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电梯市场需求预测与分析

1.电梯市场需求量

纵观全球电梯市场，我国电梯保有量占世界四分之一以上，销售量占世界百分之五十以上，是世界上最大的电梯市场。以下是偏于保守的预测。

表1 2015年～2020年电梯市场需求量预测表 单位：万台
分类与年份
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
全球
总量
112
118
125
131
137
143
中国
总量

60.1
65.8
72
78.8
86.3
94.5
出口

5.7
6.3
6.8
7.5
8.2
9
内销
总量
54.4
59.5
65.2
71.3
78.1
85.5
扶梯
20.4
22.3
24.5
26.7
29.3
32.1
直梯
34
37.2
40.7
44.6
48.8
53.4

2006年到2009年电梯的需求量一直保持平稳增长，增长率基本稳定在20%。2010年是比较特殊的一年，因为“十二五“规划保障房的提前开工建设，导致2010年电梯市场需求的井喷，全年需求量达32.75万台，增长率高达40%。之后伴随房地产政策的调控，电梯的市场需求也出现大幅下滑，到2012年跌至年增长率15.9%。但2012年后电梯需求增长势头仍强劲，预计2015年后电梯需求增长有所降低，将维持在年增10%左右。

分类与年份
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
需求总量
60.1
65.8
72
78.8
86.3
94.5
8家外资
34.3
36.2
38.2
40.2
42.3
44.4
其余中小品牌
25.8
29.6
33.8
38.6
44
50.1
表2 2015年～2020年电梯中国市场需求量预测表 单位：万台
注：8家外资：奥的斯、迅达、通力、蒂森、三菱、日立、富士达、东芝。

中国八大外资占中国需求总量的份额2011年为65%，以后逐年降低。而八大外资之外其余中小品牌占中国需求总量的份额，则由2011年的35%，以后以每年不低于增加2 个百分点的速度提高，至2015年将升至43%。

表3 2014年全球主要地区单台电梯服务人数
地区与分类
全球
中国
欧洲
北美洲
日本
韩国
上海
电梯保有量（万台）
1354
357
519
123
62
46.5
18.5
人口（亿）
72.77
13.6
7.26
3.38
1.28
0.51
0.245
单台电梯服务人数

537
381
140
275
206
110
132

从上表可以看出，中国单台电梯服务人数为381人，远低于世界平均水平的537人；而上海作为全球电梯保有量最多的城市，其单台电梯服务的人数为132人，超过了除韩国外的其他任何国家的平均数。而2014年中国电梯的保有量从2013年底的300.5万台增加了57.3万台，达到了357.8万台；电梯保有量也从2013年占全球的23.8%增加到了2014年的26.4%。

2.影响电梯需求量的因素
一个国家的电梯需求总量，主要受经济增长速度、城市化水平、人口密度及数量等因素的影响。中国电梯需求旺盛，主要得益于前几年房地产业的高速发展，但是受近几年房地产行业政策调控，中国房地产行业发展趋缓。而电梯行业的需求增长并没有受到太大的影响，中国城市化的发展和“十二五”规划的实施抵消了房地产带来的消极影响。
2.1.城市人口增长带来的电梯需求
根据国家统计局发布的数据，2002年至2013年，中国城镇化率平均每年增加1.19个百分点，城镇人口平均每年增长1808万人。城市人口居住问题加剧，这就迫使城市高层住宅建设量大幅上升。目前，6层及以下的住宅楼占有70%以上的建筑面积，但是随着工业化和城市化进程的加速，土地资源的稀缺性日渐突出, 预计高层建筑的数量将上升，会直接带动电梯需求。根据《住宅设计规范》要求：7层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置住宅电梯。未来高层住宅将成为主流，未来电梯需求量将随着高层住宅的普及而迅速增长。
2.2.城市基础设施和交通轨道建设带来的需求
在城市化建设中需要大力发展公共基础设施，各种配套设施如体育场馆、影剧院、机场、商场、宾馆、城际铁路、地铁、轻轨等也加快了建设的速度，这在一定程度也拉动了电梯的需求。“十一五”规划期间，进行了各种大型场馆建设，截止2010年，各类体育场馆已超过100万个，且以每年4%左右的速度增长;《城市公共交通“十二五”发展规划纲要》指出，当前，我国正处于城市化的快速发展阶段，城市化进程以每年约1%的速度增长，每年有1300多万人口从农村转入城市，城市公共交通需求日益旺盛。
2.3.电梯庞大的保有量带来的更新改造需求　　　　
2013年我国实现电梯保有量307万台之间，庞大的电梯保有量为电梯更新需求带来了巨大的市场。电梯的使用寿命基本在10～15年之间，过去十几年前电梯的零部件在现在已经无法找到可匹配的，而且电梯的维修成本很高，所以很多用户选择直接更换新电梯。据电梯协会数据，我国的电梯安装是从2001年开始的，按照10年的更新周期，以每年10%的比例计算，可以推测出2013～2020年大概有73万台电梯需要更新改造，年均约9万台，更新改造量持续增长。

2.4.保障房建设带来的需求
房地产行业一直是电梯需求的主要来源，2001～2010年房地产行业的高投资促进了电梯行业的快速发展。据世界银行研究，住宅需求与人均 GDP 有着非常密切的联系，当人均 GDP进入1000～4000美元时，房地产进入高速发展期，当人均GDP进入4000～8000美元时，房地产进入平稳发展期。2010年我国人均GDP突破4000美元，至2012年达到6000美元，我国房地产开发由高速发展期已进入平稳发展期。
2010年到2012年，中国房地产行业投资出现放缓的趋势，这成为影响电梯需求至关重要的因素。而“十二五”规划中，3600万套保障房建设规划无疑给中国房地产行业打了一针兴奋剂，成为电梯需求新的增长点。2011年和2013年开工建设2490万套，实际建成1577万套，2014～2015年还有将1110万套的建设任务。目前电梯需求中的10%左右来自保障房，保守估算，60套保障房至少需要一台电梯，2014～2015年1110万套保障房至少需要安装电梯18.5万台，年均约9.25万台。
2.5.电梯配置密度提高
　　从表3我们可以看出，十几年来电梯的配置密度从2000年的1.49台每万平方米提高到2012年的5.32台每万平方米。单位面积电梯配置数量的增多必然会带来电梯需求量的增大。
　　表4 2000～2012年我国新开发房屋电梯配置密度表
年份
房地产开发企业房屋竣工面积
(万平方米)
电梯配置密度
（台/万平方米）
2000
—
1.49
2001
—
1.56
2002
—
1.81
2003
—
2.04
2004
—
2.59
2005
48793
2.76
2006
53019
2.79
2007
58236
3.56
2008
58502
4.01
2009
70219
3.73
2010
75961
4.81
2011
89244
5.04
2012
99425
5.32
2.6.从长期来看，城镇化为电梯需求提供后续增长力
　　2013年我国城镇化率达到53.37%，已达到世界平均水平，中国社会科学院城市发展与环境研究所预测，到2030年，中国城镇化率将达到68%左右，预计2033年前后达到70%，结束快速推进时期，进入城镇化缓慢推进的后期阶段，到2050年，城镇化率超过80%。
　　据公安部统计，2010至2012年，全国农业人口落户城镇的数量为2505万人，平均每年达835万人。麦肯锡全球研究院中国问题研究专家也预测称，自2010年到2030年间，中国城镇人口将从6.3亿人增加到9.9亿人，占全球新增城镇人口的1/4。
　　城市人口的增长必然会带动电梯的需求。据中国指数研究院研究报告，城镇化率达40%后，对住宅的需求量会增大，销售额和销售量也会急剧上升，拉动电梯的新增需求。

3.市场分割

3.1.全球与中国

全球最大的电梯市场在中国。中国内销电梯占全球需求总量的份额2015年为48.6%，以后逐年提高，至2020年可达59.8%。

3.2.中国八大外资与其余中小品牌

中国八大外资（奥的斯、迅达、通力、蒂森、三菱、日立、富士达、东芝）占中国需求总量的份额2015年为57.1%，以后逐年降低，至2020年降至47%。而八大外资之外其余中小品牌占中国需求总量的份额，则由2015年的42.9%，以后逐年提高，至2020年升至53%。

高端需求大都首选八大外资品牌，而大路需求（如住宅和非高端场所等）则因八大外资品牌的性价比不占优势，而大都首选八大外资之外的品牌。因此，在大路需求市场八大外资与中小品牌的竞争并不激烈。

3.3.市场竞争

中小品牌若想在竞争中获取较大的市场份额，不仅靠规模和经济实力，更要靠智慧。应注重以下要点：
1）尽量顺应市场需求；
2）恰当的自身市场定位；
3）努力提高产品的性价比；
4）提供优良的服务；
5）灵活机动的营销方式。

4.国内需求的品种规格

4.1. 直梯与扶梯

电梯需求垂直电梯占62.5%，扶梯占37.5%。2015年直梯约为34万台，扶梯约为20.4万台。
扶梯以公共交通型为主。

4.2.有机房电梯与无机房电梯

普通的垂直电梯与无机房电梯的比重大概是5：1，2015年全年的垂直电梯需求总量约为34万台，其中无机房电梯约为6.8万台。

垂直电梯需求的速度1.75-2.5M/S约占70%，2015年约23.8万台左右。低于1.75M/S约占10%，2015年约3.4万台左右。高于2.5M/S约占20%，2015年约6.8万台左右。

4.3.别墅电梯

别墅梯需求约为垂直电梯需求总量的3%，2015年约1万台左右。

4.4. 医用病床电梯

医用病床电梯全国需求约为垂直电梯需求总量的15%，2015年即5万台左右。

4.5. 载货电梯

载货电梯需求约为垂直电梯需求总量的17.5%，2015年大概在6万台左右。

载重量以2000KG为主，约占载货电梯需求总量的八成，超过两吨载重的电梯主要为3000KG和5000KG，有少量的需求为10000KG。

5.目前电梯行业主流技术

电梯行业新技术层出不穷，目前国内电梯行业领先的大型整机制造厂商的产品主要采用如下核心技术:

5.1.无机房电梯技术

相对于传统的有机房电梯，无机房电梯不设机房，将原机房内的控制屏、曳引机、限速器等系统都安置到井道内部或用其它技术取代，节省了原先机房所需的空间节省了建筑空间。无机房电梯一般采用变频控制技术和永磁同步电机技术，故节能、环保、不占用除井道以外的空间。近年来，日本、欧洲有70-80%新安装的电梯为无机房电梯。

5.2.VVVF 技术

VVVF 技术通过改变电机供电的电压和频率，平滑调节电梯速度，可以获得更好的乘坐舒适感，它平层精度高，并具有显著的节能效果，保障了电梯的可靠性，提高了电梯运行的舒适感。VVVF 技术适用于从低速到高速的所有种类电梯。

5.3.永磁同步无齿轮曳引机技术

具有低速大转矩特性的无齿轮永磁同步曳引机具有节省能源、体积较小、低速运行平稳、噪声低、免维护等优点，目前越来越引起电梯行业的广泛关注。无齿轮永磁同步电梯曳引机，主要由永磁同步电动机、曳引轮及制动系统组成。

5.4.能量再生回馈系统

利用变频器交-直-交的工作原理，利用电梯空载上行、满载下行时电机处于发电状态的特性，将机械能产生的交流电（再生电能）转化为直流电，并利用一种电能回馈器将直流电电能回馈至交流电网，供其他用电设备使用，使电力拖动系统在单位时间内消耗电网电能下降，从而起到节约电能的目的，可实现节能率10%-30%。

5.5.智能电梯控制系统

是让电梯系统与智能辨识系统之间进行信息交换的设备，运用生物特征识别、语音识别、智能卡识别等方式对电梯进行操作。电梯技术和智能技术的结合给电梯的乘客带来很大的便利，使得电梯更加人性化。

5.6.电梯远程监控系统

    采用传感器采集电梯运行数据，通过微处理器进行非常态数据分析，经由GPRS 网络传输，公用电话线传输,局域网传输与485 通讯传输多种方式实现电梯故障报警、困人救援、日常管理、质量评估、隐患防范等功能的综合性电梯管理平台。其中GPRS 为无线网络，设备连接网络方便快捷，能极大的减轻设备网络架设工作强度。 

水酉卒2015-6-4