2023年中国宠物行业发展报告.pdf

1报告研究范围及研究方法本报告以中国宠物行业业内人士，行业投资人士，及对宠物行业高度关注的专业人士为读者群体，针对宠物行业展开研究。本报告涵盖行业现状综述、潜力市场洞察、新兴市场洞察、零售市场（线上及线下）洞察、国际市场洞察、行业思考等方面，挖掘行业动向，深入剖析中国宠物行业发展趋势。本报告通过对宠物市场消费者、宠物零售门店、宠物电商、宠物企业等领域深入调研，深度洞察中国宠物市场需求。本报告汇集国际行业大数据，阐述国际宠物行业现状及趋势，为中国宠物行业发展及出海提供借鉴与参考。研究范围及目的研究方法 线上问卷调研、线下专家访谈、桌面调研、数据分析。亚宠研究院CONT ENT S行业现状综述潜力市场洞察新兴市场洞察零售市场洞察010203050607国际市场洞察展望与思考鸣谢与预售目录304亚宠研究院行业现状综述行业现状综述养宠数量持续攀升，宠物市场多元化进一步发展2018-2022年，我国养宠数量持续上升，尽管受疫情管控影响，2019年后我国养宠增长动力有所下降，随着疫情防控政策改变，养宠数量增长率由2022年-1.5%反弹上升至2023年2.7%，养宠数量将增至近2.0亿只。数据来源：Euromonitor International，亚宠研究院数据说明：养宠数量不含水族及鸟类；犬猫宠物数量涵盖城镇及农村全国范围；CAGR为复合增长率-4.0%-2.0%0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%165,000.0170,000.0175,000.0180,000.0185,000.0190,000.0195,000.0200,000.0201820192020202120222023E2018-2023 我国宠物活体数量变化数量增长率千只0.020,000.040,000.060,000.080,000.0100,000.0120,000.0140,000.0160,000.0180,000.0200,000.020182023E2018-2023 我国养宠结构变化犬猫其他CAGR千只-0.5%+4.8%+0.2%CAGR:2.1%行业现状综述-行业发展现状（宠物数量）亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（消费者洞察）0.4%15.9%50.2%23.8%9.7%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上中国养宠人群年龄分布29.7%16.9%15.3%9.1%6.7%3.7%新一线城市 一线城市 二线城市 三线城市四线城市五线城市宠物消费人群城市线级分布数据来源：公开资料，亚宠研究院宠物主年龄不大，偏爱犬猫。目前中国养宠人群主要以90后为主，新一线城市成为宠物主大本营亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（市场规模）2023宠物市场消费结构宠物食品宠物用品宠物医疗宠物服务宠物市场不断细分并日益壮大，市场规模增速高于全球水平2023年我国宠物市场规模以近5年复合增长13.1%增至近2500亿元，除2020年受新冠疫情影响增长率达到低谷，增速始终高于全球水平，宠物行业处于高速发展阶段。宠物食品用品作为主要赛道市场规模占比达半数以上，随着健康养宠理念深入人心，宠物医疗占比近30%，同时美容洗护、宠物行为培训等服务类消费占比达16%，随着行业发展成熟，宠物市场不断细分并日益壮大。数据来源：公开资料，亚宠研究院数据说明：消费口径数据，高于B端零售口径;宠物食品含营养品0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%050010001500200025003000201820192020202120222023E2018-2023 我国宠物市场规模市场规模我国宠物市场规模增长率全球宠物市场规模增长率亿元CAGR:13.1%8亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（宠物食品）28.5%25.2%19.2%12.8%7.8%9.7%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.0201820192020202120222023E2018-2023 中国宠物食品零售额增长变化数量增长率百万CAGR+14.6%+15.8%+2.0%CAGR:14.8%0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.0201820232018-2023 中国宠物食品零售额结构变化犬猫主粮犬猫零食犬猫营养品其他宠物粮百万+18.8%数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院数据说明：本报告Euromonitor International Passport数据引用均为零售口径宠物食品零售规模增至549亿元，营养品增速最快，零食增长高于主粮2023年宠物食品零售额由2018年269亿元增至533亿元，复合增长率14.7%，作为养宠必须品类赛道，对比用品、服务，宠物食品具备消费需求更高的天然优势，始终占据市场主要份额。犬猫主粮占据了宠物食品市场近88%的份额，但营养品、零食增长能力更强，近五年复合增长率分别为18.8%、15.8%，高于主粮及其他宠物食品。亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（犬粮市场）犬食品增长疲软，零食是表现最好的品类由于近年来犬数量的减少，犬食品消费市场缩减，年增长率逐年放缓，2022年犬食品零售额（217.9亿元）同比2021年下降0.1%，但2023年随着疫情限制放松，预计犬食品市场将有所回暖，零售额将上升至225.5亿元。从细分品类来看，犬干粮占据80%以上的份额，但不论从零售额还是单价来看，犬零食的增速更快。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院CAGR:8.0%-5.00.05.010.015.020.025.030.035.040.045.00.05000.010000.015000.020000.025000.0201820192020202120222023E2018-2023 犬食品零售额变化干犬粮湿犬粮犬零食干犬粮增长率湿犬粮增长率犬零食增长率百万%CAGR+10.5%+7.6%+10.2%0.01.02.03.04.05.06.00.020.040.060.080.0100.0120.0140.0201820192020202120222023E2018-2023 不同犬食品平均单价变化干犬粮单价湿犬粮单价犬零食单价干犬粮单价增长率湿犬粮单价增长率犬零食单价增长率元/kg%10亚宠研究院0.01.02.03.04.05.06.07.08.00.050.0100.0150.0200.0250.0201820192020202120222023E2018-2023 不同猫食品平均单价变化干猫粮单价湿猫粮单价猫零食单价干猫粮单价增长率湿猫粮单价增长率猫零食单价增长率行业现状综述-行业发展现状（猫粮市场）猫食品实现两位数增长，湿粮、零食更具活力2022年猫食品零售额以14.6%的增长率增至268.4亿元，2023猫食品零售额预计将延续强势增长趋势至306.4亿元，零售单价将由37.5元/kg增至38.6元/kg。从过去五年复合增长率来看，零食、湿粮增长动力更强，猫主人更愿为宠物“馋嘴”买单，同时，科学养宠大势下，越来越多的宠物注意识到含水量较高(60%-85%)的湿粮有助于猫咪补充水分，帮助爱宠保持健康。%11数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院0.020.040.060.080.0100.0120.0140.00.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.0201820192020202120222023E2018-2023 猫食品零售额变化干猫粮湿猫粮猫零食干猫粮增长率湿猫粮增长率猫零食增长率百万%元/kgCAGR+22.7%+21.1%+30.3%CAGR:21.8%亚宠研究院行业现状综述-行业发展现状（宠物用品）数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%16.0%18.0%0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.040,000.0201820192020202120222023E2018-2023 中国宠物用品零售额增长数量增长率百万CAGR+25.7%+9.1%CAGR:14.2%0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.040,000.0201820232018-2023 中国宠物用品零售额结构猫砂美容清洁用品服装配饰其他用品百万+24.8%+12.7%用品市场稳定扩张，猫砂、美容清洁用品增长强劲宠物用品零售额近5年年增长率均在12%以上，增长稳定，2023年宠物用品零售市场规模预计增至369亿元。作为养猫必需品，猫砂零售额随着猫数量的上升强势增至66亿元。随着犬猫宠物主对爱宠卫生清洁关注的增加，2023年美容清洁用品零售额预计增至60亿元，2018-2023年复合增长率为24.8%，增速仅低于于猫砂（25.7%）。亚宠研究院资本发力医疗保健、衍生服务赛道，行业多元发展前景明朗数据来源：企查查，公开资料，亚宠研究院2022.07-2023.06统计期内，宠物行业融资事件总计78起，同比2022年增长37.9%，“它经济”投资热度不减。宠物食品用品相关融资事件占比47%，医疗保健增至24%（2021.07-2022.06统计期占比22%），宠物电商/数据服务占比14%，其中半数为宠物O2O电商平台。与2022年蓝皮书相关统计数据相比，小众宠物产品及殡葬、供应链、携宠出游等其他衍生服务赛道融资事件比例由5%激增至15%。01020304050607080902021-2023 宠物行业融资事件增长202120222023CAGR：38%2022.07-2023.06 融资事件赛道分布宠物食品宠物用品食品用品综合服务商宠物医疗保健宠物电商/数据服务小众宠物产品其他宠物服务行业现状综述-行业发展现状(投资市场)亚宠研究院行业现状综述-行业竞争格局产品市场碎片化，CR20品牌中半数为犬猫综合食品品牌，其次是水族用品品牌2022年我国CR20宠物品牌集中度约为19%，集中度较低，产品市场碎片化，缺少头部品牌。从品类来看，头部产品品牌中半数为综合犬猫食品品牌，其次是水族用品品牌3家，犬粮及猫粮品牌各2家，保健品（驱虫）品牌2家，以及1家营养品品牌。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院CR20宠物产品品牌结构综合食品（犬猫）水族用品犬食品猫食品保健品营养品1416.5%17.0%17.5%18.0%18.5%19.0%19.5%201820192020202120222018-2022 中国CR20宠物产品品牌市场集中度亚宠研究院疫情消退后宠物主消费增长项目疫情消退后宠物主消费增长项目40%消费增长行业现状综述-行业发展驱动疫情影响消退，消费者信心复苏，利好宠物经济增长2023 年自新冠疫情被划归“乙类乙管”后，经济秩序归位，重返扩张性增长轨道，年国内生产总值同比增长5.5%，经济增长整体回升，全国居民人均可支配收入及消费指数升高，内需潜力持续释放，带动消费品总额、商品零售总额分别同比增长8.2%、6.8%，批发和零售业总值增长6.6%，宏观经济向好，有效驱动宠物行业整体发展。约40%的宠物主表示疫情后消费有所增长（56%表示无明显变化），宠物健康消费首当其冲（营养品、保健品、清洁用品、宠物医疗），此外，自2022年底“新十条”发布，交通出行、旅游等行业正迎来快速复苏，随着线下消费的回暖，户外用品、美容洗护、携宠出行消费增长。数据来源：国家统计局，中央人民政府网，人民网，公开资料，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查20232023上半年我国宏观经济同比增长情况上半年我国宏观经济同比增长情况全国居民人均可支配收入全国居民人均可支配收入+6.5%全国居民消费价格指数（全国居民消费价格指数（CPICPI）+0.7%社会消费品零售总额+8.2%商品零售总额+6.8%国内生产总值（国内生产总值（GDPGDP）+5.5%批发和零售业总值批发和零售业总值+6.6%营养品：58.9%保健品：53.1%清洁用品：33.7%宠物医疗：25.1%户外用品：22.4%服装配饰：22.0%宠物笼/窝/垫/缸：21.4%美容洗护：20.8%智能用品：18.9%携宠出行：12.7%亚宠研究院潜力市场洞察潜力市场洞察16潜力市场洞察-犬猫篇-养宠趋势宠物猫及小型犬相关产业将成大势未来5年犬猫数量预期将从2023年1.9亿只增至2.1亿只，其中猫数量将随着养宠偏好的变化预期超过1.1亿只。尽管受到城市中大型犬养犬限制以及疫情封控难以遛狗等影响2018-2023犬数量有所降低，但未来5年得益于小型犬数量的增长仍将增至近9千万只。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查020,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,0002023E2028E2023-2028 中国犬猫数量预期增长犬猫CAGR千只+0.4%+2.6%2023养猫宠物主占比70%2023养犬宠物主占比44%20182018数量数量20232023预期数量预期数量20282028预期数量预期数量20182018-2023AAGR2023AAGR20182018-2023CAGR2023CAGR20232023-2028CAGR2028CAGR小型犬9kg以下4.54千万只4.78千万只4.88千万只+2.1%+0.6%+0.8%中型犬9-23kg2.87千万只2.8千万只2.86千万只+1.7%-0.4%+0.4%大型犬23kg以上1.53千万只1.24千万只1.15千万只-2.8%-4.1%-1.5%VS2022 +6%VS2022 -9%亚宠研究院报告免费分享+V：R t h e 4 50%20%40%60%80%烘焙粮混合冻干粮主粮罐头膨化粮袋装湿粮其他犬主人偏好主粮品类0%20%40%60%80%零食冻干磨牙零食零食罐头原切冻干肉条/香肠咬胶饼干/糕点布丁/果冻其他犬主人偏好零食品类潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道犬零食预期增速最强，烘焙粮、零食冻干市场需求较高犬主粮中烘焙粮、混合冻干粮市场需求更高，尽管湿粮市场份额占比较低，但主粮罐头消费意愿已高于膨化粮。零食中冻干、磨牙零食得到了犬主人更多的关注，零食罐头、原切冻干消费偏好超过半数同样是热门零食品类。未来5年犬干粮预计将继续占据主要份额（零售额占犬食品总额的80%以上），烘焙粮为主要品类，犬零食将仍是增速最快的犬食品品类。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.02023E2028E2023-2028 犬主粮及零食零售额预期变化干粮零售额湿粮零售额零食零售额20232023-2028 CAGR2028 CAGR预期预期单价零售额干粮0.9%2.5%湿粮0.5%2.6%零食1.0%2.9%百万亚宠研究院潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道猫食品增速远高于犬食品，主粮罐头、零食冻干更受欢迎猫主人相比犬主人表现出更多对湿粮尤其主粮罐头、零食罐头的偏爱。此外，零食冻干、烘焙粮、混合冻干粮同样受到猫主人的认可。未来猫食品将继续强劲增长趋势，干粮、湿粮、零食2023-2028年零售额预期复合增长率均在20%以上，增速远高于犬食品市场。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查0.05,000.010,000.015,000.020,000.025,000.030,000.035,000.040,000.045,000.050,000.02023E2028E2023-2028 猫主粮及零食零售额预期变化干粮零售额湿粮零售额零食零售额20232023-2028 CAGR2028 CAGR预期预期单价单价零售额零售额干粮4.1%21.1%湿粮5.0%22.7%零食3.1%30.3%百万0%20%40%60%80%100%主粮罐头烘焙粮混合冻干粮膨化粮袋装湿粮其他猫主人偏好主粮品类0%20%40%60%80%100%零食冻干零食罐头原切冻干磨牙零食肉条/香肠饼干/糕点布丁/果冻咬胶其他猫犬主人偏好零食品类亚宠研究院潜力市场洞察-犬猫篇-食品赛道具备高鲜肉、高蛋白、低脂肪特点的食品更容易被选择，幼年及老年犬猫主人更关注营养补充及成分是否天然犬猫主人关注的食品因素前三名为原料构成、营养成份、产品品牌，猫主人更关注适口性。犬猫主人都很关注食品中鲜肉、蛋白、脂肪含量，原料是否低敏以及矿物质/维生素的补充，但相比之下猫主人对鲜肉、蛋白含量的关注更高并更在意原料是否无谷，犬主人则更关注脂肪含量、矿物质/维生素的补充，原料是否天然有机以及是否专宠专用。此外，0-6个月的幼年犬猫宠物主及七岁以上的老年犬猫宠物主相比其他年龄段犬猫主人更关注食品中维生素矿物质的补充（+10%）以及成分是否天然（+6%）。0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%高鲜肉高蛋白低脂肪低敏矿物质/维生素补充天然有机无谷专宠专用犬猫食品原料特点偏好犬猫0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%原料构成营养成份产品品牌适口性性价比添加剂消费者评价产品包装亲友推荐明星代言/KOL推荐犬猫食品购买影响因素犬猫数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查数据说明：问题为多选题，总和大于100%亚宠研究院潜力市场洞察-犬猫篇-营养保健犬猫主人都更关注爱宠的驱虫保健，犬主人更关注骨质关节健康，猫主人关注维生素的补充不论犬猫，在健康保健方面都最关注宠物的驱虫，此外，维生素补充同样有较高的需求，分别位列犬、猫主人消费偏好的第三、第二位。犬主人更愿意为骨质关节健康、皮毛健康产品消费，猫主人则更愿意购买化毛、肠道健康相关产品。未来五年与宠物健康直接相关的营养品及医疗保健品类预计热度不减，将以年均14.7%的增长率突破90亿元。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查数据说明：问题为多选题，总和大于100%0%20%40%60%80%100%驱虫骨质关节健康维生素补充皮毛健康肠道健康祛泪痕泌尿健康眼部健康养犬关注营养保健0%20%40%60%80%100%驱虫维生素补充化毛肠道健康皮毛健康骨质关节健康泌尿健康祛泪痕养猫关注营养保健亚宠研究院0%20%40%60%80%出行用品清洁用品犬玩具洗护用品服装配饰宠物笼窝智能用品猫砂共享家具其他犬主人偏好用品品类潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道出行用品、猫砂分别是犬、猫主人主要消费用品，共享家具成为继智能用品后新晋潜力品类由于犬有外出需求，出行用品位列犬用品消费偏好第一位，而猫砂作为必需品始终是猫主人需要购买的首要用品品类。清洁用品、玩具作为日用品与人宠互动辅助产品同样是热门消费品类。除去上述宠物生活日用品类，为进一步升级人宠生活环境，超过三成的宠物主偏好购买智能用品，共享家具类产品成为新晋宠物主偏好消费品类，超过四成的猫主人会购买该类产品。此外，部分犬主人会训练宠物犬使用猫砂，因此7%的犬主人表示会购买猫砂。未来五年，随着人宠生活的进一步精致化，宠物用品品类将依据生活场景持续丰富，零售规模预期将以9.2%的复合增长率增至572亿元。数据来源：Euromonitor International Passport，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查注：清洁用品包括宠物湿巾、除味喷雾、拾便袋等0.010,000.020,000.030,000.040,000.050,000.060,000.02023E2028E2023-2028 宠物用品零售额预期变化猫砂其他宠物用品百万CAGR:9.2%0%20%40%60%80%100%猫砂猫玩具清洁用品出行用品宠物笼窝洗护用品共享家具智能用品服装配饰其他猫主人偏好用品品类亚宠研究院91%54%51%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%智能喂食/水器远程互动监控器智能定位名牌/项圈智能自动猫砂盆智能健康监测智能玩具智能用品选购偏好潜力市场洞察-犬猫篇-用品赛道智能用品是消费升级意愿最强的品类，犬主人偏好智能定位产品，猫主人偏好购买智能喂食/喂水器及远程监控互动产品智能用品属于非必须消费品类，购买偏好低于猫砂等日用品，但仍有九成的宠物主表示未来愿意购买更多的宠物智能用品，54%的宠物主表示愿意为智能用品提高预算，是消费升级意愿最强的品类。除智能喂食/水器外，53%及47%的宠物主表示了对远程互动监控器及智能定位产品的购买意向。其中犬主人更偏好购买智能定位产品（58%）及智能喂食/喂水器（52%），猫主人更偏向购买智能喂食/喂水器（69%）及远程互动监控产品（53%）。数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查39%数据说明：问题为多选题，总和大于100%智能宠物产品预期购买意愿愿为能提高人宠生活便利性的智能产品提高预算愿意为专宠专用产品提高预算愿意为人宠共享产品提高购买预算亚宠研究院报告免费分享+V：R t h e 4 5潜力市场洞察-犬猫篇-渠道偏好短视频平台、社交平台是新品传播及产品分销新兴渠道，门店仍是线下零售主要渠道0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%综合电商平台社交平台短视频平台微信群/朋友圈/社群亲友分享长视频平台公众号宠物医院推荐垂直平台宠物门店推荐犬猫舍推荐电视/网络/户外楼宇宠物新品信息来源渠道0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%淘宝天猫京东抖音拼多多小红书宠物产品购买主要线上渠道TOP50.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%宠物门店宠物医院展览/展销会品牌集市综合商超宠物产品购买主要线下渠道TOP5线上渠道中除综合电商平台淘宝天猫、京东是犬猫宠物主购买产品主要两大渠道，抖音作为头部短视频平台占比达44%，此外，小红书作为社交平台进入前五值得关注。线下渠道中宠物门店占比68.6%、宠物医院占比54.2、展览/展销会50.9%位列前三，其次是品牌集市和综合商超。此外，社交平台（小红书）、短视频平台（抖音）、私域（微信群/朋友圈/社群）是新品信息检索使用偏好较高的渠道。数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查数据说明：问题为多选题，总和大于100%亚宠研究院潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道可提供多元的医疗服务项目及急诊服务是宠物主除医院专业性、收费合理性外的主要考察因素数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料热门医疗保健项目热门医疗保健项目0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%医生技术专业性先进完善的医疗设备合理收费可提供多种医疗服务项目提供24小时急诊服务服务态度地理位置医院环境医院口碑管理及流程规范亲友推荐连锁品牌宠物医院选择偏好宠物医院选择偏好医疗保健热门前五大项目分别是体检、疫苗、绝育、CT/B超类影像检查及常规诊疗。医院的专业度包括医生专业度、设备完善度仍然是宠物主为爱宠选择医院的首要考察因素分别占比88%、71%，此外，医疗服务项目的多样化与能提供急诊服务同样是优先选择因素，分别占比61%、58%。数据说明：问题为多选题，总和大于100%亚宠研究院寄养城市线级城市线级3030-8080元元8181-150150元元151151-200200元元200200元以上元以上一线24%44%20%12%新一线38%39%16%7%二线41%40%12%7%三线及以下44%41%10%5%上门服务定制洗护服务自助式洗护服务44%39%除基础宠物洗护服务外，宠物主最希望门店可以增设提供专宠专用产品的定制洗护服务、上门服务、自助式洗护及寄养项目。城市线级越高，对洗护服务价格的接受度越高。工作人员专业度、管理规范标准化、服务态度是宠物主选择门店的前三大影响因素分别占比87%、69%、60%，其次是门店地理位置、服务项目是否全面以及门店环境，分别占比56%、55%、55%。潜力市场洞察-犬猫篇-服务赛道定制洗护服务、上门服务、自助式洗护是门店服务市场需求方向数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%工作人员专业度服务项目多元规范标准化优惠活动多地理位置门店环境服务态度亲友推荐门店口碑宠物门店选择因素除基础洗护服务外热门需求项目64%41%不同线级城市洗护价格接受度数据说明：问题为多选题，总和大于100%亚宠研究院犬猫宠物主关于水族及小众宠物饲养意愿有意愿无意愿潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-养宠趋势水族是仅次于犬猫的第三大宠物市场，小型哺乳动物是小众宠物中较受欢迎的类别数据来源：公开资料，亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查注：小众宠物指小型哺乳动物、鸟类、爬宠水族及小众宠物消费市场结构小型哺乳动物水族爬宠鸟类小众宠物热门饲养细分品类小众宠物热门饲养细分品类小型哺乳动物小型哺乳动物鸟类鸟类爬宠爬宠啮齿类（仓鼠、豚鼠、龙猫等）鹦鹉龟兔柯尔鸭守宫、蜥蜴蜜袋鼬文鸟蛇貂金丝雀、珍珠鸟蛙类刺猬鹩哥、芦丁鸡蜘蛛犬猫宠物主水族及小众宠物饲养意愿犬猫宠物主水族及小众宠物饲养意愿小型哺乳动物小型哺乳动物鸟类鸟类水族及爬宠水族及爬宠啮齿类（仓鼠、豚鼠、龙猫等）柯尔鸭水族兔鹦鹉守宫、蜥蜴蜜袋鼬芦丁鸡龟貂其他蛇水族是仅次于犬猫市场的第三大养宠市场占总体宠物市场的约16%。小众宠物市场结构为小型哺乳动物46%、鸟类41%、爬宠13%。从饲养偏好来看小型哺乳动物中最受欢迎的是啮齿类（宠物鼠类）、宠物兔占比逾半数，鸟类中饲养较多的是鹦鹉、柯尔鸭，爬宠中受欢迎的是龟及守宫蜥蜴类占比超60%。65%的犬猫宠物主表示有未来饲养水族或小众宠物的意愿，养宠类别综合排位前六位的是啮齿类宠物、宠物兔、蜜袋鼬、柯尔鸭、鹦鹉、貂，此外水族、守宫也很受欢迎，另有部分宠物主表达了对饲养芦丁鸡、狐狸的意向。亚宠研究院潜力市场洞察-水族及小众宠物篇-品类偏好水族宠物主热爱造景，小众宠物主主要为必须品买单数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料数据说明：问题为多选题，总和大于100%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%水箱/鱼缸造景用品过滤器及过滤棉饲料水泵水草及水草养护品加热棒营养保健品水箱/鱼缸清洁用品水族产品消费偏好0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%饲料零食笼/窝/箱营养品造景用品药品/保健品笼/窝/箱垫材食盆/饮水器清洁用品浴沙小众宠物产品消费偏好水族宠物主热衷水箱/鱼缸造景，相关消费仅次于水箱/鱼缸。过滤用品、饲料、水泵等其他水族必须品占据了第三至第五位，分别占比55%、49%、41%。饲料、零食、笼/窝/箱作为必需品是小型哺乳动物、爬宠、鸟类饲养的前三大支出品类，造景用品同样受到其他小众宠物主尤其是爬宠宠物主的欢迎。此外，小型哺乳动物在笼/窝/箱垫材、清洁用品、浴沙品类有更高的消费需求，鸟类宠物主则在零食、鸟笼、营养品、食盆/饮水器方面有更多的支出。亚宠研究院新兴市场洞察新兴市场洞察300.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%宠物保险服务宠物友好酒店携宠旅行服务宠物餐厅宠物殡葬宠物摄影宠物行为培训服务其他宠物主有消费意愿的新兴服务携宠出游宠物保险发展现状：发展较晚，渗透率较低处于起步阶段，随着中国宠物市场的增长，为满足宠物主降低宠物医疗成本的核心需求，愈来愈多的保险公司推出宠物险产品，产品矩阵逐渐丰富。产业链构成：上游-保监会、保险行业协会、保险公司，中游-线上保险商城、宠物医院、保险代理人、其他第三方销售平台，下游-宠物主。品类构成：宠物医疗险+宠物意外险+其他险种携宠出游发展现状：国内携宠出游市场尚处于起步阶段，市场竞争格局尚不清晰，随着城市化程度的提高和养宠渗透率的提升，宠物主对于爱宠物身体、精神健康的全面关注，以及疫情影响的消退，携宠出行的需求逐渐增加，迎来发展风口。市场范围：携宠旅行团、宠物友好景点、宠物友好酒店、宠物托运服务、户外用品等。数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，公开资料数据说明：问题为多选题，总和大于100%随着宠物市场向覆盖宠物全生命周期、全生活场景扩张，衍生服务多元发展，其中出于降低宠物医疗成本需求的宠物保险服务，及出于疫情开放后携宠出行需求的携宠出游服务是宠物主有较高消费意愿的新兴衍生服务赛道占比均在60%以上。新兴市场洞察宠物保险、携宠出游是宠物行业新兴蓝海亚宠研究院年龄构成95后（含00后）90后80后70后其他0%20%40%60%80%瑞典英国中国宠物保险渗透率0510152023E2025E宠物保险市场规模预期增长CAGR:26.1%数据来源：蚂蚁保，众安保险，瑞士再保险，亚宠研究院30%70%核心险种：宠物医疗险+宠物责任险占比50%以上年增长率80%以上2021犬猫投保比2022犬猫投保比55%45%60%40%TOP 3 投保品种英短、美短、布偶比熊、金毛、贵宾数据说明：消费偏好数据基于蚂蚁保相关资料生成新兴市场洞察-宠物保险宠物保险市场预期未来三年将增至14亿元，核心险种销量连年增长，女性宠物主为主要消费者，猫为主要投保宠物类别亚宠研究院理赔生态核保产品基于宠物全生命全周期场景匹配差异化的产品方案智能鼻纹技术核保解决行业识别痛点打造宠物独一无二的电子“身份证”理赔系统标准化建设科技赋能提质增效宠物出意外医疗险宠物医疗险宠物第三者责任险覆盖超 10,000家 线下宠物医院与服务机构在线问诊疫苗营养咨询第三者责任3日快赔（部分渠道）多病种+意外都能赔科技重塑科技重塑宠物宠物保险价值链保险价值链，众安众安宠物险宠物险前沿技术运用于各个环节前沿技术运用于各个环节优化产品、提高服务质量、完善供应链优化产品、提高服务质量、完善供应链资料来源：众安保险，蚂蚁保，亚宠研究院新兴市场洞察-宠物保险数字科技护航千亿养宠消费风险保障需求亚宠研究院为为宠物宠物生态带来更广阔的发展机遇生态带来更广阔的发展机遇巨大的用户转化空间巨大的用户转化空间全生命周期的宠物全生命周期的宠物服务服务高黏性、高参与度的用户高黏性、高参与度的用户宠物保险科技赋能探索医+险生态发展新路径全国定点医院超过全国定点医院超过1000010000家，核心区域成功打造家，核心区域成功打造3 3公里宠物服务圈，宠物服务能力保险行业领先公里宠物服务圈，宠物服务能力保险行业领先医院：同业竞争激烈，竞争压力大；用户：宠物就诊费用较高，医疗费用透明度较低9.5分宠物医院对宠物保险的满意度创新案例创新案例：众安保险与杭州瑞派虹泰宠物医院达成合作，将保险与体检结合，让客户在购买体检的同时能够额外获得一份保险，提升体验获得感，增强用户黏性，稳定客流。众安宠物险四大优势，创新连接宠物医院、宠物主众安宠物险四大优势，创新连接宠物医院、宠物主直击痛点直击痛点（满分10分，数据来源2023年8月众安保险全国抽样117家医院调研结果）宠物医院对宠物保险正面评价产品定制化销售场景化理赔自动化运营线上化保险报销减轻诊疗负担，提升用户体验；服务回流原门店，高效为门店获客引流资料来源：众安保险，蚂蚁保，亚宠研究院新兴市场洞察-宠物保险众安保险创新赋能医疗机构，网点专属定制方案提质增效亚宠研究院报告免费分享+V：R t h e 4 5中高收入养犬家庭携宠出游需求更强；携宠出游可带动多元项目消费，发展空间大，增长潜力强有携宠旅行需求的宠物主53%月收入万元以上有携宠出游需求的人群35%TGI：110社交平台携宠出游相关热词目前我国携宠出游属于相对空白市场，涵盖旅游团、托运、酒店民宿、露营、漂流、户外用品等多类相关消费项目，赛道可塑性和潜力较强。根据Google Trends数据显示，疫情后“宠物友好住宿”的比率大幅增加了3倍，上海、深圳、成都、三亚、昆明、新疆等多地区，多家宠物俱乐部、旅行社眸准商机，陆续推出“携宠出游”活动、“暑期携宠旅行团”，但携宠出游的发展也存在着出行便利、住宿便利、宠物行为不可控等诸多限制，使其现阶段仍是一种小众旅游形式。养宠类型：犬数据来源：亚宠研究院2023中国宠物主养宠生活方式调查，Google Trends，公开资料新兴市场洞察-携宠出游亚宠研究院零售市场洞察零售市场洞察零售市场洞察-线上零售宠物行业在线上持续快速发展，日渐庞大且多元的养宠人群和多层次的需求驱动着宠物市场的量价齐增中国宠物行业电商渠道占比变化中国宠物市场15年发展变化淘宝天猫宠物市场整体增速 时间范围：2021.7-2022.6 2022.7-2023.6*数据来源：天猫：天猫DigitalDigital生态实验室生态实验室亚宠研究院零售市场洞察-线上零售犬犬猫猫水族水族/小宠小宠01 01 精细喂养精细喂养-提升抵抗 乳铁蛋白-毛发呵护 鱼油02 02 全屋智能全屋智能-智能饮水机-智能猫砂盆03 03 身心呵护身心呵护-猫帐篷-消化止吐药品01 01 专宠呵护专宠呵护-小型犬 止泻药、疫苗等-老年犬 关节健护02 02 舒适陪伴舒适陪伴-防爆冲式牵引绳-狗狗专用躺椅03 03 科学养护科学养护-老年犬护肝保健品-驱虫药非泼罗尼01 物种多元-大小型鱼畅选 天使鱼-小宠物种细分 一线仓鼠02 个性家私-一体化鱼缸-鸟玩具03 专业饲养-冷水机-鸟零食+11%+200%+140%+100%+900%+900%+130%+145%+50%+208%+379%+156%+200%+400%+127%+20%+66%时间范围：时间范围：2021.72021.7-2022.6 2022.72022.6 2022.7-2023.62023.6*数据来源：天猫：天猫DigitalDigital生态实验室生态实验室宠物行业线上消费新趋势亚宠研究院零售市场洞察-线上零售宠物生命周期整体趋向成年和老年阶段，中小型犬需求增加；宠主消费更加理性，兼顾品质、实用与价格友好；更加关注宠物的健康，特别在皮肤、口腔和肠胃等方面 一线二线三线四线五线六线男女比例男女比例成年及老年猫犬市场扩张幼年猫和成年猫仍是猫咪处于的主要阶段，同时更多猫咪步入成年和老龄化猫猫类类宠宠主主犬犬类类宠宠主主日销占比：日销占比：67.4%67.4%日销占比：日销占比：67.6%67.6%年龄分布年龄分布城市分布城市分布消费活力消费活力生命周期生命周期关键时刻关键时刻购买意向购买意向皮肤、口腔、肠胃问题实用精致并重，更加智享皮肤、口腔、肠胃为主要问题，且同比增长高端乐享者无消费升级趋势，品质实用、精致精明偏好明显成年仍占七成，犬类老龄化趋势显现中小型犬偏好增加，大型犬偏好稳定品质实用、精致智享强偏好增强，且精致智享偏好尤为明显低高益生元New!抑菌洁齿补钙智能Up!宠物先锋人群品类消费趋势内外同驱Up!Up!Up!41时间范围：2021.7-2022.6 2022.7-2023.6*数据来源：天猫：天猫DigitalDigital生态实验室生态实验室/中小型犬市场扩张体型体态体型体态亚宠研究院零售市场洞察-线下门店零售门店收入能力增强，门店面积与营收能力成正比月