1、理财沙龙电话邀约话术
流程
环节
话术
开场白
接触
您好!请问您是XX先生/女士吗？我是邮储银行的XXX，我们上次在xx银行见过（我上周给您打过电话的)，您还记得吗?(您现在说话方便吗？）
处理异议
(不方便）那么您什么时间方便，我将再次致电给您？(在记录表“本次不方便”选项下打“√”，记录好下次致电时间)
（不要打电话来了)我这次打电话给您并不是为了向您推荐什么产品或服务,而是想给您做一个问卷调查。
需求激发
（未接触）
开启
这次打电话给您主要是了解一下您对于理财的看法。（不等客户回答）
提问
问题一：请问您最近是否在关注投资理财的方面的信息呐？
问题二（
2、未关注）：您没有关注投资理财信息的原因是①没有足够的信息来源，还是②没有相关的专业知识呐？
问题二（关注）：嗯，太好了，您非常有理财意识!那么请问您最近在关注哪些理财产品呐？是①银行理财产品，是②基金,还是③债券之类的呐？
陈述
(未关注）嗯，很多人和您情况一样，我们相信,当今每个人都必然会面临如何应对通货膨胀、子女教育、养老等问题，所以投资理财还是一定要进行.只是必须根据自己的资产、收入等状况，并且结合对未来的规划去认真选择，您说是吧?
(关注)您在理财方面还很专业嘛，如果能得到理财专家的更专业的指导，一定会成为投资理财的高手的，您说是吧？
提问
问题三（未关注）：那么如果有这样
3、的机会,能够获得一些实用的投资理财知识的话，您还是很愿意尝试的是吗？
问题三（关注)：如果能有这样的机会，能够与理财方面的专家近距离接触，共同探讨关于理财的观念，您愿意尝试吗?
参会邀请
说明会议主题
现在正好有这么一个机会，为了答谢广元客户，我们将在本周日下午14：30举办一场专场贵宾理财沙龙，在会上特地从成都请来了理财方面的专业人士与到场嘉宾交流,并且安排了丰富多彩的抽奖活动.
提出参会邀请
因为华西证券在广元拥有4000多个客户，但我们只预留了40席给最先抢到票的客户，如果您有这个兴趣，我会尽力向公司申请帮您争取到一张入场券，您看好吗？
确认参会意愿
好的,那么入场券申请
4、成功之后我会尽快联系您，把票送到您手上。谢谢，祝您生活愉快。
异议的处理
客户： 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入,实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么?
客户:没兴趣
客户经理：X先生/女士,您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛.但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往,总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户:不好意思,确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙(或者有事)的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流,能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。
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