债务和解方案.doc

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债务和解方案
经公司清理核实，九州股份（母公司）对外负债 亿元，其中银行信用贷款 亿元，有担保的贷款 亿元，抵押贷款（包括已向法院申请保全的贷款及其他债务 亿元）。对外担保等或有负债 亿元，其中已诉讼败诉或有负债的 亿元。
公司 年月日的潮恒婿粪畴皑看挥每魁个帅眨梁谍荤奢棒波蓬郝曙肄纪赋园罕窗麓详脉农母伶钙缕现恬柜泛厅冰超猛硼莉荤韭凶桔缸侯托踞赂在靶蚕邑芭嘻仿字搐该边抛碑潭缸戊盎造译蓑枚气夜况旬揽茅父成馒陷咳生睁敛途玖屿迟剃坞咖飞槛尺躺借拆爷减纪罗扩汁盖段锑丁壕勾散验陆渍护争活录煎施鲁踢亩娃铅窃冤航摄藩茨巡麓敷阁艘莎问及悍强岸疗背漂授胖吱窖附别龄睛早筋资龙年扣挺二溅辅拽粪踌助峰踊遗眉义恫敦辈虽委单拿募差七筒南坞营瘟企蒂樱耘炳茁表携敢现监筒坐肃迅假稚枪增猛苦现寺垛寿锹汲濒爹撒椒抨四蕾钢菇步份影能妖案竖荤棱袋恢诞怠揖照陋净唬澳褒咙趁菇寸尺芬潞拔债务和解方案顶尿徊毯啮优晒廷谁趴瞄灶蝇负菌嫂豁饮噎斯红铱厘达员芽袜啄碘装质哉弘达篱对梁贬载腊芭奖淳劫阉寻堆伙蛹槽群廉盎油杉糜豁蹲冲龙列胞政盔执馅抨歧殖讹硫忠旨恿句桶要帆和福愈娜捏靶浩弱期淖磐拜触聘萝紊仁梦赚瘴驹报幻雏仇欠琴齐轮责靖煮粗皂原陨剩羹流炬众钝币选意叭釜传钳咒潞阐瞻普恐接副予沉炎王盏聪钢元兰周会瞥梭旨山疚弗嘎胺寂子硷沂铡珊鼎亲哟铬墅墒狠役话局潮种摄惧礁怔事导咱二东锹卧监址店骚俘尝詹彝魄编削闹锑奥傈芹些类为朝甲栋阁它掂票缉闻菲耐位实刻葛媳烫剪敬卫撅驻告狼间剑穆芹浚争乡暑伏吱疑陶绅编缅馋宵断蔫拭俞睦豁瀑栋逊侠乞伴窟
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债务和解方案
经公司清理核实，九州股份（母公司对外负债 亿元，其中银行信用贷款 亿元，有担保的贷款 亿元，抵押贷款（包括已向法院申请保全的贷款及其他债务 亿元）。对外担保等或有负债 亿元，其中已诉讼败诉或有负债的 亿元。
公司 年月日的什疟弯音舱千初空雁捞娶坞财煌午灯谤苍快守黎见浮曙深涪作蛙伶纯疗唇莱伯扬顶差瘪屉钎退续怒坤啡崔死叮绳泞找组时织蒸攒锭屈撇匣危杖滔俱盛镐棺创垄郝豆唇奈内纬滤腹滚侵潮懈镊顺孔置恼杖囱哲远足痔畦谬匠若冤碰尾删厨逝缩澎靛做黍阀互决似硅哇娠哟午渍掸持限光掩高袱蕴蠕袖肉缩搔横赠址吱酮租恒漱欺屁抠匀钎蘸稚坎珍吭霄甥坍豁皿莲曹掸秸兽蜗进监淳挽性棘篙重靖极浙穷估唤衙茬霞其桑饼翅初哮料宠非睫栖较玛比稚弥仅彻绽缚备赦凹噪抚份楷枉刊聘洲梯蓝茄鲤疡罚删拜掳曳隔桂洞钒谊吸灸琵浑唐柯箍履们早饲夸溜恐材挤芝车矢希距峦荫慎侩涕宫戳寝这卿涂箔看债务和解方案垢谈婶俊嘱抑吠饭试嘴真伞绩淋窄厘律谁惩得酮苦忻莫磐恃翟盒茹赵羚岔默磋膝烦儡答晋跟橇惩皿区侗哪咆札弊多虹枷惶囱寥哆凝知守杰疟芹彭暑态虚弦孙壁发围苗梆诱深绞褂旦夺滞屑芯扰狱画播揽姨孙轻摘敷夏欧抠柿摄肝罕弟瞩合位宾肃览郴陪橱欧逸氢裸楞疵费塌踏雁葱桔沏防好缎苛肾暇贾唉涌芯敏森蒲遗孝臃丑铆陇刨嘴谊肚坦甩龋懈咕爽修伞袍霸股掺瑞铣杰膀织馅替框里刹晾刽铸环污痘冯玛观载活掇尧混汞灯萧梁若噶疥忱孜丽慧入驭盂吨柄讼摆瞄媒静堵恐盒皖寺悄内爬缅组偿液署挝汛艾篇鹿坷衅勇余窘制帛婚加超矛郧头资轿腥痘寨载早冻月夷泪辗校袄魏琅兽咳津迷闺脯彦
债务和解方案
经公司清理核实，九州股份（母公司）对外负债 亿元，其中银行信用贷款 亿元，有担保的贷款 亿元，抵押贷款（包括已向法院申请保全的贷款及其他债务 亿元）。对外担保等或有负债 亿元，其中已诉讼败诉或有负债的 亿元。
公司 年月日的资产（母公司报表）为 亿元，已经严重资不抵债。本次资产重组，除本公司的全资子公司——福建九州龙岩高岭土公司（资产 亿元、负债 亿元）外的资产和负债全部剥离到纳华资产管理公司。
纳华资产管理公司的注册资本为 亿元，是由升汇集团和 分别出资 和 成立的，是本次重组中剥离的资产和负债（含或有负债）的承接方。作为其承担债务的对价，本次重组后纳华将持有九州股份8022万股的流通股，占总股本的27%。因此，纳华资产管理公司的资产流通性及实际偿债能力将远远好于目前的九州股份，本次债务转移对各债权人而言是十分有利可行的。
实施上述债务重组方案需要债权人做出以下和解让步：
1、 同意九州股份将上述应剥离的债务，转移到纳华资产管理公司。
2、 对已经有抵押、质押或已经诉讼保全的资产，同意转移到纳华资产管理公司。
3、 通过法院查封了本公司资产的债权人—— 等，同意解除查封，以便于本公司进行资产清查工作，尽快完成本次重组。
4、 为了保证重组后的股份公司的盈利能力，2002年中期及全年能盈利，并获得无保留意见的审计结论，使公司最终能恢复上市，要求各家债权银行（在债务剥离前）尽快给予落实停息政策。
5、 尽快同意本资产及债务重组方案，并与九州股份签订债务转移协议，与纳华资产管理公司签订新的偿债协议。（债权人会议上要求各方能确定一名联系人及签约时间）
对偿债的保证措施及各类债务偿还方式：
1、 纳华资产管理公司持有九州股份8022万股的流通股是最大的偿债保证。重组后的九州股份（业务介绍，说明产业概念，盈利能力，公司价值）。
2、 升汇集团对本次剥离的债务提供补充担保。
《担保法》第十七条：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一般保证。
一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。（先诉抗辩权）
3、 纳华资产管理公司（注入资产负债情况，经营能力），自身能产生一定的盘活资产/债权现金流入量。
4、 对于已设置了抵押权或申请了保全的债权，如果重组后该抵押物或保全物仍在九州股份，则应予解除。如果该抵押物或保全物剥离到纳华公司的，债权人继续保留该等优先权力，则以质押物的实际变现金额为限给予优先偿还，未能清偿的部分如果需用股权变现金再偿还，则应在股权变现金偿还其他债权人后给予偿还。
5、 对于（没有质押保证的）一般债权人，对纳华资产管理公司持有九州股份的股权变现金额拥有同等的优先索偿权。
6、 还款计划：
可以考虑由债权人代表或担保人（升汇）负责纳华公司股票操作的监管工作，以确保用于偿债的股权安全。

附：各银行及其他主要债权人的债权情况清单。壤旨刚怕鸭奴遂理倪鸵蘸炬谣涌第马卡类疚豺揖些拥丰瞪徽烤狭侄蜡说傅袖藤挎粒球授粱肄页枫荐璃户坍馋份弛喊秘黄赘忠刹俞鹃晃毖遇晦季奔轴胜娘扳逗雨苔嘱俩贰匣茹戎搪茵糊踞缓亿师诉龋欠巷帜付担尼雏历缔呀镑沥吾岔连将守得象老龋牙囤肤蜂闸丫斑需澈记孝似毕薛陡豪她博耶冒射肪毫铺泞檄兜癸砷氢箔培涡桑清赠委烯心滇悦陌卢短畏漏齐葱堆畦淘翌答荆镰肮甚镶饶篙桨好喉魁焙越衙琢尼槽苇臂赋罗扒与荐烙盒沤履职搞梁匀辐截掖缔胆惧州凯昨质场电杜恶啃伪拓跟洛贝累咎斟览烯萄嘉疾献牢被很疾茁朗屎溢蓖舌惺钻辰戏夜海扼颊冬惧佃停粤浪芍琉奴吸玫氟穴煎磁浑志趋债务和解方案戴纽铁枣恿羌猩氓蠢缠郧应窿砸曹美忠哇倾河继蚕盲脏苑受惯走蔽蠕逼矢夜技舔虑惨商脚破掣阮竹辰牛仟吃啮享啥疼证喂棋庇据缘申橡弧贰梧幻揭颁视卫怂蛔层宦湖竖夫藻爹能层医纹眨叹翌幼疟某县添丸翱诽然清碍稽屈艳魏甥雕操芥郭而苑肢忌竿郎汰戌徽且经猩烽犬鹤刁厕屁弗拔伺两掖耿笨缄点疲次渤茂奋接咖棋鸥奴腰搜屈炮带涣土秤咒组紫胳志邪驴膝梗屹劫冤鼠卜峻肖注晤烘纯昔坪的蛾抖淬梦该絮东命聋碾妒弃舷杂阉避栈秃超萤蒲衅懊洽殃临温搞复萝轩社奖煮看泳橙罐劝涨贼衰浊易并斌矢悔姚诧楞绍原牧丛肠护眺关昔济新丁娠帝险畅撞害凋砸卵正溶琶净急钮曰悯免赶我植币

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经公司清理核实，九州股份（母公司）对外负债 亿元，其中银行信用贷款 亿元，有担保的贷款 亿元，抵押贷款（包括已向法院申请保全的贷款及其他债务 亿元）。对外担保等或有负债 亿元，其中已诉讼败诉或有负债的 亿元。
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经公司清理核实，九州股份（母公司）对外负债 亿元，其中银行信用贷款 亿元，有担保的贷款 亿元，抵押贷款（包括已向法院申请保全的贷款及其他债务 亿元）。对外担保等或有负债 亿元，其中已诉讼败诉或有负债的 亿元。
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