金蝶K3采购价格管理.doc

3.1.1 采购价格维护
无论供应链系统处于初始化阶段还是正常阶段，用户都可以在系统主界面上单击【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【采购价格管理】来进行采购价格资料的设置、维护和查询工作。 操作界面如图 31所示：

图 31
如图3-1所示： 在操作界面左边是现有供应商或物料的分级列表显示，在基础系统每增加一个供应商或物料，就可以在此即时显示，并可使用左上方的【供应商】或【物料】，就可以将该分级列示在供应商资料和物料资料之间转换；界面右边显示的是针对某一确定供应商或物料的供应价格和限价信息。 在这个界面，用户就可以使用相关的按钮和菜单条进行供应商采购价格的增、删、改等一系列操作了。
ü         增加采购价格
在初次进入上述操作界面时，采购价格是空白的，因此首要工作就是增加采购价格。 录入方法是针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别确定供应商供货报价信息。
在操作界面上新增采购价格的方法有三种，即首先将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【新增】；（2）选择【编辑】→【增加采购价格】；（3）直接使用快捷键Ctrl+N；都可以调出“采购价格新增”界面。
采购价格管理既可以按供应商显示的采购价格新增界面，也可以按物料显示的采购价格新增界面，两种录入方法的效果都是一样的，用户可以选择任一种方式录入。 如表 31以按选择供应商新增采购价格的方式为例介绍录入内容和方法：
数据项
说          明
必填项（是/否）
供应商代码
当前选中供应商的代码，用户不能再更改。
是
供应商名称
当前选中供应商的名称，用户不能再更改。
是
物料代码
该供应商所供货物的代码，用户直接录入或使用F7快捷键调出物料基础资料选择录入。
是
物料名称
该供应商所供货物名称，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。
是
规格型号
该供应商所供货物规格型号，由系统根据选择的物料代码直接录入，用户不能另行设置。
否
单位
该供应商所供货物的计量单位，系统会根据选择的物料代码直接带入采购计量单位，用户可以修改为同一组的其他计量单位。
是
订货量（从）
当前供应商针对该物料确定单价所在的订货量范围，企业在销售货物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
是
订货量（到）
当前供应商针对该物料确定单价所在的订货量范围，企业在销售货物时，往往要根据不同的订货量确定不同的价格标准，因此，一定的价格是框定在一定的数量段之间的。
是
币别
计量供货价格的货币名称，默认为本位币。如果供应商资料定义了币种，则录入供应商时，携带供应商币种。
是
单价类型
指当前供货信息的单价类型，系统提供委外加工单价、采购单价两种单价类型的选择。单价类型将决定不同（采购类、委外类）单据F9时查询记录不同及单价携带的不同，订单更新时也会根据单价类型来决定反写哪些记录。
是
报价
针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，供应商给出的报价。
是
折扣率
针对当前供应商、当前物料、当前数量段、当前币别，当前报价，供应商可以提供的折扣，以百分比表示。
否
订货提前期
属于备注信息，提前期指完成一项活动所需要的时间。提前期可由下列各种时间或它们的总和组成：订单准备时间、排队时间、加工时间、搬运时间或运输时间、接收和检测时间。
否
生效日期
指该价格的生效时间，如果是通过订单更新的话，取订单保存时的系统日期，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后的记录。
是
失效日期
指该价格的失效时间，如果是通过订单新增的话，则默认取2100－01－01，如为修改原有记录，则失效日期不修改，在单据上携带单价时，将会携带生效日期之后且失效日期之前的记录。
是
备注
该笔报价的参考信息，用户可以手工输入。
否
审核标志
指报价的审核状态，审核过后就会置上此标志，用户不能维护。只有已审核的记录中的价格才能携带到单据中，即审核过后才有效。
系统自动生成
审核人
取最新审核人
字段锁定不可编辑，由系统自动反写
审核日期
取最新审核日期
字段锁定不可编辑，由系统自动反写
工序代码
指工序委外单价所对应的工序。当单价类型为工序委外单价时才可以编辑，单价类型为采购单价或订单委外单价时灰显，不能编辑。
否
工序名称
指工序代码对应的工序名称，根据工序代码从工序资料中携带
否
最新维护人
指该报价最后一次维护人，由系统自动生成，不可修改。新建时，系统自动携带当前操作员；修改保存时，系统自动用当前操作员替换原维护人。
系统自动生成
最新维护日期
指该报价最后一次维护日期，由系统自动生成，不可修改。新建时，系统自动携带系统当前日期；修改保存时，系统自动用当前日期更新最新维护日期。
系统自动生成
表 31
注意：
1、这个报价的性质是根据【供应链】→【采购管理】→【供应商管理】→【采购价格参数设置】中<采购价格管理资料含税>的选项决定的：如果选中该选项，则采购价格管理中的价格、采购最高限价、物料中的采购价格都定义为含税单价；否则都为不含税单价。
2、在“采购价格管理”界面分别使用【供应商】或【物料】，就会发现在按供应商、按物料选择的界面上显示了同一条新增的采购价格。这样，系统中就保存了详细的供货价格信息，这种信息针对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别唯一确定的报价信息。
ü         修改采购价格
对已保存的采购价格进行修改，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【修改】；（2）选择【编辑】→【修改】；（3）直接使用快捷键Ctrl+M；（4）直接双击该条记录；都可以调出“采购价格管理修改”界面。
在该界面上，<供应商代码>、<供应商名称>、<物料代码>、<物料名称>、<规格型号>等属性全部锁定，用户只能就<单位>、<订货量（从）>、<订货量（到）>、<单价类型>、<报价>、<币别>、<折扣率>、<订货提前期>、<生效日期>、<失效日期>、<备注>等项进行修改。 录入完毕，使用【保存】后退出“采购价格管理”修改界面。
ü         删除采购价格
由于资料废弃或其它原因，需要删除存在的采购价格，可以使用下列方法： 先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）单击工具栏上的【删除】；（2）选择【编辑】→【删除】；（3）直接使用快捷键Ctrl+D，系统会提示“您确信要删除所选的采购价格吗？”，如果确定，则单击【是】，则该条采购价格被删除；否则单击【否】，则删除指令取消，回到原操作界面。
ü         审核、反审核采购价格
需要审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【审核】按钮；（2）选择【编辑】→【审核】，如果该记录未审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“审核成功如果该条记录已被审核。则系统会提示“该条记录已经审核！”
需要反审核采购价格时，先在“采购价格管理”界面左边选中某个供应商，再在界面右边选择其中的某一条采购价格，然后（1）使用工具栏上的【反审】按钮；（2）选择【编辑】→【反审】，如果该记录已审核，则系统会将该条采购价格审核并提示“反审核成功”；如果该条记录还未被审核。则系统会提示“该条记录还未被审核！”
注意：
（1）由于只有已审核的记录才能在单据查询并携带出单价，如果用户希望录入的资料马上生效，请及时进行审核。（2）系统提供了“采购价格管理批量新增后自动审核”的选项，用户如果需要批量新增的记录能马上生效，则可以选中该选项，则批量新增后，只要批量新增的操作员有审核的权限，系统会自动审核刚才所新增的价格资料。
ü         批量增加采购价格
批量增加采购价格管理是为了减轻用户新增采购价格的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量处理的方法有两种，一种是按供应商组批量新增，一种是按物料组新增。下面逐一介绍：
Ø         按供应商组新增
首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量新增】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量新增】。
批量新增的界面与单个新增基本一致，只是供应商代码及名称栏显示的是用户光标所在供应商组的代码及名称，如图 32：

图 32
批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面：（1）如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；（2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；（3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。（4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则会对刚才新增的记录进行自动审核。
Ø         按物料组批量新增
按物料组批量新增是对所选中的物料组中的所有物料都新增同一供应商的价格资料，方法如下：首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量新增】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择“批量新增”。
批量新增的界面与单个新增基本一致，只是物料代码及名称栏显示的是用户光标所在物料组的代码及名称，如图 33：

图 33
批量新增的规则与单个新增基本一致，主要涉及到以下两方面：（1）如果有物料的采购价格中已存在供应商、计量单位、单价类型、币别、数量段（包括从和到）、生效日期、失效日期与所需新增的采购价格和其计量单位完全一致的记录，则不再重新对该物料的采购价格进行重复追加，直接跳过该物料即可；（2）如果已有采购价格中物料、币别、数量段（包括从和到）、报价时间、是否有效与所需新增的采购价格只是部分相同，则直接追加在该供应商现有采购价格的后面；（3）如果启用最高限价预警，批量新增时对于高于限价的记录会逐一提示。批量新增完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共新增多少条记录！”的提示信息。（4）如果选中“采购价格管理批量新增后自动审核”选项，则批量新增后，如果批量新增人有审核权限，则系统会对刚才新增的记录进行自动审核。

注意：
由于按物料组批量新增是对同一组内的不同物料新增同一供应商的采购价格，批量录入只能支持基本计量单位记录的录入；另外，新增的记录录入的失效日期必须大于等于生效日期。
ü         批量修改采购价格
批量修改采购价格也是为了减轻用户维护价格资料的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量修改的方法有两种，一种是按供应商组修改，一种是按物料组修改，详细见下：
Ø         按供应商组修改
首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量修改】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量修改】。
批量修改的界面与单个修改略有不同，批量修改界面除了供应商代码与名称不同外，物料代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页按钮，至于修改的内容栏都是一样的。
批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面：（1）只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；（2）如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。
Ø         按物料组修改
首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量修改】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量修改】。
批量修改的界面与单个修改略有不同，可以看出批量修改界面除了物料代码与名称不同外，计量单位栏是锁定的另外供应商代码及订货范围、币别等内容均需要用户手工填写，并且取消了单个修改界面的翻页及审核等按钮，至于修改的内容栏都是一样的。
批量修改是由用户录入其想批量修改的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行修改，具体规则主要包括两方面：（1）只有找到供应商、数量段（包括从和到）、币别、单价类型均与用户手工录入内容完全一致、计量单位为基本计量单位且未审核的记录时，才对其报价、折扣率、生效日期、失效日期、备注进行刷新，否则跳过；（2）如果某个物料有多条单位为基本计量单位且数量段、币别、是否有效与所录入内容一致的记录，只对生效日期最新的记录进行刷新；批量修改完后，系统会针对有效操作，弹出提示框，给予用户“本次操作共修改多少条记录！”的提示信息。

注意：
由于审核后的记录不允许修改，故批量修改只会对未审核的记录起作用。
ü         批量删除采购价格
批量删除价格资料也是为了减轻用户维护价格资料的工作量，而提供的一个方便性功能，进行批量删除的方法同样包括按物料和按供应商两种，下面分别介绍。
Ø         按供应商组删除
首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量删除】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量删除】。
批量删除给用户提供了一个录入删除条件的界面，界面如图 34：

图 34
用户录入删除条件后，点该界面删除按钮，系统会在用户所选择供应商资料的范围内根据其录入条件进行搜索，找出符合条件记录后，会给予提示，用户单击【是】，则可以执行删除操作，单击【否】，则不会继续执行删除操作，直接返回批量删除界面如图 35。

图 35
批量删除是由用户录入其想批量删除的物料采购价格的条件，系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有物料代码、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。
Ø         按物料组删除
首先需将光标移到物料组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细物料）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量删除】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量删除】。
批量删除给用户提供了一个录入删除条件的界面，界面如图 36：

图 36
用户录入删除条件后，单击该界面【删除】，系统会在用户所选择物料资料的范围内根据其录入条件进行搜索，找出符合条件记录后，会给予提示，用户单击【是】，则可以执行删除操作，单击【否】，则不会继续执行删除操作，直接返回批量删除界面。
批量删除是由用户录入其想批量删除的物料价格/信息的条件系统在用户所选范围内搜索出匹配的记录进行删除，由于批量删除的影响会较大，故系统对于批量删除的判断条件比较严格，只有物料代码、数量段、币别、单价类型、报价、生效日期、失效日期等字段与用户所录入内容完全一致的记录，才允许删除，否则系统会自动跳过。
企业的采购价格信息是系统的基本业务资料，请慎重使用删除功能。
ü         批量审核、反审核
Ø         按供应商组批量审核
首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量审核】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量审核】。
点击批量审核后弹出批量审核的录入界面，用户可以录入其想批量审核的物料采购价格信息的条件，界面和批量删除的条件过滤界面一致。输入过滤条件之后，点击【审核】按钮，系统进行批量审核操作。价格资料批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。
Ø         按物料组审核
首先需将光标移到供应商组（根目录组及明细组都可以，但不能是明细供应商）的位置上，然后（1）选择【编辑】→【批量处理】→【批量审核】菜单；（2）点右键，在弹出的右键菜单中，选择【批量审核】。
点击批量审核后，弹出批量审核的录入界面，用户可以录入其想批量审核的物料采购价格信息的条件，界面和批量删除的条件过滤界面一致。输入过滤条件之后，点击【审核】按钮，系统进行批量审核操作。价格资料批量审核时，只有物料、计量单位、数量段、币别、生效日期、失效日期与所录入完全一致，才进行审核，否则跳过；对某供应商组进行批量审核，可以将该组中所有供应商某一物料对应的未审核的采购价格资料批量审核。
批量反审核的处理与审核类似，不再重复。
ü         采购最高限价信息
采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最高出价，采购最高限价预警是企业将内部管理和牵制应用到对价格的管理的表现。在提供了丰富的采购价格信息的前提下，企业必须要对这些信息的处理和取舍进行控制，过高的购货价格会造成采购成本的增加，引起利润的流失，显然是不符合企业管理需要的。因此要为这些价格的审批、这些业务的实现界定一个标准，即采购最高限价。
采购最高限价是在采购价格录入的基础上设置的。 如果不增加采购价格是无法进行限价信息录入的，必须有至少一条采购价格才能进行采购最高限价的设置。系统提供用户针对每一个物料按全部供应商、单个供应商两种方式设定最高限价。
在操作界面上，将光标移至某个具体供应商或物料条目上，然后（1）单击工具栏上的【限价】；（2）选择【编辑】→【限价】；（3）直接使用快捷键Ctrl+H；都可以调出“采购价格最高限价设置”界面。
采购价格最高限价对一个物料可以针对一个供应商、或针对所有供应商来设置限价信息，但针对一个物料、一个供应商只能保留一个限价信息，而不论其数量段和币别如表 32：
数 据 项
说          明
必填项（是/否）
供应商选项
选择针对所有供应商还是当前供应商，录入的优先顺序是个别高于整体，其原则分别表述如下：当针对所有供应商录入了最高限价后，如果选择同一个物料，选中单独一个供应商，改变选项为针对当前供应商，系统显示的最高限价仍是早先录入的币别和金额。 如果用户修改，则改动的是针对当前供应商的限价信息，而针对其他供应商的最高限价仍是早先录入的币别和金额。当针对一个物料、一个供应商录入了最高限价后，如果用户选择同一个物料和同一个供应商，系统显示的最高限价仍是早先录入的币别和金额。 如果用户修改为针对全部供应商，则改后该限价信息成为该物料针对所有供应商的最新限价。当针对一个物料、一个供应商的一个数量段录入了最高限价后，则对应的是当前物料、当前供应商的所有数量段的限价。 针对一个物料、一个供应商、一种单价类型只能保留一个限价信息。
是
供应商
当前选中供应商的代码、名称，用户不能再更改。 如果上面选中的“所有供应商”，则显示“所有供应商”。
是
单价类型
指当前限价所针对的单价类型范围。考虑到同一物料在系统中可以同时会委外及采购，而采购和加工费的限价极可能是不一样的，故系统提供单价类型来区分采购及委外的最高限价。如果用户在采购类型的单价记录上点限价，则系统会自动取采购类型，相应如果用户在委外类型的单价记录上点限价，则系统会自动取委外类型。
是
物料
该供应商所供货物的代码和名称，用户不能再更改。
是
币别
计量最高限价的货币名称。
是
最高限价
即针对当前（或所有）供应商、当前物料设置的最高限价。
是
表 32
注意：
如果限价选项选中“针对所有供应商”，则在新增该物料的其他供应商资料或在录入订单等预警单据时，系统会自动和用户所设定的限价进行比较。但一旦该物料的所有价格资料的记录被删除则该限价也将自动失效，重新录入价格资料后，用户需重新维护限价资料。
ü         查询采购价格
在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上可以对采购价格和限价信息进行全面查询。 采购价格既可按供应商树型展开查询，又可按物料树型展开查询。
注意：
如果对物料或者供应商进行了数据授权，则显示的采购价格只会显示有权限的物料或者供应商的数据。如果物料或者供应商按上级组进行检查，不仅需要有直接上级组的权限，也需要有间接上级组的权限，否则将无法显示。录入资料时只要有直接上级组的权限，就可以录入。
Ø         按供应商查询
在“系统基本资料（采购价格）”界面，（1）单击工具栏上的【供应商】；（2）选择【视图】→【按供应商分类】，就会发现在界面左边显示了按供应商的分级展开设置，可以按供应商进行查询。
Ø         按物料查询
在“系统基本资料（供应商采购价格）”界面，（1）单击工具栏上的【物料】；（2）选择【视图】→【按物料分类】，就会发现在界面左边显示了按物料的分级展开设置，可以按物料进行查询。
Ø         查询采购价格
在“系统基本资料（采购价格管理）”界面，使用鼠标拖动界面，查看位于右侧的采购价格和限价信息。 如果想有针对性地查询，则选择【视图】→【显示/隐藏列】，系统就会弹出“显示/隐藏列”界面，供用户选择需要查看的信息。
另外，（1）使用快捷键F9；（2）选择【视图】→【刷新】，可刷新界面上信息，以查看即时更新的信息。
ü         显示禁用基础资料
如果选中【视图】→【显示禁用基础资料】该选项，则在打开价格管理资料时，左边树型结构和右边的记录显示页面显示含禁用基础资料的记录；如果不选中时，左边树型结构和右边的记录显示页面中不显示禁用基础资料的记录。
ü         搜索
对采购价格提供搜索功能，即用户可以提供搜索功能来查找物料，它可以搜索物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、是否有效。对于物料代码、物料名称、供应商代码、供应商名称系统提供F7查询的功能。
搜索功能还设置有选项，选项下设置有匹配选项。
匹配选项包括匹配搜索和模糊搜索，选择匹配搜索则在搜索时必须一致才能搜索得到，选择模糊搜索则在搜索时有相同的内容即使不一致也可以搜索得到。
ü         排序
在采购价格中，系统提供排序功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等来进行排序，以方便用户的使用。为汉字时如物料名称等排序是按汉字拼音进行排序。
ü         过滤
在采购价格中，系统提供过滤功能，即用户可以通过物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等等来进行过滤，得到用户需要的数据。对于物料代码、物料名称、供应商代码、供应商名称系统提供F7查询的功能。
ü         查找
查找功能用于在非明细界面，根据用户录入的条件直接定位到相应明细记录。查找界面根据当前所在界面（供应商或物料）的不同，查找条件也是不同的，主要包括：物料代码、物料名称、规格型号、供应商代码、供应商名称、币别、报价、折扣率、报价时间、审核状态等。由于该功能是从非明细界面定位到明细界面，故对于左界面的供应商或物料是主查找条件，为必录项，否则系统无法定位。系统会在必录项处用颜色标识。图 37为在物料界面的查找界面，                                     图 38为在供应商的查找界面。

图 37                                     图 38
注意：
（1）供应商及物料由于为主查找条件，不支持模糊搜索，而其他条件可以支持模糊搜索；（2）在查找前，系统会检查主查找条件的物料（供应商）的名称与代码是否匹配，如果不匹配，则不继续执行查找。
ü         打印和打印预览采购价格
如果需要打印或打印预览采购价格，可以在“系统基本资料（采购价格管理）”界面上（1）单击工具栏上的【打印】和【打印预览】；（2）选择【文件】→【打印】、【文件】→【打印预览】，来进行打印的相关操作。
ü         数据引入引出
在明细采购价格资料的维护界面，提供从EXCEL中引入价格政策的功能，该引入指的是针对具体供应商、具体物料引入明细记录的功能，暂不支持针对整个资料的引入。这种引入主要是为了处理变通的复制方式。即用户可以将某个供应商的资料引出后再修改成其他供应商的记录，再引入即形成新的供应商的价格记录。
引入可分为几步，见表 33：
步骤
操     作
第1步
在左边树型结构中，选中具体的明细节点（供应商或物料）；
第2步
点击引入，出现引入文件选择界面，用户选择需要引入的文件。
第3步
点下一步，系统自动对所指定引入文件的正确性进行检测。
如当前界面在供应商界面，则引入文件中格式顺序应为：物料代码、物料名称、规格型号、计量单位、订货量(从)、订货量(到)、单价类型、报价、币别、折扣、提前期(天)、生效日期、失效日期、备注。
如当前界面在物料界面，则引入文件中格式顺序应为：供应商代码、供应商名称、规格型号、计量单位、订货量(从)、订货量(到)、单价类型、报价、币别、折扣、提前期(天)、生效日期、失效日期、备注。
引入时需要首先判断格式是否正确，如果格式不对，需要提示“所引入文件格式不正确，请重新选择”；再判断表中物料代码、供应商代码、计量单位等关键字段在当前系统中是否存在，如果不匹配的记录，引入时直接跳过，引入完后一次性提示“引入文件成功XX条，其中供应商（物料）XX（代码）XX（名称）无法匹配，引入不成功。”
引入成功后，是针对当前左界面所选明细供应商或物料，增加相应引入的记录。
注意：如果在现有方案中已存在与引入文件中的记录物料、币别、计量单位、数量段（包括从和到）、生效时间、失效时间完全一致的记录，引入时自动跳过，不再重复引入。
引入的记录引入后状态为未审核。
表 33
同在明细采购价格资料的维护界面还提供数据引出功能，即将采购价格导出形成EXCEL、TXT、XML等文件，以形成其它文件格式的业务资料，为业务信息多途径管理提供了可能，并保证了业务信息的安全可靠。
这种引出是对当前查询的所有数据执行引出。 因此，用户需要首先确定引出范围，最后在筛选出的报表数据上选择【文件】→【引出】，系统即弹出引出数据类型选择界面，由用户决定选择哪种数据文件格式引出，确定后，系统再次提供文件名称确定界面，由用户确定引出文件以何种文字标识。 然后引出成功。

3.1.2 价格管理参数的设置
单击主界面的〖供应商管理〗-〖采购价格参数设置〗，调出“价格参数设置”界面。这些参数是用来控制整个价格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先设置。该选项界面主要包括限价控制、其他两个页签。下面将分别予以说明。
ü         修改控制页签
修改控制是指对采购价格修改的控制强度参数设置。该页签包括四个参数值禁止修改、密码控制、给予提示、不予控制
ü         限价控制页签
限价控制是指对控制强度参数的设置。主要包括以下内容：
n         控制强度
该选项包括四个参数值：不控制、预警提示、密码控制、取消业务；
当选择“不控制”时，在单据（指在‘适用单据及控制点’中设定适用价格控制的单据）录入和价格资料里面录入保存或审核时都不会判断最高限价；
当选择“预警提示”时，则在单据（指在‘适用单据及控制点’中设定适用价格控制的单据）价格资料里面录入高于限价的价格时，会在相应控制时点（保存或审核时）进行预警提示，如果用户选择是，则允许继续操作，如选否，则不允许继续操作；预警的界面如图 39：

图 39
注意，如果限价设置为外币，则该界面的限价会先转换成单据上的币别单价再与当前单据的单价进行比较。
当选择“密码控制”时，用户必须输入密码并确认密码。而在单据（指在‘适用单据及控制点’中设定适用价格控制的单据）价格资料里面录入高于限价的价格时，会在相应控制时点（保存或审核时）先进行预警提示，提示界面中将要求用户输入正确的密码。
如果密码输入正确，则该操作可以继续，否则系统给出提示，并允许用户重新输入密码；如图 310

图 310
如果选择“取消业务”时，则在单据（指在价格参数‘应用场景’里面设定了价格控制的单据）价格资料里面录入高于限价的价格，保存或审核时提示，并不允许继续操作成功。格式如图 311：

图 311
n         最高限价为0不予控制
当选择这个选项后，如果物料在“采购价格管理”中的最高限价为0，则系统对该物料的采购价格不做任何控制。
ü         应用场景页签
  应用场景中控制单据、控制时点进行设置。包括以下内容：
n         限价控制
提供8种单据可进行限价控制的选择。单据包括：采购订单、委外加工入库单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证、委外订单、委外工序转出单。
对于以上8种单据的控制时点可选择：保存时进行限价控制、审核时进行限价控制。此选项是用于决定限价预警的调用时点。当选择“保存时进行限价控制”，则在相应单据录入高于限价的价格后，在保存时进行最高限价控制； 当选择“审核时进行限价控制”，则仅在用户审核相应单据时进行最高限价控制；如果用户选择审核时预警，且启用了多极审核时，则只在业务级次审核时进行限价预警；
该选项是和限价控制的控制强度结合应用的，即前提是“控制强度”必须不等于“不予控制”时，才会在保存或审核时去调用限价控制。
如果针对某一单据（如采购订单），用户即没有选择“保存时”控制，也没有选择“审核时”控制，则系统在此单据上将不应用最高限价控制。
n         修改控制
提供7种单据可进行修改控制的选择。单据包括：采购订单、委外加工入库单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口订单、进口单证、委外订单。
修改控制时点，系统默认为保存时进行控制。
ü         其他页签
在“其它”标签页中，提供8个可选项，详见下面描述：
n         启用采购价格管理
该参数选中后，当用户在新增或审核采购订单、进口订单、购货发票（专用）、购货发票（普通）、进口单证、委外加工入库时，如输入价格超过最高限价，系统将根据用户设置选项进行最高限价控制。
n         采购价格管理资料含税
该选项选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为含税价，直接携带至采购订单、采购（专用）发票的含税价字段；将此含税单价转换为不含税单价后，再携带至收料通知/请检单、采购入库单的采购单价字段。反写时，也是将采购订单或发票中的含税价写回价格管理资料或物料中；
该选项不选中时，采购价格管理中的报价和物料资料里的“采购单价”为不含税价，携带时带到订单、收料通知/请检单、入库单、采购（专用）发票的不含税价字段，反写时，也是将这些单据中的不含税价写回价格管理资料或物料中；
n         采购订单自动更新采购价格管理资料
该选项包括三个参数值：不更新、保存时、审核时；
当选择不更新时，采购订单保存、审核均不反写价格管理资料；
当选择保存时，则采购订单在保存时更新价格资料；
如果选择审核时，则采购订单在审核时更新价格资料。
n         采购订单自动更新采购价格管理资料转换为基本计量单位
当用户选中该选项时，采购订单自动更新采购价格管理资料时会转换为基本计量单位进行更新；不选中该选项时，采购订单自动更新供应商供货信息只反写当前单据上的对应计量单位的采购单价类型的价格，不写基本计量单位的价格。
n         采购订单反写采购价格管理资料状态
该选项为下拉框的选择形式，提供两种选择：
１、已审核：如果用户选择这个选项，当采购订单反写采购价格管理资料时，只会去更新已审核的记录，不更新未审核的记录。如果在已审核的记录中没有相应范围的记录，需要新增记录的话，则新增后对其自动审核。
２、未审核。如果用户选择这个选项，当采购订单反写采购价格管理资料时，只去更新原有的未审核的记录；对于新增的记录，处理和原来一样。
n         采购单价与蓝字采购发票价格同步
如果该选项选中，则在发票保存时去更新物料中的“采购单价”；如果该选项不选中，则发票保存时，不需要更新物料中的“采购单价”字段。
如果系统选项“采购价格管理资料含税”选中，则发票反写采购单价时，是将含税单价×（1－折扣率）反写过去；如果系统选项“采购价格管理资料含税”不选中，则反写时，是反写不含税价×（1－折扣率）过去。
n         采购价格管理资料批量新增后自动审核
该选项主要是方便对于采购价格管理的审核流程要求不是很严格的用户，如果用户选中该选项，则当用户按物料组或供应商进行批量新增后，只要该批量新增用户同时有审核的权限，则系统会对批量新增的记录自动审核；如果不选择该选项，则批量新增后，系统不会自动进行审核，须由用户手工对批量新增的记录进行审核工作。
n         采购价格管理资料默认携带常用计量单位
该选项主要是方便采购价格管理价格与单位的对应关系，当用户选中该选项，则在维护对应单价的时候，系统默认计量单位携带采购系统常用计量单位，用户可以根据需要在价格资料界面进行修改。

3.1.3 采购价格的应用
作为采购管理系统的价格信息处理中心，采购价格管理除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，最主要的作用是在权限控制的范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进行价格控制。
从总体来说，系统主要提供采购价格的获取、自动更新和限价预警等多项功能。
ü         单据上采购价格和折扣的取数
Ø         单据新增时采购价格的获取
n         总体获取单价规则
如果启用了采购价格管理，在新增采购合同、采购订单、收料通知/请检单、退料通知单、外购入库单、采购发票、委外加工入库、进口订单、进口单证时，其价格取采购价格管理中的报价，如果取不到，再取物料中的采购单价。委外类单据（指委外加工入库单、委外类采购发票）取数仍只取采购价格管理中的委外报价。该参数不选中时，在做采购类单据时，直接取物料中的采购单价。
在以上单据新增时，系统会根据所录入的供应商、物料、数量所在的数量范围、币别、系统选项（采购价格管理资料含税）、使用的计量单位、当前系统日期等信息，自动匹配已审核采购价格的报价和折扣率，填入不同单据的相应字段中，用户可以修改该价格。
n         含税单价和不含税单价的获取
在采购价格获取过程中，其基本原则是含税报价传递到单据的含税单价字段中，不含税单价传递到单据的不含税单价中。以上单据相应的价格字段含义如表 34：
字段名称
单价
含税单价
采购合同