2021-2022罗戈物流行业年报.pdf

罗戈研究-有深度的供应链研究机构-LOGResearch Consulting目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.整体运行数据2.投融资动态章节概述一、供 应 链 物 流 行 业 数 据第一章从社会物流总额、社会物流总费用、社会物流总收入和物流行业景气指数四个方面展示了2021年至2022年上半年的全国物流总体发展情况。另外，从公、铁、水、空四个方面详细展示了2021年至2022年上半年货运量的的变化情况。除了宏观数据，第一章也汇总了2021年至2022年上半年的供应链物流行业内的投融资事件，并从融资金额和融资次数两个角度分析发现，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。1.1.整体运行数据 l2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。1.2.投融资动态2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份。2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄。4全国物流运行情况：2021年整体向好，2022年上半年表现出较强韧性1.整 体 运 行 数 据2021年，物流行业运力整体向好，2022年上半年，受二季度疫情影响，各项数据有明显下滑，但随着疫情控制，逐步恢复，整体表现出较强韧性。2021年全国社会物流总额335.2万亿元，同比增长9.2%，增速恢复至疫情前水平，物流行业运力整体向好。2021年全国完成营业性货运量521.6亿吨，同比增长12.3%，公路运输仍占主体，水路和铁路占比较去年有略微下降。2021年全社会营业性货运量运输方式构成2021年全社会货物周转量构成公路,75.00%水路,15.80%铁路,9.20%民航,0.01%公路,31.70%水路,53.00%铁路,15.20%民航,0.10%2202302532832983003351602.7%4.8%6.7%6.4%5.9%3.5%9.2%3.1%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%010020030040050020152016201720182019202020212022H12015-2022H1 社会物流总额及增速社会物流总额（万亿元）社会物流总额同比增长（%）工业品,300,89%进口货物,17,5%单位与居民物品,11,3%农产品,5,2%再生资源,3,1%2021年社会物流总额结构5物流基础设施情况：2021年物流行业运力整体向好，2022年上半年表现出较强韧性1.整 体 运 行 数 据2021年我国完成交通固定资产投资3.6万亿元，同比增长4.1%，两年平均增长5.6%。铁路完成投资7,489亿元，规模继续保持在较高水平；公路完成投资25995亿元，同比增长6.0%；水路完成投资1,513亿元，同比增长11.4%；民航完成投资1222亿元，同比增长13.0%。2021年我国营业性通用（常温）库面积12亿平方米，同比增长4.8%，增速有所下降。其中立体库约3.95亿平方米，增速创新高，达14.5%，占设施总量比例已达到32.9%。2021年中国交通运输基础设施整体情况2019-2021年全国通用仓库面积10.811.45123.153.453.951.80%6.00%4.80%5.00%9.50%14.50%0.00%4.00%8.00%12.00%16.00%0481216201920202021通用（常温）库面积（亿平方米）立体库面积（亿平方米）通用（常温）库面积增速（%）立体库面积增速（%）基础设施类型2021年概况同比增长铁路总运营里程（万公里）15.02.7%（1）高铁4.05.3%公路总里程（万公里）528.01.6%（1）高速公路16.95.0%（2）农村公路446.61.9%水路1.内河航道里程（万公里）2.港口总生产码头泊位数（个）28，867-5.8%（1）沿海港口5，419-0.8%（2）内河港口15，448-7.3%（3）万吨级以上泊位2，6592.6%民航民用航空运输机场数（个）（均为定期航班通航机场）2482.9%定期航班通航城市2446投融资动态：2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2022年趋于放缓2.投 融 资 动 态受政策、经济、技术、疫情等影响，2021年供应链物流行业迎来投融资热潮，2021年共收录融资事件221起，同比增长约65%；公开部分融资金额累计约2053.25亿元人民币，同比增长281%，无论是融资金额还是融资次数都明显高于其他年份；2022年，投融资热潮趋于放缓，投融资金额收窄，2022上半年供应链物流行业公开部分融资金额总共约271亿元，融资事件共收录90起。从2021-2022H1供应链物流行业不同领域公开部分融资金额和次数来看，近几年投融资热潮主要集中在物流智能化、物流数字化和货运领域。这主要是因为物流作为供应链的基础设施，社会价值体现明显，从引起了资本市场对供应链物流行业科技创新的关注，供应链物流行业也在不断科技创新，朝智能化和数字化转型。7.88131.181.9356.01762.411,790.951,377.08681.75539.572,053.25270.97132273195199232195143134221900501001502002500500100015002000250020122013201420152016201720182019202020212022H1融资金额（亿元）融资次数2012-2022H1供应链物流行业投融资概况2021&2022H1供应链&物流行业不同领域融资金额（亿元）及占比供应链新零售,0,0%供应链服务,358.34,17%物流数字化,181.91,9%物流智能化,484.38,24%生态服务,433.16,21%货运物流,595.47,29%供应链新零售,5.01,2%供应链服务,2.37,1%物流数字化,58.1,22%物流智能化,139.34,51%生态服务,54.66,20%货运物流,11.48,4%20212022H17主要上市事件：京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城、快狗打车2.投 融 资 动 态2021年供应链服务和货运物流领域迎来上市热潮，如京东物流、满帮集团、安能物流、顺丰同城等；2022上半年或因疫情经济等环境影响，仅有快狗打车上市，不过仍有不少IPO进程企业，如路歌、燕文等已提交招股书。时间行业细分企业募资金额（亿）2021/1/13供应链服务国际物流裕程物流 0.462021/4/15物流智能化无人车/自动驾驶图森未来 86.332021/4/29供应链服务大宗炬申物流 4.872021/5/28供应链服务生态平台京东物流 201.612021/6/9货运物流航空货运东航物流 25.042021/6/22物流数字化数字货运满帮集团 115.022021/9/8货运物流铁路物流中铁特货 17.282021/11/11货运物流零担快运ANE安能物流 9.132021/12/14货运物流即时配送顺丰同城 17.662022/6/24货运物流城市配送快狗打车 4.91 2022上半年IPO进程汇总2021-2022H1上市事件汇总公开上市意向进入上市辅导已提交IPO即将上市IPO上市震坤行货拉拉极兔智加科技安迅物流双汇物流百世快运海康机器人UU跑腿纵腾集团G7锦江航运卓越物流.欣巴科技北自科技极智嘉Geek+凯雪冷链.日日顺路歌燕文物流科捷智能物润船联中邮科技东集技术欧冶云商百果园.旷视科技.快狗打车8LOGResearch Consulting目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.品牌与制造2.流通渠道3.电商章节概述二、商 业 与 发 展受全球政治、经济、疫情等环境的不确定性影响，我国制造供应链向全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化等方向发展；同时受疫情对线下消费的限制，使消费线上化加速，同时个性化和即时化趋势明显，拉动兴趣电商、即时零售、社区团购、跨境电商等进一步增长。物流是支撑商流的服务行业，物流的发展也被商流的变革影响着。本章节汇总梳理了品牌与制造业的升级转型诉求及发展方向，阐述了流通渠道从线下到线上并逐步发展为全渠道布局的发展趋势，还介绍了从广域电商到近场电商的发展现状等。1.品牌与制造1.1 整体运行情况1.2 制造供应链变化1.3“中国制造2025”促进制造业创新发展2流通渠道2.2 分销渠道2.3 零售渠道2.4 全渠道3.电商3.1 广域电商3.2 近场电商3.3 跨境电商10制造供应链的变化：全球化、本土化、研产销一体化、弹性、绿色、数字化1.品 牌 与 制 造政策环境、经济新常态、技术发展、人口结构、新冠疫情等宏观环境变化，正加速全球范围的产业供应链结构演变。国家层面产业结构的高科技化转型，数字经济驱动产业的全球化扩张，而不确定性带来企业供应链的弹性要求与本土“研产销”一体化转型，绿色低碳被提升到国家/企业的战略位置。随着疫情的影响，逐渐凸显了供应链弹性的必要性，通过对产品设计、供应链战略和网络设计采取风险平衡的方法，建立弹性可以让组织完全避免或更好地吸收重大中断的业务影响。组装厂零售商线上门店原材料供应商零件供应商销售公司/分销商用户制造供应链消费供应链生产物流销售物流制造供应链的全球化转移国际品牌的生产重心从国内向海外转移（东南亚等）供应链服务商需配合品牌的供应链转移，拓展海外仓储网络及跨境运输服务能力电子产品“快消化”下的区域化快速响应需求全渠道、产品迭代周期越来越短，对库存周转及快速铺货/交付要求越来越高仓配服务网络逐步向末端转移，服务更多新渠道场景并实现快速响应售后服务及逆向物流的能力需求提升全球化全球零件供应全球生产全球仓配网络及服务本地化本地销售本地服务本地仓配网络及服务政策/中美贸易战社会/人力成本变化技术/5G变化特征产销协同弹性供应链的框架端到端的实时可见性，供应链敏捷性，供应链协同网络（SCCN），决策和控制（控制塔）弹性供应链有四大支柱由明确的治理架构和关键推动者支持Governance 治理Visibility可视化Flexibility柔性Collaboration协作Control控制人流程技术制造供应链的全球化转移与本地化服务响应11“中国制造2025”促进制造业创新发展1.品 牌 与 制 造“中国制造2025”以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。“中国制造2025”明确九项任务、十大领域、五项工程，大力推进制造强国建设：“中国制造2025”十大重点推动领域01 新一代信息技术产业02 高档数控机床和机器人03 航空航天装备04 海洋工程装备及高技术船舶05 先进轨道交通装备06 节能与新能源汽车07 电力装备08 农机装备09 新材料10 生物医药及高性能医疗器械十大重点推动领域“中国制造2025”九项任务 推动信息化与工业化深度融合加强质量品牌建设大力推动重点领域突破发展积极发展服务型制造和生产性服务业提高制造业国际化发展水平深入推进制造业结构调整全面推行绿色制造123456879强化工业基础能力提高国家制造业创新能力12分销渠道：线下分销链路对于品牌商具有不可替代性2.流 通 渠 道消费品行业近二十年的创新与探索，在经历B2B电商平台、千团大战、社区团购等众多线上策略和玩法的轰炸之后，最终所有品牌商依然无法回避线下这条通路的市场覆盖能力与实际情况的表现；即便强大如可口可乐，从线下到线上、再回归线下，百转千回之后其当下的战略依旧是重点布局线下分销链路。线下分销链路的商品/服务流转与价值传递线下分销链路具有：a)即时性b)便利性c)直面客户，真实连接d)所见即所得这些特性对于品牌商具有一定的不可替代性消费者：商品 服务 快捷交易 网上下单 通路直销分销 需求指向需求指向到店到家终端门店品牌商商品/服务需求流转经销商品牌商经销商门店消费者价值传递区域本地产品/服务的成本节省网点快速覆盖、迅速占领市场缓解品牌商直接面向终端网点的管理压力分担经营风险稳定销量的保障保障门店、终端网点的合理收益专业选品、降低网点风险实体店信誉、品质保证垫付，赊销，缓解资金困难部分服务、活动支持1336.00%35.10%33.90%32.10%30.90%21.60%20.10%18.60%16.60%15.50%5.20%5.40%5.00%4.60%4.50%3.30%3.20%3.00%3.00%2.90%4.70%4.40%3.90%3.30%2.80%13.80%17.10%21.60%27.80%30.90%15.50%14.70%14.00%12.60%12.40%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%20172018201920202021其他电子商务杂货店便利店专卖店大卖场超市/迷你店零售渠道：电子商务保持稳健增长的态势2.流 通 渠 道受疫情影响，线下销售开始往线上销售转变，且大部分品牌商已将线上分销链路作为重要的商业发展手段之一。线下各渠道如超市、卖场、杂货店、便利店等市场份额在2021年均未出现上升趋势，而电子商务则保持稳健增长的态势。城市快速消费品零售市场中各渠道的价值份额（人民币）CAGR(17-20)CAGR(20-21)4%3%-3%2%31%15%-8%-12%1%0%0%1%-5%-4%0%-1%14全渠道：品牌趋于线上线下多元、一体化、全渠道布局2.流 通 渠 道从传统线下多级分销体系，至传统电商、新零售、全渠道，以及直播电商，流通渠道在不断进行数字化迭代，品牌也趋于线上线下多元、一体化、全渠道布局。在这些并不“新鲜”的概念之下，以品牌驱动的渠道整合、传统渠道的数字化转型，却正逐步落实到企业的经营、运营调整上，并带来供应链物流创新服务机会，如“一盘货”、（广域+近场）零售、(B2B+B2C+即时)物流等。流通渠道的数字化迭代传统线下渠道 零售：KA、加盟店 分销：经销商体系传统电商 B2C电商（淘宝、京东等）B2B电商（零售通、新通路等）新零售形态（持续创新）O2O、直播电商 社区团购、社区合伙人全渠道 线上线下渠道一体化融合品牌商分销商零售商用户渠道模型品牌商用户平台播主品牌商多零售业态用户多渠道协同品牌商平台团长用户直播电商社区团购品牌商用户/门店平台15广域电商：直播带动电商发展已成新趋势3.电 商2021年国内电商平台市场份额数据显示，阿里市场体量仍保持最大，以8.5万亿元位居第一，市场份额占比52.84%；京东和拼多多上升趋势明显，短视频平台如抖音电商和快手电商依托直播带动电商发展已成为当下的发展趋势。广 域 电 商 分类阿里巴巴京东拼多多主流电商兴趣电商抖音得物信任电商快手抖音兴趣电商运营能力延伸16近场电商：对人货场进行重构，赋能传统线下零售3.电 商即时零售，是互联网零售平台为消费者提供食品饮料、蔬菜水果、鲜花蛋糕、医药健康、家居日用、数码3C等商品的高时效性的零售到家业务。通常用户下单后，30分钟起到2小时配送上门。作为同城零售的进一步发展，是基于渠道、技术、履约服务为基础的零售业态变革。即时零售通过整合并重构零售体系，以LBS（基于位置的服务）为服务基点，以即时配送运力搭建履约交付服务体系，提供小时级甚至分钟级的零售到家服务。即时零售采用互联网的技术，对人货场进行重构，赋能传统线下零售。其具有以下几个特性：线上线下线上引流，线下履约，满足消费者便利性的需求即时配送同城零售商保证提供消费者基于3公里范围内，1小时达的高效服务，满足消费者时效性的需求虚拟结算通过线上结算，实现收银及物流系统的打通门店价值一改传统零售的“一维”格局，营造“多维”零售概念，符合消费升级趋势多功能门店融合了销售、仓储及分拣线上订单等功能010203040517跨境电商：出口跨境电商正在逐步取代一般贸易3.电 商2020年受疫情影响，随着全球线上购物模式的兴起以及国家对跨境电商利好政策的先后出台，加之消费者对产品品质、功能的要求不断提升，出口跨境电商发展迅速。受政策及发展环境利好驱动，在整体出口量稳定的情况下，出口跨境电商正在逐步取代一般贸易，成长性良好。在多方条件与因素的推动下，中国出口跨境电商向“新常态”的转变将呈现加速趋势。跨境电商主要模式从贸易形式上看，主要分为B2B跨境电商与B2C跨境电商。销售平台主要通过第三方电商平台、自建平台/独立站完成消费者触达。较之传统贸易，跨境电商体量较小，主要通过撮合成交平台询价、信用证付款，以B2B的方式交付成交。18LOGResearch Consulting目录一、供应链物流行业数据二、商业与发展三、供应链物流市场动态四、供应链&物流科技创新五、行业热点专题宏观1.行业图谱2.供应链&合同物流3.跨境供应链4.快递5.快运6.即时物流7.数字货运章节概述三、供 应 链 物 流 市 场 动 态本章内容主要分供应链与合同物流、跨境供应链、快递、快运、即时物流、数字货运6个市场进行介绍，分别分析了各自的市场规模（业务量、营收等基本情况）、各市场主要参与者情况（市场份额、营收排名等基本情况）以及2021年至2022上半年的行业动态。1.供应链&合同物流制造供应链（汽车、高科技、装备制造）品牌供应链（服装、快消、家电、冷链）零售供应链（即时零售、社区团购）2.跨境供应链未来几年，跨境出口电商物流行业整体规模将持续增长，跨境电商供应链具有链路长、环节多、服务商流动性大等典型特征。3.快递2022年价格战平息，快递行业逐步进入高质量竞争阶段。2021年快递行业市场集中度进一步提升，CR6达到88.4%4.快运市场规模近几年保持稳定增长，2022年加速进入整合阶段5.即时物流随着即时消费需求日益增长，即时零售业务蓬勃发展，我国即时履约配送市场规模成长迅速6.数字货运互联网+模式的车货匹配平台面世，中国数字货运运单量大幅增长20国内供应链物流图谱1.行 业 图 谱21供应链&合同物流的发展历程及规模2.供 应 链&合 同 物 流过去二十多年里，国内供应链管理伴随消费、流通、制造的数字化而快速发展，作为商业的基础设施，供应链的数字化成为企业数字化转型战略的关键环节。而数字化，也伴随技术发展、商业诉求，逐步延伸出更深刻的内涵和要求在商业端，如何通过商业协同，挖掘、识别并满足用户需求；在服务端，如何构建支撑企业客服复杂商业网络下的供应链物流服务网络；在运营端，如何支撑规模化、波动性订单履约需求，并不断提升效率、优化成本。商业企业的供应链管理需求变化，也驱动传统合同物流的“供应链化”转型，从运营走向网络协同、协同客户升级供应链规划与计划能力，共同为客户的商业目标达成而努力。供应链物流外包迭代路径20162025E中国供应链&合同物流市场规模（亿元）及CAGR预测业务战略供应链规划供应链协同运作执行运营管理合同物流服务/3PL物流订单管理与客服物流任务执行供应商采购/考核/管理成本/质量/改善行业1客户行业2客户行业客户基础物流外包仓储运输增值服务客户1客户2客户供应链网络规划运营流程及标准制定运营管理（库存/订单/履约/交付等）供应链绩效管理/改善物流管理供应链管理核心客户客户1客户供应链一体化运营端到端供应链规划与管理供应链网络建设、资源管理全流程、全渠道库存/订单/履约/交付运营管理产品全生命周期管理供应链科技平台供应链整体优化/持续改善产业客户群1客户1客户产业客户群2客户2客户产业客户群客户3客户 13,320 14,265 15,278 17,520 17,923 19,536 20,153 22,769 25,502 28,817 -5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025ECAGR=11.6%CAGR=7.7%22制造供应链：汽车、高科技、装备制造2.供 应 链&合 同 物 流 制 造 供 应 链全球政治、经济、疫情等环境的不确定性让供应链复杂程度指数级提升，企业供应链从线性走向动态网状，供应链管理难度提升，并面临保障稳定供应、持续降本增效的压力。大型制造商在市场竞争与数字经济持续渗透的过程中，经历了业务范围从本地化至全球化、产品结构从专业化至多元化、公司治理从信息化至数字化，并向数智化、数治化阶段逐步演进。华为IPD下的供应链集成管理MMCDP开发验证发布生命周期概念计划可供应性设计产品供应策略ESS发货验证量产准备EXO管理解耦设计供应网络解耦资源中心供应中心国家/代表处推式资源准备均衡、效率拉式订单履行敏捷、体验产品解耦原材料整机ETOMTOATOPTO可调整的解耦点六标四免标准器件设计标准模块设计标准整机设计标准配置设计（盒式免工程免成套）标准信息与分发设计需求与订单分发软件标准软件设计SKUPCBAIPD集成产品开发23传化智联：装备制造行业数字化解决方案提供商2.供 应 链&合 同 物 流 制 造 供 应 链传化深耕制造30年，基于对制造业的深刻理解，整合公路港内外物流资源，运用数字技术能力，为行业提供端到端一体化供应链物流解决方案。其在全国27个省市自治区布局70个公路港，仓储面积达到200余万平方米。传化重点包含两大类产品：一是以运为核心的数字化运输服务，围绕运单的端到端管理，整合整车和零担，为客户提供一键发货的运输服务。二是以仓为核心的港仓解决方案，从仓的运营，延伸到供应链端到端的解决方案，为链主企业提供基地仓、区域仓等服务，进而延伸到服务产业链上下游。衔接制造企业、物流企业的插座式信息系统传化货运网全国仓网布局图传化自主研发的衔接货主企业、物流企业的全插座式供应链协同系统，贯通企业供应链全链条，实现物流一单到底、全程可视和在线支付，赋能企业供应链管理优化升级，持续提升物流履约效率和客户服务体验。覆盖27个省市自治区全国布局74个公路港仓储面积200万+24快消领域：销售渠道碎片化，促进快消“一盘货”升级转型2.供 应 链&合 同 物 流 品 牌 供 应 链2019年至2021年，受疫情影响，中国线下快消品市场规模从34,260亿元下降至34,080亿元，2020年增速降至最低点（-4.4%）。随着国内经济的稳定发展，2022年传统线下快消品市场有望保持增长，市场规模将达到35,860亿元。目前随着零售渠道迭代加速，销售渠道碎片化，场景多元化，供应链管理复杂性增加，而其响应效率成为决胜关键。多渠道供应链复杂无序，协同效率低，导致渠道成本及库存周转持续高位。供应链物流履约分段外包，服务质量强依赖供应商，数据、信息依赖人工。京东物流快消行业全渠道“一盘货”解决方案25零售供应链：零售端的市场竞争进一步加剧，供应链的价值再次凸显2.供 应 链&合 同 物 流 零 售 供 应 链零售市场从线下到线上到全渠道，从广域电商到近场电商，零售端的市场竞争进一步加剧，供应链的价值再次凸显。线上零售可以直接连接不同地域的买卖双方，扩大交易范围，让企业和客户都能更大范围地满足自己的需求。而电商也从初期的广域电商逐渐发展到更加深入客户、更快履约的近场电商。在近场电商的发展下，前置仓、社区团购、即时零售平台等应运而生，为消费者提供货物到家到店的服务。零售模式的进化也需要注入更多数字化技术，对履约供应链上下游的协作要求更高。零售商业模式变革线下零售模式广域电商模式近场电商模式供应商零售商供应商供应商零售平台自有门店用户前置仓/门店用户零售平台用户供应商送货自有门店补货用户上门供应商提货全国2C用户发货供应商送货前置仓/店配送区域到家配送26市场概况：未来几年，跨境出口电商物流行业整体规模将持续增长3.跨 境 供 应 链2020年起，跨境出口电商B2B和B2C物流整体市场规模突破万亿元，同比大幅增长。未来受益于跨境出口贸易国家不断增加、出海商品品类愈发多样、海外消费者购买能力的恢复以及线上购物的习惯持续培养等因素推动，预计到2025年跨境出口电商B2B和B2C物流行业整体规模有望达到3.63万亿元，2013-2025年年均符合增长率（CAGR）为31.17%。其中出口跨境电商B2C行业按产品类别分类，包括消费电子产品市场、服饰及鞋履市场、家居产品市场、户外及体育用品市场及其他。从2016-2020年情况看，服饰及鞋履复合增速达到54.8%、仅次于家居产品的56.2%，且2020-2025年预计达到18.9%超过家具产品等品类。跨境出口电商供应链物流模式2016-2025年中国跨境出口电商B2B和B2C物流整体规模3157.03980.75171.57017.912935.016110.720072.425510.931018.336279.2201620172018201920202021e2022e2023e2024e2025e其他233.2294.9383.6396.2473.4500.9551.6617.5678.3757.2户外及体育用品58.585.1138.4178.9269.9319.8382.4447.8518.0594.6家居产品72.2103.5158.2241.2430.0516.9620.5733.1855.1984.8服饰及鞋履100.4160.9263.7369.0576.3711.5871.31025.61188.11370.3消费电子产品223.5280.1374.4412.1537.4615.5708.3787.3871.6938.3201620172018201920202021E2022E2023E2024E2025E0.0500.01000.01500.02000.02500.03000.03500.04000.04500.05000.0复合年增长率其他户外及体育用品家居产品服饰及鞋履消费电子产品2016-202019.4%46.6%56.2%54.8%24.5%2020-2025E9.8%17.1%18.0%18.9%11.8%27跨境电商供应链：链路长、环节多、服务商流动性大3.跨 境 供 应 链跨境电商供应链具有链路长、环节多、服务商流动性大等典型特征，目前，我国跨境出口电商供应链物流主要分为跨境直发和海外仓两种模式。两种模式占比分别约为60%和40%跨境出口电商供应链物流模式跨境直发海外仓运输流程采购环节物流环节各SKU供应商SKU1n供应商AN工厂an仓库an卖家平台买家信息流资金流物流头程运输收款支付落地配揽收转运分拨进港快递网点转运中心境内港口派件出库转运出港快递网点海外仓境外港口跨境运输线上下单通知仓库发货报关清关跨境出口电商物流 跨境直发模式海外仓模式国际商业快递类专线类邮政小包裹跨境电商供应链环节28卓志集团：国内领先的数字化跨境供应链产业服务商3.跨 境 供 应 链（企 业 案 例）卓志集团成立于1997年，总部在广州。卓志是国内领先的数字化跨境供应链产业服务商，通过不断探索技术及外贸新业态创新，已形成全链路、全渠道和全品类的服务体系，凭借跨境供应链的研发、设计及履约交付能力，为客户提供一体化的跨境供应链集成解决方案，打造“海外品牌入华直通车”及“中国优品出海一站通”的服务模式，让跨境贸易更加便利。一平台多口岸数字通关系统直连海关总署并与国内32个通关口岸连通，凭借专业的通关能力和丰富的海内外口岸关仓配资源，可实现数字化、可视化供应链全球履约。一仓发全网灵活支持跨境品牌和贸易商多元化渠道分销服务和多种交易方式，连接平台渠道200+，高效实现供需适配。一盘货全球分拨进出口双向的供应链服务网络，实现货物灵活高效调拨和多种贸易方式融合互转，让客户的全球供应链和商品的流通交付更便利。一站式国际物流在线国际物流服务平台，采用 互联网+物流的运营模式，链接各方服务资源，提供海、陆、空、铁端对端的多式联运国际物流解决方案，让客户享受更快、更安全的服务。卓志跨境供应链服务全景图服务优势卓志集团针对国际消费品客户进出口环节多、物流成本高、供应链上下游协同困难、新品引进推广慢等问题，提出创新跨境商流+物流协作形成的供应链控制塔进行数字化供应链管理，利用中心仓服务方案满足多种业务需求，并提供全程履约交付能力支持。真正帮助客户实现全球一盘货，实现了多业态、多模式的库存共享和快速响应，提升了全渠道履约效率、降低了供应链成本；构建商流上下游渠道和物流数字化管理的协同，可基于生意管理进行供应链计划，让品牌商的生产制造计划，与供应商、合作伙伴进行更全面实时的协作，有效支持了品牌决策。解决方案案例29中国传化（上合）：国际物流港跨境电商转关出口新模式3.跨 境 供 应 链（企 业 案 例）传化智联2016年启动运营青岛上合示范区核心区的中国传化（上合）国际物流港，打造“展、贸、储、运”线上线下一体化的国际商贸物流综合体。2021年该物流港运营的传化上合跨境电商监管中心，跨境电商货物首次通过空港口岸转关出口，胶州海关与胶东国际机场海关“跨境电商协作监管机制”正式宣告运行。该模式下，跨境电商出口商品在传化上合跨境电商监管中心完成申报、查验、放行后，通过总运单办结转关手续，即可转关运输至胶东国际机场海关办理离境手续，充分发挥了上合示范区的物流带动以及胶东国际机场区位优势，整合空运物流资源，拓展转关线路和货运航线，吸引越来越多跨境电商企业聚集，打通了便捷的物流渠道，提升了贸易通关便利化水平。传化上合跨境电商监管中心30市场概况：2022年价格战平息，快递行业逐步进入高质量竞争阶段4.快 递2021年，快递业务保持较快增长，全国快递服务企业业务量完成1083.0亿件，同比增长29.9%。2021年下半年价格战也有所好转，11月起各快递公司单票收入同比开始小幅提升。2022年上半年疫情初期因局部地区封控，对民生物资供应、产业链供应链的正常运转造成不利影响，物流行业面临较大压力，增速放缓。但在疫情冲击下，行业也展现出一定的发展韧性。4,957.0 6,038.0 7,498.0 8,795.0 10,332.0 4,982.2 24.7%21.8%24.2%17.3%17.5%2.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%-2,000.0 4,000.0 6,000.0 8,000.0 10,000.0 12,000.0 201720182019202020212022H1快递收入（亿元）同比增长 400.6 507.1 635.2 833.6 1,083.0 512.2 28.0%26.6%25.3%31.2%29.9%3.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.035.0%-200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 201720182019202020212022H1快递量（亿件）同比增长 12.4 11.9 11.8 10.6 9.5 9.7-3.8%-0.9%-10.6%-9.6%2.0%-0.12-0.1-0.08-0.06-0.04-0.0200.020.04-2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 201720182019202020212022H1快递平均单价（元）同比2017-2022H1快递业务量、快递收入、快递平均单价及增速31行业格局：2021年快递行业市场集中度进一步提升，CR6达到88.4%4.快 递2017年开始，快递行业市场集中度进一步提升。中通快递自2016年起至2021年，市场份额始终遥遥领先且增速较快，已达到20.6%。其次分别是韵达17%、圆通15.5%、百世+极兔15.4%（2021年10月，极兔速递以约68亿人民币的价格收购百世集团中国快递业务，至此极兔+百世市占比位居行业第四，进入快递行业第一梯队）、顺丰9.7%、申通10.2%。快递行业CR6达到88.4%。在快递战争升级中，全货机成为了关键，顺丰、京东、圆通纷纷下场布局；快递驿站和快递进村也在有条不紊的持续推进中。2015-2021快递市场头部企业市场份额与集中度说明：2021年将极兔百世合并为一家计算快递货机全货机成为了关键，顺丰、京东、圆通纷纷下场布局。2022年7月17日，顺丰与政府共同建设的亚洲首个货运航空枢纽鄂州花湖机场正式投入使用。行业动态快递价格战随着相关行业政策的出台，2021年下半年价格战有所好转，11月起各快递公司单票收入同比开始小幅提升。2022年二季度开始，多家快递公司单票收入同比增速在提升。快递驿站至 2022 年 3 月底，菜鸟驿站已经覆盖 200+城市；圆通速递旗下妈妈驿站线下加盟合作数量已经达到1.6万多家。农村快递1）中国邮政：推出快递包裹“村邮达”服务产品2）菜鸟网络：推出三大举措服务乡村32市场概况：市场规模近几年保持稳定增长，2022年加速进入整合阶段5.快 运快运市场规模近几年保持稳定增长，2021年我国零担运输市场规模为17,200亿元，同比增长15.4%，2015-2021年CAGR为7.1%。2022年，快运市场加速进入整合阶段，300亿超巨集团出现，货量门槛升至千万吨。快运市场近几年融资增加，目前处于高强度竞争状态，目前已有德邦、安能和百世三家上市的快运龙头，但在资本市场的表现都不太好。然而，各大电商巨头与头部快递物流企业，却在通过收购、整合与单独起网的方式，纷纷搅局快运市场。11,400 12,100 13,100 14,400 14,800 14,900 17,200 6.1%8.3%9.9%2.8%0.715.4%00.020.040.060.080.10.120.140.160.18-2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 2015201620172018201920202021市场规模（亿元）同比增长排名企业名称营业收入（亿元）排名企业名称营业收入（亿元）01顺丰快运302.315长通物流12.102跨越速运113.016永昌物流11.003德邦快递106.817宇佳物流8.704安能物流96.518巴蜀物流8.005壹米滴答73.919鸿泰物流7.606京东快运67.020云聚物流6.907中通快运64.021辽西物流6.008三志物流62.022豪翔物流5.509百世快运54.423龙兴物流5.410德坤快运44.824长吉物流5.311韵达快运30.125速通物流5.212黑豹物流15.926方圆物流4.213宇鑫物流15.527腾达物流4.214天地华宇13.028联达物流3.8 2015-2021年快运市场规模变化2022零担收入TOP 30排名33即时物流：市场规模与用户数量保持稳定增长6.即 时 物 流随着即时消费需求日益增长，即时零售业务蓬勃发展，我国即时履约配送市场规模成长迅速。2021年市场保持35%的高增长，并在2022年疫情中发挥较强民生保障作用，用户数增长至6.33亿，预计到2022年即时履约配送订单量将突破400亿单，用户规模将突破7.5亿人。中国即时配服务行业订单量（单位：亿单）2014-2021我国即时配送用户规模（百万人）增长情况27.456.193.2133.5182.8228.5308.5408104.7%66.1%43.2%36.9%25.0%35.0%32.3%00.20.40.60.811.2010020030040050020152016201720182019202020212022E订单量增速12417123129335842150663375201002003004005006007008002014201520162017201820