2021全球及中国雪茄市场分析.pdf

20212 0 2 1 年 9 月全球及中国雪茄 市场分析内 容 介 绍雪 茄 产 品 介 绍来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月p 雪茄（英文：Cigar），属于香烟的一类，由干燥及经过发酵的烟草卷成的香烟，吸食时把其中一端点燃，然后在另一端用口吸咄产生烟雾。p 雪茄主要产地有巴西、喀麦隆、古巴、多米尼加共和国、洪都拉斯、印尼、墨西哥、尼加拉瓜和美国。p 古巴生产的雪茄普遍被认为是雪茄中的极品，但有不少的专家认为洪都拉斯和尼加拉瓜顶级雪茄同样具竞争力。p 世界上评定雪茄的标准有很多，美国的雪茄迷（Cigar Aficionado）杂志的“CA雪茄评定标准”，在雪茄业内被公认为是最权威的标准。基本评分在7.0以下，默认为大众雪茄。2020年全球大众雪茄产量占比为77.10%。大众雪茄高档雪茄大众雪茄77%高档雪茄23%2020年全球不同类型雪茄产量市场份额雪 茄 烟 的 特 殊 性来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月属性雪茄普通卷烟样式原料具有典型雪茄香气的晾烟烟叶一般的中式卷烟：以烤烟烟叶为主；混合型卷烟：以烤烟和白肋烟烟叶为主。加工工艺较多工序都用人工卷制完成以机械流水化生产为主卷烟构造从内而外分为“茄芯”、“茄套”和“茄衣”由“水松纸”、“烟叶”和“过滤嘴”构成消费群体高端消费人群所有人群消费方式需要专用工具进行保存消费雪茄烟的味道很大，不太适宜在公共场合抽，其吸食方式以小循环为主吸食以大循环为主来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司整理，2021年9月全 球 雪 茄 市 场 规 模 稳 步 增 长p 2016年全球雪茄总产值为809亿元，2020年为983亿元，预测2027年将达到1418亿元，2020-2027的年复合增长率为5.37%。p 2020年全球共生产了409.2亿支雪茄，由于需求不断提升，预计2027年全球产量将超过570亿支。0%1%2%3%4%5%6%0 100 200 300 400 500 600 2016 2017 2018 2019 2020 2021E2022F2023F2024F2025F2026F2027F全球雪茄市场产量发展趋势图全球产量(亿支)全球产量增长率0%1%2%3%4%5%6%7%0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 201620172018201920202021E2022F2023F2024F2025F2026F2027F全球雪茄市场产值发展趋势图全球产值(亿元)产值增长率来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司整理，2021年9月北 美 是 雪 茄 的 主 产 区p 全球雪茄主要产区分布在北美、欧洲和中国，其中2020年北美产量为225.2亿支，约占全球产量的55.03%。其次是欧洲，占比为26.49%；中国也有部分产量，全球占比为9.58%；p 由于生产雪茄的原料烟草是一种植物，原料种植受地域、气候、环境影响较大，导致雪茄产地受地域限制影响较大；p 北美地区的雪茄主产国有古巴、多米尼加共和国、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜和美国等；北美欧洲中国全球其他2020年区域产量（亿支）2020年区域产量占比北美欧洲中国全球其他雪 茄 行 业 产 业 链 介 绍来源：北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月 烟叶（茄芯、内包皮、外包皮）植物粘合剂 中烟集团 Allied Cigar 瑞典火柴公司 STG奥驰亚维利格J.Cortes哈伯纳斯 Chateau International 帝国烟草 SHANOOR 中国烟草 哈伯纳斯Commodore Cigarette 对于不同雪茄种类需求的雪茄爱好者 其中欧美人更喜欢雪茄烟草是一种植物产品，主要含有尼古丁、纤维素、氨和蛋白质。为了使烟草适合人类消费，在植株上采摘烟叶并将其与茎分离后，将烟叶干燥和烘干。用加工过的干烟叶制成各种烟草制品，包括卷烟、雪茄烟、嚼烟、烟斗烟、水烟等。世界烟草产区古巴VUELTA ABAJO地区、多米尼加共和国 YAGUE地区、尼加拉瓜 ESTELI地区、洪都拉斯TEGUCIGALPA 地区、墨西哥 SAN ANDRES地区、巴西 CRUZ DES ALMOST 地区、美国 CONNECTICUT 地区、喀麦隆 BATCHENG 地区、印度尼西亚 SUMATRA 地区、菲律宾共和国 ILOCOS SURT 地区、中国四川什邡地区烟草简介上 游 烟 叶 产 量 波 动 变 化来源：2019年世界烟草发展报告，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月近年来，全球烟叶产量呈现波动变化，根据国家局烟草经济研究所发布的2019年世界烟草发展报告公布的数据显示，2019年，全球主要烟叶产区(不含中国)烤烟总产量190.3万吨，同比增长5.8%，白肋烟总产量55.7万吨，同比减少5.9%。2020年受新冠疫情的影响，估计全球烟叶产量将有所下滑。176.5195.8188.7190.3186.65851.459.255.752.120162017201820192020E2016-2020年全球烟叶产量（不含中国）情况烤烟产量（万吨）烤烟产量（万吨）来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司整理，2021年9月更 高 的 渗 透 率 以 及 消 费 偏 好 使 北 美 成 为 雪 茄 最 大 消 费 区p 2020年全球雪茄的消费量达到409.2亿支，受新冠疫情疫情影响，2020年消费量增长率略微下降到3.05%。p 未来随着消费者对雪茄好感度逐步提升，雪茄高端化快速增长，预计到2027年市场规模将达到570.5亿支。p 北美是全球雪茄最大的消费地区，2020年北美地区雪茄总消费量达到196.4亿支，全球占比为48%。p 全球雪茄市场高度整合且竞争激烈，市场中参与者的实力很强。拥有与其业务概况相关的知名品牌的成熟公司在零售货架上的渗透率更高，这主要是由于知名成熟公司业务扩张以及拥有更多的忠实消费者。20162017201820192020 2021E 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F全球主要地区雪茄销量占比北美欧洲中国全球其他196.420202020年全球主要地区雪茄销量（亿支）北美欧洲中国全球其他p 全球雪茄市场高度整合且竞争激烈，市场中区域和全球参与者的实力很强。目前，国际上主要的雪茄生产公司有Alied Cigar、斯维什国际公司、瑞典火柴公司等。近年来，国外巨头公司频繁通过收购和兼并来扩大自己的雪茄业务。p 由于国内烟草和雪茄生存权有严格的规定，国内具有雪茄生产权的企业目前只有中烟集团及其下属子公司。p 中烟集团占据了中国雪茄生产市场的100%份额，在全球范围看2020年产量占比仅次于Allied Cigar排名第二，达到全球产量的9.58%。来源：北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月全 球 雪 茄 市 场 高 度 整 合 且 竞 争 激 烈中烟集团 39.2Allied Cigar 42.3斯维什国际公司 24.4瑞典火柴公司 19奥驰亚 18维利格 15STG 8.5J.Cortes 8.2哈伯纳斯 5.1全球其他 229.52020年全球主要厂商雪茄产量2020年产量占比中烟集团Allied Cigar斯维什国际公司瑞典火柴公司奥驰亚CR534.92%中 国 四 大 雪 茄 工 厂 及 品 牌 介 绍来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月安徽中烟“王冠”和“黄山”等四川中烟“长城”和“狮牌”湖北中烟“黄鹤楼”和“红金龙”山东中烟“泰山”和“将军”等雪茄相对特别，我们国内现在可以生产雪茄的只有四家公司，分别是：安徽中烟工业有限责任公司、湖北中烟工业有限责任公司、四川中烟工业有限责任公司、山东中烟工业有限责任公司。且以上四家公司全部隶属于中烟集团。2020年中国中烟集团雪茄总产能达到50亿支，在全球雪茄生产企业中具有很强的竞争力。这四家可以生产雪茄的烟草工业公司也都有自己的主力雪茄品牌，安徽中烟王冠雪茄；山东中烟泰山雪茄；湖北中烟黄鹤楼雪茄；四川中烟长城雪茄。中 国 市 场 雪 茄 进 出 口 情 况来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月201620172018201920202021E 2022F 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F中国市场雪茄进出口历年变化情况进口量出口量线性(进口量)线性(出口量)中国的雪茄进口来源国主要来自古巴，美国等地区，其中2020年中国替代西班牙成为古巴雪茄的最大出口消费国。近年来，四川中烟持续参与国际市场竞争，出口产品涵盖八大系列48个规格，已销往东南亚、中东、欧洲、大洋洲、南美等20多个国家和地区。由于国内雪茄的品牌竞争力逐渐提升，根据调查，2020年中国的雪茄进口量略低于出口量，达1.2亿支，由于国内对高端雪茄的需求旺盛，未来进口量将逐年增加，复合增长率达2.4%。国 产 雪 茄 主 要 以 低 端 消 费 为 主来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月工商协同，对雪茄消费文化、消费理念及基本常识进行教育和培训。树立现有上柜雪茄烟终端客户经营的信心。挖掘零售终端培育功能，营造良好的雪茄烟消费环境。开展消费群体分析调研，实施差异化货源投放策略。国内雪茄市场现状：国产雪茄烟主要以低端消费为主 从潜在需求上来看，北上广等一线城市消费潜力巨大，雪茄烟市场发展趋势明显 目前雪茄烟消费基本集中在购买机制雪茄烟，以尝新为主，消费量小。模式探索新 消 费 形 势 下 中 国 雪 茄 烟 的 发 展 之 机来源：公开资料，北京研精毕智信息咨询有限公司，2021年9月一、雕琢产品品质，夯实品牌发展基石 原料供应保障方面，湖北中烟加强原料需求预测，加大优质进口原料储备；加强与国内原料基地的合作，促进中式雪茄风味特征定型；与多米尼加等国际原料产地合作，保障中高端雪茄对优质原料的需求。工艺技术保障方面，湖北中烟围绕雪茄内质、外观、形状、燃烧、吸阻等特征建立中式雪茄品鉴标准，围绕创新工艺建立中式雪茄技术标准，围绕中国风包装设计和中式材料应用建立中式雪茄形象标准，围绕中国传统文化建立中式雪茄形象终端标准和文化体验标准。产品设计研发方面，湖北中烟聚焦中式雪茄，走差异化发展之路，努力使产品具有中式韵味。二、拓展专业终端，筑牢品牌发展保障 在销售渠道上，湖北中烟着重发挥各级商业企业作为国产雪茄烟销售渠道的主体和基础作用，向广大卷烟零售客户供应小微型、中低端、大众化产品，夯实雪茄烟市场基础。湖北中烟探索工商协同精准服务雪茄烟专业终端的营销模式。针对消费需求，为专业终端提供定制服务。三、聚焦品牌文化，丰富品牌发展支撑 要与国外雪茄品牌共舞市场，对于中式雪茄来说，不仅要“中国造”，还要彰显更多的中国特色、突出更加经典的中国文化。雪茄企业应该结合品牌个性，不断优化升级品牌传播的内容与形式，引领打造中式雪茄经典品牌。北 京 研 精 毕 智 信 息 咨 询 有 限 公 司我们的定位致力于推动行业发展，成为更具价值的企业；我们的业务专注为国内外客户提供细分市场调研，行业研究，专项调研等服务；2020年我们完成各类报告1300+；我们的客户海外客户主要分布在欧洲、北美等地区，海外合作经销商100+；国内外客户涉及世界500强企业、高校及科研院所、政府机构、投资公司、律所、券商、大中小型企业等；服务的行业主要关注的行业：电子信息、能源、化工材料、医疗保健、设备机械、半导体、物流、服务产业、教育等；业务 多用户研究行业研究竞争企业研究231产品细分市场研究1全球和区域市场分析及预测渠道研究价格、成本、产销量研究234行业动态信息市场进入研究产业链研究行业用户研究1234战略目标研究行业策略研究产品及业务研究商业模式研究1234下游应用，进出口研究5政策及前景分析5市场集中度分析5