YX-SS-XTWHSC系统维护手册.doc

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优企AutoCRM客户关系管理系统
用户操作手册

系统维护

广州优企计算机科技有限公司
办公地址：广州市天河北路908号高科大厦B座1206 室
电话：86-020-38259343(53) 邮编：510630

系统管理员系统操作规范
1. 系统登录：
当首次使用优企AutoCRM系统时，必须修改本人的登录密码，输入的密码不能超出10位。
系统管理员密码一定要严格保密，避免恶意破坏系统数据的可能

2. 系统管理员工作任务：（具体操作详见系统操作）
l 安装客户端和服务器端
l 设置自动更新和更新文件
l 对数据进行备份：定期对数据进行备份、维护自动备份计划；维护日志清除计划
l 远程维护工具的设置（PCanwhere）
l 优企AutoCRM软件补丁包升级
l 职员和操作权限维护：根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》进行职员和操作的的修改、增加、停用；或者进行操作权限的调整
l 基础数据维护（需要先与优企协商）：据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》，对需要调整的基础数据进行修改、停用、新增等操作
l 批量基础数据导入：系统初始化或者有大批量新基础数据增加时，进行数据批量导入。包括：客户车辆资料导入、配件档案导入、精品档案导入、工具档案导入、维修项目及车类价格的导入
l 批量库存导入：对配件库存、精品库存、工具库存进行批量导入
l 系统参数维护（需要先与优企协商）：根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》，对需要调整的系统参数进行修改
l 打印模板维护：根据业务部门需求，对需要打印的模板在系统进行维护进行维护
l 折扣权限维护：根据公司制度，对操作员的折扣权限进行维护；包括：精品折扣权限、客户折扣权限、操作员折扣权限
l 设置会员制度：根据公司的会员章程，对会员制度进行设置。包括：会员类型、折扣、优惠项目等
l 设置回访项目：根据客服回访制度，设置回访项目
l 设置满意度调查项目：根据厂家和公司要求，设置满意度调查分类和项目

l 一、安装配置客户端和服务器端
在系统初始化阶段系统管理员需要进行优企AUTOCRM系统的服务器端程序和客户端程序安装和配置。服务器和客户端共用一个安装程序，一般都会在系统自带光盘里面。

1.1系统安装

1.1.1、执行系统安装文件，选择下一步：

1.1.2、选择是：

1.1.3、输入序列号（38259343），选择下一步：

1.1.4、选择下一步：

1.1.5、服务器端选择“全部安装”；客户端选择“客户端安装”，选择下一步：

1.1.6、选择下一步：

1.1.7、选择下一步：

1.1.8、选择完成：

12 服务器安全认证配置（服务器才需要配置）
当程序安装完毕后，系统会自动在服务器启动一个服务“dERPConFirmService”，它是客户端和服务器数据库连接的中间程序，必须配置。见下图

1.2．1 点击“重新启动”后，在系统工具栏右下角会出现“安全认证服务器”的图标，双击打开

1.2.2 打开后，点击“设置”按钮，进入SQLSEVER设置，填入相关的服务器信息，点击“确定”

1.3 客户端、服务器端远程配置
安装完程序并在服务器配置好安全认证服务器后，需要在进行远程配置才可以登陆系统，详细配置如下：

1.3.1 在系统程序菜单，执行［优企管理软件］／［远程配置工具］，输入SQLSERVER机器IP，选择下一步：

1.3.2 输入本机IP，一般输入127.0.0.1即可。最后点击“完成”，配置完即可以登陆系统

注意：系统默认安装路径为C:\Program Files\YourkeySoft\YKERP\2.5
安装目录下平台执行文件功能介绍

平台执行文件功能介绍
平台文件
功能介绍
图片
1、dERP_DEV6

这个文件就是系统的客户端exe文件，其数据库是使用SQLServer

2、dERP_DEVO

这个文件也是系统的客户端exe文件，但是其数据库是使用Oracle

3、dERP_AppCfg
这个文件是数据源配置文件，是设置数据连接信息用的，每安装好一个客户端之前需要先进行远程配置才能进系统

4、BPDServer
在文件夹AppServer中，是中间应用服务器，也就是中间层，三层结构中的第二层，连接数据库和平台系统的应用服务器

5、dERPConfirmService
安全认证服务器，在confirm文件夹中。客户端访问服务器之前，需要先打开安全认证服务器

6、xlsrep
打印模板文件所存放的文件夹，也就是说所有的打印模板都是存放在这里的

7、MailTemp
信函模板存放文件夹

7、UpdateTool200709
文件自动升级工具，读取Updatafile文件夹中的文件，并使系统根据文件的创建日期判断平台是否更新

l 二、设置自动更新和更新文件
在以后对优企系统的维护过程中，会经常升级一些新的文件。比如平台执行文件、打印模板等，那我们如何更快速地更新到客户端呢？我们系统已经有了自动更新功能，可以让客户端及服务器自动升级。以下是使用说明：

2.1 将所需要更新的文件放在目录
C:\Program Files\YourkeySoft\YKERP\2.5\Confirm\updatefile下
2.2 双击安全认证服务器

2.3 这时会弹出下面这个对话框

2.4 单击“重新生成更新标识 ”会出现如下提示，点击“OK”

2.5 以上步骤完成后在服务器或者客户端重新进优企系统，就会自动升级所需要更新的文件。

注意：
放在Updatefile文件下的更新文件要保持相对路径的一致

举例：假如我要升级维修结算单的打印模板，那我们就要把Updatefile文件下的的相对路径设置为
C:\Program Files\YourkeySoft\YKERP\2.5\updatefile\xlsrep\dymb

原文件路径为C:\Program Files\YourkeySoft\YKERP\2.5\xlsrep\dymb

l 三、对数据进行备份：定期对数据进行备份、维护自动备份计划；维护日志清除计划
3.1 定期对数据进行备份、维护自动备份计划（建议每天用移动存储设备拷贝数据备份文件）
展开SQL Server组——管理——数据库备份计划——新建维护计划——弹出数据库维护计划向导——在“选择数据库面板”选择你要为其创建维护计划的数据库——转到“更新数据优化”面板，根据需要选择你想要的操作，在调度里面更改发生的时间——在“指定备份磁盘目录”面板中选择数据库备份的目录，将“删除早于此时间的文件”栏中的值修改为“1周”——完成
3.2 维护日志清除计划
展开SQL Server组——管理——作业——右键单击“作业”——新建作业——在弹出的“新建作业属性”对话框中的名称栏中输入“日志收缩”这样的名称——点击“步骤”，在下面的按扭中选择“新建”，在弹出的对话框当中输入步骤名称，在数据库栏中找到相应的数据库，并在命令栏中输入“backup log ESAutoCRM200502_FSYF
With no_log
dbccshrinkdatabase(ESAutoCRM200502_FSYF)”,点击分析成功后，点击“应用，确定”——返回到“调度面板”，选择发生的时间，点击确定——在企业管理器上的工具栏中，在“工具”中的SQL Server配置属性中修改启动策略为“自动启动SQL Server代理”
这样，日志收缩的任务就完成了。

四、远程维护工具的设置（PCanwhere）
实施人员撤离现场后，后期系统还需要进行远程维护，这就需要安装远程维护工具，优企公司建议安装PCanwhere，此安装程序已经包含在安装光盘里，设置过程如下：
pcAnywhere是远程协助的一种有效工具，其优点是速度较快、操作方便；缺点是必须知道被控端的IP地址。pcAnywhere的主界面如下：（不同版本可能不同）

具体设置分被控端设置及主控端设置，被控端是指要被操作的机器方，主控端是操作的机器控制方，由于主控端设置比较简单，在这里只介绍被控端设置。
点击“被控端”，在下面的方框中，如果已添加被控端的，将会显示出来，这里主要是说如何添加被控端。
4.1 点击添加被控端，出现以下画面：

4.2 在这里，主要设置呼叫者，在呼叫者列表上，点击“新建项”图标，增加呼叫者，出现以下画面：

4.3 设置登录名、密码、及确认密码，然后选择“权限”页签：

4.4 在呼叫者权限中，选择“超级用户（S）”，然后点击确定返回上一画面，再点击确定完成添加被控端，在被控端上多加了一个图标：

4.5 当需要远程协助，操作本机器时，先双击新添加的被控端，启动被控等待呼叫，这时，在机器的右下角多了一个启动任务，同时将本机的IP地址（注意：是公网IP）及呼叫者、密码告知对方。
4.6 如果被控机器不是直接拨号上网，是通过路由上网的，要在路由上设置NAPT，将开发端口5631映射到本机的地址。由于不用的路由不同的设置，这里不再介绍，请参照对应的路由说明设置。
4.7 如果不对映射端口或者其他原因，无法知道本机的外网IP的，可通过主控端启动等待连接，主控端告知你公网IP后，你点击被控端（不要双击），按右键，选择“呼叫主控端”连接。

五、优企AutoCRM软件补丁包升级

优企公司会定期对AutoCRM系统的缺陷进行改正和对系统功能进行改进，并定期发布升级补丁，系统管理员需要掌握补丁包升级方法，对企业的AutoCRM系统进行升级，升级文件和清单优企工程师由工程师远程发送。
注意：1、先升级练习数据库，并对升级内容和常用流程进行测试
2、升级前一定要先备份正式数据库
3、升级前所有客户端要退出登陆，一般选择在下班后升级
5.1 打开文件夹“平台数据升级工具(20081225) ”，运行“ReadData.exe” 如下图：

5.2 选择Access升级包文件
输入服务器IP，需要升级的数据库名称，SQL数据库用户名和密码
点击“确定”按钮。进入升级工具。

5.3 然后点击“写入”按钮进行软件升级，会弹出提示，点击“确定”即开始升级，升级工具会显示升级进度，并提示升级完成，升级完退出升级程序即可。如下图

六、职员和操作权限维护

在优企AutoCRM初始化和运行阶段，系统管理员需要根据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》进行职员和操作的的修改、增加、停用；或者进行操作权限的调整，下面以增加接车员、维修员为例，说明如何对职员和操作员进行维护：

6.1 权限管理
权限管理是对登录系统的操作员的权限设置，权限分为操作权限和数据权限两部分。操作权限是一般操作上的控制，主要是对菜单及表单、报表按钮的权限设置，如新增、修改、删除、审核等；数据权限是对数据查看的控制，如某个人只能查看自己的数据或者自己部门的数据，主要应用在集团应用模式上。 6.1.1操作权限
6.1.1.1 提供功能
操作权限提供以下功能：
1、用户组维护
2、用户维护
3、用户组权限设置
4、用户权限设置
5、定义菜单可控权限
6.1.2名词解释
可控权限：应用设计人员可以对每个明细菜单分别指定需要控制的权限。
权限快速设置：对指定的子系统中的每个模块成批设置，属于查询权、管理权类型的权限。
权限详细设置：对每个明细菜单具体指定功能权限
拒绝继承组设置：用户默认继承用户组设置的权限，可以拒绝继承，单独设置。
查看权限：又叫执行权限。必须拥有[查看]权限，其它权限才有效。
系统组：系统缺省的用户组，不可删除。
系统用户：系统缺省的用户，不可删除。并默认为系统管理员。
系统管理员：拥有所有权限的超级用户。
映射菜单：不能直接执行的菜单，对于由报表或者表单调用的表单，需要设置权限时使用。
6.2.3主界面
点击菜单栏中【系统】下的〖用户管理〗中的"用户及权限管理"项，系统将弹出如图6-2-1所示：

图6-2-1

说明：
1、左边为用户组树图，右边为当前用户组的用户列表。
2、如果选中用户组顶级节点，则显示所有用户，如图6-1-1所示。
3、用户组显示的档位为：用户组名称、用户组编号。
4、在用户组、用户列表中点击鼠标右键，可弹出如图6-2-2的菜单。

图6-2-2
【菜单说明】
新建用户：在当前的用户组下增加新的用户
新建用户组：增加新的用户组
属性：修改当前选择的用户组或用户的资料。
权限：设置当前选择的用户组或用户的权限。
删除：删除当前选择的用户组或用户的资料。
刷新：重新读取用户组、用户数据。

6.2.4 用户组维护
6.2.4.1 新增用户组
在如图6-2-2的菜单中，选择〖新建用户组〗，系统将弹出如图6-2-3所示界面。
也可以通过菜单【系统管理】-【集团应用】-【部门职员信息】进行新增，修改，删除等操作

图6-2-3
说明：
1、用户组编号不允许重复，并为显示顺序的依据。
2、用户组名称不允许重复。

6.2.4.2 修改用户组
在如图6-2-1的界面中，选择需要修改的用户组，再在如图6-2-2的菜单中，选择〖属性〗，系统将弹出如图6-2-4所示界面。

图6-2-4
说明：
1、系统组不允许修改。

6.2.4.3 删除用户组
在如图6-2-1的界面中，选择需要删除的用户组，再在如图6-2-2的菜单中，选择〖删除〗，系统将弹出如图6-2-5所示界面。

图6-2-5
说明：
1、系统组不允许删除。
2、含有当前登录用户的用户组不允许删除，如图6-2-6所示。

图6-2-6

3、含有默认系统用户的用户组不允许删除，如图6-2-7所示。

图6-2-7
6.2.5 用户组权限快速设置
在如图6-2-1的界面中，选择需要设置权限的用户组，再在如图1-2-2的菜单中，选择〖权限〗，系统将弹出如图1-2-8所示界面。

图6-2-8
说明：
1、树图的一级节点为子系统名称。
2、树图的二级节点表示可成批设置所属子系统的每个模块的权限类型。

6.2.5.1 操作说明
1、点击[查询权快速设置][管理权快速设置]的检查框，选择[保存]即可完成权限设置。
2、节点说明：
[查询权快速设置]：权限的一种类型，由应用设计人员规定。如可把[预览][打印]设置成“查询权类型”。
选中[查询权快速设置]，表示成批设置所属子系统的每个模块的权限，模块的权限为拥有属于“查询权类型”的权限。
取消[查询权快速设置]，表示成批设置所属子系统的每个模块的权限，取消每个模块的属于“查询权类型”的权限。
[管理权快速设置]：权限的一种类型，由应用设计人员规定。如可把[新增][修改]设置成“管理权类型”。
选中[管理权快速设置]，表示成批设置所属子系统的每个模块的权限，模块的权限为拥有属于“管理权类型”的权限。
取消[管理权快速设置]，表示成批设置所属子系统的每个模块的权限，取消每个模块的属于“管理权类型”的权限。
3、按钮说明：
[关闭]：关闭权限设置窗口。
[保存]：保存权限设置。
[详细]：对选中的子系统的每个模块，进行详细的权限设置。
[全选]：选中所有子系统的二级节点。
[全清]：取消所有子系统的二级节点。
6.2.5.2 [查询权]与[管理权]的关系说明
[查询权快速设置]与[管理权快速设置]存在以下关系。
1、选择[管理权快速设置]时，会自动选择[查询权快速设置]。
2、取消[查询权快速设置]时，会自动取消[管理权快速设置]。
6.2.5.3 [快速设置]与[详细设置]的关系说明
快速设置是对详细设置的一种快速设置方式。
如图1-2-9所示，对[售前管理]子系统选择了[查询权快速设置]。

图6-2-9
选择的效果体现为，对[售前管理]子系统的所有模块，都设置了属于“管理权类型”的权限。如图6-2-10所示。

图6-2-10
6.2.6 用户组权限详细设置
在如图6-2-8的界面中，选择需要设置详细权限的子系统，再选择[详细…]，系统将弹出如图6-2-11所示界面。

图6-2-11
说明：
1、左边树图为所属子系统的菜单列表。
2、右边菜单为菜单所控制的权限。
6.2.6.1 操作说明
1、在左边树图选择需要设置权限的菜单（树图的第三级节点）。
2、选择右边树图的权限。（要选中左边树图的第三级节点才出现权限树图）
3、点击[授权]即可保存设置。
62.6.2 [查看]权限与其它权限的关系说明
[查看]权限是所有权限的基础，与其它权限存在以下关系。
1、选择其它权限时，会自动选择[查看]权限。
2、取消[查看]权限时，会自动取消所有其它权限。
6.2.6.3 [快速设置]与[详细设置]的关系说明
快速设置是对详细设置的一种快速设置方式，存在以下关系：
1、子系统没有进行快速设置时，也可以直接进行详细设置。
2、快速设置和详细设置变化的影响是单向的，即快速设置变化时，会引起详细设置的变化；但详细设置变化时，不影响快速设置的状态。
6.2.7 职员和用户维护
当用户组和组权限都设置好了之后，系统管理员就需要对职员和操作用户进行设置。
6.2.7.1 执行菜单：【系统管理】-【集团应用】-【部门职员信息】

6.2.7.2 点击“新增”按钮进行职员新增，输入职员编码名称等信息后点“保存”按钮进行保存即可

注意：1、若职员要进入系统操作才需要选择用户组
2、职员是接车员必须将“是接车员”选择
3、职员是维修必须将“是维修员”选择，并选择对应维修班组
6.2.7.3 点击“停用”按钮对职员和操作用户进行停用，停用后的职员会在列表消失，需要显示停用的职员点击“显示”即可

6.2.7.4停用后的职员会在列表消失，需要显示停用的职员点击“显示即可”点击“启用”按钮对职员和操作用户进行启用

6.2.7.5需要修改职员和操作用户的信息，点击“修改”按钮即可操作，已经在业务单据使用的职员不允许删除，只可停用

6.2.8 操作用户密码修改
6.2.8.1 操作用户自己修改密码
登陆系统后，执行菜单：【系统】-【修改密码】，进行密码修改，修改完“确定”

6.2.8.2 系统管理员帮操作用户设置密码
登陆系统后，执行菜单：【系统】-【用户管理】-【用户及权限管理】，选择操作用户所在用户组，选择对应操作用户，

点击鼠标右键，在出现的菜单里，选择“属性”，进入操作用户属性

在密码和确认密码处输入密码，点击“确定”按钮。用户密码初始化成功

七、 基础数据维护（需要先与优企协商）
据通过了相关负责人审核的《权限及基础数据调整申请表》，对需要调整的基础数据进行修改、停用、新增等操作

常用基础数据维护清单
名称
所属系统
菜单路径
备注
车系
营销管理
基础信息-车辆特征-车系档案

车型
营销管理
营基础信息-车辆特征-车型档案

车身颜色
营销管理
基础信息-车辆特征-车身颜色

仓库、仓管员
营销管理
基础信息-存货特征-仓库信息

精品档案
营销管理
基础信息-存货特征-精品信息

配件档案
维修管理
基础信息-存货特征-配件信息

工具档案
维修管理
工具管理-工具档案

维修车类
维修管理
基础信息-维修特征-维修车类

维修项目及车类价格
维修管理
基础信息-维修特征-维修项目及车类价格

维修套餐
维修管理
基础信息-维修特征-维修优惠套餐
基础信息-维修特征-维修建议套餐

维修班组
维修管理
基础信息-维修特征-维修班组

工位档案
透明车间
基础信息-工位档案

7.1通用操作说明
7.1.1 基础数据新增
找到需要新增档案的表单，我们以新增预算区间为例：依次执行菜单：基础信息－意向特征－预算区间，系统自动弹出预算区间表单，单击“增加”按钮。如下图：

然后在预算区间编码中输入定义的编码，在预算区间名称中输入定义的名称。单击“保存”按钮。这样，一条记录就新增完成。如下图：

【说明】
1、预算区间编码必须填写，最大长度为20个字符，建议用字母与数字组合的方式来编号。
2、预算区间名称必须填写，最大长度60个字符。

7.1.2基础信息修改
找到需要修改档案的表单，我们以修改预算区间为例：依次执行菜单：基础信息－意向特征－预算区间，系统自动弹出预算区间表单，单击“修改”按钮。如下图：

然后把需要修改的内容改掉改的原则跟新增基础一样，修改完成之后单击“保存”按钮，如下图：

【说明】
1、建议不直接使用“修改”按钮，这样会影响历史数据。
7.1.3、基础数据删除
找到需要删除档案的表单，我们以删除预算区间为例：依次执行菜单：基础信息－意向特征－预算区间，系统自动弹出预算区间表单，单击“删除”按钮。如下图：

然后把需要删除的内容直接改掉就可以了。
【说明】
1、 建议不直接使用“删除”按钮，这样会影响历史数据。

7.1.4功能按钮说明
『复制』能够快速的复制出当前选中的记录，生成一条新的记录。
『停用』表示这条记录以后不在使用，单击“停用”后，这条记录在登记业务单据时就找不到了，同时，选中这条记录之后，会在这条记录旁边产生一个标记，于此同时也会显示一个启用按钮。
『启用』表示被停用的记录重新被启用。
『参考价』显示或隐藏关于价格的部分字段。
『成本』显示或隐藏关于价格的部分字段。

7.2 实例说明
7.2.1 新增车系档案
执行菜单基础信息－车辆特征－车系档案，单击“新增”按钮，输入车系编号及名称，然后在车系颜色页签下单击“增行”按钮，选择这个车系所对应的颜色，颜色在基础信息车身颜色处增加，单击“保存”按钮。如下图：
7.2.2新增车辆型号
执行菜单：基础信息－车辆特征－车辆型号，单击“新增”按钮，输入车型编号、车型名称、厂牌（厂家）、车系以及进货单价等字段，单击“保存”按钮，如下图：

【说明】
1、进货单价及车型标准售价是通过单击“参考价”按钮显示出来的。
2、进货单价是在车辆采购入库时所参照的一个参考进价。
3、优惠上限是指这辆车在出售时最大的优惠幅度。如上图，例如优惠上限为5000，标准售价为150000，表示这辆车最低可以以145000出售。
4、下限是指这辆车在出售时最大的加价幅度。如上图，例如下限为－5000，标准售价为150000，表示这辆车最高可以以155000出售。注意：设置下限时，数字必须为负数。
5、在设置优惠上限及下限时，必须和标准售价一起使用，也就是说设置了优惠上限及入限之后，必须定义标准售价。
7.2.3 新增车身颜色
执行菜单基础信息-车辆特征-车身颜色，单击“新增”按钮，输入颜色编号、车颜色名称、色系，单击“保存”按钮，保存完之后点“修改”按钮，然后点“增行”选择颜色的适用车系，如果全部车系都适用则点“全部车系”选择，最后保存，如下图：

7.2.4 新增仓库、仓管员
执行菜单：基础信息－存货特征－仓库信息，单击“新增”按钮，输入仓库编号、仓库名称及定义仓库类型，然后打钩。注意：仓库类型只能选择一个。单击“保存”按钮，然后添加仓管员信息，选择仓管员信息页签。如下图：

在仓管员信息页签下单击“增行”按钮，在操作员参照报表中选中仓管员双击，系统用户为必须项，选择完成之后单击“选中”按钮，如下图：

7.2.5精品档案维护
执行菜单：基础信息-存货特征-精品信息，点击“新增”按钮，输入精品编码、名称、货位、单位、客户售价、保险售价、内部售价等信息，点击保存即可，如下图：

说明：
1、当精品停止使用后，点“停用”按钮进行停用，禁止使用“删除”按钮
2、 停用的精品重新使用点击“启用”按钮
3、 “销售打折”选项用于控制精品是否可以打折
4、 “是养护品”用于区分养护类精品、便于统计
5、 当精品是服务精品，要将“是服务”选择，一般适用用精品外包的4S店
6、 维护精品参考成本，需要点“成本”按钮，然后切换到“辅助信息”页签，进行参考成本维护，同时需要安装的精品，要维护工时费如下图

7、 维护精品售价，点击“价格策略”页签进行维护，注意，当启用动态价格，需要将“客帐取价格策略”等对于的项选上后，再点击“客户价格策略” 等进行策略维护，如下图：

其中因子，基础价格，帐类标志是定义的的关键
7.2.6 配件档案维护
执行菜单：维修管理-基础信息-存货特征-配件信息，维护方法和精品档案维护一致
7.2.7 工具档案维护
执行菜单：维修管理-基础信息-工具管理-工具档案，维护方法和精品档案维护一致，但工具没有售价的维护

7.2.8 维修车类维护
执行菜单：维修管理-基础信息-维修特征-维修车类，点击“新增”进行增加，然后“保存”，如下图：

说明：1、维修车类的用途是区分不同车型的维修车型，和车型绑定后，工单会根据车类自动带出车型的项目维修工时和单价
2、新增车型的时候一定要记得维护车型档案的维修车类
7.2.9维修项目及车类价格
依次执行菜单：基础信息－维修特征－维修车类单价表，单击“新增”按钮，输入维修项目（维修项目内容在基础信息－维修特征－维修项目处定义）、维修车类（维修车类内容在基础信息－维修特征－维修车类处定义）及各种工时及单价，单击“保存”按钮。如下图：

7.2.10 维修套餐-维修建议套餐
依次执行菜单：基础信息－维修特征－维修建议套餐，单击“新增”按钮，输入套餐编号、套餐名称及通过“增需求配件”和“增维修项目”按钮增加配件及维修项目，输入完毕之后单击“保存”按钮，确认无误后在进行“审核”操作。如下图：

【说明】
1、 维修优惠套餐是指套餐包含的项目和配件在工单的时候可以增删修改，不受限制，一般用于常规保养设置
7.2.11 维修套餐-维修优惠套餐
依次执行菜单：基础信息－维修特征－维修优惠套餐，单击“新增”按钮，输入套餐编号、套餐名称及通过“增需求配件”和“增维修项目”按钮增加配件及维修项目，输入完毕之后单击“保存”按钮，确认无误后在进行“审核”操作。如下图：

【说明】
1、允许折上折表示配件和维修项目在折扣的基础上能否在次打折。
2、可以通过项目金额反算折扣因子
3、优惠套餐主要用于店活动期间的打包项目设置，可以整个套餐给于一定折扣，但必须是套餐内的所有项目和配件都必须维修和更换，缺一不可
7.2.12 维修班组新增
执行菜单：基础信息-维修特征-维修班组，点“新增”按钮，输入班组编码、班组名称、班组属性等，点击“保存”，如下图：

7.2.13 工位档案维护
执行菜单：透明车间-基础信息-工位档案，点“新增”按钮，输入工位编码、工位名称、面板序列号等，点击“保存”，如下图：

说明：工位档案启用透明车间系统才需要设置

八、 批量基础数据导入
系统初始化或者有大批量新基础数据增加时，进行数据批量导入。包括：客户车辆资料导入、配件档案导入、精品档案导入、工具档案导入、维修项目及车类价格的导入
8.1客户车辆资料导入
8.1.1导入路径：营销管理系统-系统管理-系统工具-客户车辆档案导入，点“新增”按钮，系统会提示，点确定，

8.1.2 点击“导入客户车辆基础档案参照”按钮，然户选择导入文件，点击“打开”，如下图：

系统会检验并导入数据，导入完成后点击“退出”，系统会将客户车辆资料参照到“导入界面”，我们点击“保存即可”

注意：1、集团版本的基础数据导入一定先配置好集团传输程序
2、数据导入格式模板《客户车辆基础档案准备模板.xls》

8.2配件档案导入
8.2．1 执行菜单：维修管理-基础信息-存货特征-配件信息，点击“导入”按钮，如下图：

8.2.2选择导入模版文件，双击或者“打开”，系统会自动检验导入数据
8.2.3 导入完毕后，点击“退出”，系统会将检验OK的数据参照到导入界面

8.2.4 最后点击“保存”按钮进行导入

注意：1、集团版本的基础数据导入一定先配置好集团传输程序
2、数据导入格式模板《配件基础档案准备模板.xls》

8.3 精品档案导入
导入路径：维修管理-基础信息-存货特征-精品信息，导入方法同配件导入
导入模板：《精品基础档案准备模板.xls》

8.4 工具档案导入
导入路径：维修管理-工具管理-工具档案，导入方法同配件导入
导入模板：《工具基础档案准备模板.xls》

8.5 维修项目及车类价格的导入
维修项目及车类价格的导入分2个阶段:导入维修项目；导入维修项目车类价格
8.5.1 导入维修项目

8.5.1．1执行菜单：基础信息－维修特征－维修项目，点“导入”按钮，如下图：

8.51.2 选择导入模板，双击或者“打开”

8.5.1.3 系统会自动检验数据，检验无误后，点击“退出”

8.5.1.4 这时系统会自动将经过检验的数据参照到导入界面，我们点击“保存”即可完成导入

注意：1、集团版本的基础数据导入一定先配置好集团传输程序
2、数据导入格式模板《维修项目基础档案导入模板.xls》

8.5.2 维修项目车类价格导入
执行菜单：维修管理系统-维修特征-维修车类单价表，导入方法同项目导入
导入模板：《维修车类单价导入模板.xls》
注意：1、如果存在多个维修车类，则导入模板应该有多个，一个模板只能