2018中国共享办公行业市场前景研究报告.pdf

中国共享办公行业市场前景研究报告中国共享办公行业市场前景研究报告中商产业研究院共享办公，又叫做短租办公或联合办公空间，一种基于共享办公空间的办公模式，在共享办公空间中，服务提供商不仅为用户提供基础办公环境和设施，以及完整的办公服务解决方案，还提供工商财税法、融资等增值服务。近几年，共享办公受到热捧，2018年市场规模有望突破600亿。前前 言言Introduction前言前言1 1.共享办公行业共享办公行业概况概况目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询为全球商业领袖提供决策咨询2.3 2.3 共享共享办公行业分布办公行业分布2.4 2.4 行业行业竞争格局竞争格局2.1 2.1 共享共享办公市场规模办公市场规模1.1 1.1 共享共享办公的定义办公的定义1.2 1.2 传统传统办公与共享办公对比办公与共享办公对比2.5 2.5 共享共享办公派系办公派系2 2.共享办公行业发展现状共享办公行业发展现状1.4 1.4 共享共享办公产业链办公产业链2.6 2.6 投投融资进程融资进程1.5 1.5 共享共享办公运营模式办公运营模式1.3 1.3 共享共享办公、办公、孵化器、孵化器、众创众创空间空间对比对比2.2 2.2 共享办公行业短板共享办公行业短板目录目录CONTENTS 为全球商业领袖提供决策咨询3.3.共享办公行业共享办公行业重点企业介绍重点企业介绍3.1 3.1 WeworkWework3.2 3.2 优优客工场客工场3.3 3.3 纳纳什空间什空间3.4 3.4 梦想梦想加加3.5 3.5 SOHO3QSOHO3Q4.4.共享办公行业发展驱动力共享办公行业发展驱动力5 5.共享办公行业发展趋势共享办公行业发展趋势4.1 4.1 万众万众创业办公需求激增创业办公需求激增4.2 4.2 高额高额租金倒逼行业发展租金倒逼行业发展5.1 5.1 盈利盈利模式不断完善模式不断完善5.2 5.2 行业行业将智能化办公将智能化办公5.3 5.3 房地产房地产开发商入局共享办公开发商入局共享办公5.4 5.4 精细精细化运营将是企业竞争的关键化运营将是企业竞争的关键5.5 5.5 行业行业进入整合期头部效应将凸显进入整合期头部效应将凸显5.6 5.6 共享共享办公向二线城市辐射办公向二线城市辐射01共享办公行业概况 共享办公的定义共享办公的定义共享办公，又叫做短租办公或联合办公空间，脱胎于美国“WeWork”的共享式办公室，其打破了传统办公室格子之间的间隔，办公空间更为开放。共享办公室一种基于共享办公空间的办公模式，在共享办公空间中，服务提供商不仅为用户提供基础办公环境和设施，以及完整的办公服务解决方案，还提供工商财税法、融资等增值服务。PAGE 6 为全球商业领袖提供决策咨询服务多样化商业社交空间共享租期灵活共享办公的优点共享办公的优点传统办公与共享办公对比传统办公与共享办公对比共享办公空间，相对传统办公，在成本、环境、办公设施等方面具有较大的不同。PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院传统办公与共享办公对比传统办公与共享办公对比PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理共享办公传统办公共享办公、共享办公、孵化孵化器器、众创众创空间对比空间对比共享办公模式传入中国，在万众创新、大众创业的背景之下，各种共享办公机构如雨后春笋般出现。共享办公与孵化器、众创空间相似，但还是存在很大区别。PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院共享共享办公产业链办公产业链共享办公在高效的办公空间上搭建体系化办公服务PAGE 10 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理上上游游中游下游共享办公空间资源提供者土地资源整租写字楼工场改造创业园改造空间装修运营系统设计施工自主开发外包中中游游共享办公空间服务提供者基础服务人、法、财虚拟注册地提供特色服务投融资孵化IT支持推广营销培训路演下下游游共享办公使用者资金对接TOC服务设备租赁自有职业者创业团队中小型企业创新工作室大型企业外挂团队资料来源：中商产业研究院获取场地资源设计并打造空间招商引资运营管理企业服务企业合作社群资源整合 共享办公企业通过租赁或购买等方式获取目标场地的使用权在原有场地的基础上进行修复及整改使其最终适合共享办公的环境，并根据需要接入职能办公、咖啡厅等设施 装修完成以后的办公场地，通过线上推广以及特定渠道进行招商，提升入住率 为企业基础服务、企业增值服务，金融投资共享办公运营模式共享办公运营模式作为共享办公空间服务提供者，其运营流程：从办公场地资源的获取，空间的设计及打造，招商入驻、运营管理。到企业基础服务，以及由此产生的各种增值服务等，最终将租赁方与共享办公运营方捆绑在一起。PAGE 11 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院提升企业间的交流合作机会，入驻形成一个稳固的社区02共享办公行业市场现状共享办公市场规模共享办公市场规模PAGE 13创业潮背景下，新增市场主体增加，但是一线城市写字楼租金相对较高，小企业资金有限。共享办公有效缓解小企业租金压力，受到市场热捧。市场截止到2018年6月底，中国共享办公平台数超过300家，布局网点数超6000多个，总体运营面积达1200万平方米，提供工位数达200万个。预计2018年中国共享办公行业市场将突破600亿，2020年有望达到2300多亿。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询共享办公行业短板共享办公行业短板PAGE 14在城市人口集中化的背景下，企业组织架构逐渐团队小型化、组织分布化，加上年轻从业者对轻松自由的办公氛围的需求，都使得共享办公的模式受到追捧，房地产公司、创投机构也携带资本涉足其中，但是办公环境嘈杂，服务同质化严重，平台之间入住率分化严重，有的面临较大运营压力，前期资金周转就是个大问题。资料来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询环境嘈杂运营烧钱资金压力大服务同质化共享办公短板共享办公行业分布共享办公行业分布PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询北京、上海、广东、深圳共享办公空间数量领先于国内其他省市，其次是浙江、江苏、四川、天津地区。当前，共享办公空间发展以一线城市所在省市为主，逐渐往二线城市所在区域辐射。共享办公行业分布高低行业竞争格局行业竞争格局PAGE 16大量小微企业兴起，共享办公需求愈加旺盛，带动了众创空间产品的蓬勃发展。经历过去两年的快速进入后，共享办公行进入业整期，目前，实力较强的共享办公企业主要有优客工场、纳什空间、氪空间、Distrii办伴、WE+酷窝。行业洗牌期过后，将是一场巨头与巨头之间的较量。为全球商业领袖提供决策咨询数据来源：中商产业研究院大数据库共享办公企业主要分为拥有互联网背景和拥有房地产背景两大类。PAGE 17 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理共享办公派系共享办公派系拥有房地产开发背景的创始人拥有互联网背景的创始人企业名称创始人社会背景优客工场前毛大庆万科副总裁Distrii办伴胡京前绿地执行总裁SOHO3Q潘石屹SOHO董事长FUNWORK黄涛中骏置业星库空间白羽前恒大副总裁洪泰创新空间王胜江前SOHO副总裁企业名称创始人社会背景纳什空间张剑汇石投资创始人氪空间刘成城36氪CEOWE+刘彦燊亚洲投资副总裁梦想加王晓鲁连续创业者方糖小镇万里江连续创业桔子空间冯婷前IT桔子华东总监2015年开始共享办公行业融资事件增加，投资热度上升，投资多以天使轮和A轮为主，少数企业发展到B轮和新三板挂牌。共享办公行业内的战略合作明显增加，业内出现整合趋势。PAGE 18 为全球商业领袖提供决策咨询资料来源：中商产业研究院整理投融资进程投融资进程超高端：慈铭奥亚会所03共享办公行业重点企业介绍WeWork在美国房地产市场低迷的情势下以低廉租金签订长期租约后进行装修设计，分租给有需求的自由工作者或企业。同时,WeWork为会员提供完善的增值服务并构建了活跃的用户网络，会员可以在线上平台交流分享，获取不可替代的思想价值与业务联系。目前，WeWork 在二十二个国家有 234 个办公空间，共计25.1万个工位，为22万会员提供服务。2016年，WeWork在中国的办公室开业,开启了与国内共享办公从业者竞争的局面。PAGE 20 为全球商业领袖提供决策咨询WeworkWework出生2010年,WeWork横空出世利用经济危机后低迷房价签订长期租约盈利模式收入由租金和会员费构成.核心竞争力在于活跃的入驻用户社交网络和完善的增值服务发展120多个空间遍布美国洛杉矶、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹德国柏林、加拿大蒙特利尔等，全球会员数超过9万名,企业会员超过1万名质疑2016年预期利润降低;2017年初裁员7%,1601亿估值被质疑入华2016年7月1日WeWork中国第一家办公室在上海开业。11月，上海第二家空间开业，设立为亚洲地区总部，2017年3月，北京开业三家WeWork空间。2010-2017年WeWork发展历程优客工厂于2015年由万科前万科副总裁毛大庆创立，优客工厂将目标客户定位于初创团队、小微企业、移动办公人员和短周期变化团队（会计、咨询公司）等，主要提供短期商务地产租赁和商业相关服务。目前已有78个网点，入驻千余家企业，拥有工位3万多个。近期，优客工场已经完场C+轮融资，估值近70亿，成为中国共享办公行业独角兽企业。优客工场注重打造入驻企业间的生态布局，使入驻企业形成产业间协同效应。PAGE 21 为全球商业领袖提供决策咨询优客工场优客工场在共享办公空间的基础上，纳什空间考虑本土用户需求和盈利性，逐步打造与共享办公相配套的超级工作室，并将未来三年业务布局的核心定位于超级办公室。超级办公室的周围设计会配套布局办公空间，入驻超级办公室的用户可以使用共享办公空间的攻关区域，共享办公用户的租金相对较低。PAGE 22 为全球商业领袖提供决策咨询纳什空间纳什空间梦想加是专注于科技办公体验的共享办公企业，梦想加整合智能空间管理、空间设计以及社区运营服务三大产品，构成OaaS (Office as a Service,办公即服务)产品体系并向外输出,将办公室从单一性质的物理空间升级成为复合性质的服务,为用户提供一体化的优质服务产品。目前，梦想加在北京雍和宫、中关村、望京、常营、国贸等北京核心商业区,运营16个共享办公空间，入驻包括中粮、学而思等近300个团队。PAGE 23 为全球商业领袖提供决策咨询梦想加梦想加SOHO3Q是SOHO中国在2015年推出的新业务，旨在借助共享经济在中国打造出新的商业地产模式，为中小型企业和个人工作者提供“拎包入住”的商务地产租赁方式。SOHO3Q的运营模式是搭建O2O平台为用户提供最短以周为单位，最小以办公桌为单位商务地产租赁。SOHO3Q的在线平台已经可以实现从选房到付款的租赁流程。用户可以通过网站和APP挑选办公区、办公室和租赁周期；直接或在预约现场参观办公室后在线进行支付即可直接前往办公。PAGE 24 为全球商业领袖提供决策咨询SOHO3QSOHO3Q04共享办公行业发展驱动力资料来源：中商产业研究院数据库行业行业发展驱动力发展驱动力PAGE 26目前人口红利下降、产能过剩、城市人口压力增加，这为中国众多行业向创业创新转型提供了契机。近几年，国家鼓励创业，创业创新热潮持续高涨，新设市场主体达到新高点。2017年，全国新设市场主体1924.9万户，同比增长16.6%。预计2018年将增至2244.4万户。新设市场主体增加，初创企业对灵活办公空间的需求日益增加，进而推动行业发展。为全球商业领袖提供决策咨询1、万众创业办公需求激增、万众创业办公需求激增行业发展驱动力行业发展驱动力PAGE 27一线城市仍是企业创业的首选地，但北京、上海、深圳、广州的写字楼租金却仍然是居高不下。国内一线大城市写字楼租金的昂贵占了不少企业成本的比重，这将倒逼共享办公行业发展。数据来源：中商产业研究院数据库 为全球商业领袖提供决策咨询2 2、高额租金倒逼行业发展高额租金倒逼行业发展04共享办公行业发展趋势行业发展趋势行业发展趋势 盈利盈利模式不断模式不断完善完善当前，工位服务费是共享办公企业盈利的主要来源，企业增值服务收入能力较低，盈利模式单一是每个共享办公企业面临的难题。共享公企业具备整合资源，构建企业用户生态的能力。未来，企业流量搭载、企业生态培养等将是盈利方向，增值服务能力增强，盈利收入结构将进一步完善。行业将智能化办公行业将智能化办公共享办公空间更强调用户的体验。共享办公企业深耕用户实质需求，采用人工智能、大数据技术、云计算等技术，提高办公智能化水平，提升用户体验。如通过管理系统实现对共享办公空间人员流动的管理监控、通过人脸识别等人工智能实现办公人员身份认证、考勤管理等，为企业提供更高效的办公场景服务。房地产开发商入局共享办公房地产开发商入局共享办公共享办公的优势日益显现，房地产开发商纷纷入局共享办公不同于其他共享办公企业“二房东”角色，房地方开发商省去租地的环节，专注于空间设计和服务。当前，共享办公作为一种轻资产管理模式越来越受到房地产开发商的重视。PAGE 29 为全球商业领袖提供决策咨询行业发展趋势行业发展趋势 精细化运营将是企业竞争的关键精细化运营将是企业竞争的关键行业快速的增长使不少共享办公空间模式趋向雷同，服务质量参差不齐。共享办公作为一种轻资产模式，精细化的运营、高品质的服务质量、优质的用户工作体验，是行业持续发展、实现营利必经之道。未来，共享办公市场会更细分，共享办公企业针对细分市场打造个性化、专业化的服务。行业进入整合期头部效应将凸显行业进入整合期头部效应将凸显未来几年，行业进入整合期，低端的共享办公空间将退出市场，小品牌的共享办公空间将被整合到竞争实力强的品牌中，头部效应将凸显，头部玩家的竞争日益激烈。共享办公向二线城市辐射共享办公向二线城市辐射当前，共享办公在北京、上海、广州、深圳等一线城市发展迅速，未来武汉、天津、青岛、成都、杭州、苏州、南京等二线城市将是共享办公空间扩张的重点区域。PAGE 30为全球商业领袖提供决策咨询PAGE 31