门店档案管理.doc

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目 录
第1章系统概述 3
1.1系统功能概述 3
1.2系统公共界面及按钮说明 3
1.2.1快捷菜单（对列表窗口） 3
1.2.2排序 4
1.2.3公共功能按钮说明 5
第2章 操作流程说明 7
2.1系统流程说明 7
2.2系统流程图 7
第3章功能模块说明 7
3.1系统基本编码 7
3.1.1经营公司设置 7
3.1.2经营区域设置 9
3.1.3组织机构设置 11
3.1.4货位分布定义 13
3.1.5商品消费分类 14
3.1.6商品企业内部分类 15
3.1.7商品国家统计分类 17
3.1.8税率定义 17
3.1.9付款方式定义 19
3.1.10国家地区 20
3.1.11品牌编码 21
3.1.12往来单位字典 22
3.1.13商品档案字典 23
3.1.14费用立项 24
3.1.15指标码查询 25
3.2供应商档案管理 26
3.2.1供应商档案综合查询 26
3.2.2供应商清退 28
3.3合同管理 29
3.3.1合同分类 29
3.3.2供应商合同管理 30
3.3.3合同状态维护 33
3.3.4供应商柜组情况 34
3.4商品编码 35
3.4.1门店商品管理 35
3.4.2商品经营参数管理 38
3.5商品信息查询 40
3.5.1商品综合查询 40
3.5.2单一商品查询 40
3.5.3商品配置、物价、基本信息 41
3.6条码与标签 42
3.6.1设计条码标签 42
3.6.2设置标签打印模板 45
3.6.3打印商品条码 46
3.6.4打印物价标签 48
3.6.5打印促销物价标签 49
第1章系统概述
1.1系统功能概述
门店档案管理系统主要用于查询企业相关的档案信息，修改相应的与门店相关的档案资料。本系统包括系统基本编码、供应商档案管理、合同管理、商品编码、商品信息查询、条码与标签等6个功能模块组，在每个模块组下又存在若干个功能模块。此系统能完成查询系统基本编码设置，查询供应商档案，在门店清退供应商，查询供应商合同，修改合同状态，修改商品的经营配置，定义标签条码的打印格式并打印标签条码等操作。预期的用户是门店的系统维护员、管理人员、会计和录入员。

1.2系统公共界面及按钮说明
1.2.1快捷菜单（对列表窗口）
快捷菜单，指的是能够迅速被激活，用来执行某些常用功能的菜单。一般都是通过在窗口界面中单击鼠标右键来激活快捷菜单。对列表窗口的快捷菜单是指在数据列表窗口（如单据列表窗口）中使用的菜单。在本系统中，这种菜单一般只能在数据列表窗口中使用，而不能在报表窗口中使用。下图详细介绍了这种菜单的界面以及相关的功能和操作方法：

激活查询条件对话框，与 查询 按钮的作用相同。
针对当前的查询结果，输入更细化的查询条件，执行范围更小的再次查询操作。
对当前窗口中的数据项排序，一般是为了便于查看或进行过滤操作。具体操作见1.2.2。
按照输入的某一字段值，定位数据项。
设置显示在窗口中的列表选项。
设置列表数据项以及列表选项的背景和文字颜色。
统计当前窗口中的数据项总数。
清除窗口中的数据项，一般是为了便于重新查询。
切换到列表数据页的首页。
切换到当前数据页的上一页。
切换到当前数据页的下一页。
切换到列表数据页的末页。
将数据导出到EXCEL文件

1.2.2排序
用来对窗口中的数据项进行排序操作，可以按照指定的显示数量显示前N数据，支持按多种排序参考项目（以下简称排序项目）的排序。具体界面及操作方法见下图（如图12-2）：

在备选项目中选中排序项目（按住Shift键或Ctrl键可以同时选中多个排序项目），并选择是否按降序排序（如不按降序排序，则将按升序排序），单击向下/向上按钮，调整排序项目的优先级别，然后输入排序结果数据项的显示条数（例如填“3”显示前3条。填“0”，则显示全部排序数据），最后单击 确认 按钮，即可得到排序结果。

图1-2-2
1.2.3公共功能按钮说明
公共功能按钮是每一个操作界面都有的功能按钮，它在每一个界面的作用都相同，在本系统中，功能按钮一般都分布在主工具栏和附工具栏（只出现在有单据的界面中）中，能够简便快捷地实现相应功能的操作。具体介绍如下图（图1-23）：
主工具栏
附工具栏
状态栏：标识当前系统所处的位置、状态、当前的操作员、角色以及当前系统时间。

图1-2-3
& 主工具栏
【退出】退出当前系统
【面板】打开/关闭功能菜单窗口
【离开】锁定系统界面，直至操作员输入密码，重新回到操作界面
【帮助】激活帮助窗口
【打印】激活打印条件对话框，打印当前窗口内容
【关闭】关闭当前窗口
& 附工具栏
【关闭】关闭当前单据，回到单据列表窗口
【选项】设置附工具栏的相关选项，包括“显示按钮文字”、“同时打开多个数据窗口”等
【首行】/【末行】将光标移到数据行的首行/末行
【上移】/【下移】向上/向下移动光标
【增行】/【删行】增加/删除一行数据
【高级】/【赠品】激活其它附加窗口/赠品窗口

第2章 操作流程说明
2.1系统流程说明
2.2系统流程图

第3章功能模块说明
3.1系统基本编码
3.1.1经营公司设置
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【经营公司设置】

界面：如图20-3-1-1-1 、20-3-1-1-2

图20-3-1-1-1

图20-3-1-1-2
功能说明：主要用于查询本企业的经营事业部设置，一个总部下允许存在多个经营事业部，每个经营事业部允许存在多个物流中心，每个物流中心允许存在多个门店。其最大级次数及编码规则是在“总部――系统监控维护"系统配置"系统编码规则”中定义的。一般在经营事业部栏的下拉框中供选择。
注：各经营事业部之间不允许发生业的往来。

项目说明：
【上级编码】对应本级经营公司编码的上级经营区域的编码。
【级次】本级经营公司对应的级次。
【编码】经营公司的本级编码。
【名称】经营公司的名称。
【末级】用于标志所处的经营公司是否为末级，在末级状态下不能新建子级。
【状态】所定义的经营公司是否有效。如果该经营公司设置已经投入系统运转，则不能修改有效状态。
注意：只有“末级标志”和“有效标志”同时有效时，所定义的经营公司才可以使用。
【核算代码】经营区域所对应的核算代码，一般在核算时使用。

操作说明：
【查询】进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.2经营区域设置
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【经营区域设置】

界面：如图20-3-1-2-1、20-3-1-2-2
在窗口左边的树形图中选中经营区域，双击该项展开该项（对存在子项的设置）的子项并查看该项的详细设置信息。编码规则参照窗口右下方的说明。

图20-3-1-2-1

图20-3-1-2-2

功能说明：主要用于查看本企业的经营区域设置。经营区域设置的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――经营区域设置”中完成的。一个经营区域中心下允许存在一个总部，多个物流中心以及多个门店，若需要多个总部时，则需定义多个经营区域中心。其最大级次数及编码规则是在“总部――系统监控维护――系统配置――系统编码规则”中定义的。一般在经营区域栏的下拉框中供选择。

项目说明：
【上级编码】对应本级经营区域编码的上级经营区域的编码。
【级次】本级经营区域对应的级次。
【编码】经营区域的本级编码。
【名称】经营区域的名称。
【末级】用于标志所处的经营位置是否为末级。
【状态】所定义的经营位置是否有效。
注意：只有“末级标志”和“有效标志”同时有效时，所定义的经营位置才可以使用。
【核算代码】经营区域所对应的核算代码，一般在核算时使用。

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。

3.1.3组织机构设置
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【组织机构设置】

界面：如图20-3-1-3

图20-3-1-3
功能说明：用于查询门店的组织机构设置。组织机构设置的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――组织机构设置”中完成的。在门店只能查询本门店下属的组织机构设置，而不能查询其他门店的组织机构设置。

项目说明：
【编码】组织机构的本级编码
【类型】本级组织机构对应的类型，此处默认为“门店”
【中文名称】编码的组织机构的中文名称
【柜组类型】
（1）一般柜：可以参与业务流程，并且可以销售。
（2）专柜：用于联营专柜，只能销售。
（3）超市：与一般柜差不多，但是没有营业员号。
（4）加工作坊：用于加工商品，只能加工，不能参与其他流转和销售。
【英文名称】组织机构的英文名称
【经营区域】组织机构对应的经营区域中心，在“总部――档案管理――系统基本编码――经营区域设置”中定义可在本系统的“系统基本编码――经营区域设置”中查询。
【核算代码】组织机构的核算编码，用于组织机构的核算
【计划毛利】对当前的组织机构预估的计划毛利
【负责人】当前组织机构的负责人姓名
【固定费率】当前组织机构的预计的固定费率
【联系电话】当前组织机构的联系电话
【变动费率】组织机构的变动费率
【传真】组织机构传真号码
【营业面积】组织机构的营业面积
【电子邮件】组织机构的电子邮件信箱
【是否有效】所定义的经营位置是否有效
【网上发布】是否在网上发布的组织机构信息的控制标志
【末级标志】用于标志所处的经营位置是否为末级，在末级状态下不能新建子级
注意：只有“末级标志和“有效标志”同时有效时，所定义的组织机构才可以使用。
【备注】对于组织机构的其他说明

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。。

3.1.4商品消费分类
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【商品消费分类】

界面：如图20-3-1-5

图20-3-1-5

功能说明：用来查询商品消费分类的设置。商品消费分类的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――商品消费分类”中完成的。在系统中商品消费分类栏的下拉列表框中供选择。

项目说明：
【编码】商品消费分类的编码
【名称】对应编码的商品消费分类的名称

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询
3.1.5商品企业内部分类
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【商品企业内部分类】

界面：如图20-3-1-6

图20-3-1-6
功能说明：用于查询商品企业内部分类的设置，即商品的大中小类。商品企业内部分类的设置是在“总部――档案管理――系统基本编码――商品企业内部分类”中完成的。在系统的商品分类栏的下拉列表框中供选择。

项目说明：
【上级编码】商品类别对应的上一级商品类别的编码
【级次】商品类别对应的级次
【消费类别】企业内部分类所属的商品消费类别，在商品消费类别定义中定义
【代码】商品类别的本级编码
【核算代码】商品类别用于核算的代码
【中文名称】对应编码的商品类别的中文名称
【英文名称】对应编码的商品类别的英文名称
【主管买手】负责购买该类商品的的主管买手
【是否有效】所定义的商品类别是否有效，无效的商品类别不能参与业务流转
【末级标志】用于标志所处的商品类别是否为末级，在末级状态下不能新建子级
【网上发布】是否网上发布的开关
【计划固定费率】商品类别定义的计划固定费率，只是一个参考值
【计划变动费率】商品类别定义的计划变动费率，只是一个参考值
【计划毛利率】商品类别定义的计划毛利率，只是一个参考值
【计划销售周期】商品类别定义的计划销售周期，只是一个参考值
【计划进货周期】商品类别定义的计划进货周期，只是一个参考值
【计划库龄】商品类别定义的计划库龄，只是一个参考值
【计划最大库存】商品类别定义的计划最大库存，只是一个参考值
【计划最小库存】商品类别定义的计划最小库存，只是一个参考值
【商品品种数】商品类别定义的各种档次的商品品种数
【最高价格】商品类别定义的对应不同商品档次的最高价格

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.6商品国家统计分类
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【商品国家统计分类】

界面：如图20-3-1-7

功能说明：主要用于查看本企业所经营商品的国家统计分类，此分类是依据国家统计局颁布的统一商品分类来区分的，主要作分析统计用。在商品国家统计分类栏的下拉列表框中供选择。其最大级次数及编码规则在“总部――系统监控维护――系统配置――系统编码规则”中定义。
项目说明：
【上级编码】商品类别对应的上级商品类别编码
【级次】商品类别对应的级次
【代码】商品类别的本级编码
【中文名称】对应编码的商品类别的中文名称
【英文名称】对应编码的商品类别的英文名称
【是否有效】所定义的商品类别是否有效。如果已经使用，则不能修改有效状态
【末级标志】用于标志所处的商品类别是否为末级，在末级状态下不能新建子级

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.7税率定义
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【税率定义】

界面：如图19-3-1-7
单击标签，切换至相应的窗口，查看相应税种的税率设置。

图20-3-1-8
功能说明：用来查看与企业运作相关的税率，这些税率主要用于本企业的内部核算，以及与供应商的结算等方面。定义好的税率在相应的税种下拉框中供选择。一般对于企业来说，主要的税种有三种：增值税、营业税和消费税。
l 增值税是指企业商品在进价的基础上增值部分的税收，即增值税=（售价—进价）*增值税率。
l 营业税是指营业性服务所应交纳的税收
l 消费税主要对于黄金制品而言
这些税率在“总部――档案管理――系统基本编码――税率定义模块中设置好后，系统会按操作用户选择的税种、税率自动计算出相应的税额。

项目说明：
【税率】定义的税种的比率
【核算代码】税率对应的核算代码
【状态】税率是否有效的开关

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.8付款方式定义
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【付款方式定义】

界面：如图20-3-1-9

图20-3-1-9
功能说明：主要用于查询本企业允许的用户付款方式。这些付款方式在POS管理以及POS收银系统中付款方式栏的下拉列表框中供选择。付款方式的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――付款方式定义”中完成的。

项目说明：
【代码】付款方式的编码
【上级代码】对应的上级付款方式编码
【级次】付款方式对应的级次
【类别】付款方式对应的付款类别
【简码】付款方式的英文简码
【名称】付款方式的名称
【末级标志】用于标志所处的付款方式是否为末级，在末级状态下不能新建子级
【是否有效】所定义的付款方式是否有效，无效的付款方式不能参与业务运作
【是否找零】所定义的付款方式是否允许找零的标志
【是否溢余】所定义的付款方式是否允许溢余的标志
【是否外币】所定义的付款方式是否为外币交易的标志
【汇率】所定义的付款方式的相对于人民币的汇率
【最小金额】所定义的付款方式允许收取的最小金额限制，收银时，低于最小金额系统会提示
【最大金额】所定义的付款方式允许收取的最大金额限制，收银时，超过最大金额系统会提示
【使用范围】所定义的付款方式允许使用的范围，分为“POS收银”和“其它”两种

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。

3.1.9国家地区
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【国家地区】

界面：如图20-3-1-10

图20-3-1-10
功能说明：主要用于查看企业对国家地区分类的定义。在国家地区栏的下拉列表中供选择。国家地区的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――国家地区”中完成的。其最大级次数及编码规则在“总部――系统监控维护――系统配置――系统编码规则”中定义的。

项目说明：
【编码】所定义的国家地区的编码
【中文名称】对应编码的国家地区的中文名称
【英文名称】对应编码的国家地区的英文名称
【到货周期】对应编码的国家地区的到货周期
【状态】所定义的国家地区是否有效。如果定义的国家地区已经使用，则不能修改有效状态
【末级标志】用于标志所处的国家地区是否为末级，在末级状态下不能新建子级

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.10品牌编码
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【品牌编码】

界面：如图20-3-1-11

图20-3-1-11
功能说明：主要查看本企业经营商品的品牌，在品牌栏的下拉列表框中供选择。商品编码的定义在“总部――档案管理――系统基本编码――品牌编码”中完成。其最大级次数及编码规则在“总部――系统监控维护――系统配置――系统编码规则”中定义。
项目说明：
【编码】所定义品牌的编码
【中文名称】对应编码的品牌的中文名称
【英文名称】对应编码的品牌的英文名称
【上级编码】对应编码的品牌的上级品牌编码
【级次】所定义的品牌对应的级次
【末级】用于标志所处的品牌是否为末级，在末级状态下不能新建子级

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.11往来单位字典
路径：【门店】→【档案管理→【系统基本编码】→【往来单位字典】

界面：如图20-3-1-12

图20-3-1-12
功能说明：主要用于查看与本企业往来的单位性质的基本属性，包括企业性质、企业类别、所属行业、纳税人种类等。在“档案管理――供应商档案管理――供应商档案综合查询”中的相关栏中显示。往来单位字典的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――往来单位字典”中完成的。

项目说明：
【代码/编码】往来单位相关属性对应的编码
【名称】对应编码的往来单位信息名称
【适用税率】纳税人对应的适用税率

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.12商品档案字典
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【商品档案字典】

界面：如图20-3-1-13

图20-3-1-13
功能说明：用于查看企业商品档案相关信息的基本属性，包括商品档次、等级、适用季节、适用年龄、适用性别等信息。商品档案字典的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――商品档案字典”中完成的。

项目说明：
【代码】商品档案相关信息属性的编码
【名称】对应编码的商品档案信息属性的名称

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.1.13费用立项
路径：【门店】→【档案管理】→【系统基本编码】→【费用立项】

界面：如图20-3-1-14

图20-3-1-14
功能说明：主要用于查看供应商费用的类型，即所有供应商在本企业可能发生的费用。费用立项的定义是在“总部――档案管理――系统基本编码――费用立项”中完成的。在“财务管理――业务费用管理――供应商费用管理”相关供选择。

项目说明：
【代码】费用对应的编码
【名称】对应编码的费用名称
【提取方式】费用的按何种方式提取的设置
【缺省指标】费用提取的缺省指标值
【状态】费用是否有效的标志
【在结算中扣除】费用是否在结算中扣除的标志

操作说明：进入列表窗，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件的选择，完成查询操作。单击 取消 按钮取消查询。
3.2供应商档案管理
3.2.1供应商档案综合查询
路径：【门店】→【档案管理】→【供应商档案管理】→【供应商档案综合查询】

界面：如图20-3-2-1
单击标签，可进入相应的窗口。

图20-3-2-1
功能说明用于查看供应商资料，包括供应商的代码、企业注册信息、税务登记信息、联系方式、与本企业的合作经营信息等。供应商资料在“总部――档案管理――供应商档案管理――供应商档案维护”中定义。本模块只有查询的功能。
项目说明：
& 分类、代码
【供应商分类】供应商的类别。（可在“档案管理——供应商档案管理——供应商分类”中定义供应商分类）
【国家地区】供应商所属的国家和地区。（可在“档案管理——系统基本编码——国家地区”中进行定义）
【代码】供应商在本系统中的代码，是供应商在系统中的唯一性标志。
【分析编码】主要用于财务接口中的往来单位代码。
【经营状态】供应商在本企业内的经营状态。状态。只有处于“正常”状态下的供应商才允许参与销售、试销，“潜在”状态下的供应商仅为备选供应商，不允许订货，以上状态均可以在“总部――档案管理――供应商档案管理――供应商状态维护“中修改。
【财务核算代码】主要用于财务接口中的往来单位代码。
& 企业注册信息
【中文名称】供应商中文名称
【简称】供应商名称的简称
【英文名称】供应商英文名称
【企业代码】供应商企业代码
【营业执照】供应商营业执照号码
【企业性质】供应商性质，此输入框为下拉列表框。（可在“档案管理——系统基本编码——往来单位字典”中定义）
【所属行业】供应商所属行业，此输入框为下拉列表框。（可在“档案管理——系统基本编码——往来单位字典”中定义）
【企业类别】供应商所属类别，此输入框为下拉列表框。（可在“档案管理——系统基本编码——往来单位字典”中定义）
【注册日期】供应商业注册日期，旁边有时间选择按钮，可单击后进行选择
【注册资本】供应商注册资本
【注册商标】供应商注册商标
【经营范围】供应商的经营范围
【经营规模】供应商经营规模
【法人代表】供应商法人代表姓名
【身份证号】法人代表身份证号码
【注册地址】供应商注册地址
& 税务登记信息
【纳税号】供应商的税务登记证号码
【纳税人】此框为下拉框供选择。（可在“档案管理——系统基本编码——往来单位字典”中定义）
【适用税率】指定供应商的税率，分为“0%”、“1%”、“10%”、“12%”、“13%”、“17%”、“24%”等
【开户银行】供应商开户银行名，用于供应商结算
【银行帐号】企业的银行帐号，用于供应商结算
& 联系方式
【公司电话】供应商的公司电话
【传真】供应商的公司传真
【公司主页】供应商公司的主页地址
【邮编】公司邮政编码
【业务代表】企业的业务代表姓名
【联系方式】企业业务联系人的联系电话或其它联系方式
【职务】业务代表职务
【E-mail】e-mail地址
& 合作经营信息
【经营方式】供应商的经营方式，分为以下五种：
l 经销
l 成本代销
l 扣率代销
l 联营
l 租赁
【结算日】该供应商每月的结算日期，在下拉框选择，在供应商结算时使用
【到货天数】供应商供货的周转期，此项目为自动补货的一个参数设置
【引进日期】引进该供应商的时间
【最近结算日期】供应商最近一次结算的时间
【试销开始日期】供应商开始试销的时间，不能手工修改，只有当该供应商状态改为试销状态时，此处才显示试销开始日期，且为系统自动显示。
【试销结束日期】供应商试销结束时间。只有当该供应商转为试销状态时，此处才显示试销结束日期，且为系统自动显示。
【订单传递方式】订货单传递给供应商的方式，分为“人工”、“E-mail”、“传真”。
& 其它信息
【引进买手】引进供应商的买手工号及姓名
【买手意见】买手对引进该供应商的意见
【主管人员】主管工号，其名称可以自动显示
【主管人员意见】主管人员对该供应商的引进意见
【备注】备注信息
& 维护信息
【首次进货时间】该供应商的首次进货时间
【最近进货时间】该供应商最近一次的进货时间
【转正】供应商状态由 “试销”或“潜在”转为“正式”的时间，在维护供应商状态后，由系统自动显示。
【淘汰】供应商状态由“正式”转为“淘汰”的时间，在维护供应商状态后，由系统自动显示。
操作说明：进入供应商列表窗后，单击 查询 按钮，激活查询窗口，单击 增加 按钮增加
查询条件，单击 删除 按钮删除查询条件，单击 确认 按钮，确认对查询条件
的选择。选中要查询的供应商项，单击窗口顶部的标签，进入相应的窗口，查看
供应商的相关资料。例如：单击“供应商商品列表”标签，可进入供应商商品列
表窗，查看该供应商的商品信息。列表选项窗提供了列表选项的定义功能，单击
选中某选项，即点中某选项前的复选框，并单击 确认 按钮，即可改变列表中
该选项的设定。单击 缺省 按钮，可恢复系统对列表选项的缺省设置。
3.3合同管理
3.3.1合同分类
路径：【门店】→【档案管理】→【合同管理】→【合同分类】

界面：如图20-3-3-1

图20-3-3-1
功能说明：用于在门店定义供应商的合同类型。

项目说明：
【编码】供应商合同分类的编码，由系统生成
【名称】对应编码的供应商合同分类的名称

操作说明：
【增加】进入界面后，单击 修改 按钮，使系统处于可编辑状态。单击 增加 按钮，输入合同分类的名称。新增完毕后，单击 保存 按钮保存新增项。
【修改】选中要修改的项，单击 修改 按钮，对该项相关信息进行修改，修改完毕后，单击 保存 按钮保存修改结果。
3.3.2供应商合同管理
路径：【门店】→【档案管理】→【合同管理】→【供应商合同管理】

界面：如图20-3-3-2
先进入供应商合同列表窗口，单击 查询 按钮，查找并选中要操作的供应商项。双击该项，在合同列表中将显示该供应商已经签订的合同项。双击要修改的合同项进入合同主体窗口，查看该项合同的详细信息。如果选中的供应商还未签订任何合同，系统将弹出相应的提示框。

图20-3-3-2
功能说明：用于查看已经签定的供应商合同及合同相关信息。这些信息在“总部――档案管理――合同管理――供应商合同管理”中定义。
项目说明：
& 合同主体窗
【合同编号】合同的编号。合同生效后，合同编号不能做修改。
【类型】当前合同的类型，在下拉列表框中选择。（合同类型在“总部――档案管理——合同管理——合同分类”中进行定义）。
【状态】当前合同的状态。一般新增加的供应商合同的状态都为“未生效”。
【供应商代码】系统根据在供应合同商列表窗口中选中的供应商自动显示，不能手工修改。
【经营方式】供应商的经营方式，从下拉列表框中选取
【主题】合同的主题
【合同标的】对合同货品的准确描述
【品牌】合同相关的商品的品牌
【品种】合同中相关的商品品种
【品种数量】合同中相关商品的品种数量
【付款方式】供应商结算的付款方式（付款方式在“总部――档案管理——系统基本编码——付款方式定义”中进行定义）。
【铺底方式】供应商铺底有三种方式“无铺底”、“金额铺底”和“样品铺底”。从下拉列表框中选取。如果选择“金额铺底”，则要输入相应的铺底金额；如果选择“样品铺底”，则应在样品铺底窗口中增加相应的铺底商品信息。铺底即相当于供应商进入商场经营的保证。
【合同金额】签定合同的总金额，经销供应商必须输入合同金额签定合同的总金额（用于控制订单，当相应合同所下订单总金额超过时，就不允许下订单，除非更改合同）。
【结算依据】供应商的结算依据，分为“按入库结算”和“按销售结算”。一般经营方式为“经销”的供应商按入库结算，其它经营方式的供应商按销售结算。
【生效日期】/【失效日期】合同的开始生效和失效的日期
【提货方式】以何种方式提货
【提货地点】供应商商品的交货地点
【到货方式】供应商商品的到货方式，分为“一次到货”和“分期到货”。
【是否签字】书面合同上双方是否签字的标志
【签字人】签字人名称
【签字日期】选择签字日期
【停用人】将合同状态改为“停用”的操作员工号及姓名，由系统自动显示，不允许手工修改
【解除/终止】解除/终止合同的操作员工号及姓名，由系统自动显示，不允许手工修改。

& 经营范围窗
【门店】选择柜组以后系统自动显示。
【柜组】从下拉列表框中选取。
【建筑面积】参照值。
【使用面积】参照值。
【单位面积使用费】参照值。
【合计使用费】在经营范围的使用费，参与结算。
【联营扣率/租赁金额】供应商在经营范围的扣率。只对于联营和租赁的供应商有效，参与结算。
& 费用明细窗
【范围】费用的有效范围，分为“全部”和“分部门”。如果选择“全部”在门店内的每一个柜组都要收取该项供应商费用；如果选择“分部门”，则只在指定的柜组收取该项供应商费用。
【门店】当范围选择为“分部门”时，根据选择的柜组，电脑自动显示出所在门店名称
【柜组】当范围选择为“分部门”时，此输入为下拉列表框；当范围选择为“全部”时，不允许修改。
【费用项目】此输入为下拉列表框（在“档案管理——系统基本编码——费用
立项”中进行定义）
【扣款方式】供应商费用的扣款方式，分为“固定金额”、“销售收入比率”、“销售金额比率”、应付款比率”、“临时费用”，选择费用项目后系统自动显示。
【费用总金额】合同中扣款明细的汇总金额。
【结算方式】供应商费用的结算方式，分为“一次”、“每次”、“每月”。
【生效日期】费用生效的日期，所选时间段不能在合同生效日期之前。
【失效日期】费用的失效日期，所选时间段不能在合同失效日期之后。
【指标】根据选定的费用项目系统自动显示的费用金额缺省值，可以修改
保底、返利窗
【类型】提成的类型，分为“保底提成”、“超额提成”和“返利提成”三种
【范围】保底、返利设置的有效部门，分为“全部”和“分部门”两种。
【基础金额】根据类型决定其内容，类型为保底提成时输入为保底金额；类型为超额提成时输入为超额金额；类型为返利提成时输入为返利底线金额
【比率】根据类型决定其内容，类型为保底提成时为保底扣率；类型为超额提成时为超额扣率；类型为返利提成时为返利扣率。
【保底利润】保底利润=基础金额*比率。
【计算方式】计算应返利值的方式。当类型选择为超额提成时此输入为下拉列表框，有两种方式全额、差额，选择其它类型时默认为全额。
帐期窗（帐期仅对经销的供应商有效）
【类别】（必填）帐款的类别，分为“预付款”和“货到付款”两种
【有效】（必填）该行帐期设置是否有效地标志
【描述】（选填）对于帐期的描述
【天数】指定到货与应付款之间的天数
【比率】应付款所占的比率，可以定义多行帐期比率，但各行相加应为1。

操作说明：进入供应商合同列表窗，单击 查询 按钮，查询并选中供应商项。双击该供应商项，在窗口的下部出现供应商已签定合同列表，双击要查看的合同项，进入合同主体窗查看合同的具体内容；单击窗口顶部的标签，查看相应的窗口

3.3.3合同状态维护
路径：【门店】→【档案管理】→【合同管理】→【合同状态维护】

界面：如图20-3-3-3
单击状态按钮，激活供应商经营状态维护窗口，在此窗口中可以修改状态为“正式”的供应商的经营状态。如果要修改供应商的基本状态，则应单击主工具栏中相应的按钮。

图20-3-3-3
功能说明：用于维护供应商合同状态。
合同状态有五种：未生效、已生效、提前解除、正常终止、暂停使用
l 未生效：指合同在生效前的状态。一般新增加的合同都是未生效状态，在此阶段，可以对合同进行修改，删除操作；
l 已生效：指合同经审批确认后在有效期内的状态。在此状态下，包括订货、结算等一切需要从合同采集数据的工作都以此合同数据为准；
l 提前解除：指合同未到合同失效日期，而被人为地终止的状态；
l 正常终止：此状态与提前解除相对应，是指合同到失效日期后，由计算机系统自动将此份合同改为正常终止状态，结束此份合同的使用；
l 暂时停用：是指在合同有效期内，将此生效合同暂时搁置，停止使用，待需要重新启用此合同时再将此合同改为生效状态；

操作说明：进入界面后，单击 查询 按钮，查找出要编辑的合同项，单击 审核 按钮，将
未生效的合同改为已生效状态；单击 重用 按钮，将停用的合同重新启用；单
击 停用 按钮，将生效合同改为停用状态；单击 终止 按钮，终止合同。执行完相应的操作后，单击 发送 按钮将信息发送给总部。
3.3.4供应商柜组情况
路径：【门店】→【档案管理】→【合同管理】→【供应商组情况】

界面： 如图20-3-3-4

图20-3-3-4
功能说明：用于查询供应商与柜组的对应关系。

操作说明：
【查询】按输入的查询条件，执行查