燕窝市场消费者分析报告.pdf

燕窝市场消费者分析报告燕窝市场消费者分析报告一 款 基 于 大 数 据 和 人 工 智 能高 效 率 用 户 研 究 和 体 验 管 理 的 数 字 化 平 台1.燕窝类市场规模在2020Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比。2.2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受的影响非常大。20年底，随着电商平台和国家对燕窝类产品的检查逐渐严格，一些从东南亚国家进口燕窝在21年初纷纷下架。1.2022Q2季度，与2019Q2季度相比，下降5.44%。老年市场和通用市场占比相对稳定。2.通用市场有一定的增长，2022Q2销售额占比超过20%。燕窝类产品逐渐向着成人等其他人群渗透。3.线上燕窝市场主要以干燕窝和鲜炖即食类燕窝为主，其中，鲜炖即食类燕窝产品销售额占比从2019Q1的36%增长到2022年Q1的57%。干燕窝主要为礼盒装燕盏商品。1.，主要为印尼、泰国、马来等东南亚国家进口的小包装产品。价格在300元以上产品销售额占比在21%左右，产品大多为Top品牌的大礼盒包装类燕窝产品，如小仙炖、燕之屋等。2.近一个滚动年，促销月份超过50%。其中，Top2品牌小仙炖和燕之屋市场份额之和接近30%。从年龄来看，人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的左右。从性别来看，为核心人群，占整体用户的左右。从城市来看，燕窝需求旺盛，占整体。研究研究线上燕窝市线上燕窝市场场从年龄来看，20-35岁人群作为80、90后消费群体，占整体燕窝人群的80%左右。从性别来看，女性为核心人群，占整体用户的3/4左右。从城市来看，一线城市和新一线城市燕窝需求旺盛，占比接近七成。50.00%42.8%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%一线城市新一线城市二线城市三线城市三线以下城市人数占比336%29.8%16.7%6.0%5.3%1.4%.1.4%性别25.00%75.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%男性女性155%10.5%15以下16-2021-2526-3031-3536-4041-4546-5050以上人数占比40%35%30%25%20%15%10%5%0%248%64%33%5%281.98%65.50%53.39%40.24%-4.61%-28.23%-39.19%-35.77%-23.48%-29.81%销售额(亿元)100%80%60%40%20%0%-20%-40%-60%销售额(亿元)同比增速燕窝类市场规模在2020Q4达到峰值，销售额同比增长53.39%。随后出现明显下降趋势，2022年上半年，销售额同比下降超过20%。2020年是燕窝类市场的高速发展期，在20年上半年同比增速均超60%。20年双十一前后，线上燕窝市场受到“糖水燕窝”事件的影响非常大。20年底，随着电商平台和国家对燕窝类产品的检查逐渐严格，一些从东南亚国家进口燕窝在21年初纷纷下架。2020-q32019-q32021-q32021-q12020-q12022-q12019-q12021-q22020-q22022-q22019-q22020-q42019-q42021-q425.020.015.010.00.05.0618.016.014.012.010.08.06.04.02.00.0天猫淘宝天猫同比淘宝同比大盘同比淘宝20.4%天猫79.6%分渠道看，22Q2市场整体同比下降29.81%。其中，天猫平台销售额同比下降25.85%，淘宝平台销售额同比下降43.97%。2019Q2季度后，燕之屋小仙炖、双莲等品牌全面布局天猫平台。近一滚动年天猫为主要销售渠道，销售额接近80%。180.00%130.00%80.00%30.00%销售额(亿元)2019q32020q32021q32019q12022q12020q12021q12019q22020q22021q22022q22020q42021q42019q4-29.81%-25.85%-20.00%-43.97%-70.00%25.020.015.010.05.00.0女性市场销售额通用市场销售额老年市场销售额女性市场同比通用市场同比老年市场同比整体市场同比450%400%350%300%250%200%150%100%50%0%-50%-100%2022Q2季度，女性群体市场燕窝产品份额占比超过70%，与2019Q2季度相比，下降5.44%。老年市场和通用市场占比相对稳定。注：分人群数据(通用、儿童、老年、女性)通过商品属性数据和标题数据打标签获得。该人群为商家标题中宣传面向人群，非实际购买人群。8通用市场有一定的增长，2022Q2销售额占比超过20%。燕窝类产品逐渐向着成人等其他人群渗透。销售额(亿元)2021q32020q32019q32022q12021q12019q12020q12021q22022q22019q22020q22020q42021q42019q425.01020.086425.00-2鲜炖即食燕窝鲜炖即食燕窝市场同比整体市场同比泰国4.82%马来西亚12.86%印尼23.53%线上燕窝市场主要以干燕窝和鲜炖即食类燕窝为主，其中，鲜炖即食类燕窝产品销售额占比从2019Q1的36%增长到2022年Q1的57%。干燕窝主要为礼盒装燕盏商品。国产燕窝销售额占比接近60%，进口燕窝基本上从东南亚国家引进。燕窝制品燕窝制品市场同比干燕窝干燕窝市场同比销售额(亿元)2021q32020q32019q32019q12020q12022q12021q12020q22022q22021q22019q22019q42021q42020q4中国大陆58.11%其他0.05%0.63%香港15.010.00.012从各产品形态来看，燕盏类产品占比最高，近一个滚动年销售额占比接近80%；燕条、燕碎和燕角产品占比紧随其后。四种形态产品占比超过90%。0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%-60.00%-70.00%燕盏燕条燕碎燕角燕丝燕饼销售额(亿元)同比增速4.01%燕条14.28%燕盏78.98%5.04.54.03.53.02.52.01.51.00.50.0燕碎1.43%0.07%-52.24%1.10燕角1.22%燕饼销售额(亿元)-44.57%-33.27%-50.19%-60.75%-7.19%4.35燕丝0.190.170.592.33100-5050-100100-150150-200200-250250-300300元以上100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-022022-032022-042022-052022-06200元以下燕窝产品销售额占比接近60%，主要为印尼、泰国、马来等东南亚国家进口的小包装产品。价格在300元以上产品销售额占比在21%左右，产品大多为Top品牌的大礼盒包装类燕窝产品，如小仙炖、燕之屋等。0-5012.7%50-10019.3%250-30012.0%200-250100-15013.3%150-20013.3%300以上21.7%7.8%11小仙炖燕之屋双莲亚戈玛KapuasR90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%品牌数量10009008007006005004003002001000近一个滚动年，CR5销售额占比基本保持在40%左右，促销月份超过50%。其中，Top2品牌小仙炖和燕之屋市场份额之和接近30%。品牌数量有小幅提升，基本保持稳定。Top2品牌竞争优势明显。2022-062022-032021-102021-092022-032022-062021-092021-102021-082021-082021-112022-012021-112022-012021-122022-022022-022021-122022-052022-052022-042021-072021-072022-048127917137187667356676976897427727552345678910燕之屋双莲亚戈玛KapuasRNINEST正典燕窝同仁堂初巧艾尚燕69986.513663.311307.710151.27228.46623.55225.24843.54595.851.346.141.517.16.116.22.67.52.811.11617.31519.7329.3661.81668.2447.22518.3699.61718.3414.320.68%17.44%3.41%2.82%2.53%1.80%1.65%1.30%1.21%1.15%-39.36%-7.73%-52.96%-33.71%0.87%-48.58%453.91%505.58%363.22%-62.71%-46.80%40.41%53.49%771.62%-71.54%-65.89%-51.34%-73.96%Top1品牌小仙炖重点布局线上市场，近一个滚动年销售额查过过8亿元，超过传统燕窝品牌燕之屋1.2亿元左右。Top3品牌市场份额均在下降亚戈玛、KapuasR、初巧三个品牌市场份额增长较快，其中，初巧品牌21年4月开始在线上售卖，以鲜炖即食类燕窝为主。亚戈玛和KapuasR品牌主要商品为印尼进口的礼盒装干盏燕窝。其中，KapuasR品牌21年10月开始在线上销售。82984.8小仙炖406.35%185313TOP2品牌小仙炖和燕之屋产品均价全部超过1500元，主要为周期性、鲜炖即食类燕窝产品，按月购买、每周配送，既可以保证鲜炖燕窝的新鲜程度与营养成分，也有助于消费者养成每天食用的习惯。大部分TOP10均价在1000元以下，除亚戈玛、KapuasR、正典燕窝外，其余品牌基本以即食类燕窝为主。正典燕窝选取高唾液酸的原盏燕窝，价格相对较高。初巧由于售卖的周期为12周，因此均价较高。3,000亚戈玛NINEST艾尚燕双莲小仙炖燕之屋30销量(万件)2,500正典燕窝均价(元件)KapuasR00同仁堂2,0001,0001,500初巧500406020501014/98765432100-500(元)500-1000(元)1000-1500(元)1500-2000(元)2000-2500(元)2500-3000(元)3000(元)以上小仙炖燕之屋双莲亚戈玛KapuasR销售额TOP2品牌小仙炖和燕之屋，旗下的3000元以上的产品占超过了30%，主要为套装周期性配送鲜炖类燕窝产品。TOP2品牌销售额与第三名双莲差距较大，销售额差距超过了5亿元。双莲品牌商品主要小包装为进口即食燕窝，产品价格大部分在500元以下。TOTOP P品牌价位段：品牌价位段：TOPTOP2 2品牌市场份额遥遥领先，品牌市场份额遥遥领先，均瞄准均瞄准30003000元以上高价位段产品市场。元以上高价位段产品市场。100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%小仙炖燕之屋双莲亚戈玛KapuasR202120217 72022022 26 6线上燕窝市场线上燕窝市场TOP5TOP5品牌不同价位段销售额占比品牌不同价位段销售额占比2022021.7-2022.61.7-2022.6线上燕窝市场线上燕窝市场TOP5TOP5品牌不同价位段销售额分布品牌不同价位段销售额分布销售额销售额(亿元亿元).-.谢谢您的收看谢谢您的收看