快客杰电子商务配送专家发展商业计划书.pdf

A快客至电3商务而乙送专家发展投资计划朱先军(13609797766)y目录wwg GZ(7TV“COMfT公川渝介市场fl商也模式Ti团队介绍-匕财务分析yA公司概况ww czarv 述 crw广州市快客杰货运代理有限公司是家从事电r商务配送及全国货物项目客户 快递的专业化公司，为客户提供个性化服务,公司目前在广州市区有6个配送网点（天河站、荔湾站、海珠站、大学城站、中心站、神山站），在深圳（4个大站，10个小站）、珠海城市（2个大站，4个小站）设有直建办事处，广东省拥有126个 各作网点。拥有专业的配送队伍，自有配送人员达180多名,全国各省城市拥有合 作网点，开辟了畅通的客户服务专线，采用全电脑化信息管埋，确保及时、准确地 解决和处理客户反映的年个问题，对有特殊要求的客户，我们将采取相应的服务措 施，提供个性化的物流配送服务.公司成立于2008年1月21th投入资金不到100万元，年多的时间快速完成团 队建设及业务增涨，并于2009年3月开始盈利，业务增涨速度为5倍.公司价值翻3 倍。使俞必达,一愣千金_J合作客户己经开始合作客户1、卓越网：日平均单量1578单，平均单 价7.3元/单，月营业收入：345582元（3 月份数据）2、中国移动：日平均单量：620单，平均单 价6.89元/单，月营业收入128154元（3 月份数据）3、成都新华在线：日平均单量:110单，平 均单价：6.5元/单，19800元。合计 493536元己经签下合同.将要合作的客户1、当当网：日平均单量1500单，平均单价 5元/单，月营业收入：225000元（合同己 到）2、宝洁：日平均单量4200单，平均单价 4.4元/单，月营业收入：554400元（合同未到，7月运作）3、天天电视购物：日平均单量360单，平 均单价：8元/单，月营业收入：34560元（合同己经递交，最晚5月1日开始操作）4、里越网返厂业务：月管业收入160000 兀O合计：973960元.11月底每月营业颛预计，146万元.前期经营情况公司成立于2008年1月份，2008年2月正式开始对外接业务，只有卓越网个客户开始2008年营业收入11个月，营业收入110万元,2008年11月份止投入性亏损147600元;总共投资70万元。2009年公司调整业务力.面，调整运营模式，扩宽业务方面，增加了综合物流项目，加大对于市场及管理人才的投入；后续增加资金30万元用于综介物流的建设：1月 份投入性亏损21000元：2月份投入性亏损24500元：3月份开始实现盈利35000元；公司保本经营点：H平均单量1200单/天，营业收入220000元左右 市场预期增涨速度同比去年同期为10倍增涨，行业利润率为18%-25%：公司价值增 涨为3倍（有三家公司愿意出资并购）。yA目前经营主要成本一、变动成本：配送人力成本：每单成本25元（随量的增加.而成本越低）二、固定成本 办公室及分拣中心成本：8000元/月（后续扩张成本也会增高）租车成本：4台，24000元/月 管理中心人员成本：70000元/月 管理成本：12000元/月 税收成本：8000元/月月固定成本合计122000元。y服务产品定位主营业务电子商务网上配送电视购物直的企业的归送条件1、1、2,2、34、型现购物间达条件1、包费至9单件更成不超过 30KG：2、体枳超过60CM*30CM*30CM：3,4130KG：【本枳超过50CM*30cM.30cM:BTOC WMCOD 匚 L：中国移动、商业银行、喊3礼品配送包我立版单件于M不起 J130KG：体枳超过60cM.30CM-30CMBTOC网站COD赳送:电视购物也达(liftFt Tfl F.Mil国内包袤取时服务条件1、费物价他超过300。元 人民币的产品：2、月版入岛jf 000元的 项目客户：3、3号不仓储业务4.承诺次卜达及附II达 服务.不承诺次德达极 务 快客杰是国内首家以电f商务市场为目标根务对象的包麦投递公司.我们为国内各类电子商务平台提供物流配送 服务.我们所称的也广商务.是指包括发生在互联网中企业和消折者之间(Business to Consumer.简称B2C)、个人之 间(Consumer to Consumer.前称C2C)通过网络通信于段缔结的商品和服务交易.根据2007年的数据.电子商务山场便年包史址大于10.8亿.并II.符以大于77.67%的速度不断增长中.主营业务所占比例业务分类 电f商务配送业务（A）；70%全国门到门项目客户：（B）：20%DM单广告直投（C）；10%WW.GZOTYSS C(W口电子商务配送比例全国门到门厘目比例.DM单投递比例运营数据化管理1、建立周报制度2、建立日报制度3、月客户沟通汇报制度4、建立沟通机制使俞必达,一诺千金yAKPI周报管理指标8S()M(),3(力，.smA6BV-回实“费投白 B*俯功QUOM，、M KwMttH把“K*Hfttcaa*4,小时也投率*“方】投方使曲必达,一诺千金V 7A1、投递能力考评wwg GZ(7TV“COM投注能力考评考评送运修科的a分）ftTHM Q分)符合覆翔9分）充出，（份）As单以FB3-5C5-8单D8单以上使曲必达,一诺千金yA2、24小时妥投率WWW GZCTTVSS COM24小时妥拨率09用于市区）考评斌任钞（期a分）低于JWW Q分）椿金覆匍，分）a分）A71、以上B62%70%C55M72%D55%以 h使曲必达,一诺千金V J3、48小时妥投率wwg GZ(7TV“COM4小时妥投奉（适用于外区及其它城市）考评送运修科的a分）ftTHM Q分)符合覆翔9分）充出，（份）A8幅以上B71*80*C60%VOXD6M以下使曲必达,一诺千金yA4、周扣款失败次数WWW GZCTTVSS COM同扣款失败次数考评送运修科的a分）ftTHM Q分）符合覆翔9分）充出，（份）A0次B1次C2次DS次以上使曲必达,一诺千金yA5、投诉率务质投诉考褥（i 分）ftTwn a 分）誉合/网。分）充出，（份）A0B111C2始D3巾以I-.使曲必达,一诺千金y月汇报制度 月报需要在每月5 H前召集所有办公室成员讨论。次月10前定期向客户发送月管理报表。以邮件形式向客户汇报上月的配送及服务情况。需要做简单详尽的分析。使俞必达,一诺千金_J月报模板一量及成功投递率使曲必达,一诺千金y月报模板一周成功率及客户投诉率WK23 WK24 WK25 WK26100.00%-1 1 1 上 F 5.00%7-4.50%4.00%-3.50%-3.00%Sue.Delivered%80.00%-2.50%-CSComplaint%-2.00%-1.50%-1.00%*.-0.50%60.00%L o.oo%V/代收货款结算WW 3CE，&COM按照接货的代收货款全额（甲方订单上注明的应收总额）进行收取：周一核对上周周一至周三的货款，周二全额付款，周四核对上周四至周日的 款项，周五全额返款，收到相应汇款单传真件（或相应网银交易明细E-mail）后将代收货款的资金往来收据交与乙方，两者接连进行。如果拖延支付，每拖延1日（不足1日按1日算），按照应付款项的3%。向甲方支付滞纳金。（遇五一、十一、春节等长假日将提前对帐付款）。返款周期短 服务质量好品牌形象好O良好的信用保障服务范围较广使俞必达,一诺千金yA退货货款结算wwg GZ(7TV“COM与代收货款结算相同，在应结代收货款中扣减相应退货款。扣减标准，需要确认己经收到退货。使曲必达,一诺千金服务费结算WW 3CE，&COM 按照妥投单量进行收取，包括代理普通订单、代理退货、代理换货的订单。按照经双方确认的收费标准及收费内容进行收费，以自然月为结算冏期，乙方每月5日前与上一个月业务结算，收到所提供的 结算账单明细后10日内进行核对和确认，10日内不反馈信息，视同确认。确认无误并收到服务费发票后的10日内以现金、支票或汇票方式支付。但如 代收货款未及时结清，服务费结算顺延到下一结算周期；因没有及时提供结算账单明细造成的延迟付款，客户不承担延迟付款责 在。使俞必达,一诺千金y服务质量WW 3CE，&COM 投递时限，24小时投递成功率：周日至周四24小时成功投递率应保持的订单 保持在76%以上，周五至周日的订单保持在50%以上。48小时投递率：周日至 周四48小时成功投递率应保持的订单保持在90%以上，周五至周日的订单保持 在75%以上。乙方的投诉率应保持在0.3%以下。客户签收联运单（订单）原件至少半年时间，以确保随时为终端客户提供相 关查询服务。_7目录wwg GZ(7TV“COM歹公司简介巾场1商业模式团队介绍-匕财务分析yA市场市场机会 布场调查显示了一个潜在的市场,增长率为46%,价值572亿欧元的47亿包费量.当前市场上没有可以满足客户需要的供应商 当前供应商的低的分拣中心密度给了一个很大的量的整合空间.进入策略 通过拥用自己的贮破和分拣设施巩固各城市：与其他同行比有成本上的竞争优势:更快和更灵活的数据和邮件路由：因为稳定的量和确保可调整的成本构成，最后一公里派送的承包商将更紧密：成长策略 从提供具有竞争力的价格给量大的客户开始：通过增加网络叫盅来自现有客户的量的增长利增加新客户的结合实现鼠的增长：通过获得中型客户和提供例如取件的附加价值服务来增加利润；早期覆盅率的犷大通过量的分派连接各城市:TIP网络概念来实现.稍后：组建自己的运营，也就是，分 拣中心和站点，如果量被证实是合适的：职位提供 书1.给合适的有资源和潜能的候1.选人2.展示的平台3.满足生活的足够的收入 L发展空间”/一次性补偿 匚只适用于传让了客户的量，引进 运营资产或/和停止现有的买卖（在一些区域）成为承包商分散的交易，连接全面的工作机 会但不是部分的雇佣合同。1000在广东地区/当地公司-上过机蛤小增加销官信心给客户较少的选择机会IT系统建1简单有效的IT系统以支持运营-A地过吸弓1可用的资犯和有的IT员1一己小 理的第三方专业团队以实现快速起.%站点整个城市有许多在不影响每个承包商总量的情况下，相与相同或更 多的让一起迁至设il的区域-成为承包曲候选人在广东设置唯一的区域分拣中心有自己的分拣中心.但由于流程设计和量的因索而低效没有自己的分拣中心.只分拣至站点-A成为可能的分拣中心地址价格建议因为大客户的购买力和他们对市场的熟悉,进入价格必须有竞争力 为进入市场，快客杰已与亚马逊与当当网合作，提供一个有竞争力的价格及稳定的埴用于铺 建网络：共它客户的报价是回报率保证在40%的利润率的报价；收到1%的代收货款手续费用。=注意:价I I名细将基于重量层级每年的量城市内代收款国内优质的小客户1000k5 647.089.78_y价格建议价格发展:估计价格将会轻微卜调在过去5-8年里竞争激烈，早已将价格趋至 底（e.g.广东有1500递送公司）压低价格的因素o 因量大了使得递送成本减少o 因更高效的分拣降低了分拣成本.O 更少的代收款包奏抬高价格的因素O 更多高-利润-量（多个城市，代收 款，保险）o 通货膨胀O 行业规则所规定的最低价格抬高市 场报价O 劳动法内规定的必须有的社会福利Gzcrrvss c X-1.I.T,-,-,.ekin Xi dan e-businessww.i go 5-coo 小物做:Shopping onlineEWB365.M：；0.21.Pontle 5291 Mobile.+一”“”升3,.”,山 0 1；L8900 mobile 一 一 0/15:：)a Zhonchuaapp1i anc ee dzelec com0 08)idadiwww.di da .cii0 08rot&i11.5y与量大客户的会谈给我们能获取领先地位的信心WWS GZCfTV COM。多个与客户的会谈表明他们愿意将包爱给快客杰O他们中的多数正在用多个分销商法则他们将不会给予单个分销商超过50%的量 o报价是低价，按惯例也许可以拿到稍高的价格，但估计这也是一个事实 o这些客户的覆温率很广，将帮助快客杰的扩张客户广东宵平均每天量量盆率(城市数量)物品类别平均价格(MB)会使情况概率卓越网/当当 M2000300持“fl货6己经签定合同,目前 合作有广州，珠海，郊区,相继开通 珠二角城市n中国移动/商 业银行礼品600180书k CD一己经开始与广州中 国移动的二级分包 商埃瑞普合作中国 移动产品配送电视的物300200顿情日用品15与广州天天电视购 物商谈，合同签定中+保单市珞20025财保保单/人保保单20CA si sued;wifint for further discussion about solutions.+yWWS GZCrTYSS CCW通过精简销售流程和较好地组织销售团队实现销售导向快客杰倩件秘决 不需要初次的冷不防的电话访问,我们因仃竞争力 的价格和品牌知名度而对大中型客户产生销售弓I入 的效果.将快客态的价目计算和T&T模式嵌入中型客户的下 H中系统中,建在一个自助稻售口I包以转变与笫 一次合作客户的情仰导向 建正一个。注于耀务客户血不是做倾情的精信团队，通过集中提高现有客户的忠诚来确保组织和地理 上的成长.销辔团队的建计划潜在客户/客户观察 46%CAGR确保足以引入市场客户不需要关于包裳服务的知识和多个分销商一起“通过失误来考验”,保留较好的是他们在可预见的将来的 获取策略人夏K20082009201020112012201S2014201520162017“忌A0011111111F布广疆以00111111110124555555客户1行以0015555555贯02510101010101010令针031021222222222222y2009年客户和城市拓展wws Gic rme comQ1 2009Q2 2009Q3 2009Q4 2009Feb Mar Apr May Jun JulAug Sep OctNov Dec深圳郊区深圳田区 中山市佛山市惠州市东莞”客户获取计划：1月:取得卓越网深圳郊区12000/月的量4月:取得当当网珠海6000单/月的量，广州市区9000单月的量6月：取得卓越同深圳南区12000单/月的量7月:取得卓越网中山市区6000单/月的量,当当网5000单月量8月:取得卓越网佛山市9000常/月的量，当当网8000单/月的量10月:取得卓越网忠州市5000单/月的应当当网3000单/月的量；12月:取得卓植网东莞市12000/月的怛目录wwg GZ(7TV“COM歹公司简介市场H运营模式FT团队介绍-匕财务分析y建立基于快客杰控制分拣和利用外部站点资源进行 最后一公里递送的运营模式“A。象CW 运作模式基干自接控制最后一公里配送的外部资源（前期站点建设成本为军）加在力度于IT.为r通过T&T信息和报告与客户联接出来*ht达到一定程度,引进风险投资有大扯资本市场时以低价收明网络：A全国运营结构R.USSIA 快客杰分拣中心o 快客杰站点G 分包商站点 代理商站点_ I线运输一 本地分拨线A因为整合的量，承包商将以低费用为快客杰工作 hwws Gic rme com。与承包商的会谈表明他们非常期 待与快客杰合作；O承包商费用不包括从快客杰分拣 中心或站点收件：这将与每个分 包商进行谈判O承包商先从内部员工中产生分包商低价2008volCity PackCityPack+COD2 10k5.21S,78。随着量的进一步增长及站点内 盘的增多承包商的价目表将会 降低，但不会超过15%。在开始时，承包商费用需确保 承包商通用给予递送员合理的 费用yA分拣和站点内流程需很好地平衡，需要保证包裹的质量和安全的有效流程wws Gic rme com总的指导方针：分拣中心总与站点功能相结合 只有证实一定量卜成本是合理的才开设站点 承包商从站点取件 自动分配递送路由：借助DMS数据库支持 不能自动分拣的，通过手动分拣至分包商站点注意：分拣流程需要时间去完善其有效性：建立成木需要纳入考虑，分拣的基本成本需符合实际y智能和有效的地址获取和承包商站点级的路由 是快客杰有竞争力的成本优势运作输出从PA文件的输入 城市：上海 区：浦东邮编：200215地址：BiYun Ad.#199,(White ColorGarden),Building15Apt1701与人工操作一起路径：17y分拣中心输出分外本地的包曩收取KEEB夫 吴关夫HH-在偏远城内收取包J3L更包曼分拣至其 他分拣中心包更分拣至令作伙伴地网络包裹分栋到当地分包商站点包更分拣至当地TNT站点口U标圆M数据进入概要有条码的包要厘Q本没有条码的包史-CL士一 b i b口夫冒有或没有条形码的包麦数据进 入不同流程有条码的包更一打描.称 用,贴标签，400个/小时没有条码的包雯一手动输 入包熨ID,称重，贴标签，120个/小时根据任务的先后调第数据进入 流程 若分拣能力中够.连接输 出数据直接进入分拣线 若分拣能力不足.旧时JT 寂包更yA包裹协同DMS进行名址数据库管理W.S GWTTY6.COM 因为写法或专用地址的多样性和确定地址的邮编不够细，使得名址识别在中国是一个大的问题o DMS有大量的上海的地址数据库和住宅信息o DMS仃在客户数据库中标准化名址和为便于配送补充一些记录的专利技术o DMS正在将这项服务与在中国建立直复营情网的计划结合，拓展至中国其他城市 Parcels可以借助DMS名址获取的流程不断完善的数据库，与其他竞争对手的数据和分拣流程相 比的优势DMSParcel联系清单购买行为地理信息名址识别客户信息地理信息名址识别yIT系统需求-日常功能WWS GZCrTYSS CCW惊人输出备食衣搐由我 POI口 PA file_/口IT包奥系统日常功能日牯管理初始化学考数榭根据递送反馈住 处更新参考数据“序。按包页快客杰标卷（仃条 码和跻由）包发条码地址/路由修正发票和通而求R or manualJZUnzr包雯日常 作业数据获取递送媒学和支 付代收货 款管理用标准的地址绘制接收包费分包iftPOA售标准的地址就新。南,爷POD绘制有路由的标准.为而 mi：珞曳目测不能识别的地 址现金回回名址或路由反馈耳他模块参考数据库运作的数据库yA同步进行IT执行计划wws Gic rme comStep 1:直接进入时 招聘行业内的操作IT经理 建立5个软件开发者的团队 借助行业内的包裹服务知识和经验 建立自己的IT基本系统进入市场：要满足的至少需要:数据登琳和标签应用 分拣系统 COD系统 跟踪国内流程控制 为客户进行基本的包裹跟踪 对账系统Step 2:通过一年的学习周期发展系统可以支持成长_7目录WWW GZCTTVSS COM口y公司简介,巾场r；商业模式a团队介绢-匕财务分析yA主要团队成员介绍总经理：dand/lai,1992年毕业于湖北财经学院，在世界500强企业亚马逊中国公司四年多的 时间里担任华南区物流总监，在2007-2008年担任过全球快递巨头中担任过中国区城市犷张 经理。有者主富的替理经验和行业经验：公司顾问：LONG/Hunag,公年毕业荚国麻省理匚学院（海归），曾担任过加马逊卓越网物流 总监：PPG副总裁，为公司提供战略，运营策略、IT、市场、公共关系等指导：销售总监：Janny/liao,来自至于全球快递巨头TW,在TNT工作有11年的时间，先后从有过营 销、人力资源等匚作：有着丰富的行业资源和管理经验；财务总监:王惠玲,在快递行业有着15年的行业经验,是华南城一映急公司的原始股东,在各 领域进行各项投资，具仃先进稳妥的财务成本分析、把控能力，特别是对于行业方面有着独到 的经验：运营总监：胡振宇来自于城市映急公司，从事运营管理9年多的时间,具备很强的执行和管理 能力：有着深厚的行业及管理经验；电子商务部运营经理：来自子亚丹逊卓越网，原华东区物流经理，对电子商务配送管理有着丰 富的经验：客户执行经理：徐功，来自于城市映急华南区深圳分公司经理，仃着丰富的客户维护与管理意 识。中层：主管级别以上有6人来自于卓越网，有2人来自于THE 70%基础员工来自于城市映急。yA快客杰组织架构使俞必达,一诺千金财务预算1,收入从2008年的108万发展至2017年的86 10力2、2010年实现盈亏平衡点，蝌杵收益聿年增长为383,运营亏损.200B年：18.4万元；2009年：13.6万元4,公司投资网报率每年为5倍增涨.年份2008200920102011201220132014ms20162017也艮量（万）1872180360510720900108012601110收八（万元）108132108021603210132054006180756086 10囱定投击（万无）40100120808080100150150200更动成本（万无）64 8259 26481296191125923240388845365181固定根本（万无）21 686.4216132618861108012%15121728枚煌（万元）-18 4-13 6963525878198011161X21528各抽，救费e率为1，5得情.*38.*修舍“书何率418%yA融资需求及步I?；：2009年7月份前，融入民间资本（天使投资）200万元，用于公司快速发展珠三角城 市的扩张计划，主要用于业务增加后的流动资金方面，不需要固定建设站点固定投 资；可以让出原始股份51%。2010年5月份前，整合风险投资资金500-1000万元：用于广东省城市扩张计划以及 全国城市的扩张计划，主要用于业务及单量增加后的流动资金，比如与客户的风险 抵押金和回购站点所需要资金。可以稀释股权，同比按公司市场价值来做。2012年12月前，选择上市。._/每个项目平均价格和量的发展1.站内分拣完毕3.根据路线装车使俞必达,一诺千金2.装车前4.派送前电话预约yCOD操作实拍5.收件人在客户签收单上签字7.收款验钞6,收件人在POD单上签字8.客户点货使俞必达,一诺千金COD操作实拍9.回站与站长交接10.核对交接单和钱款11.签字确认12.钱款及交接单置于保险箱中使俞必达,一诺千金yA使余必达，一诺千金k、网y