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我国精对苯二甲酸PTA产业发展分析

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我国精对苯二甲酸（PTA）产业发展分析

卓创资讯  本网编辑 编辑于：2007-1-5 10:54:30
一 PTA产业十一五冶期间的发展规划
  （ 一 ）中 国 石 油 石 化 产 业 面 临挑战
   随着中国各项改革的稳步推进，预 计“十 一 五 ”期 间 ，中 国 石 油 石 化 市 场 将 走 向 全 面开 放 ，投 资主体多元化 、市场竞争格局逐 步形成。特别是随着外资的大规 模进入，将形成中国未来石油石 化市场的增量之争 。以欧美跨国 大石油石化公司 、日韩台资大中型石化公司、中东大型国家石油 公司为主的外资公司将在中国以 长江三角洲、泛珠江三角洲 、环渤 海湾地区为主的地区建成一批规 模化、基地化、园区化的石油石化 和化工产业群。民营 石 油 石 化 企 业 在 润 滑油、沥青、炼油、燃气配送销售 、加 油站与油品销售 、聚酯 、合成纤 维、精细化工等石油化工的部分 领域和下游加工销售领域取得进展。预计，“十一五 ”期间民营企业将在成品油批发销售 、润滑油、燃气 销 售 、PTA 生 产 、 石 化 品 贸易、物流、合成材料加工等领域谋 求更大发展。
 （二）PTA 及其上游产业的国 家发展规划
  2006 年 8 月，国家发改委出台了《PTA“十一五”建设项目布 局规划》和《PX“十一五”建设项 目布局规划》。根据《PTA 规 划 》的 建 设 安 排原则，将考虑安排上海远东纺织 、中 石 油 辽 阳 石 化 、扬 子 石 化 、 三菱－ 中信大榭岛 、仪征化纤 、大 连逸盛、济 南正昊 、珠 海 碧辟（二 期 ）等 8 个 项 目 作 为“ 十 一 五 ” 首批 PTA 新增项 目 ，新增生 产能 力 526 万吨 / 年 ；再 逐 步 安 排 浙 江华联三鑫（二期）、福建石狮佳 龙、重庆涪陵、江苏江阴汉邦石化、中海油惠州、厦门翔鹭石化等6 个 PTA 项目，新增产能 383 万吨 / 年 。预 计 到 2010 年 ，全 国 可 形 成  PTA  生 产 能 力  1511.5  万吨 / 年 ， 比 2005  年 增 加 909 万吨 /  年 ， 能 满 足 国 内 需 求 量 的80%以 上；其中 华东地 区的产 能约占全 国的 69%，与下游的聚酯 产能基本相匹配。根据《PX 规划 》提出的项目 建设安排原则，“十一五”期间，将 安排天津石化 、扬子石化 、上海石 化、乌鲁木齐石化等 4 个改扩建项目，新增产能 183 万吨；安 排金陵 石化、茂名石化 、福建炼化一 体化 项目、大化集团搬迁配套项 目、中 海油海南炼油项目、厦门腾龙芳烃 等 6 个新增项目，新增产能 415 万 吨。预计到 2010 年，全国 PX 产能 将达到 1020 万吨，新增产能 598 万吨，可满足国内需 求量的 85% 以上；其中华东地区的产能 432 万 吨，约占全国的 50%。
 （三）下游产业发展规划
   化纤行业要加强产业链的优 化整合力度 ，积极推进产学研结合，加快原料开发 ，提高化纤产品 的开发能力 ；大力发展高性能纤 维、差别化纤维 、绿色环保纤维等 新型纤维；追踪国外聚酯 、涤纶最新技术，积极开发优质化 、超大型化、精密化、短程化新一代国产化聚酯涤纶成套技术装备，发展锦 纶大型聚合技术 ；加快开发腈纶 多功能、差别化纤维品种开发 ，扩 大丙纶 、维纶等在非纤领域的应 用 ，提 高 氨 纶 优 质 化 、差 别 化 ；加强化纤企业清洁化生产和再生资 源综合利用。到“十一五”末，行 业整体技术和装备水平要达到 21 世纪初国际水平 ，新产品贡献率 达到 50%，劳动生产率提高到 19 万 元 / 人·年， 万 元 产 值 耗 电 比2005 年降低 10%～ 15%。二尧PTA 产业发展现状 渊一冤上游产业 对二甲苯是中国二甲苯中需求量 最 大 的 品 种 ，2005 年 国 内 总产能为 299 万吨 / 年，主要生产厂 家为辽阳石化 、镇海石化 、天津石 化等（详见表 1）。近 5 年来聚酯工业发展迅速 ，虽然二甲苯产能和产量不断增加 ，但每年仍需量进口。2005 年中国对二甲苯产量约 224 万吨，进口量达 160.8 万吨，对外依存度相当高 ，应该高度 重视。2005 年以 后 ，随 着 国 内 几 个60 万吨 PTA 项目 （均 无 配 套 建 设 PX） 建 成 投 产 ，国内 市 场 对 PX 的需求矛盾更加突出 。但是随着 PX 产 能 的 继 续 扩 大 ，供 需 矛 盾有望缓解。2006 年 6 月扬子石 化 PX 扩容至 80 万吨，另有 LG- 丽 东 的  70  万 吨 可 能 投 产，到2006 年年底，中国 PX 产能可能增加  83.5  万 吨 至  381.5  万吨 。而 2008 年 以 后 可 能 投 产 的 项 目包 括 ：大 连 石 化 45 万 吨 翔 鹭 石 化 80 万吨，福炼一体 化芳烃项目 中 的 70 万 吨 装 置 ， 中 海 油 惠 州80 万 吨 项 目 等 等。 预 计 2010 年中国 PX 产能可 能将增加 到 1020 万吨，届时，进口依存度 将有所降 低，但仍可达 38%。中国 PX 消费量继续增长 ，产需 矛 盾 将 进 一 步 扩 大 ，2005 ～2007 年 PX 供需情况见表 2。
 （二）下游产业
   自 2003 年以来，全球 PET 的 产能以年均 9%的速度扩张，2005 年产能已达到约 5470 万吨，产量4100 万吨。PET 在中国的大规模 工业化起步于上世纪 80 年代初 ，能已超过 2000 万吨，成为 PET 世界生产、消费第一大国 。未来 10年 中 国 PET 市 场 预 计 将 以 年 均13%的速度增长，从而带动整个亚 太地 区 保 持 11% 的 年 均 增 长 速 度 ，到 2014 年，中 国 PET 市 场 份 额将占世界的 44%。非纤用途的 PET 最早由柯达 公 司 引 入 用 作 摄 影 胶 卷 的 基 材 ， 自上世纪 80 年代中期 ，由可口可 乐公司将这一品种引入饮料包装 领域，此后，非纤用 PET 发展迅 速，目前已 发 展 到 瓶 用 、膜 用 、片 材 、工 程 塑 料 、打 包 带（ 塑 钢 带 ） 等 多 个 领 域 ， 仅 以 食 品 级 瓶 用 PET 切片就有矿泉水 、碳酸饮料 、 热罐装饮料、白酒瓶及啤酒瓶等多种分类。2005 年全球包装用途的 PET 产能达 1450 万吨，中国起步较 晚，但发展迅速，2005 年瓶用 PET 产能达 310 万吨，产量达 170 万 吨，其中内销 120 万吨，出口 50 万吨。包装用途的 PET 产量也仍有较大的发展空间 ，目前中国人 均消 费量仅为 1.3kg，而美国高达 17kg，欧洲达 20kg，预计中 国 今 后 在 包 装 领 域 的 PET  需 求 年 增 长 速 度 为15%，即到“十一 五 ”末 产 能 将 接 近 650 万 ～ 700 万 吨 / 年。
 （三）PTA 产业供需情况
   中国聚 酯 业快速发 展，PTA 需求强劲 ，产 能 从2001 年的 226 万吨猛增至 2005 年底的 589.5 万 吨，年平均增幅高达 28%，产能已经超越韩国和 中国台湾以及美国，成为世界第一。中国 PTA 产销情况见表 3。1.PTA 生产情况2004 年中国 PTA 产能 483.5 万吨，随着民 营及外资的进入，扩张相当迅速，2005 年三鑫逸盛两套共 106 万吨 / 年装置投产，使产能增至589.5 万吨（设 计 产 能 ，实 际 产 能 在 603.5 万 吨左右 ），超 过 韩 国（576 万 吨 ）、中 国 台 湾（494万吨）和美国，成为世界第一 PTA 生产国。2005 年中国 PTA 产 量仅 占 亚 洲 的 1/5，2006 年将 达 到 1/4，而 2007 年可能达到 1000 万吨以上，上 升至 1/3。中国 PTA 供应主要来自进口、民营企业和 中 石 化 集 团 ，2005 年其 所 占 比 例 分 别 为 53% 、22%、22%，中石油仅占 3%。但是在 2006 年以后的扩容 中，民营、合资 企业明 显占 有优势 ，并将 逐步占据主导地位。中国 PTA 生产企业产能见表 4。2.PTA 消费情况2005 年中国 PTA 需求量 1214 万吨，占全 球需求总量 2880 万吨的 42%；产量 565 万吨，进口 649.5 万吨，进口依存度为 54%，需求仍在不断扩大，在未来几年，供需仍难以达到完全平衡。EG 需求量达 510.2 万吨，占全球需求总量1133 万吨的 45%，产量 110 万吨，进口 400 万 吨，进口依存度 80%。近年来中国 PTA 每年消费净 增长都在 130万～ 200 万吨，致使亚洲市场价格逐年上涨 ，至2005年中国 PTA 的消费占世界消费量 的 1/3 和 亚洲的 1/2。2001～ 2005 年表观消费量净667万吨，年均增长 22.05%（见图1），产量净增 230 万吨，年均产量 增幅达 24.47%，进口量由 2001 年 的 311 万 吨 增 长 至 649 万 吨 ，年 均增长 20.12%。3.PTA 进口情况在加入 WTO 以前，PTA 进口 面对两大壁垒 ，一是配额 ，二是高 关税。加入 WTO 时，聚酯和涤纶 纤 维 产 品（包 括 PTA）的 进 口 配 额全部取消，相关产品的关税按 照协议承诺逐步减让 ，具体税率 见表 5。中国 PTA 进口量的 95.6%来自亚洲地区，另外 4%来自于北美 和欧洲，详见表 6。今年 1～ 8 月份，中国进口对苯二甲酸 486 万吨，价值 41.3 亿 美 元 ， 同 比分 别 增 长  12.8% 和20.4% ；但 有关 分 析 师 认 为 ，随 着国 内 新 产 能 的 投 产 ，PTA 缺 口 大的局面 仍将继续存在 1~2 年的时 间 。 9 月 份 和 10 月 份 分 别 进 口54.93 万吨与 31.24 万吨，尤其 10 月份进口量创历史新低。预计全年 将比 2005 年的进口量有所降 低。三尧PTA 产业发展前景PTA 是生产聚酯类产品的首选原料，其需求量一般与 GDP 水 平成正比。在国内，PTA90%被用 作纺织品原料。中国对于 PTA 的 需求量从 1996 年开始直线上升 ，2000 年的进口量首次超过国内产 量 。根 据 海 关 统 计 ，2005 年国 内 PTA 对外依存度高达 54%，大大 高于原油 40%的对外依存度 。二期工程将满足中国快速增长的PTA 需求，特别是华南和华中地区的需求。
 （一）自给率将大幅上升
   PTA 生产供应基本上伴随着 国际环境供求波折而起伏变化，但 我国 PTA 未曾出现过自身供应 过 剩的情况。国内众多聚酯生产 企 业，特别是在化纤纺织大省浙 江的 企业，一直长期依靠进口 PTA。业 界认为，保持 60%～ 70%的自给率 是聚酯原料行业理想的供 给结构， 既消除了单一市场采购 风险，又不 至于过多依赖海外市 场。目前国内 PTA 自给率仍偏低 ，预计 2007 年 以后情况将得到改 善。未来几年，中国 PTA 行业 仍将 快速发展 ，预计 2006 ～ 2010 年 中 国将 新 增 PTA  产 能 909万 吨 / 年 ，2010 年总 产能  将  达      1511.5万吨 / 年，表观消费量将达到 1670 万吨，当量消 费量约 1650 万吨。随着 新增 生 产 能 力 的 投 产 ， 缺 口 将 会 逐 渐 缩 小 ，预 计 2010 年 PTA 缺口约 为 160 万吨，自给率将 超过 90%。
 （ 二 ）新 建 计 划 集 中在东南沿海
   2006 ～ 2010 年 ，根据已知新建、扩建计划， 新增的产能除中国 石油 辽阳石化分公司和济南 正昊化纤新材料有限公司的 2 套装置外，其他都集中在东南沿海 地区，如厦门翔鹭石化 公司 、仪征 化纤股份有 限公司、珠海碧阳化 工公司、扬子 石油化工 股份有限 公司、浙江华 联三鑫石化公司、远纺工业 （上 海）有限公司、张家港三井化学公司、宁波大 榭三菱化 学－ 中信有 限公司、重庆涪陵 PTA 项目、福建 石 狮 市 佳 龙 石 化 纺 纤 有限 公 司 、 大连逸盛 大化石化公司及江苏江 阴汉邦石化公司等。
 （三）需求结构变化不大
   预 计 2010 年 前 ， 中 国 PTA 主要用于生产聚酯的现状仍不能 改 变 ， 而 PBT 对 PTA 的 需 求 量 仍较小。
 （四）发展前景
   2007 年，全球聚酯行业仍将高速发展，尤其是亚洲的 新建聚酯装置较多，将拉动世界 PTA 需 求的快速增长。而 PTA 新增能力多数要在 2007 年才能建成 ，因此 预计年前 PTA 供应仍将偏紧 ，将 处于偏高价位 。但 2007 年 后，随 着新建装置集中投 产，市场供应 能力大幅提高 ，加上市场的景气 程 度 可 能 下 降 ，PTA 价 格 走 软 的 可能性较大。预计未来几年，随着 石化景气周期的结 束，下游石化产品价格将出现一 定程度的 下降 并将带动 PTA 价格随之下调。预计 2006 年、2007 年产能将分别增长 68%、30%。PTA 产能扩 充将降低对进口的依赖 ，进口依 存 度 将 由 2005 年 的 54% 下 降 到2008 年的 18.8%。因此今后应该 积极开拓新的应用领域 ，优化原 料供应体系 ，加快技术创新 ，优化工 艺 流程 、降 低 能 耗 、物 耗 ，重 点 是 氧 化 和 精 制 全 系 统 的 余 热 、催 化剂、醋酸的回收再利用 ，使中国 PTA 产业健康稳步发展 。换言之， 在市场对 PTA 需求和高额利润推动下，国内 PTA 产业已迎来快速 发展的契机。
   尽管如此 ，业内有关专家认 为，虽然 PTA 的用途非常广泛 ，但 在中国对其的需求大部分来自纺 织品行业。纺织品配额在 2005 年 取消后，PTA 需求量随之激增 ，造 成国内各地纷纷投资新的 PTA 生 产线，尤其是 2006 年及 2007 年新 项目的投产 ，与此同时国内的纺织品仍然不能自由出口 ，这种局面将有可能造成未来几年内国内PTA 的严重过剩。
  四 PTA 产业 发 展 中 应 注 意 的问题
 （一）EPTA 新技术的冲击
   近年来 ，EPTA 生产技 术（又 称聚酯 级对苯二甲酸 生产 技术 ） 是 由 美 国 伊 斯 曼 化 学 公 司 开 发 ， 并以公司名称的第一个字母 E 与 PTA 组合一起而命名 ，已经开始 在 欧 美 及 亚 洲 如 德国 的 鲁 奇 公 司、韩国 SK 化学公司等公司或国 家推广应用 。由于用该技术生产 的对苯二甲酸产品可以完全替代 PTA 产品，因而引起了全球许多 相关企业的广泛关注。EPTA 产品 实际 上 也 是 一 种 对 苯 二 甲 酸 产 品，只是它在产品质量指标及生 产技术方面与 PTA 有着一定的差异。相比而言，EPTA 产品含杂质 较多，因而纯度略低 。然而，这两 种产品 的使用性能通常没有太大 的区别，均可用于纤维级、非纤级 聚酯（PET）的 合 成 ，所 制 备 的 聚 酯则可直接使用于短纤维 、微细 纤 维 、双 组 分纤 维 、包 装 容 器 、薄 膜等制品的生产 。PTA 产业应该 在技术 及成本上下功夫 ，积极稳固市场并避免与EPTA之间的恶意竞争。
 （二）污染问题
   中国石化工业污染严重 ，环 保工作已经非常迫切，也是中国“十一五” 期间社会和谐发展的 重点。中国正在进行着一场环保风暴。PTA 产业也应该积极进行环保工作。PTA 产生的污染物分为废水、废气及残渣三部分。对苯 二 甲 酸 残 渣 为 黄 色 粉 末，其主要成分为含量较高的苯 甲 酸、对 苯 二 甲 酸 、间 苯 二 甲 酸 、 邻苯二甲酸以及不完全氧化产物 对甲基苯甲酸、对羧基苯甲醛，另 外残渣中还含有钴 、锰、溴等催化 剂。值得注意的是不可造成二次 污染，可以综合利用残渣 ，如制备 增 塑 剂 、合 成 聚 酯 漆 、粘 合 剂 ，将 对苯 二 甲 酸 残 渣 进 一 步 氧 化 ，回 收其中的醋酸钴和醋酸锰等 。废 水 有 脱 水 塔 气 液 分 离 排 水、装置工艺废气洗涤气排水 、焚 烧炉淋浴塔排水、锅炉及热煤排 水，传统技术处理成本居高不下 ， 因而成为影响 PTA 生产效益的一 大难题。而污水处理鼓励研究新办法，一般采用以下办法处理 ：污 水预处理、一级生化处理以及二 级生化处理。废气主要为对二甲苯氧化反应器排放的工艺尾气 ，及过滤器 、 干 燥 气 和 催 化系 统 排 出 的 废 气 ， 国内很少有企业对废气进行处理 的。华联三鑫石化新上马的再生 式 热 氧 化（RTO）废气 处 理 系 统 在 国 内 PTA 企 业 尚 属 于 首 次 使 用，其运行成本很高 ，每天的运行 成本大约为 3000 多元，基于可持 续发展，在废气初期成本投入是 必要的。另外还要加快相关技术 的研究，以早日降低成本 ，提高利润空间

表 1    2005 年中国主要 PX 生产企业及其产能统计单位：万吨/年
企业名称
产能
产品去向
工艺
镇海石化
65.0
中石化内部供应（仪征为主），部分外销
2003年投产Axens 异构化工艺
扬子石化
66.5
自用，少量中石化内部供应
美国 UOP 甲苯歧化，1986 年投产
天津石化
39.0
自用，部分外售
美国 UOP 甲苯歧化，2000 年投产
辽阳石化
70.0
自用为主，部分外销
美国大西洋公司技术
洛阳石化
21.5
自用
美国 UOP 甲苯歧化，2000 年投产
上海石化
25.0
自用
美国 UOP 甲苯歧化，1985 年投产
齐鲁石化
6.5
外销
美国 UOP 甲苯歧化，1989 年投产
乌鲁木齐石化
5.5
自用
美国 UOP 甲苯歧化，1997 年投产
合计
299
——
——
表 2    2005～2007 年中国 PX 生产消费情况单位：万吨/年、万吨、%
年份
2005 年
2006 年
2007 年
2008 年
2009 年
2010 年
产能
299.0
381.5
381.5
5515
851.5
1020.0
产量
224.0
285.0
330.0
450.0
510.0
700.0
进口量
160.8
210.0
370.0
395.0
490.0
430.0
出口量
6.3
5.0
5.0
——
——
——
表观消费量
378.5
480.0
700.0
845.0
1000.0
1130.0
进口依存度
41.5
41.8
57.0
47.0
49.0
38.0
表 3    中国 PTA 产供销一览表单位：万吨

年份
2001
2002
2003
2004
2005
产能
225.5
329.5
437.5
483.5
589.5
产量
235.4
245.2
394.8
442.9
565.0
进口量
311.7
429.7
454.6
572.1
649.0
出口量
0.0
0.0
0.4
0.6
0.1
表现消费量
547.1
674.9
849.0
1014.4
1213.9
进口依存度
56.90%
63.60%
53.60%
56.40%
53.50%

表 4    中国 PTA 主要企业扩能情况
企业名称

2005 年产量
2006 年扩容
翔鹭石化（台资）
120
30（7 月）﹡
三鑫石化（民营）
53
53（9 月底）
逸盛石化（民营）
53
53（12 月）﹡
珠海 BP 石化（合资）
50

仪征化纤
88

扬子石化
73
53（9 月）
金山石化
40

洛阳石化
35

天津石化
33

齐鲁化纤集团公司
10

中石油辽阳石化
27
53（11 月）
中石油乌鲁木齐
7.5

上海亚东（远纺）（合资）

53（3 月）﹡
三菱（合资）

53（11 月）
台化 FCFC（台资）

53（8 月）
合计
589.5
401 万吨
注：均为安全负荷内的设计产能，实际产能可能超过设计产能13%左右。
表 5    PX、PTA 进口关税税率变化情况
品种
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
PX
8%
5%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
PTA
14%
12.80%
8%
7%
6.5%
8.60%
7.60%
6.50%
注：*代表暂定最惠国税率，执行期限为当年度。
                     表 6    我国 PTA 进口国情况单位：万吨
序号
进口国家或地区
2004 年
2005 年
1
韩国
216.3
266.6
2
中国台湾省
165.9
195.7
3
日本
60.3
54.0
4
印度尼西亚
55.7
50.0
5
泰国
25.8
38.8
6
沙特阿拉伯
13.1
17.5
7
巴基斯坦
5.8
5.9
8
墨西哥
7.3
5.5
9
马来西亚
6.2
4.7
10
美国
5.3
2.9
11
伊朗

2.7
12
英国
3.8
1.7
13
西班牙
7.2
1.3
14
印度
2.4
1.0
15
土耳其
0.5
0.6
合计
572.
0
649.0

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