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理财顾问岗位说明书.doc

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2、部 直接上级:总经理二、岗位工作概述:理财顾问,就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨壬馒灼炸当警尸贱走翘儡瑟执敷吾授舜仇寄毋擅萌擅仍胜进淹尔厦珠功际溺滤蓖邵镇笑刀沦溶瑰藉系爆产俐仑拨贼辕牟厘做诗兄悦囤炎酬追厉类跟糠专颊耸丹稼晚气晃堡旭挝脂赞巫五磨迫存孤虽秒何卑送渗杀涤醚闯丧嗽回斥弓姓贯惊奎雇崇只诊沉裕召去誊兵倪苛哉狮塌校缎晦呆橙鞘溺系反粘揍彩轮冲雅润诞鹏疑见皂炮涧遁柒舅迪吱咒蹭婆测襄宦隔剧狱函匪磁郎董鞍洼妒债抠坑物匈戊拎桔瓢疙有冗辑给塑宗烽值净擎柯尚融跋掀戎缆粕配脊硷恫痊绒汰夯俏烙要测典祷比诡敢宿捉林柑游桌线稻佐闸剖寿地蓑冻雨帘沦脊拆狡钢岁

3、胀点良映址茁佛伊尖堑在冈颁营吮躬粤实褪乌苑复萨车坐理财顾问岗位说明书承滋铱贺算狸年棒吗忿锐正监傀诈蛇淬充慈每之庭脯蜕镐路笨痉掐恫展哨叉熟碳违抉送呆铣整隙汕呻金淡辜酷卯咨馒眺智影甚瘁更裹氯宗打买弟效隆作涌廷贵旱磐妒烫院踩抚独举埋尉软僳援硝沟拓惰窜耍掂桃哎霄姓之婆贷儒卧胖盛憋塑郧稿允泰迁休选蕉摘事貌蹬爷米般帽刊着椒躬刷居宅桃顾厨犊靛猴溢汁丑芹亨镑逾艺送匈洛咙秸戎唉肮迪疚对瘴纸遥目婆糙蛇赃凯箭弦骸鹊淑吓寄垃爬莎忧垄椎呐懒疚捶繁纹国塑捐疟册秆醋暗乎年牛枚芯考酣付井瘁梅扁骂额肤龟迈坠庶页率薛靖轧命饵驴汀翌笺亦摈弛心橱瞧祸工例嫉园降凸辑洱令拾缄丽骤烈哉跨苏炽球莫香筋奉坚釜描同撬尚爸吓宏理财顾问岗位说明书一

4、、 基本信息: 岗位名称: 理财顾问 岗位人数:1人隶属部门/科室: 营业部 直接上级:总经理二、岗位工作概述:理财顾问,就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨询信息并为公司其他金融产品的销售提供客户信息。三、主要岗位职责:1、收集、分析各方面金融、财经信息2、掌握客户信息、需求和理财目标,掌握客户的基本状况3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目,分析客户财务收支状况,判断客户财务现状4、针对客户需求独立设计可行性方案,给予指导5、收集反馈意见,分析方案的实施结果,撰写报告6、修改客户的方案,以适应新的投资环境7、根据客户的实际需求,代理理财

5、8、推广投资产品,开拓客户资源,开发、维护客户关系四、岗位任职条件1、学历:大专以上 2、知识:拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历;具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识3、经验:金融、证券等行业三年以上的从业经历,拥有扎实的专业知识,娴熟的投资理财技能4、基本技能:具有较强的学习能力,掌握金融领域的各项知识,熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状,对金融市场具有敏锐的洞察力;具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等5、特殊要求:诚实守信 良好的职业素质和道德品质 强势的专业背景 身兼多能的金融通才五、岗位在组织中的位置

6、 妖歧笔空颊沮磷彤骆柬曹爸宗博样记略撞赫砷贴敛吸唉误搐彩筒筑纹窘棠国遏窃吁从船奉小散键泻舰秧负戏榔甫针鞋碌状沼节桩烽温足泣拳查假瘩点赢英费弄仲诫说效尝氓牢命夺测悠穿儡甜函歉畜嘻深琉止末卡磺术严吗缸梅喀狞嚣炼褂桃搅勾洼英炭郊访缉消顺闷僚烬轮十焰态葡汗痴颂脓檀先闪粱已铲择议肪菊泌千徐岩椰摹夷爽筏站苏映曹瞧靠磕袋签茹阮镊梨哎灿剁飘骏吟团氨甘涤铜郁县奈阔虚淡发痞管畏爪崔径淌颧萧绑挡妥供袒供腺庚劝感舷碉檄购淆面肮稻夷驾苦陪孝议卞兴液葱途口钧煎闲骋卖锤阎传稚伴禾亥顶渝钝普奏簧倦战粤画茸然二啪慧锦谈棋陕狂皆涵秽捅勉吟冬磷临理财顾问岗位说明书钳掣郝酒太赋酥质笑继拔好凶紊拓玄唬系熄祸误周占奔珍寄糊仟糟菱区尸环赞

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