2021年中国养老市场年报.pdf

慧享福 策颐咨询中国养老市场年报中国养老市场年报China senior care market annualChina senior care market annual20212021年年策颐咨询策颐咨询政策趋势政策趋势 人口老龄化是社会发展的重要趋势和基本国情 顶层架构进一步清晰，老龄事业产业协调发展 加快推进康复医疗、长期护理保险制度试点 国家强制性标准、行业标准等规范行业发展 智慧健康养老成为行业新发展趋势和行业热点 乡村振兴战略下的生态康养，适老化改造为养老行业创造新机遇“放管服”改革推进“双随机、一公开”监管 加强养老金融服务及打击非法集资3政策趋势关注点一：七普数据发布、三孩生育政策实施关注点一：七普数据发布、三孩生育政策实施人口老龄化是社会发展的重要趋势和基本国情人口老龄化是社会发展的重要趋势和基本国情政策名称政策名称主要内容主要内容发布来源发布来源发布时间发布时间中国统计年鉴20212020年全国人口出生率为8.52，首次跌破10，在出生率快速下降的同时，我国已经进入老龄人口高速增长的平台期，未来14年将有36776万出生人口陆续进入老龄阶段，两项数据将加剧人口老龄化形势国家统计局2021年2月28日第七次全国人口普查公报其中，60岁及以上人口为2.64亿人，占18.7%，其中65岁及以上人口为1.91亿人，占13.5%；与六普相比，60岁及以上人口的比重上升5.44个百分点，65岁及以上人口的比重上升4.63个百分点国家统计局2021年5月11日关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定预计“十四五”期间我国人口将进入中度老龄化阶段，2035年前后进入重度老龄化阶段；实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于释放生育潜能，减缓人口老龄化进程，促进代际和谐，增强社会整体活力中共中央国务院2021年6月26日4政策趋势关注点二关注点二：积极应对人口老龄化为国家战略：积极应对人口老龄化为国家战略顶层架构进一步清晰，老龄事业产业协调发展顶层架构进一步清晰，老龄事业产业协调发展政策名称政策名称主要内容主要内容政策来源政策来源发布时间发布时间中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要以“一老一小”为重点完善人口服务体系，推进养老事业和养老产业协同发展；发展银发经济，开发适老化技术和产品，培育智慧养老等新业态国家发改委2021年3月12日“十四五”民政事业发展规划加强基本养老服务、优化居家社区机构养老服务网络、优化居家社区机构养老服务网络、加强养老服务人才队伍建设民政部国家发改委2021年5月24日“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案的通知聚焦“一老一小”领域，提出了“十四五”时期四大建设任务其中关于养老服务体系建设提出：一是建设社区居家养老服务网络，提供失能照护以及助餐助浴助医等服务；二是建设公办养老服务机构，强化对失能失智特困老年人的兜底保障；三是扩大普惠性养老服务供给，支持培训疗养机构改革转型发展养老，支持医疗机构开展医养结合服务国家发改委民政部国家卫健委2021年6月17日关于加强新时代老龄工作的意见构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系和健康支撑体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置；推动老龄事业与产业、基本公共服务与多样化服务协调发展中共中央国务院2021年11月18日5政策趋势关注点关注点三三：医养康养护理迎来发展机遇：医养康养护理迎来发展机遇加快推进康复医疗、长期护理保险制度试点加快推进康复医疗、长期护理保险制度试点政策名称政策名称主要内容主要内容政策来源政策来源发布时间发布时间关于印发加快推进康复医疗工作发展意见的通知意见在健全完善康复医疗服务体系、加强康复医疗人才培养和队伍建设、提高康复医疗服务能力、创新康复医疗服务模式等五方面提出具体要求医政医管局2021年6月16日长期护理失能等级评估标准（试行）通过评估标准试行，总结经验做法，促进全国统一的长期护理需求认定和等级评定标准体系建立，为探索建立长期护理保险制度框架打好基础国家医保局民政部2021年7月16日关于开展老年医疗护理服务试点工作的通知在北京市、天津市、山西省、吉林省、上海市、江苏省、浙江省、安徽省、山东省、湖北省、广东省、广西壮族自治区、海南省、四川省、陕西省等15个省份试点老年医疗护理服务，引导有条件的地区加快探索创新多元化老年医疗护理服务模式，积累老年医疗护理服务的机制体制和政策体系等有益经验，以点带面实现全国老年医疗护理服务快速发展国家卫健委2021年11月15日6政策趋势关注点四：标准化体系建立关注点四：标准化体系建立国家强制性标准、行业标准等规范行业发展国家强制性标准、行业标准等规范行业发展政策名称政策名称主要内容主要内容政策来源政策来源发布时间发布时间养老机构服务标准体系建设指南、养老机构生活照料服务规范、养老机构老年人健康档案管理规范、养老机构社会工作服务规范四项行业标准对养老机构服务标准体系建设、老人日常生活起居照料、档案记录要求、社会工作服务的开展等内容作出明确规定四项标准的公布，意味着在持续3-4年的养老机构服务质量整治与提升工作后，养老产业发展已进入以标准化发展为基础的全面提升与规范阶段民政部2021年3月31日国家标准化发展纲要到2035年，结构优化、先进合理、国际兼容的标准体系更加健全；具有中国特色的标准化管理体制更加完善，市场驱动、政府引导、企业为主、社会参与、开放融合的标准化工作格局全面形成；制定一批应用带动的新标准，培育发展新业态新模式中共中央国务院2021年10月宣布养老机构服务安全基本规范于2022年1月1日起正式实施该规范是2019年12月国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布了我国养老服务领域的第一个强制性国家标准民政部2021年12月30日涉及防跌倒、防噎食、污染织物清洗消毒处置及各类细项服务规范等共计8项行业标准养老机构预防老年人跌倒基本规范、养老机构膳食服务基本规范、养老机构洗涤服务规范、养老机构老年人营养状况评价和监测服务规范、养老机构服务礼仪规范、养老机构岗位设置及人员配备规范、养老机构接待服务基本规范、养老机构康复辅助器具基本配置民政部2021年12月30日7政策趋势关注点五：打造智慧健康养老新产品、新业态、新模式关注点五：打造智慧健康养老新产品、新业态、新模式成为养老行业新发展趋势和行业热点成为养老行业新发展趋势和行业热点政策名称政策名称主要内容主要内容政策来源政策来源发布时间发布时间关于实施进一步便利老年人就医举措的通知提出不断优化医疗服务流程，改善老年人就医体验：优化挂号、预约诊疗流程，减少老人就医障碍；从科室建设角度，鼓励设置老年医学科；推动老年人居家医疗服务，将病床延伸至老人家中国家卫健委2021年6月15日“十四五”电子商务发展规划积极构建“互联网+养老”模式，实现个人、家庭、社区、机构与养老资源的有效对接和优化配置；生活服务数字化赋能行动；积极发展线上线下融合的零售餐饮、家政养老、健康医疗、全民健身、美容美业、垃圾回收等便民生活服务商务部中央网信办发展改革委2021年10月9日智慧健康养老产业发展行动计划（2021-2025年）协同推进技术融合、产业融合、数据融合、标准融合，推动产业数字化发展，打造智慧健康养老新产品、新业态、新模式，为满足人民群众日益增长的健康及养老需求提供有力支撑工信部民政部国家卫健委2021年10月20日提升全民数字素养与技能行动纲要对提升全民数字素养与技能作出安排部署，其中对于老年人在数字社会的权益、数字化产品、适老化服务等方面提出实施行动央网络安全和信息化委员会2021年11月5日8政策趋势关注点六：乡村振兴战略下的生态康养，老旧小区适老化改造为养老行业创造新机遇关注点六：乡村振兴战略下的生态康养，老旧小区适老化改造为养老行业创造新机遇政策名称政策名称主要内容主要内容政策来源政策来源发布时间发布时间互联网网站适老化通用设计规范规范互联网适老化工信部2021年4月7日中华人民共和国乡村振兴促进法于2021年6月1日正式施行全面实施乡村振兴战略，开展促进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，推进城乡融合发展等活动中华人民共和国主席令2021年4月29日社会资本投资农业农村指引（2021年）鼓励社会资本发展休闲农业、乡村旅游、餐饮民宿、创意农业、农耕体验、康养基地等产业，充分发掘农业农村生态、文化等各类资源优势，打造一批设施完备、功能多样、服务规范的乡村休闲旅游目的地农业农村部国家乡村振兴局2021年5月8日关于科学绿化的指导意见采取有偿方式合理利用国有森林、草原及景观资源开展生态旅游、森林康养等，提高林草资源综合效益国务院办公厅2021年6月2日关于加强城镇老旧小区改造配套设施建设的通知进一步摸排城镇老旧小区改造配套设施短板和安全隐患；重点针对养老、托育、停车、便民、充电桩等设施，摸排民生设施缺口情况国家发改委住房和城乡建设部2021年9月2日全国林下经济发展指南（20212030年）因地制宜开展保健养生、康复疗养、健康养老、休闲游憩、健身运动、健康教育等森林康养服务，重点突出、科学定位，构建特色突出、差异化发展的森林康养产业体系国家林业和草原局2021年11月30日关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知鼓励市、县以改造为抓手加快构建社区生活圈；鼓励金融机构为专业机构以市场化方式投资运营的加装电梯、建设停车设施项目住房和城乡建设部国家发改委财政部2021年12月14日9政策趋势关注点七：“放管服”改革推进“双随机、一公开”监管，加强养老金融服务及打击非法集资关注点七：“放管服”改革推进“双随机、一公开”监管，加强养老金融服务及打击非法集资政策名称政策名称主要内容主要内容政策来源政策来源发布时间发布时间防范和处置非法集资条例自2021年5月1日起施行，加大打击非法集资的力度中华人民共和国国务院令2021年2月10日关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见创新养老和医疗服务供给；推进公办养老机构公建民营改革，引入社会资本和专业管理服务机构，盘活闲置床位资源，在满足失能、半失能特困人员集中供养基础上，向其他失能、失智、高龄老年人开放；推动取消诊所设置审批，推动诊所执业登记由审批改为备案国务院办公厅2021年4月7日关于开展专属商业养老保险试点的通知决定自6月1日起，由人寿保险、人保寿险、太平人寿、太保寿险、泰康人寿以及新华人寿等6家保险公司在浙江省和重庆市开展专属商业养老保险试点银保监会2021年5月8日关于养老领域非法集资的风险提示对近1-2年来养老产业内各类产品暴雷不断进行回应，包括对养老领域的非法集资表现形式的梳理以及相关风险提示全国老龄办公安部民政部银保监会2021年5月17日关于推进养老机构“双随机、一公开”监管的指导意见通过随机抽取检查对象，随机选派执法检查人员，抽查情况及查处结果及时向社会公开，进一步规范监管行为，提高监管效能民政部住房和城乡建设部市场监管总局2021年11月11日关于“十四五”期间利用开发性金融支持养老服务体系建设的通知支持各地有效利用国家开发银行养老服务体系建设专项贷款，落实居家社区机构养老服务网络建设、智慧养老服务发展、养老服务人才队伍建设等养老服务体系建设重点任务民政部国家开发银行2021年11月26日策颐咨询策颐咨询行业行业特征特征 需求端：老龄化程度重老龄化程度分化严重 供给端：中小型规模机构特征显现 客群特征：社会需求感强养老储蓄、规划意识逐步提高跨越数字鸿沟初见成效 行业研究：聚焦养老需求、养老金储备、智慧养老等11行业特征需求端-老龄化程度持续加重 全国65岁及以上老龄人口数量上升速度较快，全国65岁以上人口近2亿，占比13.5%0.880.910.940.970.991.011.041.061.11.131.191.231.271.321.381.441.501.581.671.761.916.96%7.10%7.30%7.50%7.60%7.70%7.90%8.10%8.30%8.50%8.9%9.1%9.4%9.7%10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%00.511.522.52000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2000-2020年中国65岁及以上老龄人口数量及占比65岁以上老人数量（亿）65岁以上老人占比数据来源：国家统计局历年统计公报，慧享福整理12行业特征需求端-老龄化程度分化严重 人口流入及流出较大城市老龄化程度更高，前者为老龄人口留守城市、后者为原生老龄人口及流入老龄人口叠加导致,中部及西北区域或成下阶段主要竞争区域2020年全国31个省市65岁及以上老龄人口占比2020年全国各区域65岁以上老龄人口占比情况排名省市及自治区老龄人口占比（%）1辽宁17.422重庆17.083四川16.934上海16.285江苏16.26吉林15.617黑龙江15.618山东15.139安徽15.0110湖南14.8111天津14.7512湖北14.5913河北13.9214河南13.4915陕西13.3216北京13.317浙江13.2718内蒙古13.0519山西12.920甘肃12.5821广西12.222江西11.8923贵州11.5624福建11.125云南10.7526海南10.4327宁夏9.6228青海8.6829广东8.5830新疆7.7631西藏5.67数据来源：国家统计局2020年第七次人口普查，慧享福整理15%13%10%10%13行业特征供给端-新增机构中小型机构特征显现 全国养老机构和设施加速增长，床位数增速放缓，大型机构新增较历年减少416.5493.7577.8672.7730.2744.8727.1775.0821.04.44.29.411.61415.516.820.432.90510152025303501002003004005006007008009002012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2012年-2020年全国各类养老机构和设施、床位数养老床位数（万张）养老机构和设施（万个）数据来源：国家统计局历年统计公报，慧享福整理14行业特征客群特征-社会需求感强 除了基本的生活/安全需求以外，老年人也有着强烈的社会需求和受到尊重的需求，希望自己的老龄生活多姿多彩13.5%13.5%14.7%15.2%17.1%17.9%18.8%20.8%21.8%22.4%23.2%23.4%26.2%28.9%洗澡/洗头发等夜间照料陪同外出家政/护工人员推荐日间照料对家庭成员的照护培训文化/娱乐活动康复护理/照护紧急求助医疗/健康管理养生、保健类讲座清洁情感陪伴/支持日常餐饮提供养老服务需求数据来源：中国城市养老服务需求报告202155%52%46%22%20%17%15%12%11%7%退休生活愿景数据来源：2021中国居民退休准备指数调研报告15数据来源：2021中国居民退休准备指数调研报告及市场调研行业特征客群特征-养老储蓄、规划意识逐步提高 越来越多的人已经认识到养老储蓄的重要性，养老储蓄占收入比持续上升，2021年35岁以下人群养老储蓄占比涨幅超过35岁以上人群“三支柱”养老金制度及2020年养老保障体系占比68.9%23.7%职业养老金（第二支柱）职业养老金（第二支柱）企业年金 职业年金公共养老金（第一支柱）公共养老金（第一支柱）基本养老金 全国社保基金个人养老金（第三支柱）个人养老金（第三支柱）商业养老保险 养老理财产品等7.4%17%20%25%18%22%26%2019年2020年2021年每月养老储蓄占收入比18-34岁人群35岁以上人群数据来源：中国养老前景调查报告16行业特征客群特征-跨越数字鸿沟初见成效 应用市场对老年网民研究已较深入，且应用端已根据老年网民使用情况进行产品适老化改造，改造方向已初步呈现02.02.“适应族”“适应族”该群体在环境的倒逼机制下，掌握了查询健康码等生活出行办事的基本要求，保持了原有的生活方式01.01.“自由族”“自由族”该群体适应能力强数字素养好，不仅实现“二维码自由”，还能熟练使用网约车、手机导航等操作03.03.“老宅族”“老宅族”该群体被二维码困住了生活，不得不改变原有的生活方式，自觉地减少外出、避开需要使用智能手机扫码的公共场所，居家生活的时间大大延长04.04.“碰壁族”“碰壁族”受到主客观因素影响，不会使用智能手机和健康码，却没有改变自己的生活方式，在日常生活中经常碰壁，乃至于爆发冲突数据来源：后疫情时代的互联网适老化研究老年网民分类3.80 4.00 4.06 4.11 4.16 4.16 4.16 4.18 4.18 4.21 4.23 4.24 4.26 4.32 广告变少方言语音识别一键直达服务远程协助方便客服更智能、更有用内容语音朗读大音量界面简单、理解容易操作上有更为明显的提示操作时间很充足大图标知道每一步的操作内容验证码容易识别、易操作大字体数字产品适老化改造感知情况强弱感知强弱数据来源：银发人群用网情况社会调查17行业特征行业研究2021年下半年为养老行业报告高发期，8月-12月共计发布16篇，报告研究方向主要包括养老需求、养老金储备及智慧养老等发布时间发布时间报告名称报告名称主要研究方向主要研究方向内容内容2021年8月中国人口老龄化时期人口与健康的趋势和挑战（20152020）失能老人失能老人规模、失能期时长2021年9月后疫情时代的互联网适老化研究智慧养老老年人对数字产品的使用情况和态度2021年10月中国老年教育发展报告（2019-2020）养老需求老年教育形式、老年教育学校规模2021年10月长三角养老金融绿色发展报告养老金储备养老金融产品收益、规模、规划2021年10月银发人群用网情况社会调查智慧养老互联网应用适老化改造2021年10月银发族出游趋势洞察报告养老需求老年人旅游需求2021年10月中国养老前景调查报告养老金储备养老金储蓄观念及相关投资情况2021年10月移动互联网应用（APP）适老化改造调研报告智慧养老主流app适老化改造2021年11月2021中国居民退休准备指数调研报告养老金储备、养老需求居民退休生活愿景及影响退休生活的主要因素2021年11月大健康时代新机遇：未来生活的前置思考智慧养老养老产业综合分析、产业趋势判断2021年12月2020年中国中高净值人群医养白皮书养老需求中高净值人群养老观念、方式及资金2021年12月中国养老金发展报告2021养老金储备养老基金与ESG投资2021年12月中国养老需求报告养老需求养老主要需求及方式2021年12月中国养老服务发展报告（2021）养老服务各类养老方式进展、存在问题和改进建议2021年12月中国养老财富储备调查报告养老金储备养老金储备、观念教育及养老金融产品服务供给2021年12月中国城市养老服务需求报告2021养老金储备、养老需求养老规划、认知、需求、财富规划及市场供给策颐咨询策颐咨询企业发展企业发展 险资企业：大跨步进军养老产业 地产企业：谨慎稳步寻求发展突破 其他企业：互联网企业、金融企业助力数字适老发展19险资企业险资企业开始大跨步进军养老，在百业待兴的后疫情时代，有成为养老产业核心主体的趋势成都重庆武汉长沙郑州天津北京上海苏州杭州宁波合肥南京广州深圳三亚南昌厦门青岛福州济南韶关琼海温州 目前至少22家险企涉足养老市场 非战略合作的重资产类养老项目共70余个，分布于近30座城市 城市布局多分布在经济发达的东部沿海城市，且以一、二线城市为主，占比超过70%其中北京、上海、广东为重点布局城市全国重资产养老项目布局：数据来源：各企业官网数据、慧享福整理20险资企业泰康之家24城布局持续领跑多地体验馆成功开放赋能当地项目，医教研一体化高品质医疗品牌逐步成型，“旅游+纪念园”的模式探索养老供给新领域关键节点关键节点1 1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月落地落地津园落户天津儒园落户济南动工动工鹏园瓯园苏园二期封顶封顶桂园一期吴园二期徽园一期燕园三期甬园一期体验馆开放体验馆开放鹭园体验馆徽园体验馆甬园体验馆桂园体验馆琴园体验馆福园体验馆鹏园体验馆渝园体验馆豫园体验馆开业开业蜀园二期赣园一期20212021年泰康之家布局关键节点：年泰康之家布局关键节点：泰康之家泰康之家2424城布局城布局8 8地地9 9家运营家运营在运营项目：在运营项目：燕园、申园锦绣府、粤园蜀园、吴园、楚园大清谷、赣园旅游旅游+纪念园纪念园落点落点4 4地地北京九公山长城纪念林广东罗浮净土人文纪念园浙江径山竹茶园湖北仙鹤湖湿地园医教研项目医教研项目建设建设3 3地地收购收购1 1家家泰康仙林鼓楼医院泰康同济（武汉）医院泰康医疗成都诊所泰康拜博口腔（近200家）体验馆体验馆开业开业1010地地湘园、鹭园甬园、徽园桂园、琴园福园、鹏园渝园、豫园体验馆泰康之家扩张速度持续加快：泰康之家扩张速度持续加快：20092009年至年至20162016年布局年布局8 8城、城、2 2家运营家运营20172017年至年至20212021年布局年布局2424城、城、9 9家运营家运营养老品牌认可度有较大提升：燕园用时养老品牌认可度有较大提升：燕园用时1 1年半入住率达年半入住率达90%90%以上以上申园二期预售申园二期预售1 1栋楼用时栋楼用时5 5小时售罄小时售罄21险资企业中国太保起步晚、落地快，跻身险资布局第一梯队至2021年底，中国太保目前已落地10个养老社区项目，建立起颐养、康养、乐养“三位一体”的产品体系 太保家园第八家养老社区落户武汉2 2月月 太保家园南京颐养社区培土动工3 3月月 太保家园武汉国际颐养社区开工7 7月月 发布五“心”闪耀养老服务体系 太保家园杭州颐养社区体验馆开幕9 9月月 太保家园成都颐养社区、大理乐养社区同步开业1010月月 太保家园青岛项目投资建设启动 太保家园郑州项目投资落地 太保家园上海崇明颐养中心结构封顶1212月月成都武汉上海杭州南京厦门青岛大理郑州太保家园已落地项目22险资企业中国太平轻重并举，双管齐下，全国范围加速布局2021年间，太平人寿乐享家系列新落地5个项目，养老服务定点合作单位新增6个，在全国范围内实现快速布局青岛融创家藏马山颐养社区北京当代时光里苏州和城上海快乐家园太平小镇梧桐人家杭州朗和国际中心（银泰、银江、银湖）云南古滇名城太平小镇海棠人家中铁佰和佰乐巢湖国际健康部落广州保利天悦和熹会太平小镇芙蓉人家河北燕达金色年华健康养护中心新疆深圳宜春郑州甘肃杭州厦门沈阳天津2021年太平保险重要项目：乐享家系列：自建：新增1个 第三方合作：新增4个 养老服务定点单位：新增新疆、甘肃、沈阳、天津、杭州、厦门6个轻重并举：重资产投资+三方轻资产合作双管齐下：乐享家平台+养老服务定点单位2021年太平保险重要事件：8月，太平人寿正式推出首款政策性专属养老保险产品太平岁岁金生专属商业养老保险12月，太平人寿正式推出养老服务品牌-“乐享养老”12月，中国太平保险倡议发起的中国太平医康养生态联盟首次亮相，同期太平医疗健康产业股权投资基金正式宣布成立23险资企业中国人寿双线并进，投资、建设、运营多维度输出2021年间落地养老社区和普惠养老机构，目前已布局7城中国人寿产品线中国人寿产品线国寿嘉园系列养老社区线苏州雅境博鳌乐城馨苑康养中心三亚逸境天津乐境北京韵境成都温江锦瑭项目国寿颐养之家系列普惠型社区机构（基本为政府共建）福保社区颐康之家康欣社区颐康之家盐田区悦享中心悠享家健康护老中心2021年中国人寿新拓项目：国寿目前国内拥有10个项目，其中6个为高端养老社区CCRC，4个为普惠型养老机构CB 2021年天津乐境养老社区开业、开拓2个CB养老机构2021年中国人寿重要事件：2月，国寿股份与远洋集团签署战略合作协议聚焦六大领域共谋新发展 9月，国寿健投公司与国药医疗签署战略投资意向书独立自建合资共建24险资企业其他险企：除头部险资企业外，更多养老产业布局第二梯队的险资开始扩张动态时间动态时间企业名称企业名称动态信息动态信息2021年5月平安保险中国平安发布“平安臻颐年”康养品牌，期望成为中国康养行业引领者和行业标准制定者中国平安联合珠海华发集团完成对北大方正收购案，最高出资725亿元，平安在本次收购中聚焦方正集团旗下北大医疗2021年5月新华保险新华保险首个大型CCRC社区新华家园颐享社区亮相北京延庆2021年5月上海人寿上海人寿首个综合养老保障服务社区项目“览海普陀圣境”在浙江舟山正式开工奠基2021年7月友邦人寿友邦人寿推出“友自在”新产品2021年7月中信保诚中信保诚人寿发布全新养老产品“安享隽生”2021年10月阳光保险阳光人家和箱根温泉集团达成战略合作2021年11月中国人民保险中国人民保险集团提供专享康养项目产品赋能赣州翡翠谷，打造项目2021年年底可分期、可贷款、可本金全额返还的活动产品，且额外再赠送一份由中国人民保险集团提供的意外险保单2021年11月阳光保险阳光人寿推出“阳光孝无忧”居家养老服务体系2021年12月阳光保险阳光保险集团旗下成员阳光人家粤港澳全龄康养国际社区正式开业，当日即有百余位长者入住2021年12月大家保险大家保险集团正式推出专业养老品牌“大家的家”，打造为亲情加分的“保险保障+养老服务”业务发展模式，为家庭提供全场景、全方位、全生命周期的养老服务25险资企业泰康布局养老的成功，坚定了越来越多险企布局养老产业的决心，养老战略对保险主业的协同作用开始显现，也使险企发展养老的步伐逐渐加快1 1涉足养老行业的险企队伍不断扩大，除头部险企外，第二梯队企业逐步扩张涉足养老行业的险企队伍不断扩大，除头部险企外，第二梯队企业逐步扩张除泰康、太保、太平、国寿等头部险企，平安、阳光、友邦、新华等企业也开始在养老行业崭露头角2 2险资企业扩张速度不断加快，头部险企开发能力或赶超房企险资企业扩张速度不断加快，头部险企开发能力或赶超房企泰康全国已布局24城，9个项目开始运营，10个体验馆开放；太保2018年官宣养老战略规划，截止目前已落子10个项目；太平则轻重并举，通过自建以及战略合作，目前床位总量仅次泰康，成为所有险企中床位总量排名第二3 3十四五开始险企抢占市场范围渐广，从一线城市逐渐以北发展，以环渤海区域为首重点探索十四五开始险企抢占市场范围渐广，从一线城市逐渐以北发展，以环渤海区域为首重点探索2021年，泰康先后与济南市政府、哈尔滨市政府达成战略合作，并于山东一省双城落地项目；友邦与天津宜善园达成战略合作；国寿天津项目顺利开业26地产企业地产企业因主业受政策管控影响，面对养老产业回报周期长、现金回流慢的现状，大多企业发展脚步相对保守谨慎成都重庆武汉长沙郑州天津北京上海苏州杭州宁波合肥南京广州深圳三亚南昌厦门青岛福州济南海口温州此处仅对全国2021年TOP100房企布局养老情况进行梳理：其中已布局养老的地产企业共有66家，占比65%布局城市主要聚焦在以上海为核心的长三角地区、以北京为核心的京津冀地区、以广州为代表的珠三角地区及以成都为核心的川渝地区大连沈阳无锡兰州西安昆明南宁贵阳呼和浩特银川数据来源：各企业官网数据及慧享福整理4040大中城市大中城市TOP100TOP100房企养老布局数量统计：房企养老布局数量统计：27地产企业华润置地发展重点由重转轻2021年间开业CCRC及养老机构各一家，相较于2019年（4家）及2020年（3家），开发节奏逐年放缓；运营方面，有三家康养机构通过CARF认证悦年华悦年华颐养社区（南宁五象）颐养社区（南宁五象）项目位置：广西南宁市五象新区玉洞大道70号项目性质：自建自营项目类型：CCRC建筑面积：约6.8万总床位数：1556张开业时间：2021年5月悦年华悦年华颐养社区（长沙天心）颐养社区（长沙天心）项目位置：长沙市天心区大托铺街道项目性质：公建民营项目类型：养老机构建筑面积：约1.89万总床位数：329张开业时间：2021年3月CARFCARFCommission on Accreditation of Rehabilitation FacilitiesCARF认证是全球性康复及养老服务质量认证标准。截止2021年6月，CARF 已在全球认证超过60000余项目，遍及五大洲二十余国家和地区康复机构认证委员会通过通过CARFCARF认证项目认证项目悦年华颐养中心（北京黄村）悦年华颐养中心（武汉石桥）悦年华颐养中心（深圳松岗）28地产企业绿地集团专注“医康养”产业项目，有转向医疗科技领域的趋势2021年间落地“绿地优康”医疗健康综合体项目。并与政府、科技企业等达成合作，建设各类产业园区绿地静安区柒彩里绿地优康医疗健康综合体绿地静安区柒彩里绿地优康医疗健康综合体项目体量：约4000项目性质：营业性综合门诊医疗许可证牌照的机构项目规划：引入先进医疗设备、诊疗技术和管理理念，开展中医调理、慢病管理、健康管理等特色项目绿地康养与济南卫健委签订战略合作协议，双方将在大型康养社区建设运营、智能养老示范点改造升级、医疗医药产业集群打造、国际专科医院合作引进等方面开展深入合作，建设国际级医疗康养名城，打造“健康中国”全新样本绿地控股与科大讯飞签约战略合作，将充分发挥双方在各自领域的优势和特点，积极推动智能产品及服务在养老、医疗、教育、金融、科技产业园、基础设施、智慧办公、商业等领域的深度应用，助力相应核心领域的数字化转型升级绿地康养（科创）产业集团携手济南槐荫区政府和济南国际医学中心产业发展有限公司，将共同建设“海峡两岸医疗医药产业示范区”绿地康养与两岸经营者俱乐部达成战略合作，双方拟于高端医疗项目及健康产业园建设领域开展合作，旨在融合海峡两岸大健康资源优势，落地两岸医疗产业示范区，共同打造具有全球影响力的“医疗医药产业创新示范区”5.1510.116.189.2329地产企业银城康养稳步推进作为江苏省规模最大的养老企业之一，2021年银城康养主要以小而精的养老机构开发为主，通过与多方形成战略合作扎实沉淀自身运营服务01南京浦口区首家大型公建民营医养机构康居银城颐养中心正式投入试运营02建面4000银城康养三牌楼颐养中心正式投入试运营主城区精致养老院落自带屋顶花园03由南京银城建设主编，银城康养参编的老年人照料设施建筑装饰装修设计规程正式通过中国建筑装饰协会批准05东南大学附属中大医院与银城康养达成新型医养联合体战略合作07银城康养与江苏省人民医院南京医科大学第一附属医院伤口造口整形烧伤科党支部就“伤口造口护理”项目达成战略合作04银城康养旗下养护机构银城松椿颐养园正式与南京明基医院达成战略合作，创建医养融合绿色通道06银城康养与中宏保险达成战略合作，进一步深化“养老+保险”合作模式08银城康养江心洲颐养中心作为南京首家提供认知症长者养老日托的机构正式投入运营30地产企业其他房企：不断深耕养老产业，开发多层次产品线丰富服务类型，以稳步推进再迎发展机遇动态时间动态时间企业名称企业名称动态信息动态信息2021年1月旭辉地产成立北京旭辉彩园健康管理咨询有限公司推进北京旭辉彩园项目建设，并与凡音达成战略合作，用音乐疗法助力项目实现高品质运营服务2021年1月祥生地产祥生控股集团间接全资附属Shinsun Hong KongLimited拟向诸暨市天成宏伟置业有限公司出售浙江向日葵健康产业发展有限公司的23.81%股权2021年1月富力地产富力颐安天津长者照护之家开业2021年3月佳兆业地产佳兆业健康斥1.2亿在上海成立项目公司，拟建农业康养村2021年4月中国铁建中国铁建地产再投康养产业，与国药集团、中国诚通、大家保险共同成立19亿中康养健康产业投资有限公司2021年6月中国金茂竞得赣江新区中医药国际生态科技小镇项目前期土地整理及开发等内容2021年8月世茂集团世茂服务与椿熙堂达成战略合作，将受让56.36%股权，发展居家养老服务2021年9月联实地产澳朵花园逸浦荟正式运营，该项目是联实在中国第一个养生养老旗舰项目2021年9月上海地产上海地产集团首个市场化中高端复合型养老综合体杨高中路项目正式开工2021年10月融创集团融创旗下普惠型护理机构“融爱家薛家岛长者生活照护之家”正式开业2021年10月路劲集团路劲隽芳华长者社区正式开业2021年11月朗诗地产朗诗常青藤首次发布长者会员及家庭服务体系“青藤荟”，在医疗、健康、娱乐、生活和养老方面提供“五大”服务体系2021年12月招商蛇口招商蛇口旗下招商观颐在深圳的招商观颐之家二期正式开业，并于同期与优必选科技达成数智康养生态达成战略合作，推进智能科技在项目服务场景的应用31地产企业地产企业在2021年的养老发展节奏相对放缓，对外合作趋势明显，业务逐渐多元，部分企业受可能受主业影响，也有部分企业通过养老业务股权转卖解决自身资金周转，以退为进1 1正值房企转型风口，各地产企业养老业务有进有退正值房企转型风口，各地产企业养老业务有进有退进：如绿地、华润、融创等头部房企养老发展持续加码退：祥生出售旗下养老公司股权，从投资到卖出，企业入局仅一年时间2 2地产企业养老发展明显谨慎、节奏放缓，且多以战略合作形式延伸养老业务板块地产企业养老发展明显谨慎、节奏放缓，且多以战略合作形式延伸养老业务板块如龙湖与安馨康养达成战略合作、绿地控股与科大讯飞签约战略合作、南京银城与百大集团共同投资设立项目公司、招商蛇口与优必选科技达成数智康养生态战略合作3 3养老市场供给队伍不断壮大，房企纷纷力求通过创新发展模式寻求新的突破养老市场供给队伍不断壮大，房企纷纷力求通过创新发展模式寻求新的突破如龙湖逐步探索“物业+养”创新模式、华润开始专注康复医学专业服务提升、绿地正式启动“绿地优康”医疗健康品牌32其他企业2021年，互联网、金融企业持续积极推出专属适老化数字产品，开辟老年群体触网新渠道互联网企业互联网企业、金融企业、金融企业打造数字适老下的温暖，助力跨越数字鸿沟打造数字适老下的温暖，助力跨越数字鸿沟3月饿了么与北京西城区人民政府携手投用数字化助餐平台4月阿里健康官方宣布，正式推出“寸草心”服务5月浙江杭州西湖区老年大学、支付宝联合发起蓝马甲行动6月支付宝长辈模式上线6月滴滴第4款老年版产品上线6月申程出行“一键叫车”智慧屏正式投入使用9月微信推出8.0.14版本：可开启关怀模式，文字、按钮变大，颜色对比更为清晰，使微信更适合老年用户、视障人士使用10月蛮牛健康正式发布数字化健康养老照护平台蛮牛孝镜10月阿里巴巴宣布未来5年将在全国300多个城市建设1万座“暖心车站10月京东启动“孝老爱老购物节”超1亿商品满足老年生活全场景需求7月中信证券拟出资3亿元设立养老合营公司10月中国银行湛江分行启动“时间一行”互助养老模式10月光大银行推出“孝心卡”，持卡人可共享给自己预留在光大银行的孝心卡权益受益人使用10月浦发银行推出手机银行关爱版10月北京银行推出适老金融服务项目“长者驿站”10月兴业银行推出一系列“硬核”养老金融产品与服务权益，打造“老年友好型”银行互联网企业互联网企业金融企业金融企业33每年年底总结的时候，都会看到对未来的展望，有个段子这两年一直很流行：“今年可能会是过去十年里最差的一年，却是未来十年里最好的一年”。当时听到这句话感觉是个搞笑段子，现在看起来也许是真的。此时此刻，2021年正悄悄的走向尽头，这一年，时光转瞬即逝、疫情起起伏伏，慧享福在逆境中写下了养老服务者的光荣篇章，40几家社区养老机构运营，全年服务11万人次；为多家国央企、房企及险资企业提供咨询服务；全年累计养老人才培训超5000人次。2021年所有的遗憾都是2022年惊喜的铺路前路浩浩荡荡万事尽可期待一分一秒，刻着2021年奋斗的激情一时一刻，写着2021年坚持的热情一月一日，流着2021年离去的温情一年一季