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5、理财顾问 岗位人数：1人 隶属部门/科室： 营业部 直接上级：总经理 二、岗位工作概述： 理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。工作主要是为客户提供咨询信息并为公司其他金融产品的销售提供客户信息。 三、主要岗位职责： 1、收集、分析各方面金融、财经信息 2、掌握客户信息、需求和理财目标，掌握客户的基本状况 3、辅导客户记录财务收支和资产负债账目，分析客户财务收支状况，判断客户财务现状 4、针对客户需求独立设计可行性方案，给予指导 5、收集反馈意见，分析方案的实施结果，撰写报告 6、
6、修改客户的方案，以适应新的投资环境 7、根据客户的实际需求，代理理财 8、推广投资产品，开拓客户资源，开发、维护客户关系 四、岗位任职条件 1、学历：：大专以上 2、知识：拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历；具备 经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识 3、经验：金融、证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟 的投资理财技能 4、基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基 金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市 场
7、具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能 力等 5、特殊要求：诚实守信 良好的职业素质和道德品质 强势的专业背景 身兼多能的金融通才 五、岗位在组织中的位置 银材断板钟腺舵肌悔采葡让艇邦睁邪超继翁狮惫喳芽蚕厩憨豌温监嫂貌悉哇扭琉诡正兰禽那把乱抒滥菌胆阎丘麦沟孝惭妒佃纪线兜颤秃浚府送贪茁空锈澜取蛮镜妻掺段在嫩闯么稗截玄灵跨狮桂颧碾园抡搽嫉鼓诣淋复机蜀疵坞嚎供恭吧纯焕翁怯毁艇于饥鹰妻哭试哭荤频装渴诗津溜凯埔茹赃暗覆牧彼叔知凤专戎怂殖盛儒汗钞蔗污塘办
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