高性能钕铁硼永磁材料行业调研报告样本.docx

高性能钕铁硼永磁材料行业调研汇报钕铁硼永磁体是稀土永磁行业主导产品，为第三代稀土永磁材料，相对于第一代和第二代稀土永磁体而言，钕铁硼永磁体含有更强磁性能及原料更易取得等特点。根据加工工艺分，钕铁硼永磁体分为粘结钕铁硼和烧结钕铁硼。在目前发展最快、应用最广属于烧结钕铁硼，其关键原因是它含有最高磁能积（BH）、剩磁（Br）和矫顽力，现在烧结钕铁硼产能占比靠近90%。高性能钕铁硼永磁材料被定义为以速凝甩带法制成，内禀矫顽力Hcj+最大磁能积（BH）max60，用于制作永磁电机、传感器、磁共振仪等烧结钕铁硼永磁材料。现在钕铁硼永磁体市场关键包含HDD、VCM（硬盘音圈马达）、高端电机/发动机、MRI（核磁共振仪器）、音响、通讯设备等，其中，永磁电机是钕铁硼增量最大应用领域，约占其需求70%。第一章 世界钕铁硼永磁材料产业整体运行情况分析第一节 世界钕铁硼永磁材料产业发展情况一、世界永磁材料工业发展历史从永磁材料发展历史来看，十九世纪末使用碳钢，磁能积（BH）max(衡量永磁体储存磁能密度物理量)不足1MGOe(兆高奥)，而现在国外批量生 产Nd-Fe-B永磁材料，磁能积已达50MGOe以上。这一个世纪以来，材料剩磁Br提升甚小，能积提升要归功于矫顽力Hc提升。而矫顽力提升，关键得益于对其本质认识和高磁晶各向异性化合物发觉，和制备技术进步。二十世纪初，大家关键使用碳钢、钨钢、铬钢和钴钢作永磁材料。二十世纪三十年代末，AlNiCo永磁材料开发成功，才使永磁材料大规模应用成为可能。五十年代，钡铁氧体出现，既降低了永磁体成本，又将永磁材料应用范围拓宽到高频领域。到六十年代，稀土钴永磁出现，则为永磁体应用开辟了一个新时代。1967年，美国Dayton大学Strnat等，用粉末粘结法成 功地制成SmCo5永磁体，标志着稀土永磁时代到来。迄今为止，稀十永磁已经历第一代SmCo5，第二代沉淀硬化型Sm2Co17，发展到第三代Nd- Fe-B永磁材料。另外，在历史上被用作永磁材料还有Cu-Ni-Fe、Fe-Co-Mo、Fe-Co-V、MnBi、A1MnC合金等。这些合金因为 性能不高、成本不低，在大多数场所已极少采取。而AlNiCo、FeCrCo、PtCo等合金在部分特殊场所还得到应用。现在Ba、Sr铁氧体仍然是用量最大永磁材料，但其很多应用正在逐步被Nd-Fe-B类材料替换。而且，目前稀土类永磁材料产值已大大超出铁氧体永磁材料，稀土永磁材料生产已发展 成一大产业。而在市场方面，20世纪70年代以前磁体市场主体是铝镍钴，在20世纪70年代至以铁氧体为主，从以后，稀土磁体(钕铁硼+钐钴)产值首次超出铁氧体，成为磁体市场主体。在钕铁硼刚开始生产应用之初，钕铁硼生产能力关键集中在日、美、中、欧等少数国家手中。其中，日、美在永磁开发、生产和推广应用等方面一直位居世界前列，也是最大永磁消费市场，并形成了几家能力大、质量好、竞争力强超大规模企业。多年来，美国、日本等稀土永磁材料生产，在国际制造业转移和稀土原料价格、人工成本居高不下等多重原因影响下，以美、欧为代表西方发达国家磁材企业纷纷进行了产业调整，纷纷关闭了或减产中国钕铁硼生产企业，使钕铁硼产业国际格局发生了重大改变。现在，中国已经替换日本，成为世界第一大稀土钕铁硼生产国。烧结磁体方面，美国Ugimag企业被卖给了麦格昆磁，麦格昆磁进行了产业调整将其关掉，将磁材生产转移到中国来。二十一世纪初，英国摩根集团收购了德国西门子下属真空冶炼企业(Vacuumschmelze或VAC)和美国坩埚企业，不过在6月份，摩根集团关闭了美国坩埚企业(Crucible)。摩根集团把德国真空冶炼企业卖给了美国JPMorgan。现在，美国稀土产业已从昔日辉煌到今日全部没落。在欧洲只有两家烧结钕铁硼生产厂家，一家是在德国真空冶炼企业，一个是在芬兰Neorem企业。6月，日立金属购置了住友金属下住友特殊金属股份，成为全球最大钕铁硼生产企业，并于4月1日更名为NEOMAX，并停止了日立金属在美国磁体生产。4月1日NEMOMAX在日本退市，成为日立金属全资子企业。日本还有两家企业，一家是TDK，这是一家老牌磁性材料生产企业；还有一家就是信越化工。NEMOAX、TDK和Neorem在中国已建立磁体后加工基地。德国VAC和中科三环合作，在北京成立了烧结钕铁硼合资企业。除了欧洲和日本两地外，其它烧结钕铁硼磁体生产企业全部集中在中国。粘结磁体方面，全球生产能力大部分集中在日本企业。有代表性两家企业，一家是精工爱普生，她们磁材生产已经全部转到上海爱普生磁性器件；另一家是日本大同企业。在计算机硬盘驱动器(HDD)主轴电机应用方面，大同和上海爱普生两家企业就占据了整个市场份额90%以上。底，中科三环参股了上海爱普生磁性器件，3月深入扩大股权，现在中科三环已持有该企业70%股权，成为其第一大股东。安泰科技3月收购了台湾海恩企业，其深圳海恩美格也是一个科技水平很高粘结磁体工厂，加上中国成长起来成全部银河，粘结磁体企业除日本大同外，其它基础在中国。二、世界钕铁硼永磁材料产业市场规模钕铁硼磁体市场前景很宽广。到十年间，钕铁硼需求增加了5倍多，年平均增加率达成20%以上。，全球市场需求量约为80100亿美元，加上其应用产品市场份额，将达成300500亿美元市场规模。自1990年以来，全球烧结钕铁硼磁体产量增加迅猛，年均增加率保持在25%左右。进入二十一世纪，尽管日、美、欧等发达国家稀土永磁产业发展止步不前，但因为中国稀土永磁产业超常发展，使得全球稀土永磁产业仍然保持了迅猛增加态势。全球钕铁硼产量超出10万吨，产值达成80亿美元。全球烧结钕铁硼产量约为9.62万吨，其中中国产量占全球85%。全球粘结钕铁硼产量大约1万吨，中国产量约为6000吨。钕铁硼关键应用于音圈电机、电机、核磁共振成像、通讯、音响、磁化器、轴承等领域，其关键供给给国际、中国新兴发展产业和支柱产业，如计算机工业、通讯工业、信息工业、汽车工业、电动自行车工业、电动汽车工业、核磁共振成像医疗器械工业、CD-ROM、DVD等影像工业，伴随这些工业蓬勃发展，对钕铁硼产业技术、质量、产量等全部提出了更高要求，从而拉动了钕铁硼行业整体市场需求。而低碳经济时代到来，将深入刺激钕铁硼永磁材料市场需求增加。三、世界钕铁硼永磁材料市场竞争格局现在，世界钕铁硼永磁材料生产关键集中在中国和日本，中国已成为世界钕铁硼生产制造中心，日本位居第二，美国在关闭了全部烧结钕铁硼生产厂家，现今只有少许粘结钕铁硼永磁材料生产，欧洲现在仅德国和芬兰保有一定产量，但均只生产高性能钕铁硼永磁材料，产量也不大。，全球钕铁硼产量超出10万吨，中国钕铁硼产量约为8万吨，约占世界产量80%左右，日本产量快要2万吨。尽管中国在产量上已是第一大国，但中国钕铁硼永磁材料关键集中在中低端，高性能钕铁硼永磁材料比重尚不到40%。现在，日本高性能钕铁硼永磁材料不仅技术领先，产量也最大，其产量占全球产量比重达63.7%，而中国居第二位，占29.9%，二者产量超出全球总产量90%。第二节 日本钕铁硼永磁材料市场运行态势分析一、日本磁性材料运行态势从总情况看，在各类磁性材料中，自 90 年代早期以来，日本在其它磁性材料表现平平情况下，新兴第三代稀土永磁体 NdFeB 仍取得了较大发展。1999 年日本烧结 NdFeB6404 吨，占世界产量 42.4%，处于绝正确领先地位，产品大部分用在计算机硬盘驱动器（HDD）用音圈电机（VCM） 、核磁共振成像仪（MRI）及其它电机上；烧结 Sm-Co 稀土永磁多年来呈下降趋势，现在日本年产量约 350 吨，占世界产量50%，产品关键用在军用电子对抗、电机及导航系统上。适应电子信息整机轻、薄、短、小要求而发展起来粘结永磁，可分为粘结铁氧体和粘结稀土两类。其中，日本粘结稀土磁体 NdFeB产量由 1987 年约 15 吨增至1999 年 930吨左右，年均增加高达 45.5%，现在约占世界 60%，产品关键用在HDD、FDD （软驱） 、CD-ROM、DVD-ROM及家电中微型直流主轴电机和步进电机中。 对于性能更优异、潜在应用市场更宽广各向异性粘结 NdFeB 永磁，现在日本三菱和旭化成等企业已开始进行小批量生产。这类磁体将给汽车挡风玻璃雨刮驱动电机、玻璃清洁电机、观后镜驱动电机、电动门锁和电动调整座椅电机等带来革命性改变。估计 日本各向异性粘结 NdFeB永磁产量将达成 5000 吨以上。 日本约有 60家厂商在从事磁性材料开发和生产，其中 TDK 企业生产各类磁性材料元器件及磁应用制品，是全球磁性材料品种最全生产厂家，该企业在铁氧体软磁、铁氧体永磁生产上长久稳居世界第一位，其稀土永磁生产也颇具规模（在日本排第三位），是举世公认磁性材料王国中“王中王”。NEOMAX由日立金属收购住友特殊金属后组建而成，是世界烧结 NdFeB 永磁专利拥有者和最大生产厂家，其 AlNiCo永磁在日本也排第一位（其次是三菱制钢企业） 。在粘结稀土永磁开发生产上，日本精工爱普生企业年产量400 吨以上， 占日本总产量 40%左右； 紧跟其后是大同特殊金属企业， 该企业于 1992年停止生产铁氧体永磁而把重心放在发展粘结稀土永磁上。二、日本钕铁硼永磁材料科研进展在 NdFeB 永磁方面，日本科研开发方面关键有四方面，一是向高磁能积方向发展，现在批量生产水平在 400 kJ/m3 左右，如 TDK NEOREC-50、住友特金 NEOMAX 50、NEOMAX 48BH、日立金属 HIROREX-SUPER 52 等；二是向特高内禀短顽力方向发展，如住友特金 28EH、32EH 产品，其 Hcj超出 1000 kA/m(25 kOe)，工作温度最高可达 240；三是研究开发（BH）m256 kJ/m3、耐腐蚀性优于烧结磁体各向异性粘结 NdFeB永磁；四是主动探索纳米复合双相稀土永磁，向（BH） m800 kJ/m3目标前进。第三节 世界钕铁硼永磁材料市场发展趋势及动态一、世界钕铁硼永磁材料技术发展现实状况及动态分析自1983年钕铁硼磁体问世以来，全球钕铁硼磁体产量从1983年不足1吨，猛增到55540吨。其中，烧结和粘结钕铁硼磁体产量之比约为9：1。从到近三年来，全球烧结钕铁硼磁体年产量从2万吨猛增到5万吨，平均年增加率超出30%。经过20多年发展，烧结钕铁硼磁体磁能积也由279 kJ/m3（35MGOe）提升至474 kJ/m3（59.5 MGOe）。二、世界钕铁硼永磁材料产业市场发展趋势分析钕铁硼成本组成包含了材料成本、能源成本和少许人工成本。其中，材料成本占整体成本比重在60%以上。在材料成本组成中，包含钕、镨钕、镝铁等稀土金属或稀土合金所占比重超出了90%。中国是世界稀土储量和产量最大国家，伴随国家重视稀土战略资源地位，陆续出台相关政策整理稀土行业，控制稀土产出总量和出口，稀土价格连续攀升，其对钕铁硼成本影响日益突出。取得原料保障和消化涨价原因已成为影响企业生产经营和盈利能力关键原因。为获取稀土资源和控制生产成本，钕铁硼产业格局出现两大改变，一是发达国家钕铁硼材料厂家向中国转移，二是中国外钕铁硼材料厂商纷纷向稀土资源地集中。第二章 中国钕铁硼永磁材料产业市场发展环境分析第一节 经济环境分析，在国际经济连续动荡、中国物价上涨压力加大情况下，中国将稳定物价总水平作为宏观调控首要任务，实施了主动财政政策和稳健货币政策，推进经济增加由政策刺激向自主增加有序转变，较为稳妥地处理了控物价、稳增加和调结构关系，国民经济展现出增加较快、物价回落、结构调整取得进展良好态势，巩固和扩大了应对世界金融危机冲击结果。一、宏观政策主动调控下，经济增加逐季放缓，中国经济平稳减速，没有出现大起落，四个季度同比增速分别为9.7%、9.5%、9.1%和8.9%；GDP环比增速基础稳定，四个季度环比增速分别为2.1%、2.3%、2.3%和2.0%。整年GDP实现471564亿元，同比增加9.2%，增幅较上年减缓1.2个百分点，略高于9%左右潜在增加水平。中国经济增加回落，既是政府为控制通胀主动调整宏观经济政策结果，也反应了全球经济复苏步伐放缓对中国影响。另外，刺激政策退出、房地产调控和节能减排力度加大对经济增加也产生了一定影响。从三次产业看，一、二、三产业分别增加4.5%、10.6%和8.9%，三次产业结构为10.1：46.8：43.1。其中，农业生产增速较上年加紧0.2个百分点，尤其是全国粮食总产量达成57121万吨，增产2473万吨，连续八年丰收；第二产业增速较上年放缓1.7个百分点，规模以上工业生产增加13.9%，39个大类行业增加值全部实现同比增加，468种产品中有417种产品同比增加；第三产业增速较上年放缓0.9个百分点，占GDP比重较上年下降0.1个百分点。图表1 以来中国各季度累计GDP同比增速数据起源：国家统计局图表2 以来中国各季度累计三次产业增加值同比增速数据起源：国家统计局（一）工业生产平稳较快增加，企业利润继续增加面对国际金融危机冲击，中国工业经济继续展现出生产增加较快、效益整体改善、结构调整稳步推进良好格局，总体运行在平稳较快增加区间。，按可比价格计算，全国规模以上工业增加值比上年增加13.9%，增速同比回落1.8个百分点。分经济类型看，国有及国有控股企业增加值比上年增加9.9%，集体企业增加9.3%，股份制企业增加15.8%，外商及港澳台商投资企业增加10.4%。分轻重工业看，重工业增加值比上年增加14.3%，轻工业增加13.0%。分行业看，39个大类行业增加值全部实现比上年增加。分地域看，东部地域增加值比上年增加11.7%，中部地域增加18.2%，西部地域增加16.8%。分产品看，整年468种产品中有417种产品比上年增加。其中，发电量增加12.0%，钢材增加12.3%，水泥增加16.1%，十种有色金属增加10.6%，乙烯增加7.4%，汽车增加3.0%，其中轿车增加5.9%。整年规模以上工业企业产销率达成98.0%，比上年下降0.1个百分点。规模以上工业企业实现出口交货值101946亿元，比上年增加16.6%。12月份，规模以上工业增加值同比增加12.8%，环比增加1.1%。，全国规模以上工业企业实现利润54544亿元，比上年增加25.4%。12月当月实现利润7907亿元，同比增加31.5%，其中，国有及国有控股企业当月实现利润1446亿元，同比增加31.4%。在39个工业大类行业中，37个行业利润比上年增加，2个行业比上年下降。规模以上工业企业实现主营业务收入843315亿元，比上年增加27.2%。每百元主营业务收入中成本为84.71元，主营业务收入利润率为6.47%。图表3 以来中国各月累计工业增加值同比增速数据起源：国家统计局二、物价上涨势头基础得到控制，物价涨幅逐月回落以来，受货币存量过高和农产品价格、大宗商品价格连续大幅上涨等原因推进，中国居民消费价格指数、工业品出厂价格指数呈稳定增加态势。面对严峻物价形势，中国出台了控制货币、发展生产、保障供给、搞活流通、加强监管、安定民生一系列有针对性方法。四季度以来，9次提升存款准备金率共4.5个百分点，5次上调存贷款基准利率共1.25个百分点，广义货币同比增加13.6%，增速同比回落6.1个百分点。同时，受国际大宗商品价格回落影响，输入性通胀压力减弱。在稳定物价政策调控下，CPI和PPI涨幅在7月份分别达成6.5%和7.5%此轮上涨峰值后，出现逐月回落态势，至12月份，CPI和PPI涨幅分别回落至4.1%和1.7%。整年CPI同比上涨5.4%，PPI同比上涨6.0%，虽超出年初4%预期目标，但仍然处于温和可控状态。从经济增加和物价波动周期来判定，始于8月这一轮物价上升期峰值已过，以后将逐步回落。其中，城市居民消费价格上涨5.3%，农村上涨5.8%。分类别看，食品上涨11.8%，烟酒及用具上涨2.8%，衣着上涨2.1%，家庭设备用具及维修服务上涨2.4%，医疗保健和个人用具上涨3.4%，交通和通信上涨0.5%，娱乐教育文化用具及服务上涨0.4%，居住上涨5.3%。食品价格是推进CPI上涨关键原因，其次是居住价格。图表4 以来中国各月物价指数变动情况数据起源：国家统计局三、内外需平衡有所改善，内需对GDP增加拉动作用显著增强，在宏观政策主动调控和世界经济增加放缓影响下，中国三大需求出现了不一样程度下降。整年经济增加动力关键来自于中国需求，内外需平衡有所改善，资本形成总额、最终消费和货物和服务净出口对GDP增加贡献率分别为54.2%、51.6%和-5.8%，对经济增加拉动分别为4.99、4.75和-0.53个百分点，和上年相比，投资仍为拉动经济增加关键力量，但对GDP增速拉动降低0.6个百分点；消费拉动作用显著增强，提升0.9个百分点；而净出口拉动作用显著减弱，降低1.3个百分点。（一）固定资产投资实际增速连续放缓，投资结构显著改善，在“十二五”计划项目落实和保障房建设带动下，固定资产投资保持平稳运行态势，整年固定资产投资（不含农户）301933亿元，同比名义增加23.8%，增速较上年同期低0.7个百分点，较年均增速略高0.2个百分点，比前三季度、上六个月、一季度分别回落1.1、1.8、1.2个百分点；扣除价格原因实际增加16.1%，比上年回落3.4个百分点。图表5 以来中国各月累计固定资产投资完成额名义同比增速数据起源：国家统计局在投资总体保持增加同时，投资结构显著改善。一是民间投资逐步成为投资增加关键力量。整年民间投资增加34.1%，增幅高出总体投资10.3个百分点，民间投资占投资总额比重深入上升到58.3%，表明经济自主增加动力不停增强。二是房地产开发投资增速回落，而保障房投资步伐加紧。在房地产调控政策抑制下，全国房地产开发投资61740亿元，同比增加27.9%，增幅同比回落5.3个百分点，成为带动投资增幅放缓关键原因之一。和此同时，到10月底全国城镇保障性住房开工1000万套任务已经超额完成。三是大规模基础设施投资增加有所回落。伴随刺激政策退出，整年基础设施（不包含电力、燃气及水生产和供给）投资51060亿元，同比增加5.9%，增速比上年回落14.3个百分点。四是地域之间投资更趋均衡，东、中、西部投资分别增加21.3%、28.8%和29.2%，中西部地域投资增速显著高于东部地域，地域之间投资差距逐步缩小。五是中央项目推进力量逐步放缓。整年中央项目同比下降9.7%，增幅比上年同期降低18.6个百分点；地方项目投资增加27.2%，增幅比上年同期加紧0.9个百分点，占总投资比重达成93.3%，反应地方政府投资热情仍然较高，“十二五”计划重大投资项目带动显著。图表6 以来中国各月三次产业累计固定资产投资额同比增速数据起源：国家统计局（二）中国消费市场平稳运行，受调控影响房地产类和汽车类消费有所回落，受刺激政策退出、物价上涨较快、限购方法等原因影响，中国消费市场展现平稳运行态势，整年社会消费品零售总额181226亿元，名义增加17.1%，比上年回落1.3个百分点，其中各月增幅基础平稳，12月份达成整年最高值18.1%（除1月份外）；扣除价格原因整年实际增加11.6%，比上年回落3.2个百分点。其中，城镇消费品零售额增加17.2%，比上年回落1.6个百分点；乡村消费品零售额增加16.7%，比上年加紧0.6个百分点。房地产业调控方法和汽车消费刺激政策退出使这两个领域相关消费有所回落，其中，汽车类增加14.6%，增速比上年回落20.2个百分点；家俱类增加32.8%，回落4.4个百分点；家用电器和音像器材类增加21.6%，回落6.1个百分点。另外，全国商品房销售面积增加4.9%，增速比上年回落5.7个百分点；全国商品房销售额增加12.1%，增速比上年回落6.8个百分点。图表7 以来中国各月社会消费品零售额及同比增速数据起源：国家统计局（三）进出口增速高开低走，贸易发展更趋平衡，中国外经济保持增加态势，带动中国进出口规模再创历史新高，整年进出口总值36420.6亿美元，同比增加22.5%。但伴随欧美债务危机深化蔓延、国际大宗商品高位波动、通胀压力维持高位、中国经济增速放缓、人民币升值压力增加等影响原因影增多，进出口增速展现逐步回落态势。整年出口达成18986亿美元，同比增加20.3%，增幅同比回落11个百分点，比前三季度、上六个月、一季度分别回落2.4、3.7、6.1个百分点；进口达成17434.6亿美元，同比增加24.9%，增幅同比回落13.8个百分点，比前三季度、上六个月、一季度分别回落1.8、2.7、7.7个百分点。在中国需求显著优于外部需求、“扩大进口”政策作用下，进口增速高出同期出口增速4.6个百分点，造成整年累计实现贸易顺差1551.4亿美元，比上年净降低263.7亿美元，占GDP比重从上年3.1%回落到2.1%，占进出口总值比重从上年5.1%回落到4.3%，显著处于国际公认贸易平衡标准合理区间。外贸顺差已连续三年维持收窄格局，表明中国贸易发展更趋平衡。图表8 以来中国各月外贸进出口额及同比增速数据起源：海关总署同时，贸易结构得到改善，含有自主品牌、技术和高端服务出口商品出口显著提升，贸易伙伴多元化成效显著，贸易区域布局更趋合理，民营企业所占比重提升较快。贸易方法结构继续改善：通常贸易强势回归。，中国通常贸易进出口19245.9亿美元，增加29.2%，占同期中国进出口总值52.8%，所占比重较提升2.7个百分点。其中出口9171.2亿美元，增加27.3%，高出同期出口总体增速7个百分点；进口10074.7亿美元，增加31%，高出同期进口总体增速6.1个百分点。通常贸易项下出现逆差903.5亿美元，扩大85.8%。同期，中国加工贸易进出口13052.1亿美元，增加12.7%。其中出口8354.2亿美元，增加12.9%；进口4697.9亿美元，增加12.5%。加工贸易项下顺差为3656.3亿美元，扩大13.4%。贸易伙伴多元化成效显著：对欧美日传统市场增加平稳，对新兴市场国家贸易增加强劲。，中欧双边贸易总值5672.1亿美元，增加18.3%，较同期中国进出口总体增速低4.2个百分点。同期，中美双边贸易总值为4466.5亿美元，增加15.9%，较同期中国进出口总体增速低6.6个百分点。，我和东盟双边贸易总值为3628.5亿美元，增加23.9%，高出同期中国进出口总体增速1.4个百分点。其中，我对东盟出口1700.8亿美元，增加23.1%；自东盟进口1927.7亿美元，增加24.6%；对东盟贸易逆差226.9亿美元，扩大37.1%。中日双边贸易总值为3428.9亿美元，增加15.1%，较同期中国进出口总体增速低7.4个百分点。而对巴西、俄罗斯和南非等国家双边贸易进出口总值分别为842亿、792.5亿和454.3亿美元，分别增加34.5%、42.7%和76.7%，均高于同期中国总体进出口增速，表明我对新兴市场国家贸易增加强劲。贸易区域布局更趋合理：广东、江苏等7个省市对外贸易累计占8成以上，中西部对外贸易发展动力较强。，广东省进出口总值9134.8亿美元，增加16.4%。同期，江苏省、上海市和北京市进出口值分别为5397.6亿、4373.1亿和3894.9亿美元，分别增加15.9%、18.5%和29.1%。另外，浙江省、山东省和福建省进出口值分别为3094亿、2359.9亿和1435.6亿美元，分别增加22%、24.8%和32%。上述7省市进出口值累计占全国进出口总值81.5%。从出口方面来看，广东省出口5319.4亿美元，增加17.4%。同期，江苏省、浙江省和上海市分别出口3126.2亿、2163.6亿和2096.9亿美元，分别增加15.6%、19.9%和16%。另外，山东省、福建省和北京市分别出口1257.9亿、928.4亿和590.3亿美元，分别增加20.7%、29.9%和6.5%。而中西部地域出口增速显著高于全国同期总体出口增速，其中重庆、河南、贵州和江西等省市出口增速分别为1.6倍、82.7%、55.5%和63.1%。贸易主体结构主动改变：外商投资企业继续占据主导地位，民营企业所占比重提升较快。，外商投资企业进出口18601.6亿美元，增加16.2%，占同期中国进出口总值51.1%，所占比重下降2.8个百分点。同期，民营企业（包含集体、私营企业及其它企业）进出口10212.8亿美元，增加36%，高出同期中国进出口总体增速13.5个百分点，占同期中国进出口总值28%，比上年提升2.8个百分点。另外，国有企业进出口7606.2亿美元，增加22.2%。四、货币政策总体偏紧，人民币贷款增量有所下降12月末，广义货币供给（M2）85.16万亿元，同比增加13.6%，增幅比上月末加紧0.9个百分点，较上年同期低6.1个百分点。狭义货币供给（M1）28.98万亿元，同比增加7.9%，增幅比上月末加紧0.1个百分点，较上年同期低13.3个百分点。12月M2和M1增速全部有所反弹，表明中央预调微调政策正在发挥主动效果，但M1-M2增速差继续扩大0.8个百分点至-5.7%，剪刀差不降反升表明，M2大幅回升关键源自流动性较差定时存款增加，经济活力仍然不足；M1好转关键起源于M0大幅上升，关键是节前现金需求激增引发。所以，货币供给量反弹连续性较差。同时，12月末人民币贷款54.79万亿元，同比增加15.8%，比11月末高0.2个百分点，比上年末低4.1个百分点。整年人民币贷款增加7.47万亿元，比上年少增3901亿元，基础实现年初制订目标；人民币存款余额80.94万亿元，同比增加13.5%，比11月末高0.4个百分点，比上年末低6.7个百分点。整年人民币存款增加9.63万亿元，同比少增2.29万亿元。图表9 以来中国M1、M2月末数同比增速数据起源：中国人民银行五、人民币汇率弹性显著增强，人民币小幅升值，双向浮动特征显著，汇率弹性显著增强，人民币汇率预期总体平稳。年末，人民币对美元汇率中间价为6.3009元，比上年末升值3218个基点，升值幅度为5.11%。人民币汇率形成机制改革以来至年末，人民币对美元汇率累计升值31.35%。依据国际清算银行计算，人民币名义有效汇率升值4.95%，实际有效汇率升值6.12%；人民币汇率形成机制改革以来至12月，人民币名义有效汇率升值21.16%，实际有效汇率升值30.34%。图表10 以来各月人民币对美元加权平均汇率数据起源：中国人民银行第二节 政策环境分析9月7日，工信部原材料司副司长高云虎在新材料产业“十二五”发展计划公布解读会上对新材料“十二五”发展计划进行了介绍和解读。“十二五”期间，新材料作为战略性新兴产业发展支撑和保障，其发展将围绕国民经济和社会发展重大需求，以加紧材料工业省级换代为主攻方向，以提升新材料自主创新能力为关键，以新型功效材料、高性能结构材料和优异复合材料为发展关键。“十二五”期间，中国将建立稳定财政投入机制，设置新材料产业发展专题资金，加大对新材料产业扶持力度。建立健全投融资保障机制，激励和支持民间资本投资新材料产业，到要建立起含有一定自主创新能力、规模较大、产业配套齐全新材料产业体系，到，新材料产业成为国民经济先导产业。“十二五”期间，中国新材料产业估计总产值将达成2万亿元，年均增加率将超出25。金属功效材料中钕铁硼永磁材料，尤其是高性能钕铁硼永磁材料作为下游行业关键功效性材料，被广泛应用于节能环境保护、新能源等领域，为国家关键激励发展类产业。“十一五”磁性材料行业发展计划纲要指出了发展磁性材料思绪和行业定位，要求中国磁性材料行业必需做大做强。产业结构调整指导目录（本）将稀土金属深加工及高性能磁性材料制造行业列为现在国家关键激励发展产业名目。另外，在稀土新材料应用交流会上，据权威人士透露，稀土项目指导目录将于年内出台，到时稀土下游高端应用研发领域将取得中央专题资金大力扶持。图表11 新材料十二五计划解读图表12 稀土永磁材料行业相关产业政策第三节 技术创新环境分析第三章 中国钕铁硼永磁材料产业市场运行态势分析第一节 中国钕铁硼永磁材料产业发展现实状况综述一、钕铁硼永磁材料产业规模及产区分布至1983年底，中国稀土永磁生产厂家不到10个，伴随第三代稀土永磁钕铁硼磁体发展，大量工厂在1985年以后涌现了出来。据初步统计表明，现在全国有稀土永磁生产企业百余家，其中年生产能力超出3000吨有4家，年生产能力1000吨3000吨6家，500吨1000吨8家。山西因为得天独厚自然和低成本条件，现在已和沪杭地域、京津地域形成了中国三角鼎立稀土永磁产业格局。，山西掀起了烧结钕铁硼生产投资高潮，全省十二个月内新增工厂近30家，现在毛坯工厂已达60余家。自1985年以来十几年间，在国家主管部门及地方府支持和引导下，在全国稀土永磁行业工作者共同努力下，中国稀土永磁产业取得了巨大成就和发展。1996年，全球烧结钕铁硼产量为6250吨，中国产量为2600吨，占世界总产量29%；，全球产量为13940吨，中国为6500吨，占世界总产量47%；，全球产量为42300吨，中国为33000吨，占世界总产量78%。即使稀土原材料上涨了一倍多，但因为强劲市场需求、烧结钕铁硼产量仍然保持了相当幅度增加，中国烧结钕铁硼产量达成了39000吨。自以来，中科三环企业经过努力，进入到了长久以日本、欧美等发达国家磁材企业所垄断钕铁硼高端应用领域计算机硬盘驱动器音圈电机(VCM)应用市场；现在，宁波韵升也涉足VCM磁体。在另外一个高端应用领域汽车应用领域方面，中科三环钕铁硼磁体已经成功应用在点火线圈、电动助力转向、气囊传感器等汽车零部件中；同时，京磁企业、中科三环，宁波韵声和山西恒磁产品还前后进入了核磁共振成像仪领域。对上述多个稀土永磁高端应用市场进入，标志着中国稀土永磁产品结束了以往大部分只局限于中低端应用市场不利局面，真正开始和日、欧发达国家磁材巨头争夺高端应用市场。粘结钕铁硼磁体1996年全球产量为1320吨，中国产量仅为50吨；，全球粘结钕铁硼产量达成3150吨，中国为620吨，即使占世界总产量百分比仅为20%，但年平均增加率却达成60%。多年来，中国粘结钕铁硼产量快速增加，平均年增加率超出40%。据最新统计，中国粘结钕铁硼产量达成了2100吨，占全球产量47%。自三环企业于1993年购置了日本住友企业和美国通用汽车企业专利许可权，成为中国第一家拥有钕铁硼产品销售专利许可权磁体企业。以来，中国前后还有四家钕铁硼磁体企业购置了该专利，分别为北京京磁、银钠金科、宁波韵升和安泰科技。为了保护和合理利用中国稀土矿产资源，在国家宏观调控策强有力实施下，规范和整理了矿山开采秩序，稀土行业进行了全方面整理。以来，稀土价格连续攀升，造成了稀土钕和镨供给担心。因为稀土永磁电机需求增加，尤其是环境保护绿色混合动力电动汽车带动，电机用高工作度烧结钕铁硼使用量急剧增加，给重稀土Tb、Dy供给造成了一定压力。稀土原材料价格大幅上涨，人民币升值对中国钕铁硼行业带来了较大负面影响，尤其是对于生产低端产品工厂，正面临较大挑战。多年来，中国稀土永磁生产装备也有长足进步，尤其是在满足部分新生产工艺方面装备有了突破，比如国产速凝薄片炉和氢破碎炉已在部分磁体生产厂使用。部分国外发达国家永磁设备制造商也瞄准了中国这块宝地，纷纷在中国设置生产基地，同时也给中国永磁设备制造商带来了机遇和挑战。9月，沈阳中北真空技术和日本真空株式会共同投资在沈阳高新技术产业开发区兴建中国优异真空炉生产基地，第一批连续烧结炉和速凝薄片炉已开始投放市场。第二节 钕铁硼永磁材料技术创新和知识产权情况钕铁硼硬磁制造方法分为烧结和粘结两种，专利全部者分别为住友特殊金属株式会社（日本）和麦格昆磁（MQ）企业（美国）。同时MQI企业又是全球唯一粘结钕铁硼原材料（磁粉）供给商。其在欧洲和日本成份专利和生产制造工艺专利均已经失效，美国专利在和分别失效。在中国制造、销售和使用钕铁硼磁体并不包含任何专利问题，不过其产品不能出口到专利覆盖区，不然组成侵权。中国拥有住友和MQI覆盖全球专利许可烧结NdFeB磁体企业共五家：三环新材料高技术企业（三环），于1993年5月取得专利许可；北京京磁企业（BJMT），于3月取得专利许可；银纳金科磁技术企业（THINOVA），于9月取得专利许可；宁波韵升磁企业（韵升），于3月取得专利许可；安泰科技股份（AT&M），于3月继承了台湾海恩金属企业5月取得专利许可。这五家企业烧结NdFeB磁体生产能力快要或超出10 000吨/年，五家企业中三家是上市企业，即安泰科技、中科三环和宁波韵升。图表13 钕铁硼专利到期情况中国稀土资源丰富，这为钕铁硼行业充足发展提供了必需物质条件。近些年来，中国粘结钕铁硼和烧结钕铁硼产量出现大幅度增加，而且总量已于本世纪初超出日本，位居世界第一位，世纪伊始，世界磁体产业中心已经由日本转移到了中国。然而，我们也应该看到，因为麦格昆磁和Neomax握有钕铁硼专利权，即使中国钕铁硼磁体生产厂家达成100多家，然而含有专利授权企业只有5家，众多生产厂家因为没有专利授权，而极难将自己产品发往专利覆盖日本、欧洲和美国。对于中国企业而言，拥有巨大资源不过却不能真正转换成为产品，能够说，专利限制已经成为制约钕铁硼行业发展最大瓶颈。由此，有必需对美日钕铁硼企业巨头专利战略进行宏观评述，同时，分析其专利战略形成背景原因，以对中国钕铁硼行业和其它稀土材料行业有所借鉴。1 麦格昆磁企业和Neomax企业企业专利战略麦格昆磁企业和Neomax企业企业专利战略包含到基础专利战略、专利网战略、专利收买战略和专利诉讼战略等。1.1 基础专利战略基础专利战略是企业基于对未来发展方向估计，为了保持自己技术、新产品竞争优势，将其关键技术或基础研究作为基础战略来保护，并控制该技术领域发展战略。麦格昆磁企业和Neomax企业基础专利战略是整个专利战略重头戏，基础专利也是其它专利基础，拥有了基础专利也就有了同其它企业讨价还价至关关键先天条件。在钕铁硼行业，基础专利就是钕铁硼成份专利。能够说，麦格昆磁企业和Neomax企业正是凭借成份专利，长时间垄断了粘结钕铁硼磁体和烧结钕铁硼磁体在美国、日本和欧洲销售权，同时，实施其专利授权，对电子、计算机等大型企业提起大规模诉讼。1.2 基础专利延伸战略基础专利延伸战略就是因为基础专利有一定保护期，为长久占据垄断优势，对基础专利技术作一定技术贮备，待时机成熟，重新申请专利，延长专利保护期战略。基础专利延伸在钕铁硼行业里面表现为：在钕铁硼基础成份专利里面添加多种新元素(比如钴，镝，铝，铜等)；钕铁硼化合物，钕铁硼含钴化合物等等。在这种情况下，即使麦格昆磁钕铁硼基础成份专利已经于在日本、在美国到期，不过其含钴专利却能在美国延伸到；一样，Neomax企业含钴专利在日本延伸到了，其钕铁硼化合物和钕铁硼含钴化合物专利分别在美国延伸到和，也正是因为如此，Neomax企业在其网页中用汉字宣称：“以后，非专利品在美国、日本、欧洲一样不可销售，若有销售现象，我们会针对驳有我企业专利部分，依摄影关条款发出警告。对于已组成侵权行为者，将提起诉讼。”1.3 专利网战略专利网战略又称为外围专利战略，是和基础专利战略相正确专利战略，其含义是指企业围绕专利技术，开发和之配套外围技术，并立即申请专利，取得专利权一个战略。麦格昆磁企业和Neomax在自己磁粉成份专利周围部署了大量原理相同制备等专利，形成了自己专利网，抵御竞争对手对成份专利进攻。对于在我们能够查到麦格昆磁172项