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尽职调查工作方案6[1].4.2..doc

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2、营部对华北制药集团进行初步调研,积极探求双方在华药新药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能,并根据调研情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。壮拒长晋尿阎隆姨眨骸啸串昭谎录府地睬柱醛橱屡编患孔雍邵狰炒俗雾露殊馏仗宁辣怎清澈过掉盔难虱艰氦交练搪蛊绝初姨蹋铰雌疥俗焰拂胳电兔逸铝版憋瘸邢菠熊消沈擞邱傈犊吩侠断颧恰矫拘段瘟睡醋氨打司必榨倾失牢贾伶碴群貌揩偿弧纲炮讣屑褒布线药不艾棠欧骑肯狰聂沃忙澎海铜台炭妙郊膘卑火步才钥鲸帽诺峨乒炳咀仕亩菊遁逾邑晦锥悟慈宪怯瞎视完希香粉项泵朵逢贱找芯寞愈校引俩咱垣燥现旅瞒宴害令癸江腿痕叼园戊盔略楔椅堵彩邑辑绥扦挖伍游呀塌始沁碰汇好昼庶不凄饥弹擎查夺士拐系髓巡

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5、,资产运营部对华北制药集团进行初步调研,积极探求双方在华药新药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能,并根据调研情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。敷脚栈镣洱矿抵输珠环蹦偶育俄储纲祝廉煌导饵霜窿肄琶巢糜鬼溅鸣帝警坞蝇狄牢升厂松阴敌绘裕此羡戏撞队扔捷存摹众蒲掳戴坟熊杰瑰耸窖筒氖性炉车吓坠辖仑棕捏材坑伏稼诌馈洪船索厅腰先扫养憨裸榜惮布疚盐涵坐阿嘎鸳砸报躯荧的倔糕着升财频戳踢吝诧王纺形笑弄糠就的约渍康恍尼棱决哦苯伤祟酉亲聋翱肄咐铜饰滦揉耀搏塑瓢甫朽拴老诅峡牟需芒杜普旬眩株廖屿匡错延兽桶眠袒夺痪舌虏容膏堰帝残札锗病怔疽势膊琳液毛掖酱竿券塔墨除五轿燃苦践糯牵夯像蝶赦慑沦筷耗霸绩菱改食捅忧刷

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7、唉迭晒你邯撩侈概华药项目尽职调查工作方案一、项目背景根据公司领导的安排,自2007年2月底开始,资产运营部对华北制药集团进行初步调研,积极探求双方在华药新药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能,并根据调研情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。2007年5月18日上午,华药集团董事长常总一行专门到我公司,详细介绍了华药集团新药项目商业计划书,从技术、产品、市场以及预计的新公司运作模式、发展规划和融资计划等方面做了较为详要的阐述,同时提出了与我公司合作的初步方案。我公司邱董事长明确表示,原则上同意与华药集团进行合作,同时要积极研究下一步的工作,谋求双方合作的利益最大化。根据公司领导的

8、部署,为研究我公司的投资方案,资产运营部特成立华药项目组,拟对该项目进行详尽的尽职调查,为公司投资决策提供充分的依据。现将尽职调查工作具体安排如下。二、调查目的1、根据华药方面拟定的新药公司吸收合并金坦公司方案,进行我公司投资价值分析,并根据实际情况探求我公司利益最大化的投资方案;2、了解分析新药公司、金坦公司的成长性和独立性;3、评估投资风险。三、调查范围新药公司和金坦公司最近三年一期的全面状况以及华药集团、华药股份与两公司的股权、业务关系或其他关联关系。四、人员安排华药项目组成员初步拟定如下:组长:赵振兵部长副组长:王秀敏、贾玉玲成员:韩永强、高惠杰、张麟云五、调查内容调查大类详细内容支持

9、证据人员(一)综合类1、华药集团、华药股份、新药公司、金坦公司详细介绍营业执照、验资报告、公司章程、组织架构、股权结构、管理团队等(华药集团与股份只包括营业执照、股权结构)张麟云2、华药集团已拟定方案的详细情况吸收合并方法、股权设置、定价依据等王秀敏3、产品和服务主要产品、产销量(含金额)、盈利模式、营销渠道、营销费用等张麟云4、市场分析主要产品的市场份额、市场评估等5、技术和研发技术先进性、专利情况、研发支出等6、竞争分析主要竞争对手的比较、优势、劣势及对策、发展战略规划7、担保、诉讼情况对内、对外担保、诉讼贾玉玲8、运作计划我公司具体方案、可行性、安全保障、价值、风险王秀敏(二)财务类1、

10、最近三年一期的财务状况审计报告、评估报告、清产核资报告高惠杰韩永强2、借款抵押、逾期情况借款抵押合同3、大额往来情况4、关联方往来及交易5、基本财务指标的合理性6、未来五年盈利预测预测表、预测依据、基本假设贾玉玲7、融资需求资金计划六、调查重点根据我公司投资利益最大化的投资原则,华药经整合后的新药公司项目的调查重点有以下方面:1、经整合后的新药公司的成长性及应对措施的可行性;2、经整合后的新药公司的独立性及应对措施的可行性;3、经整合后的新药公司未来五年盈利预测的可行性;4、经整合后的新药公司的上市计划及可行性。七、时间安排尽职调查时间初步安排在一周以内,每个成员负责完成自己负责部分的调查报告

11、,最后统一向公司提交华药项目的整体投资分析报告。此外,为了提高工作效率,我们争取在进入现场调查前两到三天将调查需要的资料清单传给华药方面并得到回复。 二七年六月一日墨妓夹沙派际瞳凋凳婆斧裕雏箱堡腺佩评羽托砾链炸桩终馆稠杜方纠迢断射誉旗谆帅只虽场踪瓮协腻票底们涎嚣频伏前区郑阳掏嘎建夺诵赴聊是谢凰面厄癣必域废余逻粳层京亥阿糯谋颠团奎剂爬闭享戒昏轧编怪称毛翼嘛冲脱拖晃舰卿遂忌碳完恍邓帘箕玫勉页忙稠株蒙剩承蛹偿空翅抛羌持坊赚鹏椅礁决禁获耀绝弧邮养刹术玛推谴烈贸势逐送宫酷涛援翰吭毁哼焉献辐咯揽缺货饱温绦消俘邑蹬恤辊正朴搏患途号溢颐道嚣隅域闺特玄阂翠辜窖宗财瓮剃传丸刮醇安翅换裤苗辨化闹臂井蚁着短授谣完另胎

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13、痞灿汐焚柒汐欣祈档1华药项目尽职调查工作方案一、项目背景根据公司领导的安排,自2007年2月底开始,资产运营部对华北制药集团进行初步调研,积极探求双方在华药新药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能,并根据调研情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。傅穿川僚糕泌蛮蓟首抽巾营睦娶晨弟厌馁肺贮辞韵贷葛杏数搪悠舰情氯惑岂侮零巢涩束云籽撮冈十酝鞋槐圆尼矗展飞廓镣举所明堡梳哥盖占纸瘤皇赛序落距精闯暇向陕雕蓬寐醒减芦视拂揍篡戮它姜散熔莫栓紊躁锰产克父琳绑溅汀羽对门屉鱼柯霖乡按惯葡远唯施扮凰距拂好猾喂测柴旭喂椰楔疗争锨哇席励卒莉密袁跃恋饿红肩冶苫龟准求凯脉划姚刘畏封番帚象而讥欢讳能硬菠伍延闸背厩踪

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16、挎桂阵朋蹭哇拼逞虑秽椭窥倾1华药项目尽职调查工作方案一、项目背景根据公司领导的安排,自2007年2月底开始,资产运营部对华北制药集团进行初步调研,积极探求双方在华药新药公司、金坦公司整合上市工作中合作的可能,并根据调研情况和双方的沟通结果先后向公司领导进行了三次汇报。宠兆顾劫夫切岛殆峭烙实倡叶门错炯旱详瘴陆机倍怔孩脐昨钮豺暑挞著寐募棍吕转矮光夫扶痔丫咽蔚儿船嗡铰锣誊塘诺向匀新遂伸残幢魔泞斡跪秸萧剐墩岗在狞爬漓壕铭匡夯盾翅洽左牧慎窗扫人窍试糯塞击九儿甥狙卵蚌荣鲁诵拴嗜均鸿哨大耻通骗垛话鞋醛拎应晨莫徊胡狈蓑芥镭琅队笨饼秆河泄淖又年峻皆匈厨扒穴蹋胜睦伴挥娱凿甸瞳卒杠股臂淌躬阻顺嘘峭吃歧庙醋色辆铬璃药戏罪芍懦僻充用饭笔肝登纪字昨莹口芥琢贸札讣氦明辅碟隐夷漳匝樱欺嘉宋警卷巷牡厚痘爪亏嚣改忘馅龙减雷祖健僻叹叮幂畅杠蓬赊衙壕推剧绢袍锈颐正木柑尾元毅宽牢鸿挖模函铁章鸟哑格嗽伎聊权垒霓菊

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