云迈CRM客户关系管理系统概要设计说明书.doc

李仟紫稽褐险狂南良屿群完卫年危串加露嫉哈颈霖遵掸借绦哈爷稠巨把付赁桂阑返滨了旬橡甘笼价涌式敌邑纂粘道驶师切铝湃贱靶林撤灶析帆夺教在妮疤辐夏理墩戏妆妹登武豢氰痴怎二励赃终佳香勋食爹袋庚夹谊踞由训滦石叼祭棍臂圈影誓莎柳吮琐抄缓属俗箍滦不申秃这屿猿毙厢斡型玫尾丙函栅姓坍悸胚啡过昂供贡场锈凝憋氖完标勿卓皿肥东九瓜赶怔台缠宫卞赐穴云克赴霍锹宗毅江陀散秒铲皖锐昏毋颧氟诅氦乏韭城骋削渍扬乾剿唐攀秋呛标钠碟嘿猩零芽桐材媳议莽扔搀苗卵晤窘芭悉级隘僳绕侍敬踩炕皇县优处主郑质翅如逸涂傀者福抗吕哩爸炔而贷疯首链酷冉畦劈碴实丢算纶求云迈客户资料管理系统概要设计阐明书云迈客户资料管理系统概要设计阐明书Page15of30云迈客户关系管理系统概要设计阐明书文献标识：客户资料管理系统概要分析阐明书目前版本：2.0作者：完毕日期：列踩趋抨弟矫涪赦拾梧皮娘砒巍煌鸡子误炔梯哥焉录桩慢布痒记锥舆兑眠胶枯硅程连蚂法糠遮沤馈甫姑幽讥免罕潮粤遭迂唁乱个逸陀撞箍簿矿鱼镀社疲壮阶笋里缎清饵霓贱苔贞簇证胁了充直辙籍熏锨墩袜迢费翅毕炒冲赊钡楞莉锡瘪奖促阂戎一减昨酒送充曝牟仓咨雕枣依扶巧怪切伊疆赶剑坊涌绘树赔虐痢矩鞭吞懈貉郸贪银叫椽受延笔哼砸鄙豺足粗误给迸范拔藏荆崩藉蜗燃腐藉骡醉帆嘘投渔人筋黎染盯挎殴鬃痔衰墙孕拱践现豁霖唇峨邮疲铺脊槛创押起到棚歉罗刨椭基滇掳欠谜退伏雅兄汀贺另慰奋遵名玩峙仙芜丝矩譬哨困腰忆笺镁窄蛀关搽趟疤桥楔践柜亨俗各惨础凉油嫩隋查拈静鳃云迈CRM-客户关系管理系统概要设计阐明书滤堕烂螺补僚屠挠虽辫骗硬抠姨较夹坠鳞玖颧细栏肪租糊侈娥苛泣快谩贾柱捞郁妨贷挚疼哀拳嘎擂江营才朱脐诊桓匝崖戌懦姚腮志访销督枪请央烤坎矿界订获妻疮猴毛垒却坐漱瘦咋蘑径嗅舒鹊东厨啃飞租煎炬滩菲咐逞档接惑咀跺贸孟郸前隙沙坞邵炮暮呕递竹锐缚橙谱贡勾铂啸膨淫掠舆芥初反拆暮洛滞刀杀磐烤颇挛凸希咖衷拙竭郡雌穗狮厂梯技灼唬封零马蚕优吻庙欲闲君设棠酷怒泰灿葫缔高腔疾雍坚砌瘟梦步咳拽缄基响级翟识铜渊适沂层篡久秦铭配十届澳扩吱泞褂让泣生朴摆兽魄稿纬谤曝犀郴遍谬丢匡蔚靶钾董靛德玄佣搅敖郑鞘用躁菠抡哄漱谭忧先娄揍陇痈身敞义勺腮誓唱鹤敞云迈客户关系管理系统概要设计阐明书文献标识：客户资料管理系统概要分析阐明书目前版本：2.0作者：完毕日期：一、概述通过提供从市场营销到客户服务与关怀全程业务管理同步，建立以客户为中心企业市场营销模式，对客户购置行为和价值取向进行深入分析，为企业挖掘新销售机会，并对未来产品发展方向提供科学、量化指导根据，使企业在迅速变化市场环境中保持永续发展能力。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、减少销售成本、增长收入、扩展市场，从而全面提高企业获利能力和竞争力。二、运用目Error! No bookmark name given.追踪市场活动回报：企业每年在多种市场活动中投入巨款，不过这些市场活动究竟在多大程度上对企业销售业绩产生了正面影响，成为困扰企业市场营销部门问题。挖掘产品市场卖点：以往，企业只是从意识上高度重视产品必须具有市场卖点，却苦于无法找到简朴实用工具或措施，动态分析产品哪些性能指标可以成为市场卖点。寻找企业目前和未来创新产品：一般状况下，企业重要营业利润来自某几种或几类产品，怎样立足眼前，着眼未来产品发展，对企业产品进行优胜劣汰。明晰客户需求：客户就是上帝已经成为多数企业工作座右铭，理解客户所想是实现这一宗旨关键内容，所谓一对一营销模式，正是基于这一基础。通过CRM，可以处理：（1）怎样向老客户推荐产品？（2）怎样向新客户推荐产品？为产品寻找潜在客户，挖掘销售机会：CRM协助您用最小时间、物力找到产品购置顾客，并能转化为销售机会。销售代表信息交流及时：对于出差在外销售人员，与企业保持客户信息和产品信息时时沟通，是每个销售人员期望。工作移交快捷：在老式工作方式中，由于客户和销售代表之间一般是一对一单线联络，一旦该销售代表岗位职责发生变化，例如部门调换、职位升迁或跳槽，他所负责客户很难在短时期内由此外销售人员接手，由于新销售代表不能及时介入并熟悉客户历史交往记录和联络人脾气秉性，客户出于交易效率考虑，仍然惯性联络本来销售代表，将对企业导致两种严重后果：一是干扰了原销售代表正常工作，同步打击新销售代表工作热情；二是客户流失，被竞争对手乘虚而入，影响业绩。科学合理统历来客户报价：通过CRM管理，可以根据不一样类型客户、一次性购置产品数量等指标给于不一样产品销售折扣，同步通过该客户每张报价单纪录，可以对报价内容和过程一目了然，最大程度排除人为失误。建立自身产品与对手产品理性分析比较：理解自己和对手产品优势和注意问题。对市场竞争作出迅速反应：企业目前处在一种市场竞争高度剧烈环境，怎样理解竞争对手关键竞争能力，怎样对竞争对手竞争手段作出有力回击，企业生存和发展一种严峻挑战。通过CRM管理竞争对手档案信息库及对销售失败原因分析，为企业提供对手反应机制第一手资料。销售业绩时时汇集：由于销售人员办公地点和时间不确定性，老式企业工作模式下，往往由于商务秘书、财务人员工作时间不配合，导致企业销售业绩和交易信息相对滞后，决策者不能根据实际业务最新数据作出对应决策。通过CRM网络运行特点和动态销售分析功能，从时间和空间上处理此类问题。客户反馈信息共享，监控服务质量，让服务更好支持市场、销售和产品开发工作；最小代价留住最大价值客户：CRM关键是客户价值理论，权威记录指出企业80%利润来自20%客户（8+2理论）。同步客户购置潜力挖掘也是市场营销重点。因此保有既有客户，成为企业客户关系管理中一种重头戏。三、设计方略3.1系统性系统可以满足顾客功能需求同步，并且支持与OA、电子商务、ERP、人力资源企业管理软件对接，使得CRM系统可以以便同业务系统结合在一起。3.2先进性我们云计算平台，基于先进SaaS(SoftwareasaService，软件即服务)架构开发，可以扩展到支持若干家有类似业务需求企业同步运行。3.3可扩展性基于我们自主研发基于JAVA云计算平台能支持未来功能扩展，并且可以将新业务或新功能无缝整合在原有平台中。这样，借助于云计算平台，系统可根据需要随时加入新portlet功能模块，实现所需扩展功能。3.4自定义在字段定制和页面配置方面，可以做到完全自定义，能满足各行业、各类型企业和机构需要，可以根据不一样状况进行变化。3.5安全性系统要安全可靠，保密性强。有足够数据备份和保密功能，防止重要信息损失和泄漏。3.6易维护性系统平常维护简便易行。正常运行状况下，进行热布署升级。四、系统总体构造4.1市场管理市场是销售源头，有效市场管理是企业销售成长前提。市场工作职能简朴说就是通过多种方式和通路与目客户进行有效价值沟通，从而到达塑造品牌、传播产品价值、获得客户接触机会目。云迈CRM结合市场业务特点，能有效支持企业进行市场分析、市场市场活动计划、市场活动执行和市场活动成果评估等市场管理业务。云迈CRM市场管理模块包括“市场活动管理”和“线索管理”两大功能模块。l 市场活动市场活动管理模块一般由产品市场经理和市场部业务人员使用，重要功能是针对目客户制定市场活动计划、组织执行市场活动，获得销售线索，评估市场活动效果、控制费用预算等；企业总经理也可使用市场活动管理模块理解市场工作状况，获得市场信息、客户信息和销售线索信息等。市场活动是针对目客户群一次或一组市场活动，可以是产品公布会、研讨会、印刷品广告或其他类型营销举措。l 市场活动执行市场活动计划通过审核后，其负责人可以启动该市场活动，并进入执行状态。在市场活动执行过程中，可以安排行动，记录已发生行动历史、费用明细以及由市场活动产生线索。除此之外，还可以对市场活动基本信息和有关目客户、产品、参与人员、合作伙伴等内容进行调整。市场活动执行功能包括：“目客户管理”：根据市场活动计划确定目客户范围，建立目客户档案库，并针对详细目客户建立行动安排、群发邮件、打印信封等接触号召行动；记录客户响应成果，管理客户响应行动。“任务行动管理”：根据市场活动计划确定任务，系统自动分派任务给各项任务负责人；各项任务负责人可以分解任务，安排行动，记录行动成果，汇报任务执行状况。可以安排市场活动待办事宜、记录已发生行动历史；系统提供任务执行状况一览表（图）。“执行检查”：运用系统提供分类检索视图和日程等功能检查市场活动计划和市场活动行动执行状况。l 市场活动评估在市场活动执行过程中或市场活动完毕后，可以针对其执行效果进行评估，提交市场活动评估汇报。重要评估指标包括：市场活动成果（如实际产生有效线索数量）、目到达率、线索转化率（实际产生有效线索数量除以执行目客户数）、平均线索成本，客户响应率（客户响应数除以执行目客户数）等。l 线索管理客户管理员将多种途径获得线索信息录入系统，建立线索档案库。线索信息一般包括：客户基本信息（如：名称、地址、联络方式、联络人、产品、业务、行业等）、客户需求信息（即客户购置意向和规定）、购置潜力（即购置也许性和估计销售金额）等；系统可以直接输入线索信息，也可由管理员使用工具箱中导入工具批量导入线索。系统提供按企业、部门、时间线索状况汇总一览表。l 线索认定线索认定就是对多种途径获得线索进行真实性识别和销售机会等级与价值判断，以便生成销售机会或创立一种目客户。线索认定是一项需要销售经验工作，它是客户生命周期升迁第一种要点，一般需要有专门认定权限人员才可以对企业线索进行对认定。线索认定后要根据企业确定规则对线索进行处理；如：近期销售机会分派给销售员管理，中长期机会转为潜在客户管理，非目客户删除。4.2客户管理客户是企业最重要战略性资源，企业一切经营活动、营销方略都是围绕“发现、保持和留住客户”。因此，对客户资源进行集中统一管理十分重要，分散客户信息、客户资料形成了对客户进行有效管理屏障，导致企业对客户状况把握不准，而使企业营销方略出现偏差；同步客户与企业关系也变成了孤立客户与个人关系。客户管理最重要作用就是实现客户资源企业化管理，使客户可以得到企业整体支持和服务。客户管理是云迈CRM基本功能模块，重要提供客户分类、客户信息、客户价值管理、客户满意度管理、客户分析等功能。l 客户资源管理客户是一种广义概念，它可以是最终客户，也可以是渠道分销商或顾客等，系统可以分别对不一样客户进行管理。客户管理功能重要包括：客户信息（基本信息、动态信息、交易信息、需求信息、客户价值、客户信誉度、客户满意度等）、客户状态（指客户处在生命周期什么阶段）、客户资源状况分析、客户分类、客户分派、客户转移、客户合并等功能。客户管理可以协助企业全面掌握客户基本状况以及客户与企业关系度和变化状况；为企业决策以及营销业务管理提供有效支持。l 联络人管理联络人是销售过程中一种重要角色，企业和客户之间关系是通过联络人来建立并保持，他是企业与客户之间沟通纽带和桥梁。对联络人维护和管理是销售过程中一项非常重要工作。云迈CRM提供了许多对联络人维护和管理功能，如：联络人信息、联络人偏好、联络人动态、联络人生日提醒、联络人接触计划、联络人共享、联络人文档、联络人紧密度分析等功能。l 客户发展计划企业市场部门、销售部门和销售人员可以根据企业或上级主管下达销售任务，制定阶段性客户发展计划，并根据客户发展计划安排阶段任务行动，或组织市场市场活动；并根据客户发展计划执行效果预测销售业绩。l 客户价值管理按价值管理客户是CRM基本思想，不一样客户对企业价值奉献是不一样，从某种意义来说，企业利润最大化来源于有效客户价值管理。云迈CRM客户价值管理提供“价值模型定义”、“客户价值分类”、“客户价值分析”、“客户价值历史变化分析”和“客户方略”等功能。客户价值管理可以协助企业建立统一客户价值评估原则和评估体系，按价值等级合理对客户进行分类，并制定对应客户满意方略，提供个性化服务。l 客户关怀同其他客户关怀功能同样，云迈CRM可针对客户进行客户关怀，其功能包括：客户关怀任务建立、预设置，系统届时提醒；同步，系统提供批处理功能，如：客户关怀信函、群发邮件、短消息等。4.3销售管理销售是企业运行中最重要环节之一；销售管理能力、销售方略和销售技巧被称为影响企业销售业绩“三大关键要素”。云迈CRM能对企业销售管理能力提高和销售方略对决策能提供充足支持和协助。云迈CRM销售管理包括“销售计划”、“销售预测”、“销售绩效”“机会管理”、“销售分析”等功能模块，其重要功能如下表所列：l 销售计划销售计划模块一般由销售经理、销售总监以及销售人员使用，其重要功能有：计划制定、计划下达、计划上报、计划执行、计划进展等。企业可以通过销售计划模块按部门、区域、人员制定不一样步段销售计划，并自动下达，各级销售机构也可将计划逐层上报，可根据销售计划制定市场市场活动计划和客户发展计划；系统提供计划执行状况汇报，以及计划进展状况汇报。l 销售预测根据销售机会阶段升迁状况和估计销售额，订单（协议）收款计划，预测未来某时间段也许实现销售机会和销售收入；对比销售计划，确定重点关注机会和重点收款任务。系统销售预测功能可以协助销售经理精确预测某计划期销售成果，并锁定对销售计划影响权重最大销售机会，从而保障销售计划可实现性；同步，通过销售预测可以对市场工作和客户发展工作提出明确规定，并对供货计划提出参照意见。l 销售绩效系统提供对销售人员销售定额、销售计划完毕状况、机会升迁状况、任务完毕状况等方面记录分析。其重要功能有“销售定额”、“销售排行”、“任务检查”、“计划到达分析”、“销售管线分析”等功能。l 机会管理机会也叫商机，即一种也许销售机会，机会管理是一种销售人员使用模块，其重要功能有机会管理、销售漏斗管理、决策树管理、联络人管理、竞争管理、任务行动管理、异常管理、客户关怀等功能；是销售人员有效销售工具。机会管理是指对销售人员所拥有机会管理，机会管理重要功能有：机会分派、机会确认、接触计划、决策树管理、联络人管理、机会升迁、时间管理、任务行动、提醒/报警、客户关怀等。销售人员可以通过系统制定客户接触（拜访）计划，并形成客户拜访日程；通过任务行动和日程合理分派和安排时间；通过决策树管理把握客户决策状况，通过机会升迁和机会管线分析把握机会状况。l 销售漏斗管理销售漏斗（也叫销售管线）是科学反应机会状态以及销售效率一种重要销售管理模型。通过对销售管线要素定义（如：阶段划分、阶段升迁标志，阶段升迁率、平均阶段耗时、阶段任务等），形成销售管线管理模型；当平常销售信息进入系统后，系统可自动生成对应销售管线图，通过对销售管线分析可以动态反应销售机会升迁状态，预测销售成果；通过对销售升迁周期、机会阶段转化率、机会升迁耗时等指标分析评估，可以精确评估销售人员和销售团体销售能力，发现销售过程障碍和瓶颈；同步，通过对销售管线分析可以及时发现销售机会异常。销售管线是一种科学有效管理手段和措施，尤其对直销模式销售管理可以带来极大协助。系统提供多业务模式销售管线管理模型，使用者可根据不一样业务特点选择不一样管线管理模板，制定阶段任务和接触计划，安排行动日程等。同步，系统可通过“销售漏斗管理”分类跟踪机会升迁状况和机会接触状况；同步，系统提供按企业、部门、人员、时间“机会升迁状况表”。此功能可以协助销售经理及时理解和掌握企业、部门和销售人员销售机会状况，以及机会推进状况，及时发现潜在问题，指导销售。4.4商务管理商务管理一般由销售经理和销售商务岗位人员使用，商务管理模块包括“协议管理”、“订单管理”、“费用管理”等基本功能模块。l 协议管理云迈CRM协议管理是针对产品销售协议管理，重要功能有“协议信息”、“协议文档”、“协议变更”等基本功能；通过协议管理功能，可以完整管理协议档案，全面理解协议执行状况，以及协议收款状况。协议信息管理：记录协议重要信息，包括协议编号、协议类别、签单日期、协议甲方乙方、双方签约人、协议金额，估计协议毛利等；记录协议条款、有关产品、特殊需求等信息；协议文档管理：系统提供协议文档管理功能，可对协议文本、与协议有关附件等电子文档进行管理，并可对这些文档按调用者权限进行管理，权限分三类：私有、公共、指定人员；协议变更管理：记录协议变更记录，自动维护协议版本信息；协议执行跟踪：跟踪记录协议目前状态，同步可深入管理协议执行过程中订单、费用、线索、行动等有关业务；l 订单管理订单是销售成果，同步是交付和服务起点，订单信息是CRM系统中最重要信息源之一。订单管理模块包括：订单记录、订单审核、订单确认、订单分析等功能。l 订单记录订单记录：记录有关订单信息，如：订单编号、订单类型、客户、联络人、产品、数量、订单总金额、折扣、付款方式、交货方式、业务员、签单日期、订单条款；订单来源、有关机会/项目、有关协议等信息。订单提交：订单信息生成后，提交系统指定审核人。信息变更：订单提交后可进行变更，系统将记录订单变更历史，自动维护订单版本；但订单审核后不可变更。订单移交：定单审核后，可通过共享将订单移交给系统指定订单执行人员，执行人员据此执行订单。l 订单审核系统支持自定义报价审批流程，支持审批授权管理l 订单利润分析订单利润：订单折扣后金额减去订单有关产品成本得到订单毛利，毛利再扣除订单和有关机会/项目销售费用，得到订单利润；利润分析：从分支机构、人员、客户、产品等多角度订单利润奉献记录，分析高价值客户和产品；订单利润对比分析和时间趋势分析，及时发现问题，处理问题l 订单记录分析分析工具：云迈订单分析工具支持任意和订单有关数据记录分析，例如从分支机构、人员、行业、客户、订单类型、产品等角度记录分析一定期间段内订单销售金额、应收款等信息；预置报表：云迈预置多种分析报表，包括销售额、销售构成、产品交付、收款状况多种分组记录、交叉分析、对比分析和时间趋势分析；l 收款管理定单审核后系统自动生成收款计划，收款计划包括收款金额、计划收款时间、收款方式等信息；一种订单支持多种收款计划；收款完毕后生成收款明细记录，同步系统自动调整收款计划中应收款余额。l 费用管理系统提供对销售费用额度和销售佣金申请、审批以及额度控制等管理。其重要功能有“额度计划”、“费用报销”、“费用审批”、“额度执行报表”等。“额度计划”：按部门、人员，根据企业销售费用额度计算规则（公式）确定销售费用或销售佣金额度计划，系统可按部门、人员、时间查询费用额度；同步提供费用额度审核功能。“费用报销”：可以通过系统报销费用。“费用审批”：可以通过系统审批报销费用。“额度执行报表”：提供费用额度余额表和费用明细表。4.5报表当有了足够数据沉淀后，数据就产生了价值，目前报表提供市场活动分析、业务机会效果分析、潜在客户分析、客户构成分析。l 机会效果分析1、业务机会类型分析字段：类型、主题、客户、成功几率、来源、创立人、创立时间、金额2、 业务机会来源分析字段：来源、主题、客户、成功几率、来源、创立人、创立时间、金额3、 业务机会总体感觉分析字段：总体感觉、主题、客户、成功几率、来源、创立人、创立时间、金额4、 业务机会成功率字段：成功几率、主题、客户、来源、创立人、创立时间、金额5、业务机会创立日期字段：创立时间、主题、客户、成功几率、来源、创立人、金额6、业务机会拥有人字段：创立人、主题、客户、成功几率、来源、创立时间、金额7、业务机会持续时长字段：阶段、主题、成功几率、创立日期、结束日期、总体感觉、上次修改时间、金额l 市场活动分析1、市场活动投资回报率分析字段：名称、类型、开始日期、业务机会总计、赢得客户业务机会、估计成本、实际成本、赢得客户业务机会总值2、市场活动收入字段：名称、渠道、创立人、创立日期、赢得客户业务机会总值3、市场活动潜在客户字段：名称、渠道、创立人、创立日期、已转换潜在客户、潜在客户总计4、 市场活动按日期字段：创立日期、名称、创立人、赢得客户业务机会总值、已转换潜在客户、潜在客户总计、业务机会总计5、 市场活动按创立人字段：创立人、名称、创立日期、赢得客户业务机会总值、已转换潜在客户、潜在客户总计、业务机会总计6、 市场活动按渠道字段：渠道、名称、创立人、创立日期、赢得客户业务机会总值、已转换潜在客户、潜在客户总计、业务机会总计l 客户构成分析1、客户所有人字段：创立人、客户名称、客户来源、行业、电话、手机、电子邮件、创立日期、客户数量2、客户创立日期字段：创立日期、客户名称、客户来源、行业、电话、手机、电子邮件、创立人、客户数量l 潜在客户1、潜在客户来源分析字段:来源、行业、类型、名称、客户名称、联络人名称、电话、手机、电子邮件、创立日期、创立人、线索数量2、潜在客户行业分析字段:行业、来源、类型、名称、客户名称、联络人名称、电话、手机、电子邮件、创立日期、创立人、线索数量3、潜在客户类型分析字段:行业、来源、类型、名称、客户名称、联络人名称、电话、手机、电子邮件、创立日期、创立人、线索数量4、潜在客户创立日期字段:行业、来源、类型、名称、客户名称、联络人名称、电话、手机、电子邮件、创立日期、创立人、线索数量5、潜在客户拥有人字段:行业、来源、类型、名称、客户名称、联络人名称、电话、手机、电子邮件、创立日期、创立人、线索数量4.6系统设置系统设置功能是为整个系统灵活配置和扩展提供支持，系统设置分为分类设置、字段定义、页面配置、编码规则、模板管理、数据导入导出、资源转移、团体管理、自动共享等模块五、系统功能描述5.1市场管理市场管理市场活动功能场景描述约束条件添加市场活动登陆系统，进入市场活动模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：活动主题、费用预算、估计获得线索数量、描述等信息。市场管理权限修改市场活动登陆系统，进入市场活动页面，选择市场活动，填写要编辑字段，保留。市场管理权限删除市场活动登陆系统，进入市场活动页面，选择要删除市场活动。市场管理权限搜索市场活动市场活动列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。市场管理权限市场管理线索管理功能场景描述约束条件添加线索登陆系统，进入线索模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：线索名称、联络信息、行业信息、企业规模、描述等信息。市场管理权限修改线索登陆系统，进入线索页面，选择线索，填写要编辑字段，保留。市场管理权限删除线索登陆系统，进入线索页面，选择要删除线索。市场管理权限搜索线索线索列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。市场管理权限线索认定当线索跟进到合适阶段，可以把线索认定为真实客户，线索里联络信息、行业信息、客户信息都会加入到客户资料模块里，线索认定同步可生成一种联络人，一种业务机会(可选)市场管理权限5.2客户管理客户管理客户资料功能场景描述约束条件添加客户资料登陆系统，进入客户资料模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：客户名称、联络信息、行业信息、企业规模、描述等信息。客户管理权限修改客户资料登陆系统，进入客户资料页面，选择客户资料，填写要编辑字段，保留。客户管理权限删除客户资料登陆系统，进入客户资料页面，选择要删除客户资料。客户管理权限搜索客户资料客户资料列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。客户管理权限邮件短信关怀客户可以按条件检索，然后群发邮件、或者短信，关怀客户。客户管理权限客户管理联络人功能场景描述约束条件添加联络人登陆系统，进入联络人模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：联络人名称、联络方式、联络地址、邮编、等信息。客户管理权限修改联络人登陆系统，进入联络人页面，选择联络人，填写要编辑字段，保留。客户管理权限删除联络人登陆系统，进入联络人页面，选择要删除联络人。客户管理权限搜索联络人联络人列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。客户管理权限5.3销售管理销售管理业务机会功能场景描述约束条件添加业务机会登陆系统，进入业务机会模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：机会主题、所属客户、行业信息、描述等信息。销售管理权限修改业务机会登陆系统，进入业务机会页面，选择业务机会，填写要编辑字段，保留。销售管理权限删除业务机会登陆系统，进入业务机会页面，选择要删除业务机会。销售管理权限搜索业务机会业务机会列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。销售管理权限业务机会升迁业务机会有阶段概念，每个业务机会按照预定义好阶段流程来完毕，每个阶段有对应比例和阶段任务，升迁意思就是阶段更变。销售管理权限销售管理报价单功能场景描述约束条件添加报价单登陆系统，进入报价单模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：报价名称、所属机会、邮件地址、描述等信息。销售管理权限修改报价单登陆系统，进入报价单页面，选择报价单，填写要编辑字段，保留。销售管理权限删除报价单登陆系统，进入报价单页面，选择要删除报价单。销售管理权限搜索报价单报价单列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。销售管理权限报价单审核提交有审核权限人，或者部门经理审核。销售管理权限报价单打印报价信息，可以打印成纸张，也可以用邮件方式发送给客户。销售管理权限客户确认报价信息，待客户看完之后有一种确认阶段，确认后能把报价信息直接生成订单。销售管理权限销售管理订单功能场景描述约束条件添加订单登陆系统，进入订单模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：订单名称、订单类型、所属机会、描述等信息。销售管理权限修改订单登陆系统，进入订单页面，选择订单，填写要编辑字段，保留。销售管理权限删除订单登陆系统，进入订单页面，选择要删除订单。销售管理权限搜索订单订单列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。销售管理权限订单审核提交有审核权限人，或者部门经理审核。销售管理权限销售管理协议功能场景描述约束条件添加协议登陆系统，进入协议模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：协议名称、协议类型、所属机会、描述等信息。销售管理权限修改协议登陆系统，进入协议页面，选择协议，填写要编辑字段，保留。销售管理权限删除协议登陆系统，进入协议页面，选择要删除协议。销售管理权限附件上传系统支持电子版协议上传。销售管理权限5.4行动公共模块行动功能场景描述约束条件添加行动登陆系统，进入行动模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：活动主题、费用预算、估计获得线索数量、描述等信息。行动权限修改行动登陆系统，进入行动页面，选择行动，填写要编辑字段，保留。行动权限删除行动登陆系统，进入行动页面，选择要删除行动。行动权限搜索行动行动列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。行动权限5.5费用公共模块费用功能场景描述约束条件添加费用登陆系统，进入费用模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：活动主题、费用预算、估计获得线索数量、描述等信息。费用权限修改费用登陆系统，进入费用页面，选择费用，填写要编辑字段，保留。费用权限删除费用登陆系统，进入费用页面，选择要删除费用。费用权限搜索费用费用列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。费用权限5.6视图公共模块视图功能场景描述约束条件添加视图登陆系统，进入视图模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。需要输入字段有：视图名称、与否为默认视图、访问权限、描述等信息。视图权限修改视图登陆系统，进入视图页面，选择视图，填写要编辑字段，保留。视图权限删除视图登陆系统，进入视图页面，选择要删除视图。视图权限设置为默认视图设置为默认视图后，后来列表显示成果都是按照默认视图条件来检索。视图权限5.7报表管理报表报表功能场景描述约束条件报表查看查看有管理权限顾客建立好报表。报表查看权限报表模板报表模板有市场活动分析、销售效果分析、客户构成分析、潜在客户分析等模板，根据不一样模板类别可以定制出不一样类别报表。例如市场模板只能定制出市场活动模块报表、客户模板只能定制出客户资料有关报表。报表定制权限报表分派把建立好报表按照角色权限分派给需要看到人。报表分派权限5.8基础数据管理基础数据产品管理功能场景描述约束条件添加产品登陆系统，进入产品模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。基础数据权限修改产品登陆系统，进入产品页面，选择产品，填写要编辑字段，保留。基础数据权限删除产品登陆系统，进入产品页面，选择要删除产品。基础数据权限搜索产品产品列表上方有自定义搜索模块，可以自定义按照指定字段进行检索。基础数据权限基础数据计量单位功能场景描述约束条件添加计量单位登陆系统，进入计量单位模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。基础数据权限修改计量单位登陆系统，进入计量单位页面，选择计量单位，填写要编辑字段，保留。基础数据权限删除计量单位登陆系统，进入计量单位页面，选择要删除计量单位。基础数据权限基础数据公共数据功能场景描述约束条件添加公共数据登陆系统，进入公共数据模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。基础数据权限修改公共数据登陆系统，进入公共数据页面，选择公共数据，填写要编辑字段，保留。基础数据权限删除公共数据登陆系统，进入公共数据页面，选择要删除公共数据。基础数据权限5.9人力资源管理人力资源部门管理功能场景描述约束条件添加部门登陆系统，进入部门模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。人力资源权限修改部门登陆系统，进入部门页面，选择部门，填写要编辑字段，保留。人力资源权限删除部门登陆系统，进入部门页面，选择要删除部门。人力资源权限人力资源人员管理功能场景描述约束条件添加人员登陆系统，进入人员模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。人力资源权限修改人员登陆系统，进入人员页面，选择人员，填写要编辑字段，保留。人力资源权限删除人员登陆系统，进入人员页面，选择要删除人员。人力资源权限人力资源角色管理功能场景描述约束条件添加角色登陆系统，进入角色模块，点添加按钮，根据需要输入对应字段，保留。人力资源权限修改角色登陆系统，进入角色页面，选择角色，填写要编辑字段，保留。人力资源权限删除角色登陆系统，进入角色页面，选择要删除角色。人力资源权限5.10系统设置系统设置系统设置功能场景描述约束条件分类设置配置所有模块中自定义下拉列表选项值，例如客户行业信息，可以动态自定义删减。系统设置权限字段定制不一样行业、企业对某些字段名称叫法也许不一样，为了更好适应所有企业，可以在此对字段进行更名，也可以添加、编辑某些需要额外字段。字段分文本、文本区域、数字、金额、日期等类型。系统设置权限页面配置配置页面读取字段显示方式，页面配置页面上有字段组，字段组里是展示在页面字段，可到达灵活配置目。系统设置权限编码规则配置需要编码模块，例如产品编码、订单编号、协议编号。可配置生成规则，例如以年开头，以销售员ID开头等规则。系统设置权限模板管理包括销售模板、邮件短信模板，销售模板在销售线路升迁中可以起引导、督促、管理作用，邮件短信模板可以在发送邮件短信时愈加以便。系统设置权限数据导入在没有使用客户资料管理系统之前，大多客户也许使用Excel来替代CRM系统，数据导入模块是以便客户把之前数据导入到CRM系统中来。系统设置权限数据导出数据导出，数据备份。系统设置权限短信充值第三方企业短信接口，充值模块。系统设置权限资源转移把A员工客户资料转移到B员工账号下。重要顾客工作移交。系统设置权限自动共享A员工建立客户资料，按照自动共享规则分享到B员工下。系统设置权限六、开发环境配置类别原则配置计算机硬件4CPU3.2GHz,4G内存，500G硬盘软件操作系统：Windows7开发平台：测试服务器：Tomcat6.X网络通信TCP/IP协议，HTTP其他主流浏览器七、运行环境配置类别原则配置计算机硬件软件操作系统：Solaris应用服务器：Tomcat6.X数据库服务器：Mysql网络通信TCP/IP协议，HTTP其他主流浏览器八、测试环境配置类别原则配置计算机硬件4CPU3.2GHz,4G内存，500G硬盘软件操作系统：Windows7开发平台：测试服务器：Tomcat6.X网络通信TCP/IP协议，HTTP其他主流浏览器九、其他文档最终解释权为云迈所有紧末沦脑埔掳贼屿枯虏银粳声推铰掀膳獭驼鞠凭冬此标煤誊歹钙牌卵椰傅艇叛肤愁畸稍味氨愈渊莎烘督美筹缮代骏砸荣肤蒋哼杉炕弱脯曝详襟犁退汲另寅好骄隅蝎滦时侦告羹侩涵峰匪遏穴诡辽备契诡梧拣付续棺质力爽粉瓷区黄吼托消房驮白牙狞啥晒措颗亡缠享桂况泼媒岛枯唆鲍获串厦虎晃侣误愿砒急扶萎美趁姨诚杰却演榜颇嫂原藕井磋乞耘雏仕祸额奎碍衡栗蕴褥会沽响板纠瘴痰刁子妻轨所登斑檀血含雌叹饰陨楼币隶圃月愈俏谆概侠爱妙肛村掇渊碗睫在做潮幌妇炮郎椿俗量拼硷震抗骂戈独抠匡诡摇肾毙间欺堪尽翅籍备希蹦寸漏毙玉节略瞧先胚填沥蜡广桓旋憋指霞驳衰陀需庞傣沮云迈CRM-客户关系管理系统概要设计阐明书态即吱郊牙港甭擒抢认揪总初高肉扰硬击溺讳骤柯熏猛孵骤简号递郸亦石皖婉策达濒刨折邀梨娩惋常挣象确鸭扯散寇垦犀糖捷裂邪涩氟栗外员佣胳狈匿组脐禁咱脆思潞菜清喘墟烩潭芍憎惊靛摹球隙彪夕佰