2013年机械行业风险分析报告.doc

2013年机械行业风险分析报告摘 要2012年是实施“十二五”规划承上启下的一年。受国内外经济景气下行的影响，全年机械工业的发展延续了2011年的增速回落趋势，经济运行中的困难明显加大。面对国内外复杂的经济形势，机械行业全年仍实现了产销、效益等主要经济指标的适度增长，但与“十五”、“十一五”连续十年的高速增长相比，行业发展已进入中速增长阶段。在市场倒逼机制作用下，企业的内生应变能力在增强，行业的转型升级在努力推进。展望2013年，内需和出口形势预计不会明显转暖，机械工业发展环境仍然比较严峻，全行业将认真贯彻落实“十八大”精神，全面推进“十二五”规划的实施，努力提升行业整体的发展质量。回顾2012年产销增速回落趋向平稳：2012年机械工业增加值同比增长8.4%，增幅比上年回落6.7个百分点，且低于同期全国工业平均增速1.6个百分点，多年来首次低于全国工业增加值平均增速。2012年机械产品的市场需求疲软，主要产品中，虽然多数品种的产量保持增长，但产量实现增长的产品数较上年减少。效益增速显著回落，盈利能力降低：2012年机械工业经济效益增速大幅回落，且回落幅度大大超过产销。1-12月累计实现利润总额1.23万亿元，同比仅增长5.18%，增速比上年同期回落15.96个百分点，比同期产值增速低7.46个百分点。同时行业的主营业务收入利润率回落至6.81%，明显低于2010和2011年7%以上的水平。对外贸易形势严峻，增速大幅回落：2012年机械工业累计实现进出口总额6472亿美元，同比仅增2.54%，增速较上年大幅回落20.3个百分点。其中累计实现出口3506亿美元，同比增长8.96%，累计进口2966亿美元，同比下降4.14%。固定资产投资增速回落：2012年机械工业累计完成固定资产投资3.48万亿元，同比增长24.86%，较上年同期大幅回落12.63个百分点。逐月看，2012年固定资产投资增速持续回落，表明产能扩张热开始降温。需求疲软导致订货不足、产品价格下降：受需求疲软和供大于求的双重影响，2012年机械产品价格指数始终在100以下，表明产品价格总体处于下行态势。同时，企业订单增幅明显下降，机械工业重点调查企业统计显示，年内各月累计订货值同比均为负增长，至年底同比下降1%左右，明显低于上年6%的增幅，更低于“十一五”期间20%以上的增长水平。货款回收困难，资金使用成本上升：2012年，机械工业应收账款总额已高达2.6万亿元，同比增长14.94%，远高于同期主营业务收入9.8%的增幅。货款回收难、贷款利息高等多重因素的作用，使企业流动性压力增大、财务成本上升，1-12月累计机械工业财务费用增幅高达27.96%，其中利息支出增幅30.59%，极大地加重了机械企业的负担。展望2013年需求动力不足：2012年机械行业经济运行的一个主要问题就是需求增长急剧趋缓。机械工业已经从高速增长转让中速增长期，承接上年下滑压力2013年形势依然偏紧，不会明显回暖。2013年中央对于房地产的政策将继续抑投资、保刚需，加强保障性住房的建设和管理。政策的偏紧将会继续削弱普通住宅的真实需求，进而抑制房地产投资，从而使得与之相关的机械设备销售缺乏上行动力。行业产品价格波动区间收窄：受需求疲软和供大于求的双重影响，2012年机械产品价格指数始终在100以下，表明产品价格总体处于下行态势。预计2013年机械产品价格下方支撑会较2012年上移，但价格上行的幅度有限，整体市场价格的波动区间将收窄。产能过快的势头有所抑制：由于疲弱的经济面，机械行业的一些企业过去制定了三期工厂的建设计划，最近都进行了修改，缩减成一期或者二期计划。行业企业将主要精力放在技术改造以及科研开发上，预计2013年机械行业产能过快的势头会有所抑制，产能过剩的情况将有所缓解。风险因素犹存：2013年，机械行业不确定性经济风险因素犹存。主要表现在通胀压力有可能回升、价格波动下行风险、出口萎缩风险、信贷违约风险等等。总体信贷原则：2013年，机械行业的总体信贷原则是：关注发展能力良好的龙头企业的信贷需求，选择具有盈利能力较强的企业，关注具有成本优势的企业，支持与高端装备相关企业的发展，给与信贷支持，避免拥有落后产能的企业的信贷项目。122目 录第一章 机械行业基本情况1第一节 行业范围界定1第二节 行业主要产品分析1第三节 行业在国民经济中的地位2第二章 2012年机械行业发展环境分析4第一节 经济环境分析4第二节 政策环境分析5一、重点政策汇总5二、重点政策分析7三、政策未来发展趋势12第三节 热点事件透析13一、内燃机可靠性国际技术创新联盟成立13二、柴油车国四标准再度推迟实施13三、国内首台铁路多功能作业机具在徐工进入调试13四、牡丹江打造东北最大石油装备产业基地14第三章 2012年机械行业运行情况分析15第一节 行业运行现状分析15一、固定资产投资及兼并重组情况15二、行业总产值20三、行业供求情况21四、进出口情况22五、行业规模23六、行业经营情况23七、行业财务指标25第二节 行业内企业运行情况分析25一、企业规模特征分析25二、企业所有制特征分析27三、行业内上市公司分析29四、重点企业分析31第三节 行业区域分布情况35一、行业分布35二、重点分布区域分析39第四节 行业竞争格局及发展特征分析52一、行业进退出壁垒分析52二、行业竞争结构分析53三、行业发展特征分析55四、行业经营盈利模式分析57第四章 2012年机械行业产业链分析59第一节 上游行业运行及对本行业的影响59一、钢铁行业：价格波动影响机械行业成本控制59二、电力行业：经济企稳回升 或使得机械行业面临用电紧张59第二节 下游行业运行及对本行业的影响60一、房地产行业：调控政策偏紧 或将打压机械类产品消费预期60二、交通运输业：受国家政策影响大 增长幅度放缓62三、农业：农业机械化水平提高 对机械需求加大64四、能源：需求保持增长 带动能源装备需求上升66第五章 2012年机械行业细分子行业分析69第一节 通用设备制造业发展情况分析69一、行业总体情况69二、行业分布格局72三、行业内企业运行情况73四、行业发展趋势74第二节 专用设备制造业75一、行业总体情况75二、行业分布格局79三、行业企业内运行情况80四、行业发展趋势81第三节 电气机械及器材制造业81一、行业总体情况81二、行业分布格局84三、行业内企业运行情况85四、行业发展趋势86第四节 仪器仪表及文化、办公用机械制造业86一、行业总体情况86二、行业分布格局89三、行业内企业运行情况91四、行业发展趋势91第五节 金属制品业92一、行业总体情况92二、行业分布格局94三、行业内企业运行情况96四、行业发展趋势96第六节 汽车制造业97一、行业总体情况97二、行业分布格局97三、行业内企业运行情况98四、行业发展趋势99第七节 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业100一、行业总体情况100二、行业分布格局101三、行业内企业运行情况102四、行业发展趋势103第六章 2013机械行业运行风险分析104第一节 外部环境风险104第二节 经营风险104一、企业竞争风险104二、信贷风险105三、产能过剩风险105四、兼并重组105第三节 产业链风险105一、钢铁价格反弹虚弱105二、城镇化进一步扩张106三、铁路等基建投资稳步回升106四、楼市刚性需求不减106第七章 2013机械行业金融需求分析108第一节 行业资金运作模式108一、融资租赁模式108二、银行贷款模式108第二节 行业金融需求情况108一、融资需求108二、非融资需求108第八章 2013机械行业产业运行投资策略110第一节 行业发展趋势要点110第二节 行业总体授信原则110第三节 区域信贷政策建议111第四节 企业信贷政策建议111一、重点支持类111二、一般支持类112三、维持类112四、限制类112五、退出类115第五节 细分行业信贷政策建议115一、工程机械企业115二、铁路设备企业115三、节能环保设备企业115四、农业机械企业116第六节 授信管理与要求116一、授信产品指引116二、担保政策116三、定价政策116第七节 贷后管理与其他117表 录表1我国机械行业的主要产品2表22008-2012年工程机械行业工业总产值占GDP比重3表32012年机械行业重点政策5表42012年-2013年4月机械行业拟在建项目情况17表52012年我国机械行业并购与重组汇总20表62012年1-12月机械行业主要产品产量汇总表22表72008-2012年机械行业规模指标23表82008-2012年机械行业经营效益24表92008-2012年机械行业三费变化情况25表102012年全国机械行业财务指标25表112012年机械行业大中小企业占比情况26表122012年机械行业大中小企业经营情况比较26表132012年机械行业盈利能力比较26表142012年机械行业期间费用控制水平比较27表152012年机械行业不同所有制企业分布情况27表162012年机械行业不同所有制企业盈利情况比较28表172012年机械行业不同所有制企业盈利能力比较28表182012年机械行业不同所有制企业费用控制水平比较28表192012年前三季度机械行业上市公司30表20中集集团SWOT分析35表212012年全国机械行业企业数量前十名省区36表222012年我国机械行业规模分布情况36表232012年我国机械行业各省市效益水平分布37表242012年我国各省市机械行业盈利水平情况38表252012年江苏省机械行业规模情况39表262011-2012年江苏省机械行业主要产品产量情况40表27江苏省机械行业产业布局41表282011-2012年江苏省机械行业经营效益情况42表292012年浙江省机械行业规模情况43表302011-2012年浙江机械行业经营效益情况44表312012年广东省机械行业规模情况44表32广东省机械工业分布格局45表332012年广东省机械行业经营效益情况45表342012年山东省机械行业规模情况46表352011-2012年山东省机械行业主要产品产量情况46表36山东省机械工业分布格局47表372012年山东省机械行业经营效益情况48表382012年辽宁省机械行业规模情况49表392011-2012年辽宁省机械行业部分产品产量情况50表40辽宁省机械工业分布情况51表412012年辽宁省机械行业经营效益情况52表42农业生产条件与农作物播种面积65表432010-2012年我国通用设备制造业产量70表442008-2012年我国通用设备制造业出口交货值情况71表452008-2012年我国通用设备制造业规模情况71表462008-2012年通用设备制造业经营效益分析72表472012年我国通用设备制造业规模分布72表482012年我国通用设备制造业大中小企业占比情况73表492012年我国通用设备制造业大中小企业经营情况比较74表502009-2012年我国专用设备制造业产量76表512008-2012年我国专用设备制造业出口交货值情况77表522008-2012年我国专用设备制造业规模情况78表532008-2012年专用设备制造业经营效益分析79表542012年我国专用设备制造业规模分布79表552012年我国专用设备制造业大中小企业占比情况80表562012年我国专用设备制造业大中小企业经营情况比较81表572010-2012年我国电气机械及器材制造业产量82表582008-2012年我国电气机械及器材制造业出口交货值情况83表592008-2012年我国电气机械及器材制造业规模情况83表602008-2012年电气机械及器材制造业经营效益分析84表612012年我国电气机械及器材制造业规模分布85表622012年我国电气机械及器材制造业大中小企业占比情况86表632012年我国电气机械及器材制造业大中小企业经营情况比较86表642009-2012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业产量87表652008-2012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业出口交货值情况88表662008-2012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模情况88表672008-2012年仪器仪表及文化、办公用机械制造业经营效益分析89表682012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业规模分布90表692012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业大中小企业占比情况91表702012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业大中小企业经营情况比较91表712009-2012年我国金属制品业产量93表722008-2012年我国金属制品业出口交货值情况93表732008-2012年我国金属制品业规模情况94表742008-2012年金属制品业经营效益分析94表752012年我国金属制品业规模分布95表762012年我国金属制品业大中小企业占比情况96表772012年我国金属制品业大中小企业经营情况比较96表782012年我国汽车制造业规模分布98表792012年我国汽车制造业大中小企业占比情况99表802012年我国汽车制造业大中小企业经营情况比较99表812009-2012年我国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业产量100表822012年我国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业规模分布101表832012年我国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业大中小企业占比情况102表842012年我国铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业大中小企业经营比较103图 录图1机械行业产业链图1图22008年以来商品房新开工面积及销售面积增速情况61图32008-2012年我国通用设备制造业工业总产值走势69图42008-2012年我国专用设备制造业工业总产值走势76图52008-2012年专用设备制造业资产、负债及增长变化情况78图62008-2012年我国电气机械及器材制造业工业总产值走势82图72008-2012年我国仪器仪表及文化、办公用机械制造业工业总产值走势87图82008-2012年我国金属制品业工业总产值走势92第一章 机械行业基本情况第一节 行业范围界定机械行业是指从事各种动力机械、起重运输机械、农业机械、冶金矿山机械、化工机械、纺织机械、机床、工具、仪器、仪表及其他机械设备等生产的工业部门。按照国民经济行业分类（GB/T47542011）分类，机械制造业归属于C类制造业，并包括6个子行业，分别是：金属制品业（C33）、通用设备制造业（C34）、专用设备制造业（C35）、汽车制造业（C36）、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业（C37）、电气机械及器材制造业（C38）和仪器仪表制造业（C40）。机械行业是国民经济的重要支柱性产业，与其他产业的关联性很强，同时对于其他行业的依赖性也较强。上游产业煤、电力等能源瓶颈行业和钢铁、有色金属等原材料行业构成机械行业的发展瓶颈，对行业发展制约性很大。机械行业下游行业众多，涉及到三大产业的诸多方面，农业、石油、电力、冶金、化工、纺织、建筑、港口、航运、文教卫生等行业。资料来源：世经未来图1 机械行业产业链图第二节 行业主要产品分析机械的种类繁多，可以按几个不同方面分为各种类别。按功能可分为动力机械、物料搬运机械、粉碎机械等；按服务的产业可分为农业机械、矿山机械、纺织机械、包装机械等；按工作原理可分为热力机械、流体机械、仿生机械等。表1 我国机械行业的主要产品序号分类主要产品1农业机械拖拉机、播种机、收割机械等2重型矿山机械冶金机械、矿山机械、起重机械、装卸机械、工矿车辆、水泥设备等3工程机械叉车、铲土运输机械、压实机械、混凝土机械等4石化通用机械石油钻采机械、炼油机械、化工机械、泵、风机、阀门、气体压缩机、制冷空调机械、造纸机械、印刷机械、塑料加工机械、制药机械等5电工机械发电机械、变压器、高低压开关、电线电缆、蓄电池、电焊机、家用电器等6机床金属切削机床、锻压机械、铸造机械、木工机械7汽车载货汽车、公路客车、轿车、改装汽车、摩托车等8仪器仪表自动化仪表、电工仪器仪表、光学仪器、成分分析仪、机械齿轮、汽车仪器仪表、电料装备、电教设备、照相机等9基础机械轴承、液压件、密封件、粉末冶金制品、标准紧固件、工业链条、齿轮、模具等10包装机械包装机、装箱机、输送机等11环保机械水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备等12矿山机械岩石分裂机、顶石机等资料来源：世经未来所有机械行业产品中，包装机械，机械设备，五金加工，磁力泵，仪器仪表，不锈钢，化工，环保设备，控制仪器仪表，电动机械等产品最具竞争力。其中包装机械位于第一，这与包装机械的应用领域不可分。目前，中国已经成为世界最大的商品生产和出口大国。与此同时，全球的目光也聚焦在发展最快、规模最大、最具潜力的中国包装市场。第三节 行业在国民经济中的地位机械工业是国民经济的基础产业，它的发展直接影响到国民经济各部门的发展。目前，机械工业发展的政策环境非常有利。2010年12月的中央政治局会议明确提出以加快转变经济发展方式为主线，促进经济平稳较快发展，为机械工业的转型升级指出了明确的方向。在国民经济不断升级的大背景下，各行业对装备自主创新的需求将更加迫切，促使机械工业国内需求继续稳步回升，机械工业在国民经济中的地位进一步提升。党的十七届五中全会明确提出要培育和发展的七大战略性新兴产业中，机械工业就占了两个高端装备制造业和新能源汽车，而且其他5个战略性新兴产业也都离不开机械工业的支撑。由此看来，机械工业在“十二五”期间的地位和作用更加提高。根据“十二五”机械工业发展总体规划，要求机械产业向高端升级，加快发展目前严重依赖于进口的高端机械产品，并明确要求高端装备增长要超过全行平均增速一倍以上。与此同时，加快创新驱动，强化基础战略、两化融合战略、绿色为先战略。2008年-2012年，机械工业总产值增速从32.02下滑到12.64%，但占国民经济的比重由2008年的28.88%上升到35.45%。此外，当前经济增长放缓，全社会就业紧张的情况下，机械行业带动了庞大的社会就业人员，截至2012年年末，机械行业从业人员有23万，与上年基本持平。表2 2008-2012年工程机械行业工业总产值占GDP比重单位：万亿元，%国内生产总值（现价）增长率工程机械行业工业产值增长率工业产值比重2008年31.409.69.0732.0228.882009年34.099.210.751631.532010年40.1510.414.433.935.862011年47.299.316.8925.0635.722012年51.937.818.4112.6435.45数据来源：国家统计局，中国机械工业联合会第二章 2012年机械行业发展环境分析第一节 经济环境分析2012年，全年国内生产总值519322亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。分季度看，一季度同比增长8.1%，二季度增长7.6%，三季度增长7.4%，四季度增长7.9%。分产业看，第一产业增加值52377亿元，比上年增长4.5%；第二产业增加值235319亿元，增长8.1%；第三产业增加值231626亿元，增长8.1%。可见GDP增加值主要贡献来源为第二和第三产业。尽管受宏观政策调控影响，第二产业增加值增长率仍高于GDP增长率。全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长10.0%，增速比上年回落3.9个百分点。分季度看，一季度同比增长11.6%，二季度增长9.5%，三季度增长9.1%，四季度增长10.0%。我国现阶段正在进行产业结构调整，逐步扩大第三产业在国民经济中的比重，由于政策的倾斜，可能导致对第二产业的投资减少。全年固定资产投资（不含农户）364835亿元，比上年名义增长20.6%（扣除价格因素实际增长19.3%），增速比上年回落3.4个百分点。其中，国有及国有控股投资123694亿元，增长14.7%；民间投资223982亿元，增长24.8%，占全部投资的比重为61.4%。分地区看，东部地区投资比上年增长17.8%，中部地区增长25.8%，西部地区增长24.2%。分产业看，第一产业投资9004亿元，比上年增长32.2%；第二产业投资158672亿元，增长20.2%；第三产业投资197159亿元，增长20.6%。在第二产业投资中，工业投资154636亿元，比上年增长20.0%。在经历了由四万亿投资所引发的较高的通胀后，2013年我国政府应该会慎重选择投资拉动经济增长的方式，将重点转移到靠增加出口、拉动内需上来。对外经济方面，进出口增速回落。全年进出口总额38667.6亿美元，比上年增长6.2%，增速比上年回落16.3个百分点；出口20489.3亿美元，增长7.9%；进口18178.3亿美元，增长4.3%。进出口相抵，顺差2311亿美元。欧盟、美国、香港是我国的出口大国，总出口额占近50%，而欧盟、东盟、日本、韩国是我国的进口大国，总进口额占到了一半以上。2012年以来，中国外贸发展面临的内外部环境复杂严峻，进出口增速下滑至个位数，进出口企业困难增多。2013年中国对外贸易发展面临的内外部环境可能略好于2012年，但制约外贸稳定回升的阻力依然存在。在外需不足的情况下，中国出口受贸易摩擦的影响持续加大，转变外贸发展方式的任务也更加紧迫。随着国内外环境的深刻变化，中国外贸可能难以再现前些年的持续高速增长。2012年经济增长降幅明显，过去10%左右的增速不复存在，2013年之后，中国经济将进入稳定增长，重点在于调整内部结构的经济增长模式中。机械行业在国家大经济背景下，也势必进入结构调整，产业结构优化升级进程中。预计，未来中国机械行业将会继续兼并重组进程，整个行业将走出更健康的发展模式。2013年机械行业的总体供求增速缓中有稳。其次，全社会投资增速放缓，经济进入调整阶段。东、中部地区投资增速下降明显，国家十二五发展规划重点发展西部地区，投资增速远远高于中、东部地区。预计，2013年，西部地区有业务的机械企业将从中受益。国际贸易环境不容乐观，由于外需不足，并且人民币一直处在升值通道中，这对机械行业企业的出口造成很大冲击。2013年机械行业的出口将依旧面临很多困难。第二节 政策环境分析一、重点政策汇总2012年，机械工业政策围绕行业结构调整、产业升级、科技创新、绿色低碳等方面，主要集中高端装备、智能装备、新能源汽车等领域，旨在推动行业向高端领域发展。表3 2012年机械行业重点政策时间名称主要内容2011.12.5煤矿安全生产“十二五”规划着力推进小型煤矿机械化进程，全面提高小型煤矿生产力水平，小型煤矿采煤机械化和掘进装载机械化程度到2015年底分别达到55%和80%以上。2011.12.12船舶工业“十二五”发展规划提出“十二五”时期我国船舶工业的发展目标：到2015年，产业体系更为完善，产业结构更趋合理，创新能力和产业综合素质显著提升，国际造船市场份额稳居世界前列，成为世界造船强国。2011.12.24外商投资产业指导目录（2011年修订）将高端制造业作为鼓励外商投资的重点领域，促进外商投资使用新技术、新工艺、新材料、新设备，改造和提升传统产业。2011.12.31再制造产品目录（第一批）工信部提出四方面大力推进再制造产业发展2012.1.12重大技术装备自主创新指导目录包括大型石油及石化装备、大型煤化工成套设备、大型煤炭及大型露天矿设备、大型环保及资源综合利用设备、大型施工机械等在内的18个重点领域、240项装备产品。2012.1.18智能制造装备产业“十二五”发展路线图以实现制造过程智能化为目标，以突破九大关键智能基础共性技术为支撑，以推进八项智能测控装置与部件的研发和产业化为核心，以提升八类重大智能制造装备集成创新能力为重点，促进在国民经济六大重点领域的示范应用推广。2012.1.29高新技术产业化及其环境建设“十二五”专项规划“十二五”期间高新技术产业发展的指导思想与目标，对战略新兴产业、先进适用技术、现代服务业和创新集群、服务等方面做了重点规划。2012.2海洋工程装备制造业中长期发展规划提出了未来10年我国海洋工程装备制造业发展目标：产业规模、自主创新能力和综合竞争力大幅提升，形成较为完备的产业体系，产业集群形成规模，国际竞争力显著提高，推动我国成为世界主要的海洋工程装备制造大国和强国。2012.3.1环保装备“十二五”发展规划重点支持和鼓励研发大气污染治理装备、水污染治理装备、固体废物处理装备、资源综合利用装备、环境监测专用仪器仪表、环境污染治理配套材料和药剂以及环境应急装备等7大类96项产品和技术。2012.3第二批节约能源使用新能源车辆减免车船税车型目录对节约能源的车辆，减半征收车船税；对使用新能源的车辆，免征车船税。2012.4联合收割（获）机和拖拉机行业准入公告管理暂行办法列入公告的企业，应按照准入条件每2年开展一次自查，并形成企业自查报告；发生重大质量、安全生产和污染环境事故的企业两年内不得准入。2012.4机电产品再制造技术及装备目录用于指导和支持有关企业、科研院所等加强研发攻关，推进示范应用和推广。2012.5.17船舶工业标准体系由说明、标准体系框图和标准体系项目明细表三大部分组成。其项目明细表包括船舶工业国家标准（GB）和船舶行业标准（CB）共2774项2012.5“十二五”国家战略性新兴产业发展规划提出了七大战略性新兴产业的重点发展方向和主要任务。2012.6.28节能与新能源汽车产业发展规划节能与新能源汽车产业的技术路线为：以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。2012.7.12工业和信息化部关于建立汽车行业退出机制的通知一是按照分级管理方式，实施集团化管理；二是企业退出与促进企业转型相结合；三是督促企业切实履行承诺；四是建立落后企业退出机制。2012.7“数控一代”装备创新工程行动计划经过十年时间的努力，数控技术和装置得以普遍推广应用并实现产业化，装备技术水平和附加值显着提升，带动装备制造业转型升级2012.9关于促进企业技术改造的指导意见进技术创新能力的增强和创新成果的产业化；节能降耗减排治污；重信息技术的集成应用；产业公共服务能力建设；产业转移和集聚发展2012.9海关总署出台16项促进外贸增长措施取消五项收费、深化四项改革、优化三项服务、简化两项手续、营造一个环境2012.9新版GB18613-2012中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级国家能效标准现电机4级产品，原能效3级产品将不能再在市场上销售，2级以上产品才为节能产品2012.9战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（公开征求意见稿）目录囊括了节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造产业、新能源产业、新材料以及新能源汽车七项战略性新兴产业的重点产品2012.11全国海洋经济发展“十二五”规划提出了未来海洋经济发展目标；要培育壮大海洋工程机械行业、海水利用业、海洋药物和生物制品业以及海洋可再生能源业等海洋新兴产业2012.12关于增补部分省、自治区“十二五”风电核准计划项目的通知以及新疆、云南“十二五”风电第二批项目核准计划此次核准的16省区风电项目装机逾852万千瓦；新批项目并网条件优越，也有利于确保项目开发及时发挥效益2013.2.16国家发展改革委关于修改有关条款的决定限制类“十一、机械”第15项“电线、电缆制造项目（用于新能源、信息产业、航天航空、轨道交通、海洋工程等领域的特种电线电缆除外）”修改为“6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆制造项目”。限制类“十一、机械”第25项“220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜除外）”修改为“220千伏及以下高、中、低压开关柜制造项目（使用环保型中压气体的绝缘开关柜以及用于爆炸性环境的防爆型开关柜除外）”。2013.3.25四部门调整我国重大技术装备进口税收政策目录明确将调整2013年重大技术装备进口税收政策有关目录资料来源：世经未来二、重点政策分析（一）船舶工业“十二五”发展规划2011年12月12日，工业和信息化部正式发布了船舶工业“十二五”发展规划。规划提出“十二五”时期我国船舶工业的发展目标：到2015年，产业体系更为完善，产业结构更趋合理，创新能力和产业综合素质显著提升，国际造船市场份额稳居世界前列，成为世界造船强国。同时，确立了“十二五”期间船舶工业发展的指导思想和基本原则、主要任务、重点领域发展导向、政策措施等。规划指出了“十二五”船舶工业发展的具体目标。一是科技综合实力跃居世界前列。主流船型综合竞争力显著提升，形成50个以上满足最新国际规范要求、引领国际市场需求的知名品牌产品；全面突破高技术船舶的关键技术，海洋工程装备设计制造能力进入世界前列等。二是产业结构优化升级。环渤海湾、长江三角洲和珠江三角洲造船基地成为世界级造船基地，产业集中度明显提升，前10家造船企业造船完工量占全国总量的70%以上；海洋工程装备制造业销售收入达到2000亿元以上，国际市场份额超过20%；形成若干具有较强国际竞争力的品牌修船企业；2015年船舶工业销售收入达到12000亿元，出口总额超过800亿美元。三是效率、效益显著提升。工业增加值率较“十一五”末提高3个百分点，全员劳动生产率年均提高15%；船舶工业全面建立现代造船模式，数字化造船能力明显提高。四是配套能力和水平大幅提高。船舶配套业销售收入达到3000亿元，主流船型本土化船用设备平均装船率达到80%以上，形成一批具有知识产权的国际知名品牌产品。（二）四部委联合发布重大技术装备自主创新指导目录2012年1月12日，工业和信息化部、科学技术部、财政部和国务院国有资产监督管理委员会联合发布重大技术装备自主创新指导目录。目录包括大型石油及石化装备、大型煤化工成套设备、大型煤炭及大型露天矿设备、大型环保及资源综合利用设备、大型施工机械等在内的18个重点领域、240项装备产品。这次4个部门集中优势资源、联手力促装备制造业自主创新，在支持产品研发、落实政府采购制度和加快市场应用推广等方面提出了多项配套政策措施。同时也表明，在装备制造业积极应对金融危机的关键时期，自主创新再次被提到了一个至关重要的位置。目录针对海陆石油钻采设备发展提出，我国海上石油资源量240亿吨，天然气14万亿立方米，占我国油气总资源量的1/3。海洋石油的开发是我国油气增长的一个重要途径，而目前我国深海石油钻机主要依赖进口，国内尚无水下生产系统设计能力。打破国外在水下生产系统方面的技术垄断，为建设300-1500米深水大中型油气田工程提供技术支撑的同时，还应加快适应于极地、沙漠、海洋等复杂地形地貌要求和特殊作业工艺的新型特种钻机系统的研制，包括12000米海洋钻机、水下分离器以及12000米以上特深井钻机、5000米以上极地钻机、7000米以上全拖挂钻机、3000米以上斜井钻机及钻机配件等特种海陆钻机及配套设备的研制。目录在大型煤炭及大型露天矿设备研制的方面提出，未来几年中，我国将建成13个煤炭基地，并形成5-6个亿吨级生产能力的特大型企业集团以及5-6个5000万吨级生产能力的大型企业，预计我国在“十一五”末到“十二五”期间，将建设酸刺沟等十个深井煤矿和井工金属矿山等，这些在建和拟建大型露天矿建设项目将给大型煤炭及露天矿设备提供广阔的市场空间。因此，要加大千米深井用大型提升机、电牵引采煤机、大型液压防爆提升机等千万吨级井工综采成套设备的研制，还有大型露天矿破碎站、超大型露天矿用挖掘机装备、大型矿用电动轮自卸车等2000万吨级以上大型露天矿成套设备的研制。世经未来点评：入选目录的装备产品均是当前国家重点建设工程和企业技术改造所急需、以及与国家发展战略安全息息相关的重大技术装备。这将对我国海陆石油钻采设备企业、大型煤炭及大型露天矿设备等企业提升自主创新能力、调整产品结构起到积极的指导作用；同时，目录还将为各级政府及金融机构、基金组织运用各种经济、行政和法规手段支持装备制造业的发展提供参考。（三）智能制造装备产业“十二五”发展路线图2012年1月18日，工业和信息化部装备工业司发布智能制造装备产业“十二五”发展路线图，路线图表示“十二五”期间，智能制造装备将面向国民经济重点产业的转型升级和战略性新兴产业培育发展的需求，以实现制造过程智能化为目标，以突破九大关键智能基础共性技术为支撑，以推进八项智能测控装置与部件的研发和产业化为核心，以提升八类重大智能制造装备集成创新能力为重点，促进在国民经济六大重点领域的示范应用推广。经过5-10年的努力，形成完整的智能制造装备产业体系，总体技术水平迈入国际先进行列，部分产品取得原始创新突破，基本满足国民经济重点领域和国防建设的需求。具体为：九大关键智能基础共性技术：新型传感技术，模块