销售人员日常管理办法.docx

销售人员日常管理办法 第一章 总则为适应我国私募投资基金的快速、健康发展，加强基金销售人员的管理，提高销售人员的综合素质和技能水平， 根据证券投资基金销售管理办法及本公司基本管理制度，特制定本制度。本守则由公司制定，市场营销部负责监督执行。第一条 制度目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本管理办法。第二条 适用范围基金销售人员必须遵照此守则制定的条款，公司按此标准评价销售人员的表现，并以此作为员工奖惩的标准。 第二章 基础规定第一条 考勤管理： 销售人员应依照本公司其他员工遵循之规定，办理各项出勤考核。但基于工作的需要，其出勤按下列规定办理： 1、 销售人员每日早上08： 50到公司报到上班，由公司出发从事销售工作。公事结束后17：00前返回公司整理当日洽谈业务内容，详细记录当日的工作内容：（包括：走访客户名称、联系人、职位、联系方式、客户需求及其它相关内容）将工作笔记上报部门负责人，如有业务延误或特殊情况除外。 2、 每天出行必须填写出外出登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事第二条 基本销售行为： 1、 应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。 2、 拜访客户时要做到亲签、亲访、亲见。3、 公司内部的一切档案、资料、信息资源、数据、商业机密必须严格保密，严禁任何员工向亲朋好友和其他企事业单位透露，否则一经查实，公司将视后果情况予以严肃处理，直至开除和追究法律责任。4、 严禁使用虚假资料、伪造资料申请。第三条 仪容仪表基本要求： 1、 按公司要求统一着正装，颜色以稳重的深颜色为佳。保持仪容仪表干净整洁，工号牌要佩戴工整。 2、 不穿奇装异服避免过于突出，给客户造成不良的视觉感受和心理反映。 3、 准备商谈时会用到的各项文具，要提前向公司申请领用，避免用一张随意的纸记录信息。 4、 男性不可留长发，头发要前不过眉，旁不过耳，后不盖衣领；女性的发型要大方、高雅、得体、干练，不能太夸张，包括头发染色及怪异发型等，前发不要遮眼遮脸为好。第四条 拜访客户计划： 1、 （1）拜访前应事先与拜访单位取得联系；（2）确定拜访对象；（3）拜访时应携带物品的申请及准备2、拜访后续作业（1）每日应将当日拜访的工作内容，详细填入【客户拜访报告】，呈部门主管；（2）拜访过程中答应的事项或后续处理的工作应即时进行跟踪；（3）将新开发的客户资料输入客户档案资料中； 第三章 销售人员纪律第一条 1、工作时间必须高度集中注意力，行走坐立要讲究风度仪态，始终保持良好的精神状态。2、员工在对外交流中，必须严格保守公司的秘密。3、接待来访者必须主动、热情、大方，使用文明礼貌语言。遇有询问，应诚恳、详尽解释，如自己不清楚，应主动将其引导给其他了解情况的人员。4、接听电话时，必须主动报公司名称，对自己不熟悉的业务事项，应尽快找熟悉的人接听，要找的人不在时，须作好记录并及时转告，接电话让顾客等待超过一分钟要主动致歉。通话要简明扼要，尽量放低声音，以免影响他人工作。5、公司电话只能用于工作事由。6、因公外出必须告知本部门负责人，部门经理外出须告知总经理。7、必须重视公司安全保卫工作，注意防火防盗。下班前必须清理文件，锁入文件柜，保持桌面整洁，关闭电灯、空调、门窗及其它仪器设备电源。8、接待来访必须在业务室进行，不准随意将外来人员带进财务办公室。9、 在接待访客或洽谈中，避免使用消极词汇和太多炫耀意味的形容词，避免厚此薄彼。无论何时，不准与客户和外来人员争吵。洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复10、洽谈业务或回答有关咨询时，应根据公司已有的原则和规定予以答复，不准对外做与自身职务不相适应的承诺。 11、不准使用粗俗、污秽语言，禁止诽谤、侮辱以致损害他人，禁止酗酒、赌博、吵架。12、 工作时间不准擅离职守或妨碍他人工作；禁止聚集聊天、办私事、吃零食、大声喧哗；不准在办公室内抽烟、吃东西。13、不论有无报酬，未征得公司同意，不准在外兼任第二职业。 14、公司所有报刊、杂志和书籍，仅限于职工在公余时间借阅，阅后放归原处，勿污损、丢失。上班时间不准看报纸、杂志和书籍。 15、 保持工作环境整洁，不准随地吐痰，乱丢纸屑或其他杂物。16、爱护公司财物，不准随意损坏、丢弃、浪费各种办公用品，努力降低损耗。 17、严格遵守公司一切规章制度。遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。18、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派，不酗酒、不赌博。 第四章 客户接待服务1、当客户到访公司时打开接待大门面带微笑，对客户问候“您好，欢迎光临“ ”。2、 将客户迎进公司会议室，为客户引领到洽谈桌旁，为客户拉椅、让座；3、请客户在洽谈台旁稍坐，并迅速为客户斟水，并递上水杯，请客户稍坐片刻，使其心情平静下来；4、给客户递上资料，待客户心平气和后，给客户就产品介绍或签约文件的情况进行系统的讲解；5、当客户离开后，将客户在接待台用过的水杯和烟盅进行清理，并将桌椅摆放整齐第五章 销售人员的职业操守第一条 销售人员必须具备良好的文化素质、业务素质，能够充分体现华金基金管理公司的形象。第二条 销售人员必须遵守“诚实信用，勤勉尽责”的职业道德。作风踏实，为人正派，忠于职守，严守信用，自觉维护公司的声誉。营销服务的工作作风是热情、创新、踏实、勤奋；工作态度是高效、务实、诚信、客户至上。第三条 销售人员必须努力学习，勤奋钻研，充分掌握业务知识，不断提高业务水平。第四条 销售人员要有较强的服务意识和奉献精神。对待工作认真负责，对待客户谦虚礼让。积极、耐心、准确地向投资人宣传基金知识，推介公司的基金产品。不论是对待申购和赎回的客户都要一视同仁，热情周到，为投资者提供优质的服务。第五条 销售人员应该积极进取，求实创新。在推介和销售基金产品活动中，要积极摸索销售基金的好办法、好思路。寻找乐于被投资者所接受的销售方式。务实创新，不断进步。第六章 销售人员培训制度第一条 销售人员上岗培训凡公司开放式基金销售人员，一律要通过岗位培训方可上岗操作，其培训内容与一般新员工相同。然后由市场营销部负责组织对新上岗销售人员进行统一的业务培训。之后统一进行业务测试，根据测试结果，针对不同的人员的弱项再进行专项的业务强化培训。第二条 在岗销售人员的定期培训1、根据不断变化的市场状况、相继出台的各项法规、日益创新的基 金品种组织对销售人员进行定期的培训，以适应开放式基金销售业务的需要。2、对于在职的销售人员每次有新的基金品种推出，法律法规出台的时候，销售管理中心必须组织全面的培训。3、当市场出现变化时，市场营销部就市场变化的原因、现象、后期影响等对销售人员组织培训。4、每季度末、年中及年末市场营销部将对销售的情况进行分析，并针对销售结果的特点进行专项培训。5、市场营销部将不定期对销售人进行国外先进的市场及销售管理经验的培训及学习。第八章 离职移交规定1、销售人员离职或调职时，依照公司离职流程规定办理外，并移交下列内容:(1) 公文档案。（2）已签约合同。（3）客户相关信息。（4）领用、借用之公物。 2、移交工作时应由移交人、交接人、监交人共同核实，离职交接单应由移交人、交接人、监交人共同签字确认。第九章 附 则第一条 本守则由市场营销部负责解释，经公司总经理办公会批准实施。 3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。B比率分析法和比较分析法不能测算出各因素的影响程度。C采用约当产量比例法，分配原材料费用与分配加工费用所用的完工率都是一致的。C采用直接分配法分配辅助生产费用时，应考虑各辅助生产车间之间相互提供产品或劳务的情况。错 C产品的实际生产成本包括废品损失和停工损失。C成本报表是对外报告的会计报表。C成本分析的首要程序是发现问题、分析原因。C成本会计的对象是指成本核算。C成本计算的辅助方法一般应与基本方法结合使用而不单独使用。C成本计算方法中的最基本的方法是分步法。XD当车间生产多种产品时，“废品损失”、“停工损失”的借方余额，月末均直接记入该产品的产品成本 中。D定额法是为了简化成本计算而采用的一种成本计算方法。F“废品损失”账户月末没有余额。F废品损失是指在生产过程中发现和入库后发现的不可修复废品的生产成本和可修复废品的修复费用。F分步法的一个重要特点是各步骤之间要进行成本结转。()G各月末在产品数量变化不大的产品，可不计算月末在产品成本。错G工资费用就是成本项目。()G归集在基本生产车间的制造费用最后均应分配计入产品成本中。对J计算计时工资费用，应以考勤记录中的工作时间记录为依据。()J简化的分批法就是不计算在产品成本的分批法。()J简化分批法是不分批计算在产品成本的方法。对 J加班加点工资既可能是直接计人费用，又可能是间接计人费用。J接生产工艺过程的特点，工业企业的生产可分为大量生产、成批生产和单件生产三种，XK可修复废品是指技术上可以修复使用的废品。错K可修复废品是指经过修理可以使用，而不管修复费用在经济上是否合算的废品。P品种法只适用于大量大批的单步骤生产的企业。Q企业的制造费用一定要通过“制造费用”科目核算。Q企业职工的医药费、医务部门、职工浴室等部门职工的工资，均应通过“应付工资”科目核算。 S生产车间耗用的材料，全部计入“直接材料”成本项目。 S适应生产特点和管理要求，采用适当的成本计算方法，是成本核算的基础工作。()W完工产品费用等于月初在产品费用加本月生产费用减月末在产品费用。对Y“预提费用”可能出现借方余额，其性质属于资产，实际上是待摊费用。对 Y引起资产和负债同时减少的支出是费用性支出。XY以应付票据去偿付购买材料的费用，是成本性支出。XY原材料分工序一次投入与原材料在每道工序陆续投入，其完工率的计算方法是完全一致的。Y运用连环替代法进行分析，即使随意改变各构成因素的替换顺序，各因素的影响结果加总后仍等于指标的总差异，因此更换各因索替换顺序，不会影响分析的结果。()Z在产品品种规格繁多的情况下，应该采用分类法计算产品成本。对Z直接生产费用就是直接计人费用。XZ逐步结转分步法也称为计列半成品分步法。A按年度计划分配率分配制造费用，“制造费用”账户月末(可能有月末余额/可能有借方余额/可能有贷方余额/可能无月末余额)。A按年度计划分配率分配制造费用的方法适用于(季节性生产企业)