通信运营商5G商业模式研究.pdf

通信运营商5G商业模式研究目 录 5G基本概况 5G主要应用场景 运营商5G商业模式探究5G是具有超高传输速率、超低时延、海量连接优势的第五代移动通信网络eMBB目标：超高体验速率指标：用户体验速率0.1-1Gbps，是4G的10倍典型应用：AR/VR/超高清视频mMTC目标：海量终端连接指标：连接密度百万个/平方公里，是4G的50倍以上典型应用：智能家居、智慧城市uRLLC目标：高可靠网络指标：毫秒级时延，是4G的1/10典型应用：无人驾驶、工业控制ITU 定义了 5G 的三种应用场景：eMBB（增强移动宽带）mMTC（海量物联网通信）uRLLC（超高可靠性与超低时延通信）三种场景对各项通信能力的侧重点不同：eMBB-带宽、能效、流量密度 mMTC-连接密度 uRLLC-移动、时延 2015年6月，ITU（国际电信联盟）将第五代移动通信命名为 IMT-2020（5G），5G在峰值速率、用户体验速率、频谱效率、移动性、时延、连接密度、网络能效、流量密度等指标表现均优于IMT-advanced（4G）5G驱动移动互联网向移动物联网演进，实现万物互联5G网络优势主要依托于无线接入技术和新型网络架构的创新大规模天线阵列新型网络架构超密集组网新型多址全频谱接入网络切片边缘计算网络能力开放通过在基站侧采用大量天线，提升数据传输速率和链路可靠性大量增加小基站，组成宏微异构的超密集组网架构，提升热点大容量场景覆盖将引入新型多址技术，提升系统频谱效率、简化信令流程，应对海量接入，降低空口时延采用低频和高频混合组网，充分挖掘低频和高频的优势，共同满足无缝覆盖、高速率、大容量需求 5G网络优势主要来源于大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入等无线通信技术创新，另外，5G网路将采用新型网络架构创新，通过网络切片、边缘计算等，实现5G网络的灵活柔性和海量数据的快速处理，以承载多样化的业务。网络切片：通过SDN/NFV、云化等技术，将物理网络划分为多个虚拟网络，每个虚拟网络可承载不同的业务边缘计算MEC：本地计算、存储，实现业务的快速响应和传输网络能力开放：开放网络调用菜单，方便第三方运营及发展创新业务各国高度重视5G技术，积极开展5G布局各国加快5G布局中国积极推进2020年商用中国政府积极推进5G于2020年商用 工信部从2015.092018.10主导5G技术试验，试验包含关键技术验证，技术方案验证和系统验证三个阶段日韩发展计划超前 日本计划在2020年东京奥运会之前实现5G商用，DoCoMo正在组织验证5G关键技术 韩国(KT)将于2018年初开展5G预商用试验，支持平昌冬奥会美国欲引领5G产业发展Verizon宣布发布5G标准并在2017年部署 AT&T投入巨大精力进行实验室测试 Sprint在2016年美洲杯展示5G主要技术 FCC分配5G license频段：28GHz(27.5-28.35GHz),37GHz(37-38.6GHz),39GHz(38.6-40GHz)欧洲主导5G标准节奏 设立H2020计划，组建5GPPP联盟，推动METIS研究项目等 欧洲阵营主导着5G标准节奏 欧洲运营商推动5G在垂直行业的应用 2016年9月发布欧盟5G行动计划5G标准、频谱、终端等逐步成熟，5G商用建设即将启动5G eMBB标准已经冻结5G频谱发放已启动，3.5G成全球主流2020 年5G规模化商用5G手机终端将于2019年中上市运营商及设备商是5G建设的主导者，5G商用后将向下游行业传导资料来源：易观5G商用建设将带来巨大的社会经济效益 根据IHS Markit 预测，到2035 年5G 将在全球创造12.3 万亿美元的经济产出，全球5G价值链将创造3.5 万亿美元产出，同时创造2200 万个工作岗位。在2020 到2035 年的15 年内，预计全球实际GDP 的年均复合增长率为2.9%，其中5G 将贡献0.2%的增长。对于中国，根据信通院预测，据统计到2030 年中国5G直接产出和间接产出将分别达6.3 万亿元和10.6万亿元。5G全球经济产出5G全球经济增长贡献5G中国经济产出数据来源：中国信通院、IHS目 录 5G基本概况 5G主要应用场景 运营商5G商业模式探究5G通过与云计算、大数据、AI等基础技术融合，赋能垂直行业变革发展底层技术层云计算人工智能AR/VR控制技术视觉技术传感技术边缘计算通过虚拟化等技术，基于不同重点需求灵活分配计算资源基于深度学习的神经网络算法，协助解决复杂问题颠覆性的人与设备信息交互技术，增强设备使用体验主要有工业控制、无人机控制等技术通过指令对物体进行精准控制对高清视频图像进行采集，处理，传输和分析的技术通过传感器对光、电、温度、湿度等多种环境特征进行感知和信息收集在靠近数据源头提供网络、计算、存储等计算资源平台应用层生活娱乐智慧零售交通出行医疗健康智能制造智慧城市通用技术层智能监控联网无人机云AR/VR远程工业控制车联网 5G技术与云计算、人工智能等基础技术相互结合，构建或优化大量通用技术，并通过通用技术与垂直行业场景的结合，催生出相关应用场景，实现对相关垂直行业的变革发展。5G5G eMBB将率先落地，重点与云VR/AR、超高清视频等融合 5G eMBB成熟度较高，将率先商用，重点集中在云VR/AR、超高视频等对网络传输速率要求较高的领域5G uRLLC第二波，重点与无人驾驶、工业互联网等融合 5G uRLLC业务将在第二阶段展开商用，重点集中在无人驾驶、工业控制等对网络时延、可靠性及连接能力要求较高的领域；mMTC将在相关标准确定后，在第三阶段展开商用，重点面向智慧城市、物联网等领域。5G可赋能行业众多，VR/AR、无人驾驶、工业互联网需求强度较大虽然5G可与众多行业进行融合，但从市场潜力和5G技术相关度等方面综合考量，对5G需求强度较大的行业主要是AR/VR、无人驾驶、工业互联网等 云 VR/AR 无人驾驶（远控驾驶、编队驾驶、自动驾驶等）工业互联网（机器人云端控制）智慧能源（馈线自动化）无线医疗（远程诊断）无线家庭娱乐 联网无人机（专业巡检和安防）社交网络（超高清/全景直播）个人AI辅助 智慧城市（AI使能的视频监控）等工业互联网无人驾驶云VR/AR市场潜力技术相关度资料来源：华为虚拟现实5G推动VR技术演进VR市场发展潜力巨大5G技术可加快推动虚拟现实的普及 5G能够提供超高速、低时延的传输网络支持，提升画质、减低用户眩晕感，并促进VR内容资源云化，降低终端成本，加快推动VR的普及VR将进入成熟期，市场空间巨大 预计到2020年，中国虚拟现实行业市场规模将达到556.3亿元人民币，年均增速超过120%，市场将进入相对成熟期VR应用场景众多，可有效推动相关产业融合发展VR/AR凭借其跨时代的交互性和沉浸感，可在游戏、直播、地产、旅游、教育、医疗等领域展开深度应用VR应用场景众多资料来源：艾瑞咨询、华为、VR观察2017虚拟现实行业发展预测报告无人驾驶应用案例描述网络需求编队行驶卡车或货车的自动编队行驶比人类驾驶员更加安全。车辆之间靠得更近，从而节省燃油，提高货物运输的效率。编队具有灵活性车辆在驶入高速公路时自动编队，离开高速公路时自动解散。23 辆车即可组成编队，相邻车辆之间进行直接或车路通讯。对于较长的编队，消息的传播需要更长的时间。制动和同步要求低时延的网络通讯，对于3 辆以上的编队，需要5G 网络。远程无人驾驶车辆由远程控制中心的司机，而不是车辆中的人驾驶。远控驾驶可以用来提供高级礼宾服务，使乘客可以在途中工作或参加会议；可提供出租车服务，也适用于无驾照人员，或者生病、醉酒等不适合开车的情况。RTT时延需要小于10毫秒，使系统接收和执行指令的速度达到人感知的速度，需要5G网络。5G技术可满足无人驾驶对网络的高要求，加快推动产业成熟 驱动汽车变革的关键技术自动驾驶、编队行驶、车辆生命周期维护、传感器数据众包等都需要安全可靠、低延迟、高带宽的海量连接，5G可以同时满足这些要求（如在远控驾驶中，当网络时延控制在10ms以内时，在时速90公里下远程紧急制动所产生的刹车距离不超过25厘米）2020年将是车联网/无人驾驶产业爆发年，产业发展潜力巨大 根据主要汽车厂商发布的无人驾驶规划，2020年将会是无人驾驶量产车发布集中时点 IHS报告显示，到2035年全球无人驾驶汽车销量将近1200万辆，届时中国将占据全球无人驾驶市场约24%的份额。以平均每辆汽车的无人驾驶系统价值为5万元保守估算，国内市场空间接近1500亿元全球无人驾驶市场规模资料来源：IHS、华为工业互联网5G可为工业互联网提供海量连接、高可靠的通信网络5G网络在低时延、工厂应用的高密度海量连接、可靠性、以及网络移动性管理等方面优势凸显，是打造工业互联网的关键使能者，将进一步推动工业互联网的成熟发展（如同步实时协作机器人要求小于1毫秒网络延迟）预计到2020年我国工业互联网平台体系将初步形成工信部计划到2020年建成10个左右跨行业、跨领域，能够支撑企业数字化、网络化、智能化生产的企业级平台，培育30万个面向特定行业、特定场景的工业应用我国2017年工业互联网市场规模为5700亿元，未来工业互联网平台将进入爆发式增长阶段，预计2020年市场将达到近10000亿元的规模工业互联网与5G融合应用场景我国工业互联网市场规模工业互联网平台架构资料来源：前瞻产业研究院，华为、工业互联网产业联盟目 录 5G基本概况 5G主要应用场景 运营商5G商业模式探究出于国家战略及市场竞争需要，运营商积极开展5G布局中国移动中国电信中国联通试点城市应用业务北京、雄安、上海、重庆、深圳、杭州、苏州、武汉、成都、兰州、福州、琼海、南京、海口、鹰潭、南京无人驾驶、8K视频、智慧会展、无人机、VR/AR、智能制造、智慧生态、智慧物流、应急通信等试点城市应用业务北京、天津、雄安、沈阳、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、南宁、广州、深圳、福州、南昌、杭州、苏州、上海超高清视频、增强现实、虚拟现实、无人机、工业互联网、远程医疗、物联网、智慧城市、无人驾驶等试点城市应用业务北京、雄安、深圳、天津、杭州、南京、上海、青岛、福州、沈阳、郑州、成都、重庆、武汉、贵阳、广州智慧会展、智慧交通、电子商务、智慧教育、边缘计算、智慧港口、安防、工业控制、智慧医疗、车联网等“6+9”“5+12”“7+9”2017年完成无线、传输、安全等关键技术研究2018-2019年完成5G网络建设方案，开展试点建设2020年5G正式商用商业模式将是关系到运营商5G网路建设及自身转型发展的关键数据来源：东兴证券 3G/4G时代，互联网产业快速发展，借助良好的网络环境，占据用户入口，为用户提供电商、出行、金融、教育等多样化服务，运营商逐步被管道化，流量成为运营商营收主引擎，但随着“漫游取消、不限流量”等政策推进，流量与收入剪刀差持续扩大，运营商营收入增长乏力5G建设投资规模 5G网路建设投资巨大，据预测，我国5G 网络主建设期为2019-2025年，在此期间5G网络建设总投资将达1.29 万亿元，同比4G 网络建设投资（7900 亿元）增长超过60%。尽管5G网络优势显著，应用场景众多，但在大规模投资压力下，运营商如何创新5G商业模式，实现可持续盈利，将是关系到5G投资建设及自身转型发展的关键！3G/4G2G您的标题 语音通话、短信5G 移动互联网语音经营流量经营商业模式？运营商需要基于5G，形成丰富多样的新量纲/新能力VR/AR超高清视频智能制造无人驾驶远程医疗智能电网5G网络应用成熟应用升级云计算VR/AR人工智能远程控制传感技术视觉技术.速度时延容量覆盖密度连接数量网络切片语音专线基础能力单元基础量纲云/数据量纲应用/服务量纲计费位置数据行为数据积分支付MEC切片云用户数据内容资源VR/AR视频直播智能制造无人驾驶全资源平台云能力单元服务能力单元个人用户家庭用户行业用户消费数据依托5G新量纲/新能力，构建5G商业模式 依托5G网络，运营商可探索基于流量、基于网络切片、基于平台的商业模式基于流量的商业模式基于切片的商业模式基于平台的商业模式战略意图手机流量云游戏固定无线宽带典型用例无线专网电力巡检方案安防监控方案VR平台无人驾驶平台无人机平台商业模式超级管道+集成交付超级管道+平台服务移动互联+增值服务 重点面向个人、家庭用户，提供不同速率的移动网络，并叠加视频、游戏、VR等增值内容 重点行业用户，提供专属网络切片，并通过网络开放，集成外部资源，提供端到端的整体解决方案 通过收购、合作等方式，整合各类资源，打造自有业务生态平台，向合作伙伴开放能力，向用户提供服务，实现互惠共生、共赢基于流量的商业模式均不限流量，但前两档套餐会在速度上进行限制，仅能分别满足480P、720P在线视频需求，只有105美元的档位才不限速度，同时还能有75GB不限速的LTE网络流量。个人用户家庭用户产品服务：可提供不同速度移动流量服务，100M、500M、1G，还可基于5G，叠加超高清视频、VR/AR等增值服务盈利模式：按速度等级收费、按内容收费等产品服务：可依托5G大带宽优势，提供固定无线宽带服务，作为有线宽带的补充；基于5G固定无线宽带，运营商还可集成超高清视频、云游戏、智能家居等业务，打造基于5G的智慧家庭业务体系盈利模式：按速度等级、使用时间、内容资源、终端连接量等多种维度收费 依托5G网络超高速率、超低时延、海量连接、灵活柔性等特点，改变2G/3G/4G时代大一统的服务思路，基于用户不同需求，提供差异化/个性化流量服务。8595105Verizon 5G套餐基于切片的商业模式VR/AR切片超高清视频切片智能制造切片无人驾驶切片远程医疗切片智能电网切片 5G网络切片具备可定制、可交付、可测量、可计费的特性，运营商可把切片作为商品面向行业用户运营，提供专属无线网络服务，打造NSaaS（网络切片即服务）的经营模式，同时，还可进一步将切片相关能力开放，或整合行业资源产品，提供“切片+应用”的一体化服务一体化服务：基于网络切片，运营商可整合行业资源，提供面向垂直行业的整体解决方案，运营商可对软硬件及流量整体打包，按时间收取功能服务费能力开放服务：运营商把切片的创建和运营权交给行业伙伴、开发者或客户，由其基于切片整合行业资源，形成基于切片的应用，运营商获取业务分成，或流量服务费无线专网服务：按照用户使用场景，提供专属网络切片，运营商基于应用场景，按网络速度、使用量、时延、连接量等收费商业价值基于切片的商业模式：5G+VR直播 面向大型赛事/活动，利用5G 网络的大带宽、灵活柔性特点，提供基于特定时间切片的VR视频直播服务，使观众以第一视角“身临其境”，感受赛场魅力，比赛结束后，切片可即消失盈利模式：运营商可根据赛事内容热度、网络特性（速度、时延）向赛事转播方收取费用；如运营商作为转播方，可按次数向终端用户收取费用基于切片的商业模式：5G+智能电网 国家电网公司提出坚强智能电网发展战略：利用先进的通信信息和控制技术，构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际先进、自主创新、中国特色的坚强的智能化电网 5G 网络由于超大带宽、低延迟、海量连接、网络切片等性能，可满足智能电网多样化需求，有效保障高可靠、高带宽及智能网络的健壮性 根据电网企业通信网络和智能电网投资情况，预计5G 在电力领域直接市场空间达百亿级，基于5G 的应用和服务市场空间达千亿级盈利模式：运营商可为电力企业提供专属5G网络切片，还可提供电力运行监测、监控和大数据分析等整体解决方案，运营商可针对终端设备可按照连接数收费，也可以将软硬件流量整体打包，按时间收取功能服务费基于平台的商业模式 以5G网络切片及垂直行业服务为基础，通过开放合作，运营商可打造自有生态平台，为各类用户提供服务，运营商收取相应服务费或业务分成，通过平台建设，与合作方、用户建立长期的互惠共生的关系，实现共同发展。盈利模式：业务分成、API调用费、按时间收费、按内容收费网络能力能力开放运营能力市场能力技术能力平台生态视频平台无人驾驶平台无人机平台家居控制平台个人用户家庭用户行业用户5G光网、云、基础设施游戏平台VR平台基于平台的商业模式：5G+无人机平台 针对无人机行业，运营商可依托5G网络优势，通过合作等方式，打造无人机平台，面向监管部门，提供无人机监管服务；面向行业用户，提供飞行作业服务，免去用户自购无人机、自行飞行控制等公安行业场景：面向治安干警，依托无人机平台，提供无人机巡逻服务，在事先设计好的固定巡逻飞行路线上自动飞行巡逻，实时将高清画面传到指挥大厅，为警务指挥提供决策辅助，按飞行次数、时间等收费 利用5G网络超高速率、超低时延及广覆盖优势，实现真正超视距飞行控制，扩大巡逻面积与效率 自动起降自动飞行，大量节省一线警力 高清画面实时回传指挥大厅，便于集中监控、相互比对 可通过热成像摄像头直接针对遮蔽处的异常热源进行侦察，如反常聚众、反常用电等情况可第一时间掌握无人机平台 服务：面向监管部门，提供无人机注册、飞行申请、飞行实时监控、航道管控等监管服务 盈利模式：可按时间、接入数量等收费 服务：面向行业用户，提供无人机应用服务，包括物流、安防、测绘、电力、农业等 盈利模式：可按时间、飞行次数等收费无人机监管服务无人机行业应用服务公安行业应用基于平台的商业模式：5G+车联网平台 车联网是5G重要的应用场景之一，运营商可依托5G高可靠低时延优势，打造通过多方合作，打造车联网平台，提供网络连接、汽车控制、数据分析等服务盈利模式：可统一向终端用户收取服务费，后台与合作方分成；向第三方收取网络费、API开放费用等等谢谢大家！