VR设备市场机会点洞察.pdf

Moojing Market Intelligence魔镜市场情报机会点洞察2022.7 VR设备淘系平台市场概览SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2022年7月27日PAGE 2Part1Part1 VR设备淘系平台市场概览PAGE 3魔镜市场情报：“元宇宙”与VR设备数据来源：魔镜市场情报曾经短暂升温后一度不愠不火的VR设备，在“元宇宙”概念的火爆后，再次焕发生机。多个互联网巨头，游戏制作商，通信巨头，虚拟货币持有者，游戏玩家甚至是政府军方都在这一概念中瞥见了新的机遇和解决方案。而VR设备在今后很长的一段时间内，都将担任“元宇宙”的接入口角色。早期的VR设备由于分辨率低，视场小，刷新率低等原因，使用者不但缺乏身临其境感，反而感到生理上不适。此外，高端设备极高的价格门槛和贫乏的内容支持，以及较低的性价比将大部分使用者拒之门外。当下元宇宙发展的主要遵循Roblox的定义，元宇宙应遵循身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统、文明等八大要素。元宇宙是对现实社会的数字化映射，其中，身份、朋友的实现需要社交平台的搭建；而沉浸感，低延迟和随地，则需要极致的硬件性能，高速通信和算法等技术支持，乃至更轻便的物料和全息技术的应用。随着计算机硬件和算法在近年的高速发展，移动设备的性能快速更新迭代，而价格维持亲民，近期高销的VR一体机在沉浸感，低延迟和随地这三个要素上踏出了第一步。PAGE 4魔镜市场情报：VR设备国内市场概况数据来源：魔镜市场情报，观研报告网，中商情报网根据观研报告网统计，2017年至2021年间我国VR市场规模从46.5亿元增长到228.5亿元，增长态势良好；出货量也从80.2万台增长到431.2万台。目前我国虚拟现实设备在便捷性，使用效果方面仍存在很大提升空间，具体体现在硬件性能，高速图形图像处理，传感器机理，AI算法等领域。近年来，XR行业受到政府的高度重视和国家产业政策的重点支持。国务院关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见提到需要推动AR/VR，可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套；工信部等部门5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）倡议加快云AR/VR头显等智能产品推广；全国人大中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 提出加大AR/VR领域三维图形生成，动态环境建模，实施动作捕捉，快速渲染等技术创新，等等。0501001502002502017年2018年2019年2020年2021年2017-2021 我国虚拟现实行业市场规模走势市场规模（亿元）0501001502002503003504004502017年2018年2019年2020年2021年2017-2021 我国虚拟现实行业出货量走势出货量（万台）PAGE 5魔镜市场情报：VR设备淘系平台线上市场总体概览数据来源：魔镜市场情报类目说明：该数据来源于淘系类目智能设备-XR设备-智能眼镜/VR设备；2022.6滚动年指2021.7-2022.6期间12个月。024681012-20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月销量（万件）销售额（百万元）图1：VR设备淘系平台市场总体概览销售额（百万元）销量（万件）-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月图2：2020.1-2022.6期间VR设备市场增速同比增长环比增长0%水平线淘天平台VR设备行业2022.6滚动年销售额约8.4亿元，同比增长40.26%，年销量96.2万件，同比增长5.76%。由于2021年多个互联网巨头和娱乐公司等的相继宣布入局“元宇宙”，新一代VR类产品的使用体验也提升到新的档次，VR设备整体销售额在近年开始出现较大幅度的拉升，且涨势迅猛。第一个元宇宙概念股Roblox上市脸书更名为“Meta“PAGE 6魔镜市场情报：VR设备的粗略分类数据来源：魔镜市场情报初始阶段（3D眼镜）PCVRVR 一体机VR产品面世时的初始形态。内置陀螺仪等感应元件，主要用于播放3D电影。无操控手柄。价格段位在500元及以下。适配个人电脑的VR硬件。代表性产品是Valve和HTC共同开发的HTC Vive系列。可通过传感器扫描室内空间并实现动作定位，对个人电脑的配置和室内可活动空间都有较高要求，成套配件价格在5000元以上。VR一体机是在近期流行的高性价比VR硬件。代表性作品有Oculus Quest 2和Pico Neo 3。VR一体机具备独立的处理器和内置操作系统，可脱离手机和电脑运行，同时无需依赖PCVR的基站定位器。基础配置价格往往在2000元-3000元之间。PAGE 7魔镜市场情报：VR设备淘系平台线上市场价格分布及变化趋势0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月图1：2019.1-2022.6VR设备市场价位段销售额占比变化500元/件以下500-1000元/件1000-2000元/件2000-3000元/件3000-4000元/件4000-6000元/件6000元/件及以上500元/件以下500-1000元/件1000-2000元/件2000-3000元/件3000-4000元/件4000-6000元/件6000元/件及以上图2：2019.1-2022.6VR设备市场价格段分布500元/件以下500-1000元/件1000-2000元/件2000-3000元/件3000-4000元/件4000-6000元/件6000元/件及以上2019.1至2022.6间，VR设备在中段（2000-4000元）价格的销售出现了膨胀趋势。2019年初，500元/件以下的低端VR设备（主要为3D眼镜）贡献了超30%的月销售额，6000元/件以上的高端VR设备（主要为PCVR）也贡献了超20%的月销售额。自2019年至2022年6月，500元/件以下和6000元/件以上的价格段产品销售份额逐渐萎缩，以VR一体机为主的中段价格产品逐步成为市场的绝对主力。500-2000元之间是真空价位段。434 1,193 -200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月图3：VR设备淘系平台销售均价走势数据来源：魔镜市场情报PAGE 8在2021.7-2022.6期间，淘系平台VR设备市场CR5高达68%，市场集中度相较2021.6滚动年有所升高。头部品牌Oculus表现强势，占据30%的市场份额，并获得13.34万的超高销量。Oculus与字节旗下的Pico/小鸟看看两个品牌共占据了超一半的市场份额。魔镜市场情报：14VR设备淘系平台市场竞争情况一览淘系平台VR设备Top10品牌2022.6滚动年销售数据排名品牌名销售额（百万元）销售额同比增速销量（万）市场份额销售均价1 OCULUS 216.45 83%13.34 30%1622 2 Pico/小鸟看看 158.66 278%5.99 22%2650 3 HTC VIVE 39.07-38%2.25 6%1739 4 千幻魔镜 37.16-36%17.78 5%209 5 奇遇 33.29 77%1.15 5%2899 6 huawei/华为 19.53-18%1.13 3%1728 7 NOLO 12.92-4%0.58 2%2229 8 Rokid 11.90 0.29 2%4052 9 GOOVIS/酷睿视 10.83-22%0.21 2%5180 10 ugp 10.31-61%5.51 1%187 近两年淘天线上VR设备CR5市场集中度58%68%22%30%0%10%20%30%40%50%60%70%80%2021.6滚动年2022.6滚动年CR5Oculus数据来源：魔镜市场情报。注：此处的销售均价包含了配件，套装等SKU的销售，并非只有头显的销售，因此会和实际的认知有出入。PAGE 9魔镜市场情报：VR设备淘系平台TOP5品牌情况01020304050602019年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月销售额（百万元）图1：2019.1-2022.6VR设备淘系平台TOP5品牌销售趋势HTC VIVEOCULUSPico/小鸟看看千幻魔镜奇遇0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%2019年1月3月5月7月9月11月2020年1月3月5月7月9月11月2021年1月3月5月7月9月11月2022年1月3月5月图2：2019.1-2022.6VR设备淘系平台TOP5品牌销售额占比变化 HTC VIVE OCULUSPico/小鸟看看千幻魔镜奇遇淘宝天猫平台VR设备市场在2021.7-2022.6期间的头部品牌之中，TOP1品牌Oculus的销售在2021年初开始发力，主要源于Oculus Quest 2的销售和口碑的传播。字节跳动旗下 Pico/小鸟看看于2021年9月开始销售额暴增，成为行业近年TOP2品牌。从2022年初开始，Pico/小鸟看看的月销售额超过Oculus，随着对社交媒体的渗透，Pico有望成为淘系平台未来的TOP1品牌。数据说明：该数据来源于魔镜电商平台淘宝+天猫的商品级数据。数据来源：魔镜市场情报PAGE 10Part2Part2 VR设备品牌和爆款分析PAGE 11魔镜市场情报：2022.6滚动年淘系平台VR设备线上市场TOP5品牌爆款商品数据来源：魔镜市场情报，销售均价：值该商品所属所有sku销售额之和/销量之和。商品名：Oculus Quest2 一体机关键词：一体机，VR头戴设备+双Touch控制器，有线连接分辨率：1832*1920刷新率：60/72/90HZ页面价格：2188-3488元OCULUS商品名：Pico Neo3 先锋版关键词：一体机，VR头戴设备+双Touch控制器，无线连接分辨率：3664*1920（4K)刷新率：120HZ页面价格：2699-2999元Pico/小鸟看看商品名：Valve Index VR Kit 2.0关键词：VR头戴设备+双控制器+云台+定位器，有线连接分辨率：1440*1600刷新率：90HZ/120HZ/144HZ价格：699-9868元，销售均价3708元*。HTC VIVE商品名：千幻魔镜9代vr眼镜关键词：VR头戴设备，无线蓝牙连接FOV（水平角视场）：100-110页面价格：198-468元，销售均价311元*。千幻魔镜商品名：爱奇艺奇遇3 VR一体机关键词：一体机，VR头戴设备+双手柄，无线wifi连接分辨率：4320*2160刷新率：90HZ页面价格：4999-5299元奇遇PAGE 12魔镜市场情报：OCULUS品牌介绍数据来源：魔镜市场情报资料来源：外部新闻等美国VR技术公司OCULUS成立于2012年，在2014年3月被Facebook收购。Oculus放弃了占用室内空间的基站定位方式，而是采用了Inside-out（头显摄像头定位）定位。在未来的产品升级路线中，也会在保证用户感官体验的同时，将轻量化，小型化，便捷化放在优先位置。OCULUS产品时间线Oculus Go由Oculus，高通和小米开发的VR一体机，是Meta的第一款独立虚拟显示设备，于2018年5月1日发布是一款基于Android的独立设备。Oculus Quest 2最初发售于2020年9月16日，也可称为Meta Quest 2。相比Quest 1型号升级了处理器，提升了屏幕刷新率和分辨率等，是全球热卖的爆款机型，也是史上销量最大的VR硬件*。Oculus在各项属性上做出权衡，搭配出一款高体验、极具性价比的VR设备。使用的主要技术与智能手机相似。Oculus Quest是Oculus在2019年5月21日推出的机型。采用了一体机设计，室内空间大小，电脑硬件配置不再是体验VR技术的壁垒。可基于Andriod系统独立运行，也可通过数据线或Wi-Fi连接到PC以运行兼容的VR软件。Oculus Rift与2016年3月28日发布，Oculus称Rift为“第一款真正专业的PC用VR头套”。采用加速计+陀螺仪+头戴摄像头追踪系统。通过数据线连接电脑使用。2016201820192020PAGE 13魔镜市场情报：OCULUS的平台和内容生态数据来源：魔镜市场情报资料来源：外部新闻等Facebook创始人扎克伯格对元宇宙的愿景是：人们能在元宇宙中进行工作并创造价值。元宇宙允许人们无需通勤，在家即可“传送”到自己的工作岗位；而于此同时，Oculus并没有轻视对游戏平台生态的打造，并且将越来越多的重心放在游戏和社交领域。Oculus的Quest平台已成为其收入最高的平台，并为众多开发者带来不菲的收入。Oculus for Business，现已停售Oculus 游戏商店PAGE 14魔镜市场情报：Pico/小鸟看看品牌介绍数据来源：魔镜市场情报资料来源：外部新闻等Pico/北京小鸟看看科技有限公司成立于2015年4月，致力于VR的研发和内容应用。2021年8月，字节跳动完成对Pico的收购，随后Pico获得大量曝光机会，Pico Neo 3系列也在国内取得不凡的销售成绩。Pico产品时间线Pico G2Pico小怪兽系列一体机与2018年8月发售，屏幕升级到4K分辨率，在光学显示、交互设计以及佩戴舒适性方面做了大量改善和提升。Pico Neo 3最初发售于2021年5月11日，被认为是Oculus Quest 2的对标机型，各项配置属性都与Oculus Quest 2十分相近。Pico Neo 3是近年来国内主流电商平台VR一体机总销量第一产品。Pico Neo 2Pico Neo 2于2020年3月25日发售，拥有拥有房间级别6DoF空间定位和360度无死角双手电磁定位。Pico平台支持众多热门游戏及3A大作等等，正源源不断地扩充游戏内容。Pico Neo DK2016年4月发布的一体机型。以亲民的价格即可游玩PC大作，同时也可作为一体机使用。配置接近同时期的旗舰级智能手机。2016201820202021PAGE 15魔镜市场情报：Pico的平台和内容生态数据来源魔镜市场情报资料来源：外部新闻等字节跳动的加入为Pico带来了更丰富的内容生态，极大增加了Pico的曝光率。在内容生态的打造上，面对Oculus的平台优势，作为竞品的Pico丝毫没有让步，不仅在抖音平台对Pico进行置顶推送，引入了多款Oculus平台游戏大作，鼓励VR应用创作，与2022年6月发布3D大片重燃计划将为Pico用户带来超100部3D经典大片。抖音平台对Pico直播推送2022 Qualcomm XR创新应用挑战赛，作为协办方的PicoPico游戏商店Pico 开发者平台PAGE 16魔镜市场情报：天猫平台VR设备品牌舆情分析代表性一体机品牌与PCVR品牌数据来源：魔镜市场情报魔镜电商聆听。注意：每条天猫评论可包含多个不同的声量。此处由于HTC Vive的销售额主要来自于淘宝店，因此声量较低。0200040006000800010000 12000 14000 16000 18000整体使用效果功能性价比显示效果品牌系统性能舒适度重量精准度正向声量负向声量Pico品牌产品各维度声量050100150200250300350400整体使用效果功能性价比显示效果品牌系统性能舒适度重量精准度正向声量负向声量HTC Vive品牌产品各维度声量魔镜分析了天猫平台下2022.6为止近一年Pico和HTC Vive的用户评论，发现无论是对目前火热的Pico还是昂贵的HTC Vive，用户认为使用效果仍然有一定提升空间，主要体现在佩戴过程中出现头晕，定位出现偏移，无法在黑暗中使用，网络连接不畅等；由于HTC Vive只能连接PC设备使用，因此功能维度有所欠缺，在“功能”维度上负向声量占比较高；在性价比方面，无疑是作为一体机的Pico更胜一筹；而Pico由于自带的硬件性能有限，因此在系统性能维度负向声量较多。PAGE 17魔镜市场情报：数据来源：魔镜电商聆听天猫平台Pico品牌VR设备显示效果维度负面评论文本天猫平台Pico品牌VR设备系统性能维度负面评论文本