2024年中国医美行业2024年度洞悉报告.pdf

守正出新中国医美行业2024年度洞悉报告2024年6月CN-AGNA-240618卷 首 语2023年，医美行业经历了不平凡的一年，也是值得我们回顾和总结的一年，它对整个行业、机构和需求者都产生了深远的影响。作为医美高品质发展理念的行业倡导者，中整协不仅一直在不断地积极创新和推动行业的健康发展，进一步联动追求品质医美的上下游合作伙伴，同时还时刻关注从宏观环境到微观体感的细微变化。今年，中整协携手德勤中国和艾尔建美学一起重磅推出中国医美行业2024年度洞悉报告，通过深度剖析当下中国医美行业需求者的个性化品质医美需求，希望有助于行业上下游合作伙伴一起得出具有实用价值的品质经营启示，共同为医美需求者提供更优质、可靠、个性化的服务和治疗体验。中整协也希望通过此份报告的推陈出新进一步联动各方合作伙伴，对医美需求趋势和行业洞察进行深入探讨与交流，为推动中国医美行业的高品质、可持续发展提供多维度的洞见与前瞻思考，助力中国医美产业迈向品质医美的新阶段。张斌中国整形美容协会会长、书记简思华 Jens Ewert德勤中国生命科学与医疗行业领导合伙人2023年，医美行业站在了新的发展节点上，这一年，它不仅见证了行业的自我革新，也映射出需求者对医美品质的日益增长的期待。德勤中国与艾尔建美学再次联手，特别推出了中国医美行业2024年度洞悉报告，旨在通过细致入微的分析，捕捉医美消费新动向，揭示消费者对高品质医美服务的深层需求。报告中，我们不仅关注了医美机构的运营模式和市场策略，更着重于消费者个性化和精细化服务的追求，以及医美产品安全性和有效性的两个标准。我们期望这份报告能够为医美行业的决策者提供新的视角和思路，促进行业的健康、有序发展。同时，我们也坚信，通过不断的创新和服务升级，医美行业能够更好地满足消费者对美好生活的追求，成为国家经济发展中不可或缺的新动力。德勤中国与艾尔建美学将持续携手行业伙伴，共同开启医美行业的新征程，为消费者带来更加卓越和定制化的医美服务体验，助力中国医美产业实现质的飞跃。研 究 概 览研究背景：2024年是推动消费从疫后恢复转向持续扩大的关键之年，今年中整协、艾尔建美学和德勤中国通力合作，通过对600余家私立医美服务机构、近2000位医美需求者、以及数十位资深从业人士的多维度调研和访谈，围绕中国医美行业宏观发展及医美需求趋势、医美机构经营现状洞悉等方面，提出对医美行业发展的深入见解。研究方法：1.知常明变：宏观消费趋势及医美消费趋势演变；消费者医美需求趋势洞察与分析宏观数据及分析：各大官方机构信息披露及二手数据检索消费者医美需求调研：调研内容覆盖近2000位中高收入的医美需求者，采用定量问卷调研的方式，于2024年一季度执行；报告同时整理归纳总结了几十位公私立专家及从业者访谈内容2.守正出新：行业热点回顾及行业规范化进程；机构经营现状调研与分析行业热点事件回顾及行业规范化进程：中整协、德勤中国基于公开信息整理，数十位公私立行业专家访谈机构经营现状调研：调研内容覆盖600多家私立医美机构，采用定量问卷调研的方式，于2024年一季度执行；报告同时整理总结了20余位行业CEO访谈内容备注：中高收入医美需求者*定义：依据艾尔建美学和德勤中国发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者摘 要 第一章节2024年是推动消费从疫后恢复转向持续扩大的关键之年，医美行业作为情绪消费赛道的“新质消费力”，需求者的悦己需求仍在逐步提升。本报告通过近2000位中高收入的医美需求者调研超600家医美机构经营现状调研以及多位资深从业人士的访谈重点围绕中高收入医美需求者的多元化品质医美需求趋势及机构经营现状洞悉两个方面，提出对医美行业发展的最新洞见与前瞻思考。中高收入医美需求者趋势洞察备注：中高收入医美需求者*定义：依据艾尔建美学和德勤中国发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者；高端医美需求客群定义：医美年消费金额大于5万的医美需求者；潜力医美需求客群定义：医美年消费金额小于1万的中高收入需求者；知常明变消费K型分化的当下，中高收入医美需求者在理性地追求性价比服务的同时，仍旧愿意为高品质医美服务买单，我们认为打造个性化品质服务和治疗体验是未来医美发展的必然选择。中高收入医美需求者医美花费稳中有升2023年，91%需求者维持或增加了医美消费金额，展望2024，66%需求者将继续维持或增加医美消费金额高端医美需求客群消费金额及项目持续扩展2023年年均医美需求投入金额增加11%；更加注重机构/医生不同项目的专业度，且对身体塑形项目兴趣度更高潜力医美需求客群 有较大开发空间选择机构及项目时较为谨慎，热衷清洁、水光和低价光电项目，在填充注射上有需求开发空间男性医美客群需求强劲45%计划24年增加医美投入，除光电项目外在填充注射上仍有提升空间；相比女性更加注重医生专业度、资质，及治疗前咨询服务出境医美客群需求逐步多元化出境客群主要为一线城市熟龄需求者，出境医美目的地首选日韩，其次港澳台地区；24年出境医美计划中，对祛皱抗衰光电和填充剂注射的需求较往年更为显著中国医美市场动态及机构经营现状分析摘 要 第二章节2024年是推动消费从疫后恢复转向持续扩大的关键之年，医美行业作为情绪消费赛道的“新质消费力”，需求者的悦己需求仍在逐步提升。本报告通过近2000位中高收入的医美需求者调研超600家医美机构经营现状调研以及多位资深从业人士的访谈重点围绕中高收入医美需求者的多元化品质医美需求趋势及机构经营现状洞悉两个方面，提出对医美行业发展的最新洞见与前瞻思考。备注：中高收入医美需求者*定义：依据艾尔建美学和德勤中国发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者；高端医美需求客群定义：医美年消费金额大于5万的医美需求者；潜力医美需求客群定义：医美年消费金额小于1万的中高收入需求者；守正出新中国医美市场从需求者金额端有望在24年继续实现10%的增长，且未来四年预计增速保持1015%左右，发展可期。上游厂商通过不断提供高品质产品，助力行业迈向品质医美新阶段。机构24年业绩增长主要来源于皮肤和微整业绩增长，未来23年机构普遍看好填充剂、祛皱/抗衰光电项目和肉毒素三大品项的继续增长；机构可根据自身差异化竞争优势精简主推品项，侧重宣传自身有特色的项目才能更好地占领/强化需求者心智。新客流量成本高且转化效率低的当下，高性价比的新客获取渠道/平台才能更有效地赢得需求者信任和选择；同时，更加有效安全的医疗服务交付和更全方位的服务体验提升，才能赢得既有客户特别是高价值客户的长期青睐。机构经营现状思考：合规监管趋严和自律自治不断促使行业回归医疗本质，为行业迈向高品质时代持续创造内生动力。中高收入医美需求者趋势洞察第一章节知常明变章 节 导 语得益于服务型消费在疫情后的较强韧性，以及需求者对个性化品质服务的不断追求，医美行业作为新质生产力的典型代表在2024年迎来提质升级的关键一年。我们坚信只有为需求者打造高品质、高价值、全周期、个性化的诊疗服务和体验才能最终赢得需求者的信赖。“知常明变”深刻理解和洞察医美需求者尤其是追求品质医美的中高收入需求者的悦己需求及趋势变化，是医美行业从业者构建核心竞争力和长远发展的基石。艾尔建美学与德勤中国通过案头研究、行业专家的访谈及对千余名中高收入医美需求者的调研，在回顾2023年整体消费市场及医美市场主要动态的同时，多维度地展现中国医美的现状并对未来发展趋势做出预测。同时，“颜值经济”需求K型分化趋势下，中高收入群体追求品质医美的需求仍旧在强势增长。了解此类客群的人物画像、医美需求及机构品项选择，深入洞悉其在当下是如何追求并选择更优质、安全的医美产品和服务，将有助于医美从业者做好市场定位、保留核心客群、针对性地制定经营策略，进而形成独具特色的竞争优势。8中国消费市场在2023年有所回暖，但仍未恢复至疫情前高增长水平2023年社会消费品零售总额增速恢复至7.2%，消费结构呈现“服务强，商品弱”的特征社会消费品零售总额同比增速VS消费者信心指数数据来源：国家统计局1231221161161131171161211221241221251221221221231181181211201201201211138787898887878786889395878886868787888788-40%-20%0%20%40%010203040506070809010011012012月-16%3月-8%4月-3%5月-2%6月-1%12月4%-1%12月11%3%3月18%7月4月13%10月5月3%-6%6月3%8月7月5%3%8月6%11月9月8%-2%10月10%6月11月7%5%12月3%5月-7%4月-11%3月-4%12月7%12月2%11月4%10月5%9月4%8月3%-21%7月9%6月12%5月12%4月18%3月34%12月34%12月5%11月5%10月4%9月3%8月-1%7月9月社会零售总额同比增速消费者信心指数2020年2021年2022年2023年2023 Q1GDP增速反弹至4.5%社会消费品零售总额同比增长5.8%餐饮、旅游等接触型消费迅速回暖，升级类消费场景持续“上新”一季度消费回升明显，接触型服务业快速反弹：2023 Q2GDP增速上升至6.3%社会消费品零售总额同比增长10.7%报复性出游增加，疫情期间受到抑制的出行和购物欲望在“五一”假期得到释放二季度消费市场温和复苏平稳增长：2023 Q3GDP增速上升至4.9%社会消费品零售总额同比增长4.2%，增速明显放缓需求者信心下降，“节假日经济”推动消费暑期回暖三季度消费市场降速，基础仍需巩固：2023 Q4GDP增速5.2%(去年同期受疫情影响基数较低)社会消费品零售总额同比增长8.3%消费市场愈发K型分化，餐饮、服装、珠宝等细分行业持续双位数高增长，化妆品类消费明显降速Q4单季度仅增长1%四季度消费市场愈发K型分化：政策组合拳助力开启2024“消费促进年”，消费热潮持续性有待评估通过赋能新质消费力激发消费者需求的关键仍旧在于提升消费信心及预期数据来源：国家统计局，中国政府网持续政策发力改善消费环境，激发消费潜能培育壮大文化、旅游、教育、健康、养老等领域的新消费增长点鼓励消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费为促进消费增长制订的政策消费仍是拉动经济增长的主要动力2023年8月 国家发改委：关于恢复和扩大消费的措施 2023年12月 中央经济工作会议：发展新质生产力2024年3月 国务院：推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案；商务部、中央网信办等九部门联合印发的关于推动农村电商高质量发展的实施意见消费市场增长点汽车家电家居产品消费电子民用无人机2024年一季度“春节”消费热，消费数据好于预期2024年1-3月社零总额同比增长4.7%，居民消费价格同比也由降转涨从消费结构看，服务消费支出依然强劲，10%的增速高于同期社零增速服务消费支出增速10%10%24年一季度社会消费零售总额增速+4.74.7%24年一季度整体主要社会消费品及零售子品类增速 24Q1 vs 23全年*按照消费类型，社会消费品零售总额分为商品零售和餐饮收入（服务性消费），不包括教育、医疗、文化、艺术、娱乐等方面的服务性消费。餐饮收入10.8%2024年一季度同比增速商品零售4.0%餐饮收入20.4%商品零售5.8%VS2023年全年同比增速TOP 1 体育&娱乐用品类TOP 2 通讯器材类TOP 3 烟酒类TOP 4 粮油&食品类TOP 1 金银珠宝类TOP 2 服装、鞋帽、针纺织品类TOP 3 体育&娱乐用品类TOP 4 烟酒类商品零售增速前四子品类商品零售增速前四子品类随着消费对经济发展的基础性作用不断增强，2023年我国最终消费支出对经济增长的贡献率达到82.5%中国科学院预测科学研究中心1月发布的2024中国经济预测与展望预计，2024年我国最终消费名义增速为4.2%-5.1%经济增长放缓导致消费者购买力下降，同时消费者心态与价值观也发生了重要转变中高收入消费者面对收入的变化可能会调整消费行为，从而进行”战略性”地重新分配数据来源：凯度KANTAR-解读2023中国需求者价值观和生活态度变化报告消费诉求细分“性价比”趋势进一步加强下线城市需求者韧性更强有望成为新增长空间投资理财风格更趋保守，倾向低风险投资乐享当下线下服务类消费复苏明显环保理念认知加强绿色消费趋于理性追求身心平衡“疗愈养生”关注度增加文旅市场带动国潮升级深度传递文化自信全域经营助品牌超越“流量”官方触点重要性提升AI掀起新一波科技浪潮数字化与智能化进一步提升感性需求影响决策，消费体验为价值加成2024年值得关注的十大消费者价值观趋势近两年，消费者在消费支出方面趋于理性务实。医美作为典型的高端可选消费，受居民购买力、消费意愿影响较大。性 价 比 趋 势品牌在抖音、小红书等主流社交媒体平台战略布局，通过高度定制化的内容和先进的全域聚合工具打通公私域流量壁垒，激发品牌全域增长。全 域 经 营通过大数据、机器学习等技术，AI能够为消费者提供更加精准、个性化的治疗服务。医疗美容AI技术在近年来得到了广泛的关注和认可。AI 浪 潮医美需求者在做具体的医美项目消费决策时，在理性比较效果和价格等因素后，更多依据的是感性原则，且更多需求者开始愿意为体验感买单。感 性 需 求2024年与医美相关的价值观趋势 VIC(Very Important Client)客户在不确定的经济环境下具有更强的消费韧性，因此VIC客户集中度较高的品牌表现更好 由卖产品转化到一站式服务和会员制的客户管理和服务模式 头部奢侈品牌和奢侈品集团仍然是市场扩容的主力军 品牌间增长势头差异明显，消费者更加青睐常青品牌和产品 部分轻奢品牌选择开启下沉市场之路以寻求生存空间消费降级和升级并存，消费两极化趋势越发明显面对愈发理性的消费者和多元化市场，奢侈品行业同样需要探索新的可持续增长路径数据来源：要客研究院2023中国奢侈品报告等以奢侈品行业为例,疫情后中国奢侈品市场增速放缓预计24年仅取得中等个位数增长 近几年中国奢侈品市场一路高歌猛进，至2021年达到顶峰，逼近5000亿元，与2019年相比 受国内经济社会活动放缓的影响，2022年同比下滑15%，2023年预计销售额将增长12%，尚未完全恢复至2021年水准。逼近6500亿元几近翻番2023年销售额全年预估增长11%拥有常青款商品的品牌表现优于主打季节款商品的品牌 一些小众品牌凭借持续多年稳定的投资加深了品牌吸引力，从而获得成功“大牌普涨”与“降价保量”的两极化将进一步重塑市场格局 中高端本土品牌随着定位和设计的提升逐步加入市场竞争中国奢侈品消费趋势正在发生哪些变化？7281,8491,6951,7451,8682,2222,6003,2424,7026,4415,4756,0772011154%20123%2013-11%20143%20157%201619%201717%201825%201945%202037%2021-15%202211%20231,904顺应宏观消费趋势变化，品质医美需求愈发凸显医美需求者在追求性价比的同时，还对个性化品质服务和治疗体验提出要求旅行17.1%医美需求决策逐渐理性化需求者追求性价比，也更愿意为高品质买单需求者审美更趋个性化审美趋势回归自然更加注重个性化审美男性需求进一步觉醒男性医美需求人数及年均医美投入仍在快速增长出境医美日益火热境外旅行火热，带动出境轻医美需求医美需求群体年轻化趋势明显悦己体验派，30岁以下医美需求人群占比56%轻医美项目渐成医美需求主流非手术类项目占比份额逐步扩大社交平台成医美渗透主阵地社交平台种草科普涌现，加速医美走向大众视野数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研及案头分析2024年中高收入人群医美需求趋势研究备注：中高收入医美需求者*定义：依据德勤中国和艾尔建美学发起的2024年中高端医美需求者调研定义的家庭税前年收入超过30万的需求者；高端医美需求客群定义：医美年消费金额大于5万的医美需求者；潜力医美需求客群定义：医美年消费金额小于1万的中高收入需求者；高端需求者医美“消费”并未降级更加注重资质及专业性品项关注拓展到身体中高收入医美需求者（家庭年收入30万以上）追求品质医美 “消费”更加理性 调 研 背 景本报告在2024年一季度调研了近2000名中高收入医美需求者（家庭年收入大于30万)，覆盖不同等级的城市受调研需求者的医美年消费金额分布受调研需求者的城市分布17%57%18%8%10-20万+数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者/机构调研；城市级别采用CCCI城市分级，一线城市除北上广成杭深之外，还包括：武汉、南京、西安、重庆、苏州、沈阳、天津、佛山、东莞医美年花费5-10万医美年花费60万的占74%2023年平均医美支出为10.5万约占家庭年收入的9%(v.s.其他中高收入需求者3%)排名靠前的就业单位为民企国企/央企/事业单位外企6%22%26%27%17%2%25岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51岁及以上医美高端消费人群年龄分布家庭年收入分布医美支出分布已婚77%已育67%本科89%国企/央企/事业单位民企外企30-60万26%60-120万39%120万35%5-10万67%10-20万22%20万11%高端需求者01高端需求人群年均医美投入稳中有升，项目深挖掘、广探索意愿强“项目升级”及“项目拓展”的意愿和能力高于一般医美需求者数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研高端需求人群在2023年医美投入与年收入变化趋势一致高端需求人群整体年医美投入金额上涨，愿意投入项目升级和尝新高端需求人群的年收入水平51%高端需求人群收入水平上升，41%仍能维持收入，仅8%收入有所减少降级较少高端需求群体的医美投入与收入趋势呈56%愿意增加医美投入39%愿意维持医美投入一致性高端需求群体2023年在医美上的投入金额约增长了11%（vs.其他需求者仅增长8%）主要差异体现为，更愿意：升级为更高端的项目增加涉猎项目的种类 高端需求人群2023年收入较既往变化高端需求人群 2023年医美投入金额较既往变化有所增加,51%基本持平,41%有所减少,8%有所增加,56%基本持平,39%有所减少,5%高端需求人群 vs.一般医美人群 医美投入升级原因44%68%69%23%44%55%50%27%项目升级单价变贵了换了更高端的项目增加了更多不同的治疗项目做医美的频率更高了其他医美需求者高端医美需求者高端需求者01高端需求人群注重机构专业方向，项目体验从面部拓展到身体高端需求者造访更多家机构，更注重机构专业性；项目上持续高投入注射填充，并展望身体塑形高端需求人群年平均到访机构数比一般医美人群多1家项目仍然愿意持续高投入手术及光电类项目相比其他需求者更愿意由拓展至注射类面部身体塑形2023年平均去过的机构数量高端医美需求人群更尝试多家机构原因Top530%34%54%63%66%机构的环境装潢和地理位置优惠的治疗套餐/更高的性价比机构的服务流程和治疗体验医生的专业程度和治疗效果不同机构擅长/侧重的治疗项目不太一样2023治疗项目vs.2024 计划增加投入项目12%6%15%11%22%32%25%23%36%26%46%54%19%8%16%13%21%19%38%17%30%30%38%33%光电类手术类注射类项目选择注射填充持续高投入；身体塑形是未来增长引擎机构选择去过更多家机构，更注重机构专业性填充/塑形（玻尿酸）填充/塑形（胶原蛋白）填充/塑形（胶原蛋白刺激物）面部（眼、鼻、唇等）身体（吸脂、隆胸、丰臀）瘦身/塑形类光电项目一般医美需求者高端医美需求者重视机构/医生专业性相比其他群体，医美高端需求人群认为不同机构/医生擅长项目不同会根据需要不同机构/医生针对性造访年投入5万医美年投入VS.数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研身体塑形高端需求者01医美潜力人群画像人群定义：2023年家庭年收入大于30万，且医美年度支出小于1万元的需求者年 龄收入与医美支出婚育|学历|职业平均年龄约30岁主要集中在26-35岁整体年龄小于高端需求者本科及以上学历占比64%已婚占比61%，已育占比45%比例均低于高端需求者平均家庭年收入约66万高收入人群比例小于高端需求者2023年潜力需求者医美支出为6-7千占家庭年收入的1%有较大开发空间(v.s.高端需求者 9%)排名靠前的就业单位为民企国企/央企/事业单位外企12%32%28%16%11%0%25岁及以下26-30岁31-35岁36-40岁41-50岁51岁及以上医美潜力人群年龄分布家庭年收入分布医美支出分布已婚61%已育45%本科 64%国企/央企/事业单位民企外企30-60万,58%60-120万,32%120万,10%0且120万男性需求者03男性医美需求者的主流项目以轻医美类入门项目为主，注重医生专业度男性医美支出较往年呈上升趋势，注射填充类项目需求有待释放数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研男性医美需求者在医美支出上有所增加选择机构时更在意推销尺度及治疗前咨询更换医美机构的原因Top5男性医美治疗品类Top3对于敏感度较低；相反之，对于更加注重男性医美需求者对于较为反感，同时对开始变得在意过度营销信息轰炸个性化的推荐治疗方案治疗后关怀治疗前的预约及专业咨询服务过度营销/信息轰炸医生不专业预约不便/等候时间厂咨询没针对性/推销感强强制绑定或预支消费过度营销/信息轰炸医生不专业预约不便/等候时间长咨询没针对性/推销感强强制绑定或预支消费相较女性，男性更在意：选择治疗时光电类入门项目最受欢迎医美支出约3.3万，占家庭年收入6%在医美投入上相比较上一年同比增加27%男性医美需求者表示愿意尝试更多的治疗项目2023年男性医美人群渗透率仍有提升空间光电类嫩肤美白类光电为男性首选作为轻医美入门项目，在男性医美需求者中渗透率始终居于高位Top1治疗项目55%67%71%清洁类注射类光电类嫩肤/美白水光注射填充类注射项目医生专业性男性需求者03超4成男性需求者计划在24年增加医美投入主要关注项目为光电及肉毒项目，填充注射类项目关注度预期仍然较低数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研超4成调研男性计划增加医美投入光电类+肉毒注射为主，填充注射关注较少接受调研的男性中，43%计划在2024年增加在医美上的消费女性为 29%关于未来医美消费意愿，填充类注射项目男性比较关注男性关注度较低计划在2024年增加医美投入的人数占比男性女性43%29%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2024年男性医美需求者最关注的项目20%17%17%12%10%10%9%3%1%去皱/抗衰类光电嫩肤/美白类光电肉毒毒素注射美容清洁类瘦身/塑形类光电面部手术水光注射玻尿酸注射其他光电类肉毒注射美容清洁类瘦身/塑形类光电男性需求者03境外旅行火热带动部分中高收入医美需求者体验出境医美出境医美的中高收入需求者主要画像：爱体验、消费力&意愿强劲的一线熟龄需求者居多数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研出境医美需求者逐年增多出境医美的中高收入需求者特征2023年有过医美消费的中高收入人群中15%需求者曾在大陆以外地区进行过医美治疗2024年所有中高收入人群需求者中31%2023年中高收入需求者中实际出境医美人群78%集中在一线城市68%为熟龄需求者客群(35岁以上)2023年实际出境医美需求者国内医美经验更丰富2023实际vs2024年有计划出境医美的需求者占比85%69%15%31%20232024有出境求美（计划）无出境求美（计划）爱体验国内医美经验丰富&需求旺盛消费力强&出境医美的需求者在2023年人均到访3家机构，高于无出境医美计划人群（人均到访2家机构）出境医美的需求者在2023年体验过5种不同医美项目，远高于无出境医美计划人群（3种项目）23年出境医美的中高收入需求者中，51%在2023年医美年支出超过5万元该群体中，超50%受访者计划在24年尝试更多的医美项目，37%计划于24年增加医美投入有出境医美计划境外需求者04前往日韩及港澳台地区选择轻医美项目是出境医美人群主要选择日韩医美热度反超港澳台地区，且高价轻医美热门项目成为今年计划出境医美需求者的关注重点数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研日韩成为海外医美首选目的地出境医美热门项目24年出境医美项目新需求日本/韩国中国港澳台日本/韩国2023年国内医美需求者首选海外目的地中高收入需求者2024年计划出境治疗的项目与2023年实际出境医美项目有所不同祛皱/抗衰类光电胶原蛋白刺激物注射胶原蛋白注射出境医美人群偏好的国家/地区44%41%6%4%3%1%31%50%6%9%3%1%中国港澳台日本/韩国东南亚欧洲美国其他2022年2023年实际2023年出境治疗的项目计划出境医美的需求者2024年最关注的项目TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5嫩肤/美白类光电玻尿酸注射美塑注射面部手术美容清洁类TOP 1TOP 2TOP 3TOP 4TOP 5祛皱/抗衰类光电嫩肤/美白类光电玻尿酸注射胶原蛋白注射胶原蛋白刺激物注射境外需求者04Top 1 Top 22022年国内医美需求者首选海外目的地Top 1 中高收入需求者出境医美动机分析及主要顾虑需求者选择出境医美主要是看重国外的治疗水平和审美理念以及高性价比；不出境医美主要担忧沟通问题及潜在并发症处理数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度需求者调研，专家访谈境外机构/医生治疗水平更高境外治疗性价比更高74%境外机构/医生审美理念更好想尝试的某些治疗项目只在境外机构才有41%13%出境旅游顺便体验当地的医美治疗38%34%语言文化不通无法深入清晰的交流治疗出现问题无法及时解决或恰当处理43%加上交通住宿等费用整体并没有特别合算对境外机构诚信度存疑41%28%对境外机构/医生治疗效果存疑35%31%需求者选择出境治疗的主要动机需求者不选择出境治疗的主要顾虑境外需求者04中国医美市场动态及机构经营现状分析第二章节守正出新章 节 导 语在行业监管趋严的背景下，上游产品和材料的更新迭代和机构的推陈出新不断满足多元化的医美需求，推动国内医美行业持续快速发展。“笃守正道，以新制胜”，医美从业者追求医美服务的合规、专业、品质交付已成为行业发展的主旋律。2024年作为医美行业提质升级的关键一年，医美机构依然在新客获取和老客留存上面临双重挑战，在流量成本居高不下且转化率低的当下，如何寻求更加有效的渠道布局和资源投放是困扰从业者的一大难题。与其血拼流量，不如更加聚焦“回归医疗本质”，提供更加有效、安全的医疗服务和全方位的服务体验，以提升既有客户的留存和复购，从无序竞争中脱颖而出。艾尔建美学与德勤中国通过案头研究、行业专家的访谈，对600多家医美机构调研其生存现状及面临的主要挑战，旨在结合需求者的洞察趋势，为未来机构的差异化竞争提供参考。中国医美市场有望在2024年实现10%的快速增长受医美渗透率不断提升和多元化品质医美需求驱动，中国医美市场预计未来几年仍可保持1015%快速增长中国医疗美容市场规模与增速预测（按消费金额计）05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0002021202320222024202620252027CAGR1520%10%CAGR1015%亿元人民币中国医疗美容市场细分占比与增速预测（按消费金额计）2023年上半年疫情放开后，虽然医美积压需求快速释放，但是下半年未能持续发力，加之宏观经济预期不明朗、消费低迷等因素影响，导致需求者到店次数减少、客单价下降。2024年服务型消费修复，预计整体医美市场增速可达 左右；未来四年预计市场将保持v 的年复合增长10%1015%10%45%45%52%48%202355%45%2024非手术类手术类注射类能量源类其他非手术类未来5年复合增长率影响因素 效果相对更显著，满足成熟需求者的进阶需求 对医生技术要求较高 客单价相对更高 非侵入式治疗，需求者接受度更高 操作更易上手，对技术操作要求更基础 多需要周期性治疗，客户粘性更好 引流项目多，客单价易受影响2020%-3030%1515%-2020%数据来源：中国整形美容协会（后续简称中整协）、德勤中国与艾尔建美学根据专家访谈分析整理供给端旨在通过高品质产品和服务的交付，助力行业迈向品质医美新阶段医美上游厂商仍在快速迭代推陈出新，携手探索医美行业的品质升级之路2023-2024一季度上游厂商关注热点2023-2024 一季度主要获批医美产品汇总注 射 类款三类械注射类产品获药监局批准上市光 电 类医疗器械产品获批其中以二类械管理的脉冲光为主款注射类产品获药监局批准肥胖或超重适应症款注射用A型肉毒毒素产品获药监局批准上市国内制药企业/国际美妆巨头切入医美赛道打造企业第二增长曲线重组胶原蛋白成为资本关注新焦点医美头部厂商仍在不断加码拓展医美业务14141 12 26060+医美机构在行业迭代中寻找新的增长点伴随医美消费趋势变化和竞争加剧，医美机构在“交换更替”中抢夺份额的扩张和迫于增长压力的转型与收缩同步存在医美中下游行业机构动态医美头部机构并购步伐放缓，小型医美机构数量继续增长，整体行业集中度略有下降基于企查查医疗美容机构数据显示，截止到2023年底大小机构纷纷入局“OEM”做自有填充剂产品有效监管下产品的安全性、品质和临床效果保证是探索新模式必不可少的前提数据来源：中整协、德勤中国与艾尔建美学根据公开资料整理存续私立医疗美容机构相比前一年仍旧在缓慢增长头部集团机构据其公开披露信息显示并购速度相比于前几年有所放缓中小医美机构部分区域在23年出现短期“关店潮”全国范围内数量仍在快速迭代继续上升在玻尿酸的“OEM”领域，截至至今，目前有20+款OEM产品在市场上销售。除大机构外，一些中小机构也通过战略同盟的方式解决规模上的劣势以提高竞争力。“OEM”产品能够在短期之内提高机构的利润水平，但同时也引发了低价营销战和同质化竞争。把“OEM”产品的定位、质量、培训等做到位，用价值匹配价格，才是行业良性发展的逻辑。去年化妆品行业已经正式禁止一证多牌形式，而当下医美行业对此的监管政策尚需明确。在监管趋于严苛的背景下，械三药械的一证多牌会不会被禁止？实施“一证一品”的要求或许也会蔓延到医美领域。有机构表示：“因为这些产品在市场上的时间太短，未来是否会对消费者有影响和伤害，这个无法保证。所以不管竞争多激烈、利润有多高，我们都不做自有玻尿酸品牌。”行业的不断规范化是医疗美容领域行稳致远的基石合规监管趋严和自律自治促使行业回归医疗本质，为迈向高品质时代持续创造内生动力2023-2024一季度主要政策梳理一系列政策的出台表明政府对医美行业的重视与整治的决心。回归医疗本质，加速提质升级。市场监管总局医疗美容消费服务合同(示范文本)市场监管总局等十一部门关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见医疗机构管理广告与宣传厂商及产品管理4月5月市场监管总局广告绝对化用语执法指南市场监管总局“三品一械”广告审查意见稿互联网广告管理办法2月5月国家药监局关于加快推进注射用A型肉毒毒素追溯体系建设工作的通知重组人源化胶原蛋白医疗器械行业标准的公告关于进一步加强和完善医疗器械分类管理工作的意见美容用途超声器械分类界定指导原则（征求意见稿）射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类产品分类界定实施1月7月24年3月践行自律自治，打造高品质医美服务体系，促进行业高质量发展行 业 协 会中整协 携手正规医美机构打造“放心美 医无忧”风险保障示范医院体系中整协风控中心 发布医疗美容企业风险控制与可信赖指数评价体系中国抗衰老促进会医学美容专业委员会 携手正规医美机构发起“医美行业发展新征程-加强行业自律行动”倡议活动艾尔建美学 与全球医美专家合作编写的美学伦理：时针飞转(Moving the Needle on Ethics)一书将正式发布，旨在驱动美学领域的伦理提升。新 闻 观 察焦点访谈 通过医美直播，带货还是“带祸”，曝光医美直播乱象，上海成功查处首例跨省“黑医美”涉案人被罚270余万元，上海警方侦破医美产品领域妨害药品管理案，涉案金额达1400余万元；315 曝光医美网络营销“糟心套路”何其多；全国首例 消费民事公益诉讼“亮剑”医美领域；北京为医美行为划红线，缴费7日内未服务可全额退款11月品 牌 厂 商数据来源：中整协、德勤中国与艾尔建美学根据公开资料整理372024年医美机构经营现状洞察本报告调研了超600家医美机构，涵盖不同城市等级和机构类型，深入了解其经营现状和主要挑战28%23%21%19%9%受调研机构的机构类型受调研机构数量与城市分布单体机构占比51%全国/区域直客型连锁机构占比40%数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度机构调研；城市级别采用CCCI城市分级，一线城市除北上广成杭深之外，还包括：武汉、南京、重庆、西安、苏州、天津、佛山、东莞、沈阳2024年一季度接受本次调研机构共600+医美机构单店（医生创业型）单店（非医生创业型）直客型全国连锁直客型区域连锁(同城或跨省)双美型/渠道型本次调研涉及机构覆盖其中一线城市机构占比约58%100个城市358165542612五线及以下城市三线城市一线城市二线城市四线城市635434333028282118北京上海杭州广州成都南京武汉深圳重庆调研机构营业面积和核心客群调研医美机构营业面积涵盖20020000+，机构核心客群大多集中在3040岁数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度机构调研营业面积|月均流水的调研机构在5000以下86%的调研机构月流水在500万以内65%在5001000万17%超过1000万18%月流水2000万600 1500 3400 7000+8700+月流水vs平均营业面积分布机构核心客群过去一年的平均客单价7200元（客单价*=平均每个客人单次到院消费金额）机构需求者过去一年平均到院2次1%14%37%39%8%1%26-30岁31-35岁25岁及以下36-40岁50岁及以上41-50岁核心客群年龄段分布客单价12%1次12次23次超过3次7%53%28%2%50%36%11%1%1%15K元510K元50K元3050K元到院频次核心客群平均年龄约为35岁的医美机构表示其核心客群为3040岁的熟龄需求者76%调研机构24年业绩增长主要来源于皮肤科和微整科未来23年普遍看好填充剂（玻尿酸/胶原蛋白/胶原蛋白刺激物）祛皱/抗衰光电项目和肉毒毒素项目的增长数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度机构&需求者调研Top 1填充/塑形注射项目玻尿酸Top 2祛皱/抗衰光电项目Top 3祛皱/抗衰注射项目肉毒毒素Top 4嫩肤/美白光电项目Top 5美塑注射项目水光针Top 6面部手术类项目眼鼻唇等2023年机构主营优势品项(机 构 占 比)73%63%59%55%34%49%未来2-3年看好增长品项(机 构 占 比)Top 1填充/塑形注射项目玻尿酸Top 2祛皱/抗衰Top 3祛皱/抗衰注射项目肉毒毒素等Top 4填充/塑形注射项目胶原蛋白Top 5填充/塑形注射项目胶原蛋白刺激物Top 6美塑注射项目水光针77%63%49%49%21%42%手术(GR%)皮肤(GR%)微整(GR%)4%12%11%注射类手术类10%40%39%10%其他2024年机构预期科室业绩平均增长医美需求者未来最想尝试的项目类型皮肤及塑形光电类23年热门治疗部位机构与需求者对主要治疗部位的关注存在差异需求者持续关注而机构没有重视的治疗部位包括鼻部、额区以及腿部机构视角数据来源：德勤中国与艾尔建美学2024年一季度机构调研&需求者调研Top 1眼部Top 2肤质改善Top 3面部轮廓Top 4唇部Top 5法令纹/鼻唇沟面部部位身体部位