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1、2005年汽车市场需求预测 一、 中国汽车市场的基本状况 中国汽车工业经过五十多年的发展，已经形成年产超过500万辆汽车产值的生产能力，面对汽车工业日益全球化和加入WTO后的新形势，中国汽车工业正以积极的姿态融入国际汽车工业的发展潮流，实现新的发展，努力成为世界汽车工业的重要组成部分。 自2000年开始，汽车工业持续高速增长。呈现以下几种特点： 1、 WTO的加入，中国汽车产业原有的发展战略和管理模式都需进行全方位调整，汽车产业政策影响了中国汽车产业的发展方向与格局，致使汽车总量增长迅速，产业规模明显扩大； 2、 产品结构开始趋向合理，技术水平得到提高；国产轿车在价格水平、质量水平、
2、新产品投放周期、品种数量等方面进一步与国际接轨，加大了消费者的选择范围。 3、 随着国民经济持续增长，国民购买力普遍提高，消费环境逐步好转，特别是沿海地区和发达城市完全具备了汽车消费的能力。汽车市场消费结构从公款购车为主向个人购车为主转变； 4、 汽车零部件工业有了较大的发展。 二、 2005年中国汽车市场预测 2.1影响汽车市场的因素 中国汽车工业在发展的同时，也面临着诸多竞争和挑战，只有切实解决所面临的这些问题和矛盾，中国汽车工业才能健康发展。影响未来的汽车市场及行业变化趋势主要有以下几个因素:政治要素、经济要素、社会要素和技术要素。通过对中国汽车行业的过去、现在及未来的分析，可
3、以看出:政治要素是汽车行业健康发展的保障；经济要素是汽车工业腾飞的基础；技术要素是汽车工业繁荣的先决条件；社会要素则是创造汽车消费市场的关键。 2.1.1 政治要素 ² 贸易规则 在货物贸易方面，国民待遇、取消配额、降低关税是三大主要内容；在服务贸易方面，2004年12月11日起，我国全面放开了零售业，取消了外商投资商业企业在地域、股权等方面的限制。在汽车领域，除对汽车服务企业的股权限制外，其他限制也基本取消，促进了汽车业的快速发展。 ² 政策与法规 加入WTO后，我国的汽车政策也进行了许多调整，2004年6月1日起实施了《汽车产业发展政策》，这一政策不仅取消了原《汽车产业政策》中
4、不符合WTO原则的内容，而且做出了许多有利于中国汽车工业长远发展的规定，包括鼓励技术研发和整合重组。这些政策的导向呈现出自由化、公平化、透明化、国际化、人性化。 ² 能源约束 相对于购买力等因素，能源、交通等外部约束将逐渐演变成汽车业的致命约束，而长期的高油价也必将灼伤汽车业。根据欧美洲等国家经验，“机动车节油”最有效的措施，就是实施燃油税、燃油经济性标准等制度。这将起到以下作用：针对消费者：控制汽车需求过度膨胀、引导购买低油耗汽车；针对生产商：改进技术、降低油耗，提高车辆燃油经济性水平。 2.1.2 经济因素 ² GDP／人均GDP增长率 中国汽车产销量扩张或收缩受GDP／人均GD
5、P增长率影响很大，在GDP环比上升时，汽车产量成倍增长；而在GDP环比下降时，汽车产量成倍下降。产生上述结果的原因有：中国经济带有较强的宏观调控色彩；中国汽车外销比例低，汽车消费基本用于满足内需，受本国经济影响大；中国汽车产销量与GDP总量间的高相关性，并不完全适用于其他国家。 ² 汽车金融 汽车金融的快速发展，能够为汽车销售提供动力。2003年，中国汽车购买使用贷款大致在20%左右。2004年，由于宏观调控导致的汽车信贷收缩等多种原因，这一比例已快速下降至8%左右。粗算，由于贷款比例的降低，使2004年中国轿车销量减少了25万-30万辆。 2.1.3技术要素 汽车是先进技术的结晶，技
6、术是汽车发展的源泉，汽车是随着科学技术的发展而发展的。因此，对技术要素的关注与否将成为汽车工业成败的另一个关键因素。技术要素主要包括：政府对研究的支出、政府对行业的技术关注、新产品的开发、技术转让速度、劳动生产率变化、优质品率等。汽车技术经历了一个从不成熟到成熟、从低水平到高水平的发展历程，逐步形成了目前完整的汽车技术体系。汽车技术体系主要由产品技术、生产技术和管理技术组成。其中，产品技术是汽车技术的核心。 2.1.4社会因素 ² 社会要素的影响 社会、文化、人口和地理位置因素左右着人们生活、工作和消费的方式，对几乎所有的企业产生直接影响。消费者对环保意识日益增长不失为一个很好的例子，对
7、此，减轻汽车对环境的污染，大力发展环保型轿车便成为汽车厂商应该仔细考虑的问题。同时在生产过程中也是如此。一些企业在生产过程中采用可再循环再造的材料，这一举措将提高企业在消费者心目中的形象，有助于汽车的长期发展。 ² 消费结构和水平 消费结构和水平是影响汽车消费市场的重要因素之一。居民消费结构升级将引导我国汽车行业持续健康发展。在很多消费者看来，买车是迟早的事。然而现在买还是以后再买，却是一个两难选择。汽车是比较昂贵的消费品，而且其维修和保养也是一笔不小的费用。因此，消费者在决定购买之前，自然要权衡各方面的因素。 2.2汽车市场预测模型的建立 结合上述对汽车市场的影响因素，本文主要对中国
8、汽车市场的总需求以及各细分市场需求进行预测，提出了几种预测模型，并通过这几种模型的比较，得出比较合适的预测。 2.2.1 多元线性回归模型 实际中，影响汽车总销量的因素有很多，包括国民生产总值（GDP）、第三产业占GDP的比重、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额、人均年收入、城乡居民储蓄存款年末余额、保费等，研究因变量（汽车销量）对于两个或两个以上自变量（解释变量）之间的回归问题，称为多元回归分析。上述指标具有一定的相关性，通过观察发现，影响汽车总销量的各因素与汽车总销量之间存在近似线性关系，所以得到如下的多元线性回归模型： 设因变量（汽车总销量）与上述因素（解释变量）具有线性关系
9、 ：随机扰动项 表（1）各影响因素的数值表 年份 国内生产总值(GDP)（亿元） 人均GDP（元） 第三产业占GDP比重（％） 全社会固定资产投资（亿元） 社会消费品零售总额（亿元） 保费（亿元） 人均年收入（元） 城乡居民储蓄存款年末余额（亿元） 1998 76967 6038 32 28406 29153 1247 4772 53408 1999 80579 6551 33 29855 31135 1393 5125 59622 2000 88254 7086 33 32918 34153 159
10、6 5475 64332 2001 95728 7651 34 37214 37595 2109 5961 73762 2002 103554 8184 34 43500 40911 3054 6657 86911 2003 116694 9022 32 55118 45842 3880 7302 110695 2004（预测） 129678 9850 31 66595 50724 4714 7950 134198 这些数据来源于《中国统计年鉴》，时间间隔为1993~2003年。 利用统计分析软件SPSS1
11、1.5回归模块进行分析，用逐步回归做分析，根据统计量和统计值的要求，通过对相关因素的筛选，值、值、值都达到了相关技术的要求，得出最终的回归方程如下： 根据回归方程，进行数据拟合，如下表（2）： 表（2）1998~2005年汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 预测值 1626176 1771395 1973209 2483922 3423
12、508 4245089 5074276 5902383 同理，根据汽车工业协会统计，将汽车市场分成载货车、客车和轿车，分别得到各细分市场的多元回归模型如下： 2.2.2趋势外推模型 趋势外推法对拥有长期一定趋势的时间数列进行预测。这类时间数列随时间呈现持续增加或减少的形态，因此趋势推测法是可行的。这类时间数列是不稳定的。 本文应用曲线拟合确定销量和趋势之间的关系，建立趋势外推模型： 该模型将时间作为自变量，汽车销量作为因变量， ——期时间数列的趋势值；——时间。 在上式中，令表示时间数列的一个观察值所对应的时间，表示时间数列的第二个观察值所对
13、应的时间，依次类推。 本文的预测以1998～2004年为取值区间，以2004年的汽车销量为基点，用以上模型进行预测，得出下面的结果： 根据曲线拟合方程，进行数据拟合，如下表（3）： 表（3）1998~2005年汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 预测值 1475353 1804846 2207926 2701026 3304252 4
14、042196 4944947 6049312 同理，分别得到各细分市场的趋势推测模型如下： 2.2.3 时间序列模型 时间序列预测方法主要有外推法：找出时间序列观测值中的变化规律与趋势，然后通过对这些规律或趋势的外推来确定未来的预测值，包括移动平均和指数平滑法、趋势预测法、季节指数法。 本文利用SAS统计软件中的时间序列模块，针对1998-2003年汽车销量的历史数据，建立时间序列模型，根据时间序列诊断标准，具有对数转换，线性趋势，无季节性影响因素，得出log linear trend 模型，，预测结果如下表（4）： 表（4）1998~2005年
15、汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 预测值 1480641 1811316 2215840 2710708 3316095 4056685 4962672 6070995 选择可能的几种时间序列模型，进行加权，将几种模型加权，得到如下结果： 表（5）1998~2005年汽车市场总销量（辆） 年度 1998 1999 2000 2001
16、 2002 2003 2004 2005 实际值 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 预测值 2321282 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 5956169 相应的相关系数、预测误差项、预测检验值如下图（2）： 图（1）相关系数、预测误差项、预测检验值 同理，也可以得到各细分市场载货车、客车、轿车的销量预测值。 2.2.4 预测结果展示 综上，本文采用几种模型进行了预测，为了增加预测的准确性，将这几
17、种模型的预测结果进行了平均化处理，可以预测2005年汽车市场的总销量为5994714（辆），载货车的销量为1712298（辆），客车的销量为1276215（辆），轿车的销量为2877002（辆），详细结果如表（6）： 表（6）1998~2005年汽车市场销量预测值（辆） 年度 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 总量（实际值） 1603054 1832470 2088626 2363665 3248058 4390806 5071100 预测结果 1725863 1805007 2121400 256
18、4830 3322978 4183694 5013249 5994715 货车（实际值） 658051 750769 774901 818433 1076613 1211411 1525900 预测结果 632010 726778 784648 891930 1050598 1239008 1484664 1712298 客车（实际值） 436719 511291 700988 823769 1045416 1207794 1218700 预测结果 430004 545932 670034 838974 102089
19、3 1169763 1276039 1276212 轿车（实际值） 508284 570410 612737 721463 1126029 1971601 2326500 预测结果 486447 498049 613110 799909 1115439 1692780 2455311 2877003 图（2）汽车市场总销量预测 图（3）载货车市场销量预测 图（4）客车市场销量预测 图（5）轿车市场销量预测 三、 从预测结果看2005年汽车市场 3.1 汽车总量稳步增长 从图（6）中可以看到，2002年和2003年总体上持
20、续了“井喷”势头，虽然幅度略有下降，但汽车销量仍在持续上升，说明国内多年来被压抑的需求没有被完全释放。经历了这两年不同寻常的增长，2004年汽车市场进入盘整状态，增长幅度下降比较快。2005年我国又处于进口关税大幅下调的前夜，此外，受油价居高不下、保险费用增加、价格下降等等因素的影响，总体来看，2005年汽车销量相对于2004年稳步增长，增长幅度不会太大。 图（6）汽车销量和增长率 3.2 品种结构分析 图（7）各细分市场份额 从图（7）中可以看到，2001之前，客车市场出现大丰收的场面，从2002年开始，客车占整个市场的份额逐年走低；货车从1999年开始占整个市场的份额开始下
21、降，但从2004年开始载货车开始攀升；虽然从2002年整个汽车市场开始出现“井喷”势头后，但真正意义上的 “井喷”主要发生在轿车市场，尤其是私家轿车市场，而且这种势头丝毫没有减弱的趋势，而这一需求因素可能成为未来一段时间拉动国内汽车市场增长的最重要因素。从下图中可以看到预测到2005年轿车的市场份额可能会占整个市场的一半。 图（8）2004年汽车市场份额 图（9）2005年汽车市场份额 3.2.1 轿车市场 2004年以来轿车市场没有出现2003年的旺销势头，并且车价还不断下滑，但是轿车仍然是汽车市场最活跃的一部分，销量仍然迅速增长，延续了2002年的快速增长势
22、头，成为了汽车市场最主要的需求增长点。通过上述预测，2005年轿车销售量将比2005年增加6%，轿车的需求占汽车总需求的比例将提高大约3%。轿车市场份额持续增长源自于中高档国产轿车市场和普及型轿车市场，中高档轿车的增长动力主要源自国产产品对原有进口产品的替代；而作为家庭轿车大受追捧的普及型轿车比例也将取得不错的成绩。 图（10）轿车销量和增长率 3.2.2 载货车市场 从图(11)中可以看到自1999年以来载货车市场虽然一直保持增长，但增长幅度一直波动，每经历一次较大幅度的增长之后都需要对其需求结构进行调整，以准备新一轮的增长。2005年增长幅度相对于2004年来说变小，载货
23、车的需求以稳定为主，相对于轿车，载货车的市场份额相对稳定。 图（11）载货车销量和增长率 3.2.3 客车市场 图（12）客车销量和增长率 从图(12)中可以看到客车市场从2003年开始需求增长的长期趋势线明显变缓，2005年客车需求的主要以稳定为格局，有一定的幅度，上升幅度大约5%，由于别的车型的影响，客车的增长势头很难维持，市场份额会逐年走低，需要采取一些措施，开辟一些新的市场，对客车的结构进行调整。 总之，2005年汽车市场继续会从粗放式地增长阶段向结构性式地转换，增长率大概在15%以上。 四、 汽车市场的发展趋势 综合考虑我国加入WTO和世界汽车产业发展的
24、现状及趋势以及我国汽车产业现状，未来我国汽车产业的发展趋势主要有如下几点： 1、联合兼并重组进程加速 现代汽车工业发展的特点表明：汽车工业升级为支柱性产业的前提是否建成一批在国际上具有竞争力的大集团大公司。中国的汽车产业要提高竞争力，必须进行资产重组，以实现优势互补和规模化经营。因此，加快集团化进程既是汽车自身发展的需要，也是应对WTO的需要。可以预见，随着竞争的日益激烈，中国汽车产业整合步伐必将加快，企业间的联合兼并重组进程将进一步加速，规模化经营的程度将大大提高。 2、积极参与全球化，提高高技术含量 对中国汽车工业来讲，卡车是中国汽车工业的起步车型，改革开放以来也陆续引进了多个国家
25、的技术和车型，但主体还是本土技术和资本，从长远来看，由于与国外技术质量差距较大，大规模引入国外技术和生产方式已是在所难免。国内外汽车工业发展的现状与趋势表明，未来的我国轿车工业必将更深入地参与全球化，在产品、市场、生产经营、资本和技术等方面逐步实现全球化运作，只有这样才能迎接汽车工业贸易与投资自由化的挑战。 3、模块化生产和系统化供货将成为发展潮流 对于中国汽车工业来说，加入世界贸易组织，降低关税和非关税措施，使中国的国内市场的国际化程度将日益加深，竞争将日益激烈。中国汽车整车企业为降低生产成本、提高竞争力势必要采取系统化供货、模块化生产的采购方式。在不久的将来，随着国内汽车市场的竞争日益
26、激烈，国内各大汽车整车企业利用模块化方式采购的零部件比例将不断提高。 4、低污染、节能汽车是一个发展方向 当前，环境污染、能源紧缺已成为全世界共同关心的重要问题。在我国，随着城市汽车保有量的增加，汽车尾气对城市环境的污染日益严峻，减低汽车尾气对城市环境的污染已刻不容缓。环保是我国的基本国策之一，由于我国的排污控制的整体水平相对落后，因此控制汽车排气污染，发展环保汽车已迫在眉睫，已成为我国汽车工业发展面临的一大难题，同时也是汽车工业技术进步的动力。 5、家庭轿车成为主力 从世界各国汽车工业发展的经验来看，只有轿车大量进入家庭，才能支撑起汽车工业的大发展。目前，世界发达国家的年轿车销售量中
27、家庭用车或私人用车占绝大部分，家庭用车已经成为推动汽车工业发展的主要力量。 [参考文献] [1] 项乐昌等，中国汽车工业现状与趋势分析，经济技术分析，2002年第1期。 [2] 影响我国汽车品牌发展的关键因素分析，中国汽车工业信息网，2004-8-5。 [3] 中国汽车工业现状及发展展望，组委会新闻中心，2003年09月10日。 [4] 中国汽车业可能的发展趋势和特点，中国经济时报，2004年06月15日。 作者简介：王晓红，女，新华信市场研究咨询有限公司数据分析师，从事市场研究工作一年多，在汽车、IT领域的数据分析方面积累了不少经验，曾经做过汽车市场及细分市场的销量预测，数据挖掘在经济系统中的应用研究。
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