中国生鲜电商市场数据报告.pdf

2021年度中国生鲜电商市场数据报告2021年度中国生鲜电商市场数据报告报告编制：网经社电子商务研究中心发布日期：2022年3月3日数据来源：网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）报告编制：网经社电子商务研究中心发布日期：2022年3月3日数据来源：网经社“电数宝”（DATA.100EC.CN）01010202030304041、本报告相关知识产权归发布方所有，任何企业、机构、媒体等单任何企业、机构、媒体等单位及个人引用本报告数据、内容，位及个人引用本报告数据、内容，均请注明：均请注明：“根据网经社电子商务研究中心发布的20212021年年度度中国生中国生鲜电商市场数据报告鲜电商市场数据报告”，不得篡改、曲解报告内容。2、本报告仅为参考研究资料，不构成投资、决策等任何建议，由此带来的风险请慎重考虑，网经社及其所属主体不承担因使用本报告信息而产生的任何责任。3、报告涉及金额单位除特殊标注外，均默认为元（人民币）。4、数据来源：网经社“电数宝”。（DATA.100EC.CN）。5 5、发布渠道：、发布渠道：（1）网经社WWW.100EC.CN数字经济门户网站及电商周刊数百万EDM订阅用户）；（2）网经社入驻自媒体平台（覆盖数千万数字经济相关群体）；（3）3000+实名认证的记者库媒体采用（覆盖数亿级数字经济用户受众）。6 6、联系我们：、联系我们：O2O。我们专注报道、研究、服务于数字经济，重点关注：数字零售、数数字零售、数字产业、数字生活、数字贸易、数字教育字产业、数字生活、数字贸易、数字教育等细分领域，十年如一日专注推动制造业、零售业、服务业、农业、物流业、进出口，推动新制造、新零售、新贸易、新服务、新物流、新农业、新消费等新型经济生态圈的建立。欢迎各数字经济及相关机构，开展个性化定制，包括不限于：平台年度用户画像与大数据报告、公平台年度用户画像与大数据报告、公司案例研究专题研究报告、公司与竞对研究分析投资价值、平台合规性审查报告，以及公司所在细司案例研究专题研究报告、公司与竞对研究分析投资价值、平台合规性审查报告，以及公司所在细分行业关于平台模式、物流网络、用户体验、财务分析、投融资、行业影响力、用户满意度、用户分行业关于平台模式、物流网络、用户体验、财务分析、投融资、行业影响力、用户满意度、用户体验评测、平台界面与功能服务评测体验评测、平台界面与功能服务评测等细分维度平台大数据报告或行业报告。05050606【数字经济类】【数字经济类】网经社电子商务研究中心报告发布计划网经社电子商务研究中心报告发布计划报告名称报告名称年度年度半年半年度度季度季度月度月度中国电子商务市场监测数据报告中国电子商务市场监测数据报告中国电商人才状况调查数据报告中国电商人才状况调查数据报告中国电商上市公司数据报告中国电商上市公司数据报告中国新三板挂牌电商公司数据报告中国新三板挂牌电商公司数据报告中国泛电商中国泛电商“独角兽独角兽”数据报告数据报告中国泛电商中国泛电商“千里马千里马”数据报告数据报告中国数字经济发展报告中国数字经济发展报告中国产业数字化市场数据报告中国产业数字化市场数据报告【数字【数字生活生活类】类】报告名称报告名称年度年度半年度半年度季度季度月度月度中国中国移动出行移动出行市场数据报告市场数据报告中国在线教育市场数据报告中国在线教育市场数据报告中国数字生活中国数字生活市场数据报告市场数据报告【数字零售类】【数字零售类】报告名称报告名称年度年度半年半年度度季度季度月度月度中国零售电商市场监测数据报告中国零售电商市场监测数据报告中国社交电商市场数据报告中国社交电商市场数据报告中国二手电商市场数据报告中国二手电商市场数据报告中国农村电商市场数据报告中国农村电商市场数据报告中国生鲜电商市场数据报告中国生鲜电商市场数据报告中国汽车电商市场数据报告中国汽车电商市场数据报告中国母婴电商市场数据报告中国母婴电商市场数据报告中国直播电商市场数据报告中国直播电商市场数据报告【数字贸易类数字贸易类】报告名称报告名称年度年度半年半年度度季度季度月度月度中国跨境电商市场监测数据报告中国跨境电商市场监测数据报告中国出口跨境电商市场数据报告中国出口跨境电商市场数据报告中国进口跨境电商市场数据报告中国进口跨境电商市场数据报告中国跨境电商服务商市场数据报告中国跨境电商服务商市场数据报告【投融资投融资类】类】报告名称报告名称年度年度半年半年度度季度季度月度月度中国电子商务投融资数据报告中国电子商务投融资数据报告中国中国产业电商产业电商投融资数据报告投融资数据报告中国中国零售电商零售电商投融资数据报告投融资数据报告中国生鲜电商行业融资数据报告中国生鲜电商行业融资数据报告中国二手电商行业融资数据报告中国二手电商行业融资数据报告中国汽车电商行业融资数据报告中国汽车电商行业融资数据报告中国社交电商行业融资数据报告中国社交电商行业融资数据报告中国移动中国移动出行出行融资数据报告融资数据报告中国中国数字生活数字生活融资数据报告融资数据报告中国在线教育行业融资数据报告中国在线教育行业融资数据报告中国中国物流科技物流科技行业融资数据报告行业融资数据报告中国中国跨境电商跨境电商行业融资数据报告行业融资数据报告网经社电子商务研究中心报告发布计划网经社电子商务研究中心报告发布计划扫码关注 不容错过【消费权益类消费权益类】报告名称报告名称年度年度半年度半年度季度季度月度月度中国电子商务用户体验与投诉监测报告中国电子商务用户体验与投诉监测报告中国中国电子商务法律报告电子商务法律报告中国跨境电商消费投诉数据与典型案例报告中国跨境电商消费投诉数据与典型案例报告中国中国汽车汽车电商消费投诉数据与典型案例报告电商消费投诉数据与典型案例报告中国二手电商消费投诉数据与典型案例报告中国二手电商消费投诉数据与典型案例报告中国生鲜电商消费投诉数据与典型案例报告中国生鲜电商消费投诉数据与典型案例报告中国社交电商消费投诉数据与典型案例报告中国社交电商消费投诉数据与典型案例报告中国品牌电商消费投诉数据与典型案例报告中国品牌电商消费投诉数据与典型案例报告中国产业电商消费投诉数据与典型案例报告中国产业电商消费投诉数据与典型案例报告中国在线旅游消费投诉数据与典型案例报告中国在线旅游消费投诉数据与典型案例报告中国在线外卖消费投诉数据与典型案例报告中国在线外卖消费投诉数据与典型案例报告中国在线教育消费投诉数据与典型案例报告中国在线教育消费投诉数据与典型案例报告中国电商物流消费投诉数据与典型案例报告中国电商物流消费投诉数据与典型案例报告中国母婴电商消费投诉数据与典型案例报告中国母婴电商消费投诉数据与典型案例报告中国移动出行消费投诉数据与典型案例报告中国移动出行消费投诉数据与典型案例报告中国在线票务消费投诉数据与典型案例报告中国在线票务消费投诉数据与典型案例报告网经社电子商务研究中心报告发布计划网经社电子商务研究中心报告发布计划n行业数据行业数据n融资数据融资数据n规上数据规上数据n月活数据月活数据n评级数据评级数据n生鲜电商产业链图谱生鲜电商产业链图谱n生鲜电商生鲜电商20212021年大事件年大事件n生鲜电商市场生鲜电商市场规模规模n生鲜电商行业渗透率生鲜电商行业渗透率一、行业数据一、行业数据1.1 1.1 生鲜电商产业链图谱生鲜电商产业链图谱网经社定义生鲜电商为零售电商这一大赛道下的网经社定义生鲜电商为零售电商这一大赛道下的分支，以蔬菜、水果、肉禽蛋类等生鲜品作为核心商品，分支，以蔬菜、水果、肉禽蛋类等生鲜品作为核心商品，利用互联网将生鲜品通过电商仓库等传统快递方式配送，利用互联网将生鲜品通过电商仓库等传统快递方式配送，或是通过到店、到家、社区团购、周期购等模式到达消或是通过到店、到家、社区团购、周期购等模式到达消费者手中。目前生鲜电商模式包括费者手中。目前生鲜电商模式包括O2OO2O模式、前置仓模模式、前置仓模式、到店式、到店+到家模式、社区团购模式、周期购模式等。到家模式、社区团购模式、周期购模式等。目前玩家有：目前玩家有：1 1、传统生鲜电商：天猫生鲜、京、传统生鲜电商：天猫生鲜、京东生鲜、本来生活等；东生鲜、本来生活等；2 2、O2OO2O：京东到家、美团闪购等；：京东到家、美团闪购等；3 3、前置仓模式：每日优鲜、美团买菜等；、前置仓模式：每日优鲜、美团买菜等；4 4、到店、到店+到到家模式（店仓一体化）：盒马鲜生等家模式（店仓一体化）：盒马鲜生等 5 5、社区团购模式：、社区团购模式：兴盛优选、多多买菜等；兴盛优选、多多买菜等；6 6、B B端生鲜电商：美菜网、宋端生鲜电商：美菜网、宋小菜、链菜、飞熊领鲜、食务链等；小菜、链菜、飞熊领鲜、食务链等；7 7、周期购模式：、周期购模式：物美、麦德龙等。物美、麦德龙等。一、行业数据一、行业数据1.2 1.2 生鲜电商生鲜电商20212021年十大事件年十大事件一、行业数据一、行业数据1.3 1.3 生鲜电商交易规模生鲜电商交易规模据网经社据网经社“电数宝电数宝”（DATA.100EC,CNDATA.100EC,CN）电商大数据库显示，）电商大数据库显示，20212021年生鲜电商交易规模达年生鲜电商交易规模达4658.14658.1亿元，亿元，同比增长同比增长27.92%27.92%。此外，此外，20142014年至年至20202020年，生鲜电商年，生鲜电商交易规模（增速）分别为：交易规模（增速）分别为：290290亿元亿元（123.07%123.07%）、）、542542亿元（亿元（86.89%86.89%）、）、914914亿元（亿元（68.63%68.63%）、）、1402.81402.8亿元亿元（53.47%53.47%）、）、19501950亿元（亿元（39%39%）、）、2554.52554.5亿元（亿元（31%31%）、）、3641.33641.3亿元（亿元（42.54%42.54%）。）。网经社网经社“电数宝电数宝”电商大数据电商大数据库显示，生鲜电商行业库显示，生鲜电商行业20212021年渗透年渗透率达率达7.91%7.91%，此外，此外，20142014年至年至20202020年年渗透率分别为：渗透率分别为：0.59%0.59%、1.29%1.29%、2.02%2.02%、2.97%2.97%、3.8%3.8%、4.67%4.67%、5.98%5.98%。1.4 1.4 生鲜电商行业渗透率生鲜电商行业渗透率一、行业数据一、行业数据n生鲜电商融资数据生鲜电商融资数据n生鲜电商融资轮次生鲜电商融资轮次n生鲜电商融资省份生鲜电商融资省份二、融资数据二、融资数据2.1 2.1 生鲜电商融资数据生鲜电商融资数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商电商大数据库显示，大数据库显示，20212021年，国内年，国内生鲜电商行业共发生了生鲜电商行业共发生了8 8起投融起投融资事件，融资总额超资事件，融资总额超80.580.5亿元。亿元。涉及的平台分别为：涉及的平台分别为：T11T11、森果云、朴朴超市、叮咚买菜、森果云、朴朴超市、叮咚买菜、飞熊领鲜、兔子鲜生、菜划算。飞熊领鲜、兔子鲜生、菜划算。2.2 2.2 生鲜电商轮次数据生鲜电商轮次数据二、融资数据二、融资数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年生鲜电商融资事件共年生鲜电商融资事件共8 8起，其中，起，其中，A A轮轮1 1起、起、B B轮轮1 1起、起、D D轮轮2 2起、战略投资起、战略投资3 3起、起、PrePre级级1 1起。起。融资金额方面，融资金额方面，D D轮融资额最高，为轮融资额最高，为47.947.9亿元；亿元；D+D+轮占轮占22.622.6亿元；亿元；B B轮占轮占6.86.8亿元；战略投资占亿元；战略投资占2 2亿元；亿元；A A轮占轮占1 1亿元；亿元；Pre-APre-A轮占轮占0.10.1亿元。亿元。2.3 2.3 生鲜电商省份数据生鲜电商省份数据二、融资数据二、融资数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据库显示，电商大数据库显示，20212021年生鲜电商融资省份主要分布在上海、北京、安徽、山东、福建、浙江、湖北，其中，上年生鲜电商融资省份主要分布在上海、北京、安徽、山东、福建、浙江、湖北，其中，上海融资次数最多，为海融资次数最多，为2 2起，融资额最高，为起，融资额最高，为70.570.5亿；北京、山东、安徽、浙江、福建、湖北各亿；北京、山东、安徽、浙江、福建、湖北各1 1起，融资额除浙江、福建未透露外，北京起，融资额除浙江、福建未透露外，北京省为省为6.86.8亿元；安徽省为亿元；安徽省为2 2亿元；山东省为亿元；山东省为1 1亿元；湖北省为亿元；湖北省为0.10.1亿元。亿元。n生鲜电商上市公司数据生鲜电商上市公司数据n生鲜电商生鲜电商“独角兽独角兽”数据数据n生鲜电商生鲜电商“千里马千里马”数据数据3.1 3.1 上市公司数据一：每日优鲜三季度营收增长上市公司数据一：每日优鲜三季度营收增长47.2%47.2%净亏损为净亏损为9.7379.737亿元亿元三、规上数据三、规上数据每日优鲜每日优鲜20212021年三年三季度总净营收季度总净营收21.21921.219亿元，较亿元，较20202020年第年第三三季度的季度的1 14.4124.412亿元增长亿元增长47.247.2%。净亏损为人民币。净亏损为人民币9.7379.737亿元，而亿元，而20202020年同期净年同期净亏损为亏损为6.1626.162亿元，同比下降亿元，同比下降58%58%。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为。不按美国通用会计准则，调整后的净亏损为8.8658.865亿元，而亿元，而20202020年同期调整后的净亏损为年同期调整后的净亏损为4.6994.699亿元。亿元。3.1 3.1 上市公司数据二：叮咚买菜四季度营收增长上市公司数据二：叮咚买菜四季度营收增长72%72%净亏损净亏损1 10.9630.963亿元亿元 三、规上数据三、规上数据20212021年四年四季度叮咚买菜总营收为季度叮咚买菜总营收为54.83554.835亿元亿元人民币，与人民币，与20202020年同期的年同期的31.87531.875亿元人民币相比增长亿元人民币相比增长7 72 2%。净亏损为。净亏损为10.96310.963亿元人民币，而亿元人民币，而20202020年同期净亏损为年同期净亏损为12.45512.455亿元人民币，同比下降亿元人民币，同比下降11.97911.979%。不按美国通用会计准则，净亏损为。不按美国通用会计准则，净亏损为10.34110.341亿元人民币，而亿元人民币，而20202020年同期净亏损为年同期净亏损为12.38812.388亿元人民币。亿元人民币。3.1 3.1 上市公司数据三：叮咚买菜上市公司数据三：叮咚买菜 谊品生鲜谊品生鲜 百果园分列零售电商上市市值排行第百果园分列零售电商上市市值排行第1313、1515、2727位位三、规上数据三、规上数据榜单显示，零售电商榜单显示，零售电商中，中，叮咚买菜、每日优鲜、叮咚买菜、每日优鲜、百果园百果园进入进入“百亿俱乐部百亿俱乐部”，分列第分列第1313位、第位、第1515位、第位、第2727位。位。其中，叮咚买菜市值其中，叮咚买菜市值达达226.97226.97亿元；谊品生鲜市亿元；谊品生鲜市值约达值约达220220亿元；百果园市亿元；百果园市值约达值约达100100亿元。亿元。3.2 3.2 二家二家“独角兽独角兽”总估值达总估值达48.6248.62亿美元亿美元三、规上数据三、规上数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数电商大数据库显示，据库显示，20212021年生鲜电商年生鲜电商“独角兽独角兽”仅剩仅剩2 2家，家，分别是谊品生鲜和百果园，分别是谊品生鲜和百果园，估值分别为估值分别为3434亿美元和亿美元和14.6214.62亿美元，亿美元，总估值达总估值达48.6248.62亿美元。亿美元。每日优鲜上每日优鲜上市移除榜单。市移除榜单。从所在地分部来看，从所在地分部来看，2 2家生鲜电家生鲜电商分别位于杭州、深圳，位于经济发商分别位于杭州、深圳，位于经济发达城市。达城市。从成立时间来看，百果园成立从成立时间来看，百果园成立时间最长，为时间最长，为2020年，谊品生鲜时间最年，谊品生鲜时间最短，为短，为4 4年。年。3.3 73.3 7家家“千里马千里马”总估值达总估值达248.6248.6亿元亿元 三、规上数据三、规上数据据网经社据网经社“电数宝电数宝”电商大数据电商大数据库显示，库显示，20212021年生鲜电商千里马年生鲜电商千里马8 8家，家，分别是分别是本来生活、每日优鲜便利购、生本来生活、每日优鲜便利购、生鲜传奇、每日一淘、天天果园、食行生鲜传奇、每日一淘、天天果园、食行生鲜、永辉云创，估值分别为鲜、永辉云创，估值分别为58.558.5亿元、亿元、46.846.8亿元、亿元、4040亿元、亿元、33.833.8亿元、亿元、3232亿元、亿元、2525亿元、亿元、12.512.5亿元，总估值达亿元，总估值达2 24848.6.6亿亿元。元。从成立时间来看，集中在从成立时间来看，集中在20102010至至20182018年。时间最长的成立年。时间最长的成立1212年，最短的年，最短的为为3 3年。年。n生鲜电商月活数据生鲜电商月活数据n每日优鲜月活数据每日优鲜月活数据n盒马鲜生月活数据盒马鲜生月活数据n京东到家月活数据京东到家月活数据n多点月活数据多点月活数据四、月活数据四、月活数据4.1 4.1 截止截止1010月生鲜电商月生鲜电商APPAPP月活月活TOP10TOP10榜榜据网经社据网经社“电数宝电数宝”（DATA.100EC.CNDATA.100EC.CN）电商大数据库显示，电商大数据库显示，1010月份生鲜电商月份生鲜电商APPAPP活跃活跃用户数基本上升。用户数基本上升。其中，多点、盒马鲜生、每日优鲜、其中，多点、盒马鲜生、每日优鲜、京东到家、大润发优鲜活跃人数较高位居前京东到家、大润发优鲜活跃人数较高位居前五。五。其入围该榜其入围该榜TOP10TOP10的依次为：多点、盒的依次为：多点、盒马鲜生、每日优鲜、京东到家、大润发优鲜、马鲜生、每日优鲜、京东到家、大润发优鲜、本来生活、中粮我买网、飞牛网、食行生鲜、本来生活、中粮我买网、飞牛网、食行生鲜、天天果园。天天果园。排在排在11-1511-15名的依次为：两鲜、易果生名的依次为：两鲜、易果生鲜、我厨、光明随心订、食得鲜。鲜、我厨、光明随心订、食得鲜。注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取20212021年年1010月份。月份。四、月活数据四、月活数据4.2 4.2 每日优鲜月活数据每日优鲜月活数据注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取20212021年年1010月份。月份。四、月活数据四、月活数据4.3 4.3 盒马鲜生月活数据盒马鲜生月活数据注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取20212021年年1010月份。月份。四、月活数据四、月活数据4.4 4.4 京东到家月活数据京东到家月活数据注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取20212021年年1010月份。月份。四、月活数据四、月活数据4.5 4.5 多点月活数据多点月活数据注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取注：为便于统计，本报告活跃用户指标选取20212021年年1010月份。月份。n生鲜电商十大生鲜电商十大“乱象乱象”n生鲜电商被投诉平台生鲜电商被投诉平台五、五、评级数据评级数据5.1 5.1 生鲜生鲜电商电商十十大大“乱象乱象”国内知名网络消费国内知名网络消费纠纷调解平台纠纷调解平台“电诉宝电诉宝”受理用户维权案例显示，受理用户维权案例显示，退款问题、商品质量、退款问题、商品质量、发货问题、霸王条款、发货问题、霸王条款、售后服务、虚假促销、售后服务、虚假促销、订单问题、客服问题、订单问题、客服问题、网络欺诈、网络售假等网络欺诈、网络售假等是是20212021年期间生鲜电商年期间生鲜电商投诉的主要问题。投诉的主要问题。五、五、评级数据评级数据5.2 5.2 生鲜生鲜电商电商被投诉平台被投诉平台据国内知名网络消费纠纷调解据国内知名网络消费纠纷调解平台平台“电诉宝电诉宝”显示，显示，20212021年依据投年依据投诉量来排名，涉及的生鲜电商平台有诉量来排名，涉及的生鲜电商平台有叮咚买菜、易果生鲜、每日优鲜、本叮咚买菜、易果生鲜、每日优鲜、本来生活、顺丰优选、盒马鲜生、兴盛来生活、顺丰优选、盒马鲜生、兴盛优选、朴朴、京东到家、美菜网、优选、朴朴、京东到家、美菜网、FlowerplusFlowerplus花加、十荟团、永辉超市、花加、十荟团、永辉超市、大润发优鲜等。大润发优鲜等。浙江网经社信息科技公司成立近浙江网经社信息科技公司成立近2020年，致力于打造大数据驱动的领先的数字经济综合服务年，致力于打造大数据驱动的领先的数字经济综合服务平台。构建了平台。构建了网经社网经社(数字经济门户数字经济门户)、网经社电子商务研究中心、网经社电子商务研究中心(我国我国 一带一带 一路一路TO10TO10影响力社会智库影响力社会智库)、“电数宝电数宝”(电商大数据库电商大数据库)、“电融宝电融宝”(数字经济投融资数字经济投融资服务平台服务平台)、“电诉宝电诉宝”(网络消费纠纷调解平台网络消费纠纷调解平台)等板块，提供面向平台、服务商和政府等板块，提供面向平台、服务商和政府部门、部门、VC/PEVC/PE提供品牌传播、研究咨询、数据报告、提供品牌传播、研究咨询、数据报告、FAFA等服务。等服务。近一年来，网经社陆续上线近一年来，网经社陆续上线1010余个专业垂直门户矩阵，包括跨境电商台、产业电商台、数余个专业垂直门户矩阵，包括跨境电商台、产业电商台、数字零售台、数字生活台、教育台、移动出行台、数字健康台、共享经济台、社交电商台、社区字零售台、数字生活台、教育台、移动出行台、数字健康台、共享经济台、社交电商台、社区团购台、农村电商台、直播电商台、物流科技台、金融科技台、法律消保台团购台、农村电商台、直播电商台、物流科技台、金融科技台、法律消保台 等，通过等，通过PCPC端、移端、移动端、小程序、自媒体和订阅近动端、小程序、自媒体和订阅近30003000媒体，输出海量原创内容，覆盖并影响数亿业内用户。媒体，输出海量原创内容，覆盖并影响数亿业内用户。公司总部位于杭州，公司总部位于杭州，系国内唯一拥有系国内唯一拥有A A股上市股上市公司背景的数字经济媒体、智库和平台，公司背景的数字经济媒体、智库和平台，母公司在全国母公司在全国拥有拥有3030个分支机构，员工个分支机构，员工10001000余人余人，实力雄厚，是我国电数字经济行业的见，实力雄厚，是我国电数字经济行业的见证者与推动者。证者与推动者。网经社在工信部、公安机关网站合法备案运行，服务客户覆盖各大互联网上市公司、独角网经社在工信部、公安机关网站合法备案运行，服务客户覆盖各大互联网上市公司、独角兽，以及国家和各地政府部门，有口皆碑。兽，以及国家和各地政府部门，有口皆碑。