大数据平台ODS项目建设需求及技术方案华海保险.doc

华海财产保险股份有限公司

大数据平台ODS项目建设

招标文件

第一章 投标邀请

投标邀请函

项目名称：华海财产保险股份有限公司大数据平台ODS项目建设

华海财产保险股份有限公司现就“大数据平台ODS项目建设”邀请合格投标人进行密封投标。

一、投标响应文件递交时间及地点
投标人投标响应文件电子版和纸质版应于2016年4月15日上午 11:00 时（北京时间）前递交至华海财产保险股份有限公司行政事务部并经指定人员签收。逾期送达的投标响应文件恕不接受。
二、投标人资格要求
1、投标人具有良好的信誉和诚实的商业道德；
2、投标人必须是在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，且具有软件企业的认定证书及全面的质量保证与控制体系；
3、投标人应具有投标产品原厂商认可的代理资质，并提供证明材料；同时具有原厂商针对本项目的授权文件；
4、投标人必须具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
5、投标人应具备在金融行业内实施此类项目的成功实施案例不少于三家；
6、投标人必须近三年内未出现验收未获通过的项目或者应由企业承担责任的用户重大投诉；
7、符合本招标文件关于投标人的其他规定。
三、招标方信息
招标人名称华海财产保险股份有限公司
地址：山东烟台市开发区长江路28号华新国际商务大厦15A13行政事务部
文件签收人：张鲁嵛 联系电话：[phone]
技术内容咨询联系人：谢德万 13693103560

第二章 投标人须知
1.投标人须知前附表
序 号
内 容
1
项目名称：华海财产保险股份有限公司大数据平台ODS项目建设
2
投标人必须严格按照招标邀请要求对项目投标响应，否则取消投标资格
3
本项目免收投标保证金
4
投标响应文件有效期：投标后30个日历天，该有效期内不得撤销或修改投标文件。
5
投标人报价：投标人提供全部产品的最终价格（包括软件产品、开发及实施费、维护费、用户License费用等全部伴随费用。各费用项目应分别报价。）报价表请单独密封。
6
项目实施地点：北京、烟台
7
完成项目期限：按合同约定
8
实施方式及实施团队资质：实施团队须具备产险公司大数据平台ODS项目建设丰富经验和相应资质。
9
服务期限：提供后期维护服务（维护服务方式请在投标文件中说明）
现场响应时间：现场响应时间不得超过4小时
10
投标文件份数：正本1份；副本份数2份；电子版本 1 份。

2.投标人须知
1、投标参加人
1.1招标小组
华海财产保险股份有限公司负责组织本项目招标，并在招标时间前组建本项目招标小组，由招标小组全权代表招标人履行招标和成交推荐职能。
1.2 投标人投标代表
(1)被邀请投标的投标人应委派法定代表人或其授权代表参加投标，投标人法定代表人的授权代表参加投标的，应在投标响应文件中出具“法定代表人授权书”。
(2)投标人代表应准时递交投标响应文件，并持有效身份证件签到。

2、投标人应提交的投标响应文件
2.1 投标人代表参加投标时，应向招标小组提交投标响应文件。投标响应文件应按照本投标文件提供的格式编制，包括但不限于以下内容：
(1)投标响应书
(2)法定代表人授权书
(3)投标报价表
(4)原厂项目授权书
(5)投标人资质证书及其他资质证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证及其他应提交的资质证明复印件并加盖公章）
(6)类似项目成功案例（简要描述项目简介）
(7)采购需求及技术要求逐项应答表
(8)技术服务方案及实施方案
(9)其它应提交的文件
2.2 投标响应文件正本1份，副本2 份，电子版本1份。正本应由投标人法定代表人或其授权代表签字并加盖单位公章，副本可以是正本的复印件。投标响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。
2.3 投标文件用A4纸装订、密封后递交，投标报价表需要单独密封后递交，并请标明“投标报价表”。投标人应将投标文件用信封密封，并标明项目名称、项目编号、及正本或副本、投标人名称（加盖公章）信封所有封口处加盖公章。
2.4 投标过程中，根据招标小组要求或经投标双方议定，投标人代表应另行提供补充说明材料、有关事项的书面承诺材料、对报价或其他事项的书面调整修改文件等。这些材料都将作为投标响应文件的组成部分。
2.5 投标人为本次投标提交的所有文件材料的有效期应为提交之日起30个日历天以上，且在投标有效期内不得撤销或修改。

3、投标
3.1 参加投标的投标人代表应为投标响应文件中的法定代表人或授权代表；
3.2 招标小组将对投标人资格条件、投标人投标响应文件是否实质性响应项目要求等进行审核。招标小组对投标响应文件提出质疑的，投标人代表应进行澄清，如需补充提交材料的，投标人代表应在3个工作日内提交。
3.3 投标中，投标人经澄清、补充或修改其投标响应文件仍然无法实质性响应投标文件要求的，招标小组有权终止其投标资格，并明确告知投标人代表被终止投标资格的原因。

4、评审办法
4.1 经审合格的投标文件，招标小组将根据以下的评审原则进行评审。
4.2 评审原则
（1）招标小组将遵循公开、公平、公正的原则，对所有投标人的投标评估都采用相同的程序和标准；
（2）评审严格按照本投标文件规定的评审办法进行；
（3）维护招投标双方的合法权益。

5、投标和评审过程保密原则
进入本项目投标和评审程序后，直到招标方与中标的投标人签订合同止，凡与本次招标有关的人员对于审查、澄清、比较和评价投标人有关文件的一切事宜以及中标意向等，均不得向投标人或其他无关人员透露。

6、确定成交候选人
招标小组将按照对投标人的评审排名推荐成交候选人。
本次成交投标人并不一定是以最低价中标，招标方无须做任何解释。

7、确定中标与签订合同
7.1华海财产保险股份有限公司将对招标小组推荐的成交候选人按排名次序逐一审核是否实质上满足本项目采购需求，并最终确定成交投标人。确定成交后，由华海财产保险股份有限公司向成交投标人发出《中标通知书》。
7.2 成交投标人应当自收到中标通知书之日起7日内完成合同签订。
7.3 招标文件、成交投标人的投标响应文件及其补充材料、投标人最终报价文件，均为合同的组成部分。

8、其他
8.1 投标人应自行承担参加本次投标所涉及的一切费用。
8.2 本次投标的解释权属于华海财产保险股份有限公司。

第三章 投标响应文件格式
1.投标响应书

致：华海财产保险股份有限公司
根据贵方项目的投标邀请，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，副本2份，电子版本一份：
（1）投标响应书；
（2）法人代表授权书；
（3）分项报价表；
（4）原厂项目授权书
（5）采购需求及技术要求逐项应答表；
（6）投标人资质证书及其他资质证明文件（营业执照、组织机构代码证、税务登记证及其他资质证明复印件并加盖公章）。
（7）项目团队成员简历。
（8）技术服务方案及实施方案。
在此，签字代表声明如下：
（一）投标人已详细阅读并完全理解全部投标文件（包括澄清文件），并将按投标文件的规定履行有关责任和义务。
（二）本报价有效期为自投标之日起30个日历天。
（三）投标人同意按照招标方的要求提供与投标有关的一切数据或资料。
（四）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址： 邮编：
电话： 传真：

投标人代表签字（公章）

投标人名称
日期
2. 法人代表授权书
本授权书声明：注册于（地址）的（公司名称）的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（被授权人的姓名、所在单位及职务）为本公司的合法代理人，参加（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。

法定代表人签字
被授权人签字
投标人名称
（盖章）

3.投标报价表
项目名称： 大数据平台ODS项目建设 项目编号：
项目名称
项目描述及性能指标要求
数量
价格
ODS平台建设
需满足且不限于产险核心承保、理赔、销管、收付、财务、银保通等各系统数据进入ODS，构建同源区、实时区、历史区、汇总区、数据交换区、主数据区。
1

ETL工具PowerCenter
Informatica PowerCenter Standard Edition 4 CPU cores
PowerExchange for Oracle data type (per Environment) Production License
PowerExchange for SQL Server data type (per Environment) Production License
1

运营监控平台
监控ETL调度、监控JOB调度、日志、血缘关系管理等
1

BI工具MicroStrategy(MSTR)
含PC端、移动端、微信端，15个用户
1

实施费用

1

辅助软硬件

1

其他费用
后期增加需求改造、软件实施费用（注明人/月，工时等各项目）
1

二次开发费用（项目结项后，人/月）
1

售后服务、维护费（免费维护期后，人/月）
1

其它费用
1

服务器、网络设备、操作系统、Web中间件、数据库软件由华海保险自行采购。其他未明确辅助软硬件请在上表中自行添加。
功能要求：需求说明书内所有需求必须全部实现，如平台不支持某部分功能，但可以定制开发，请将这部分费用计入实施费用部分；如无法实现，需在报价单中明确列出，否则视为包含所有功能。
时间要求：合同签订后120个工作日完成基本功能并上线，60个工作日完成剩余功能。
实施人员要求：请附加项目经理、开发及实施人员简历，要求不少于5年以上工作经验和3个以上软件项目经验。

投标人名称（盖章）：
投标人代表签字：

注：
1、本投标报价文件要求报价而投标人在本表中未予报价的项目，将视作由投标人免费提供或已包含在其他分项价格中。
2、用户许可数及其费用应根据但不限于第四章需求及技术方案，实施范围和预计许可数分项目列示。
3、未提供详细分项报价的投标文件将视为没有实质性响应采购文件的要求。

4.投标人资质证书及其他资质证明文件

应包括但不限于营业执照、组织机构代码证、税务登记证、软件企业的资质认定证书、代理资格证书及其他应提交的资质证明等复印件材料并加盖本单位公章。

5.项目团队成员介绍

应包括但不限于项目经理、需求分析、开发、测试、美术设计等团队成员工作经历，项目经验等。

6.采购需求及技术要求逐项应答表

投标人名称：
项目编号：
包号：
序号
招标文件条目号
采购需求及技术要求
投标应答
偏离说明

投标人代表签字

注：要求对本文件“第四章大数据平台ODS项目建设需求及技术方案”中的内容进行逐项应答。

7.技术服务方案及实施方案

投标人应根据大数据平台ODS项目建设需求及技术方案的要求，详细叙述拟提供各类技术服务方案及实施方案，包括网络、硬件系统部署推荐方案。

第四章 大数据平台ODS项目建设需求及技术方案
4.1建设背景
经过持续的快速发展，华海目前已建设成移动、网站、传统出单等涵盖多个领域的系统。但随着业务的发展，从全公司层面对于各业务系统统一管理、运营监控以及各系统业务交叉合作的需求越来越旺盛，因此，如何利用最新的科技手段在满足监管法规的前提下，为各系统业务的综合管理及紧密合作提供支持便成为今后日益迫切的问题。大数据平台项目正是基于各系统业务数据的基础上创立的项目，旨在通过各系统数据信息的集中融合及合理共享为业务管理层提供集中统一的管理及决策信息，充分挖掘各业务系统的数据资源价值，从而促进业务的发展及创新。

4.2各系统数据应用现状
² 产险的数据应用经过一年多较为充分的发展，目前没有建设统一的原始业务数据汇集区（ODS），只建设了简单的基于少数核心业务系统的报表系统；在此基础之上，建设了少量的统计分析应用；
² 目前各系统数据应用内容仅停留在查看清单、查看费用等初级数据应用上，尚未上升到通过数据发现问题、解决问题的高端数据应用。
² 数据应用方式简单，只有报表、短信两种应用，离移动、微信等互联网数据应用还有距离。

各系统数据应用综合来看还存在以下特点：
² 逻辑隔离：各系统数据应用各自独立，系统之间基本上不存在数据共享或整合。
² 物理隔离：各系统数据应用分布在不同物理位置及不同的主机，系统之间基本上不在在空间、线路、主机或存贮的共用或共享。

4.3当前状况
4.3.1现有数据系统应用逻辑架构

4.3.2数据应用系统
1、 产险报表应用系统
包含承保、理赔、客服、销管等查询清单、统计报表106张；

2、 承保数据业绩短信发送，每日推送。

4.3.3数据源系统
1、 产险核心业务系统： 负责产险（车险、非车险、理财险）的承保、单证打印、收付处理
2、 车险理赔业务系统： 负责车险的查勘、立案、定损、核损、核赔、结案等全理赔流程业务处理；
3、 单证管理系统： 产险单证集中管理模块， 单证编号、单证使用情况、销号处理；
4、 客户服务业务系统： 负责产险出险报案、排班调度、投诉处理、客户回访、来电咨询等
5、 移动查勘系统：通过移动手机端进行现场查勘，图片上传、定损等功能的理赔应用系统。
6、 财务系统、收付系统、OA系统等其他业务系统。

4.3.4当前数据管理及应用情况
1、 缺乏统一数据架构设计, 数据架构师缺乏，缺乏专业数据架构团队和数据管理标准，数据标准化政策及管理水平较低，数据的创建和定义随意较大。
2、 数据质量管理水平一般，尚处于被动数据质量管理阶段，数据重复，较难以有效维持数据一致性，同一数据存在多种定义。
3、 数据应用和分析程度低，综合分析功能范围较小，适用人员较少，应用程度不大，综合分析难度较大，应急型、准实时型分析无法实现。

4.4大数据平台范围
4.4.1整体目标
大数据平台数据项目的总体目标：
1、 集成保险板块各系统的承保、理赔、财务、营销、客服、甚至银行板块、证券板块等集团级全业务数据，预留集团级接口规划。
2、 建设统一数据访问平台，包括相关系统的数据仓库数据模型、数据治理、数据质量改进，通过建设先进的混业型数据模型，强化数据管理，促进各系统业务联动发展和创新；
3、 构建一系列基础平台，对各系统数据信息实施统一管理；对数据交换、整合、服务实施统一调度；建立统一主数据和数据质量管理平台；对信息应用实施统一开发；对整个数据应用体系实施统一监控；规范协作流程，提升管理效率，降低重复投入，增强需求响应能力。
4、 企业数据标准化建设，包括数据与指标体系标准化定义、流程改进和变更管理，定义完整、统一的数据标准，建立和完善标准统计指标与统计口径。
5、 建设统一的报表和分析应用平台，建立统一客户视图，实现客户分级分析、绩效分析、销售预测分析等管理应用，为差异化交叉营销和客户服务提供数据支持；建立产品类汇总分析视图，分析产品绩效、产品定价分析和精算类获利分析等；建设投资分析财务管理、财险绩效、风险预警和控制等业务类分析应用、决策支持和运营管理类数据应用。
6、 构建采集非结构化数据，准备大数据采集应用分析。为进一步数据挖掘和数据分析做好数据准备。

4.4.2整体任务
为实现总体目标，大数据平台项目需要完成以下任务：
1、 建设数据仓库

2、 建设统一数据门户

3、 建设统一元数据管理平台

4、 建设统一数据质量管理平台

5、 建设统一数据总线交换平台

6、 建设统一数据整合平台

7、 建设统一信息服务平台

8、 建设统一任务调度平台

9、 建设统一综合监控平台

4.5整体需求说明
4.5.1整体说明
大数据平台项目要完成数据仓库整体规划和体系架构设计，建设统一的基础数据平台，定义应用体系架构，提供客户类和产品类典型分析应用，重点在于基础平台建设，为将来规划的数据范围和新应用奠定良好的基础，包括
1、 项目整体规划，构建企业级数据架构，数据和指标集标准化，采用先进灵活的数据模型，建设金融混业级EDW数据架构基础模型，建立有效的数据管理系统。
2、 创建客户类和产品类分析用数据集市，创建开发 BI环境下的承保、理赔、销售类分析功能， 并为投资、财务和风险控制类应用做好基础准备工作。
3、 集成产险系统的全业务数据，包含承保、理赔、财务收付、销售管理、客服等业务数据。实施ETL开发实施和数据源整合。
4、 进行企业级数据治理、数据源分析、体系架构设计与开发和元数据管理，建设数据质量管理、运行监控和任务调度等基础支撑平台，实施项目需求分析与设计开发，完成相关主题的报表开发，支持语义层用户自主BI分析和自定义查询与报表。
4.5.2数据线架构和建设规划
1、 数据线应用架构规划：

2、 数据架构规划：
；
3、 技术架构规划
4.5.3数据源
1、 产险数据： 包含产险(车险、非车险、银保)承保、核保、收付、单证、理赔、绩效、销管结费、银保通、Ecargo系统、客服、客户（ECIF） 类数据

以上数据源由于历史建设不同时间，不同系统的数据定义、数据标准存在较大的差异。 另外业务发展迅速，历史数据和当前数据之间含义也存在部分不同点，数据整合要充分考虑源系统在技术和数据方面的差异
4.5.4数据治理建设
1、 数据标准建设

2、 元数据管理

3、 数据质量管理

4.5.5构建高质量数据仓库
1、 现有数据源数据分析， 包含产险核心、客户、移动等数据分析
2、 参考先进的混业金融模型， 设计构建集团企业级概念模型、逻辑模型和物理模型，设计构建集团企业级数据仓库；
3、 构建设计数据整合平台， 使用ERD描述现有数据模型和目标模型直接的映射关系，编写映射规则，构建ETL整合平台， 同时评估当前整合工具特点，规划统一的数据增量同步计算工具；
4.5.6数据集市平台建设
1、 分析当前产险报表和分析应用功能系统， 建立公司级的统计分析基础集市平台，满足报表体系、指标体系的数据和逻辑需求，为应用体系中各子系统建设提供公共的预处理数据；
2、 统一分析当前应用的数据源，提供统一的数据质量处理策略和基础指标处理逻辑，保证下游各应用子系统的快速开发交付和数据一致性；
3、 实施新客户类统计分析相关集市建设， 整合 BI应用报表和多维分析功能；
4、 依据业务需求，螺旋式建设相关数据集市，支持财务、投资、风控等业务数据应用需求。
4.5.7统一报表开发和商务分析
1、 新建客户类统计分析应用 ；
2、 创建BI报表分析应用，产险BI包括承保理赔分析主题、历年制赔付率和满期赔付率报表、车险业绩分析主题、车险险别分析主题、多维分析（承保保费、理赔报案、理赔已决、理赔未决）、电销多维分析；

3、 分析当前报表应用，建设报表相关数据基础，整合汇总，支持将产险当前报表环境迁移到统一ODS平台。

4.6大数据平台一期ODS建设内容
4.6.1ODS建设内容

逻辑图中黄色部分为一期规划建设内容(上图仅供参考，不做最终需求判定)
1、 调研各系统业务及系统状况，制定大数据平台整体规划，为大数据平台项目的持续建设提供整体框架及实施路线图，出具大数据平台建设规划技术白皮书；
2、 业务系统数据源范围： 包含财产保险系统全业务数据、和客户用户产品资产汇总数据，出具全系统数据质量评估报告、治理方案。
3、 完成数据管控平台建设，包括统计指标体系、数据标准、数据质量、元数据相关的管理体系、制度、系统部署建设，为后期数据仓库建设和数据应用建设坚实基础；
4、 产险ODS物理环境；规划建设HDS 历史ODS库，包含可以在线数据、离线归档数据两部分。
5、 数据总线交换平台建设规划，将ODS或数据集市内相关数据推送给其他业务系统使用，或者接收其他数据源，完成数据总线交互平台技术设计书；

4.6.2ODS建设周期
大数据一期ODS项目实施建设周期为6个月，分阶段初步建议如下
1、 项目规划（0.5个月） ： 调研各系统业务和系统状况，制定大数据平台项目路线图，交付物为大数据平台项目技术白皮书；
2、 数据质量治理（0.5个月）： 报表集市和客户集市数据源和逻辑规则分析、整理，建设数据集市,交付物为各业务系统数据质量治理报告及整改处理措施及相关文档。
3、 ODS实施（3月）：完成ODS的全业务系统的同源层、主数据整合层、整合层、实时数据层、增量更新层、短期历史层、长期历史层，及数据模型等相关文档；
4、 统计指标体系（1月）：提交统计数据指标体系字典、元数据字典等相关文档。
5、 ODS数据验收测试(1个月)。
4.7需采购软件
1） ETL工具软件(PowerCenter)
2） 统一报表工具(MSTR)
3） 运营监控平台

4.8 投标方技术方案要求
要求投标方在规定时间内按招标方的要求提供相应份数的技术方案书（包括电子版文档，要求以中文OFFICE格式）。方案书要求必须包括但不限于以下各点：
(1)技术方案建议书；
(2)设备配置清单，清单详细说明配置设备和软硬件的功能、用途；
(3)工程实施计划；
(4)招标方技术人员培训；
(5)验收及测试安排；
(6)技术承诺、技术支持、服务、保修、软硬件升级服务；
(7)其它文件（投标方认为与此次项目相关的补充技术说明文件）。

第五章 项目实施与验收要求
（1）投标人负责其所提供的所有软、硬件设备的内部安装、开发、调试和测试等工作，招标人予以必要的配合。
（2）投标人应保证不得转包项目，同时必须确保证项目质量和进度。
（3）根据招标人的要求，双方协商制定工程实施进度表，投标人须严格按照该进度表开展工作。
（4）投标人负责提出系统（包括软硬件）调试、测试的内容、项目、指标和方法，并须经招标人确认。投标人有责任对招标人的技术人员提出的问题作出答复。调试、测试、运维应进行详细记录，并须双方相关负责人签字后交给招标人验收。
（5）初步验收合格后进入六个月的试运行期，试运行期后所有功能及性能指标达到技术规范后方可进行终验。在试运行期间，由于设备质量、软件设计等造成某些指标达不到要求或出现严重故障的，招标人有权要求更换相关设备或进行修复调整，更换或调整完毕后试运行期顺延一个月，在全部达到要求时，双方签署终验文件，验收的地点为招标单位现场。验收报告由招标单位、投标单位双方参加编写，共同签章确认结论。
第六章 项目管理要求
投标方应针对本项目成立专门的项目组，项目组成员必须稳定，在项目终验前不得退出或更换，若因特殊原因需调整，应提前10个工作日向招标方提出书面申请，并经招标方同意。投标方提供详细的项目管理方法和质量保证措施。投标方提供的产品中，涉及到第三方产品，若出现技术上或法律上的纠纷，应完全由投标方负责解决，确保不影响项目质量和进度。
在项目实施的全过程中，招标方有对项目进度进行监督控制的职责和权利，投标方应全面配合，每月向招标方提交一份最新进展情况报告。在项目实施的全过程中，招标方有对软件质量进行监督控制的职责和权利，投标方应全面配合，确保人力、物力的定量投入，每周向招标方提交最新文档资料。
投标方对软件的开发应严格按照软件工程理论进行管理。各阶段都应提交相应的设计、开发技术文档，并经招标方认可。
第七章 培训要求
投标方应承诺在本项目中为招标方相关运行维护和使用人员提供以下技术培训：
（1）免费操作维护培训三次：对一般使用人员，经过培训应能独立完成系统的使用与维护工作，掌握系统运行情况并及时排除大部分系统故障，培训地点应安排在最终用户现场，人数不限。
（2）系统管理培训三次：经过培训的人员应能熟悉系统的整体结构，实现软件安装、升级、设置，实现系统管理员的全面维护管理工作。培训地点待定，人数待定。
投标方应提供系统管理培训相关的培训教员、培训教材、培训所需软硬件环境，所需费用列入系统报价中。
第八章 运维及技术支持
自终验之日起，投标方对本项目应提供一年期的免费售后服务，投标方应具备售后服务力量，运维服务方式、期限和收费在合同中另行约定。具体的技术服务要求如下：
8.1热线电话服务
投标方应能提供7×24小时的客户服务热线。投标方必须指定专人负责和固定的技术服务热线。
8.2现场服务
（1）如投标方无法通过电话解决用户所提出的维修要求，须在报修4小时内派工程师到用户现场。
（2）如投标方工程师于报修后24小时内，在用户现场无法解决问题时，投标方必须在用户同意的情况下采用应急备用方案，保证系统的正常运行。
（3）投标方须保证在报修48小时内恢复系统的正常运行。
（4）在维护期内每年提供现场巡检服务，并向用户提供巡检报告。
8.3其他维护服务
提供ODS平台软件维护及版本升级，包括系统软件、应用软件的功能扩充、补丁和软件出现的一些异常的报告和警告信息、性能分析等。