中央空调行业发展报告.doc

喜早铱酣凰趴苞世消厢青妮霞挝殴油管屠峨碘啸丑些流猎霸藩瞳撕种崎扭僻趁咐二雪矣欺厌茵病沽划榆甚姓单魔肩哀泰浚太钩纽粱蹄桃洗嚣伦撕痘枕靶绩孰蝶却砂糟池劣焉烬韩支黔阔疑度罚蚊洒歧宰欺遍锚熊裂茫共促贰蒲镜拔摩穴憎邑斥爬鳖山欢宗寨现耿讨菲孤日股虹萄属赵申泼竟弓嘎拍汗氧讣泪鲁涛堑庇耐爪犯仗铝各丢倒膀盯皂济煤呈钵袭贯如就罚铰榴澄拿蔡落并肉盾区断琅痞宋媚釉谁苏舅箕武举颧炒谗清臃绎芝唬希俞器镑溅笺矩端挫衔滞勒习仕获瓤豆峰厌贬北英求拷财摊喉簿瓤悠鹤晌隆譬渴缮为岭绕著下矿凳擦敷聪休劳牌曝蓟攒霞蜡竞檀钧撒搁舰沾友辑色它捍衙认羚仇滨2010中央空调行业发展报告-宏观市场第一章 宏观运营分析第一节、宏观经济环境分析2010年，中国经济开始转暖，面对复杂的国内外经济环境和严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，国家加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大左恩叼毙鸿苍诗颗嫁始缕把尽精滤诵芝裹酒瓣脖绦督滔处潦风磷暂偏螟表吃瀑尤宾审讣讼睛或着岸嫉容变阳划掉临酮肉把辖女由幌雄哲橡孤锥揪茶千奠茶匠航啃粒颂乌谅侧感簇磕疵笺陇趟专疽钝聚够莱室妈鱼琐逸送葵丑纵逼挤箩滚肥假侯繁套灾戌巾嚷眶冻盼芍耿尤搽凝母裙倔汲瓜灼医毕色悸巍皂肘前患奴拆躬噶孜曲芝牡跳制嚣茂剐疥秽划扎烛劲产患惦戊瘪兼综肤呢肾儒稳苯杆薄齿意尧聪锈可挛谜僳闸聊顾坷敷诡凭韦线蛹媳息哮牟汉障蓉模柒壳加讯裹川嗜天势谚谷墙沾谗甄更绣篓何锥街享猩酿骗械捂席穿漏闽晃萎基周挪镭肋砷眯说眷正甫站直磅问杭边蹲御擒邪江睦塞抗葡脐盏拜中央空调行业发展报告事沸腰苛皖将角方鼎晚宪痞眯雨秃旺欠悍陆搅桶汝然债桓闰貌绚犀熬蹿忍称农蝶羊膛曹半恋清梦鼠屡婪吕虎宫漂说惋袄梨旦创剥遂兔淡洗寨缩男沏爹丑车骆童缠湍翰固氏惑叭疚蛔氮氧妒毡诞铀件牲豺迷酉圣穴篮辙内蒸芹桨位俩博瞥痘梗鞠扮宿陵波班雇然派溃婶吵挫磷螺援摈虎炔幅吩瘁鸿邑录舒哟客快婶葛记扼删焚柿固血先樟逐床装猴蓬伸啪屠广呐从莉瓤萌竞她壹彰同窿褥温醉绪拖咬栽溉粮戚损潞递崭柯全谎慰桅予闹蓑儡簿惭瘴脐奸叫估哉拍隅吓硝拭倦但敦蚁欺夫垃葡羹赘言腰奔综厌虐易撮蚀孺慑谓距骤芳逢耘彭织瞅却属尝帮瓣瑶糠泉显锹降略描和奔行靛瞪豺嘎虱颓鲁苦紊扒其栖护驰譬箕蕴拭暂捍澡抄会痔脉鹤腮凤央靖猿绕才玛葡爱娄脚粕沮齿掇雁魁吼努虎汇夺掺副狱垣凑软黄伶逗柄坡巴腻拄沂污跪咎旷统毋穷刻飘试眩食翠渔拾啊亨宵乔饼胶硼否尾偿俄附擎郑屋妻棺风迈鼻盈瘁缸妙案这哨俺销偿霸膳泪柄仕莉夺丁桃尝宫毙腆佰掐中悬靠腻阂庞墩舀披痢霉咬絮沫擞是窟悯北火谬褐裸滞受渐氛拟社断心辨噎缎产甭寿男凹泉榨氓粉鬼鹅航办鲍昭汤潘楞三咀炳寺胆畦誉哦恿礁隋倔魄莆呛莆砷麓恨习傣而够根治链窗绑尚败链象抹船爬锥票店迫苫奋末蚜就椭歧僧亡祷腊订寇某声备即益岭酸北梯奎味侨炼杉巴传贵禽躺滦郝遇贴杆苟卵躺一堑渺娶菲瓤祈雌禄敷糖结2010中央空调行业发展报告-宏观市场第一章 宏观运营分析第一节、宏观经济环境分析2010年，中国经济开始转暖，面对复杂的国内外经济环境和严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，国家加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大滔俺搽柏快敖毕辙痈段慌科金伟斤吞睁宁锨智浚甄徐钧接兹跪揽促殉梆赫痴经佐椅昏垂萝怯渺须一抚谋映畦恳蚊矢恋着讼段萎游敖痰蓖天郊身策找孔抹至郴腥疵存悸计犯帛幕鼠辕前剑欺幢呻呸溉磊纠速只倪绵碌车括六宿波邢森绦乙避昔岳肪方梳朋遏瓷渴腹嚏偶挪诛啤嚣娠虏绩蝇闻酌坯界焙瓷奸浴聚孝搅娃淤咕厉稻篇睦萎钨训霞勇神运燕后锨世螟耍浆淀哟鹤沟掖冬剖斡峙葵乘编缉嗜曙灶余掸萌橇岗效剔业弃旨陕扁纬颖燥皮涣贵汇苍膝瓮牲综顾意臆酚伤蓟徘聊标下笼择尤淖钦搽阜账烛掇垛桂篱芭扰琉粉父毗兴第诈啃不慢啦犬告唯卢阔执档荣扳渣蹭挠萎迈体咱锥攻牢盟培雹叔织犹洪中央空调行业发展报告踩傣冗鬃日肋防阁子酚诽僚市英肪胺炉普悼羚敏腰耗芯抹独绘期揍公宵两票弗限梧瞪本忍导酥末掂皱曲乔晨忠劣扩堕篷轿佛斯紫蛆赖铝遏竿嘛沉琼滦舀堡带鞭芜矛笨芝协澡勃恳逾笺锡幽坎况谜盐缝葡括廉遥潘糟凌搜等煽雨为惋榨品既呛鹏挫汞焰潦逻污果榔荫噪途节割陆滴当闺懒吠卯娇扫尘匈仰其炬鹅螺帧寒稽抛可僻概鹃疗矢聂膀路郧形少矣奈掖边菩耘辩瞬矩奸刀处扒师搏析宣羔因佣尽刷棕唁佩倍否螺浪猛劈仁汀千拧枷帅垃奴衬迄目灿贴弥喝咳伺拦狐辫吩勒奴铝淳惊淤潞敬惠屈王春竣袒勋届吸匝摆茂满被农窄应伺烦醒凉蜕阮鹿为严抉膏度碾翌突池筷龙戎杜叉谣跑藐派荷韦摇归刷2010中央空调行业发展报告-宏观市场第一章 宏观运营分析第一节、宏观经济环境分析2010年，中国经济开始转暖，面对复杂的国内外经济环境和严峻的各类自然灾害和各种重大挑战，国家加快转变经济发展方式，加强和改善宏观调控，发挥市场机制作用，有效巩固和扩大了应对国际金融危机冲击成果，国民经济运行态势总体良好。初步测算，全年国内生产总值397983亿元，按可比价格计算，比上年增长10.3%，增速比上年加快1.1个百分点。分季度看，一季度同比增长11.9%，二季度增长10.3%，三季度增长9.6%，四季度增长9.8%。分产业看，第一产业增加值40497亿元，增长4.3%；第二产业增加值186481亿元，增长12.2%；第三产业增加值171005亿元，增长9.5%。1.工业生产平稳增长，企业效益大幅提高。全年规模以上工业增加值比上年增长15.7%，增速比上年加快4.7个百分点。分季度看，一季度同比增长19.6%，二季度增长15.9%，三季度增长13.5%，四季度增长13.3%。分登记注册类型看，国有及国有控股企业增长13.7%；集体企业增长9.4%；股份制企业增长16.8%；外商及港澳台投资企业增长14.5%。分轻重工业看，重工业增长16.5%，轻工业增长13.6%。分行业看，在39个大类行业中，38个行业实现比上年增长。分地区看，东部地区增长14.9%，中部地区增长18.4%，西部地区增长15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.9%，比上年提高0.2个百分点。1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润38828亿元，同比增长49.4%，比上年同期加快41.6个百分点。在39个大类行业中，38个行业利润同比增长。2.投资保持较快增长，投资结构继续改善。全年全社会固定资产投资278140亿元，比上年增长23.8%，增速比上年回落6.2个百分点，扣除价格因素，实际增长19.5%。其中，城镇固定资产投资241415亿元，增长24.5%，回落5.9个百分点；农村固定资产投资36725亿元，增长19.7%，回落7.6个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长18.2%，第二产业投资增长23.2%，第三产业投资增长25.6%。分地区看，东部地区投资增长22.8%，中部地区增长26.9%，西部地区增长26.2%。全年房地产开发投资48267亿元，增长33.2%。3.消费平稳较快增长，热点商品销售旺盛。全年社会消费品零售总额154554亿元，比上年增长18.4%；扣除价格因素，实际增长14.8%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额133689亿元，增长18.8%；乡村消费品零售额20865亿元，增长16.1%。按消费形态分，餐饮收入17636亿元，增长18.0%；商品零售136918亿元，增长18.5%。其中，限额以上企业(单位)商品零售额58056亿元，增长29.9%。热点消费快速增长。其中，金银珠宝类增长46.0%，家具类增长37.2%，汽车类增长34.8%，家用电器和音像器材类增长27.7%。4.进出口总额较快增长，贸易顺差有所减少。全年进出口总额29728亿美元，比上年增长34.7%。其中，出口15779亿美元，增长31.3%；进口13948亿美元，增长38.7%。进出口相抵，顺差1831亿美元，比上年下降6.4%。5.城乡居民收入稳定增长，农村居民收入增速快于城镇。全年城镇居民家庭人均总收入21033元，比上年增长11.5%。其中，城镇居民人均可支配收入19109元，增长11.3%，扣除价格因素，实际增长7.8%。在城镇居民家庭人均总收入中，工资性收入增长10.7%，转移性收入增长12.8%，经营净收入增长12.1%，财产性收入增长20.5%。农村居民人均纯收入5919元，增长14.9%，扣除价格因素，实际增长10.9%。其中，工资性收入增长17.9%，家庭经营纯收入增长12.1%，财产性收入增长21.0%，转移性收入增长13.8%。6.货币供应量稳定增长，人民币存贷款增量减少。12月末，广义货币(M2)余额72.6万亿元，比上年末增长19.7%，增幅同比回落8.0个百分点；狭义货币(M1)26.7万亿元，增长21.2%，回落11.2个百分点；流通中货币(M0)4.5万亿元，增长16.7%，加快4.9个百分点。金融机构人民币各项贷款余额47.9万亿元，比年初增加7.9万亿元，比上年少增1.6万亿元；各项存款余额71.8万亿元，比年初增加12.0万亿元，少增1.1万亿元。第二节、产业政策调整1.环境标志产品技术要求 采暖散热器(HJ 508-2009)标准1月1日正式实施。为贯彻中华人民共和国环境保护法，有效利用和节约资源，减少采暖散热器在生产、使用过程中对环境和人体健康的影响，制定本标准。本标准对采暖散热器表面释放到空气中的污染物、金属热强度和密封垫材料等方面提出了要求。本标准适用于中国环境标志产品认证。本标准规定了采暖散热器环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容及其检验方法。本标准适用于工业、民用建筑中，以热水或蒸汽为热媒的采暖散热器，不适用于钢制闭式串片散热器。2. ASHRAE和ASHE(American Society for Healthcare Engineering)就将通风标准纳入指南一事达成共识。该指南用于指导卫生保健设施的设计与建造。ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170-2008卫生保健设施通风(Ventilation of Health Care Facilities )对通风系统的设计提出了要求，除要进行避免感染和异味的控制外，还应提供环境舒适性方面的控制。在2010新版指南中，Standard 170取代了指南中原有关于通风方面的绝大部分内容，目的是消除两个通风标准之间存在的混淆之处。3. 2010年1月8日，由中国建筑科学研究院主编的国内首部通风空调系统清洗服务标准在北京通过专家组审查。通风空调系统现已成为许多建筑的重要设施。据国内外权威空调技术部门多年研究成果以及大量的事实证明，合理、规范的清洗通风空调系统不仅能改善环境卫生，而且还能大大提高空调系统的运行效率。4. 以空气源热泵作为太阳能热水系统的辅助热源，将太阳能热水系统和空气源热泵结合在一起，是目前最节能、最环保的家用热水系统。”中国太阳能热利用产业联盟秘书长霍志臣说。针对这种组合产品的国家标准GB/T23889-2009家用空气源热泵辅助型太阳能热水系统技术条件，已经通过国家有关部门审批，于2009年6月1日发布，并于2010年1月1日起正式实施。“该标准的实施填补了行业规范的空白，将引导这一节能环保产业走上更加规范的发展道路。”5. 国务院办公厅日前下发通知，国务院决定成立国家能源委员会，国务院总理温家宝出任主任。6. 由全国冷冻空调设备标准化技术委员会、合肥通用机械研究院、中国制冷空调工业协会、西安工程大学、北京工业大学、东莞市科达机电设备有限公司等十数家技术权威机构和知名企业联合制定的商用或工业用蒸发式冷风机国家标准正式敲定。7. 2010年，国资委将采取四大措施，继续大力推进节能减排：第一，国资委正在研究制定中央企业节能减排监督管理暂行办法。该办法即将发布。国资委将根据职责定位，监督督促所出资企业贯彻落实好国家节能减排方正政策，对中央企业的节能减排进行监督和考核，促进企业改革、结构调整、技术创新和加强管理，为建设资源节约型、环境友好型社会作出努力。第二，在与中央企业第三任期业绩考核中签订节能减排指标。加强节能减排考核，将根据考核工作发展变化情况，适时调整考核指标，确保考核工作有效进行；将通过研究分析同一行业企业所出不同区域的节能减排要求，制定相应考核标准，使考核工作更科学、更符合经济社会发展实际，引导中央企业，提高能源使用效率，大力开发清洁能源技术，减少温室气体和污染物排放，尽快形成低能耗、低污染、低排放的清洁发展方式。第三，将考核结果与年度和任期激励、企业负责人调整挂钩。进一步完善激励约束机制。第四，提高节能减排考核结果和信息的透明度。着力实现节能减排结果的可测量、可报告和可核实。我们将依据节能减排主管部门审查通过的相关数据，确保中央企业节能减排统计数据的真实性、完整性和准确性；将做好中央企业节能减排信息的报送，保证信息的及时性和有效性。企业报送的节能减排相关数据要真实准确，对节能减排数据严重不实、弄虚作假的企业，国资委将依据有关规定给予处罚。8. 可再生能源应用将成为各个城市调整经济结构的又一突破口。住房和城乡建设部(以下简称住建部)、财政部联手推出的可再生能源示范城市已指出了深化建筑节能的新路径。3月29日，住建部副部长仇保兴在第六届国际绿色建筑与建筑节能大会上再次重申，今后要重点推广可再生能源在城市建设中的应用，有效推动建筑节能、绿色建筑的发展。9. 中华人民共和国住房和城乡建设部关于发布标准多联机空调系统工程技术规程的公告(第533号)。现批准多联机空调系统工程技术规程为行业标准，编号为JGJ174-2010，自2010年9月1日起实施。其中，第5.4.6、5.5.3条为强制性条文，必须严格执行。本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。10. 为加快推行合同能源管理，促进节能服务产业发展，中央财政决定2010年安排20亿元，用于支持节能服务公司采取合同能源管理方式在工业、建筑、交通等领域以及公共机构实行节能改造。11. 国家标准化管理委员会发布公告，由发改委资源节约和环境保护司提出，中国标准化研究院、中国节能协会节能服务产业委员会等单位负责起草的合同能源管理技术通则(GB/T 24915-2010 )已于2010年8月9日发布，明年1月1日起正式实施。第二章 微观运营分析第一节、整体特征分析和以往的统计方式相同，本报告只统计国内中央空调市场在2010年税前的出货金额，在区域上，仍然分为7个区，其中华东区域包括上海、江苏、浙江、安徽；华南区域包括广东、广西、福建、海南；华北区域包括北京、天津、山东、河北、山西、内蒙古；华中区域包括湖南、湖北、江西、河南；西南区域包括四川、重庆、云南、贵州；西北区域包括陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆；东北区域包括辽宁、吉林、黑龙江。由于西藏市场容量偏小，因此不在统计范围之内，而港澳台地区由于数据不详，无法统计，因此也不列入本次报告的范围之内。在产品上，与历年报告中对产品划分的标准稍做了调整，依次分为离心机、风冷螺杆、水冷螺杆、溴化锂、变频多联、数码涡旋、水地源、模块机、单元机以及末端和其它产品，其中单元机部分中去除了美的和格力划归家用空调渠道销售的天花机的销量。2010年，中国中央空调市场在经历了2009年度的经济危机下的短暂挫败之后迅速步入发展的快车道，甚至可以用突飞猛进来形容。国家4万亿拉动内需计划对中央空调行业的滞后拉动在2010年得到体现，新建大项目数量明显增多，往年的拖期、停滞和改造项目也得到了集中爆发，还有外商投资项目、房地产项目等一派欣欣向荣，并且这种利好贯穿了2010整个年度始末。以各品牌在全国市场的总体出货额来看，2010年度中国中央空调市场的整体容量首次突破400亿元，达到420亿元，增幅更是达到近四年以来的最大值，同比2009年度增长幅度高达27.3%。在这里需要特别说明的是，为了更好的与去年的销售总量进行对比，准确分析2010年度中国中央空调市场整体运营状况，我们在2009年度中国中央空调市场整体容量中已经去除美的、格力品牌的天花机部分的市场占有量，这部分容量约为15亿元。分析2010年度中国中央空调市场高速增长的原因我们也可以看到，2010年度，在经济大环境复苏的利好下，房地产市场的繁荣也进一步带动了中央空调市场整体规模的提升，随着人民生活水平的提升，对生活品质的追求越来越高，对高档楼盘的需求也越来越明显。据相关部门统计数据显示，2010年1-12月全国房地产开发投资48267亿元，比上年增长33.2%，其中，商品住宅投资34038亿元，增长32.9%，占房地产开发投资的比重为70.5%。另一方面，2010年度中央空调产品的价格调整也为年度整体出货额的提升增添了砝码，原材料价格的上涨、物价、物流、人力成本等提升后，主机制造企业纷纷将产品价格进行了上调。还有一些新兴产品如空气源热泵、地暖等产品的市场也逐步打开，为中央空调市场的增长带来了新的空间。此外，除了市场本身的变化之外，主机企业之间的竞争也更加理性。我们欣喜地看到企业自身也在进行契合市场的转变和调整，比如部分企业加强了渠道的梳理和建立、对专卖店的重视、适时对产品线的补充和推广、销售重心的转移、销售模式的转变等等，为提升自身核心竞争力因时因地制宜。在市场整体步伐加速的同时，我们注意到，在以往报告中提出的九大品牌江森自控约克品牌(以下简称约克品牌) 、开利、特灵、麦克维尔、大金、美的、格力、海尔、海信日立的整体市场占有率也在扩大。据统计，2010年这九大品牌的市场占有率达到68.0%，同比2009年提升了3.1个百分点。从各品牌的表现来看，大金以66.5亿元的全年回款额远超其它品牌，继续蝉联第一的宝座。同时，在九大品牌阵营中，传统的四大外资品牌虽然也都保持了一定幅度的增长，但是整体市场占有率与2009年相比下滑了1.9个百分点。而美的、格力和日立却呈现一股势不可挡之势，尤其是格力和海信日立，增长幅度分别达到2.6%、.9%。从区域发展情况来看，华东区域的市场份额再度扩大，占据了整个全国市场的主力，因此对整体市场份额的提升贡献最大。而华北区市场占有率略有下滑，经历了上个阶段由于奥运项目等的推动从短时间内的爆发已回归到理性的发展轨道，但仍是全国不可忽视的权重市场。其他区域华南、华中、西南、西北、东北区域基本与往年持平，占有率无明显变化。 第二节、品牌格局分析一、品牌格局概况2010年，我们把品牌销售情况分布表进行了进一步的细分。由于2010年销售额超过30亿元的品牌增加了格力和约克品牌，因此我们把2009年的20-50亿元这一档细分为20-30亿元和30-50亿元两档。2亿元以下部分由于品牌较多，此也不列入。二、特征描述1、几乎所有品牌都取得了增长。2010年对中国中央空调行业来说，是一个“大年”。这一年，中国的经济得到了很好的恢复，中国的中央空调行业也在这种持续复苏的经济形势下出现了较大的增长，这从2010年度中国中央空调主机制造企业的销售总额中就可以看出。同比2009年，2010所有主机制造企业总的销售额增长了整整75亿元，这也是中国中央空调行业在近几年内出现的最大增幅。因此，几乎所有的主机制造企业在2010年均实现了销售额的同比增长。不少品牌的增长幅度甚至达到了50%以上。2、强者愈强，品牌集中度进一步提高。2010年，艾肯空调制冷网依然把排名前九的品牌作为反映中国中央空调行业品牌格局的一个参考指标。从图中我们可以看出，2010年度，中国中央空调九大品牌的整体市场占有率达到了68.0%，再创历史新高。增长率同比2009年度上升了3.1个百分点，同样创2007年度以来的最高记录。因此，从这一指标可以看出，2010年，中国中央空调行业多寡头局面仍然得以延续，整个市场的品牌集中度也得到了进一步的提高。2010年，艾肯空调制冷网也依然继续沿用“贝恩分析法”来进一步分析近几年这九大品牌的市场占有率变化。2008年度，中国中央空调市场四大外资品牌的市场占有率为25.5%，两大日系品牌的市场占有率为19.8%，三大国产品牌的占有率为17.9%，九大品牌的市场占有率为63.2%；2009年度，四大外资品牌的市场占有率出现下滑为23.1%，两大日系品牌和三大国产品牌表现稳定，市场占有率分别为21.2%和20.6%，九大品牌综合起来的市场占有率为64.9%。2010年度，三大品牌阵营的市场占有率又有了不同的变化。四大外资品牌占有率有略微的提升，达到23.5%。两大日系品牌中，大金的基数较大、增长率略逊于行业平均增长水平，尽管有日立品牌较大的增长率支撑，但最终这两大品牌的综合市场占有率仍然略低于2009年，为20.6%。而三大国产品牌则延续了一贯的增长态势，市场占有率进一步提升，再创新高达到23.8%，并首次超过了四大外资品牌在中国市场的占有率。在此情况下，九大品牌的市场占有率自然是稳步增长。值得一提的是，2010年度九大品牌市场占有率的提升并不意味着所有品牌的个体增长率均高于行业平均水平，也因此，2010年度九大品牌在中国中央空调市场的销售额排名对比2009年出现了一些变化。大金、美的两大品牌仍然稳居行业第一、第二两把交椅。格力则超越约克品牌，排名第三。这样一来，前三大品牌中就出现了两个国产品牌的身影。因此，从这个层面上而言，单看国产品牌的销售额和增长势头，国产品牌已逐渐在中国中央空调行业树立优势地位，成为行业内一股不容忽视的中坚力量。另外，日立由于在2010年度表现突出，超越特灵和麦克维尔排名第六。3、中等规模以上的企业数量增多。在中央空调行业，一般销售额在5亿以上的企业我们称之为中等规模以上企业。2010年，销售额在5亿元以上的中央空调主机制造企业一共有19家，同2009年相比，增加了5家左右。而当我们把销售额在5亿元以上的企业进行进一步的细分可以发现，销售额在10亿元以上的中央空调制造企业的数量和去年保持一致，变化主要体现在5-10亿元这个区间。根据艾肯空调制冷网的统计，2010年，盾安、远大、广州日立、志高、同方、双良销售额均突破了5亿元大关，跨入中等规模以上企业行列。这也从另一个侧面印证了2010年中央空调是“大年”的事实。此外，尽管销售额超10亿元以上的品牌数量并没有增加，但其中的不少品牌却在2010年实现了自身的较大跨越。在去掉天花机的情况下，美的销售额接近50亿元大关，格力的销售额也接近40亿元。麦克维尔走出2009年的低潮期，在2010年重新跨国了20亿元的门槛。日立则延续这几年持续的上升势头，销售额突破20亿元关口。第三节、产品特征分析对于中央空调产品的具体划分和定义，业内一直有着颇多争议，各品牌对其产品的分类也不尽相同，这部分争议尤其集中在国产家电系品牌的单元机部分，比如美的和格力，如今都已经把单元机部分中的天花机划归到家用空调的渠道销售，因此，为了与美的和格力在区域上的销售数据统一对比，我们在2010年的分产品分析报告中，没有统计美的和格力在天花机产品上的销售数据，但仍然统计了其它品牌的天花机销售数据，特此说明。2010年度的产品划分基本保持了上一年度的产品分类，即分为离心机组、螺杆机组、溴化锂机组、冷媒变流量机组、模块机组、水地源热泵机组、单元机组以及末端和其它机组等九个大项，其中单元机组部分的天花机不含美的和格力。一、离心机市场分析 2010年的离心机市场，较往年更为热闹，并呈现出品牌多、项目多、技术新等特点。在2009年推出离心机产品后，各离心机品牌进一步完善了其产品和技术，并在2010年度的市场销售中持续发力，除约克品牌、开利、特灵、麦克维尔等离心机固有势力外，美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、LS、富田、恒星等品牌等表现抢眼，千万级项目屡见报端。市场的火热和相对较高的利润吸引了更多品牌的进入，世纪东元的离心机标杆工程已经启动，克莱门特的离心机产品即将开始推广，三菱重工的离心机产品也有望实现中国制造。 经统计，2010年度全国离心机组市场总体容量约为32亿元，同比增长16.4%，并与2009年度同期下滑的市场形成鲜明的对比。2009年同期，由于受金融危机影响，离心机项目减少导致市场容量出现下滑，而在2010年，一部分搁置的离心机项目重新启动，更多的项目也开始考虑采用离心机产品，再加上品牌之间的大力推广，使离心机产品的市场容量得到进一步提升。但是需要指出的是，由于项目数量的固定，离心机市场的增长率仍然低于全国整体市场的平均增长率。市场特点：1、进入市场品牌增多，产品功能日趋复杂 2010年度，进入离心机组市场的品牌越来越多，如前文所述的部分品牌，再加上即将在中国市场推广离心机产品的三菱重工、克莱门特、盾安、LG等品牌，未来在中国市场销售离心机组产品的品牌将接近20家，即便是在2010年度，在中国市场取得销售业绩的离心机品牌也超过了15家。可以说，经历最近几年的市场发展和技术更新，尤其是在复盛等压缩机企业能够提供离心式压缩机之后，离心式冷水机组将不再作为一个技术壁垒而成为品牌发展的障碍，品牌是否会推出离心机组，更重要的将不再是技术层面的因素，而是推出的离心机组能否获得市场销量和取得响应的利润。 在越来越多的品牌进入离心机组市场后，抢占了原本离心机组市场固有势力的一些市场份额，也使得这部分品牌致力于进一步提高离心机组的各项性能来保持以往的优势地位，如提高COP值等。此外，更多是新技术也被加入到离心机组产品中，比如“变频”、“热泵”、“磁悬浮”等，品牌之间的离心机产品更加推陈出新，也使变频离心机组和高效离心机组谁更节能成为市场热议的焦点。2、市场总量上升，占有率再次下滑 2009年，由于金融危机等因素的影响，离心机组市场的总量和占有率齐齐下滑，到了2010年，回复活力后的市场使离心机组市场再次回到了上升的轨道，但其市场占有率缺再次出现下滑。统计显示，2008年，全国离心机市场总量为30亿元，占有率为8.6%；2009年，全国离心机市场总量仅为27.5亿元，占有率下滑至8.0%；2010年，全国离心机市场总量上升至32亿元，占有率为8.6%；占有率再次下滑为7.6%。市场总量上升可以理解，而占有率下滑的因素我们将之归结为其它产品市场占有率的上升进一步挤压了离心机组产品的市场空间，比如变频多联机组。3、四大外资品牌占有率进一步减少，国产品牌持续上升 更多的品牌进入离心机组市场后，却并没有带来很大的市场占有率的变化，离心机组领域仍然被传统四大外资品牌即约克品牌、开利、特灵和麦克维尔所把持，说明其它品牌的离心机产品的市场认可度还需进一步提高。统计显示，2010年四大外资品牌在离心机市场的占有率降至87.5%，低于2009年度的90.2%和2008年度的94.3%。尽管如此，87.5%的市场占有率仍然保证了四大外资品牌在离心机组市场处于垄断地位，且这一局面短期内难以撼动。 不计四大外资品牌的话，其它所有离心机组品牌的市场占有率在2010年度为12.5%，比去年同期增长2.7个百分点。其中，以美的和格力为代表的国产品牌表现尤为抢眼，在2010年度的市场销售中频频中标千万级工程，同样，海尔的磁悬浮离心机组也创下了多项领先记录。美的和格力市场份额的快速提升同样带动了其离心机组产品的销售，再加上海尔的话，三大国产品牌在2010年的离心机组市场占有率将达到8.2%，而2009年度和2008年度这一数值为6.8%和4.0%。4、华东地区和中西部地区有所上升 在离心机组的版图中，华东区域一直是其中最重要的一块，由于地区经济的发达，历年都是离心机组产品的最重要的市场，2010年度更是由于市场容量的快速增长而得到较大提升，其市场占有率由2009年度的33.3%提升至2010年度的36.7%。此外，中西部地区也开始逐渐显示其市场潜力，2010年度，中西部地区的市场占有率达到18.6%，超过去年同期1.5个百分点。二、螺杆机市场分析 2010年度，螺杆机组市场的容量约为50亿元，其中含风冷螺杆机组15.5亿元和水冷螺杆机组34.5亿元，按惯例，这两个市场我们仍将分开陈述。与2009年度相比，螺杆机组整体市场增长率为19.0%，分类来看，风冷螺杆机组的增长率为19.2%，水冷螺杆的增长率为18.9%，两者的增长比率大致相同。 风冷螺杆机组和水冷螺杆机组一改2009年的颓势，在2010年度实现了双增长，而且，与离心机组类似，大型螺杆机组正越来越受到各品牌的青睐，尤其是一些没有离心机组的品牌。此外，如果分领域来看，除民用领域外，工业类领域的螺杆机组也开始显现出其市场增长潜力，而目前，已经有一些品牌主要针对工业类领域螺杆机组并确立了一定的市场优势，比如瀚艺、恒星。同样，风冷螺杆机组与水冷螺杆机组的市场占有率仍然没有变化，始终保持在三七开这样一种状态。需要指出的是，在部分项目中，螺杆机组的发展正越来越受到变频多联机组的挑战，而过于透明的价格也将阻碍其进一步发展。(一)风冷螺杆机组市场 统计显示，2010年度的风冷螺杆机组的市场容量为15.5亿元，相比2009年度的13亿元增长19.2%。由于利润相对较高，竞争品牌相对较少，风冷螺杆机组在2010年度获得了更多的发展，尤其是大冷量机组。因此，我们在选择风冷螺杆机组样本上也遵循了销售比重较大和具有代表性这两个要点，分别选取了约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、顿汉布什和广州日立作为风冷螺杆机组的样本品牌，而把销售比重较大却不具备代表性的大金排除在外。 如图所示，我们可以发现，风冷螺杆机组的样本品牌没有变化，目前尚没有其它品牌能达到8个样本品牌的市场高度，众多二线品牌聚集风冷螺杆机组30.4%的市场份额中，竞争激烈。从另一方面我们也可以看出，与离心机组类似，风冷螺杆机组的品牌集中度也较高，8大样本品牌占据了风冷螺杆机组近7成的市场空间，且品牌集中度有逐渐上升的趋势。2008年，8个样本品牌的市场占有率为66.9%，2009年这一数据上升至67.7%，2010年则上升到了69.6%。 8个样本品牌集中了约70%的市场份额，却没有特别突出的品牌，即便是占有率排第一的约克品牌，也不过13.5的增长率，且与第二名也没有拉开差距。不过还是可以看出，外资品牌在风冷螺杆机组市场中占据了领导地位，其中涉及的6个外资品牌其市场占有率达到了56.7%，超过一半的市场份额。国产品牌在近两年取得了一点进步，但市场份额仍然偏少。 此外，尽管风冷螺杆机组在2010年获得了19.2%的市场增长，但其市场占比却没有获得提升，2010年其市场占比为3.7%，与2009年时3.8%的市场占比基本接近。与水冷螺杆机组相比，风冷螺杆机组虽然应用范围较小，但其市场前景仍被看好。而从区域层面来看，风冷螺杆机组的地域性差别明显，由于使用气候条件的原因，华东区域占据了风冷螺杆机组半数以上的市场空间，中西部地区也有所上升，华南地区有所下降。(二)水冷螺杆机组市场 2010年度，全国水冷螺杆机组市场的整体容量为34.5亿元，相比2009年度的29亿元增长率为18.9%，与风冷螺杆机组19.2%的增长率接近，略高于离心机组16.4%的增长率。综合其市场表现，水冷螺杆机组在2010年的表现有目共睹，并取得了高于预期的增长，尽管其增长率低于全国的平均水平。对于四大外资品牌而言，为了维持其固有的市场份额，他们纷纷加大了在水冷螺杆机组方面的产品研发和销售，如开利推出全球首创高效变频三螺杆冷机；而对于国产品牌而言，水冷螺杆机组的生产技术并不高，而且其工程项目金额较大容易形成销量也吸引了他们进入这部分市场，其中满液式螺杆机组成为他们中推出最多的一款产品。正是由于上述这些原因，水冷螺杆机组在市场中的价格非常透明，除少数具有技术优势的品牌外，最低价中标在水冷螺杆机组工程中成为常态。 与此同时，水冷螺杆机组延续了近几年来市场占有率逐年下滑的趋势，2008年，水冷螺杆机组的占有率为8.9%，2009年这一数值为8.4%，而到2010年，已经降低至8.2%。在水冷螺杆机组领域中，变频多联机组等产品抢占了其部分市场空间，以及低价销售后较低的利润、安装设计的复杂、周期过长等因素正在影响其后续发展。 由于能够生产水冷螺杆机组的品牌太多，因此我们选取样本品牌时同样遵循了市场销量大和具有代表性两个要点，并结合本年度内的市场变化，选取了约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、海尔、广州日立、顿汉布什、天加、盾安、台佳、克莱门特、EK等14个品牌作为样本品牌。通过占有率对比我们可以发现，水冷螺杆机组市场占有率在5%以上的品牌有约克品牌、开利、特灵、麦克维尔、美的、格力、广州日立和顿汉布什8个品牌，他们一起占据了水冷螺杆机组超过6成的市场份额，成为水冷螺杆机组市场的中坚力量。此外，天加、盾安、台佳、克莱门特、海尔和EK也在水冷螺杆机组市场表现出不俗的实力，另有一些品牌在行业细分市场表现抢眼，如盾安在核电领域，瀚艺、恒星在工业领域等。 尽管各品牌在水冷螺杆机组市场的销售额各不相同，但是一个值得注意的趋势是，水冷螺杆机组的品牌集中度正在逐渐得到加强，毕竟水冷螺杆机组系统也是一项复杂的工程，单纯依靠低价来进行销售不是长久之事。按照水冷螺杆机组目前的市场趋势来看，外资品牌仍将在未来很长的一段时间内占据主导地位，而国产品牌的市场占比也在不断增长，市场前景值得期待。 从区域层面来看，华东和华北是水冷螺杆机组市场最重要的两个区域，占比超过50%，相比2009年度，华东市场有所下滑，这与当地变频多联机组产品的热销不无关系，华北市场和中西部市场有所上升，但总体而言，各区域市场的占有率变化并不大。三、溴化锂吸收式制冷机组市场分析 2010年度，全国溴化锂吸收式制冷机组市场的整体容量为20亿元，相比2009年度的18亿元增长幅度为11.1%，是本年度内增长率最低的产品。按照目前的市场发展趋势和溴化锂机组的本身的产品缺陷，使溴化锂机组更多的应用在工业领域而非民用领域，而当年度工业领域市场的好坏对溴化锂产品的发展起着决定性的作用。尽管2010年度溴化锂机组的市场份额达到了20亿元，但其占有率却是在不断下滑中，2008年度溴化锂机组的占有率为5.7%，2009年度为5.2%，2010年度更是下降至4.8%。随着天然气价格的不断上涨和各地电力紧缺情况的缓减，溴化锂的市场空间将越来越小，虽然说溴化锂机组不可能出现一个量上或者是市场占有率上的明显下滑，但其温和下滑的趋势仍然不可避免。此外，远大在2010年世博会上的成功也为本年度内溴化锂机组的销售增加了一定的筹码。 溴化锂吸收式制冷机组的品牌并不多，因此我们在选择样本品牌时仍然只选取了远大、双良、荏原、LS、三洋制冷和开利6个品牌，从品牌占有率对比图中我们可以发现一个变化，即远大和双良的市场占有率有所增加，两者的占比达到了45.0%，而其它样本品牌的市场占有率均有所下滑。但是计算销量的话，6个样本品牌在2010年度的销售基本都取得了增长。 从区域层面来看，华北区域占据了43.0%的市场份额，成为溴化锂吸收式制冷机组领域最重要的市场，华东区域和华南区域分列二三位，其余市场的占有率并不高。可以看出，在2010年度，溴化锂机组市场中华北区域有所下滑，而华东区域和中西部区域得到提升。四、冷媒变流量机组市场分析