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1、电池制造行业供应链分析及金融服务方案 随着手机、平板电脑、数码相机、电动自行车等众多领域在人们平常生活中得到越来越多的应用，使得电池制造行业在近年来呈现出快速增长的态势。截至2023年，我国电池制造行业实现销售收入5361.93亿元，同比增长1357.83亿元，相称于2023年销售收入的近十倍；而2023年电池的销售收入同比增长33.20%，行业整体情况增长快速。 此外，从我国电池制造行业目前的情况来看，铅酸蓄电池、锂电池、燃料电池等细分行业正处在卖方市场中，呈现出供不应求的市场态势，这也在很大限度上刺激市场中的公司进行融资。 基于以上情况，本期《行业供应链融资方案》，我们将具体介绍电池
2、制造行业的发展概况以及未来趋势，同时结合电池制造行业产业链，对电池制造行业的金融服务需求进行进一步分析，并给出参考性的授信方案，以帮助银行从业人员全面把握电池制造行业中的授信机遇与防范风险，并针对开展相关电池制造行业融资服务提供支持。 最后，在针对电池制造行业供应链融资内容进行介绍之外，本期《行业供应链融资方案》还将为您具体解析供应链融资服务中的标准仓单质押产品的业务概念及具体流程等内容，让大家更加进一步的了解供应链融资的相应内容，以便灵活运用供应链融资产品来对接客户的融资需求，有效实现银企双赢。 本期目录 第一章 电池制造行业经营分析 1 一、电池制造行业现状及发展趋势 1 二、
3、电池制造行业经营特性分析 4 三、电池制造行业经营政策分析 8 第二章 电池制造行业金融需求分析 10 一、电池制造行业产业链概述 10 二、电池制造行业上游公司金融服务需求 10 三、电池制造公司金融服务需求 11 四、电池制造行业下游公司金融服务需求 12 第三章 电池制造行业供应链金融服务方案 14 一、电池制造行业上游公司供应链金融服务方案 14 二、电池制造公司供应链金融服务需求 17 三、电池制造行业下游公司供应链金融服务方案 23 第四章 电池制造行业商业机会挖掘 25 一、2023年我国电池行业三十强公司排名 25 二、太阳能电池行业重点公司经营
4、情况分析 26 第五章 供应链融资产品介绍 32 标准仓单质押业务解析 32 第一章 电池制造行业经营分析 一、电池制造行业现状及发展趋势 电池制造是指以正极活性材料、负极活性材料，配合电介质，以密封式结构制成的，并具有一定公称电压和额定容量的化学电源的制造。涉及一次性、不可充电和二次可充电，反复使用的干电池、蓄电池，以及运用氢与氧的合成转换成电能的装置，即燃料电池和运用太阳光转换成电能的太阳能电池的制造。 （一）电池制造行业发展现状 随着手机、平板电脑、数码相机、电动自行车等众多领域在人们平常生活中越来越多的得到应用，使得电池制造行业在近年来呈现出快速增长的态势。 截
5、至2023年，我国电池制造行业实现销售收入5361.93亿元，同比增长1357.83亿元，相称于2023年销售收入的近十倍；而2023年电池的销售收入同比增长33.20%。 图表 1：2023年-2023年我国电池制造行业销售收入与同比增长 资料来源：国家记录局 银联信 而从行业的赚钱情况方面来看，2023年，我国电池制造行业实现利润总额为317.78亿元，同比增长58.13亿元；利润总额同比增长为11.48%。 图表 2：2023年-2023年我国电池制造行业利润总额与同比增长 资料来源：国家记录局 银联信 而从行业整体的销售利润率方面来看，我国的电池制造行业的销售利
6、润率基本保持在5.6%左右，上下波动的幅度并不大。 图表 3：2023年-2023年我国电池制造行业销售利润率 资料来源：国家记录局 银联信 （二）电池制造行业的发展趋势 总体来看，我国的电池制造行业正处在较快的发展时期。一方面，随着我国电动车的应用的不断增长，以及铅酸电池在技术方面的进步，使得铅酸电池获得了较快的增长；另一方面，便携式家用电子设备的应用越来越广泛，在很大限度上使得锂电池行业的发展也增长较快。 结合我国电池制造行业的销售收入来看，我国电池制造行业的销售收入的回归曲线情况如下： 图表 4：2023年-2023年我国电池制造行业的销售收入及回归曲线 资料来源
7、国家记录局 银联信 从数据方面来看，我国电池制造行业的销售收入的回归曲线为： 销售收入（亿元）=455.7e0.305（年份-2023） 其拟合优度R2=0.996，同时符合Q检查；同时以该回归方程进行计算，可以得到，在2023年时，我国的电池制造行业将会达成17709.11亿元。 而2023年至2023年我国的电池制造行业的复合增长率则为31.54%，而以该增长率来进行计算，到2023年，我国的电池制造行业的销售收入将达成16053.35亿元。 二、电池制造行业经营特性分析 （一）替代品的有效性 电池制造行业的重要替代品来自于行业内部的更新换代，外部的替代品对于电池制造行业
8、的替代效用十分有限。尽管在科技领域，已经研制出一些大容量的电容可以对于电池产生替代，但是这种技术目前重要还在实验室中进行开发，在没有取得重大技术突破之前，超级电容很难成为电池的替代品。 而从行业内部的替代来讲，目前的发展趋势来看，电池行业的重要是朝着更大的电量、更长的寿命、更小的体积以及更加符合环保规定的方向进行发展。特别是像具有汞、镉、镍等重金属元素的电池，将会逐步的得到市场淘汰，而太阳能电池、锂电池和燃料电池则会越来越广泛的得到使用。 （二）行业进入壁垒 从整个电池制造的进入壁垒来看，技术壁垒、政策壁垒、网络化效用壁垒构成了行业的重要进入壁垒。 从技术壁垒方面来看，隔阂生产的技术难
9、度最大，而电解液的生产难度最小。对于隔阂的生产制造，我国国内只有很少的几家公司有相对成熟的锂电池隔阂生产技术，而有大部分的需求需要从日、美等国家进口。 而政策壁垒方面，重要是对公司的环保指标、公司规模以及相应的主营业务的规定。对于政策性壁垒来讲，铅酸电池的生产制造的壁垒最高，重要是由于在铅酸电池的生产中的污染较大，同时铅酸电池的生产工艺也相对成熟所致。 网络化壁垒重要存在于干电池的生产制造领域，像南孚这种大型的生产厂家，由于长时间的广告行为以及较高的质量品质，从而得到人们的广泛认可，进而在长时间的市场活动中，逐渐形成了网络化壁垒。 （三）行业内部竞争分析 1．厂商集中度 我国电池制造
10、行业的整体集中度相对较低，一方面，这与我国电池制造行业公司大部分未掌握隔阂生产的专利技术有直接的关系；另一方面，这与电池制造行业的产品差异化限度较大有直接关系。 图表 5：2023-2023年全国电池制造集中度 集中度 2023年 2023年 2023年 2023年 CR1 3.6% 7.4% 9.5% 6.0% CR3 8.6% 14.7% 16.9% 14.6% CR5 12.7% 19.3% 21.4% 19.7% CR10 20.4% 25.6% 27.9% 27.7% 数据来源：国家记录局 银联信 从整个厂商集中度方面来看，我国
11、电池行业的厂商集中度较低基本上呈现出竞争型市场的市场特性。 然而，从我国电池制造行业的厂商集中度的发展趋势来看，随着国家一系列政策的出台，为电池制造行业制定出较多的准入制度，以及各个公司在技术方面，特别是隔阂制造技术方面的突破，使得整个行业的集中度不断上升。 2．行业的周期性 从短周期方面来看，冬季是电池的传统销售旺季。导致这一现象的重要因素，是由于蓄电池在冬季的更换较多所导致的。冬季气温低，发动机启动较其他时候困难．同时电瓶在低温时其效率会大大减少，冬季由于电瓶电量局限性而使车不能启动的情况很常见，所以电瓶在冬季更换的要多。 但是，总体看来电池行业的销售的周期性并不十分明显，每年的销
12、售淡季和销售旺季的销售额总体上不会相差很大。 而从长周期方面来看，我国电池制造行业的周期性与宏观经济的发展具有一定的相关性，但受到技术、政策以及其他相关产业的发展的影响，导致这种周期性并不十分明显。 图表 6：2023年-2023年我国GDP增速与电池制造行业销售收入增速 资料来源：国家记录局 银联信 3．产品的差异化 从产品的差异化方面来看，电池的差异化限度较大。整个电池制造行业的产品依照不同的分类可以分为如下类别： 图表 7：电池的种类 一级分类 二级分类 产品举例 依照外形分类 一般圆柱形 1号、2号、5号、7号电池 纽扣型 水印电池 方形电池 9V
13、电池 薄片形电池 太阳能电池板 依照使用次数分类 一次电池 碳锌电池、水印电池等 二次电池 镍镉充电电池、镍氢电池 依照用途分类 工业用电池 工厂应用的特定外形电池 消费用电池 多为圆柱形凸头或纽扣电池 依照电压和容量分类 依据不同的电压和容量有众多分类。 根据电池自身的电压及容量不同进行区分。 资料来源：互联网 银联信 较多类别的产品，在一定限度上影响了电池制造行业的厂商集中度，使得电池制造行业呈现出竞争型的市场特性。 4．产业生命周期 从我国电池制造行业的整体发展情况来看，我国的电池制造行业正处在产业生命周期的成长期。 从行业销售收入的线性回归公式
14、中可以看到，我国的电池制造行业的发展呈现出指数型增长态势。 销售收入（亿元）=455.7e0.305（年份—2023） 但就细分行业来讲，我国的电池制造行业的产业生命周期的情况较为复杂。在铅酸蓄电池领域，尽管行业尚有一定的增长，但是由于整个行业的起步较早，发展时间较长，因此整个行业已经处在行业的成熟期；而像燃料电池这种新兴的电池制造细分行业，在我国正处在整个行业的初创期，应用并不多，但是未来的发展潜力巨大。 （四）产业链议价能力 从整个产业链来看，电池制造行业的产业链议价能力一般。电池制造公司对于上游的稀土、隔阂供应商来讲，其议价能力较低；而对于下游的其他生产公司和小型的代理商、零售商
15、的议价能力较强，但是对大型零售卖场的议价能力较低。 由于隔阂生产是电池的核心技术，而我国的大部分公司并不能完全掌握这一生产技术，因此使得我国的电池制造公司对于隔阂生产公司的议价能力相对较低，并且我国的大部分电池隔阂需要从国外进口。根据记录数据显示，锂电池的隔阂生产公司的毛利率可以达成70%左右，行业的附加值极高。同时，部分电池的生产需要稀土资源，而我国对于稀土资源的把控日益严格，使得稀土行业的议价能力也十分高。 目前，由于政府对铅酸电池的整改，使得铅酸电池制造行业的厂商集中度进一步提高，同时大量的公司淘汰也在市场中形成了一定的供应缺口；此外，像燃料电池、锂电池等细分产业，由于整个产业的技术
16、壁垒较高，使得行业中也呈现出供不应求的局面。因此，就行业整体而言，我国的电池制造行业对产业链下游的公司的议价能力较高。 （五）电池制造行业波特五力模型 通过上述分析，可以得到我国电池制造行业的波特五力模型，如下： 图表 8：我国电池制造行业波特五力模型 行业内部竞争： 行业的集中度较低； 冬季是电池制造行业的销售旺季，而宏观经济周期对整个行业有一定的影响； 产品的差异化限度较高； 整个行业正处在增长快速的成长期。 替代品的有效性： 目前，行业以外没有其他替代品能对电池起到有效的替代，而重要的替代品来自于行业内部产品的更新换代。 潜在进入者 技术壁垒、政策壁垒以及网络化壁
17、垒构成了我国电池制造行业的重要进入壁垒。 供应商的 议价能力 由于掌握生产的关键技术，因此电池隔阂生产公司的议价能力较强，此外相应的稀土供应商议价能力也较强。 客户的 议价能力 由于较大的需求量，从而使得我国的电池制造行业对下游客户有较强的议价能力。 资料来源：银联信 三、电池制造行业经营政策分析 （一）铅酸电池行业准入条件 2023年，由工信部与环保部共同起草的《铅酸电池行业准入条件（征求意见稿）》正式颁布。 在该政策中，明确对铅酸电池的公司布局、生产能力、严禁建设项目、工艺与装备、环境保护、职业卫生与安全生产、节能与回收运用、监督管理八大方面进行了相应的规定。
18、该文献的下发，大大提高了铅酸电池的生产制造的政策性壁垒。随着政策实行时间的增长以及相关内容的进一步完善，相信在接下来的“十二五”发展时期，我国的铅酸电池会向产品更环保、技术更先进、厂商集中度更高的方向发展。 （二）政策鼓励燃料电池行业大力发展 在“十二五”期间，国家将大力扶持战略性新兴产业的发展，而新能源汽车就是国务院所规定的战略性新兴产业之一。 尽管政策方面是直接扶持新能源汽车的发展，但是作为新能源汽车的重要零部件的燃料电池制造也将受益于该政策。在2023年3月，国家发改委公布《新能源汽车生产准入管理规则(征求意见稿)》，对新能源汽车做出概念界定：所谓新能源汽车是指混合动力电动汽车(H
19、EV)、纯电动汽车(BEV，涉及太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、其他新能源汽车(如超级电机动车)。 以扶持新能源汽车为契机，在整个“十二五”期间，燃料电池制造行业将会获得巨大的发展契机。但是，从燃料电池的发展现状来看，尽管有政策的支持，但是技术壁垒仍然是阻碍行业发展的重要问题，而这一问题仍重要依赖研发人员的技术突破。由此来看，尽管政策对燃料电池的发展提供了前所未有的发展契机，但是行业是否真正能取得发展，还需要技术方面的重大突破。 （三）政策扶持诱发太阳能电池行业产生泡沫 由于太阳能电池的清洁环保的特性，因此国家连年出台光伏产业的扶持政策，旨在推广太阳能电池的应用。 然而，从
20、我国的太阳能电池制造行业来看，行业整体呈现出政策推动下的泡沫现象。目前，我国的多晶硅项目已经呈现出产能过剩的情况；同时在家用太阳能电池板方面，由于成本过高，因此迟迟得不到有效的应用。 而目前市场中的太阳能电池消费用产品更是如凤毛麟角一般稀少，从目前的市场中，除了计算器，剩下的电子产品中很难寻觅到家用设备用的太阳能电池，政策的过度扶持在一定限度上已经引发了太阳能电池行业的泡沫。 第二章 电池制造行业金融需求分析 一、电池制造行业产业链概述 电池制造行业的产业链情况大体如下： 图表 9：电池制造行业整体产业链示意图 电池制造公司 终端客户 电池隔阂生产公司 电池外壳生产公司
21、其他设备生产公司 经销商 电解液 生产公司 电极 生产公司 资料来源：银联信 无论是铅酸电池、锂电池、燃料电池、还是碳锌电池，众多电池的生产制造产业链基本一致，同时电池的发电原理也基本相同。因此，不同的电池细分行业产业链的模式基本大同小异。 二、电池制造行业上游公司金融服务需求 （一）电池制造行业上游公司构成 从电池的上游原材料生产公司方面来看，重要由隔阂生产公司、电解液生产公司、电极生产公司以及外壳生产公司四大类公司构成。 就电池隔阂生产公司来讲，目前部分的电池隔阂我国已经可以生产，但是锂电池隔阂的生产仍需要大量从日美等国家进行进口。 电池电解液的生产制造较为简朴
22、一般为酸、碱、盐或者有机物的溶液。一般来讲，铅酸蓄电池的电解液为浓硫酸的稀释溶液；锂电池的电解液为以酯类为溶剂以及锂的化合物为溶质的液体；此外，尚有以磷酸铁、碱类等为溶质的电解液。 电池电极的生产制造难度也不大，一般为金属以及石墨、氟化碳、二氧化锰等物质构成。从制造工艺方面来讲，燃料电池和锂电池的电极制造相对较为复杂，而干电池和铅酸电池的电极制造工艺则相对简朴。但总体来看，电池电极的生产制造技术壁垒并不很高，而厂商的议价能力也较为一般。 而就电池外壳的生产与制造，多为电池钢以及塑料制品，生产技术最为简朴，而其附加值也最低。 （二）电池制造行业上游公司金融服务需求 上游原材料生产公司方
23、面来看，其重要的金融需求存在于隔阂生产公司和电池外壳生产公司中。 就电池隔阂生产公司来讲，由于部分公司是国外公司，因此在交易过程中，对于国际结算方面会有一定的金融服务需求。 而作为电池外壳生产的电池钢、塑料、铝制品等材料的生产公司中，有相称一部分是由中小型公司进行生产的。受到自身规模的限制，公司会出现较多的融资服务需求。 三、电池制造公司金融服务需求 对于电池制造公司来讲，应收账款、应收票据以及存货在公司中所占的份额都较大。 以某股份公司为例，其2023年年报中所披露的部分会计科目情况如下： 图表 10：某某股份2023年部分会计科目 会计科目 金额（万元） 占流动资产比重
24、 会计科目 金额（万元） 占流动负债比重 货币资金 41,571.39 20.47% 短期借款 157,762.00 75.85% 应收票据 27,157.35 13.38% 应付票据 - - 应收账款 37,084.80 18.26% 应付账款 21,495.34 10.33% 预付账款 3,173.92 1.56% 预收款项 28,149.86 13.53% 其他应收款 1,025.97 0.51% 其他应付款 3,981.86 1.91% 存货 93,029.94 45.82% - - - 资料来源： 银联信
25、 从公司的年报科目中可以看到，公司的存货较多，其存货量占到公司的流动资产的45%左右；此外，公司的应收账款、应收票据也分别占到公司流动资产的13.38%和18.26%，占比也相对较高。 而从公司的流动负债可以看到，公司需要大量的短期借款用以保证资金的正常流通，整个公司的短期借款的数额达成了公司流动负债的75.85%。此外，预收账款也占到了公司流动负债的一定比例。 总体来看，公司的资金需求较大。公司整体的流动资产203043.36万元，而流动负债为208002.90万元，流动比率为0.98，公司的流动性一般，短期借款的需求较大。 此外，由于《铅酸电池行业准入条件（征求意见稿）》中对于铅酸电
26、池的生产厂家的生产规模以及生产技术有着严格的规定，同时对于现有不符合规定的厂家规定限时整改，因此，近期会有较多的铅酸电池制造厂家会进行较大幅度的整改，从而做到符合政策规定。 四、电池制造行业下游公司金融服务需求 对于电池制造公司的下游公司来讲，重要是由经销商和其他生产厂家组成。 从经销商方面来看，重要由代理商、零售商两种经销商组成。我国的电池代理商多是以代理销售蓄电池产品以及国外公司的电池产品为主；而零售商方面，则多是销售蓄电池、手机等电子设备中应用的锂电池以及家用的干电池。 从代理商方面来讲，由于目前市场呈现出蓄电池的供不应求的情况，同时国外的电池产品由于技术先进，也在很大限度上受到
27、市场青睐，因此电池代理商的经营情况整体还是比较好的。 在良好的市场前景推动下，进货与销售之间的资金问题，成为了电池代理商方面亟待解决的一个问题。 而就电池的零售商方面来讲，像小型的圆筒形干电池等消费用电池对于零售商并不能导致较大的资金阻碍。而像蓄电池、锂电池等专卖店则会对营运资本有一定的需求，这重要是由于这些电池的专卖要备齐各种重要型号的电池以满足消费者的需求，但是这在很大限度上会给公司带来较大的资金压力。 第三章 电池制造行业供应链金融服务方案 一、电池制造行业上游公司供应链金融服务方案 （一）电池隔阂生产公司 1．出口保理 我国部分可以自主独立生产电池隔阂的生产厂家经常会进
28、行产品的出口用以获得更多的利润，对此，银行方面可认为公司提供出口保理业务为其解决产品国际贸易带来的应收账款、汇率以及结算问题。 【业务流程】 图表 11：出口双保理业务流程图 卖方 买方 银行 进口保理商 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 资料来源：银联信 ①买卖双方签订赊销协议； ②卖方向银行申请双出口保理业务； ③进口保理商向银行核定买方信用额度； ④卖方向买方发货； ⑤卖方向银行方面转让发票，并书面告知买方； ⑥银行向卖方发放融资款项； ⑦买方向进口保理商支付货款； ⑧银行方面向进口保理商收汇； ⑨买方如逾期付款，
29、则进口保理商向买方催收； ⑩银行向卖方拨付余款。 （二）电池外壳生产公司 1．订单融资 我国有一大部分电池外壳生产公司是中小型公司，其中不乏资质良好但是担保物少，也缺少其他法人担保的公司。而这样的公司，有时也许接到电池制造公司的订单。这时，银行方面可认为公司提供订单融资用认为其解决金融需求。 【业务流程】 图表12：订单融资公司与合作公司担保模式运作图 订单融资公司 商业银行 订单发出公司 签订订单协议和担保协议 签订担保协议 以订单提出贷款申请 通过审核后，发放贷款 资料来源：银联信 办理流程：供应商接到核心公司的订单后，向银行提出融资申请，用于组织生产和备
30、货；获取融资并组织生产后，向核心公司供货，供应商将发票、送检入库单等提交银行，银行即可为其办理应收账款保理融资，归还订单融资；应收账款到期，核心公司按约定支付货款资金到客户在银行开设的专项收款账户，银行收回保理融资，从而完毕产业链金融的整套办理流程。 2．动产质押 像部分电池钢、铝等材料的生产公司，其往往并不是单一品种产品的生产，同时公司往往拥有大量的存货，进而对公司的货币资金有一定的占用。对于这种情况，银行方面可认为公司提供动产质押业务用以解决其资金问题。 【业务流程】 图表13：动产质押授信业务流程 仓储监管公司 银行 借款公司 ⑥ ① ⑤ ① ① ② ③ ④
31、 资料来源：银联信 ①借款公司向银行提出动产质押融资申请，银行、借款公司、仓储监管方签订《仓储监管协议》； ②借款公司将存货质押给银行，银行委托仓储监管公司实行监管； ③银行根据商品种类的不同分别设定不同的质押率，按质押价值拟定贷款金额，为借款公司提供授信； ④静态动产质押融资模式下：借款公司补交保证金或打入款项动态动产质押融资模式下：借款公司补交保证金或打入款项或补充同类质押物； ⑤银行在收到款项或质押物后向仓储监管方发出放货指令； ⑥借款公司向仓储监管方提取货品。 3．标准仓单质押 像电池钢的生产公司也许会持有一定数额的标准仓单，用以进行套期保值操作。而在这类公司面临
32、短期的资金问题时，银行方面可认为公司提供标准仓单质押业务为公司提供金融服务。 【业务流程】 图表 14：标准仓单质押融资流程图 期货交易 期货公司 客户 银行 ④ ⑤ ③ ② ① ③ ③ 资料来源：银联信 ①客户在符合银行规定的期货公司开立期货交易账户； ②客户向银行提出融资申请，提交质押标准仓单相关证明材料、客户基本情况证明材料等； ③银行审核批准后，银行、客户、期货公司签署贷款协议、质押协议、合作协议等相关法律性文献；并共同在交易所办理标准仓单质押登记手续，
33、保证质押生效； ④银行向客户发放信贷资金，用于公司正常生产经营； ⑤客户归还融资款项、赎回标准仓单；或与银行协商处置标准仓单，将处置资金用于归还融资款项。 二、电池制造公司供应链金融服务需求 1．国内信用证 有时，电池制造公司会接到下游资质较好的公司的订单，如汽车、名牌手机、大型公司等公司的订单，而公司又与上游材料供应商方面的关系密切。这时，银行方面可认为公司提供国内信用证业务，帮助公司解决资金问题。 【业务流程】 图表 15：国内信用证业务流程 开证申请人 （买方） 开证行 （开户行） 告知行 受益人开户行 受益人 （卖方） 物流公司 1 2 3 4
34、 5 6 7 8 9 10 11 签订协议 资料来源：银联信 1：买卖双方签订购销协议，买方向开证行提交开证申请，申请开立可议付的延期付款信用证，付款期限为6个月以内； 2：开证行受理申请，向告知行（卖方开户银行）开立国内信用证； 3：告知行收到信用证并告知受益人（卖方）； 4：卖方收到国内信用证后，按照信用证条款和协议规定发货； 5：卖方发货后备齐单据，向委托行（通常为告知行）交单； 6：委托行（议付行）审单议付，向卖方支付对价； 7：委托行（议付行）将全套单据寄送开证行，办理委托收款； 8：开证行收到全套单据、审查单证相符后，向委托收款行（议
35、付行）付款或发出到期付款确认书； 9：开证行告知买方付款赎单； 10：买方向开证行付款，收到符合信用证条款的单据； 11：买方提货。 2．商票保贴 在大中型电池的生产制造公司中，公司往往会持有大量的商业承兑汇票，从而占用公司的货币资金，给公司的经营生产带来障碍，对于这种情况，银行方面可认为公司提供商票保贴业务用以解决公司的资金问题。 【业务流程】 图表 16：商票保贴融资（模式一）—对出票人授信流程图 银行 客户（付款人） 收款人 ④ ② ③ ① 资料来源：银联信 ①客户向收款方出具商业承兑汇票； ②银行在额度内为该票出具保贴函； ③收款人持票凭保贴函向
36、银行贴现； ④票据到期前银行向付款人收款，所收款项偿还贴现款。 图表 17：商票保贴融资（模式二）--对持票人授信流程图 银行 被背书人 付款方 客户（收款人） ④ ② ① ③ 资料来源：银联信 ①客户在银行取得商票贴现额度； ②客户收受付款方出具的商业承兑汇票； ③收款人持票向银行贴现，或者持票人将商票背书转让，被背书人持票向银行申请贴现； ④票据到期前银行向付款人收款，所收款项偿还贴现款。 3．保兑仓 尽管目前铅酸电池市场呈现出供不应求的情况，但是由于铅酸电池的生产工艺成熟且较其他电池的生产制造来讲也相对容易，因此市场缺口将
37、会在短时间内被填补。而作为生产厂家来讲，届时销售渠道将对铅酸电池生产公司起到十分重要的作用。 对于这种情况，银行方面可以用保兑仓业务来进行对公司的营销。 【业务流程】 图表 18：三方保兑仓业务流程 ⑥续存保证金 银行 ②申请汇票并交保证金 ③开立汇票 ⑧再次发货 ⑤发货 ①签订协议 经销商 生产商 ④告知发货 ⑨退款 资料来源：银联信 ①经销商与生产商签订《商品购销协议》； ②经销商向银行申请开立以生产商为收款人的银行承兑汇票，并按照规定比例交存初始保证金； ③银行根据经销商的授信额度，为其开立银行承兑汇票； ④银行按保证金余额的规定比例签发《提
38、货告知单》，并将银行承兑汇票和《提货告知单》一同交给生产商授权部门或人员； ⑤生产商根据银行签发的《提货告知单》向经销商发货； ⑥经销商销售产品后，在银行续存保证金； ⑦银行收妥保证金后，再次向生产商签发与续存保证金金额相同的《提货告知单》。银行累计签发《提货告知单》的金额不超过经销商在银行交存保证金的总余额； ⑧生产商再次向经销商发货，如此循环操作，直至经销商交存的保证金余额达成银行承兑汇票金额； ⑨银行承兑汇票到期前15天，如经销商存入的保证金局限性以兑付承兑汇票时，银行要以书面的形式告知经销商和生产组织资金兑付，如到期日经销商仍未备足兑付资金，生产商必须无条件向银行支付已到期的
39、银行承兑汇票与《提货告知单》之间的差额及相关利息和费用。 4．应收账款质押 从第二章分析中可以看到，电池生产公司往往会存在一定的应收账款从而占用公司的资金，对于这种情况，银行方面可认为公司提供应收账款质押业务帮助公司解决其资金问题。 【业务流程】 图表 19：应收账款质押流程图 卖方 买方 银行 ① ② ③ ④ ② 资料来源：银联信 ①卖方向买方供货，同时形成应收账款； ②卖方向银行进行申请、办理相关手续，同时银行核定买方交易额度； ③卖方在相应额度内支用，同时银行发放融资款项； ④买方在应收账款到期时支付应收账款； 同时，假如公司应收账款比较分散，银行
40、还可以进一步为公司提供应收账款池融资服务。 ５．进口保理 由于部分公司需要进口国外公司的电池隔阂，因此会产生相应的结算以及融资需求，对于这种情况，银行方面可认为公司提供进口保理业务，帮助公司解决资金问题。 【业务流程】 图表 20：进口保理业务流程图 卖方 买方 出口保理商 银行 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 资料来源：银联信 ①买卖双方签订赊销协议； ②卖方向出口保理商申请出口保理业务； ③出口保理商向银行核定买方信用额度； ④卖方向买方发货； ⑤卖方向出口保理商方面转让发票，并书面告知买方； ⑥出口保理商向卖方发放融资款项；
41、 ⑦买方向银行支付货款； ⑧银行方面向出口保理商付汇； ⑨买方如逾期付款，则银行向买方催收； ⑩出口保理商向卖方拨付余款。 三、电池制造行业下游公司供应链金融服务方案 1．代理贴现 有时，经销商方面用钞票进行结算会得到更多的商业折扣，但公司并没有足够的资金来进行支付，对于这种情况，银行方面可认为公司提供代理贴现业务，从而帮助公司获得更多的利润。 【业务流程】 图表 21：代理贴现业务流程图 客户（商品卖方） 商品买方 银行 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 资料来源；银联信 ①买卖双方签订贸易协议； ②买方向银行交付一定比例的保证金规定承兑（或保贴）商业
42、汇票； ③银行向买方提供授信，承兑（或保贴）商业汇票； ④买方用票据形式支付货款； ⑤卖方根据签订的《三方合作协议》，委托买方到银行贴现票据，贴现利息的支付可由买卖双方协商后在协议中约定； ⑥买方（即代理人）持票向银行申请贴现； ⑦银行将贴现所得款项打入卖方账户。 2．法人账户透支 对于部分的经销商来讲，公司经常会临时产生一些资金需求，这些资金需求有时会比较急切，但额度不大，用款周期较小。对于公司的这种需求，银行方面可认为公司提供法人账户透支业务来帮助公司。 【业务流程】 图表 22：法人账户透支业务流程图 银行 风险评估部门 客户服务部门 公司 ①提出业务申请
43、②进行业务审核 ③提交审核报告 ④审批通过 ⑤签订使用协议 ⑥公司到期还款 资料来源：银联信 ①公司向账户开立行申请法人账户透支业务； ②银行客户部门进行初审，重点审查申请公司的综合奉献度； ③客户部门向风险评估部门递交初审结果； ④风险评估部门对公司进行信贷审批； ⑤银行与申请公司签订法人账户透支业务使用协议，双方约定透支的额度、期限、利率、罚息等； ⑥在约定的期限内，公司收到结算回流资金及时还款。 第五章 供应链融资产品介绍 标准仓单质押业务解析 【背景介绍】 众所周知，相对于大公司而言，中小公司规模小，自有资金局限性，抗击市场风险的能力弱，公司资信也较
44、差。因此对中小公司的融资成本很高，重要有资信调查的成本高、融资后控制成本高两类。而仓单质押业务可以克服中小公司融资中的一些常见难点，能给中小公司融资带来便利。其中，标准仓单质押业务是以货权质押为核心，以产业链为依托，以票据业务为平台的新的贸易融资组合模式，很好的解决了中小公司融资难的问题，也为银行带来很大的新的业务发展空间。 这里需要特别指出，由于应收账款市场蕴藏巨大商机，而随着我国中小公司不断的发展和创新能力的提高，标准仓单质押业务将占据应收账款类融资产品中较大一部分的市场份额，其业务前景非常广阔，具有较大的市场潜力，各家银行应当给予高度重视。鉴于此，我们将由点及面全程为您解析标准仓单质押
45、业务，真诚期待给各位银行客户经理带来真正的帮助，具体内容敬请关注以下阐述。 【产品概念】 产品定义： 标准仓单质押业务是仓单质押业务中的一种，属于权利质押的性质，是指商业银行以融资公司自有或有效受让的标准仓单作为质押物，根据一定质押率向融资公司发放的短期人民币流动资金贷款，贷款期限一般不超过6个月。 其中，标准仓单是指由国家期货交易所（上海期货交易所、大连商品交易所和郑州商品交易所）统一制定的，在交易所指定交割仓库完毕入库、验收、确认合格后，签发给货主的实物提货凭证，标准仓单经交易所登记后生效，银行可以接受电子仓单。标准仓单质押业务是指标准仓单持有人将标准仓单持有凭证作为质物提供担保。
46、 产品特性： 第一，有效解决公司担保难问题，当公司无固定资产作为抵押，又寻找不到合适的保证单位担保时，可以自有的标准仓单作为质押向银行取得贷款； 第二，由于标准仓单的价值公开、透明、流动性强、易于变现，所以该产品自偿性好，风险低； 第三，多合用于商品流通公司，能缓解公司因库存商品而导致的短期流动资金局限性的状况； 第四，质押仓单项下货品允许周转，可采用以银行存款置换仓单和以仓单置换仓单两种方式。 合用对象： 标准仓单质押业务的申请人限定在以标准仓单作为原材料进行生产的工业公司，或以相应的货品作为销售对象的商贸公司。 对申请公司的规定：一是至少有两年以上经销或生产标准仓单标的经验
47、且上年销售收入超过3000万元；二是信用等级不低于BBB级，无不良信用记录；三是公司经营正常，市场发展稳定，行业状况良好，购销渠道通畅，存货周转快，钞票流量大，赚钱稳定。 能源产业资金需求量大、客户价值高，交易链条易于梳理、客户关联性稳定，大部分交易标的可以实行物权控制，交易链中的大炼油厂、石化厂或电厂资金实力强，产业信息透明度较高，是抱负的银行标准仓单质押融资产品拓展的领域。 参与主体： 融资公司、商品交易所、商业银行三方。 业务用途： 标准仓单质押业务只能用于借款人的正常生产经营周转需要，严禁借款人挪用信贷资金从事期货、股票交易和固定资产投资项目。 【产品优势】 标准仓单质
48、押业务是现代生产经济条件下公司物资流动、经营活动与银行中小公司融资活动有机融合在一起的、多方得益的一种中小公司融资模式。其中，标准仓单质押融资业务既满足了融资公司对于资金的规定，又丰富了银行为客户提供服务的内容，非常有助于银行开拓此种业务。 具体来说，各参与主体的产品优势详见下图： 图表23：标准仓单质押业务对于各方优势 参与主体 产品优势 对融资业益处 1．突破银行以往传统抵（质）押物限制，基于商品信用提供融资，商品范围广，种类多，合用群体广泛； 2．帮助客户疏通整个产业链条，将此业务贯穿于生产加工、成品库存、运送、销售等各个环节，借助银行信用有事提供业务发展机遇； 3．公司
49、通过大宗商品质押融资，减少存货对流动资金的占用，有效盘活存量资产，既不影响正常经营周转，又可获得经营所需的流动资金； 4．为公司争取到更多的流动资金，达成了实现规模经营和提高经济效益的目的。 对商品交易所益处 1．有助于其拓展自身业务，吸引客户会员，在与融资公司合作中实现“双赢”； 2．运用可认为货主公司办理标准仓单质押业务的优势，吸引更多的货主公司进驻，保证有稳定的货品存储数量，提高仓库空间的运用率； 3．促进商品交易所按照银行规定不断加强基础设施的建设，完善各项配套服务，提高公司的综合竞争力。 对商业银行益处 1．加强与国内重要商品交易所的业务合作，共享彼此业务资源，实现批量
50、营销； 2．挖掘公司手中资源和商品的担保抵押价值，进一步拓宽产品创新发展方向，挖掘公司对于银行综合业务收益的价值点； 3．拓展农村金融市场，将标准仓单质押业务与农业细分市场有效融合，构建区域市场信用联合体，哺育优质涉农公司集群。 资料来源：银联信 产品局限性提醒： 出质人（中小公司客户）一旦将货品标准仓单质押，在质押期间就不能销售和使用货品，除非解除质押，偿还银行贷款。所以标准仓单质押业务缺少灵活性，只能满足部分的用户需求。 【操作流程】 图表24：标准仓单质押授信业务流程 融资公司 商品交易所 商业银行 三方仓储协议 ① ② ② ② ③ ④ ③ ⑥ ⑤
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