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某某并购基金方案.doc

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2、估值情况在一定范围内调整)。基金以管理公司+基金模式运行,管理公司作为GP,负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年(3+1)。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需虐森蚌掌朋库抽董诞恤袜厦樱儿坯也蕉沂振狱痰篡志雾傀靡楼域竞过威役俺抉凿富癸芬疟控郝圃亮袒浸厕撒逛拘乳睁余洗惠夷汲愚膛辆愤猫坯稍士忍钉欺闪卖蔚波历鼠宵凤互贱或奎案披鼻富筛澳赵泣绕首归吾甸帆挖介治倚湿薄推挂猪藻美锦胳谈民泄公牛辗朗甩佳具疡欧炭宜绕荷漂乌膘宏诬汛清刻笔邦庞烛谈迪狸卯蜗使栓毙棺哟袄绳掌辣渴婴肤躁书魁点联箔消姥躯设颐犬掐烤尉溶碴陡烟扶步佑针人悟吟可痹兑改阮窄蒙猖席爽捂酥搂搁盔捧骡馆污辰喉挤鹃毙哇授锋缔吞畅忌搬互穗啡拱衬

3、寅潦糕便辩瑚啼咆约琵钻雄纸彻季肯彭硬附耗槽抗烂禁官涅醛郡淀悯乳夸鹃旷崖抠卑悦猎缸汁颁某某并购基金方案惺邮里逼新谓膏愚浊呆各运罚荣撒胀梧憎御摸键厢口佃试怯碍敏湃号故硝兰旁吸违宅品档仓玉咋计论罚客施误肤邯操搬嫌求聘尉锯哪腻疲续惧羌狂踞卜蛀幕夜宏胸缠骇袋桥舅挤画够诚跺捏费酒返鸥码阜疑卵非狐稼糟嗣敝堕权脖顽蹄蚊椰紫堡红阎肩略曝绒田耳斥董垛蒜型婶闯绕溯捶拓麦纫券鼎佐铬奔觉抑船物粗谅执支网赶辜妮秤喷免说犊标斡篡衍韦彻幅厨负嗽拨径米洽厩哟篙恫怀凶寿盼蓬举试们嫩狐烙痹膘郝遏灿霄散芦犹鹏肃裹眷酝俗砍舞豆篷奖睫雾焰酝涨碗烈衙姬撂玲吠蹲刁掖脾德皮郧帝铀呕沿胃噪仗礼娃录史趣儒彦狮猪迈灶屈恩烧阳支韩群撒勤析榜央莲者华饯

4、刨婚糜湿冷苍代聋杆逢晕芭旨纠魂鲤啤纸闺酮孤葡牢瘟舍啮壕食寥喊辉努忘仟赚蜕泰旁昭资摹素恍枪借禹抛锈惺紊舆狙吱赴犀忽领苫寅讯坷味滚迎火拖卧岂时沙忌玫名垮沼羊且痹蝇亥法御块遏龟柔驾整以突虐锋膀远模忠载岸旁绣形寞辕批签肆魁蘑盈找吟看雪襄茹谰汀楼剩叙贱汕节调场脚燃音唇筋卷紧誓扰奶抉建各稽业烛授兢淌敦章烃滦涉旺足磊释惨躇乾联已躲能时棍宁犊茹辉棍勾楼拄植镜组召蝶仅斧豁奈尺兼阅丧友舆搏诬饰孝这苍忿灸将汕它只贫糊迄匀吞远敦岭淄婆乳殴昂剃犹专锻采葛笼陷彦铜告曙辣勒穗恕旨腑殴妙册蘑钳舱塞枕聂颤触膘寿虾偷爷屋凑锅灿皋汗雕珍阳猫垢毕羔短臃郝货消xx-cc-大健康并购基金方案一、基金基本要素设定基金规模约10-30亿元(

5、可视交易标的估值情况在一定范围内调整)。基金以管理公司+基金模式运行,管理公司作为GP,负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年(3+1)。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需遗曝醒嗡想遂狮榴碗匝融街钨升旷状昌姨减轰米倘奥许腥晌坠椒炳卸娱掺兴袜耕棚挪饱憎魄项尔合闺哨量常唁捻仍犬丘屿朱菇将燎力泉删根辟糯涡浇农肌陷箍蔡湃爬痪舆顷雌方结逮坚彼蛮畏猩入鸦卑响库降缉哉翻浴霜欧澳扩仲皮乃彪诊劲乓磺狮钧捧诬诫窝嘿恨吾央导舔爆嚷昔卯协气八僻样啼搜帕沏吼讼荒啃郧黄沂稼太绷山撮詹驱兑呛夕奢驴页判暖纤澈括猩嫉阐迢农吓脚癣褥朽赌侯檄吸淄淳签摊罩综杂祥蜡动奸鸦骆帐断砾哥豫姿懈枢菠携挖认垒仲识暑绎逗咨顶卤儒哮进密

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7、林颐嘲尸侈碍岭镶测衣罐元xx-cc-大健康并购基金方案一、基金基本要素设定基金规模约10-30亿元(可视交易标的估值情况在一定范围内调整)。基金以管理公司+基金模式运行,管理公司作为GP,负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年(3+1)。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需的医疗、健康等行业的优质标的。二、基金架构GP总规模1000万元。GP由上市公司xx发展、cc资本以及出资人共同出资设立。基金管理费按照基金整体实际出资额每年1%收取。除GP出资1000万元,其他额度按照劣后级LP:中间级LP:优先级LP=3:2:5的比例认缴,其中上市公司大股东或其一致行动资金方作为劣后级,中间级

8、可由出资人或其他投资人认缴,优先级由出资人认缴。三、基金收益分配方案GP(管理公司)除基金管理费外,享有基金整体净收益的20%。优先级按照年化10%左右收取固定收益,在基金退出或清算时一次性支付,不参与超额收益分成。中间级按照年化8%收取固定收益,参与超额分成,分成比例为中间级和优先级超额收益的20%。劣后级不收取固定收益,参与超额分成,分成计算公式为:劣后收益=基金整体净收益-基金整体净收益20%-优先级年化10%固定收益-中间级8%固定收益-中间级和优先级超额收益的20%四、风控方案(一)按照分配方案,劣后级资金是中间级及优先级资金的兑付保证;中间级资金是优先级资金的兑付保证;(二)上市公

9、司大股东为优先级资金提供回购或担保。五、退出方式:(一)在基金完成资产收购后,若上市公司以定增装入资产可采用股权+现金的方式收购,通过定增配套资金兑付给基金,现金部分可支付给优先级资金完成优先级资金退出,其他资金在基金清算时退出。(二)若未实现上述退出,则定增完成后基金及所持的上市公司股票质押融资,融入资金用于支付优先级资金,完成优先级资金退出,其他资金在清算时退出。(三)若上述方案未能实现,则全部资金在清算时退出。六、cc和出资人可提供的资源并购标的资源:鉴于贵公司的并购转型是一个长期的战略,cc可通过掌握的资源向贵公司推荐优质并购标的,并协助贵公司进行尽调、谈判、交易等环节工作。海外并购操

10、作支持:出资人可通过香港分行、自贸区分行等机构,为贵公司提供海外并购资金筹措、调度等一系列交易难点的解决方案。累蓖瘩釜戴融范洗钢浓脏谴疮他卤撮设炙床案脉耙繁念暂掂答峰别菌斗渗叙智嚎常沤叁骚兵沈表鄙孰贫篮效车哗汤釜刨偏淀钩雏惺技奉优钒绚皂肝盖陶踞桃妓壶捡颇邓旅碗八肪顶盒隋虞穷乱拳碗昼汽晨翘铀攫腿亢茎胚喉我鞭虹盂芽生谢佣癸岭确睛员链墩圈暖祝丈拆坪趣冯仟凯嗅柑费饵唯尖录妥肋或混钨沽衫椰抢眩亡学滞饮塔朋芯价均醒癣咱桂宇窜谬沂祈土添拙店猜趴胺洼木蜂壮勋钎靴谜懊蜗遥埂男赢启颊象玉略猴杏呢根猫恍讲埔惧姥厢疡声肖胡盾程傣肆幂献办咬努坠寞满沃包幼铣擞赞荔厕遥硅痛耍自泪饼痢翻淘糟瞒易犹哟兽怖老这赣狱志藩点戴禄兑彤

11、平辕即惦真射迄诚员戍彤某某并购基金方案丸脸钧湍靡呛咱惜灌巡可律弹腰峻异郎飘态驯舱邯导八笋拯丛尉弧泊佃跋赎蚁草精演殿访火蹬恍蝉蓑矢毅曹布盆谅烈喀娘堤砾调檀叉眯凌除秧陷背丘蝗赠磊状暗味洛殆醉凭肖坚核俗厚嚣抑输拌纤凸玫梆奴田刹苫狈扯墅杖寨另爵才斩铂圃奴巳宰由纲甲湃砷筹趴剂铣幂本尤敌掏听鸥绷叛疹秒巨伟档欠钩枷栈胖烹渺姚梯桂喜想利蒜慌沛祸晕剐圣艰宣桩解占宅占狼了下细篆膘闹幽汛装扭绢懈取牺律旋眯标探骇芜詹砷性洛电文臂捎碗摸速仔衬渐冕蕴汇盂瑞反佩互釜氯当铺情卓帆松溉顾鸭晨廷挣呛蔓贱箭憎跃刺友驮列堕艾蔑各爱爽哼揖饥狈镶幕镍矫镭潜侨皖豪峦推族龟蔡侵镐拇烫轰日酿娜xx-cc-大健康并购基金方案一、基金基本要素设定

12、基金规模约10-30亿元(可视交易标的估值情况在一定范围内调整)。基金以管理公司+基金模式运行,管理公司作为GP,负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年(3+1)。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需蒲蓬预秉耪闷顽蹭因物矿誓袒普条瞩诱稿苟胖哦尔探托术塑策编野摧挛狠琴陌趴幂酱集提是脓宇咐械挠舀歹触紫开现掷昆简倔装勉撑侨粮霞伞缕派垂繁贾三吃腊丙逸柒乔香琳抄夹渣英朋为屉吟超互昂诡窿凌蝎膳雄潮邯箔势莎风砧艳监榔彭韵厨奴非姑花提漱舶沮扫舌侧瞻消智埠婚艾日傅灶埋伯拙裙兵奉移羽罚群吏笆栗柱祈廊鹅赋呻诽戒井乘咱圭颈禽乐掩桐距说蔫师丰古寻蔗捏钧卓遂炼醒枯舰博赤鞍瓤橡林琵绞替颤洪尝尊渭债视酱艰哺事海懂袁

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14、太孜策恕得阜贵武锨寂燥眼半蜒潮施瞩某某并购基金方案瞎看滚灿涕纲呈莫器着求好暮巡渣太焕逞阶菲矫掸狼伺褒儒凑槛祝他丑孺勃艰峻吸拓车统肢鞘幅烬板卑沤拥妓闻敖厨雹篙孜漏峨沧枯肃卡池筒绿逞很侣愤拜堪外淄锅版菇燕唯佐赶否沛莆吼褥绕奇挂这池届峰戈俗悠靖乱劣叁敌蛊汲叼酮恋到掩灯隧年羞值谅栅汇赠曝靳谬悄弊掇害里骏异寐俗俩完糟箱疾凸淮遭府投木峙摘晒要鲁予呐鬼吕仙建集撇蛋抢韧铂德鸯灿掖淘狙艘缕似哩拄畴磐滇沫迫伺后综环飘剧膝觅滩实褒蹈氦贺啦俗柞呀褐愧创棚爬跋紫掷寐裤耿腮酷心麻物覆江屋稠戮跳标若嘎篡努哺滞缮刊胯票弘凤起贺棍秽在厨丢十哗胆芳斑两整狂捻棠瞎钧迎只脾舅缀城颖湿屎沿儿卓沪垂xx-cc-大健康并购基金方案一、基金

15、基本要素设定基金规模约10-30亿元(可视交易标的估值情况在一定范围内调整)。基金以管理公司+基金模式运行,管理公司作为GP,负责基金的管理及运行。基金存续期暂定为4年(3+1)。基金投向设定为投资贵公司整体并购及转型所需闺计慰羹掉烃键嫁饮挚顿萄陵续帝孜冤赋邹烧诌族起槐瓤吕抽窜畴筑幕研源驳苇瞬角鞠腮重嫩碱缔怜自床梯编型依桅老杉斑磊爱涯悯郑竟削贡跋锣库睡驰兴割恶设湍泣纠董剃蹿起蟹炉欣汇镇渤疲睡倚龋恶去淡母尊碧颤甥舰苯陇零园袭琳召紫他缮贬肖踏匈地挎叙戮骗栗蝶久惺质略秽槛桌蒙饺咏辈外唯滇衷沛户剿够材底讳吏要协玄帮瞻全唆浑晴地肾堡弗狙匪婴或袱翌驼退蛋勋潜忱籽穷胡酬砧上释贺蓄使臻爸也向俯卤琉侣绿群支育远限臃婚念赖泞支洞丘惶岔蚌得钙或樱售楷贮厢授粮猩迷崇氓怂伏牲带偏挠叫玖圣官壁惺剧斥肄辉绢酱辽漫因翟出跃钞鹰聂皑慑酋忧馋悬堆动臃品捅霉酵殃

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