投资理财课程考核改革总结..doc

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金融投资理财课程考核改革方案

系 别：工商管理系
课程名称：金融投资理财
适用专业：金融与证券专业
学 时：64 其中，理论学时：46 实践学时：18
学 分：4学分
一、设课目的：
本课程是金融与证券专业的主修课，在本专业的教学体系中，处于重要地位。通过学习使学生掌握金融投资理财的基础知识和基本操作技能。本课程应在开设《货币银行学》、《金融市场学》、《证券交易实务》等专业基础课程之后开设，通过本门课程的学习，使学生能够具有一定理财意识，掌握一些实用的理财方法。
二、课程教学内容和教学目标：
通过学习，要求学生掌握理财规划师应具备的金融投资理财的基础知识。内容包括现金理财规划、家庭消费支出规划、保险规划、证券投资规划。通过本课程学习，在要求学生掌握基础知识的前提下，力求增强学生的动手能力和实战能力，为日后从事理财工作通过助理理财规划师职业资格考试奠定基础。
三、改革前考核方法存在的问题
1、一张考卷不能真实的反映学生掌握情况，对实践操作方面没有进行考核。
2、没有将教学内容、教学考核与专业资格证书结合起来。
四、课程考试改革方案：
1、考核内容：基础理论知识，实际操作知识以及综合运用能力；
2、评分标准：分平时成绩、理论考核和实践考核三部分；
3、考核方法：
⑴平时成绩由学生的出勤情况、课堂提问和课后作业三部分构成；
⑵阶段考核共四次：按理财的方向分为现金规划考核、家庭消费支出规划考核、保险规划考核、证券投资规划考核；每部分包括基础理论知识考核、实际操作知识考核两部分进行，主要考核学生对该部分规划内容掌握情况；
⑶综合考核要求独立撰写完整的理财规划报告，目的测试学生的综合运用能力；在金融投资理财理论教学、实训操作结束后完成。
具体形式：针对每部分规划内容的教学内容，理论考核模拟理财规划师国家职业资格二级考试题型（标准化客观题），40分钟、30道试题、闭卷、电脑上考试；实际操作知识考核以一道案例分析形式考核、纸笔做答，30分钟；综合考核根据所提供的客户资料，独立撰写理财规划报告。
4、成绩构成要素：平时成绩20分， 阶段测试40分，综合测试40分；
5、组织形式：
⑴、 平时成绩以平时考核为主；
⑵、 阶段测试随教学进度的开展随堂完成：
基础理论知识考核闭卷、上机操作，上交答题纸，需配备监考老师（系里安排），考试时切断局域网，保证考试严肃性，考试赋分见样题标注；
实际操作知识考核电脑给题、纸笔做答，考试赋分见样题标注；
⑶、 综合考核在本门课程实训结束后完成，打印成稿，考试赋分见样题标注；
⑷、补考：平时20分保留，补考卷面80分（主、客观出题）；
考核时间100分钟，闭卷，学院安排监考与具体时间，考试题与份数期末另附；
6、实施时间：阶段考核在课程结束前一周完成；综合考核在课程实训周内完成；

五、本次考试改革方案的特色
1、 注重动手能力的考核，理论与实践相衔接；
2、 改变一考定终身的做法，学生的课程结业成绩由三部分构成。
六、教材及参考资料
教 材：金融投资理财活页教材
参考资料：2006年理财规划师国家职业资格二级考试教材及考试指南。

七、保证考试改革方案实施的措施
在课堂教学过程中，注意观察学生的吸收状况，保证上课所讲内容学生能够接受。
八、其他有关说明或要求：
我国理财规划师认证资格包括助理理财规划师（三级）、理财规划师（二级）；考试科目包括理论知识（共125题，单选77、多选38、判断10）；实操知识（共100题，单选50、多选50）；综合评审（共三题，案例分析）。

方案制定人签字：
教研室主任（专业负责人）签字：
系主任签字：
2007年3月20日

附：考核标准分解
一、平时成绩
（一） 基本配分：20分
（二）考核要求：
1、出勤情况 5分，旷课一次扣0.5分，累计5次此项计零分（有辅导员签字的请假条不扣分）；
2、课堂提问5分，能主动回答问题，并且回答切中要点每次0.5分，累计4次以上者满分；
3、作业10分，计入平时成绩的作业一共四次，每次2.5分。不能按时交作业或抄袭作业不得分；作业完成质量有缺陷每次扣1分。
二、阶段测试样题一：现金规划理论
（一）考核形式
单选（20道）
1、证券经纪业务目前主要指证券公司按照客户的委托，代理其在（ ）买卖证券的有关业务。
A证券公司 B证券交易所 C证券柜台 D证券交易场所
多选（10道）
1、（ ）是委托人的权利和义务
A如实填写开户书 B接受交易结果 C在经纪商同意的条件下可融券或融资 D 履行交割清算义务
（二） 考核时间：40分钟
（三）基本配分：10分
（四）考核要求：答案准确实操考核
三、阶段测试样题二：实际操作考核
（一）考核形式：本部分内容案例分析
（二）考核时间：30分钟
（三）基本配分：5分
（四）考核要求：1、准确回答所提出的问题，具备一定的分析能力；

四、综合考核
（一）考核形式：撰写理财规划报告
（二）考核时间：实训周完成
（三）基本配分：40分
四）考核要求：满足客户理财目标，切合实际，具有可操作性

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