2019中国医疗物联网行业市场研究.pdf

中国医疗物联网行业 研究报告 2019 年 06 月 沙利文研究院行业分析师：戴辰婧、郝世超 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系弗若斯特沙利文公司独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经弗若斯特沙利文公司事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，弗若斯特沙利文公司保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。弗若斯特沙利文开展的所有商业活动均使用“弗若斯特沙利文”或“Frost&Sullivan”的商号、商标，弗若斯特沙利文无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表弗若斯特沙利文开展商业活动。1 目录 1方法论.41.1研究方法.41.2名词解释.52中国医疗物联网行业市场综述.72.1医疗物联网的定义与分类.72.2医疗物联网行业的发展历程.82.3中国医疗物联网行业的市场规模.102.4中国医疗物联网行业的产业链分析.112.4.1上游分析.122.4.2下游分析.133中国医疗物联网行业驱动因素分析.143.1外部技术逐渐成熟.143.2终端需求尚待满足.153.3各方资本加速入局.164中国医疗物联网行业制约因素分析.174.1终端需求多元化难以满足.174.2已有设备地位低且种类杂乱.185中国医疗物联网行业相关政策分析.196中国医疗物联网行业发展趋势分析.226.1实现远程体征数据定位及监护功能.226.2医疗设备及物资精细化管理.22 2 6.3临床远程医疗成为可能.237中国医疗物联网行业市场竞争格局.247.1中国医疗物联网行业竞争现状分析.247.2中国医疗物联网行业的主要参与者.257.2.1识凌科技.257.2.2联新医疗.277.2.3康英科技.29 3 图表目录 图 2-1 医疗物联网架构.7图 2-2 医疗物联网行业的发展历程.8图 2-3 中国医疗物联网行业市场规模，2014-2023 年预测.10图 2-4 中国医疗物联网行业产业链.11图 3-1 医疗物联网领域亿级以上融资情况节选，2017-2018 年.17图 5-1 中国医疗物联网行业主要法规及政策，2013-2018 年.20图 7-1 医疗物联网行业市场参与者现状.24图 7-2 识凌科技医疗物联网产品.26图 7-3 联新医疗物联网产品.28图 7-4 康英科技医疗物联网产品.29 4 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。研究院依托中国活跃的经济环境，从医疗、信息科技、新能源等领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向上市及上市后的成熟期，研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。研究院融合传统与新型的研究方法，采用自主研发的算法，结合行业交叉的大数据，以多元化的调研方法，挖掘定量数据背后的逻辑，分析定性内容背后的观点，客观和真实地阐述行业的现状，前瞻性地预测行业未来的发展趋势，在研究院的每一份研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。研究院秉承匠心研究，砥砺前行的宗旨，从战略的角度分析行业，从执行的层面阅读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。头豹研究院本次研究于 2019 年 06 月完成。5 1.2 名词解释 物联网：Internet of Things，loT，是通过 RFID、感应器等信息传感设备，按约定协议，将物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种互联网概念。RFID：Radio Frequency Identification，无线射频识别，是一种通信技术，可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据，而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。医疗物联网，Internet of Health Things，IoHT，是物联网在医疗行业的应用领域，旨在通过物联网技术提升医院在临床治疗、医疗设备及患者体征监测等方面的业务水平，帮助医院提高效率、优化管理及降低成本。EPC：Electronic Product Code，电子产品代码，载体是 RFID 电子标签，借助互联网实现信息的传递，旨在为每一件单品建立全球的、开放的标识标准，实现全球范围内对单件产品的跟踪与追溯，从而有效提高供应链管理水平、降低物流成本。IBM：International Business Machines Corporation，是全球最大的信息技术和业务解决方案公司，业务遍及 160 多个国家和地区。3GPP：3rd Generation Partnership Project，又称第三代合作伙伴计划，目标是实现由 2G 网络到 3G 网络的平滑过渡，保证未来技术的后向兼容性，支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。5G：第五代移动通信网络，峰值理论传输速度可达每 8 秒 1GB，比 4G 网络的传输速度快数百倍。传感器：一种检测装置，能够将感知获取到的物理、化学、生物等信息转化为易识别的数字信息传输至后端平台，并按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出，6 以满足信息的传输、处理、存储、分析、应用等要求。NB-loT：Narrow Band Internet of Things，窄带物联网，是物联网的一个重要分支。NB-IoT 构建于蜂窝网络，只消耗大约 180KHz 的带宽，可直接部署于 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE 网络，以降低部署成本、实现平滑升级。7 2 中国医疗物联网行业市场综述 2.1 医疗物联网的定义与分类 物联网（Internet of Things，loT）是指通过 RFID（Radio Frequency Identification，无线射频识别）、感应器等信息传感设备，按约定协议，将物品与互联网连接起来，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种互联网概念。医疗物联网（Internet of Health Things，IoHT）是物联网在医疗行业的应用领域，旨在通过物联网技术提升医院在临床治疗、医疗设备及患者体征监测等方面的业务水平，帮助医院提高效率、优化管理及降低成本。医疗物联网可按组成架构细分为感知层、网络层、平台层及应用层（见图 2-1）。图 2-1 医疗物联网架构 来源：头豹研究院绘制 感知层是医疗物联网的底层架构，利用 RFID 标签等感应识别设备及监测终端等进行数据采集；网络层作用为数据传输，分为有线网络及无线网络等；平台层是医疗物联网的载体架构，作用为数据处理，即通过感知层及网络层获得数据后将其集成交互，平台层主要包括第三方系统、医院系统及健康数据平台；应用层是医疗物联网的价值体现，作用为数据应用，8 如体征监测、资产管理、输液看护等。2.2 医疗物联网行业的发展历程 医疗物联网行业的发展伴随物联网技术的进步。物联网起步发展后，其相关概念及技术手段开始应用于医疗领域。医疗物联网的发展历程包括三个阶段：萌芽期、初步发展期及高速发展期（见图 2-2）。图 2-2 医疗物联网行业的发展历程 来源：头豹研究院绘制 萌芽期（1970 年-2003 年）20 世纪 70 年代，医疗物联网最初以无线传感技术的方式应用于临床，如监测患者心电功能、记录及存储患者生理参数等，彼时尚无物联网概念。1999 年，正式确定物联网概念。2001 年，伴随物联网概念提出，首次以无线应用协议连接网络的便携式计算机应用于临床，可不受时间地点限制获取医学数据（如血压、脉搏、呼吸频率及心电图等）。2003 年，业界借助互联网、RFID 技术、EPC 标准等手段，建立全球信息实时同步共享的实物互联网，将无线传感技术与计算机技术结合，并应用于医疗行业中，医疗物联网自此开始发展。9 初步发展期（2004 年-2008 年）2004 年，基于 RFID 技术的医疗物联网模式应运而生。它利用射频信号，实现无接触信息传递，并准确识别。2005 年，美国公司在少数医院安装了 RFID 系统，用以追踪和管理患者、工作人员及资产设备，医疗物联网形成初步商业模式。同年，中国最早两部物联网医学专著实用物联网医学及物联网医学分级诊疗手册出版，奠定中国医疗物联网理论基础。2005 年，国际电信联盟在信息社会世界峰会上发布了ITU 互联网报告 2005：物联网，扩大物联网的定义及范围。2006 年，美国率先应用植入式 RFID 微型芯片并开展临床试验，以通过终端设备监测慢病患者病情。高速发展期（2009 年-至今）2009 年，IBM 公布了“智慧地球”策略，并建议通过嵌入 RFID 感应器的方式将物联网充分运用在各行各业中，形成普遍连接的物联网。同年，中国提出“感知中国”概念，将物联网正式列为国家五大新兴战略产业之一，并在无锡建立“感知中国”研究中心，使物联网在中国社会受到极大关注，带动医疗物联网发展。2009 年各国在物联网行业的部署行动标志物联网进入高速发展期，中国医疗物联网行业发展步伐亦自此明显加快。2010 年，发展与改革委员会、工业及信息化部等部委已会同有关部门，形成支持新一代信息技术的政策措施，包括在推进建设医疗物联网。2015 年，中国首家医疗物联网分级诊疗示范基地上海市呼吸疾病研究所古美社区物联网医学分级诊疗示范基地启动。截至 2015 年底，此医疗物联网中心已在中国建立 30 余家分中心，有助于实现中国医疗物联网的规模化发展。2016年 6 月，韩国 3GPP 协议相关内容获得批准，标志物联网即将进入规模商用阶段，为医疗物联网提供商业技术基础。现今，伴随政策推动及资本注入，中国移动、华为、阿里等巨头推出物联网应用平台，使医疗物联网建设实现了从个体到整体、从局部到广域的发展。未来，医疗物联网在技术、服务范围及医疗数据中的应用将更广泛。10 2.3 中国医疗物联网行业的市场规模 中国市场是全球最具潜力并且发展迅速的医疗物联网市场之一。得益于科技进步及政策利好，医疗物联网行业也随之拥有广阔发展空间。2014 年至 2018 年，中国医疗物联网行业市场规模由 1,306.1 亿元人民币增长至 2,364.2 亿元人民币，年复合增长率达到 16.0%。未来五年，中国医疗物联网行业市场规模将保持 23.3%的年复合增长率持续高速增长，并于 2023 年达到 6,737.0 亿元人民币（见图 2-3）。图 2-3 中国医疗物联网行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：tbTEAM 软件采编，头豹数据中心编制 中国医疗物联网行业市场规模高速增长主要受以下三个因素驱动。（1）5G 开启医疗物联网行业发展元年：5G 是驱动物联网及医疗物联网高速发展的关键因素。2019 年 6 月，工信部正式发放 5G 商用牌照，中国正式进入 5G 时代。以往医疗行业受限于 4G 网络的高时延，无法开展高精尖的远程操作，而 5G 可显著降低数据传输中的延时及功耗，保证数据真实，以适应高精尖的医疗操作需求。此外，5G 还可与医疗仪器、远程体征监测仪器及医院设备等深度融合，打造医疗物联网生态链，赋能医疗物联网行业。（2）资本积极布局医疗物联网：现今，40 余家投资机构注资医疗物联网行业，开展竞争合作新局面，推动医疗物联网发展。截至 2018 年底，中国已有 30 余家医疗物联网企业 11 累计获得金额 30 亿元以上融资，如联新医疗于 2018 年 8 月获得 2 亿元 B 轮融资，投资方为高特佳投资及源星资本。资本积极布局医疗物联网行业，有助于引导市场资源优化配置，扩大竞争优势。（3）医疗机构强需求促进医疗物联网行业发展：医疗机构对于医疗物联网设备及仪器需求愈发多元化及差异化，医疗物联网设备及仪器亟待推陈出新以适应不同业务需求。未来，医疗物联网有望打破现有技术限制，发展如体征监测、血液监测、远程会诊及诊断、精细化设备物资管理及药品防伪等创新技术，以满足多样化医疗需求。2.4 中国医疗物联网行业的产业链分析 中国医疗物联网行业产业链上游市场参与者包括医疗物联网基础设备供应商及网络传输运营商，网络运营商在资源供应中占据上游市场主要部分；产业链中游环节主体为医疗物联网应用开发商及系统集成商；产业链下游涉及医疗物联网消费场所及消费终端，消费场所主要为医疗机构（盈利性医疗机构、非盈利性医疗机构），消费终端主要指患者（见图 2-4）。图 2-4 中国医疗物联网行业产业链 来源：头豹研究院绘制 12 2.4.1 上游分析 医疗物联网上游市场参与者主要包括医疗物联网基础设备供应商及网络传输运营商。基础设备供应商提供感应识别设备（RFID、传感器）及芯片（感知芯片、传感芯片、通讯芯片）等；网络传输运营商提供 5G、NB-loT（移动物联网）等网络传输、运营服务等。基础设备供应商 医疗物联网各组成架构均需大量基础设备，感应设备及芯片最为重要。（1）在感应设备领域中，美国、日本、德国等国家供应商（如博世、博通、高通、德州仪器、TDK 及森萨塔科技）占据主导地位，中国传感器供应商竞争力有待增强。进口供应商占据主导，议价能力强，导致感应设备价格高且普及率有限。（2）在芯片领域中，因芯片技术壁垒极高，以华为海思、中兴微电子为首的中国厂商虽在 NB-IoT 芯片领域抢占发展先机，但芯片整体产业体系中，主要供应商仍为高通、三星、英特尔等海外巨头，议价能力强，造成芯片价格高。网络传输运营商 网络传输运营以 5G、NB-loT 等无线网络为代表，负责传递数据。中国 5G、NB-loT 网络由运营商统一部署，中国电信、中国移动、中国联通三大运营商独占鳌头，格局固定。三大运营商虽垄断 5G、NB-loT 等网络，但定价并不昂贵。无线网络为基础性设施建设，利好政策出台后，巨额资金快速跟进以扩建无线网络基站规模，普及无线网络，稳定价格。此外，无线网络运营服务价格受技术发展驱动，当技术更成熟时，可有效控制成本，使运营商自愿降价。网络传输运营商对产业链中下游议价能力低，话语权小。通过对医疗物联网行业内有着十年以上工作经验的行业专家访谈得知，产业链下游消费场所无特殊的网络需求及使用偏好，除下游企业指定网络传输运营商外，普遍合作模式为下游企业与中游企业签订合同后，13 中游企业根据合同要求选择上游的网络传输运营商。专家表示，网络传输运营商在业务模式中处于被动，造成其议价水平低，话语权小。2.4.2 下游分析 医疗物联网产业链下游涉及消费场所（医疗机构）及消费终端（患者）。医疗机构占据产业链下游主导地位，并与中游环节主体联系紧密。患者 患者作为消费终端，可自行购买医疗物联网硬件设备，也可在医疗机构接受服务时使用医疗物联网硬件设备。自行购买时，多为散客单次单个从渠道商处以市场价格购入，购入量少，渠道商不会因此降低售价，患者议价能力小；接受医疗机构服务时，医疗机构有标准统一的服务定价，无议价情形。医疗机构（1）医疗机构规模庞大，扩容医疗物联网市场。国家统计局数据显示，截至 2018 年中国医疗卫生机构总数近百万家，其中医院总数 33,009 家，医院数量相较于 2017 年增长6.8 个百分点。医疗机构规模上升将驱动医疗物联网市场需求上升。（2）强议价权倒逼中游企业让利。中游环节主体市场竞争激烈，下游消费场所对医疗物联网产品选择权大，议价能力强；下游消费场所采购金额多为千万元以上，且需经常维护及升级产品系统，其客户黏性大，迫使中游企业降低议价能力以寻求长远合作。（3）产品革新促进医疗物联网行业发展。医疗卫生机构信息化建设需求拉动医疗物联网行业发展。现今，中国医疗卫生信息化总体格局小，地域经济差异及医院级别差异造成信息化发展不均，三甲以下及农村医疗卫生机构信息化建设亟待发展，医疗物联网产品应用深度及广度小。未来，更适配的医疗物联网产品将更具竞争力，增强议价能力。14 3 中国医疗物联网行业驱动因素分析 3.1 外部技术逐渐成熟 5g 网络、IPv6 等外部技术逐渐成熟，为中国医疗物联网行业的发展提供了良好的基础环境，是驱动行业发展的重要因素之一。（1）5G 网络：5G 网络是第五代移动通信网络的简称，与 4G 网络（第四代移动通信网络）相比，5G网络在传输速度、支持设备类型等多个方面均具有明显优势：传输速率更高：在 28 千兆赫（GHz）波段下，5G 网络的传输速率已突破 1Gbps，未来有望进一步提升至 10Gbps，而 4G 网络的传输速率仅为 75Mbps。更高的传输速率意味着患者的生命体征能够通过医疗物联网实时传递给医护人员，真正实现远程医疗；灵活支持多种不同设备：物联网设备具有不同的功能和数据需求，而 5G 网络能够全部支持，尤其能够很好地支持连续监测和感官处理设备，使患者的持续监测成为可能；延迟更低：4G 网络将延迟时间由几百毫秒缩短至几十毫秒，但对于远程手术等项目而言，几十毫秒的延迟仍然无法满足应用要求。5G网络能够将延迟时间缩短至 1 毫秒以内，使远程手术等项目的实现成为可能，医疗互联网的应用领域得以拓展。早在 2013 年，中国已经开始了对 5G 网络的研究。2018 年以来，各地陆续开始 5G 网络试商用：2019 年 1 月 23 日，云南移动在丽江大研古城开通了全省首个 5G 网络试验基站；2019 年 3 月 30 日，首个行政区域 5G 网络在上海建成并开始试用。预计 5G 网络将于2019 年内正式推出商用服务。伴随着 5G 网络在中国的建成与普及，医疗物联网行业将获得新的增长。（2）IPv6：15 IPv6 即互联网协议第六版（Internet Protocol Version 6），与当前常用的 IPv4（互联网协议第四版）相比，IPv6 将地址长度由 32 位提升至 128 位，地址空间增加至 2,128 个。此外，IPv6 能够保持网络的互连透通性，物体装置之间可以进行任何形式的双向联机。医疗物联网设备需要不断地收集患者特定数据，处理、分析和快速返回处理到的信息，对地址空间需求量极大，且需要物体装置之间能够进行双向联机。IPv6 能够有效解决了医疗物联网目前存在的地址不足、部分装置之间无法双向联机的问题。IPv6 技术的逐渐成熟，同样能够推动医疗物联网行业快速发展。3.2 终端需求尚待满足 医疗物联网的主要应用场景包括临床管理、医院设备管理以及患者服务三大类。三大应用领域均存在大量需求尚待满足，为医疗物联网行业创造了巨大的发展空间。（1）临床管理领域：中国的医疗行业长期存在医护人员资源稀缺的问题。在临床管理领域，体征监测、输液管理以及医疗环境监测管理，都需要大量医护人员定期进行巡视检查，现有医护人员数量难以满足巡视检查需求，不利于患者康复。如：体征监测中，若不能及时发现患者突发病情，可能会延误治疗，甚至危及患者生命；环境监测管理中若不能及时消毒杀菌，可能会导致患者间的较差感染，加剧病情。医疗物联网应用于临床管理领域，能够实现实时、全天候监测，并在发生意外情况时，及时将信息及定位地点传递至医护人员处，并智能调配距离最近、资质最符合要求的医护人员前往，有效降低了巡视成本，缓解了医护人员稀缺的现状，提升了临床管理效率。（2）医院设备管理领域：医疗设备的运行情况直接影响疾病诊断的准确性以及患者救治情况，一些特殊医疗设备（如：除颤仪）的运行情况甚至关乎患者生命安全。仅凭人力难以同时监测多台医疗设备的运行情况，存在一定的临床应用风险。应用医疗物联网能 16 够实时监测所有医疗设备的运行状况，出现故障或发现隐患时，及时发出警报，降低临床应用风险。医疗物联网使医疗设备的管理与检查变得更加容易及高效。（3）患者服务领域：数据显示，2018 年中国约有 3 亿慢病患者，庞大的慢病患者群体催生了大量慢病管理需求。现有的慢病管理设备还无法实现实时病情监控，需要患者自行检测各项生理指标，并进行上传，容易发生错检、漏检、或者忘记上传等情况，影响医生分析诊断的准确性。在医疗物联网的支持下，患者端慢病管理设备可实时监控患者病情，无需患者自行检测、上传，数据的准确性与完整性大幅提升。医生可通过医生端慢病管理设备随时查询患者当前身体状况，调取患者既往检查记录，从而实现远程诊断，并指导患者自行服药治疗。医疗物联网在临床管理、医院设备管理以及患者服务领域均有着重要意义。在终端需求的推助下，中国的医疗物联网行业将迎来高速发展。3.3 各方资本加速入局 医疗物联网虽起步较晚，但应用场景广泛。中国的医疗行业长期以来一直存在医疗资源缺乏、医疗资源分布不均、患者看病难、看病贵等问题，医疗物联网的应用能够有效缓解医疗行业存在的这些痛点问题，因而具有极大的发展潜力。此外，5G 网络、IPv6 等技术的逐渐成熟奠定了良好的外部环境，医疗物联网的井喷式发展指日可待。在此背景下，各方资本纷纷入局，助力医疗物联网行业发展。数据显示，截至 2018 年底，医疗物联网领域有 30 余家企业获得了融资，有超过 40 家投资机构积极投资医疗物联网企业，已披露的企业融资金额累计超过 30 亿元人民币。其中融资金额达到亿级以上的包括：2018 年 12 月，爱朋医疗于深交所创业板上市，募集战略资金 3.19 亿元人民币；2018 年 8 月，联新医疗获得 2 亿元 B 轮融资，投资方为高特佳投 17 资及源星资本；2018 年 3 月，Magic Leap 获得了来自沙特主权基金（The Public Investment Fund）的 4.61 亿美元融资。此前 2017 年 10 月，Magic Leap 刚刚获得了由新加坡淡马锡控股领投，新加坡全球基金 EDBI、巴西 Grupo Globo 及 Janus Henderson Investors 参与的 5.02 亿美元巨额融资（见图 3-1）。医疗物联网行业目前正处于快速发展期，相关企业亟需大量资金助力，以提升技术水平，拓展应用领域，扩大服务范围，从而获得新的突破。在资本的加持下，医疗物联网企业不断扩大自身规模，带动整体医疗物联网行业加速发展。图 3-1 医疗物联网领域亿级以上融资情况节选，2017-2018 年 来源：头豹研究院绘制 4 中国医疗物联网行业制约因素分析 4.1 终端需求多元化难以满足 医疗物联网的下游应用领域十分广泛，且不同的应用领域，对医疗物联网的需求不同。具体而言，三大医疗服务主体患者、医生和医院，对于医疗物联网需求不同，患者依赖 18 医疗物联网加快疾病康复的速度，医生通过医疗物联网为患者提供更好的医疗服务，医院则凭借医疗物联网更高效地管理医疗设备与医疗环境。三大主体内部对于医疗物联网的需求也不尽相同。例如：对患者而言，慢病患者往往在家应用医疗物联网，相关硬件设备包括可穿戴生理体征监测设备、服药及生活习惯管理设备、远程医疗设备等，目的是控制病情，维持正常生活；重症患者大多在医院应用医疗物联网，相关硬件设备包括体征实时监护设备、急救调度设备、床旁智能交互设备等，目的为提升医疗服务效率与体验，当发生意外状况时，能够迅速获得救治，提升抢救成功率。对医生而言，约 80%的医生希望通过医疗物联网设备获取患者历史诊疗记录，查询相似案例及相关医疗知识，从而提升医疗服务水平；约 40%的医生希望能在医疗物联网的帮助下，与患者之间建立更紧密的联系，以提升诊疗效果。对医院而言，二级以上医院更希望通过医疗物联网提升设备管理效率，而基层医院则希望通过医疗物联网解决医疗设备落后、医护人员稀缺的现状。由于医疗物联网的需求多元化程度极高，无法生产出通用化的医疗物联网设备，只能根据使用者的需求进行定制，生产难度大幅提升。定制产品的外观、材质、性能等由于其功能的不同而呈现出较明显的异质性，无法制定统一的质量规范要求，导致已有产品质量参差不齐，影响使用者对医疗物联网的信心。此外，不同的医疗物联网设备所蕴含的技术要求千差万别，需要大量不同领域的人才，以完成产品的设计与生产工作，进一步加大了行业扩张难度。由此可见，终端需求多元化在短期内会制约中国医疗物联网行业的快速发展。4.2 已有设备地位低且种类杂乱 医疗物联网虽然应用领域广泛，但目前已投入应用的设备以患者端的可穿戴医疗设备、医院端的医疗信息系统为主，这两类设备仅仅通过医疗物联网将硬件设备简单连接，应用深度不足，技术含量不高，在医疗服务中仅起到支持作用，地位较低。真正具有规模的核心应 19 用尚未出现，应用前景尚不明晰，制约了医疗物联网行业的快速发展。医疗物联网下游需求多元化程度高，且已有设备地位低，导致设备种类杂乱，短期内难以形成规范化体系。医疗物联网已有设备种类杂乱将在两个方面制约行业进步：（1）设备之间数据信息交互困难。医疗物联网的表现形式是各类医疗设备通过 RFID、感应器等信息传感设备，按约定协议连接起来，其实质是设备之间的实时数据信息交换和通信。由于设备种类杂乱，不同设备储存的数据格式未经过统一，不同格式的数据增加了数据信息交换传输的难度，无法真正发挥医疗物联网的功效。（2）数据安全性难以保证。通过医疗物联网传输的数据多涉及患者隐私，一旦泄露会对患者造成较大的影响。在物联网感知层，传感器长时间运作而无定时安全检测，采集到的数据容易被攻击者通过侧信道分析非法获取。在感知层增设访问限制、病毒查杀等系统防护功能的技术尚未成熟，设备多样化进一步增加了技术复杂度，加剧了数据泄露的风险。物联网平台层是终端数据集中地，储存了大量用户数据，而物联网设备种类繁多造成 DDOS 攻击频繁。应用层最接近终端用户，涉及的隐私数据数量最多。应用层虽然已有了相对成熟的安全防护技术，但已有技术无法适应所有种类的医疗物联网设备，仍然有一些设备暴露在较大的网络风险下，若被恶意控制，会导致用户隐私数据严重泄露。数据安全性难以保证是限制医疗物联网普及的重要原因。5 中国医疗物联网行业相关政策分析 医疗物联网是中国推动医疗健康智慧化战略的重要步骤。自 2010 年起，中国多次在战略性产业规划政策中提到物联网，并发布多部物联网行业发展规划及指导意见文件。在政策驱动及政府投入背景下，中国医疗物联网行业稳步发展。政策主要从行业规范、监督管理及产业扶持三方面影响中国医疗物联网行业发展（见图 5-1）。20 图 5-1 中国医疗物联网行业主要法规及政策，2013-2018 年 来源：头豹研究院绘制（1）行业规范方面：2018 年 4 月，国家卫生健康委员会发布全国医院信息化建设标准与规范（试行），对三甲医院等信息化模块提出新的标准要求，规范医疗物联网信息化建设。2017 年 6 月，工业和信息化部出台关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知，规范 NB-IoT 标准与技术研究，使信息安全防护工作进一步细化。2017 年 1 月，工业和信息化部颁布信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020 年），规范中国物联网进入“跨界化、集成化及规模化”阶段。该类政策的颁布增强了相关部门对医疗物联网建设的监管力度，有效规范医疗物联网应用标准，推动医疗物联网行业有序发展。（2）监督管理方面：2016 年 10 月，中共中央办公厅、国务院办公厅联合颁布了“健 21 康中国 2030”规划纲要，引导从健康生活、健康服务、健康环境、健康保障及健康产业维度来推动及管理中国健康医疗产业，监督医疗物联网实施可持续发展举措。2016 年 6 月，国务院办公厅颁布国务院办公厅关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见，要求整合线上线下资源，规范医疗物联网和健康应用程序的管理。2013 年 2 月，国务院办公厅颁布 国务院关于推进物联网有序健康发展的指导意见，监督指导物联网在社会安全、服务保障、医疗卫生以及公共管理等领域，围绕管理模式和服务模式创新，形成物联网典型产业体系。此举对医疗物联网行业构成利好，指明医疗物联网产业发展方向。（3）产业扶持方面：2018 年 4 月，国务院办公厅颁布国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康发展的意见”，允许可穿戴设备在孕妇产妇等人群中获取其生命体征等数据指标，为其提供健康监测与管理。2018 年 3 月，国家卫生健康委员会出台进一步改善医疗服务行动计划（2018-2020 年）通知，鼓励医疗机构科学规范地开展智慧医院建设并逐步建立合理的评估体系。2017 年 1 月，工业和信息化部颁布 物联网“十三五”发展规划，开展物联网在医疗行业的应用，主要包括推动在药品流通、病患看护、电子病历等医疗环节的应用；开展基于物联网人工智能感知和大数据分析等精准医疗的应用；驱动智能可穿戴设备远程健康管理的应用等。2014 年6 月，民政部颁布 国家智能养老物联网应用示范工程，要求相关企业充分发挥物联网技术，开展老人定位求助、跌倒自动检测等多项服务，建立新技术标准，同时加快试点及推进工作。国家对医疗物联网行业的扶持，利于推动医疗物联网行业进步发展。22 6 中国医疗物联网行业发展趋势分析 6.1 实现远程体征数据定位及监护功能 体征数据定位及监护的应用对象有三类：术后患者、重症患者及急救患者。医护人员需日常监测这三类患者生命体征数据，以免发生危急情况。实际工作中医护人员轮流定期巡视病房以监护术后患者及重症患者生命体征数据，保障患者生命体征稳定。但医疗资源紧缺且患者人数多，造成医护人员人手不充足。特别是在患者突发疾病或离开监护范围等意外下，处理紧急情况将加剧医护人员巡视成本，甚至延误治疗、危及患者生命。同时，现存的监护设备仅简单采集及分析体征参数，无法智能检测及预警异常数据，并且性能单一，无远程数据交互。远程体征数据定位及监护有望打破现有困境。远程体征数据定位及监护可实时、远距离、全天候监测患者生命体征数据，并可在危急时将患者生命体征数据、求助信息及定位地点迅速传递至医疗机构及医护人员处，有助于医护人员实时了解患者状态及位置，进行准确及时的医学判断及救助，减少巡视成本，节约抢救时间，挽救患者生命。另外，远程体征数据定位及监护可为患者建立全面完善的健康档案及身份识别，储存既往病史、家族病史、药物过敏等重要信息，减少医护人员人为误差。6.2 医疗设备及物资精细化管理 医疗机构已尝试实现使用无线网络连接设备，但网络技术不成熟、网络安全限制导致医疗设备及物资的有效管理无法实现，造成资源浪费。医疗物联网技术系统的建设可灵活连接医疗设备及物资灵活性，有助于医疗机构人员管理。医疗物联网将在医疗设备及物资管理方面体现出以下两种趋势：23 （1）管理医疗设备及物资。医疗物联网可定位贵重医疗设备及医疗物资，了解医疗设备及物资使用状态，分析统计易耗品等物资的库存数据，以提供医疗物资计划与安全库存预警管理，提高医疗设备及物资周转使用效率及处理流程，降低医疗机构管理成本。医疗物联网还可通过与不同医疗机构及运输公司合作，准确追踪医疗器械垃圾处理情况，防止其被非法循环使用危害社会健康。医疗物联网可实时管理贵重医疗设备，少数医疗设备如除颤仪一般情况下为闲置，不会经常使用检查，但一旦使用，将直接关乎患者生命。医疗物联网可实时监控，保证其在突发状况下正常运行。（2）建立及完善信息库。在实际操作中，使用及生成电子病历、药品、易耗品及医疗设备等信息将生成庞大的数据，而以往医疗机构系统数据库容量小及硬件水平低，无法同时满足所有数据的追溯、传输及存储，只能删除较早前数据，造成数据资源浪费且加重医疗机构运营负担。医疗物联网带动技术升级，有望减轻此类负担。6.3 临床远程医疗成为可能 临床远程医疗主要体现在远程会诊、远程外科手术两个方面。临床远程医疗对时延要求极高，以往 4G 时延在 40-150 毫秒不等，远无法满足远程医疗要求，而 5G 可将时延缩短至 10 毫秒内，且有望缩短至 1 毫秒，促进临床远程医疗落地，优化资源配置。（1）远程会诊是远程医疗专家通过视频通讯，实时与坐诊医生及患者交流的诊断方式。临床上，针对疑难病症需进行专家会诊，但受限于地域，多数医疗专家会诊无法直接面对患者，并且通讯条件限制下使医疗专家无法清晰准确获取患者病情信息。未来，医疗物联网的高速通讯网络下，医疗专家可借助医疗终端，调阅患者检查信息（如心电图、医学影像），甚至还可借助手持超声和移动数字 X 光摄影系统等小型移动式医疗设备进行疾病诊断。相较与传统会诊，医疗物联网下的远程会诊可大幅提高会诊质量，使医疗专家更确切诊断病情。24 （2）远程外科手术是医疗专家借助视频通讯、根据传感器实时反馈的数据信息，远程操控机器臂对患者主刀的手术方式。小型手术场均时长在 1-3 小时，而大型手术场均时长在 5-9 小时，长时间高压力的手术环境对主刀医生身心素质要求极高，远程外科手术有助于缓解主刀医生手术压力，保障手术质量。此外，远程外科手术可充分发挥及调配优质医疗资源，使异地医疗专家手术成为可能。2019 年 1 月，中国成功完成全球首例 5G 环境下的远程外科手术测试，为 5G 远程外科手术的临床应用创造条件。7 中国医疗物联网行业市场竞争格局 7.1 中国医疗物联网行业竞争现状分析 中国医疗物联网行业的市场参与者主要有应用开发商及系统集成商两类（见 图 7-1）。应用开发商包括软件开发商（如卫宁健康）及硬件开发商，软件开发商占主导地位；系统集成商（如思创医惠）是软件开发商的下一环节，集成软件及硬件，产出配套的设备产品及解决方案，直接面向消费场所，承担医疗物联网落地及应用。图 7-1 医疗物联网行业市场参与者现状 来源：头豹研究院绘制 应用开发商：（1）软件开发商在医疗物联网行业尚处于区域分散竞争阶段，跨地域的软件开发商少。软件开发产品竞争集中于普通医院，多以直销方式销售产品，通过直接参与医疗机构招投标 25 取得业务，也有少数向中标的系统集成商销售业务。伴随医疗物联网技术升级及消费场所需求多元化，可提供综合解决方案的开发商将有明显优势，市场集中度有望提高。（2）硬件开发商议价能力低，话语权小。硬件开发商特点为规模小、数量多、集中度低，激烈的竞争降低议价能力。并且，医疗物联网行业软件及硬件开发联系紧密，实际销售中，硬件开发商 70%的业务来自软件开发商推动，其余 30%则来自上游运营商推动，行业特点限制硬件开发商议价能力。系统集成商：医疗机构需求多元、品牌效应扩大及行业经验积累驱动系统集成商议价能力提升。医疗机构对于医疗物联网系统的维护及更新成本高昂，对产品质量要求高，客户黏性大，助于少数起步早且已积累业内口碑及技术经验的企业提升竞争能力，其它企业需加快技术升级，积累行业经验及口碑，以提升自身议价话语权。当前，中国医疗物联网行业尚处于探索阶段，市场集中度低。医疗物联网行业具跨行业特点，不仅涉及移动通信技术、物联网技术、电子商务技术等多项 IT 技术，还需有医疗资源及物联网思维。同时，政策监管的不确定性也影响行业竞争格局。医疗物联网需借鉴成熟商业经验，但尚无成功商业模式参考。中国医疗物联网行业中游环节主体在产品及服务上相似，且有跨行业竞争。7.2 中国医疗物联网行业的主要参与者 7.2.1 识凌科技 公司简介 无锡识凌科技有限公司（以下简称“识凌科技”）创建于 2010 年 7 月，公司总部位于 26 江苏省无锡市，企业注册资本 4,000 余万元。识凌科技是美国企业 BayNexus 亚太区域的研发及生产基地，研发实力雄厚，主营四类业务，分别为IT 技术如物联网射频识别技术、无线通讯技术；各类商品及技术进出口的代理或自营；医院信息化系统集成；移动医疗、移动护理的技术开发以及数据处理服务。主要产品 识凌科技主要产品分为设备产品及解决方案两类。设备产品包括移动智能终端、配件及医用耗材；解决方案包括面向临床、医院管理及医疗物联网整体解决方案（见图 7-2）。图 7-2 识凌科技医疗物联网产品 来源：公司官网，头豹研究院绘制 核心优势 自主研发实力雄厚：识凌科技自主研发实力雄厚，获得诸多荣誉，例如 RFID 智能终端（SDA）获 2013 年美国 RFID 行业创新产品奖、“RFID 医院智能护理系统”获 2014 27 年中国国际物联网博览会金奖、“RFID 医疗物联网平台”获 2015