家具有限公司巡保流程.doc

第十一章第十一章-SM11_巡保流程巡保流程 1.1.流程说明流程说明 该流程是针对购买我公司家具产品的客户进行巡保服务的作业流程。责任中心助理查看销售报表后，假如是新增客户，需要创建功能位置。然后根据销售金额拟定巡保周期，编制巡保计划，执行巡保计划，定期输出巡保订单，提醒服务人员进行巡保。服务人员根据巡保计划，电话与客户确认巡保的时间或其它需求。拟定现场巡保的客户后，服务人员携带顾客档案卡到客户现场后进行判断，是否仅为巡保或有其他的服务需求，若仅为巡保，则完毕后，让客户签认顾客档案卡，回公司后交给助理在系统中关闭巡保订单。若有其他的服务需求，则可参考 SM01 服务类型确认流程。进行下一步的服务作业。2.2.流程图流程图 巡保流程巡保流程SM11SM11责任中心服责任中心服务人员务人员订单处理流程查看销售报表编制巡保计划计划执行定期输出巡保列表执行巡保计划(月)巡保征求函电话确认客户现场判定是否仅为巡保SM01服务类型确认流程No客户签认顾客档案卡关闭服务订单是否需巡保NoYes创建服务区工作计划表Yes执行巡保AA1/11/1 3.3.系统操作系统操作 3.1.3.1.操作范例操作范例 例 1：创建功能位置-01 注意：此功能位置是在原有客户的-01 的基础上，连号编列，“-01”是表达假如一个客户有两个送方时，即有两个地址需要巡保，则应当编功能位置-01 和-02，以便巡保作业。例 2:创建巡保计划：创建对于功能位置-01 的巡月巡保计划。例 3:执行巡保计划 例 4:列示巡保订单清单 例 5:修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单 3.2.3.2.系统菜单及交易代码系统菜单及交易代码 例 1:客户服务技术对象功能位置创建 交易代码：IL08 例 2:客户服务服务确认维护计划建立单个巡保计划 交易代码：IP41 例 3：客户服务服务确认维护计划计划维护计划计划表 交易代码：IP10 例 4：客户服务服务解决订单服务订单服务订单清单更改/显示 交易代码：IW72/IW73 例 5：客户服务服务解决订单服务订单更改 交易代码：IW32 说明：例 5 为单独解决一个巡保服务订单的解决方式，更改服务订单也可通过例 4 的方式执行。3.3.3.3.系统屏幕及栏系统屏幕及栏位解释位解释 例 1：创建功能位置 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 功能位置 输入功能位置编码-01 功能位置种类 选择客户位置 S 复制功能位置 可参照某一客户的功能位置创建，如创建功能位置“-02”时可参照功能位置“-01”，系统会自动将后者的信息拷贝过来。-02 按 键进入下一个画面。栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 功能位置描述 完整输入客户名称 杭州天天鱼港有 限公司 授权组 编码同责任中心的编码相同（必须输入的栏位）点击 进入客户具体资料 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 客户名称 完整输入客户名称 杭州天天鱼港有限公司 街道地址 产品所在地址，即送达方地址 杭州庆春路 50 号 邮政编码和国籍 公司的邮政编码和国籍 202300/CN（中国）客户电话及传联系人电话和传真 真 语言 输入交流语言 ZH（中文）按键回到本来画面。点击键进入下一个画面。输入相应的责任中心信息后，再点击销售和分销进入下一个画面。栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 销售组织 分公司的编码 F011 分销渠道 直销 10 产品组 家具服务 02 销售办事处 责任中心的编码 4005 销售小组 联络处的编码（可选项）005 点击合作伙伴合作伙伴进入下一个屏幕 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 功能 必须填入售达方和送达方（可不同）/点击 保存后，此功能位置则创建完毕。例 2:创建巡保计划：创建对于功能位置-01 的巡月巡保计划。栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 维护计划 此栏位为维护计划的编号，现设立为系统自动给号。所以此栏可为空。维护计划类型 选择震旦顾客巡保计划 震旦顾客巡保计划 按进入下一屏 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 维护计划 在描述栏中输入此巡保计划的对象及基本巡保周期信息.周期/单位 输入对此顾客巡保的周期和周期单位,如一月一次则在此处输入周期 1 和单位月.1 月 偏移量/单位 若维护计划第一期不按计划执行,则在偏移量中注明偏移时间.例如:巡保计划为每月一次,若第一次要在 3 个月后才开始,则在偏移量中填写 3 月.功能位置 输入需巡保顾客相应的功能位置.若一个顾客有两处功能位置需巡保,则在不同的项目中输入不同的功能位置.-01 继续此屏 按进入下一屏 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 计划工厂 计划工厂依据工厂来定,分为各分公司和总部的总仓和分仓.巡保用于分公司,所以此处输入责任中心相相应的分公司的计划工厂.此栏位非必填.F011 订单类型 巡保计划制订后,会自动产生巡保订单.此处指定巡保订单的类型.输入 ZM01 ZM01 主工作中心 主工作中心是指定该巡保的责任单位,即责任中心的服务.在此栏位选择进行巡保的责任中心.S4005 业务范围 业务范围分为家具董事部和家具事业部.现服务的所有业务发生在家具事业部.此栏位在前面栏位拟定后会自动带出.1002 点击维护计划参数进入下一屏 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 计划期间 输入巡保计划的跨越期间.如为客户保证 5 年巡保，则此处输入 5 年 3 月 周期开始 巡保周期开始的时间 2023/3/14 点击维护计划附加数据,进入下一屏 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 排序字段 在排序字段中选择责任中心相应的区域 06 授权组 输入相应的责任中心 4005 点击 保存巡保计划.例 3:执行巡保计划 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 维护计划 选择需安排具体计划的巡保计划 31 按进入下一屏 点击 进入计划开始屏幕 选择周期开始时间,按进入按巡保计划计算的具体巡保安排表.此屏显示了针对巡保计划 31 的具体巡保安排表.在巡保计划 31 中,计划对杭州天天渔港进行每月一次的巡保,巡保总周期为3个月.在此巡保计划的安排中确认开始时间为2023/03/14,所以系统自动计算出针对此顾客的具体巡保安排为以上三项.并据此进行以后到期的巡保提醒.按 保存.例 4:列示巡保服务订单清单 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 订单状态 根据状态选择巡保服务订单列表.订单类型 选择 ZM01,则系统只显示巡保服务订单的列表.若有其他的服务订单类型,则可将其与之分开.功能位置 若要显示针对某一客户的巡保计划和历史,可在此输入要查询的顾客相应的功能位置.主工作中心 主工作中心定义为责任中心,据此可查询仅为本责任中心的巡保服务,也可多选.周期 选择一定周期内的巡保情况.2023/12/14 到2023/3/14 点击 进入下一屏 栏位名称栏位名称 栏位说明栏位说明 资料范例资料范例 订单 系统根据巡保计划自动产生的巡保服务订单,系统自动给号.类型 服务订单类型 基本开始 显示本次巡保基本开始的时间.简要说明 从巡保计划的简朴描述中拷贝过来 选择某项内容,点击此标记即可查询到巡保计划的具体情况,并可修改巡保服务订单.选择某一列,点击此标记,可按列内容进行从大到小,或从小到大的排序.点击此标记可选择其他的可列示的栏位,如:顾客的地址,顾客名称等.点击菜单的清单 在此选择电子表格或打印,可将此列表保存为本地的文献或打印出来.双击某一项进入某巡保任务的具体情况;点击 可关闭该巡保服务单.例 5:修改巡保服务单:巡保结束后,关闭巡保服务订单 参照例 4 的最后一屏.