商业银行银行卡业务国外经验与发展策略.doc

商业银行银行卡业务：国外经验与发展方略中国人民大学中国财政金融政策研究中心 龚明华 提纲: 行卡业务是商业银行开展中间业务、实行金融创新一种重要领域。本文在综述国外商业银行银行卡业务最新发展基础上，分析我国商业银行银行卡业务现实状况和问题，研究银行卡在现代社会所发展重要功能，并探讨我国深入发展银行卡业务详细方略及有关措施。关健词:银行卡业务；分类；功能；发展方略只要商业银行发放贷款利率不小于吸取存款利率，并且贷款收益率与吸取存款成本之间存在正有关，商业银行就可以获得稳定利差收入，并不停扩大营业规模和增长竞争实力。这是商业银行存续经典理论根据。然而，伴随大量优质企业客户离开银行体系，进入资本市场融通资金；由于世界重要国家逐渐缓和金融管制，弱化银行业市场准入限制，银行同业竞争日趋剧烈，存贷款利差收入在逐渐减少，发展中间业务、进行金融创新成为商业银行必然选择。无疑，中间业务创新与开发，既可以开辟商业银行新利润增长点，也可以增强自身在老式存贷款业务上竞争优势。而银行卡业务则是商业银行开展中间业务一种重要领域。商业银行之因此选择银行卡业务作为发展中间业务一种突破口，首先，是由于银行卡业务关联效果明显，可以带动其他银行业务开展；另首先，是由于伴随计算机技术导入，在银行内部业务处理和银行资金转帐系统方面，出现了革命性变化，银行记账、运算、审核、传递、清算、交割等业务变得愈加精确和快捷。由于网络化电子资金调拨系统建立，使异地包括国际间银行资金结算业务从几天、几周缩短到3至5分钟，现代银行业支付结算系统正向着无人自动服务、无现金交易、无凭证结算“三无”方向发展，这也为我国银行发展银行卡业务从技术方面提供了也许。在入世后，我们将逐渐对外资银行开放包括人民币卡在内各类人民币业务，在此领域竞争将日趋剧烈。借鉴国外开展银行卡业务经验，研究我国商业银行在银行卡业务品种开展和市场拓展方面有效措施，无疑十分重要。 一、国外银行卡业务发展最新状况在银行体系和支付系统比较发达国家，银行卡业务发展十分迅速，银行卡支付在消费支付中所占份额展现出稳步上升趋势。以美国为例，预测到，美国银行卡支付在消费支付中所占比例将从28.6%上升到44.8%（见图1）。同步，国外银行卡业务发展，展现出信用卡、借记卡和新型电子支付工具并驾齐驱、竞争互补格局。首先，有关信用卡业务发展。信用卡由于具有电子支付工具和信贷工具双重功能，被社会广泛接受和使用；同步经营信用卡业务高额利润也使发卡机构纷纷将其作为发展重点，因此，信用卡在美国等发达国家发展非常迅速。目前在美国，信用卡是仅次于支票个人支付工具和最重要电子支付工具，其在所有个人消费支付金额中占比17.84%；在英国，信用卡也是最重要电子支付工具，在银行卡交易额中占54%份额，在所有个人消费交易中占13.5%份额；在澳大利亚，信用卡在20世纪90年代获得了飞速发展，超过借记卡成为最重要电子支付工具。但在某些发达国家，如德国，由于消费习惯等问题，信用卡被人们接受程度仍然很有限，此外，由于需要支付手续费、授权和支付过程繁琐等原因，零售商对信用卡应用持不太积极态度，因此，信用卡与其他支付工具相比，使用还不普遍。图1 美国银行卡支付在消费支付中所占份额注：、为预测值资料来源:尼尔森汇报在美国，有两种不一样用途信用卡，一种被称为广泛用途信用卡（general purpose credit card ），由银行或专业信用卡企业发行，通过Visa 、万事达、运通、大莱等网络运行，可以在多种商户那里广泛地使用，是最常见老式信用卡；此外，某些零售商和加油站为了亲密与客户关系和减少经营成本，开发出一种被称为私有标识信用卡（private label credit card），在发卡机构内部使用。目前私有标识信用卡交易笔数和交易金额分别占信用卡总交易笔数和交易金额18%和13%左右。另一方面，有关借记卡发展。在美国，借记卡从70年代中期出现后，在90年代获得了迅速发展，近来几年更是获得了突飞猛进增长，从1995年，交易量以每年32%速度增长，其在非现金支付中份额已经从95年2%增长至11.6%。在德国，借记卡则是被人们最广泛接受电子支付工具。在澳洲，银行卡产业发展就是从借记卡开始，从20世纪70年代至今，借记卡已经发展相对比较成熟，是仅次于信用卡电子支付工具。美国借记卡分为签名借记卡和密码借记卡两种，大部分借记卡能同步进行签名交易和密码交易，签名借记卡通过查对持卡人签名进行身份验证，其交易流程和信用卡完全相似，可以在所有可以接受信用卡商户中使用，密码借记卡则规定持卡人输入个人密码来进行身份确认，在所有可以受理卡片商户中约有27%可以受理此种卡片，密码借记卡使用重要集中在加油站、超市等领域，43%密码借记卡交易发生在杂货店，22%发生在加油站，每笔密码借记卡消费金额约为信用卡二分之一，因此密码借记卡重要应用领域是小额低端市场。由于密码借记卡通过输入密码进行身份验证，有效防止了欺诈和偷盗风险，更安全以便，因而受到了消费者欢迎，在一项对美国市场调查中，51%消费者更喜欢使用密码借记卡，只有30%消费者倾向于签名借记卡；同步密码借记卡对商户收费更低廉，也得到了商户青睐。因此，虽然密码借记卡在所有借记卡交易中只占40%份额，不过其增长速度却超过签名借记卡，美国密码借记卡交易增长35%，签名卡增长31%，密码借记卡交易增长25%，签名卡增长22%。第三，有关其他电子支付工具发展。为了适应人们支付需求多元化趋势，多种新电子支付工具，如储值卡、EBT卡、预授权支付、远程支付等纷纷出现，并获得迅速发展。储值卡又称为预付费卡，包括礼品卡、预付费电话卡等多种类型，在个人消费支付中所占比重为1.45%，估计在未来3至5年内，交易量将增长10%；EBT卡则使用持卡人在联邦政府开设福利资金账户，当其用EBT卡在POS终端消费时，系统将从其福利资金帐户中扣除对应金额，和借记卡十分相似，其在个人消费支付中占0.49%份额。此外，远程支付和预授权支付近来几年也获得了较快发展。预授权支付也称为直接支付，用于支付循环发生支出，定期自动从帐户中划出需支付金额，重要应用于公用事业费支付、保险费支付、信用卡帐单支付等领域。远程支付和预授权支付目前在美国个人消费支付中所占比重为5%，估计到将上升至15%左右。 二、我国银行卡分类、功能及商业银行开展银行卡业务现实状况在我国，银行卡，是指由商业银行（含邮政金融机构）向社会发行具有消费信用、转帐结算、存取现金等所有或部分功能信用支付工具。按清偿方式不一样，银行卡可以分为信用卡和借记卡，其中信用卡除了包括贷记卡，还包括准贷记卡。贷记卡是指发卡银行予以持卡人一定信用额度，持卡人可在信用额度内先消费、后还款信用卡。准贷记卡是指持卡人须先按发卡银行规定交存一定金额备用金，当备用金帐户余额局限性支付时，可在发卡银行规定信用额度内透支信用卡。借记卡是指发卡银行不给持卡人信用额度，持卡人必须先存款、后消费银行卡。借记卡必须依托于持卡人存款账户，具有电子存折性质，在一定程度上是支票替代品。借记卡对于持卡人而言，使用起来安全、以便、快捷；借记卡使用对银行来说没有信用风险，管理以便，成本较低，是某些风险承受能力较弱中小银行进入银行卡业务领域切入点。银行卡具有三个基本功能：首先是交易支付功能。这是银行卡最基本和最重要功能，即在交易发生时，银行卡可以替代现金执行支付功能。银行卡是一种“卡基”金融工具，在执行交易支付功能时，转移是无形电子货币流而不是银行卡自身，这就决定了银行卡与现金、票据等“纸质”金融工具相比，有如下四个特点：第一，由于无形电子货币流要发生转移，因此银行卡使用离不开计算机网络，而票据和货币则不需要； 第二，银行卡具有票据和现金不具有功能，如银行卡可以用于在线支付；第三，银行卡尤其适合大额交易：在大额交易中，由于金额太大，若使用现金很不以便，使用银行卡则具有很大优势；第四，银行卡会比现金和票据有更大欺诈风险。另一方面是消费信贷功能。发卡行可以通过银行卡（信用卡）予以持卡人提供短期消费信用贷款，这时银行卡是一种“信用工具”，执行是消费信贷功能。这种贷款特点在于：第一，从借款人角度来讲，这种贷款是信用贷款，不用担保，从而几乎不需要额外手续，因而对遭受“流动性危机”持卡人有相称吸引力。第二，从贷款人角度来讲，较一般贷款，贷款银行要承担更大信用风险，当然，从风险收益对称原理上来讲，贷款银行将也许获取更高回报（银行卡贷款利率超过一般银行贷款利率）。第三是存取现金功能。执行存取现金功能时，银行卡类似存折，但较存折更以便，由于银行卡可以在ATM机上自动完毕，不受工作时间和银行网点限制。需要指出是，银行卡常被称为“电子货币”，不过银行卡与货币有本质区别，它不具有货币基本功能：首先，货币是充当互换媒介一般等价物，价值尺度是货币基本职能，而银行卡则不一样，它不是等价物，没有价值尺度作用；另一方面，作为流通手段，货币与商品在交易买卖之间不停转移，而银行卡则永远属于一种主人，在作为媒介完毕商品交易时，价值转移了，不过银行卡自身并没有转移，因而从这个意义上讲，它只是货币载体。截止究竟，我国商业银行合计发卡量超过6.5亿张，同比增长31左右，人民币卡交易量45亿笔，交易总金额18万亿元，分别比去年同期增长50和44。消费金额3380亿元，同比增长80。新增特约商户4万余家，增幅约25。通过中国银联转接银行卡跨行交易笔数12亿笔，清算金额3805亿元，同比分别增长90.4和112。截至底，中国人均持卡量达0.5张，卡均交易笔数6.92笔，同比增长14，卡均消费交易金额520元左右，同比增长38，尤其是消费交易占总交易比例明显上升。银行卡消费占个人可支配收入比重为7.58，同比上升2.66个百分点。贷记卡发行量约为480万张，比底增长325万张，增长幅度209。贷记卡卡均交易额约7400元人民币，远远高于借记卡和准贷记卡。在我国商业银行银行卡业务迅速发展背后,也存在不少问题，如银行卡使用率低、睡眠卡诸多（据记录，在多种银行卡中，活跃卡、睡眠卡、死卡各占三分之一）；银行卡业务整体盈利水平偏低；银行卡功能偏少；信用卡恶意透支风险急待防备等。要从主线上处理这些问题，需要商业银行及银行卡业务关联主体通力协作，也需要政府主管部门统一规划、协调和支持。 三、我国商业银行开展银行卡业务方略研究首先要明确市场定位。信用卡客户可分为三类：一类是最安全客户，从不透支，银行也赚不到他们透支利息，只能收取一定手续费；一类常常透支，但能及时还贷款，虽然此类客户较第一类客户风险略高，但透支利息高，能为银行带来高额利润；三是高风险客户，透支金额大，但多数人拒付透支金额。假如银行基于对信用卡违约率控制，只发展第一类客户，必然收益低、成本高，甚至出现亏损。应当积极开拓第二类客户，由于收益大幅度上升将会抵消掉成本上升所产生坏账，带来丰厚利润。信用卡借款法定毛利率大概为15%，比按揭贷款等其他个人金融业务所获取2至3%利差要高出500-700%。当然，需要建立有效风险分析系统来识别第二类客户。银行可进行四个方面预测，即预测客户使用信用卡也许消费额度，预测客户在信用卡上也许透支余额，预测客户违约也许性，预测客户使用信用卡年数，再估算信用卡也许发明利润，找出第二类客户，尽量防止第三类客户另一方面是深入做好联网通用，不停提高交易成功率。联网通用是提高民族银行卡产业整体竞争力必由之路。究竟，我国银行卡联网通用“3.1.4”目得以顺利实现。，我国银行卡跨行交易笔数达6.3亿笔，交易金额达1790多亿元，分别比增长100和95，体现了联网通用初步成效。要在扩大“联网”战果基础上，深入做到“好用”。目前，由于银行卡信息互换系统稳定性不够，银行卡交易成功率还不够理想，直接影响了持卡人持卡消费欲望。据记录，我国居民3个月内平均用卡次数仅为2次，而韩国为10.8次，美国为28.5次。银行卡交易过程波及到发卡银行、收单银行、银联和特约商户四方，成功与否取决于交易系统和终端机具改造和升级、交易系统开放、卡表信息及时更新、通讯线路畅通等众多原因。有关各方应齐心合力，增长投资，改善服务，不停提高交易成功率，加紧差错处理速度。第三是努力扩大银行卡受理市场规模，改善银行卡受理市场布局。美国银行卡特约商户占所有商户比例为80，韩国为87，而我国目前特约商户仅有15万户，占所有商户比例仅为2.7，并且，这些特约商户布局极不合理，重要为发达地区大中型商场、酒店，银行卡使用范围受到极大限制。根据中国人民银行总行规划和布署，到“十五”末期，全国大中都市受理银行卡零售和服务企业比重将上升到30以上，持卡消费在社会商品零售总额中比重由目前3.3上升到10以上这就需要投入大量人力、物力和财力。第四是共同防备银行卡风险。各家商业银行应积极配合政府部门建立和完善企业和个人征信体系，提供申请人收入和信用记录真实资料，创立统一、完备企业和个人征信系统此外，各家银行还应针对信用卡交易恶意透支和欺诈行为，共同建立黑名单共享机制，开发案件协查协防系统，使得犯罪分子无遁身之地，从而有效防止欺诈交易，把银行卡产业整体损失减少到至少程度。西方商业银行之间通过有关合作协议建立信息共享机制，尤其是对那些有不良记录借款客户信息，愈加广泛和迅速地在银行之间传播。可借鉴美国“黑名单传递制度”尤其是美国商业银行之间消费者信息共享（Chex Systems）。该系统于1971年建立，由美国支票印刷机构DELUXE企业所属eFUNDS企业创立和维护，目前已经有700万有不良信用行为人资料记录在案。假如某个消费者发生欺诈行为，或发生支票透支。他往来银行就会将此记录提供应Chex Systems，由它将记录输入数据库，并对各银行分支机构开放，其记录在案时间为5-7年。如花旗银行客户在一种帐户透支150美元，并在45天内没有清偿，银行就关掉帐户，同步将状况汇报给Chex Systems。目前有86000家银行分支机构成为该数据库顾客，在商业银行系统覆盖率已到达目80%，一旦一种消费者被记录在案，则该系统任何一家银行将不再为他提供任何银行服务（开立帐户、发行支票、信用卡）。参照文献1李卫玲.中国银行卡产业发展三大趋势.国际金融报，1月30日。2尼尔森汇报.3郑先炳.西方商业银行最新发展趋势.北京:中国金融出版社，4中国人民银行.银行卡业务管理措施.1999年1月.