上海大众iCrEAM索赔管理用户手册SKODA.docx

上海大众智能经销商管理平台索赔管理 上海大众ASMP项目组文档位置这是一个在线文档的打印件。硬拷贝只在打印当天有效。假如对本文档有疑问，请与作者联系。修改历史本版日期:2023-01-12下一版本日期改版号改版日期修改总结修改纪录审批本文档需要如下批示。署名的审批表格由项目组存档。SVW项目经理姓名SVW Project Manager署名(Signature)日期(Date)用友信息科技(上海)有限公司yonyou 项目经理yonyou Project Manager署名(Signature)日期(Date)分发本文档已被分发到如下人员姓名职务目录1目的32模块概述42.1流程图42.2系统重要功能63系统登录63.1登陆系统64质量担保管理74.1一般索赔（理赔）74.2一般索赔（拒赔）104.3一般索赔(退回)114.4一般索赔（理赔,申请按件结算）124.5一般索赔（理赔,未回运主损按件结算）134.6二手车索赔(理赔)144.7召回索赔(未参与过)144.8受控零件索赔(理赔)164.9首保索赔(理赔)174.10优惠索赔(理赔)214.11技术性服务活动索赔（未参与过）224.12任意索赔（有部分派件未索赔）234.13索赔员登陆后显示看板244.14报表284.15故障件管理314.16基础数据管理344.17突发产品质量查询36 1 目的以视图形式，中间页面通过不同条件对索赔单、首保单进行筛选，可便捷的创建单据或修改单据，了解当前单据的解决状态。2 模块概述2.1 流程图下图为质量担保流程图下图为首保管理流程图：下图为召回活动管理流程图：2.2 系统重要功能索赔种类具体索赔内容一般索赔一般索赔（理赔）一般索赔（拒赔）一般索赔（退回）一般索赔（理赔，申请案件结算）一般索赔（理赔未回运主损按件结算）召回索赔召回索赔（未参与过）索赔预申请受控零件索赔（理赔）受控优惠索赔（理赔）首保索赔首保索赔（理赔）技术性服务活动技术性服务活动（未参与过）3 系统登录3.1 登陆系统用户通过公共Internet登录系统。图3.1-1：登录系统用户输入用户名和密码后，点击图3.1-1中登录按钮，进入iCrEAM系统。4 质量担保管理业务描述：用于创建索赔申请单，可完全新建一个索赔申请单，也可根据预留的申请单号新建索赔申请单，索赔单的创建是通过导入索赔委托书的方式实现；也可通过输入索赔申请单号，导入索赔申请单进行查看或编辑；索赔单在上报之前可以进行部分内容修改，也可更换其相应的委托书，对于预留的申请单号创建索赔单时，系统进行简朴的筛选，仅只能选择相同VIN的索赔单，以防错建索赔单；该功能中除了可以编辑修改索赔单的相关内容（涉及索赔工位、索赔配件、索赔编排）外，增长了上下端信息交流的部分，上下端可通过此部分内容编辑更为详尽的索赔描述，作为上下端的信息交流，同时支持维修历史的查看、索赔单的历史查看、换下件信息输入、打印换下件标签、上报索赔单和打印索赔单。同时还支持故障报告和油漆损坏报告的查看修改。包含以下功能： 4.1 一般索赔（理赔） 业务描述：用于创建索赔申请单，可完全新建一个索赔申请单，也可根据预留的申请单号新建索赔申请单，索赔单的创建是通过导入索赔委托书的方式实现；也可通过输入索赔申请单号，导入索赔申请单进行查看或编辑；索赔单在上报之前可以进行部分内容修改，也可更换其相应的委托书，对于预留的申请单号创建索赔单时，系统进行简朴的筛选，仅只能选择相同VIN的索赔单，以防错建索赔单；该功能中除了可以编辑修改索赔单的相关内容（涉及索赔工位、索赔配件、索赔编排）外，增长了上下端信息交流的部分，上下端可通过此部分内容编辑更为详尽的索赔描述，作为上下端的信息交流，同时支持维修历史的查看、索赔单的历史查看、换下件信息输入、打印换下件标签、上报索赔单和打印索赔单。同时还支持故障报告和油漆损坏报告的查看修改。2.1.1点击左侧质量担保管理下的质量担保管理，右侧弹出以下界面，如图2.1-1： 图2.1-1：1) 质量担保申请单业务描述：质量担保申请单分为待申请委托书和已做索赔申请单，通过相应的条件点击查询按钮，可以得到符合条件的结果。待申请委托书一行有个结案按钮，对于不需要索赔申请单，可以选中记录，点击结案。在已做索赔的申请单一行，有个选择所有的按钮，点击之后会选中查询出的所有索赔申请单，此时按钮变为取消所有，如图2.1-2，同时，在选中申请单的状态下，可以点击打印配件按钮，打印索赔配件的信息。图2.1-2界面最下方有9个按钮，当选中一张待申请委托书或者已做索赔申请单时，点击委托书明细会弹出相应委托书的具体信息，如图2.1-3：图2.1-3假如选中一张待申请委托书，点击新建申请单按钮，系统会将委托书信息带入索赔申请单，如图2.1-4：图2.1-4A.点击【编辑申请单】按钮，可以对未上报或退回的单据做修改。B.点击【作废】，可以删除已建的索赔申请单。C.选中待上报的索赔申请单，点击【上报】按钮，单据会上报到ASMP系统。D.点击【导出】可以将界面上查询出的申请单信息导出。E.点击【退出】按钮，系统会关闭质量担保管理界面。2) 索赔结算业务描述：可根据索赔结算号范围、索赔类型、材料单格式对即将结算开票的索赔单进行筛选，进而方便索赔单的结算。点击索赔结算标签，系统会切换到索赔结算页面，如图2.1-5：图2.1-5通过输入或选择相关条件，可以查询出相应申请单信息。查询出的信息可以打印相关的核销单，材料单，材料税额，补差单，并且可以导出核销单。点击同步结算按钮，界面会跳出一个批次号输入框，选择批次号后自动结算。如图2.1-6：图2.1-6 4.2 一般索赔（拒赔） 业务描述：针对被拒赔的索赔单据，经销商需要做后续解决，如内部责任追究、向大众索赔股申述等。需要在系统中记录相关信息，通过手工方式对此类单据进行核销2.2.1点击左侧的拒赔管理，弹出拒赔管理界面，如图2.2-1：图2.2-1所有输入条件都可为空，无需级联关系，默认查出所有满足条件的记录。客户可以选中查询出的数据，点击【核销】按钮进行核销，或者导出excel表格。核销后的单据不会再被查询出来。点击【退出】按钮，系统会关闭拒赔管理界面 4.3 一般索赔(退回) 业务描述：退单一般再次解决时间为90天，对于退单，离结束时间前一月，高亮显示用于提醒用户及时解决（时间参数可修改）。2.3.1在质量担保管理界面，已做索赔申请单处选择申请单状态为退回，点击查询按钮，会显示出被大众退回的索赔单，如图2.3-1。图2.3-1被退回的索赔单需通过编辑保存后重新上报。4.4 一般索赔（理赔,申请按件结算） 业务描述：针对已做索赔的申请单，所以要先查询出已做索赔申请单，然后再选中任意一条申请单记录，并且是处在“待结算”的单据，点击“申请按件结算”，拟定即可。2.4.1质量担保管理界面，在已做索赔申请单处，选择申请单状态为待结算，点击查询，如图2.4-1，然后选择申请单号，点击【申请按件结算】按钮，假如主损件未签收，会有提醒信息，如图2.4-2，签收后在界面上会将是否按件结算打勾，如图2.4-3。图2.4-1图2.4-2图2.4-3选中图2.4-4中已经按件结算的单据，点击【取消按件结算】，勾会消失。 图2.4-44.5 一般索赔（理赔,未回运主损按件结算） 点击左侧未申请配件，弹出以下界面，如下图2.5-1：图2.5-1通过所输入的查询条件，可以查询出相应的数据，保存并导出excel表格。A.点击规则维护按钮，弹出监控配件列表，如图2.5-2：。 图2.5-2：B.点击右上方的需监控配件选择，会弹出配件新增页面，如图2.5-3： 图2.5-3C.通过选择需要监控的配件，设定监控价格，并点击【保存】。D.点击【退出】按钮，系统会关闭未申请配件界面。4.6 二手车索赔(理赔) 业务描述：不支持4.7 召回索赔(未参与过)业务描述：用于展示召回活动内容，显示责任车辆清单及其维修情况，非责任车辆的维修情况以及活动涉及配件与工位列表 2.7.1召回管理点击左侧召回管理，弹出召回管理界面，如图2.7-1：图2.7-1选择具体的召回活动，显示具体车辆信息,如图2.7-2： 图2.7-2 点击【退出】按钮，系统会关闭召回管理界面。2.7.2召回车辆完毕情况记录点击召回车辆完毕情况记录，弹出召回车辆完毕情况记录界面，如图2.7-3：图2.7-3通过输入活动编号，活动名称或者活动开始年份，可以查询具体的活动具体情况。4.8 受控零件索赔(理赔) 点击质量担保管理界面中的索赔预申请标签，系统会切换界面，如图2.8-1：。图2.8-1输入或选择指定条件，可以查询出符合条件的索赔预申请单，如图2.8-2：图2.8-2A.点击【刷新预申请单状态】按钮，会将选中的单据到售后网上做状态更新，以获取最新的状态。B.当查询出来的结果为索赔批准时，点击【索赔申请】按钮，单据会被更新。C.点击【新建】按钮，会弹出申请预留界面，如图2.8-3：图2.8-3制作预申请单，保存后上报即可。A. 点击【取消】，页面上填写的数据都会清除，回到图2.8-3的界面。B. 点击【退出】按钮，系统会申请预留界面，回到索赔预申请界面。4.9 首保索赔(理赔) 业务描述：首保申请单的功能管理。索赔员可以查询出未做首保申请单的委托书和已申请首保申请单。索赔员还可以查看委托书明细，新建首保单、编辑首保单、对已申请首保申请单作废和上报等等功能。2.9.1点击左侧的首保管理按钮，弹出如下页面，如图2.9-1： 图2.9-1首保管理界面分为3部分，首保申请单，首保结算和首保车型价格。a) 首保申请单业务描述：首保申请单界面分为2部分，待申请首保委托书和已申请首保申请单。通过相应的条件点击查询按钮，可以得到符合条件的结果。待申请首保委托书一行有个结案按钮，对于不需要索赔申请单，可以选中记录，点击结案。在已申请首保申请单一行，有个选择所有的按钮，点击之后会选中查询出的所有首保申请单，此时按钮变为取消所有，如图2.9-2，同时，在选中申请单的状态下，可以点击打印配件按钮，打印索赔配件的信息。图2.9-2首保申请单界面最下面有7个按钮，委托书明细，新建首保，编辑首保，作废，上报，导出和退出。A.在界面选中一条首保申请单，点击【委托书明细】，会弹出相应的委托书信息。B.在没有选中任何委托书的情况下，点击【新建首保】，会弹出一个空的界面，如图2.9-3：图2.9-3此时客户可以通过选择委托书号新建一张首保申请单。C.假如选中一张未做首保的委托书，点击【新建】，会将委托书明细中的部分信息带入首保单，如图2.9-4：图2.9-4D.单据制作完毕，点击【保存】按钮，会生成新的索赔单号。E.点击【取消】，可以清空界面上的数据。F.保存之后的单据点击【上报】按钮，可以直接将索赔单上报到ASMP。G.单据保存后，点击【打印】按钮，可以打印索赔单信息。H.点击【退出】按钮，系统回到首保管理界面，如图2.9-1。b) 首保结算点击首保结算标签，页面自动切换到首保结算，如图2.9-6：图2.9-6通过选择结算批次号，材料单格式，车系或车型，查询出已经可以结算的首保申请单。选中具体一条记录后，可以打印核销单，材料单，材料税额和补差单，也可将所有查询出的数据导出excel表格。c) 首保车型价格点击首保车型价格标签，系统会自动切换到首保车型价格界面，如图2.9-7：图2.9-7通过选择车型，可以查询出相应的车型首保单价。4.10 优惠索赔(理赔)点击质量担保管理界面中的索赔预申请标签，系统会切换界面，如图2.10-1：图2.10-1输入或选择指定条件，可以查询出符合条件的索赔预申请单，如图2.10-2：图2.10-2点击刷新预申请单状态按钮，会将选中的单据到售后网上做状态更新，以获取最新的状态。当查询出来的结果为索赔批准时，点击索赔申请按钮，单据会被更新。点击【新建】按钮，会弹出申请预留界面，如图2.10-3：图2.10-3制作预申请单，保存后上报即可。4.11 技术性服务活动索赔（未参与过）技术性服务活动，会跳出用户验证提醒，如图2.11-1：图2.11-1输入密码后，才会显示技术性服务活动界面，如图2.11-2：图2.11-2A.从技术性服务活动列表中选择服务活动，然后通过查询按钮查询出需要维修的车辆信息，点击【新建委托书按钮】，新建技术性服务活动类型的委托书。B.点击【退出】按钮，系统会关闭技术性服务活动界面。4.12 任意索赔（有部分派件未索赔）未选中待申请委托书时，点击新建申请单按钮，弹出一个空白的界面，如图2.12-1：图2.12-1通过委托书查询功能，可以新建索赔申请单，并通过右下的【新增】按钮添加需要索赔的配件信息。4.13 索赔员登陆后显示看板业务描述：质量担保管理的【看板】模块是“索赔员视图”的一种展现方式，它将与索赔申请单相关的各业务功能集中于一个面板之中，方便索赔员对索赔核心业务功能的操作，对与索赔业务相关的单据及其状态有个总体的反映。面板分“索赔看板”和“首保看板”两个选项页，索赔员可通过看板上面的彩色记录看板查看和查询不同状态的委托书和申请单；可以使用已有委托书创建新的申请单，也可以对各种状态的申请单进行查询、修改、浏览操作；可以查询申请单的历史状态变更情况，索赔件情况，索赔结算情况等。同时支持快捷的进入其他功能操作页面，使用户更方便的进行索赔业务的操作和管理。看板注意：以视图形式，中间页面通过不同条件对索赔单、首保单进行筛选，可便捷的创建单据或修改单据，了解当前单据的解决状态。对于各状态的单据的操作权限与各功能模块管理相同。2.13.1点击左侧的“看板”菜单项，弹出的看板界面，如图2.13-1：图2.13-1点击相应的数字信息，会显示具体的记录数，如图2.13-2：图2.13-2点击相应的记录，会显示该索赔单相应的历史记录，如图2.13-3：图2.13-3点击【索赔申请单编辑】按钮，会弹出相应的索赔单信息，可以对未上报会退回的单据做修改，如图2.13-4：图2.13-4此外，该看板界面还提供了3个快捷的按钮，申请单解决结果查询，索赔申请结算和索赔件查询。a.点击申请单解决结果查询，会弹出以下界面，如图2.13-5：图2.13-5客户可以输入或选择查询条件，来查看相应索赔单的解决情况。b.点击索赔申请结算按钮，会弹出以下界面，如图2.13-6：图2.13-6客户可以输入或选择查询条件，查询到相关索赔单的信息，通过同步获取结算功能来结算单据。也可打印核销单，材料单，材料税额，补差单，也可将查询出来的数据导出一份excel表格。c. 点击索赔件查询按钮，会弹出以下界面，如图2.13-7：图2.13-7客户可以输入或选择查询条件，查询到相关索赔单中索赔件的信息，可打印或导出查询出来的结果。4.14 报表2.14.1首保情况记录点击左侧首保情况记录，弹出首保情况记录界面，如图2.14-1：图2.14-1首保情况记录报表通过修理日期查询，可以查询到已填写首保申请单的委托书和未填写首保申请单的委托书，以及具体的开单情况信息，并且可以导出excel表格。2.14.2 质量担保情况记录点击左侧质量担保情况记录，弹出质量担保情况记录界面，如图2.14-2：图2.14-2质量担保情况记录报表通过修理日期查询，可以查询到已填写索赔申请单的委托书和未填写索赔申请单的委托书，以及具体的开单情况信息，并且可以导出excel表格。2.14.3 索赔月报点击左侧质索赔月报，弹出索赔月报界面，如图2.14-3：图2.14-3通过年份，月份或者选择索赔员点击查询，显示页面分为月度报表总记录结果和月度报表记录结果索赔员两中，均可导出excel表格。2.14.4 索赔员日报表点击左侧索赔员日报表，弹出索赔员日报表，如图2.14-4：图2.14-4输入日期和选择索赔员条件，可查询出相关的信息，并且可以导出excel表格。点击【新增】按钮，在界面上直接录入信息。信息输入完毕后，点击【保存】。A. 点击【删除】按钮，可以删除选中数据。B. 点击【导出】按钮，可将界面上的数据导出Excel表格。C. 点击【退出】，关闭当前界面。4.15 故障件管理业务描述：故障件管理涉及故障件库存管理和故障件配送管理。点击左侧质量担保管理下的故障件管理，右侧弹出以下界面，如图4.15-1： 图4.15-14.15.1 故障件库存管理业务描述：索赔员可以在此界面对索赔配件进行统一管理和维护。输入或选择指定条件可以查询出符合条件的索赔件。在界面的左下方有个全选框，点击之后会选中查询出的所有索赔件，如图4.15-2，同时，在选中申请单的状态下，可以点击打印条形码标签、打印故障件清单。 图4.15-2A.点击【条码打印配置】按钮，可以配置条形码打印机端标语，如图4.15-3。 图4.15-3B点击【导出】可以将界面上查询出的索赔件信息导出。C选中盘点数量不为零的申请单，修改蓝色字段“盘点数量”后，需要点击【漏发故障件盘点保存】按钮，才可以保存修改的数量。D盘点故障件库存后，对于存在差异的故障件，需点击【差异配件盘点上报】按钮。E点击【退出】按钮，系统会关闭故障件库存管理界面。4.15.2 故障件配送管理 业务描述：在故障件配送管理界面，索赔员可以对需要回运的索赔件新建装箱单、货运单、货运单上报等业务，同时支持装箱单和货运单历史状态查询，打印箱清单、货运单和封箱标签，如图4.15-4。故障件配送流程：新建装箱单新建货运单打印箱清单、货运单、封箱标签货运单上报。 图4.15-41）货运单查询输入或选择指定的条件，可以查询出符合条件的额货运单信息，如图4.15-5。2）装箱单查询点击【查询未货运装箱单】按钮，即可以查询出装箱单信息，如图4.15-5。 图4.15-5A点击【新建装箱单】按钮，选择装箱方式（1.混装 2.散装），进入新建装箱单界面，输入查询条件或直接点击【查询】，查询出需要装箱的索赔件，在未装箱配件列表中选择配件，点击，选中的配件即可跳到当前已选择装箱配件列表中，并保存即完毕装箱单。假如未装箱列表中的配件需要所有装箱点击，如图4.15-6: 图4.15-6B点击【新建货运单】按钮，填写货运单信息，选择需要货运的装箱单号，点击，并保存，即完毕货运单，如货运单上报，需要点击【出库】，如图4.15-7： 图4.15-7C选择已出库的货运单，打印封箱标签，点击【货运单上报】，单据会上报到ASMP系统。D点击【退出】按钮，系统会关闭故障件配送管理界面。4.16 基础数据管理 业务描述：用于查看不同车型车系的索赔标准工时、车型代码和损伤代码。如图4.16-1： 图4.16-1 4.16.1 索赔标准工时查询 点击左侧索赔标准工时查询，右侧弹出界面如图4.16-2： 图4.16-2通过输入查询条件或直接点击【查询】按钮，可以查看不同车系和索赔项目的标准索赔工时。4.16.2 车型代码查询点击左侧车型代码查询，右侧弹出界面如图4.16-3： 图4.16-3通过输入查询条件或直接点击【查询】按钮，可以查看车型代码。4.16.3 损伤代码查询点击左侧车型代码查询，右侧弹出界面如图4.16-4： 图4.16-4点击【查询】按钮，可以查看损伤代码，是否是易损件。4.17 突发产品质量查询业务描述：通过修理日期，车型，配件代码和修理工位来查询车辆的维修信息，或查找指定配件的维修信息。点击左侧突发产品质量查询，右侧弹出界面如图4.17-1： 图4.17-1通过输入查询条件或直接点击【查询】按钮，可以查询出符合条件的突发产品的信息。