中国医疗科技行业研究报告.pdf

乘科技之骐骥，驷创新之玉虬2022.12 iResearch Inc.中国医疗科技行业研究报告22022.12 iResearch I摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。规模占比方面，目前医疗科技于整体医疗健康市场中的渗透率较低，未来随着各类技术、应用和服务等各种要素的联动融合，其于医疗健康市场的占比有望实现进一步提升。技术方面，未来将涌现出更多新兴技术同医疗场景进行有机结合，赋能医疗卫生服务体系的优化。企业方面，医疗企业与科技企业将加速融合，助力现有服务的纵深发展。整体而言，医疗科技行业将立足医疗全局，驱动医疗卫生服务体系走向“全域、全病、全程”。近年来，医疗体系数字化转型如火如荼，医疗科技行业也在宏观环境利好的大前提之下得以高速发展，这助推了“云数物智移”等数字技术交叉渗透各细分医疗场景的进程。其在疾病监控、辅助决策、健康管理等方面均发挥了重要的作用，为现代化智慧医疗的建设提供了技术支持，激发了智慧医疗持续创新发展的新动力。上述众多由“云数物智移”等数字技术融合而创造的健康医疗创新服务为政府、医院、患者等主体提供了更为智能化的服务体验，共同打造了最优化的大健康生态体系-智慧医疗模式。智慧医疗涵盖智慧医院、区域医疗、家庭健康三个主要场景，从多维度触达医疗服务的各个环节，以增强服务能力、提升医疗效率、优化患者体验、延展服务范围为核心目标，整体呈现由院内走向院外、由模块化走向大融合的趋势。将医疗科技行业大致划分为政府统筹&医院管理、产品&服务、服务&用户、产品&用户、智能支付五大类，并从中选取已有一定发展成果的15个细分子行业进行成熟度评估，根据评估结果对数字化健康管理、智慧病案、医保信息化三个细分赛道从发展现状、商业模式、竞争格局以及发展趋势等方面展开分析。纵向剖析趋势展望行业概览横向融合3纵观全局：医疗科技行业概览1析毫剖厘：医疗科技行业细分赛道分析2意境融彻：融合模式分析3笃行致远：典型企业案例4方兴日盛：医疗科技行业趋势洞见542022.12 iResearch I医疗科技的范畴界定“医疗+X”模式开启中国医疗产业的增长新范式新冠疫情催化之下，医疗行业智慧化的脚步加快，加速助推“云数物智移”等数字技术交叉渗透各细分医疗场景的速度。同时，“健康管理全周期、服务延伸无边界”的智慧医疗理念更是离不开各类技术的支撑，我国医疗产业正在开启“医疗+X”的创新增长范式。医疗科技指利用先进的网络、通信、计算机以及数字技术，实现医疗信息的智能化采集、转换、存储、传输和后处理，及各项医疗、流程业务的数字化运行。本报告聚焦于数字技术在医疗健康服务产业链各环节的深度融合及应用，对于基因编辑等生物技术、CXO等生命科学基础设施、新材料等生产制造不展开研究分析。“医疗+X”模式及其主要应用来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医院管理信息化区域信息化大数据解决方案政府统筹与医院管理AI影像医疗机器人医疗智能硬件CDSS产品&服务智慧病案在线诊疗医药电商AI药物研发数字疗法数字化健康管理医疗金融医保信息化服务&用户产品&用户智能支付主要应用基础技术医疗公共卫生药品供应医疗保障医疗服务综合监管.区块链、AR/VR.其他基于深度学习的神经网络算法，协助解决复杂问题AI通过虚拟化等技术，基于不同重点需求灵活分配计算资源云计算在合理时间内达到撷取、管理、处理、并整理成为帮助决策更积极的资讯大数据通过各类可能的网络接入，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理物联网新一代的宽带移动通信技术，是实现人机物互联的网络基础设施5G52022.12 iResearch I社会健康资源集中在医疗机构，以治病为主社会健康资源集中在医疗机构，以治病为主为主医疗科技的发展必然性来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。药品与器械医疗保险医疗服务医疗保健资讯数据数据数据用户/场景检测信息分散医护工作者端资源分配、人员供给与协作效率问题仍亟需解决健康期患病期康复及养老阶段社会资源医疗资源分配不均系统众多不便于操作不同医院差异大，数据尚未联通数据反哺科研能力不足医院端管理决策系统仍不够智能跨机构信息难以对接患者端我国医疗卫生服务体系存在资源分配不均、人员供给不足、协作效率较低三大痛点问题。资源分配方面，我国社会医疗资源多集中在大城市的医疗机构中，导致患者在患病期所获得的资源较为充沛，然而在健康、康复以及养老阶段存在医疗资源匮乏现象，且基层医疗卫生服务水平较低。人员供给方面，医疗人员总体数量较少，难以应对庞大且逐年增加的患者需求。协作方面，医疗机构内部与医疗机构之间的协作效率较低，数据尚未完全打通，整体呈现碎片化，这对医院、医护工作者以及患者皆产生了诸多不便。医疗科技可以在资源分配、医疗人员供给、协作效率等方面助力，对于微恙检查和跟进可以进行远程医疗，缓解医院的医疗压力，同时打通医院之间的医疗数据，进一步挖掘医疗数据的效用。医疗协作效率低碎片化的医疗系统医疗人员供给不足759800845.4898.8952.91015.410662014201520162017201820192020卫生技术人员数（万人）2014-2020年中国医疗卫生技术人员数量医疗卫生服务体系痛点问题医疗资源倒三角格局1医疗资源集中于诊中患病期2基层医疗资源未被充分利用医院之间医疗数据尚未完全打通，医疗系统未成完整体系医疗人员总体数量较少，导致其工作负担重，医疗需求量远大于医疗供给量医疗需求集中在农村和基层医疗资源集中在大城市、大医院患者流向大医疗、大医院医疗资源倒三角医疗需求正三角“看病难、看病贵”7314017601877699257931708183118308028719872013201420152016201720182019诊疗人次数（万人次）不同健康阶段社会资源集中度2013-2019年中国诊疗人次数62022.12 iResearch I2022.12 iResearch I6.36%来源：我国卫生健康事业发展统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：国家卫生健康委办公厅，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗科技的发展基础：经济与政策环境卫生费用投入比重逐年增加，医疗科技相关政策利好国民经济的向好发展与国家政策的大力推动是促进行业快速发展的重要基础。根据国家统计局数据，2021年我国卫生费用投入达75593亿元，卫生费用占GDP的比重也从2017年的6.36%提升至2021年的6.50%，且于2020年达到7.12%，医疗卫生支出在国民经济中的重要性进一步提升，医疗卫生网络不断健全，服务的可及性进一步提高。政策方面，我国医疗科技经历由散点发展到规则制定的阶段，现如今医疗领域信息化建设和智慧医疗建设成为重要任务，政策发展已达纵深期。医疗科技未来将主要在深化新场景、新技术应用，推动医疗体系高质量发展、指导医疗行业深度发展等方面集中发力，相关政策法规的逐步完善将为医疗科技的发展铺平道路。2011-2020年中国卫生总费用中国医疗科技政策发展的三个阶段时间20152020初步规范医疗科技行业的发展，主要呈现散点状态，侧重制定通用标准与准则。政策萌芽期（2011-2015）初步涉及云计算、大数据、物联网、区块链等，侧重为医疗科技细分领域制定规则。政策发展期（2016-2020）集中发布多项政策，主要集中深化新场景、新技术应用，推动医疗体系高质量发展。政策纵深期（2021-至今）相关政策 2021 年 11 月关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知指出要培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新 模 式，确 定 了987个5G+医疗健康应用试点项目相关政策 2018年7月关于深入开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动的通知指出要在全行业开展“互联网+医疗健康”便民惠民活动，鼓励有条件的医疗机构推进“智慧药房”建设相关政策 2013 年 10 月关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见明确指出至“十二五”末，基本实现各级各类卫生计生机构的信息网络安全互联占GDP比重6.50%7.12%6.64%6.43%2021年2019年2018年2017年2020年24346 28119 31669 35312 40975 46345 52598 59122 65841 72306 75593 15.5%12.6%11.5%16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.8%4.5%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021全国卫生总费用（亿元）72022.12 iResearch I2022.12 iResearch I来源：中国制造2025，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：2019-2020年度中国医院信息化状况调查报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗科技的发展基础：技术与信息化建设技术发展提供有力支持，医院信息化建设取得阶段性进展“云数物智移”等数字技术于2015年左右进入高速发展期，逐渐为医疗信息系统的建设提供了更多的支持，且在疫情常态化的大背景之下成为了提升医疗机构服务能级和创新力的关键。此外，2020年度中国医院各类业务应用终端（例：医院管理与保障信息系统、患者就诊管理与服务信息系统等）的总数达到500个以上的占近半数，且绝大多数医院已积累了硬件、系统、数据等多层面的信息化经验，中国医院的信息化建设取得了阶段性的进展，有望于技术推动之下迎来新一轮数字化转型。“云数物智移”的技术进程2020年度中国医院各类业务应用终端总数16%10%11%21%18%12%5%4%3%小于50个51-100101-200201-500501-10001001-20002001-30003001-50005000个以上医院管理与保障信息系统患者就诊管理与服务信息系统区域协同临床业务信息系统医生工作站远程医疗系统集成2015时间20252020主要技术5GAI物联网大数据云计算关键技术试验、技术方案验证、系统验证超密集异构网络、自组织网络、内容分发网络、D2D通信、M2M通信实现RFID芯片和读写设备、智能终端的大规模生产与应用网格计算和虚拟化技术初步融合虚拟化技术、分布式海量数据存储、海量数据管理技术、编程方式实现知识工程技术、情景感知技术、模式识别技术开发云端具有海量处理能力的工业数据处理软件线构建覆盖全产品全生命周期和制造全业务活动的工业大数据平台在数字化车间/工厂广泛应用自决策技术、自执行技术、可视化技术此处业务应用终端主要包括：82022.12 iResearch Inc 医疗服务模式的变革技术引领医疗服务模式由中心化向分布式转变我国医疗服务模式的转变同技术发展息息相关，一定程度上而言，技术正催生着医疗服务模式从中心化走向分布式。传统医疗以医院为中心，所有的诊疗、购药、支付、后续复诊等过程均需在医院内完成；互联网医疗阶段已可以在线上完成诊疗全流程，但各主体间的信息互通较差，较为割裂，整体呈现网格化；而未来理想的智慧医疗模式，将会拓展更多场景，真正实现“健康管理全周期、服务延伸无边界”。由此可见，医疗服务场景正在从大型医院、社区医院、家庭医生、药店逐步过渡到居家，数字化医疗服务的普及和监测技术的革新，正在赋能基层医疗和普通百姓，真正有效助力实现分布式医疗模式。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国医疗服务模式的发展历程 时间段：2016年起 特点：多方联动实现数据共享、整合；由院内诊疗，向院外、个体为中心的健康预防转变。技术支撑：人工智能、区块链、大数据、物联网、云计算、传感器、VR/AR等数字科技爆发。发展情况：重视区域之间的信息与数据互联互通，意在打造万物互联新模式。就医场景：主动健康管理及预防。时间段：1990s-2016 特点：以患者为中心，开启主动式、个性化诊疗。技术支撑：智能手机等移动终端普及，移动无线网络发展。发展情况：信息化系统建设进行中，但仍为网格化、区域化的信息互通。就医场景：网络预约挂号、在线咨询问诊、上门送药、线上诊后管理、能够初步实现远程转诊。时间段：1990s 特点：以医院为中心，被动式、经验式的诊疗。技术支撑：小型机和微机系统主导。发展情况：信息化系统建设初起步，以收费为核心的医院内部管理信息化是建设重点。就医场景：线下挂号、实地问诊、院内支付取药、诊后管理方式单一、医院与区域之间基本无协调作用。传统医疗互联网医疗智慧医疗随着技术发展，医疗服务模式从“中心化”向“分布式”转变92022.12 iResearch I基层云化先行，助力医疗资源均衡配置来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Section1医疗云的价值Section2医疗云的部署方式Section3医疗云的服务模式云化是医疗信息化服务的重要转型趋势。相较传统的信息化本地部署模式，“医疗云”的部署模式具有成本低、易运维、部署快三大特点。u成本低，医疗信息化云化转型后医院可以通过购买更少的硬件设备和软件许可，来降低一次性的采购成本，尤其是机房的建设、存储等。u易运维，云化服务的统一部署可以经由专业厂商统一运维，进一步降低医院 IT 人力资源成本。u部署快，云化转型后不再需要实施人员现场部署，用户可以实现服务的下载使用，同时医院可以快速引入创新业务模块。ulaaS主要面向医疗机构的存储、科研计算等业务。提供基于laaS服务的云平台，如医疗云网络、存储、计算、数据安全等业务。uPaaS主要面向区域卫生，提供云平台，让区域内医疗机构接入，进行数据互联互通及分析等，如数据分析和展示平台、区域医疗平台等。u目前常见的医疗云产品以SaaS为主，为医疗机构提供全套云上医疗信息化系统，包括常见的辅助诊疗系统、临床应用系统及远程会诊系统等。随着互联网+医疗健康、远程医疗、分级诊疗、区域医疗协同的发展，院外业务应用模式将成为主要应用场景。公有云私有云混合云优势成本低，扩展性好内部私有云:有利于本医疗机构内标准化云服务管理流程和安全管理;外部私有云:相对内部私有云成本更低，也更便于扩展业务规模次要的应用和数据部署到公有云上，利用扩展性和成本上的优势；将关键应用和数据放在私有云中，可管理性和安全性更高缺点数据的安全性、网络性能和匹配性存在门槛内部私有云:该形式在规模和资源可扩展性上有局限，需要承担大量资金投入和维护成本;外部私有云:安全性较内部云低应用案例医院网站的云服务内部私有云:目前国内主要大型综合性医院大多建立了医院内部的私有云。外部私有云:灾备云、影像云医院核心系统、与公卫及患者互联的相关系统等代表企业阿里云、华为云、腾讯云.中国联通、中国电信、中国移动.华卓科技.医疗云目前主要有三种部署模式：公有云、私有云、混合云。u公有云：非医疗机构所拥有，面向大众和所有机构提供计算资源服务。由IDC服务商或第三方提供资源。u私有云：分为内部私有云和外部私有云两种。从安全角度出发，医院尤其是三级医院云化的方向仍是以自建的私有云为主。u混合云：公有云+私有云。利用标准化或专有技术实现绑定，彼此之间能够进行数据和应用的移植。随区域信息化的发展占比不断提升。46.5%18.5%10.6%24.4%私有云公有云混合云其他2020年医疗行业用户云部署情况“云数物智移”之云上相约：医疗云102022.12 iResearch I提升医疗行业数字化转型水平与公卫综合治理能力Section1医疗大数据的价值Section2医疗大数据平台的架构及应用Section3医疗大数据的商业价值探索监测档案轻问诊院外数据健康医疗信息数字化行为影像电子病历院内数据外显子全基因基因数据健康或非健康人群的就医及健康行为数据，通过物联网、信息化技术采集后将分散且噪音化的数据结构规模化。影像识别语义处理认知计算分析可视化存储分析可视化指拥有核心算法企业，因健康医疗数据敏感性，多与上下游机构合作研发。语音识别生物信息云服务提供云端储存、计算等服务，满足健康医疗大数据企业数据处理等需求。体制改革评估监测行业治理终端应用医院评价与监督医疗保险控费临床决策支持临床科研创新药物研发基因测序及分析监测评估与决策管理公共卫生预防控制重大疾病事件预警与应急响应决策支持管理决策资源优化配置成本有效控制优化诊疗流程惠民服务互联网健康医疗服务一体化电子健康服务数据相关服务产业发展传统产业融合衍生平台来源：艾瑞咨询大数据时代下的健康医疗行业，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。更多内容请期待艾瑞咨询研究院2023年健康医疗大数据价值探索研究报告医疗大数据平台的架构及应用随着近年来各类技术的发展以及相关政策的不断完善，医疗大数据近年来已从起步阶段过渡到高速发展阶段，如何在确保数据安全的前提下，根据市场需求深挖数据价值并形成成熟的商业模式是目前医疗大数据企业正在不断探究的难题。回望诸多企业的探索之路，主要有以下几种模式值得参考：u赋能医疗体系建设。链接上下级医疗机构，实现医疗资源优化配置，根据数据信息制定合适的付费机制，最终提升医药供给效率及能力。u优化机构运作机制。通过平台及系统建设，优化供应链管理、患者管理等环节，提升传统医疗机构的管理效率。u助力药物临床研发。通过基因测序、影像识别等技术挖掘更多维度的数据，缩短临床验证周期，提高新药研发效率。u辅助医生诊断治疗。通过认知计算等技术，实现精准诊疗，辅助医生提升诊断效率，提高医疗服务质量。“云数物智移”之数据共享：医疗大数据a.靠数据 b.靠搭建大数据服务所需的系统 c.靠软件 d.靠提供服务 e.免费做服务换取流量后靠流量变现112022.12 iResearch I“云数物智移”之网中互联：医疗物联网致力于以双机交互替代人机交互，实现全面感知来源：中国通信院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应用层居家健康服务可穿戴设备健康状态监护智能心电监护系统院外急诊救治葡萄糖监测系统药品可追溯管理医疗废物管理系统智慧手术室智慧ICU危象管理系统输液监护系统医疗设备全生命周期监控床旁智能交互系统高值耗材可追溯管理智慧医院服务公共卫生服务智能测温系统医疗冷链监控传染病防控老年人健康管理感知层标识技术传感器/传感单元控制器/计算单元体温计血氧计血压计血糖仪能量监测自助式健康检测工具包健康管理类设备基础支撑网络层局域网平台层设备管理平台(DMP)连接管理平台(CMP)应用支持平台(AEP)业务分析平台(BAP)Wi-FiBluetooth接入网eMTC2/3/4/5GNB-loTSigfoxLoRa智能手表智能手环便携式健康检测工具包医用检测类设备Section1医疗物联网的价值Section2医疗健康物联网的架构及应用根据医疗健康场景扩充，医疗健康物联网整体架构可分为感知层、网络层、平台层和应用层四部分。心电仪智能轮椅监护床定位终端养老监护类设备u医疗物联网能够完成对数据的稳定、有效及结构化采集，为智慧医疗的基础。服务于患者的实时数据采集、用户行为干预、慢病健康管理以及服务于医院的药品供应、器械维护、综合管理等都将有效实现医疗资源的精准对接和优化配置。医疗物联网已成为推动落实智能化医疗的一种重要产业形式和基础技术支撑。u医疗物联网实现覆盖用户全生命周期的数据处理。通过可穿戴式医疗器械、可穿戴式的设备，对数据进行采集、监测、预警，并通过后台的大数据模型，对数据进行动态、智能、综合的分析，为病人的健康管理和医生的辅助诊断提供依据。u医疗物联网将不断催生医疗健康行业新兴方向。在物联网的推动下，临床信息系统、智能移动临床、手术示教、药械追踪、无线定位、无线温度监测、智能病房等行业，都出现了快速发展、协同融合的态势。医疗物联网的架构及应用122022.12 iResearch I重塑医疗产业，开启智慧医疗新纪元注释：绿色代表AI主要技术在医疗服务场景中已经应用，灰色代表尚未规模应用。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Section1AI医疗的价值Section2AI技术在医疗场景中的应用u发展新医疗技术，提高诊断准确性。传统医学的诊断和治疗存在一些误差。根据中国医学协会的数据，中国每年有5700万的临床医疗被误诊，而AI算法及模型可以筛选成千上万页的医学证据，在几秒钟内提供诊断和治疗选项。u医疗数据量增长迅速，AI在大数据领域与运算速度上具有天然优势。据估计，中国一座中型城市（一千万人口）在50年内将会累积10PB级的数据。而 AI和医学的结合，则能最大限度的挖掘医学数据的优点，将海量的数据进行分析，从而形成电子病历和电子健康数据，为医生提供诊断服务。u提供量身定制的医疗服务和个性化体验。由于每个人的遗传背景和基因组成都是非常复杂的，因此，标准化的疗法并不适合所有人。而AI技术可以了解医疗服务的历史，利用适当的规则、算法和智能系统，对大量的结构和非结构性的数据进行分析，并利用远程的诊断装置对患者进行监测，制定个性化的医疗计划和治疗方案。AI主要技术在医疗服务场景中的应用AI医疗影像CDSSAI医疗机器人数据智能平台智慧病案AI制药机器学习自然语言处理智能语音RPA知识图谱计算机视觉“云数物智移”之畅享智能：AI医疗132022.12 iResearch I从空间与时间双维度，提升医疗资源的利用效率和可及性来源：北京电信技术发展产业协会5G智慧医疗产业发展白皮书，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Section15G医疗的价值Section25G医疗的时延及应用场景u大规模连接赋能随时随地数据采集。提供大规模的连接，实现大量的终端接入和数据的采集。通过5G网络的大量互联，可以将医院的大量医疗器械与非医疗资产进行有效的整合，从而达到医院急救调度、医务人员管理、患者体征实时监测、院内导航等功能。u精准定位及高速移动拓宽智慧医疗的应用领域。5G网络和多种5G终端设备的应用，使得医疗设备和医疗服务在无线状态下，在任何时间、任何地点都可以进行连接。u高速传输能力深化远程医疗服务能力。5G网络的高速传输能力，可以实现4K/8K远程高清会诊，大量的医学影像资料采集和上传，以及 AR/VR手术演示，可以随时进行远程会诊和远程指导，提高了医疗资源的质量。u低时延确保远程控制操作及时精准响应。5G低延迟的特点与远程手术中的触觉实时反馈操作相配合，确保远程操作能够及时、准确地做出反应。远程超声、传感、机器人等技术，使远程会诊在增强视野的同时，降低了延时的危险，极大的提升了远程诊断的精确性。时延要求场景医院内途中社区家庭200ms100-200ms20-100ms20ms远程慢病管理机器人康复治疗无线睡眠监测移动诊疗机器人超声上门诊疗体检指导医疗服务车健康检查无线医药冷链运输急救车急救移动查房新生儿呼吸暂停急救机器人查房无线手术室MR+VR远程急救远程机器人手术VR会诊AI实时辅助诊断移动智能超声检查移动射线诊断患者定位无线监护移动输液跌倒检测无线穿戴监护机器人导医机器人助残远程胶囊内镜5G的时延及医疗应用场景“云数物智移”之移动万物：5G医疗142022.12 iResearch I医疗科技的价值探索医疗价值与社会价值的相辅相成在医疗科技发展的漫长之路中，其首先追求的是医疗价值，即利用技术特点切实解决各医疗场景中的实际问题，满足之前尚未被满足的临床需求，达到提升医疗能力、提高医疗效率、加强质量管理等效果。继而探索社会价值，即着眼于完成医疗行业宏观层面的数字化转型和价值再造，构建包括医院、社区、政府、学术机构、创投、医疗公众服务平台、本土合作伙伴、移动医务管理平台、医学专业人士等多方面的生态融合，切实解决医疗资源在各地域、各城市分配不均，供需差异大的问题。在医疗价值向社会价值进阶的过程之中，医疗科技企业会通过理解医疗生态圈各利益主体的相关诉求，构建各类技术平台完成各主体之间的利益平衡设计，从而完成自身商业模式的构建与商业价值的明确，并为医疗价值与社会价值搭建相辅相成的通路。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗科技的价值探索医疗价值响应尚未被满足的临床及管理需求医疗服务能力的提升医疗诊疗效率的提高医疗实际成本的下降医疗质量管理的加强社会价值切实解决医疗资源分配不均、供需差异大等核心痛点问题构建生态融合，助力三医联动将医疗科技场景化、应用化医疗医药医保线上医药数据有迹可循，促进医保控费医保接入可调动患者与医院的积极性电子处方流转,推动互联网医药发展医保的接入有助于医药电商的发展线上医药选择更广泛,可丰富医疗手段线上医疗透明可控,帮助医保控费搭建医疗利益平衡架构实现商业模式的探索与落定15纵观全局：医疗科技行业概览1析毫剖厘：医疗科技行业细分赛道分析2意境融彻：融合模式分析3笃行致远：典型企业案例4方兴日盛：医疗科技行业趋势洞见5162022.12 iResearch I医疗科技产业图谱政府统筹&医院管理区域信息化大数据解决方案医院管理信息化服务&用户AI影像CDSS医疗机器人智慧病案医疗智能硬件在线诊疗医药电商AI药物研发数字疗法数字化健康管理产品&服务医保信息化医疗金融产品&用户智能支付注释：仅展示部分典型企业和产品，图谱中所展示的公司logo顺序及大小并无实际意义。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。172022.12 iResearch I医疗科技主要细分赛道发展成熟度评估成熟度评估模型及标准本报告中，考虑到我国医疗卫生服务体系并以患者为第一视角，将医疗科技行业大致划分为政府统筹&医院管理、产品&服务、服务&用户、产品&用户、智能支付五大类，并从中选取已有一定发展成果的15个细分子行业，通过各不同维度的评估，对各个子行业进行成熟度评估。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展成熟度50亿以下20亿以下政策对立进入壁垒低(对于资金、技术、市场销售渠道等方面的要求低)信息化/数字化基础弱，同科技结合程度低规模化能力弱，市场需求低且业务扩张需要大量资源投入介于50-100亿之间信息化/数字化基础较弱，同科技结合程度较低进入壁垒较低(对于资金、技术、市场销售渠道等方面的要求较低)政策限制多介于20-100亿之间规模化能力较弱，市场需求较低且业务扩张需要较多资源投入介于100-500亿之间介于100-500亿之间规模化能力中等，市场需求一般且业务扩张需要一定的资源投入信息化/数字化基础中等，同科技结合程度中等进入壁垒中等(对于资金、技术、市场销售渠道等方面的要求一般)较为支持但同时有限制介于500-1,000亿之间介于500-1,000亿之间信息化/数字化基础较强，同科技结合程度较高进入壁垒较高(对于资金、技术、市场销售渠道等方面的要求较高)符合政策导向且政策支持规模化能力较强，市场需求较高且业务扩张需要较少资源投入1,000亿以上政策支持力度大,多场合提及进入壁垒高(对于资金、技术、市场销售渠道等方面的要求高)信息化/数字化基础强，同科技结合程度高规模化能力强，市场需求高且业务扩张需要少量资源投入1,000亿以上根据各维度得分的平均值得到行业投资价值优势劣势2021年市场规模融资热度政策扶持力度进入壁垒数字化基础未来规模化能力发展成熟度评估维度及详细说明182022.12 iResearch I医疗科技主要细分赛道发展成熟度评估注释：示意图具体图例详见P17。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。政府统筹与医院管理产品&服务服务&用户产品&用户智能支付区域信息化大数据解决方案医院信息化AI影像CDSS医疗机器人在线诊疗医药电商AI药物研发数字疗法数字化健康管理医保信息化医疗金融医疗智能硬件发展成熟度评估维度示意图融资热度市场规模政策扶持力度进入壁垒数字化基础未来规模化能力成熟度智慧病案颜色由浅至深表示水平由低至高图例19医疗科技高成熟度细分赛道剖析数字化健康管理医保信息化智慧病案赛道择选说明：详见P18评估示意图，其中在线诊疗与医药电商因已较为成熟且艾瑞咨询研究院已发布多篇相关报告，故不详细展开分析。202022.12 iResearch I数字化健康管理行业概览从实际需求出发，服务路径与内容初步清晰数字化健康管理是指利用现代数字技术能力，对人群的健康危险因素进行全面的监测、评估与后续干预，力图从“治已病”向“防未病”发展。中国居民营养与慢性病状况报告（2020 年）指出，中国亚健康人群、慢性病患者、老年人口及重症患者数量众多，在“健康中国”的国家战略背景之下，健康观念也正在从“以疾病治疗为中心”逐渐向“以健康促进为中心”转变，庞大的需求催生着数字化健康管理市场向好发展。数字化健康管理基于全程覆盖的理念，围绕健康管理手段与生物医学技术、信息化管理技术等应用创新，致力于实现面向健康和亚健康人群、慢性疾病人群、康复期人群等不同群体的全生命周期健康管理服务，从而促进全民健康。来源：卫健委、统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化健康管理发展背景及服务体系科技支撑大数据云计算物联网5GAI.保健预防健康促进生活方式管理慢性疾病管理就医需求管理康复复健智慧养老服务内容健康/亚健康人群慢性疾病人群康复期人群服务对象n 数字化健康管理服务路径n 数字化健康管理服务内容亚健康人群10亿慢性病患者4亿65岁及以上老人2亿重疾癌症患者400万88.5%因慢性病导致的死亡占总死亡人数的比例n 中国数字化健康管理潜在需求者众多需求催生供给健康监测健康评估健康干预健康/亚健康人群预防与促进慢性疾病人群监测与管理康复期人群康复与护理数字化健康管理智慧病案与DRGs212022.12 iResearch I数字化健康管理商业模式构建全流程闭环，企业端渗透率尚存增长空间我国的健康管理行业发展至今，全流程数字化健康管理服务模式已初具雏形。在服务对象方面，数字化健康管理主要面向个人与企业，通过为客户创造价值而获得收益。1)个人用户：目前健康管理服务最多的用户群体，自体检、保险、医院诊后等环节分流而来，需求多为营养方案、复诊方案、居家护理/养老、健康教育等。但同时需注意，目前的个人用户服务模式是简单的市场模式，健康管理企业更加追逐经济利益，在医保未介入的情况下，个人用户多是“重健康、轻成本”的高净值客户，目前“保险+健康管理”的模式正在逐渐探索，或为个人支付乏力这一痛点问题提供新的解决思路。2)企业用户：数字化健康管理在企业端作为员工福利存在，主要服务形式为员工体检、企业医务室等。企业客户是最精准的ToB转ToC的筛选入口，健康管理公司能够根据自身服务精准辐射，减轻拓客成本，进一步解决个人付费难等问题，但目前数字化健康管理在企业端的渗透率依然较低，支付能力强的企业客户数量依然较少。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化健康管理商业模式服务价值商业模式健康洞察疾病预防康复复健个人端价值智慧养老.企业端价值员工福利健康干预数字化管理.用户（个人、企业）监管部门健康管理平台（网页、APP、公众号）机构与服务（医院、医生、营养师等）保险机构云端服务器通过可穿戴设备、体检等收集用户健康信息对用户数据进行分析处理生成个人健康报告，用户通过网页/APP/公众号查询，提供健康讲座等健康促进服务健康生成个人健康报告，匹配相关机构与服务健康异常经用户授权，由医院、医生、营养师等提供就医指导、健康咨询等专业服务健康异常对平台运作进行监管为用户提供多样化支付途径对用户数据隐私性进行监管与机构端合作丰富支付方式数字化健康管理智慧病案与DRGs222022.12 iResearch I数字化健康管理行业环境服务主体与模式多元化，技术与生态或成发展难点数字化健康管理可以作为有效手段，配合各种类型企业的服务模式对用户进行全周期的健康管理。目前国内数字化健康管理行业具有以下特征：1)服务模式多样。具有医院、体检、保险等多种服务模式，以健康体检为基础，以促进健康、维护健康、传递健康、方便快捷、健康生活为核心，覆盖全生命周期人群的健康管理；2)科技利用能力有待提升。数据的利用与挖掘程度低，产业生态融合能力较弱。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化健康管理行业发展现状参与主体公立医院开设的体检中心或体检科其他（第三方服务模式）养老服务模式保险服务模式体检服务模式医院服务模式功能设置发展现状行业痛点体检检后就医服务专家特诊手术协调住院服务能力：通过检测设备，进行专业化体检，医院医生资源较为丰富；发展情况：人群需求大，利润高，成为医院一大创收途径。民营企业创办的体检中心或疗养院体检检后咨询与讲座健康风险评估健康管理健康讲座服务能力：提供全流程全方位的体检服务，更好地维护体检客户忠诚度；发展情况：经营模式最成熟最易复制，现金流回收快，利于连锁加盟发展。商业健康险企业将健康管理服务纳入保单保险用户健康管理健康风险评估疾病预警健康监测公立、民营的智慧养老相关企业养老用户健康管理疾病就诊服务慢病监测药事服务公立、民营的健康管理服务企业服务能力：在用户购买保险后为其提供附加的数字化健康管理服务；发展情况：以此对保单用户进行风险控制，辅助保险主业降低理赔风险。服务能力：为老年群体提供居家、社区或机构养老的健康管理服务；发展情况：以就医绿通、药事服务等提升养老服务能力与竞争力。服务能力：以健康咨询、就医导航等开展健康管理单项或多项服务；发展情况：通过整合可利用资源，锚定服务体系中的空白点进行发力，补足行业短板，实现单项发展。数据技术 数据处理与分析技术仍未成熟；数据整合专业化程度低，数据价值未被充分挖掘和呈现。产业生态 健康管理仅作为体检/保险等行业的附加增值服务，缺乏全链性;健康管理与各个产业融合度低。以自身专业特点开展健康管理服务互联网平台服务健康产品服务健康干预服务.数字化健康管理智慧病案与DRGs232022.12 iResearch I数字化健康管理发展方向科技进步助推健康管理厚积薄发，加速产业生态融合创新随着科技的不断发展，健康管理的数字化程度将进一步提高，且有望融入民众的日常生活之中，而非单一的医疗行为，这样的演变将为数字化健康管理市场带来新的发展机遇与挑战。行业的竞争将归结为科技创新的竞争，具备强大技术能力且能够深入理解民众对于健康管理便捷化需求的厂商将更有机会占领高地，同时随着预防医学、信息技术和管理科学等的快速发展，数字化健康管理将不只局限于医院、体检等场景中，其与保险、养老等产业的融合进程将进一步加快。以需求为导向，以科技为支撑，数字化健康管理行业将走向产业生态大融合的发展路径。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化健康发展方向数字化健康管理体检保险医院养老云计算物联网大数据人工智能医疗健康数据整合数字化理念数字化技术精准医疗个性化健康管理.n 发展：科技的演进与竞争将驱动数字化健康管理创新发展。n 传统：多为线下管理，通常是线下体检的附加增值服务。n 现状：随着可穿戴设备、人工智能等的不断发展，以及数据分析能力的不断加持，各类平台/APP能够整合并分析健康数据，提供定制化的管理方案，实现线上数字化的健康管理服务。科技创新演进n 传统：健康管理多依附于体检动作的发生，产业相对单一。n 现状：目前保险行业，尤其商业健康保险已经开始利用数字化健康管理服务进行相应的保单用户风控管理；各行业逐渐开始向健康管理行业摸索迈进。产业生态融合n 发展：健康管理与保险、养老等产业的融合进程进一步加快。乘借科技东风 实现数据整合完善周期管理 创新产业生态保险.养老健康管理数字化健康管理加快与保险、养老等产业的竞争与合作，形成良性竞合关系。科技生态产业生态数字化健康管理智慧病案与DRGs242022.12 iResearch I智慧病案概念及价值探析有效节约人力成本，由构建全面无纸化到追求正确化传统的纸质病案资料保存模式需消耗大量人力物力以及仓储成本，并且其存在占空间、耗资源、易损易丢等管理难题，成为医院管理的一大难点。在此背景之下，智慧病案应运而生，能够利用信息化及智能化技术，对医疗机构病历/病案数据进行处理，改变传统病案管理现状，帮助病案工作者实现数据整合、数据质控、病案入库归档、病案数据应用服务的统一集成。在这一过程之中，病案质量的高低直接影响了病案数据的进一步应用，病案质量控制的作用不言而喻。病案质控按照质控深度可以分为形式质控与内涵质控，按照质控范围可以分为首页质控与全病历质控，现阶段随着技术的应用加深正在向内涵质控、全病历质控进一步发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。智慧病案流程及应用智慧病案传统纸质病案管理及应用存在不足 打印纸质病案耗费纸张材料和