巡保流程新版.doc

第十一章-SM11_巡保流程

1. 流程说明

该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，假如是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额拟定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。拟定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户现场后进行判断，是否仅为巡保或有其他的服务需求，若仅为巡保，则完毕后，让客户签认顾客档案卡，回公司后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其他的服务需求，则可参考SM01服务类型确认流程。进行下一步的服务作业。

2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例

例1：创建功能位置-01

注意：此功能位置是在原有客户的-01的基础上，连号编列，“-01”是表达假如一个客户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应当编功能位置-01和-02，以便巡保作业。

例2: 创建巡保计划：创建对于功能位置-01的巡月巡保计划。
例3: 执行巡保计划
例4: 列示巡保订单清单
例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单
3.2. 系统菜单及交易代码

例1: 客户服务®技术对象®功能位置®创建
交易代码：IL08
例2: 客户服务®服务确认®维护计划®建立®单个巡保计划
交易代码：IP41
例3：客户服务®服务确认®维护计划®计划维护计划®计划表
交易代码：IP10
例4：客户服务®服务解决®订单®服务订单®服务订单清单®更改/显示
交易代码：IW72/IW73
例5：客户服务®服务解决®订单®服务订单®更改
交易代码：IW32

说明：例5为单独解决一个巡保服务订单的解决方式，更改服务订单也可通过例4的方式执行。

3.3. 系统屏幕及栏位解释
例1：创建功能位置

栏位名称
栏位说明
资料范例
功能位置
输入功能位置编码
-01
功能位置种类
选择客户位置
S
复制功能位置
可参照某一客户的功能位置创建，如创建功能位置“-02”时可参照功能位置“-01”，系统会自动将后者的信息拷贝过来。
-02

按 键进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
功能位置描述
完整输入客户名称
杭州天天鱼港有限公司
授权组
编码同责任中心的编码相同（必须输入的栏位）

点击 进入客户具体资料

栏位名称
栏位说明
资料范例
客户名称
完整输入客户名称
杭州天天鱼港有限公司
街道地址
产品所在地址，即送达方地址
杭州庆春路50号
邮政编码和国籍
公司的邮政编码和国籍
202300/CN（中国）
客户电话及传真
联系人电话和传真

语言
输入交流语言
ZH（中文）

按键回到本来画面。

点击<组织结构>键进入下一个画面。

输入相应的责任中心信息后，再点击销售和分销进入下一个画面。

栏位名称
栏位说明
资料范例
销售组织
分公司的编码
F011
分销渠道
直销
10
产品组
家具服务
02
销售办事处
责任中心的编码
4005
销售小组
联络处的编码（可选项）
005

点击合作伙伴进入下一个屏幕

栏位名称
栏位说明
资料范例
功能
必须填入售达方和送达方（可不同）
/

点击 保存后，此功能位置则创建完毕。

例2: 创建巡保计划：创建对于功能位置-01的巡月巡保计划。

栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
此栏位为维护计划的编号，现设立为系统自动给号。所以此栏可为空。

维护计划类型
选择震旦顾客巡保计划
震旦顾客巡保计划

按进入下一屏

栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
在描述栏中输入此巡保计划的对象及基本巡保周期信息.

周期/单位
输入对此顾客巡保的周期和周期单位,如一月一次,则在此处输入周期1和单位月.
1月
偏移量/单位
若维护计划第一期不按计划执行,则在偏移量中注明偏移时间.例如: 巡保计划为每月一次,若第一次要在3个月后才开始,则在偏移量中填写3月.

功能位置
输入需巡保顾客相应的功能位置. 若一个顾客有两处功能位置需巡保,则在不同的项目中输入不同的功能位置.
-01

继续此屏
按进入下一屏

栏位名称
栏位说明
资料范例
计划工厂
计划工厂依据工厂来定,分为各分公司和总部的总仓和分仓.巡保用于分公司,所以此处输入责任中心相相应的分公司的计划工厂.此栏位非必填.
F011
订单类型
巡保计划制订后,会自动产生巡保订单.此处指定巡保订单的类型. 输入ZM01
ZM01
主工作中心
主工作中心是指定该巡保的责任单位,即责任中心的服务.在此栏位选择进行巡保的责任中心.
S4005
业务范围
业务范围分为家具董事部和家具事业部. 现服务的所有业务发生在家具事业部.此栏位在前面栏位拟定后会自动带出
1002

点击维护计划参数进入下一屏

栏位名称
栏位说明
资料范例
计划期间
输入巡保计划的跨越期间.如为客户保证5年巡保，则此处输入5年
3月
周期开始
巡保周期开始的时间
2023/3/14

点击维护计划附加数据,进入下一屏

栏位名称
栏位说明
资料范例
排序字段
在排序字段中选择责任中心相应的区域
06
授权组
输入相应的责任中心
4005

点击 保存巡保计划.

例3: 执行巡保计划

栏位名称
栏位说明
资料范例
维护计划
选择需安排具体计划的巡保计划
31

按进入下一屏

点击 进入计划开始屏幕

选择周期开始时间,按进入按巡保计划计算的具体巡保安排表.

此屏显示了针对巡保计划31的具体巡保安排表. 在巡保计划31中, 计划对杭州天天渔港进行每月一次的巡保,巡保总周期为3个月.在此巡保计划的安排中确认开始时间为2023/03/14,所以系统自动计算出针对此顾客的具体巡保安排为以上三项. 并据此进行以后到期的巡保提醒.
按 保存.

例4: 列示巡保服务订单清单

栏位名称
栏位说明
资料范例
订单状态
根据状态选择巡保服务订单列表.

订单类型
选择ZM01,则系统只显示巡保服务订单的列表.若有其他的服务订单类型,则可将其与之分开.

功能位置
若要显示针对某一客户的巡保计划和历史,可在此输入要查询的顾客相应的功能位置.

主工作中心
主工作中心定义为责任中心,据此可查询仅为本责任中心的巡保服务,也可多选.

周期
选择一定周期内的巡保情况.
2023/12/14 到2023/3/14

点击 进入下一屏

栏位名称
栏位说明
资料范例
订单
系统根据巡保计划自动产生的巡保服务订单,系统自动给号.

类型
服务订单类型

基本开始
显示本次巡保基本开始的时间.

简要说明
从巡保计划的简朴描述中拷贝过来

选择某项内容,点击此标记即可查询到巡保计划的具体情况,并可修改巡保服务订单.

选择某一列,点击此标记,可按列内容进行从大到小,或从小到大的排序.

点击此标记可选择其他的可列示的栏位,如: 顾客的地址,顾客名称等.

点击菜单的清单

在此选择电子表格或打印,可将此列表保存为本地的文献或打印出来.
双击某一项进入某巡保任务的具体情况;

点击 可关闭该巡保服务单.

例5: 修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单
参照例4的最后一屏.