KIS专业版销售价格资料管理的应用.doc

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KIS专业版销售价格资料管理的应用
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编写人：耿磊

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背景
销售价格资料是企业的重要的销售政策之一，灵活的价格调整体系可以满足快速多变
的市场需求，严密的价格控制手段可以保证企业销售政策的有效执行。
功能介绍
销售价格资料除了集中管理价格信息、并提供这些信息的设置和维护等必要功能之外，
最主要的作用是在权限控制范围内最大程度地实现信息资源共享和同步更新，同时灵活地进
行价格控制。
一、销售价格资料的设置
选择[系统设置]——[销售价格资料]，或者选择[销售管理]——[销售价格资料]，点击
[新增]，进行销售价格资料的设置，如图1-1所示。
图 1-1销售价格资料的新增界面
输入价格政策代码，价格政策名称，优先级，点[保存]，即提示如图1-2所示。
图 1-2提示价格政策保存成功
注意：这里的优先级是选择销售价格政策的唯一标志，优先级数字最小，才可以优先被
选择，在单据界面只能选择一种销售价格资料政策。
选择新增的销售价格政策，点击[新增]，进行明细销售价格资料的录入，如图 1-3所示。
图 1-3销售价格资料的新增录入界面
注意：在录入销售价格资料的时候，必须有客户和物料的基础资料。
[保存]后可以进行[审核]。用户可以用 SHIFT 或 CTRL 选中一条或多条记录，进行审
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核操作，审核过的记录置为锁定状态，不允许用户再修改、删除。只有已经审核的价格资料
才能应用到单据的价格取数和价格控制中。
在价格明细维护的界面，可以手工录入报价，还可以选择[编辑]—[批量提取价格]，如
图1-4所示，可以选择采购单价与销售单价，进行提取价格信息。采购单价与销售单价的数
据来源于物料里填写的信息。
图1-4批量提取价格
在价格管理的价格方案维护界面中，可以选择〖查看〗〖查询〗对某一个具体方案中
的价格明细进行查询。在价格方案中可以按照物料名称、规格型号、销货量（从）、销货量
（到）、报价、最低限价＋金额、备注进行过滤，系统默认采用包含比较符。
批量处理
系统提供批量处理功能，包括：“批量新增”、“批量修改”、“批量删除”“批量审核”“批
量反审”，一般情况下批量处理菜单为灰色不可用，只有当光标点在树型结构中客户组（包
括根处的“客户”）或物料组（包括根处的物料）的时候，才变成可使用状态。如图1-5所
示。
图 1-5批理处理的界面
选择[批量新增]，如图 1-6所示，输入物料名称及报价，[保存]则提示新增记录成功。
需要注意的是：左框选择的是客户，批量新增的是所有客户新增物料的价格资料，表现
为同一物料不同客户价格一致；左框选择的是物料，批量新增的是所有物料新增客户的价格
资料，表现为同一客户不同物料价格一致。
选择[批量修改]可以针对所有客户或所有物料进行批量修改价格信息，如图 1-7所示。
需要注意的是：只输入报价就是将价格修改为本次的报价，如果同时选择调价基准为本
次报价，再输入调价率或调价额，则是针对本次报价进行调价，如果调价基准选择为所选记
录报价，则是对所选的记录修改报价。
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图 1-6批量新增界面
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图 1-7批量修改的界面
选择[价控]，可以对当前类别或所有类别进行最低限价，如图 1-8所示。当前类别是指
当前光标所在的类别，而所有类别，则是对所有物料和供应商。
图 1-8进行限价的设置界面
二、销售价格资料的功能运用
单击价格方案序时簿界面操作下的〖销售管理选项〗，这个选项是用来控制整个销售价
格管理在单据中的应用情形以及取数逻辑的组合优先设置。该选项界面主要包括价格取数、
限价控制、应用场景三个页签。
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1、单据上销售价格的取数
如果启用了销售价格资料，在新增销售订单、销售出库单、采购发票时，其价格取销售
价格资料中的报价，如果销售价格资料里取不到，再取物料属性中的销售单价，如图1-9-1
所示。
图1-9-1价格取数选项
2、销售价格限价
在销售订单新增时或销售发票新增时，无论采购何种新增方式，如果当前供应商、当前
物料的订单价格低于了该物料资料预设的销售最低限价，在保存时提示如图1-10所示。对
最低限阶预警提示有如下控制选项，如图1-9-2所示。
图 1-9-2限价控制选项
3、应用场景的设置
在应用场景晨，系统默认的是没有选中进行价格控制的销售出库单，用户可以根据需
要自行设置，如图 1-9-3所示。
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图 1-9-3应用场景的设置
图 1-10销售最低限价预警提示
4、周期控制
在销售价格资料的周期控制里，有按天、按周及按月，如图 1-11-1 至 1-11-3 所示。按
天就是对每天的某个时间段进行控制，按周是对每周的某天进行控制，按月是对每月的某天
进行控制，这里还可以结合销售价格资料里的生效日期和失效日期进行双重的控制。
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图 1-11-1周期设置按天
图 1-11-2周期设置按周
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图 1-11-3周期设置按月
5、销售价格的查询
F5即时获取销售价格
在销务售业务单据的可维护状态下，如果通过关联、传递或个性等方式取得的当前价格
仍不符合业务要求，则可使用快捷键即时获取销售价格，方法是：在单据的“销售单价”字
段（1）使用快捷键 F5；（2）选择[查看]—[选项]—[获取价格信息]，即可随时将符合当前业
务数据的销售价格再次取到并显示在单据上，如图所示。单据上获取的销售价格是已审核的
且报价时间最新的销售价格，未审核的销售价格不能被获取。
F9获取销售价格
为了让用户在录单据时，能更方便的使用销售价格，系统在部分单据上提供了单价的返
回功能，主要包括：销售订单、销售出库、销售发票（返回销售价格）。具体操作方法：1、
在单据上 F9 调出销售价格，找到相应的价格记录，并选中；2、在所选的记录上，双击鼠
标，即可将所选记录的物料名称、计量单位、价格返回到当前的单据分录上。
历史价格的查询及取数
在所有销售单据界面均可以实现对于历史销售价格的信息查询，销售历史价格查询的价
格数据来源于销售发票中的价格信息。
在单据界面选择[查看]—[历史价格查询]，或者直接按 Shift+F11可以调出历史价格查询
界面。界面分为左右两侧，左侧根据工具框按扭的切换显示客户或商品（物料）的树状信息，
右侧显示从销售发票中提取的对应最近一定次数的价格信息。在历史价格查询界面选择 [查
看]—[查询属性设置]或者点击[设置]按扭可以进行相应的属性设置，如图 1-12所示。
图 1-12 查询属性设置
只允许查看自己做过的单据：价格查询在从销售发票中提取价格信息时按照操作人员自
动过滤，提取现在操作人员所操作过销售发票的价格信息进行显示。
统计最近（）次发生的业务：对要查询的历史价格信息的范围和记录进行设置，系统按
照设置在价格查询的主界面列示所需信息；系统默认自动提取最近 10次发生业务的价格信
息；如果系统中业务数据小于所设定的业务发生次数，则列示全部信息。
注意：
1、销售价格资料中录入的单价是含税价格。
2、销售价格资料中的生效日期、失效日期，都是基于系统日期来讲，而不是单据日期。
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