5%10中都物流8074.08.1%11汽商贸物流76.270.58.0%12顺丰（供应链）71.049.244.4%13东物流67.280.9-16.9%14中国物流65.546.042.6%15苏宁物流60.880.2-24.2%排名公司2020营收2019营收2020增速16越海供应链6045.033.3%17建华物流56.842.533.6%18利丰（物流业务/中国）5046.18.5%19嘉物流（中国陆/物流运营）49.837.233.9%20安46.943.48.0%21久物流40.847.9-14.7%22荣庆物流40.243.0-6.5%23达37.132.414.6%24密尔克卫34.324.241.7%25远孚物流3028.55.3%26物流23224.5%27科捷物流2118.016.7%28宝供物流2020.00.0%29百世（供应链业务）19.121.9-12.8%30顶通物流15150.0%2021中国供应链&合同物流30强榜单营收单位：亿企业20202020年营收增仍以30%30%以下为主，并持续看好本地活/消费相关业企业经营情况传统其他,6%家居家电,8%鞋服,9%化/危险品,15%科技（3C/可穿戴设备等）,17%业/宗商品,26%快消品（/美妆/个护等）,30%健康医药,30%电商,30%汽（整/零配件等）,32%鲜冷链/农产品,36%新零售（线上线下体化）,45%2%6%26%36%19%4%8%5%5%35%37%12%7%0%负10%以下负10以内010%1030%3050%50100%100%以上供应链&合同物流甲企业20202020年营收增情况甲、供应链&合同物流企业的营收增均已0-30%区间为主，与往年基本致；约62%的供应链&合同物流受访者所在企业营收增速在30%以内；负增企业占约8%。未来2 2-5 5年，供应链&合同物流看好/准备进的业较上年（22%）有所上升较上年（26%）有所下降较上年（18%）有所上升企业普遍临新商业环境下的供应链物流管理挑战甲供应链物流挑战产业调整需求&渠道变化供应链物流变化48%75%75%80%68%30%3%全球产业结构变化，带来供应链络调整流通渠道持续多元化、新渠道布局挑战市场竞争激烈、户需求快速变化供应链计划与预测难度增加业参与者陆续探索数字化转型绿/低碳转型其他38%57%64%55%71%29%38%2%产业链在全国/全球范围转移客户销售渠道多元化、全渠道整合客户临的市场竞争愈加激烈客户尝试直消费者（DTC）客户尝试供应链物流数字化、盘货等转型客户尝试建物流体系要求物流服务商参与其绿/低碳发展转型其他甲视：所处业及企业供应链发的变化供应链&合同物流视：感受到所服务业及企业供应链的变化超过80%80%的甲企业，规划于20252025年前完成供应链数字化转型甲供应链数字化转型3%43%53%68%70%83%83%88%其他履企业社会责任，实现可持续发展撑快速迭代的产品供应需求撑渠道的多元化提升向不确定性市场的应对能持企业数字战略转型实现户需求快速响应持续优化供应链物流成本，提升利润重点期望解决的商业问题 成本管控，仍是甲企业供应链管理最重要的标；供应链在户需求快速响应、持企业数字化的价值受到重视。供应链数字化转型,88%88%全渠道、盘货转型,58%58%直接对2C订单进履约配送,38%供应链物流络重新规划,60%60%采购数字化供应链管理平台,58%58%引动化/机器智能设备,50%绿/低碳供应链转型,25%其他,3%企业20202020年以来，采取的供应链布局/规划举措2021-2025年,75%2025-2030年,13%已实现,8%未有规划,5%2030年以后,0%规划/预计实现供应链数字化转型的时间与此同时，企业的供应链物流外包，仍以传统合同物流企业为主说明：部分选项为2021新增选项，故2020年相应数据甲供应链物流外包78%63%55%38%30%30%25%72%59%59%12%53%26%区域型中三/合同物流企业传统型三/合同物流企业全国络型物流/快递快运企业新型电商物流服务商端到端供应链运营商络货运平台/“物流+互联”平台区域络型物流20212020甲企业合作的供应链&合同物流服务商 区域、全国型传统合同物流企业仍是企业主要外包合作商；38%38%的受访者所在企业与电商物流服务商有合作，较去年有明显上升，端到端供应链运营商则有所下降。40%78%85%70%53%53%20%8%3%35%18%3%64%84%66%52%69%2%2%38%26%原材料供应成品仓储运营线运输企业客户配送电商仓库运营电商配送即时配送送装体售后物流逆向物流供应链咨询（络规划、运营优化等）没有外包，全营202120202B物流2C物流其他甲企业供应链物流业务外包范围 2B物流的外包率仍保持较例；2C物流外包中，选择电商配送的例较去年有所降低，与此同时，20%20%的甲受访者所在企业，通过外包提供to C即时配送服务企业对全渠道服务的满意度相对较低，并对成本与管控有较的提升期望甲供应链物流外包36%45%26%50%38%45%7%2%17%2%2B物流2C物流全渠道很满意满意般不满意很不满意甲企业对当前物流服务平的满意度 整体来看，受访者对2C服务的满意度最，对全渠道服务的满意度最低；对2020年调研结果，对2B服务选择“满意”的受访者占，从26%提升36%。19%21%36%40%52%55%74%81%客户订单满率（缺货率等）络覆盖仓储动化库存管理（准确率/周转率等）客户交付服务/客户满意度客户订单履约时效订单全程可视化物流成本控制甲企业重点期望提升的服务指标成本与管控，相对服务，是甲受访者，更期望提升的指标。81%的甲受访者，最期望服务商优化的同样是物流成本，订单全程可视化则随其后；受访者对库存、履约、交付相关指标的提升要求相对较低。科技与精细化运营能，是供应链&合同物流企业临的最短板供应链&合同物流能现状29%11%11%22%4%4%40%49%9%13%36%20%22%16%4%7%9%11%13%16%18%18%20%22%24%24%27%29%客户服务能险管控团队品牌资优质供应商资源（仓储、运、服务等）对所服务业的深刻理解与变化追踪业整体解决案能物流服务络供应链络规划与优化获客能（客户关系）有资产（仓库、设施设备等）精细化运营管理科技能（数字化软件、智能硬件）核竞争短板供应链&合同物流企业的核竞争与主要短板vsvs甲认为服务商最重要的能38%15%8%3%3%28%33%58%33%28%0%10%33%10%甲认为最重要的能49%的受访者认为，企业的核竞争是业整体解决案能这同时也是甲受访者认为最重要的能。相对合同物流，甲企业更加关注围绕企业服务的案、服务、络与运营等能科技能是供应链&合同物流受访者认为当前主要临的短板，其次是精细化运营能供应链&合同物流的IT IT鸿沟，在波动中趋于缩供应链&合同物流科技能供应链&合同物流的IT IT鸿沟99%91%95%90%93%24%31%28%38%38%20172018201920202021IT是服务商必须能满意服务商的IT能55%55%52%52%67%67%60%60%75%75%2021年，93%的甲受访者认为，IT是供应链&合同物流服务商必须的能，38%的受访者满意其合作的服务商的IT能。甲受访者的对合作服务商的IT能满意例，从2017年24%，陆续提升3021年38%。企业当前的科技能以业务信息化管理为主，关注数据分析、供应链协同相关技术投供应链&合同物流科技能17%24%26%40%43%50%93%21%26%17%14%45%60%33%60%43%驾驶（机/）物联/区块链智能载设备/智能货RPA（机器流程动化）仓内动化系统/机器供应链控制塔/供应链运营中台供应链需求/计划管理数据分析/优化技术物流业务管理系统（WMS/TMS等）具备的科技能规划投的科技能供应链&合同物流企业具备的科技能和未来3 3年规划投的科技能 在受访的供应链&合同物流企业中，物流业务管理相关软件的使占超过90%其他科技能/产品的使则显著降低 对于未来3年规划投的科技能中，数据分析/优化、供应链控制塔/供应链运营中台的占最86%95%57%42%57%58%57%32%29%37%29%26%14%32%端到端供应链运营商传统合同物流仓内动化系统/机器智能载设备/智能货RPA（机器流程动化）供应链控制塔/供应链运营中台数据分析/优化技术供应链需求/计划管理物流业务管理系统端到端供应链运营商与传统合同物流科技能对合同物流的络效应供应链&合同物流络国内是否有供应链&合同物流企业已经成？（占及说明）有,66%53%没有,34%47%甲合同物流认为已成的企业京东物流顺丰安得智联宝供顺|未有企业成的原因上下游整合难度（合同物流企业）区域优势明显，但法覆盖所有场景业分散落后单作战，不成规模京东物流顺丰中外运安得智联嘉物流荣庆客户没有全国性销售络缺乏上游资源匹配、规划能业个性化差异业务难以对流末端仓配覆盖能不资源过于分散，需要技术段撑整合对于尚未有企业成的原因：需求端：业/企业客户的差异化、个性化；供应端：资源整合难度有,76%没有,7%不确定,17%80%3%18%外圈：甲内圈：供应链&合同物流与此同时，超过3/43/4的受访者，认为供应链&合同物流具备络效应来甲的受访者中，认为合同物流具备络效应的占更据此，对于国内供应链&合同物流企业是否有成企业：不具备络效应的原因甲/“2B客户合同周期限制，传统物流企业护城河不明显，难以形成规模效应”供应链&合同物流/“络效应是物流的根本，期以来的问题是络效应的质量问题”合同物流是否具备络效应？企业多在低碳转型探索早期，运输新能源转型是当前主要实践绿供应链22%56%56%67%67%78%78%2%49%30%37%53%77%53%其他联合物流服务商共同进碳排放监管优化包装、使循环包装使屋顶太阳能板等发电设备升级仓储动化平考虑业务流程优化，提升效率降低排放采新能源配送、卡使电动叉甲供应链&合同物流甲、供应链&合同物流企业的低碳转型实践有想法，尚未动,40%是，已经进碳排放核算,21%是，已经进碳排放核算并制定减排策略,21%没有,19%供应链&合同物流企业的低碳转型规划甲低碳转型挑战70%70%58%53%内部对低碳、转型认知尚未统上下游供应商配合意愿不强转型投成本缺乏清晰、远规划Part 2:供应链物流密度论供应链物流密度论供应链物流四变化与升级供应链物流密度论供应链物流服务商核企业客户交易交付交互订单数据点密度客户平台络动态履约预测/计划交付+服务密度是特定范围内标对象数量的度量。供应链物流在标市场、区域的服务能，有赖于相应的订单、点和数据的密度。订单密度定时期、区域内，可整合的客户订单数量/规模；是供应链物流络与服务的驱动。点密度定时期、区域内，履约交付点的数量；是供应链物流向不同场景/订单的履约。数据密度定时期、场景下供应链物流相关数据的完整度、丰富度；是企业进服务、络与运营的优化。供应链物流密度论订单密度订单密度，即需求的密度、集中度，是供应链物流规模化发展的驱动。供应链物流企业的订单密度，源:客户层：企业定范围（区域/标客户等）内供应链物流订单的整合；产业层：产业布局与多客户业务拓展，形成围绕各产业/消费集群的订单密度与服务能。产业上下游整合产销协同D2CD2C全渠道/盘货采购制造渠道户原料带产业带消费带 采购订单 供料订单 场订单 To C订单 售后订单 To B订单 To b订单 转运订单 加订单 退货订单 备件采购订单 直发订单 退货订单 备件采购订单产业分布企业供应链产业/企业端到端供应链订单来源订单密度，是供应链物流进产业布局、标准化能建设的“壤”，并为企业定制化服务提供效、可协同的结局案。产业供应链络布局标准化供应链服务产品体系建设资源整合与持续优化企业供应链诊断端到端供应链解决案设计基于标准能的定制化服务供应链物流密度论点密度点，是供应链物流服务络的“端点”。点的密度，代表着供应链物流企业的履约能。特定区域内的订单密度，决定点密度供应链物流通过在特定区域多客户、多场景的订单需求整合，提升点密度，形成：向特定商业业态的深度交付点密度与交付能；向区域内全场景的体化的履约交付能（B、b、C）。品牌客户渠道客户平台客户B/b端收货 经销商 零售商、店 前置仓C端户订单中协同仓前置仓店仓数据湖供应链物流密度论数据密度结构化的数据，是供应链物流效运转的“燃料”，围绕服务场景的完整数据，有助于实现向客户服务的：业务全程可视化管理 数据持的诊断分析、优化从供应链物流企业视，数据是企业的络、产品等能建设的基础。协同仓建设 路由计划 标准化产品单元打造需求预测络优化库存管理动态补货动态履约持续服务商品物料库存户订单履约运调度交付计划采购产售后评价成本供应链全场景数据产销协同供应链优化产业数据产业分布供需关系竞争趋势数据持客户服务动态优化供应链物流服务能建设/优化解决案物流络运营管理商业变：品牌主导的渠道数字化整合，管控末端客户/户交易权，提升订单密度密度论看供应链物流发展品牌主导的商业变，是交易/订单权再分配的过程。交易主导者，具备商品定价权，包括销售商品，以及配送费的定价权。基于定价权，交易主导者可选择“包邮”模式，为客户提供“商品+物流”体化服务，提升客户体验与市场竞争。品牌商经销商零售商户传统分销模式 2B批量订单 区域2b碎订单 户上品牌商零售商/店户经销渠道整合店营 全国2b碎订单品牌商户品牌营电商 全国2C碎订单品牌商业模式变 品牌商直接获取C端户订单 电商物流逐步被纳企业供应链物流管理范畴 基于电商仓提供全国配送，探索BC融合、前置等履约交付模式升级 品牌商布局零售终端密度，并直接获取零售终端订单 重组供应链物流体系，提升全国范围的2b履约交付能 探索全渠道需求整合、库存、履约与交付体化管理 经销商批量、计划性采购 品牌商基于全国RDC，仅对级经销商供货+配送 履约、交付对象确认、数量相对少供应链物流特征商业变：零售商平台化，扩标户覆盖，提升订单密度密度论看供应链物流发展线下零售模式供应商零售商有店户供应商送货 有店补货 户上近场电商模式域电商模式供应商零售平台户 供应商提货 全国2C户发货供应商零售平台前置仓/店户供应商送货 前置仓/店配送 区域到家配送传统零售商，通过店扩张，提升到店户覆盖率，增速有限。零售依托电商平台，分化出域、近场电商，域限放标户；近场则在有限扩服务范围的同时，扩户购买场景，通过“包邮”，提升户转化，实现商业增。品牌商业模式变 零售平台提供全国/全球范围内的C端户订单履约交付服务 基于订单规模/分布，不断升级仓布局，提升前置仓密度，提交付时效；将供应商送货转提货，提升端到端协同 零售平台基于本地电商，获取户订单 通过前置仓或社会化店密度，实现户订单快速履约 零售平台根据订单、销售策略，制定前置仓/店补货计划（频 零售商基于店销售计划、库存情况，确定补货计划 通过RDC，向区域内有限、确定数量的有店定期/计划性补货 RDC基于店扩张计划设置，供应商组织仓供应链物流特征供应链物流新服务模型密度论看供应链物流发展订单库存履约交付客户/户编排规划优化运营考核编排向多业、多客户、多场景、多订单、多资源的统筹调度能客户/户以终端客户、户为中，并提供满其需求的服务，且成本可控的能订单供应链端到端不同类型订单的体化管理能库存多品类、多渠道库存体化管理，库存周转平控制能履约多渠道、多场景订单的效履约能交付多渠道、多场景、多时效要求下的商品和服务稳定交付能供应链物流的四变与升级：（1 1）商流整合带来新络密度论看供应链物流发展 标准化快递络 电商仓配络 即时配送络 前置仓配络全国协同仓配络区域深度仓配络域电商到家O2O渠道盘货社区团购 快递/快运 电商物流 同城活服务商 城配服务商 平台型仓配服务商 络型仓配服务商 络/平台型仓配服务商、区域仓配服务商服务主体商流整合供应链物流的四变与升级：（1 1）商流整合带来新络密度论看供应链物流发展标准化快递络电商仓配络即时配送络全国协同仓配络区域深度仓配络RDC/前置仓户站点枢纽站点枢纽 站点户客户店/仓户协同RDC客户前置仓协同仓客户/户前置仓中仓络形态履约时效标准时效（1-3D）标准时效（当/次）标准时效（0.5-1H）标准时效（1-2D）标准时效（1D）服务对象To C（户）To C（户）To C（户）To B/b（企业客户）To B/b，C成本结构包装+运输费（收、转、派）仓储运营+订单处理+to C配送费运输费（取、送）仓储运营+订单处理+to B配送费仓储运营+订单处理+to b配送费各类络形态的对供应链物流的四变与升级：（1 1）商流整合带来新络密度论看供应链物流发展RDCRDC/前置仓 站点电商仓配络协同RDC前置仓全国协同仓配络协同仓前置仓中仓区域深度仓配络前置仓前置仓前置仓B/b端收货 经销商 零售商、店 前置仓C端户区域深度仓配+服务的整合发展区域深度仓配服务络，在具备定的点密度、覆盖区域内全配送场景后，可成为品牌、渠道、平台、全型供应链物流等企业在区域内的业务承接者，提供具备服务与成本优势的区域综合服务。供应链物流的四变与升级：（2 2）盘货推动云仓发展密度论看供应链物流发展品牌商零售商户直营店经销商平台品牌盘货品牌商通过盘货策略，建与末端零售客户（b）、户（C）之间的数字化联系，拥有了to b、C交易权，并需要向销售区域新的客户群体，提供履约、交付服务。典型企业美的九阳平台盘货零售型平台，基于多品牌、渠道整合优势，向域、近场范围的终端客户、户提供订单履约与交付，需要具备集货、分拣、再包装，及交付能，典型企业京东美团优选品牌商经销商平台客户户供应链物流盘货供应链物流企业，依托区域多服务场景、态整合能，协同多客户的订单需求，提供盘货服务。典型企业安得京东物流百世品牌商平台供应链物流客户户盘货，是定范围的交易、订单整合与络基础上，通过协同云仓，实现向不同类型客户/订单的库存、履约管理。供应链物流的四变与升级：（2 2）盘货推动云仓发展密度论看供应链物流发展通天晓基于供应链中台的全渠道订单履约库存盘货，持订单动态履约订单中库存中可库存匹配成本与效率平衡最优履约点选择多客户订单多渠道订单分仓库存协同库存规则配置供应链物流的四变与升级：（2 2）盘货推动云仓发展密度论看供应链物流发展安得智联：盘货解决案多平台、多品牌、多渠道“一盘货”统仓共配安得仓社团协同仓品牌前置仓经销商仓区域电商仓TOP品牌腰部客户网点商家代理商/经销商网格仓网格仓网格仓网格仓社团中心仓团长团长小B门店小B门店KA零售商门店 社区超市前端市场需求安得多仓“一盘货”整合末端网点覆盖统仓统配一盘货末端渠道下沉供应链物流的四变与升级：（3 3）平台驱动零散运整合密度论看供应链物流发展企业客户社会化运池个体司机专线队17.5m17.5m12.5m12.5m9.6m9.6m订单管理路径优化在线交易运管理后服务认证培训融服务在途管控考核结算平台运供应链服务实时匹配平台通过社会化运整合，形成直接运数据密度，并构建运闭环态，向企业客户提供基于其运输订单需求的运供应链服务，在优化成本的同时，提升运输管理效率。供应链物流的四变与升级：（3 3）平台驱动零散运整合密度论看供应链物流发展赤湾东方：新湾络货运平台供应链物流的四变与升级：（4 4）解决案的科技化升级密度论看供应链物流发展供应链编排器（流程管理）物理供应链孪数字供应链孪（分析脑）数据映射决策指导流程指令更改/异常数字编排流程模型供应链控制塔供应链虚拟决策中多企业的供应链协作络数据决策/管控指导/重构供应链编排（Supply Chain Orchestration）：安排或控制相关要素，实现总体效果最优标。编排描述了个觉出的价值驱动型组织，这种作出有意识选择和了解权衡的能，来于强的信息管理、需求感知和调整、服务成本分析、端到端细分、模拟和分析等能，并需要强有的内外部协作。跨组织协作自觉自适应流程管理变更管理供应链物流的四变与升级：（4 4）解决案的科技化升级密度论看供应链物流发展PRA(Robotic Process Automation)-机器流程动化软件技术的应，在不改变供应链物流交易结构、业务系统的基础上，以可获得性的，动化技术提升供应链物流全程管理效率。货主供应链物流企业3PL专线信息部司机收货络货运平台揽货客户服务发货录单/开票/付结算/开票/录单货物节点信息收货确认录单调度基础信息采集云钠科技：RPARPA赋能物流服务效率提升Part 3:科技供应链展望合同物流价值升级路径从合同物流到科技供应链展望未来从价值提升路径，看合同物流发展路径供应链&合同物流发展思考利润衡量公式说明：=利润率*产效率*杠杆率=利润营收 单价 效率 杠杆率合伙利润率=利润项营收（项单价 项数项经理）项经理合伙合同物流服务型企业投资收益率=利润全营收（票均单价 票数点数）全点投资总额络物流效率型企业市梦回报率=利润（单客户创收 营收数据客户）数据客户市值平台物流科技型企业企业类型利润衡量式供应链物流企业基于不同的经营、运营模式，其利润衡量式不样。合同物流基于服务型企业的利润衡量式，难以提升合伙利润，在规模化发展路径上，需要考虑如何向络、平台型企业转型，以及如何实现不同模式间的融合发展。从合同物流到科技供应链：以数字技术、深度协同络为驱动的智慧供应链物流服务商供应链&合同物流发展思考科技供应链，是具备订单整合能、深度协同络及运营能，可服务于核企业体化供应链服务需求的解决案服务商。供应链战略供应链规划供应链协同运作执运营管理物流运营管理 物流订单管理与客服 物流任务执 供应商采购/考核/管理 成本/质量/改善业1 1客户业2 2客户业客户基础物流服务仓储运输增值服务客户1 1客户2 2客户 供应链络规划 运营流程及标准制定 运营管理（库存/订单/履约/交付等）供应链绩效管理/改善 物流管理供应链管理核客户客户1 1客户体化供应链运营 协同客户商业布局的体化、端到端供应链规划与管理 供应链络建设、资源管理 全流程、全渠道库存/订单/履约/交付运营管理 产品全命周期管理 供应链科技平台 供应链整体优化/持续改善产业客群1 1客户1 1客户产业客群2 2客户2 2客户产业户群客户3 3客户络密度 难以兼具度与深度 深度协同仓配服务范围 客户供应链某环节运营 端到端供应链规划、组织、运营与管理合作深度 周期性运营外包为主 期战略合作关系，协同客户商业转型科技能 业务管理 科技能渗透服务周期、各环节传统合同物流科技供应链科技供应链发展展望抓住商业变机遇在时代变中，扶摇直上科技供应链发展展望围绕产业深度布局规划核能建设，强基固本科技供应链发展展望升级科技平台以质量数据，实现物理世界的统筹、优化THANKS